精密機(jī)械零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

精密機(jī)械零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

運(yùn)行模式的不同，決定著企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展戰(zhàn)略制定中關(guān)注點(diǎn)存在差異，第一類企業(yè)主要關(guān)注如何提高模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)水平和制造能力，滿足集團(tuán)產(chǎn)品生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力提高；第二類企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注所在細(xì)分市場(chǎng)的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力消長(zhǎng)，需要在投資管理、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)創(chuàng)新、人才發(fā)展、品牌建設(shè)等方面不斷進(jìn)行全方位提升，以保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)模具制造業(yè)的骨干；第三類模具企業(yè)以在技術(shù)、設(shè)備、人力方面做專做精的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹饕P(guān)注點(diǎn)，在市場(chǎng)方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產(chǎn)業(yè)和模具成形新技術(shù)的發(fā)展，利用自身形成的細(xì)分領(lǐng)域?qū)?、精?yōu)勢(shì)，在補(bǔ)足第一、第二類企業(yè)能力間隙的同時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并快速搶占新的模具市場(chǎng)，是推動(dòng)我國(guó)模具行業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的生力軍；第四類企業(yè)主要關(guān)注所在模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)專業(yè)模具企業(yè)發(fā)展對(duì)社會(huì)加工能力的需求，與委托企業(yè)（群體）建立互信互補(bǔ)的合作關(guān)系，成為模具制造生態(tài)圈中的一部分。以上各類企業(yè)會(huì)隨模具企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)換。發(fā)展質(zhì)量逐漸向好規(guī)模以上模具企業(yè)都擁有5軸加工中心等精密加工設(shè)備，模具的零件化制造、自動(dòng)化制造都在推進(jìn)中快速提升，很多模具企業(yè)實(shí)現(xiàn)了電極加工的自動(dòng)化單元、NC加工的自動(dòng)化單元。以下游產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向的模具產(chǎn)品優(yōu)化使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為合理，模塊化、高效化制造已成為企業(yè)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，模具的技術(shù)水平顯著提高；模具創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，新技術(shù)、新材料、新成形的出現(xiàn)帶動(dòng)了模具新結(jié)構(gòu)、新產(chǎn)品，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)特征明顯；自動(dòng)化、激光加工、3D驗(yàn)證、逆向工程等技術(shù)在模具行業(yè)被積極采用，充分顯示出模具制造過程集精密加工、計(jì)算機(jī)技術(shù)、智能控制和綠色制造為一體的特征，模具精益制造與一體化制造已進(jìn)入成熟期，模具制造的全生命流程與互聯(lián)網(wǎng)深度融合進(jìn)入了快速發(fā)展期。中國(guó)部分模具企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力已從跟蹤為主轉(zhuǎn)向跟蹤和并跑的新階段，一批模具企業(yè)已進(jìn)入國(guó)際制造第一方陣，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，努力提升模具制造產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平，加快推進(jìn)提質(zhì)增效和品牌建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際形勢(shì)劇烈波動(dòng)對(duì)中國(guó)模具行業(yè)造成的沖擊，顯示出堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和雄厚的實(shí)力。