2022年我國航空運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展環(huán)境、現(xiàn)狀、競爭、前景分析

年我國航空運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展環(huán)境、現(xiàn)狀、競爭、前景分析航空運(yùn)輸又稱飛機(jī)運(yùn)輸，簡稱“空運(yùn)”，是使用飛機(jī)直升機(jī)及其他航空器運(yùn)輸人員、貨物、郵件的一種運(yùn)輸方式。航空運(yùn)輸特點(diǎn)包括商品性，服務(wù)性，國際性，準(zhǔn)軍事性，資金、技術(shù)、風(fēng)險密集性，自然壟斷性。

航空運(yùn)輸特點(diǎn)

特點(diǎn)簡介商品性航空運(yùn)輸所供應(yīng)的產(chǎn)品是一種特別形態(tài)的產(chǎn)品一一“空間位移”，其產(chǎn)品形態(tài)是轉(zhuǎn)變航空運(yùn)輸對象在空間上的位移，產(chǎn)品單位是“人公里”和“噸公里”，航空運(yùn)輸產(chǎn)品的商品屬性是通過產(chǎn)品使用人在航空運(yùn)輸市場的購買行為最終實(shí)現(xiàn)的。服務(wù)性航空運(yùn)輸業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)，是服務(wù)性行業(yè)。它以供應(yīng)“空間位移”的多寡反映服務(wù)的數(shù)量，又以服務(wù)手段和服務(wù)態(tài)度反映服務(wù)的質(zhì)量。這一屬性打算了承運(yùn)人必需不斷擴(kuò)大運(yùn)力滿意社會上日益增長的產(chǎn)品需求，遵循“旅客第—，用戶至上”的原則，為產(chǎn)品使用人供應(yīng)平安、便捷、舒適、正點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。國際性航空運(yùn)輸已成為現(xiàn)代社會最重要的交通運(yùn)輸形式，成為國際政治往來和經(jīng)濟(jì)合作的紐帶。這里面既包括國際友好合作，也包含著國際激烈競爭，在服務(wù)、運(yùn)價、技術(shù)協(xié)調(diào)、經(jīng)營管理和法律法規(guī)的制訂實(shí)施等方面，都要受國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制約和國際航空運(yùn)輸市場的影響。準(zhǔn)軍事性人類的航空活動首先投入軍事領(lǐng)域，而后才轉(zhuǎn)為民用。現(xiàn)代戰(zhàn)斗中制空權(quán)的把握是取得戰(zhàn)斗主動地位的重要因素。因此許多國家在法律中規(guī)定，航空運(yùn)輸企業(yè)所擁有的機(jī)群和相關(guān)人員在平常服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，作為軍事后備力氣，在戰(zhàn)時或緊急狀態(tài)時，民用航空即可依照法定程序被國家征用，服務(wù)于軍事上的需求。資金、技術(shù)、風(fēng)險密集性航空運(yùn)輸業(yè)是一個高投入的產(chǎn)業(yè)，無論運(yùn)輸工具，還是其他運(yùn)輸設(shè)備都價值昂貴、成本巨大。因此其運(yùn)營成本特別高，航空運(yùn)輸業(yè)由于技術(shù)要求高，設(shè)備操作簡單，各部門間相互依靠程度高，因此其運(yùn)營過程中風(fēng)險性大。任何一個國家的政府和組織都沒有相應(yīng)的財力，像貼補(bǔ)城市公共交通一樣去補(bǔ)貼本國的航空運(yùn)輸企業(yè)。出于這個緣由，航空運(yùn)輸業(yè)在世界各國都被認(rèn)為不屬于社會公益事業(yè)，都必需以盈利為目標(biāo)才能維持其正常運(yùn)營和進(jìn)展。自然壟斷性由于航空運(yùn)輸業(yè)投資巨大，資金、技術(shù)、風(fēng)險高度密集，投資回收周期長，對航空運(yùn)輸主體資格限制較嚴(yán)，市場準(zhǔn)入門檻高，加之歷史的緣由，使得航空運(yùn)輸業(yè)在進(jìn)展過程中形成自然壟斷。

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一、航空運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)展環(huán)境

