田間管理機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

田間管理機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

展望2035年，我國農(nóng)業(yè)機械化取得決定性進展，主要農(nóng)作物生產(chǎn)實現(xiàn)全過程機械化，畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化水平大幅躍升，設(shè)施種植、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化促進農(nóng)產(chǎn)品增值能力顯著增強，機械化+信息化、智能化全面應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機械化管理、作業(yè)監(jiān)測與服務(wù)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實現(xiàn)機械化全覆蓋，機械化全程全面和高質(zhì)量支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的格局基本形成。加快特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用。推進露地規(guī)模種植基地蔬菜精密播種、標(biāo)準(zhǔn)化育苗、高效移栽等機械化技術(shù)示范推廣，發(fā)展葉類和根莖類作物收獲機械化，推廣花類、茄果類蔬菜采摘輔助平臺。推動標(biāo)準(zhǔn)化果園茶園建設(shè)，加快適用裝備研發(fā)推廣，為實現(xiàn)開溝施肥、除草打藥、節(jié)水灌溉、修剪采摘等生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化創(chuàng)造條件。因地制宜推進中藥材、熱帶作物等區(qū)域特色特產(chǎn)作物生產(chǎn)機械化，著力突破機收環(huán)節(jié)瓶頸。突破特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化加快特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用。推進露地規(guī)模種植基地蔬菜精密播種、標(biāo)準(zhǔn)化育苗、高效移栽等機械化技術(shù)示范推廣，發(fā)展葉類和根莖類作物收獲機械化，推廣花類、茄果類蔬菜采摘輔助平臺。推動標(biāo)準(zhǔn)化果園茶園建設(shè)，加快適用裝備研發(fā)推廣，為實現(xiàn)開溝施肥、除草打藥、節(jié)水灌溉、修剪采摘等生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化創(chuàng)造條件。因地制宜推進中藥材、熱帶作物等區(qū)域特色特產(chǎn)作物生產(chǎn)機械化，著力突破機收環(huán)節(jié)瓶頸。示范運用智能化技術(shù)積極引導(dǎo)高端智能農(nóng)機裝備投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，加快提升農(nóng)機裝備耕、種、管、收全程作業(yè)質(zhì)量與作業(yè)效率。大力推廣基于北斗、5G的自動駕駛、遠程監(jiān)控、智能控制等技術(shù)在大型拖拉機、聯(lián)合收割機、水稻插秧機等機具上的應(yīng)用，引導(dǎo)高端智能農(nóng)機裝備加快發(fā)展。加快播種、施肥施藥、收獲等環(huán)節(jié)智能裝備的廣泛應(yīng)用，推動設(shè)施園藝、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工的機械化、自動化、智能化裝備應(yīng)用。農(nóng)業(yè)機械基本原則（一）堅持圍繞中心、服務(wù)大局發(fā)揮機械化增產(chǎn)減損作用，為國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給提供有力支撐；發(fā)揮機械化節(jié)本增效作用，推動提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力；發(fā)揮機械化引領(lǐng)作用，促進小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接；發(fā)揮機械化驅(qū)動作用，拓寬農(nóng)民就業(yè)增收空間。（二）堅持政策扶持、市場主導(dǎo)尊重農(nóng)民主體地位和首創(chuàng)精神，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮作用，持續(xù)完善農(nóng)業(yè)機械化扶持政策體系，優(yōu)化管理體制機制，增強公共服務(wù)供給，激發(fā)市場主體活力，充分調(diào)動企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)高端先進機具和農(nóng)民購機用機的積極性。（三）堅持創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)調(diào)發(fā)展持續(xù)推進農(nóng)機研發(fā)制造與技術(shù)推廣機制創(chuàng)新、服務(wù)組織形式與社會化服務(wù)機制創(chuàng)新、管理制度與扶持政策創(chuàng)新，推動創(chuàng)制運用新型農(nóng)機裝備，提升農(nóng)機研發(fā)制造水平和推廣應(yīng)用效率效益，加快補上農(nóng)業(yè)機械研發(fā)制造短板、糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)全程機械化短板和丘陵山區(qū)機械化發(fā)展短板。（四）堅持系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進著眼于主要作物、重要養(yǎng)殖品種生產(chǎn)全程機械化，推進農(nóng)機、農(nóng)藝、農(nóng)田、農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式協(xié)同協(xié)調(diào)，因地制宜推動品種、種養(yǎng)方式、土地、機具集成，產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后機具配套，技術(shù)、主體、規(guī)模、機制統(tǒng)籌，構(gòu)建高質(zhì)高效全程機械化技術(shù)體系，推進各產(chǎn)業(yè)、各地區(qū)機械化高質(zhì)量發(fā)展。推進機械化生產(chǎn)數(shù)字化管理加快機械化生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，推廣應(yīng)用具有農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測、遠程調(diào)度、維修診斷等功能的信息化服務(wù)平臺，實現(xiàn)對重要農(nóng)時機械化生產(chǎn)的信息化管理與調(diào)度。推廣應(yīng)用手機APP、人臉識別、補貼機具二維碼管理和物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控等技術(shù)，加快農(nóng)機購置補貼業(yè)務(wù)全流程線上高效安全辦理。