（一）骨干模具企業(yè)隊(duì)伍引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展持續(xù)著力培育重點(diǎn)骨干模具企業(yè)模具出口重點(diǎn)企業(yè)，發(fā)揮中國(guó)重點(diǎn)模具企業(yè)群體的引領(lǐng)作用，推動(dòng)模具企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做強(qiáng)做優(yōu)。骨干模具企業(yè)堅(jiān)持銳意創(chuàng)新，不斷開拓進(jìn)取，始終走在我國(guó)模具行業(yè)技術(shù)提升和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的前列，他們以不到1%的模具企業(yè)數(shù)量創(chuàng)造了中國(guó)模具銷售總額近20%的業(yè)績(jī)，充分展示出中國(guó)模具中堅(jiān)力量的實(shí)力。（二）開展模具行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)，促進(jìn)下游用戶行業(yè)的融合評(píng)價(jià)，促進(jìn)品牌培育十三五期間，持續(xù)開展的模具行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)，培育了企業(yè)信用品牌，提升了模具行業(yè)企業(yè)信用管理水平，促進(jìn)了模具行業(yè)信用體系建設(shè)和行業(yè)信用體系建設(shè)，發(fā)揮了行業(yè)信用威懾力，促進(jìn)了行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。模具企業(yè)積極參與模具下游產(chǎn)業(yè)的模具評(píng)價(jià)，融入產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。品牌培育著力在推動(dòng)品牌產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和品牌附加值，一批具有國(guó)際影響力的企業(yè)品牌、模具產(chǎn)品品牌、區(qū)域模具集群品牌在國(guó)際市場(chǎng)的大潮中應(yīng)運(yùn)而生，影響力顯著提高，相當(dāng)一批中國(guó)模具已成為中國(guó)品牌、世界品牌。（三）模具標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建設(shè)工作成績(jī)顯著至2019年，制定和修訂了包括基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)110項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)189項(xiàng)，其中GB/T8845-2017《模具術(shù)語》整合了4類模具專業(yè)術(shù)語，并增加了8類模具專業(yè)術(shù)語，同時(shí)增加了通用術(shù)語，清晰了模具分類，健全了各類模具最基礎(chǔ)定義性的標(biāo)準(zhǔn)。由中國(guó)主導(dǎo)制定的首個(gè)模具相關(guān)ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO/DIS21223，Toolsforpressing—Vocabulary《沖模術(shù)語》于2019年12月正式發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)模具標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化的零突破，在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中有了話語權(quán)。中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)八個(gè)類型的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CDMIA受國(guó)標(biāo)委管理，同時(shí)在國(guó)標(biāo)委標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)和中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布，在成果類技術(shù)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換、企業(yè)能力評(píng)價(jià)、安全、綠色以及學(xué)習(xí)、競(jìng)賽等領(lǐng)域作為模具國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充，完善了我國(guó)模具標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新建設(shè)。模具上游供應(yīng)鏈保持穩(wěn)定十三五期間，我國(guó)模具材料在品種、工藝、裝備、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力上都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，為我國(guó)模具行業(yè)提供了穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的模具鋼材、有機(jī)高分子材料、無機(jī)非金屬材料等基礎(chǔ)材料，支撐了我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。（一）模具材料品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、質(zhì)量性能明顯提升我國(guó)完全具備各類模具材料的生產(chǎn)能力，從鋼和鑄鐵到銅材等非鐵金屬及合金、高溫合金、硬質(zhì)合金、可加工塑料等有機(jī)高分子材料、石墨等無機(jī)非金屬材料、天然或人造金剛石、3D打印模具材料等。