1.經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展，出行需求不斷擴(kuò)大

依據(jù)作者發(fā)布的《2022年中國航空運(yùn)輸行業(yè)分析報告-行業(yè)競爭策略與運(yùn)營商機(jī)前瞻》，航空運(yùn)輸業(yè)兼顧商務(wù)旅客需求及個人因私需求，商務(wù)旅客需求與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢相關(guān)性較高。隨著我國經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展，我國航空運(yùn)輸需求不斷增多。數(shù)據(jù)顯示，我國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量由2022年的850.4億噸公里增長至2022年的1293.2億噸公里，2022年受疫情影響，我國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量下降至798.5億噸公里。隨著疫情好轉(zhuǎn)，我國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量漸漸回升，2022年H1為465億噸公里，較上年同比增長45.4%。

2022-2022年H1我國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量及增速

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2.機(jī)場建設(shè)為航空運(yùn)輸進(jìn)展供應(yīng)基礎(chǔ)

機(jī)場建設(shè)為國內(nèi)航空運(yùn)輸進(jìn)展供應(yīng)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場（不含香港、澳門和臺灣地區(qū)）為238個，較上年同比增長1.3%；2022年，我國境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場（不含香港、澳門和臺灣地區(qū)）為241個，較上年同比增長1.3%。

2022-2022年我國境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量及增速

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3.政策支持航空運(yùn)輸業(yè)進(jìn)展

由于航空運(yùn)輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重要地位以及涉及空域資源的特別性，我國出臺多項(xiàng)相關(guān)政策促進(jìn)航空運(yùn)輸業(yè)。新冠疫情防控期間，財政部、民航局出臺的優(yōu)待、補(bǔ)貼政策對削減因疫情造成的航空運(yùn)輸行業(yè)損失有樂觀作用。

