飼料產(chǎn)業(yè)可行性分析

飼料產(chǎn)業(yè)可行性分析

將飼料加工工藝學(xué)與動物營養(yǎng)學(xué)有機結(jié)合，按照細分品種、細分階段、精細飼養(yǎng)的要求，構(gòu)建適宜加工工藝及質(zhì)量安全指標體系，推動飼料產(chǎn)品細分加工。適應(yīng)飼料生產(chǎn)節(jié)能降耗的需要，改進粉碎、熱加工等關(guān)鍵工藝。完善液態(tài)飼料、軟顆粒、膏狀等新形態(tài)飼料加工工藝。針對水分、粉碎粒度、混合均勻度等關(guān)鍵指標，發(fā)展飼料加工質(zhì)量在線監(jiān)測與控制技術(shù)。技術(shù)競爭壓力更大互聯(lián)網(wǎng)，生物技術(shù)，智能制造等新技術(shù)既是推動飼料工業(yè)升級的新動能，也是飼料企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業(yè)已有十多家企業(yè)公布了互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展計劃，在提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本、整合資源要素、提升服務(wù)能力等方面都可能帶來革命性變化。生物飼料技術(shù)蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術(shù)競爭的核心領(lǐng)域。加工裝備自動化和智能化既可大幅減小勞動強度和人員需求，還能提高安全生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級的必然選擇。質(zhì)量安全狀況穩(wěn)定向好十二五期間，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在95%以上，2015年達到96．2%，比2010年提高2．3個百分點。各級畜牧獸醫(yī)部門連續(xù)5年組織開展專項整治，瘦肉精等違禁添加行為得到有效遏制，及時發(fā)現(xiàn)苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了問題隱患。銅、鋅等微量元素類飼料添加劑超量使用情況受到嚴格管控，2015年配合飼料監(jiān)測合格率分別達到99．2%和99%，分別比2010年提高2．8和5．9個百分點。飼料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因豬飼料行業(yè)的利潤水平整體情況為：一般而言，作為幼小動物營養(yǎng)的教槽料、乳豬料毛利率高于后期小豬、中豬及大豬料；預(yù)混合飼料、濃縮飼料毛利率普遍高于配合飼料。因此，不同飼料企業(yè)由于業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)水平、飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理能力及業(yè)務(wù)定位的差異，其利潤水平有所不同。擁有雄厚研發(fā)實力、先進技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝、完善配套服務(wù)及高附加值產(chǎn)品占比較高的企業(yè)，已呈現(xiàn)出規(guī)?；?yīng)，能有效應(yīng)對上游原材料價格大幅增長或下游豬肉價格大幅下降對企業(yè)的不利影響，盈利相對穩(wěn)定且利潤水平較高；規(guī)模較小、研發(fā)能力較弱、生產(chǎn)設(shè)備較為落后、低端產(chǎn)品收入占比較高的企業(yè)，當(dāng)生產(chǎn)成本和運營成本大幅度上漲時，僅能維持較低利潤水平。飼料需求進入低速增長期從動物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預(yù)期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5240萬噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預(yù)期產(chǎn)量為3000萬噸，與2015年基本持平。按照目前的技術(shù)水平，實現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標，需增加1600萬噸配合飼料消費。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過90%，規(guī)?；l(fā)展拉動飼料增產(chǎn)的潛力很小；生豬年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)?；戎剡M一步提升，可增加配合飼料需求1000萬噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；部舍尫挪糠中枨蟆纳a(chǎn)效率看，我國平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國際先進水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術(shù)進步，未來5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬噸左右。綜合上述因素，預(yù)計未來5年飼料消費年均增長約400萬噸，增速約為1．9%?？