戶用光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

戶用光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

水電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，我國已成為全球水電建設(shè)的中堅力量。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈完整，7家風(fēng)電整機制造企業(yè)位列全球前十。光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，多晶硅、硅片、電池片和組件分別占全球產(chǎn)量的76%、96%、83%和76%。全產(chǎn)業(yè)鏈集成制造有力推動我國可再生能源裝備制造成本持續(xù)下降、國際競爭力持續(xù)增強。優(yōu)化發(fā)展方式，大規(guī)模開發(fā)可再生能源堅持生態(tài)優(yōu)先、因地制宜、多元融合發(fā)展，在三北地區(qū)優(yōu)化推動風(fēng)電和光伏發(fā)電基地化規(guī)?；_發(fā)，在西南地區(qū)統(tǒng)籌推進水風(fēng)光綜合開發(fā)，在中東南部地區(qū)重點推動風(fēng)電和光伏發(fā)電就地就近開發(fā)，在東部沿海地區(qū)積極推進海上風(fēng)電集群化開發(fā)，穩(wěn)步推動生物質(zhì)能多元化開發(fā)，積極推動地?zé)崮芤?guī)?；_發(fā)，穩(wěn)妥推進海洋能示范化開發(fā)。十四五可再生能源發(fā)展主要目標(biāo)錨定碳達峰、碳中和與2035年遠景目標(biāo)，按照2025年非化石能源消費占比20%左右任務(wù)要求，大力推動可再生能源發(fā)電開發(fā)利用，積極擴大可再生能源非電利用規(guī)模。（一）可再生能源總量目標(biāo)2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標(biāo)準煤左右。十四五期間，可再生能源在一次能源消費增量中占比超過50%。（二）可再生能源發(fā)電目標(biāo)2025年，可再生能源年發(fā)電量達到3．3萬億千瓦時左右。十四五期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。（三）可再生能源電力消納目標(biāo)2025年，全國可再生能源電力總量消納責(zé)任權(quán)重達到33%左右，可再生能源電力非水電消納責(zé)任權(quán)重達到18%左右，可再生能源利用率保持在合理水平。（四）可再生能源非電利用目標(biāo)2025年，地?zé)崮芄┡?、生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料、太陽能熱利用等非電利用規(guī)模達到6000萬噸標(biāo)準煤以上。全球光伏發(fā)電市場發(fā)展概況（一）全球光伏發(fā)電市場發(fā)展歷程在當(dāng)前全球能源消費結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)化石能源依然占主要地位，受其儲量枯竭和全球氣候變化影響，以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為代表的可再生能源的應(yīng)用將會愈發(fā)重要。就電力行業(yè)而言，與其他形式的可再生能源發(fā)電相比，光伏發(fā)電具有資源儲量豐富、場地要求低、開發(fā)利用難度低、碳排放量小、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢，引起了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。光伏發(fā)電技術(shù)的起源可追溯至1839年法國科學(xué)家E．Becquerel發(fā)現(xiàn)液體的光生伏特效應(yīng)。自2004年起，光伏發(fā)電開始了全球范圍內(nèi)的商業(yè)應(yīng)用。全球光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展可分為以下四個階段：①2004-2011年，以德國為首的各國推出光伏補貼政策，目的是通過一定的政策和資金的扶持推動光伏發(fā)電技術(shù)突破和規(guī)模增長，促使光伏發(fā)電商業(yè)化。②2011-2013年，歐洲各國紛紛大幅度降低和取消政府補貼，光伏發(fā)電投資收益率的大幅下降導(dǎo)致了需求減少，光伏發(fā)電行業(yè)的盲目擴張和歐洲債務(wù)危機也加劇了供需失衡。