我國航空運(yùn)輸業(yè)政策

時間政策名稱主要內(nèi)容2022.01《關(guān)于印發(fā)民用機(jī)場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的通知》(民航2022年18號文)2022年4月1日開頭，民用機(jī)場國航內(nèi)線起降費(fèi)整體提高10%左右，安檢費(fèi)提高40%至.50%，停場費(fèi)提高5%至10%，客橋費(fèi)提高100%，出租類業(yè)務(wù)定價市場化、一類機(jī)場地服收費(fèi)市場化，二類機(jī)場地服基礎(chǔ)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高20%左右等。2022.09《關(guān)于把控運(yùn)行總量調(diào)整航班結(jié)構(gòu)，提升航班正點(diǎn)率的若干政策措施》對航班時刻容量進(jìn)行掌握和航班結(jié)構(gòu)調(diào)整，特殊要求“主協(xié)調(diào)機(jī)場和輔2022.12《民用航空國內(nèi)運(yùn)輸市場價格行為規(guī)章的通知》《關(guān)于進(jìn)一步推動民航國內(nèi)航空旅客運(yùn)輸價格改革有關(guān)問題的通知》協(xié)調(diào)機(jī)場增量掌握在3%以內(nèi)，胡煥庸線東南側(cè)機(jī)場時刻總量增量掌握在5%以內(nèi)?！?022年21個主協(xié)調(diào)機(jī)場總體增速為6.7%，起降航班架次占到全國的56.7%。2022.01《國內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定》(一)頭等艙、公務(wù)艙旅客運(yùn)價實(shí)行市場調(diào)整價，經(jīng)濟(jì)艙旅客運(yùn)價依據(jù)不同航線市場競爭狀況分別實(shí)行市場調(diào)整價、政府指導(dǎo)價;(二)5家以上(含5家）航空運(yùn)輸企業(yè)參加運(yùn)營的國內(nèi)航線，國內(nèi)旅客運(yùn)價實(shí)行市場調(diào)整價，由航空運(yùn)輸企業(yè)依法自主制定;(三）每家航空運(yùn)輸企業(yè)每航季上調(diào)實(shí)行市場調(diào)整價的經(jīng)濟(jì)艙旅客無折扣公布運(yùn)價的航線條數(shù)，原則上不得超過本企業(yè)上航季運(yùn)營實(shí)行市場調(diào)整價航線總數(shù)的15%(不足10條航線的最多可以調(diào)整10條);每條航線每航季無折扣公布運(yùn)價上調(diào)幅度累計不得超過10%;(四）新增306條實(shí)行市場調(diào)整價的國內(nèi)航線。2022.11關(guān)于印發(fā)《新時代民航強(qiáng)國建設(shè)行動綱要》的通知放寬國航股份、南航股份、東航股份股權(quán)結(jié)構(gòu)至國有相對控股，民航業(yè)混改拉開序幕。2022.05《關(guān)于統(tǒng)籌推動民航降成本工作的實(shí)施看法》降低民航進(jìn)展基金征收標(biāo)準(zhǔn),將向航空公司收取的民航進(jìn)展基金征收標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)行的基礎(chǔ)上下調(diào)50%;確保已經(jīng)出臺的稅收優(yōu)待政策在行業(yè)內(nèi)順當(dāng)實(shí)施;暫停與飛機(jī)起降費(fèi)相關(guān)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮;落實(shí)國家增值稅稅率16%下調(diào)至13%的調(diào)整政策，跟進(jìn)下調(diào)航空煤油進(jìn)銷差價，據(jù)實(shí)調(diào)整海上運(yùn)保費(fèi)等與航空煤油銷售價格相關(guān)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);北京大興國際機(jī)場轉(zhuǎn)場期間,機(jī)場收費(fèi)和航空煤油銷售價格均根據(jù)不超過北京首都國際機(jī)場標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;根據(jù)“準(zhǔn)許成本+合理收益”的原則，不斷完善政府定價形成機(jī)制，開展空管收費(fèi)和航空煤油進(jìn)銷差價定價成本監(jiān)審;加快推動國家空域分類工作，增加空域有效供應(yīng)。加強(qiáng)空域資源精細(xì)化管理，優(yōu)化航路網(wǎng)規(guī)劃布局，提升空管運(yùn)行效率。2022.09《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》依托京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等世界級城市群，打造具有全球競爭力的國際航空樞紐;完善航空服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步加密機(jī)場網(wǎng)建設(shè)，大力進(jìn)展支線航空，推動干支有效連接;推動空陸等聯(lián)運(yùn)進(jìn)展，形成統(tǒng)一的多式聯(lián)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章;完善航空物流網(wǎng)絡(luò)，大力進(jìn)展航空物流樞紐，提升航空貨運(yùn)效率;培育布滿活力的通用航空市場，完善政府購買服務(wù)政策，穩(wěn)步擴(kuò)大航空消費(fèi)等市場規(guī)模;要提高民航的全球連接度，推動21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè);不斷深化空域管理體制改革，建立健全適應(yīng)綜合交通一體化進(jìn)展的體制機(jī)制;要在有條件的地區(qū)推動具備旅游、農(nóng)業(yè)作業(yè)、應(yīng)急救援等功能的通用機(jī)場建設(shè)。2022.02《關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間免征部分行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金的公告》免征航空公司應(yīng)繳納的民航進(jìn)展基金。2022.03《關(guān)于民航運(yùn)輸企業(yè)新冠肺炎疫情防控期間資金支持政策的通知》疫情防控期間（2022年1月23日至2022年6月30日)，中央財政對執(zhí)飛國際定期客運(yùn)航班的中外航空公司,以及執(zhí)行重大運(yùn)輸飛行任務(wù)的航空公司賜予資金支持，共飛國際定期客運(yùn)航班每座公里賜予補(bǔ)貼0.0176元，獨(dú)飛航班每座公里0.0528元，執(zhí)行重大運(yùn)輸飛行任務(wù)的航班疫情結(jié)束后據(jù)實(shí)結(jié)算，按運(yùn)輸成本賜予適當(dāng)補(bǔ)貼。2022.06《民航局關(guān)于調(diào)整國際客運(yùn)航班的通知》國內(nèi)每家航空公司經(jīng)營至任一國家的航線只能保留1條，每條航線每周運(yùn)營班次不得超過1班;外國每家航空公司經(jīng)營至我國的航線只能保留1條，每周運(yùn)營班次不得超過1班。上述航線航班可在本公司經(jīng)營許可范圍內(nèi)調(diào)整境內(nèi)外航點(diǎn)。民航局、外交部、國家衛(wèi)健委、海關(guān)總署、移民局等共同建立專班機(jī)制,以入境航班落地后旅客核酸檢測結(jié)果為依據(jù)，對航班實(shí)施熔斷和嘉獎措施。航空公司同一航線航班，入境后核酸檢測結(jié)果為陽性的旅客人數(shù)連續(xù)3周為零的，可在航線經(jīng)營許可規(guī)定的航班量范圍內(nèi)增加每周1班，最多達(dá)到每周2班。航空公司同一航線航班，入境后核酸檢測結(jié)果為陽性的旅客人數(shù)達(dá)到5個的，暫停該公司該航線運(yùn)行1周;達(dá)到10個的，暫停該公司該航線運(yùn)行4周。“熔斷”的航班量不得調(diào)整用于其他航線。“熔斷”期結(jié)束后，航空公司方可恢復(fù)每周1班航班方案。2022.11《中國民用航空局國家進(jìn)展和改革委員會關(guān)于進(jìn)一步深化民航國內(nèi)航線運(yùn)輸價格改革有關(guān)問題的通知》進(jìn)一步深化民航國內(nèi)航線運(yùn)輸價格市場化改革,擴(kuò)大市場調(diào)整價航線范圍，規(guī)定:(一)3家以上(含3家）航空運(yùn)輸企業(yè)參加運(yùn)營的國內(nèi)航線，國內(nèi)運(yùn)價實(shí)行市場調(diào)整價，由航空運(yùn)輸企業(yè)依法自主制定。(二)航空運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)根據(jù)《民用航空國內(nèi)運(yùn)輸市場價格行為規(guī)章》的有關(guān)規(guī)定，合理確定實(shí)行市場調(diào)整價的國內(nèi)運(yùn)價的調(diào)整范圍、頻次和幅度，確保航空運(yùn)輸市場平穩(wěn)運(yùn)行。(三）新增370條實(shí)行市場調(diào)整價的國內(nèi)航線。