對(duì)于主體模具鋼材料，如冷作模具鋼、熱作模具鋼、塑料模具鋼、特殊用途模具鋼各類模具鋼鋼種齊全，絕大部分國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)鋼號(hào)和品種規(guī)格都可以生產(chǎn)。品種規(guī)格系列齊全，涵蓋棒材、模塊、鋼板、扁鋼、鋼帶、線材、鍛件等，其中高精度的軋制扁鋼，尺寸精度可達(dá)到1/4DIN標(biāo)準(zhǔn)，最大寬度可以達(dá)到850mm。鋼材的純凈度、組織均勻性不斷提升，實(shí)物質(zhì)量與力學(xué)性能明顯提高。具有超高的強(qiáng)度、耐高溫磨損和耐腐蝕等特性的銅鎳錫合金已開始在行業(yè)中運(yùn)用。憑借其摩擦系數(shù)約為鈹銅的1/3、腐蝕速度約為鈹銅的1/4以及在450℃以下不發(fā)生軟化的特性，用于注塑模具的熱流道噴嘴，滿足各種塑料的工況要求，且使用壽命可達(dá)鈹銅的1．5倍，同時(shí)不含鈹、鉛等對(duì)人體健康有害的金屬元素，是熱流道噴嘴用高端升級(jí)材料。（二）模具裝備精密化、大型化、智能化水平進(jìn)一步增強(qiáng)在先進(jìn)制造工藝、精密裝備、現(xiàn)代整體解決方案等技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化利用外資，推動(dòng)數(shù)字化生產(chǎn)線改造與集成，利用國(guó)際裝備服務(wù)全球模具企業(yè)的契機(jī)，以及國(guó)際裝備在德國(guó)、日本、瑞士等模具發(fā)達(dá)國(guó)家模具企業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)高精裝備的深度應(yīng)用，提升我國(guó)模具企業(yè)的技術(shù)水品，從精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)控制、過程控制中發(fā)揮單機(jī)設(shè)備優(yōu)勢(shì)，到工藝控制、性能控制、邏輯控制，向制造全過程品質(zhì)、效能全面提升方面發(fā)展。同時(shí)利用模具企業(yè)中外模具設(shè)備兼用的地位，積極發(fā)揮國(guó)際模具裝備與中國(guó)模具裝備產(chǎn)業(yè)的相互促進(jìn)作用。行業(yè)集群發(fā)展健康以模具企業(yè)集群制造方式陸續(xù)建立的模具產(chǎn)業(yè)園區(qū)（城）在全國(guó)已有數(shù)十個(gè)，珠三角、長(zhǎng)三角和京津冀以及環(huán)渤海模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的模具企業(yè)具備較強(qiáng)的協(xié)作配套體系，聚集特征明顯。浙江甬臺(tái)溫、江蘇蘇錫常、廣東深圳東莞、西南的成渝、山東的青島、遼寧的大連、湖北武漢地區(qū)的模具制造能力與水平不斷提升，都具有典型的區(qū)域特色。其中，上海地區(qū)的汽車車身沖壓模具產(chǎn)業(yè)聚集帶動(dòng)效應(yīng)明顯，而寧波的壓鑄模具、鑄造模具、粉末冶金模具、鐵芯機(jī)電模具在全國(guó)處于領(lǐng)先，塑料模具生產(chǎn)總量在全國(guó)名列前茅，寧波模具產(chǎn)業(yè)在全國(guó)模具行業(yè)的地位極其重要。由十三五末集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)特色匯總表可以了解到，全國(guó)模具聚集區(qū)分布、各模具類別占比以及模具產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成特色。企業(yè)更加注重質(zhì)量、效益的提升鑒于在數(shù)字化模具設(shè)計(jì)、加工中，在線視覺、影像數(shù)據(jù)采集檢測(cè)技術(shù)的普及應(yīng)用和模具產(chǎn)能總體出現(xiàn)高端不足、中低端輕度過剩的現(xiàn)狀，十三五期間，我國(guó)模具企業(yè)的發(fā)展關(guān)注重點(diǎn)開始從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量、效益提升。其中質(zhì)量的概念由單純的產(chǎn)品制造質(zhì)量擴(kuò)展到包括模具制件成形前端研發(fā)、模具成形產(chǎn)線、模具維護(hù)的制造體系的全面建設(shè)，使得終端用戶評(píng)價(jià)、行業(yè)評(píng)價(jià)等質(zhì)量評(píng)價(jià)體系認(rèn)可程度逐年升高。效益提升則包括了生產(chǎn)效率提高、生產(chǎn)成本控制、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益并重的提升。模具產(chǎn)業(yè)與模具市場(chǎng)需求的依存關(guān)聯(lián)度極高，隨著模具用戶行業(yè)的需求越來越嚴(yán)苛，倒逼我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、管理提升、服務(wù)細(xì)化，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁、持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。