③2013-2015年，經(jīng)過上一階段的優(yōu)勝劣汰和光伏技術(shù)的逐漸成熟，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本持續(xù)下降，越來越多的國家加入支持光伏發(fā)電的行列，具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)逐漸涌現(xiàn)。④2015年至今，隨著2015年《巴黎協(xié)定》的簽署，各國對新能源愈發(fā)重視；同時光伏技術(shù)進一步發(fā)展推動了光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電逐漸脫離補貼，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。（二）全球光伏發(fā)電應(yīng)用市場發(fā)展概況近年來，隨著光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進步，光伏裝機成本不斷下降，據(jù)SolarPowerEurope統(tǒng)計，2009-2018年，光伏裝機成本下降超過80%。光伏裝機成本的下降有效降低了光伏裝機平準化度電成本（LCOE），根據(jù)美國咨詢Lazard最新統(tǒng)計，2009-2019年，美國大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各國光伏發(fā)電應(yīng)用市場普遍處于補貼退坡、行業(yè)市場化程度不斷提升的階段，全球新增光伏裝機容量持續(xù)增加。穩(wěn)步推進生物質(zhì)能多元化開發(fā)（一）穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電優(yōu)化生物質(zhì)發(fā)電開發(fā)布局，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，探索生物質(zhì)發(fā)電與碳捕集、利用與封存相結(jié)合的發(fā)展?jié)摿褪痉堆芯?。有序發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，因地制宜加快生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，為具備資源條件的縣城、人口集中的鄉(xiāng)村提供民用供暖，為中小工業(yè)園區(qū)集中供熱。開展生物質(zhì)發(fā)電市場化示范，完善區(qū)域垃圾焚燒處理收費制度，還原生物質(zhì)發(fā)電環(huán)境價值。（二）積極發(fā)展生物質(zhì)能清潔供暖合理發(fā)展以農(nóng)林生物質(zhì)、生物質(zhì)成型燃料等為主的生物質(zhì)鍋爐供暖，鼓勵采用大中型鍋爐，在城鎮(zhèn)等人口聚集區(qū)進行集中供暖，開展農(nóng)林生物質(zhì)供暖供熱示范。在大氣污染防治非重點地區(qū)鄉(xiāng)村，可按照就地取材原則，因地制宜推廣戶用成型燃料爐具供暖。（三）加快發(fā)展生物天然氣在糧食主產(chǎn)區(qū)、林業(yè)三剩物富集區(qū)、畜禽養(yǎng)殖集中區(qū)等種植養(yǎng)殖大縣，以縣域為單元建立產(chǎn)業(yè)體系，積極開展生物天然氣示范。統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)千萬立方米級的生物天然氣工程，形成并入城市燃氣管網(wǎng)以及車輛用氣、鍋爐燃料、發(fā)電等多元應(yīng)用模式。（四）大力發(fā)展非糧生物質(zhì)液體燃料積極發(fā)展纖維素等非糧燃料乙醇，鼓勵開展醇、電、氣、肥等多聯(lián)產(chǎn)示范。支持生物柴油、生物航空煤油等領(lǐng)域先進技術(shù)裝備研發(fā)和推廣使用。積極推進地?zé)崮芤?guī)?；_發(fā)（一）積極推進中深層地?zé)崮芄┡评浣Y(jié)合資源情況和市場需求，在北方地區(qū)大力推進中深層地?zé)崮芄┡?，因地制宜選擇取熱不耗水、完全同層回灌或密封式、井下?lián)Q熱技術(shù)，最大程度減少對地下土壤、巖層和水體的干擾。探索新型管理技術(shù)和市場運營模式，鼓勵采取地?zé)釁^(qū)塊整體開發(fā)方式，推廣地?zé)崮?多能互補的供暖形式。推動中深層地?zé)崮芄┡幸?guī)劃、統(tǒng)一開發(fā)，鼓勵開展地?zé)崮芘c旅游業(yè)、種養(yǎng)殖業(yè)及工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的綜合利用。加強中深層地?zé)崮苤评溲芯?，積極探索東南沿海中深層地?zé)崮苤评浼夹g(shù)應(yīng)用。全面推進淺層地?zé)崮荛_發(fā)。