提升農(nóng)機試驗鑒定、安全監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等業(yè)務(wù)信息化管理水平，努力實現(xiàn)農(nóng)機購置補貼、試驗鑒定、安全監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通，提升政策實施質(zhì)量和效率。大力推進農(nóng)機智能裝備數(shù)據(jù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)業(yè)機械化管理、農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測、農(nóng)機作業(yè)服務(wù)供需對接向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，做好機械化生產(chǎn)數(shù)據(jù)安全管理。不斷提升安全監(jiān)管能力深入開展全國安全生產(chǎn)月安全宣傳咨詢?nèi)蘸桶踩麄魑暹M活動，創(chuàng)新宣傳形式、豐富宣傳內(nèi)容，提升安全宣傳效果。常態(tài)化組織農(nóng)機事故應(yīng)急演練，加強事故原因分析，完善預(yù)防措施，規(guī)范農(nóng)機事故處理認(rèn)定。加強農(nóng)機安全監(jiān)管和應(yīng)急救援，更新升級基層農(nóng)機安全監(jiān)管裝備，推進農(nóng)機安全監(jiān)管信息化建設(shè)，推進農(nóng)機安全監(jiān)管數(shù)據(jù)全國系統(tǒng)內(nèi)實時共享。加強農(nóng)機安全監(jiān)管隊伍建設(shè)，組織開展崗位知識和技能培訓(xùn)，實現(xiàn)崗位練兵常態(tài)化，推行專業(yè)崗位持證上崗，培養(yǎng)造就高素質(zhì)農(nóng)機安全監(jiān)管隊伍。突出加強鄉(xiāng)村農(nóng)機安全監(jiān)管力量建設(shè)，推進農(nóng)機安全網(wǎng)格化管理。構(gòu)建糧食全程機械化高效生產(chǎn)體系大力推進保護性耕作，促進糧食生產(chǎn)機械化與耕地保護相得益彰。加快選育宜機化糧食品種，提升育種機械化水平，推進良種良機協(xié)同。深入推進主要糧食作物生產(chǎn)全程機械化，探索適合不同作物、不同區(qū)域、不同規(guī)模的全程機械化生產(chǎn)模式，形成高效機械化技術(shù)路線和解決方案。加快種子處理、高效植保、產(chǎn)地烘干、秸稈綜合利用等環(huán)節(jié)與耕種收環(huán)節(jié)機械化集成配套，推動建立健全區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化的高質(zhì)量糧食機械化生產(chǎn)體系。農(nóng)機行業(yè)競爭格局當(dāng)前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。截至2020年末，全國規(guī)模以上的農(nóng)機制造企業(yè)有1，615家。此外，我國農(nóng)機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快，規(guī)?；?jīng)營生產(chǎn)的趨勢使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對大型化和智能化的高端農(nóng)機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導(dǎo)將推動農(nóng)機行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進一步加快。未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品種類豐富、技術(shù)先進的大型農(nóng)機制造企業(yè)優(yōu)勢將進一步擴大，規(guī)模小、產(chǎn)品單一、技術(shù)落后的小型農(nóng)機制造企業(yè)將面臨被淘汰的風(fēng)險，農(nóng)機行業(yè)集中度將進一步提高。從履帶式聯(lián)合收割機細分市場來看，行業(yè)集中度已經(jīng)較高。從大中型拖拉機細分市場來看，國內(nèi)市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達到13%左右，行業(yè)排名保持第一，但由于拖拉機產(chǎn)品機型較多，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)在各馬力段拖拉機產(chǎn)品上具有不同的競爭優(yōu)勢和地位，目前行業(yè)內(nèi)暫未出現(xiàn)具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續(xù)增長，細分市場發(fā)展空間仍然巨大。未來，產(chǎn)品性能優(yōu)越、技術(shù)優(yōu)勢明顯的拖拉機制造企業(yè)將在的大趨勢下獲得更高的市場份額，行業(yè)集中度將進一步提升。綜上，農(nóng)機智能化的趨勢推動具有技術(shù)優(yōu)勢的農(nóng)機企業(yè)市場份額持續(xù)提升。未來，聯(lián)合收割機與拖拉機市場的集中度將進一步提高。目前，除插秧機、采棉機和植保無人機的行業(yè)集中度相對較高外，國內(nèi)其他新興農(nóng)機產(chǎn)品細分市場的競爭格局仍然較為分散。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2021年全國11個省份插秧機合計銷售數(shù)量排名前三位的分別為久保田、洋馬和沃得農(nóng)機。目前，國內(nèi)傳統(tǒng)手扶式插秧機正逐漸被技術(shù)附加值更高的高速插秧機所替代，高速插秧機的市場規(guī)模持續(xù)提升。在采棉機領(lǐng)域，近幾年國內(nèi)廠商快速崛起，2019年本土品牌的市場占有率首次超越以約翰迪爾為代表的進口品牌。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年新疆缽施然產(chǎn)品銷量國內(nèi)市場占有率已達到54%，領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯；約翰迪爾市場占有率為14%，排名行業(yè)第二；現(xiàn)代農(nóng)裝市場占有率為12%，排名行業(yè)第三。目前，國內(nèi)采棉機市場仍然處于產(chǎn)能短缺的狀態(tài)，市場未來發(fā)展空間巨大。在植保無人機領(lǐng)域，大疆和極飛科技已形成較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年大疆和極飛科技的市場份額合計已經(jīng)超過60%，行業(yè)集中度較高。2021年，植保無人機正式被納入全國通用類農(nóng)業(yè)機械補貼范圍，產(chǎn)品的市場需求將有望持續(xù)提高，隨著農(nóng)機技術(shù)的不斷進步，未來細分領(lǐng)域仍然具有較大的發(fā)展空間。此外，根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，打捆機、烘干機和噴霧機的市場集中度目前仍然較低，細分領(lǐng)域內(nèi)暫未出現(xiàn)具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)。