模具行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)在十二五進(jìn)入了世界制造大國(guó)和國(guó)際貿(mào)易（出口）大國(guó)行列，十三五進(jìn)入由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的發(fā)展階段，在繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能滿足國(guó)內(nèi)外模具市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，針對(duì)行業(yè)整體上大而不強(qiáng)的特點(diǎn)，積極推進(jìn)優(yōu)化升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和國(guó)際化發(fā)展，五年來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)，創(chuàng)新發(fā)展不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有所增強(qiáng)，國(guó)際化步伐大大加快；與此同時(shí)，還是中國(guó)模具系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、降本提質(zhì)增效、全球產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)入新常態(tài)平穩(wěn)發(fā)展的五年。雖然模具行業(yè)的瓶頸問題、短板問題仍然困擾著企業(yè)，發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不充分的薄弱環(huán)節(jié)有待改善，但中國(guó)模具所具有的持續(xù)支撐中國(guó)消費(fèi)、中國(guó)制造的基本面穩(wěn)固，而且中國(guó)模具走到世界中心的地位更加堅(jiān)實(shí)。模具作為成形技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵要素和產(chǎn)品生產(chǎn)的重要工藝裝備，是一個(gè)國(guó)家工業(yè)產(chǎn)品保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要技術(shù)支撐，工業(yè)制品與硬件設(shè)施的規(guī)模成形與創(chuàng)新應(yīng)用，與模具水平和模具用量有著密不可分的關(guān)聯(lián)性。中國(guó)通過模具成形制造（也稱等材制造）的金屬制品約為8000萬噸，與切削加工（減材制造）的數(shù)量相當(dāng)；而7500萬噸左右的塑料制品和600萬噸的橡膠制品也幾乎全部是由模具成形；玻璃、陶瓷等材料的成形更是離不開模具；新興復(fù)合材料、三明治材料的成形量產(chǎn)也離不開模具。我國(guó)制造業(yè)使用了目前所有類型的12大類模具，我國(guó)模具企業(yè)具備滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求95%左右的各類品種及規(guī)格模具的設(shè)計(jì)制造能力。模具以CAD/CAM/CAE數(shù)字化設(shè)計(jì)制造技術(shù)和以CNC加工、檢測(cè)技術(shù)、激光加工技術(shù)與裝備的數(shù)字化、智能化深層次集成技術(shù)應(yīng)用，決定其技術(shù)密集、人才密集、資金密集的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，使其既是高新技術(shù)的載體，又是高新技術(shù)產(chǎn)品；模具也是高度集成化的設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新，支撐并服務(wù)于下游產(chǎn)業(yè)的零件制造工藝和裝備的創(chuàng)新實(shí)踐，是高端裝備制造業(yè)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。模具也是輕量化新材料成形的工藝保障，是時(shí)尚消費(fèi)、批量定制化的踐行保障，是高技術(shù)密集的制造成形裝備支撐產(chǎn)業(yè)，還是激光技術(shù)（增材制造）、納米制造等新技術(shù)應(yīng)用的主戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)十一五末就進(jìn)入世界模具消費(fèi)大國(guó)的行列，十三五成為世界模具第一大消費(fèi)國(guó)，約占世界模具消費(fèi)量的三分之一。同時(shí)，中國(guó)作為第一大模具制造國(guó)，產(chǎn)值占世界模具的三分之一強(qiáng)，是國(guó)際模具采購(gòu)中最具性價(jià)比的模具制造基地。據(jù)德國(guó)WBA亞琛模具制造研究院《2018世界模具發(fā)展情況》的報(bào)告顯示：中國(guó)是世界模具最大的市場(chǎng)，位居全球競(jìng)爭(zhēng)力排名（德國(guó)、日本、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、意大利）前列，其注塑模具和板材成形沖壓模具的產(chǎn)值在全球占據(jù)絕對(duì)地位?，F(xiàn)代模具工業(yè)既是關(guān)乎民生工程的重要裝備制造行業(yè)，也是提升國(guó)家制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)之一。