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二、航空運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀

1.供應(yīng)端：迎產(chǎn)能、資金強(qiáng)約束，增速明顯放緩

受疫情影響，航空運(yùn)輸業(yè)供應(yīng)端迎產(chǎn)能、資金強(qiáng)約束，增速明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全年全球飛機(jī)交付量為826架，較2022年的降幅超過40%，其中空客、波音分別交付566、157架，同比分別-34%、-59%。從國內(nèi)來看，我國批準(zhǔn)737max復(fù)飛，但由于數(shù)量有限，仍舊無法明顯緩解供應(yīng)側(cè)壓力。

2022年全年全球飛機(jī)交付狀況

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2.需求端：國內(nèi)出行需求已基本恢復(fù)至疫情前

國內(nèi)航線來看，在疫情影響較小的狀況下，國內(nèi)出行需求已基本恢復(fù)至疫情前，隨著本土疫情平靜，被壓制的國內(nèi)商旅需求將快速反彈。

2022.1-2022.10我國民航國內(nèi)航線旅客運(yùn)輸量增長狀況

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三、航空運(yùn)輸行業(yè)競爭格局

1.航空運(yùn)輸業(yè)競爭呈梯隊化

航空運(yùn)輸業(yè)準(zhǔn)入壁壘較高，以目前公開發(fā)債航空運(yùn)輸企業(yè)看，航空運(yùn)輸業(yè)大致可以分為以下四個梯隊：

航空運(yùn)輸業(yè)競爭格局

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2.航空運(yùn)輸業(yè)集中度高

中航集團(tuán)、南航集團(tuán)、東航集團(tuán)、海航集團(tuán)四大集團(tuán)合計占運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的84.90%，行業(yè)集中度高，整體呈現(xiàn)壟斷競爭格局。

航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占比狀況

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四、航空運(yùn)輸業(yè)前景

中國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量連續(xù)15年位居世界其次，并逐年縮小與第一位的差距。但從人均乘機(jī)次數(shù)來看，2022年我國人均乘機(jī)次數(shù)為0.47次，遠(yuǎn)低于歐