重點在具有供暖制冷雙需求的華北平原、長江經(jīng)濟帶等地區(qū)，優(yōu)先發(fā)展土壤源熱泵，積極發(fā)展再生水源熱泵，適度發(fā)展地表水源熱泵，擴大淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用規(guī)模。滿足南方地區(qū)不斷增長的供暖需求，大力推進云貴等高寒地區(qū)地?zé)崮荛_發(fā)利用。（二）有序推動地?zé)崮馨l(fā)電發(fā)展在西藏，青海，四川等地區(qū)推動高溫地?zé)崮馨l(fā)電發(fā)展，支持干熱巖與增強型地?zé)崮馨l(fā)電等先進技術(shù)示范。在東中部等中低溫地?zé)豳Y源富集地區(qū)，因地制宜推進中低溫地?zé)崮馨l(fā)電。支持地?zé)崮馨l(fā)電與其他可再生能源一體化發(fā)展。統(tǒng)籌推進水風(fēng)光綜合基地一體化開發(fā)（一）科學(xué)有序推進大型水電基地建設(shè)推進前期工作，實施雅魯藏布江下游水電開發(fā)。做好金沙江中上游等主要河流戰(zhàn)略性工程和控制性水庫的勘測設(shè)計工作，按照生態(tài)優(yōu)先、統(tǒng)籌考慮、適度開發(fā)、確保底線原則，進一步優(yōu)化工程建設(shè)方案。積極推動金沙江崗?fù)?、奔子欄、龍盤，雅礱江牙根二級，大渡河丹巴等水電站前期工作。推動工程建設(shè)，實現(xiàn)金沙江烏東德、白鶴灘，雅礱江兩河口等水電站按期投產(chǎn)；推進金沙江拉哇、大渡河雙江口等水電站建設(shè)；重點開工建設(shè)金沙江旭龍、雅礱江孟底溝、黃河羊曲等水電站。落實網(wǎng)源銜接，推進白鶴灘送電江蘇、浙江輸電通道建成投產(chǎn)，推進金沙江上游送電湖北等水電基地外送輸電通道開工建設(shè)。加強四川等地的電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，提升豐水期通道輸電能力，保障水電豐水期送出。積極推進大型水電站優(yōu)化升級，發(fā)揮水電調(diào)節(jié)潛力。充分發(fā)揮水電既有調(diào)峰潛力，在保護生態(tài)的前提下，進一步提升水電靈活調(diào)節(jié)能力，支撐風(fēng)電和光伏發(fā)電大規(guī)模開發(fā)。在中東部及西部地區(qū)，適應(yīng)新能源的大規(guī)模發(fā)展，對已建、在建水電機組進行增容改造?？茖W(xué)推進金沙江、雅礱江、大渡河、烏江、紅水河、黃河上游等主要水電基地擴機。（二）做好生態(tài)環(huán)境保護與移民安置繼續(xù)做好水電規(guī)劃環(huán)境影響評價和項目環(huán)境影響評價，加強保護措施效果跟蹤監(jiān)測，推進環(huán)境影響跟蹤評價，持續(xù)改進和提升生態(tài)環(huán)境保護措施及其運行效果。建立健全移民、地方、企業(yè)共享水電開發(fā)利益的長效機制，充分發(fā)揮水電開發(fā)的經(jīng)濟效益和社會效益，推動庫區(qū)發(fā)展、移民收益與電站效益結(jié)合，增強庫區(qū)發(fā)展動力，構(gòu)筑水電開發(fā)共建、共享、共贏的新局面。依托西南水電基地統(tǒng)籌推進水風(fēng)光綜合基地開發(fā)建設(shè)。做好主要流域周邊風(fēng)能、太陽能資源勘查，依托已建成水電、十四五期間新投產(chǎn)水電調(diào)節(jié)能力和水電外送通道，推進十四五期間水風(fēng)光綜合基地統(tǒng)籌開發(fā)。針對前期和規(guī)劃水電項目，按照建設(shè)水風(fēng)光綜合基地為導(dǎo)向，統(tǒng)籌進行水風(fēng)光綜合開發(fā)前期工作。統(tǒng)籌水電和新能源開發(fā)時序，做好風(fēng)電和光伏發(fā)電開發(fā)及電網(wǎng)接入，明確風(fēng)電和光伏發(fā)電消納市場，完善水風(fēng)光綜合基地的資源開發(fā)、市場交易和調(diào)度運行機制，推進川滇黔桂、藏東南水風(fēng)光綜合基地開發(fā)建設(shè)?？稍偕茉窗l(fā)展取得顯著成就十三五期間，我國可再生能源實現(xiàn)跨越式發(fā)展，裝機規(guī)模、利用水平、技術(shù)裝備、產(chǎn)業(yè)競爭力邁上新臺階，取得了舉世矚目的成就，為可再生能源進一步高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。（一）開發(fā)規(guī)模持續(xù)擴大截至2020年底，我國可再生能源發(fā)電裝機達到9．34億千瓦，占發(fā)電總裝機的42．5%，風(fēng)電、光伏發(fā)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電裝機分別達到2．8、2．5、3．4、0．