面臨的新形勢(shì)與新挑戰(zhàn)（一）國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜下的國(guó)際模具制造產(chǎn)業(yè)形勢(shì)十三五中期（2017年）以來，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)際貿(mào)易摩擦波及全球并不斷升級(jí)，引發(fā)去全球化思潮泛濫，導(dǎo)致國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序受損、局面動(dòng)蕩、市場(chǎng)格局莫測(cè)，我國(guó)模具行業(yè)身處其中，面臨新形勢(shì)和新挑戰(zhàn)。1、全球模具行業(yè)整體形成國(guó)際分工合作模式模具品種多、批量小、技術(shù)附加值高，世界各國(guó)模具呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，德國(guó)、日本兩國(guó)模具總體規(guī)模較大、水平較高，德國(guó)5000家模具企業(yè)中的100家相對(duì)較大規(guī)模的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了德國(guó)90%的模具產(chǎn)值，20人以下的模具企業(yè)占90%以上，為100家模具企業(yè)配套，形成了競(jìng)爭(zhēng)有序，互補(bǔ)支撐的健康產(chǎn)業(yè)模式；日本25人以下模具企業(yè)占95%也是如此，以中小企業(yè)為主的基本特點(diǎn)，但他們專注自身已有模具產(chǎn)品和相應(yīng)技術(shù)，形成細(xì)分領(lǐng)域的絕對(duì)話語權(quán)，收益支撐創(chuàng)新的模式成熟。模具產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展強(qiáng)烈依賴地緣市場(chǎng)，目前模具產(chǎn)業(yè)體系最全的是中國(guó)，而瑞士、瑞典模具以出口為主，美國(guó)、意大利、英國(guó)等國(guó)家或地區(qū)的模具產(chǎn)業(yè)大多根據(jù)本地區(qū)市場(chǎng)需求逐步形成特色，如西班牙的沖壓模具、葡萄牙的塑料模具等。模具行業(yè)非常突出的特點(diǎn)是基于其對(duì)產(chǎn)品零件制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的巨大支撐和保障作用而受到重視，模具制造業(yè)得到了作為全面支撐零件制造的工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的高度關(guān)注和支持，不但制定了支持模具工業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、人才培訓(xùn)計(jì)劃，還支持行業(yè)組織的建設(shè)和工作開展，如瑞典模具和沖壓工具協(xié)會(huì)（1941年成立）、美國(guó)國(guó)家工模具和加工協(xié)會(huì)（1943年成立）、日本模具工業(yè)協(xié)會(huì)（1958年成立）、葡萄牙模具工業(yè)協(xié)會(huì)（1969年成立）、德國(guó)VDMA精密工模具分會(huì)（1892年成立）等行業(yè)組織，都承擔(dān)了本國(guó)某些職能。2、全球產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，推動(dòng)全球模具產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新特征，信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步降低了產(chǎn)業(yè)細(xì)分后在全球分散布局的成本，進(jìn)一步增強(qiáng)了全球價(jià)值鏈擴(kuò)張的力量。越來越多的經(jīng)濟(jì)后起國(guó)家僅靠少量要素成本優(yōu)勢(shì)，就使得產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快、轉(zhuǎn)移范圍加大。某些具有比較優(yōu)勢(shì)的低附加值產(chǎn)品成為整體產(chǎn)業(yè)鏈的一部分轉(zhuǎn)移出去已成為一種市場(chǎng)趨勢(shì)，形成以中國(guó)為核心，覆蓋亞洲、南美等新興國(guó)家的全球制造業(yè)生產(chǎn)體系；但具有技術(shù)沉淀、配套環(huán)境良好的模具整體產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移難度極大，中國(guó)與日本、韓國(guó)等處于價(jià)值鏈相對(duì)較高端的國(guó)家，分工合作關(guān)系不斷加強(qiáng)，跨國(guó)產(chǎn)業(yè)多元化推動(dòng)我國(guó)模具企業(yè)走出去，融入亞洲、歐洲、美洲等區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工體系，中國(guó)處于這些體系的關(guān)鍵交匯地位，顯示出主體的穩(wěn)固力量。國(guó)際金融危機(jī)后，受保護(hù)主義、技術(shù)變革、要素成本變化等多重因素影響，全球模具產(chǎn)業(yè)格局加快調(diào)整和重構(gòu)。模具發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛實(shí)施模具高端化制造引領(lǐng)戰(zhàn)略，以雄厚的技術(shù)儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)模具產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)化效能升級(jí)，技術(shù)壁壘頻繁高發(fā)，中國(guó)模具制造業(yè)原有的國(guó)際市場(chǎng)拓展模式、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展模式、人力資源組織模式、資本運(yùn)作模式等均在一定程度上受到影響。