我國農(nóng)機制造企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內(nèi)工業(yè)規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)數(shù)量從2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又減少到2020年的1，615家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢。農(nóng)機行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）農(nóng)機行業(yè)面臨的機遇1、農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策推動供給面持續(xù)發(fā)展近年來，國家把解決三農(nóng)問題作為政府工作的重中之重，而農(nóng)業(yè)機械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。2004年，國家出臺了《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進法》，鼓勵、扶持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進使用的農(nóng)業(yè)機械，促進農(nóng)業(yè)機械化，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；完善產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，形成以大型企業(yè)為龍頭、中小企業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)化分工協(xié)作水平；2018年，《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》提出鼓勵大型企業(yè)由單機制造為主向成套裝備集成為主轉(zhuǎn)變，支持中小企業(yè)向?專、精、特、新?方向發(fā)展，構(gòu)建大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。2、農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策推動需求面持續(xù)發(fā)展2004年起實施的農(nóng)機購置補貼政策對我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展起到了直接推動作用。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，國家農(nóng)機購置補貼資金從2004年的0．7億元增加到2021年度的190億元，補貼的范圍由2004年66個縣擴大到涵蓋全國所有的農(nóng)牧業(yè)縣（場）；補貼機具種類從9大類18小類擴大到15大類44小類，幾乎包括了所有主要糧食作物的生產(chǎn)機械。同時，國家實行農(nóng)機減免稅長效政策，對農(nóng)機制造業(yè)實行傾斜的稅收政策，增值稅率為9%。此外，各地財政也對重點扶持的農(nóng)機產(chǎn)品實行累加補貼、作業(yè)補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米收獲機械等實行普惠制補貼。3、農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺將加大對農(nóng)機產(chǎn)品的需求近年來，由于農(nóng)民工工資水平上漲幅度遠大于農(nóng)產(chǎn)品價格及國家相關(guān)補貼的增幅，務(wù)農(nóng)的相對經(jīng)濟性持續(xù)降低，進城務(wù)工的經(jīng)濟效益遠高于務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟效益。因此，農(nóng)村勞動力加速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村存量勞動力不斷減少。此外，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性較強，在播種和收貨季節(jié)勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺問題導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人工成本持續(xù)上升。由于農(nóng)業(yè)機械能夠?qū)r(nóng)村勞動力形成有效替代，其經(jīng)濟效益將逐步顯現(xiàn)。因此，農(nóng)村勞動力的結(jié)構(gòu)性短缺是農(nóng)業(yè)機械市場需求持續(xù)增長的重要內(nèi)在推動力。4、土地集約化經(jīng)營將加速農(nóng)業(yè)機械化長期以來，以家庭為單位的聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制和農(nóng)耕用地流轉(zhuǎn)受限在很大程度上限制了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化，導(dǎo)致過去我國不具有實現(xiàn)大規(guī)模農(nóng)業(yè)機械化的現(xiàn)實基礎(chǔ)。然而勞動力成本的快速上升和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的相對低下使大批農(nóng)村勞動力涌入非農(nóng)行業(yè)，土地閑置問題在一定程度上推動了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；陌l(fā)展進程。5、農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，國家科研投入加強近年來，受到行業(yè)技術(shù)水平進步、用戶年齡結(jié)構(gòu)改變、信息智能高度普及、產(chǎn)業(yè)調(diào)整持續(xù)深入等因素的影響，農(nóng)機用戶的需求發(fā)生了根本性改變。用戶對于農(nóng)機產(chǎn)品的需求不再僅僅停留于性價比高、耐用的層面，而是對機械的先進、適用、舒適、節(jié)能、環(huán)保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣性的需求，農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)升級和更新?lián)Q代的速度也會越來越快?！妒奈迦珖r(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》指出深入推進農(nóng)業(yè)機械化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力補短板、強弱項、促協(xié)調(diào)，大力推動機械化與農(nóng)藝制度、智能信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式、農(nóng)田建設(shè)相融合相適應(yīng)，引領(lǐng)推動農(nóng)機裝備創(chuàng)新發(fā)展，做大做強農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)業(yè)鏈，加快推