萍贾文芰Σ粩嘣鰪娛迤陂g，國家對動物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動動物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價值動態(tài)預(yù)測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項國家科學(xué)技術(shù)獎勵。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個國家級企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。上游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價格波動對成本具有較大影響。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為飼料之王。我國玉米市場供應(yīng)較為充足，主要來源于自產(chǎn)，國外進口量相對較少。2010年至2021年，我國玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，供應(yīng)較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國開始實行玉米臨時收儲政策，臨時收儲政策明確規(guī)定了收購玉米價格，從而充分調(diào)動農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴張，但也導(dǎo)致出現(xiàn)國內(nèi)玉米價格持續(xù)保持高位、國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔(dān)較重等問題。2016年后，國家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時收儲政策，調(diào)整為市場化收購+補貼方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護體系、穩(wěn)定市場價格、推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國家近年來采取了包括推進玉米完全成本和收入保險試點、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補貼政策、取消玉米臨時收儲政策改為市場化收購加補貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度改革，保持玉米價格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動物。我國大豆主要依賴于進口，進口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進口價格受國際市場影響相對較大。2010年至2021年，我國大豆進口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，由2010年進口數(shù)量5，480．00萬噸增至2017年進口數(shù)量9，553．00萬噸。2018年開始，我國大豆進口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國向自中國進口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國隨后采取了一系列措施，包括對自美國進口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當(dāng)年度我國自美國大豆進口量同比有所減少，導(dǎo)致總體進口數(shù)量同比下降。2020年我國大豆進口量同比增長13．35%，一是2020年國內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，飼料消費量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國對美國大豆進口的關(guān)稅屏障基本消失，中國恢復(fù)進口美國大豆。我國自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對較低。豆粕作為大豆壓榨豆油后的副產(chǎn)品，其價格變動主要受豆油市場價格、大豆價格及下游養(yǎng)殖業(yè)情況等綜合因素的影響。2014年我國開始大豆目標價格改革試點，大豆價格從5，000元/噸的高位逐漸與市場靠攏，2015年至2017年，我國大豆現(xiàn)貨價格下降至3，500元/噸。2017年，東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)將取消大豆目標價格補貼而改成大豆生產(chǎn)者補貼，大豆價格進一步市場化，總體維持相對穩(wěn)定。自2018年7月1日起，我國將印度、韓國、孟加拉國、老撾和斯里蘭卡大豆進口關(guān)稅稅率從3%調(diào)降至零，以刺激更多國家將大豆出口至我國，有效緩解了大豆的供應(yīng)壓力。2020年由于豆制品剛性需求增加，物流運輸受阻，國產(chǎn)大豆價格繼續(xù)高漲。2010年至2021年，我國豆粕價格則呈現(xiàn)明顯波動的趨勢。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，豆粕價格的波動幅度和頻率同比增大。同時，受2018年下半年非洲豬瘟疫情的擴散，豆粕價格有所下跌。2019年5月，我國豆粕價格開始逐步回調(diào)并趨于穩(wěn)定。目前，我國積極采取相關(guān)措施提高大豆自給比重。魚粉作為優(yōu)質(zhì)的動物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生產(chǎn)性能。