模具新興國(guó)家競(jìng)相加快推進(jìn)模具產(chǎn)業(yè)提升進(jìn)程，我國(guó)模具行業(yè)資源等要素成本超過印度、泰國(guó)、越南等東盟國(guó)家以及一些拉美國(guó)家，面臨高端國(guó)際回流和中低端國(guó)際分流的雙向擠壓，全球模具產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。受貿(mào)易保護(hù)主義及新興模具制造勢(shì)力成長(zhǎng)等因素影響，模具國(guó)際采購(gòu)渠道的不確定性增加。新冠肺炎疫情則極可能是全球供應(yīng)鏈體系調(diào)整的又一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。疫情全球大流行以來，各國(guó)為防控疫情采取的封鎖、管控等措施，一定程度上加劇和放大了單邊主義、保護(hù)主義。在疫情防控常態(tài)化的背景下，一些國(guó)家可能以疫情為借口進(jìn)一步采取保護(hù)主義措施，進(jìn)而推動(dòng)全球供應(yīng)鏈體系朝著多元化和分散化的方向發(fā)展，全球模具產(chǎn)業(yè)格局不確定性增強(qiáng)。3、技術(shù)封鎖，打壓不斷升級(jí)經(jīng)過數(shù)十年的深度全球化，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)形成你中有我、我中有你的深度融合、高度依賴的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)鏈已深度交織。我國(guó)模具工業(yè)受益于市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)齊全、基礎(chǔ)設(shè)施、熟練勞動(dòng)力等方面的既有基礎(chǔ)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要位置，產(chǎn)業(yè)鏈總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但在技術(shù)核心領(lǐng)域，模具行業(yè)尤為突出的瓶頸是數(shù)字化設(shè)計(jì)制造技術(shù)軟件受制于人，行業(yè)發(fā)展面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。模具行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）模具行業(yè)面臨的機(jī)遇1、模具行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持近年來，我國(guó)出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見》、《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等一系列重要政策，鼓勵(lì)支持包括模具行業(yè)、金屬加工機(jī)械行業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)發(fā)展。此外，《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》、《十三五材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》等一系列相關(guān)政策及規(guī)劃，對(duì)行業(yè)下游鋁型材加工行業(yè)形成有力的促進(jìn)作用；《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》等政策及規(guī)劃促進(jìn)了鋁型材下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而拓展了行業(yè)產(chǎn)品的終端應(yīng)用市場(chǎng)。工業(yè)和信息化部編制發(fā)布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》提出了十三五時(shí)期有色金屬發(fā)展的主線，即結(jié)構(gòu)性調(diào)整和擴(kuò)大市場(chǎng)需求。未來中國(guó)鋁型材行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)為鋁型材市場(chǎng)提供廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。受益于此，行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2、模具行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁，鋁材替代空間廣闊由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕，易于加工成各種形狀，下游各行業(yè)對(duì)其需求量不斷提高，其在很多領(lǐng)域都具備巨大的替代空間。在建筑領(lǐng)域以鋁節(jié)木：建筑行業(yè)中鋁合金門框和幕墻等已廣泛使用，大量節(jié)約了木材資源。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域以鋁代鋼：軌道交通和高速鐵路的配套設(shè)施已普遍采用鋁制品代替鋼材，對(duì)鋁型材需求量不斷增多。在新興領(lǐng)域，鋁型材的應(yīng)用空間亦十分廣闊。在汽車輕量化方面，新能源汽車產(chǎn)量的增加和傳統(tǒng)汽車輕量化趨勢(shì)的發(fā)展使得汽車用鋁合金需求量大幅增加。