3億千瓦，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。（二）利用水平顯著提升2020年我國可再生能源利用總量達6．8億噸標(biāo)準煤，占一次能源消費總量的13．6%。其中，可再生能源發(fā)電量2．2萬億千瓦時，占全部發(fā)電量的29．1%，主要流域水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率分別達到97%、97%、98%；可再生能源非電利用量約5000萬噸標(biāo)準煤。（三）技術(shù)水平不斷提高水電具備百萬千瓦級水輪機組自主設(shè)計制造能力，特高壩和大型地下洞室設(shè)計施工能力世界領(lǐng)先。陸上低風(fēng)速風(fēng)電技術(shù)國際一流，海上大容量風(fēng)電機組技術(shù)保持國際同步。光伏技術(shù)快速迭代，多次刷新電池轉(zhuǎn)換效率世界紀錄，量產(chǎn)單晶硅、多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率分別達到22．8%和20．8%。（四）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢持續(xù)增強水電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，我國已成為全球水電建設(shè)的中堅力量。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈完整，7家風(fēng)電整機制造企業(yè)位列全球前十。光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，多晶硅、硅片、電池片和組件分別占全球產(chǎn)量的76%、96%、83%和76%。全產(chǎn)業(yè)鏈集成制造有力推動我國可再生能源裝備制造成本持續(xù)下降、國際競爭力持續(xù)增強。（五）政策體系日益完善以可再生能源法為基礎(chǔ)，可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法出臺，可再生能源電力消納保障機制穩(wěn)步實施，市場化競爭性配置有序推進，監(jiān)測預(yù)警機制逐步完善，事中事后監(jiān)管進一步加強，穩(wěn)定了市場預(yù)期，調(diào)動了各類市場主體的積極性。但也應(yīng)該看到，雖然可再生能源發(fā)電增長較快，但在能源消費增量中的比重還低于國際平均水平；可再生能源規(guī)?；l(fā)展和高效消納利用的矛盾仍然突出，新型電力系統(tǒng)亟待加快構(gòu)建；制造成本下降較快，但非技術(shù)成本仍相對較高；可再生能源非電利用發(fā)展相對滯后；保障可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的體制機制有待進一步健全完善?；驹瓌t（一）堅持創(chuàng)新驅(qū)動把創(chuàng)新作為可再生能源發(fā)展的根本動力，著力推動可再生能源技術(shù)進步、成本下降、效率提升、體制完善，加快培育可再生能源新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)，持續(xù)提升可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，鞏固提升可再生能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和競爭力。（二）堅持多元迭代優(yōu)化發(fā)展方式，堅持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發(fā)與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉，構(gòu)建可再生能源多能互補、因地制宜、多元迭代發(fā)展新局面。（三）堅持系統(tǒng)觀念統(tǒng)籌電源與電網(wǎng)、可再生能源與傳統(tǒng)化石能源、可再生能源開發(fā)與消納的關(guān)系，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，提升可再生能源消納和存儲能力，實現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型與安全可靠供應(yīng)相統(tǒng)一。（四）堅持市場主導(dǎo)落實放管服改革，健全市場機制，破除市場壁壘，營造公平開放、充分競爭的市場環(huán)境，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用，調(diào)動全社會開發(fā)利用可再生能源的