近年來，我國魚粉主要從秘魯、越南、智利、美國等國家進口，進口依賴度相對較高。我國飼料企業(yè)在采購魚粉方面總體趨于理性，采購節(jié)奏日趨成熟，多國家采購魚粉策略也抑制了我國最大進口來源地秘魯對魚粉市場的主導(dǎo)價格作用。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國魚粉進口量從2015年的102．54萬噸上漲至2017年的157．16萬噸。2020年我國累計進口魚粉142．05萬噸，較2019年基本持平。2021年我國進口魚粉量進一步增加，全年達到182．30萬噸。2021年我國從秘魯進口的飼用魚粉總量占據(jù)主要地位，占比達56%。此外，我國亦從越南、智利、俄羅斯聯(lián)邦、毛里塔尼亞、泰國、美國等國家進口飼用魚粉，進口渠道相對多元，以有效分散市場波動風(fēng)險。近年來魚粉的國內(nèi)平均價及國際現(xiàn)貨價格整體呈現(xiàn)波動狀態(tài)，其中國內(nèi)魚粉平均價波動較大。飼料行業(yè)主要壁壘飼料行業(yè)作為養(yǎng)殖業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，受客戶需求影響較大。在行業(yè)發(fā)展初期，由于中小散戶對產(chǎn)品要求不高，飼料行業(yè)的進入壁壘相對較低。但隨著下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；奶岣撸瑢︼暳袭a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等提出更高要求，從而推動飼料行業(yè)進入門檻相應(yīng)提高。（一）飼料行業(yè)政策性壁壘近年來，隨著人民生活水平增加及物質(zhì)生活極大豐富，飼料質(zhì)量安全問題成為關(guān)注熱點。我國對飼料行業(yè)建立生產(chǎn)許可制度，以規(guī)范行業(yè)秩序、提高行業(yè)準入門檻并加強產(chǎn)業(yè)規(guī)制。2012年，《飼料和飼料添加劑管理條例》要求設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)需取得農(nóng)業(yè)行政主管部門核發(fā)的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準文號；明確了研制的新飼料、新飼料添加劑在投入生產(chǎn)前需提出審定申請，取得新飼料、新飼料添加劑證書后才可投入生產(chǎn)；規(guī)定縣級以上地方人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作；要求各級飼料管理部門對飼料、飼料添加劑的質(zhì)量安全狀況進行監(jiān)測并發(fā)布質(zhì)量安全預(yù)警信息。2017年，農(nóng)業(yè)部對《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等規(guī)章和規(guī)范性文件進行了修訂，進一步明確了設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備廠房、設(shè)備和倉儲設(shè)施、專職技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理制度、符合衛(wèi)生安全要求的生產(chǎn)環(huán)境、符合環(huán)保要求的污染防治措施等條件。國家出臺的各項制度規(guī)范形成了飼料行業(yè)的政策性壁壘，相對嚴格的行業(yè)管理和較高的質(zhì)量要求，一定程度限制了達不到資質(zhì)要求的企業(yè)進入行業(yè)及淘汰不規(guī)范企業(yè)。（二）飼料行業(yè)技術(shù)壁壘隨著市場競爭的加劇，大量技術(shù)落后且管理粗放的小規(guī)模企業(yè)逐漸被迫退出市場，而行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以核心技術(shù)為支撐，全面提升產(chǎn)品性價比，形成較強的競爭優(yōu)勢。飼料行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品的持續(xù)推出、飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)等方面。在飼料配方技術(shù)上，科學(xué)的飼料配方有助于促進動物高效生長，降低飼料成本，降低養(yǎng)殖風(fēng)險，從而提升養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益。但要掌握飼料配方技術(shù)需具備充足的時間積累及專業(yè)的技術(shù)水平。首先，因飼料配方主要根據(jù)飼料原料營養(yǎng)價值和動物營養(yǎng)需求進行匹配定制，而兩者受不同因素影響存在較大差異，因此需要通過開展長期基礎(chǔ)性研究工作，構(gòu)建并充實飼料原料營養(yǎng)價值參數(shù)數(shù)據(jù)庫和動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設(shè)計出高性價比飼料配方。其次，掌握飼料配方技術(shù)需要持續(xù)的研發(fā)投入。飼料企業(yè)需根據(jù)國家監(jiān)管要求提高、行業(yè)發(fā)展趨勢變動及動物營養(yǎng)需求變化等因素，不斷研發(fā)優(yōu)化飼料配方，持續(xù)保持產(chǎn)品市場競爭力。