在新能源行業(yè)和消費(fèi)電子行業(yè)中，鋁合金材料的滲透率也在不斷提升。鋁型材應(yīng)用行業(yè)范圍廣、規(guī)模大，為本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。3、創(chuàng)新能力及技術(shù)水平的提升推動(dòng)模具行業(yè)進(jìn)步行業(yè)通過多年的發(fā)展與積累，攻克了諸多設(shè)計(jì)制造技術(shù)難點(diǎn)，部分產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。創(chuàng)新能力不斷增加，核心技術(shù)不斷升級(jí)，將有效促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步與發(fā)展。同時(shí)，下游產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展對(duì)鋁型材擠壓模具及設(shè)備制造技術(shù)提出了越來越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發(fā)展趨勢(shì)也將推動(dòng)行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步。（二）模具行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、模具行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度不高。受規(guī)模限制、服務(wù)半徑的影響，大多數(shù)企業(yè)缺乏客戶服務(wù)和品牌運(yùn)營(yíng)等高端競(jìng)爭(zhēng)能力，并且通常不注重研發(fā)投入和技術(shù)升級(jí)，導(dǎo)致產(chǎn)品的低端化特征較為明顯，因此往往通過低價(jià)策略進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，或以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場(chǎng)效益的提高。2、模具行業(yè)企業(yè)融資渠道有限本行業(yè)技術(shù)要求高、設(shè)備更新快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)投入資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)線更新?lián)Q代。但當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為中小企業(yè)，規(guī)模普遍偏小，導(dǎo)致普遍存在融資難且融資成本高的問題，這在一定程度上限制了企業(yè)對(duì)人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)等方面的投入，從而對(duì)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展造成不利影響。模具行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)模具行業(yè)的影響行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼材、電氣、五金等原材料廠商。隨著鋁型材擠壓模具、鋁型材擠壓配套設(shè)備等產(chǎn)品在加工精度、使用壽命等方面性能的提高，上游新材料的研制和開發(fā)將有助于本行業(yè)產(chǎn)品的升級(jí)。此外，上游原材料價(jià)格的變動(dòng)將會(huì)直接影響本行業(yè)的利潤(rùn)水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力、成本管控能力提出了更高的要求。對(duì)于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)而言，其議價(jià)能力較強(qiáng)，具有一定的成本轉(zhuǎn)嫁能力。（二）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)模具行業(yè)的影響行業(yè)主要產(chǎn)品的下游行業(yè)為鋁型材加工行業(yè)。鋁型材的成型離不開擠壓生產(chǎn)線和擠壓模具，因此行業(yè)與鋁型材加工行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，鋁型材應(yīng)用行業(yè)對(duì)鋁型材需求量的增加，也會(huì)間接帶動(dòng)擠壓模具及擠壓設(shè)備需求量的增加。當(dāng)前，鋁型材的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，下游市場(chǎng)對(duì)鋁型材擠壓模具及鋁型材擠壓設(shè)備提出了更高的要求。要生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的鋁型材產(chǎn)品，除了材料本身的因素，很大程度取決于擠壓模具及擠壓設(shè)備的綜合質(zhì)量水平。因此，鋁型材應(yīng)用行業(yè)對(duì)鋁型材質(zhì)量要求的提高，也促使本行業(yè)生產(chǎn)制造質(zhì)量水平的提升。模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額提升，模具行業(yè)集中度逐步提高目前鋁型材擠壓模具及鋁型材擠壓配套設(shè)備行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。隨著汽車輕量化、消費(fèi)電子、軌道交通等高端