這亦要求飼料企業(yè)擁有一支專業(yè)技術(shù)過硬并富有創(chuàng)造力的研發(fā)團隊，進行持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，建立長效研發(fā)機制。因此，對于眾多中小飼料企業(yè)而言，需要長期建立的獨特營養(yǎng)配方體系、持續(xù)較高的研發(fā)投入及優(yōu)質(zhì)研發(fā)團隊配置形成了較高的技術(shù)壁壘。在生產(chǎn)加工工藝上，由于生產(chǎn)飼料的各種原料種類、物料形態(tài)、對濕度及溫度的敏感度等均存在差異，要確保產(chǎn)品功能及效果，需對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，建立統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫并不斷改進工藝流程。同時，隨著飼料行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動化、智能化設(shè)備覆蓋率持續(xù)提高，需要實時關(guān)注最新設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，并結(jié)合行業(yè)實際生產(chǎn)狀況適時引入新設(shè)備。只有持續(xù)專注于加強生產(chǎn)工藝技術(shù)更新及改進的企業(yè)，才能有效保證飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，應(yīng)對外部環(huán)境變動，從而獲得下游養(yǎng)殖戶的認可與信賴。因此，對于新進入者而言，形成一定的技術(shù)壁壘。（三）飼料行業(yè)規(guī)模和資金壁壘由于飼料產(chǎn)品存在銷售半徑的限制，飼料企業(yè)主要采取屬地經(jīng)營模式，在多個不同銷售集中區(qū)域均設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)，以擴大銷售覆蓋范圍，提高市場占有率。建設(shè)工廠、購買機器設(shè)備、人力等均需要大量的資金支持，這對飼料企業(yè)的資金實力提出較高要求；與此同時，作為飼料產(chǎn)品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、魚粉等大宗商品，因價格波動相對較大，需要企業(yè)具有充足資金用于原材料采購，從而避免影響企業(yè)生產(chǎn)活動正常運行。對于大型飼料企業(yè)而言，通常采用集中采購方式，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，增強議價能力，從而有效降低采購成本并加強對原料的質(zhì)量控制。與此同時，在飼料業(yè)務(wù)實際經(jīng)營中，在采購、生產(chǎn)、銷售、物流等各個環(huán)節(jié)都要求企業(yè)具備較強的資金周轉(zhuǎn)能力，資金實力成為進入飼料行業(yè)的限制性因素之一。而新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)擴大生產(chǎn)規(guī)模并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，因此利潤空間將進一步被壓縮。隨著行業(yè)集中度與規(guī)?；潭仍絹碓礁?，兼并重組和整合力度加大，資金壁壘將進一步提高。（四）飼料行業(yè)銷售渠道壁壘由于我國養(yǎng)殖行業(yè)目前仍然呈現(xiàn)出分散經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)格局，因此上游飼料企業(yè)相應(yīng)主要采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式，以擴大銷售覆蓋范圍。在直銷模式下，飼料企業(yè)建立并開拓直銷渠道需投入大量的資金、人力及時間，由于企業(yè)銷售客戶主要為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)，該類客戶對上游飼料企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、專業(yè)化服務(wù)能力、產(chǎn)品供貨及時性等方面均提出更高要求，只有具備前述特質(zhì)的飼料企業(yè)才能與該類客戶建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。若飼料企業(yè)與直銷客戶已建立起穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，則客戶粘性相對較大，新進入者由于知名度和認可度較低，銷售渠道開拓的難度較大，難以搶占市場份額，面臨較高的銷售渠道壁壘。在經(jīng)銷模式下，飼料企業(yè)通常選擇在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄙY金實力、良好信譽、執(zhí)行力強以及具有較高市場影響力的經(jīng)銷商進行合作，利用經(jīng)銷商所掌握的區(qū)域渠道資源，實現(xiàn)銷售范圍的擴大及銷售渠道的下沉。但要建立起優(yōu)質(zhì)穩(wěn)固的經(jīng)銷體系需要企業(yè)長時間的積累，投入大量資金和人力進行經(jīng)銷商篩選、開拓及關(guān)系維護，而新進入者在短期內(nèi)很難建立起規(guī)?；慕?jīng)銷渠道，形成一定的銷售渠道壁壘。（五）飼料行業(yè)管理壁壘隨著飼料行業(yè)進入新的競爭階段，飼料企業(yè)的競爭不再限于打價格戰(zhàn)，而是在產(chǎn)品質(zhì)量、配套服務(wù)