金屬制品行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

金屬制品行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術進步與技術改造專項，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策的大型骨干企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，以及國防、航天航空關鍵材料生產(chǎn)企業(yè)，給予重點支持；對發(fā)展高速鐵路用鋼、高磁感取向硅鋼、高強度機械用鋼等關鍵鋼材品種，推廣高強度鋼筋使用和節(jié)材技術，發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結余熱利用、煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排工藝技術，以及提升開發(fā)利用低品位、難選冶鐵礦等技術，給予重點支持。提高建筑工程用鋼標準盡快完善建筑領域工程建設標準體系，結合提高抗震標準，研究出臺擴大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設施等建筑物鋼結構使用比例的規(guī)定，修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點工程、建筑物基礎工程等用鋼標準及設計規(guī)范。鋼結構行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（一）鋼結構行業(yè)上下游行業(yè)鋼結構行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設備供應商，中游主要為鋼結構設計企業(yè)、鋼結構的制造商、現(xiàn)場安裝的承包商，下游最終客戶主要涉及工業(yè)設施、工業(yè)設備、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等領域。裝配式鋼結構建筑行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、水泥等原材料和設備的供應商，中游主要為裝配式建筑設計企業(yè)、預制構件的制造商、現(xiàn)場裝配施工的承包商和裝飾裝修企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游最終客戶主要涉及工業(yè)及公共建筑、地產(chǎn)等領域。（二）上下游行業(yè)與鋼結構行業(yè)的關聯(lián)性及影響鋼材是鋼結構制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動，但總體供應充足。受國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展周期和市場供求關系變化的影響，近年來鋼材市場銷售價格波動較大。2019年度至2020年上半年，鋼材價格整體波動下降；2020年6月以來，鋼材價格迅速上漲，此后受疫情反復、供暖季限產(chǎn)、冬奧會、春節(jié)等因素影響，鋼材價格波動下行，但仍在高位。上游原材料價格的波動會對行業(yè)毛利率造成一定影響。鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領域，主要應用于工業(yè)設施、工業(yè)設備、住宅、寫字樓等。下游基礎設施投資建設的規(guī)模會一定程度影響鋼結構及裝配式建筑行業(yè)的市場規(guī)模。因鋼結構和裝配式鋼結構建筑具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點，且符合國家相關環(huán)保政策，隨著國家和各地政策的大力推進，在我國基礎設施投資建設保持增長的趨勢下，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。鋼結構行業(yè)競爭狀況我國目前鋼結構企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結構行業(yè)業(yè)務規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場份額僅5%左右。從細分市場來看，輕鋼結構市場技術門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場競爭激烈；重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等中高端鋼結構產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴格的標準，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術儲備、豐富的項目經(jīng)驗、較雄厚的資金實力，因此在重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等細分行業(yè)中競爭企業(yè)數(shù)量相對較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結構企業(yè)的出清，預計行業(yè)技術標準、規(guī)范的逐漸完善將進一步促進市場集中度的提高。完善企業(yè)重組政策制定鼓勵鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉、債務核定與處置、財稅利益分配等問題，對大型企業(yè)跨?。▍^(qū)、市）重組后的改擴建等項目優(yōu)先予以核準。落實好鼓勵鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。調整更新《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》，修訂完善《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。一是提高噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水以及煉鐵、煉鋼淘汰落后標準；二是修改國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標的考核范圍和比重；三是增加節(jié)能減排指標，包括化學需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、煙粉塵排放、可燃氣體回收利用率、固體廢棄物綜合利用率等環(huán)保指標；四是明確資源配置的具體要求，儲量5000萬噸以上鐵礦資源，優(yōu)先依法配置給國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)。五是提高礦產(chǎn)資源開發(fā)準入門檻。鋼結構行業(yè)技術特點及經(jīng)營模式（一）鋼結構行業(yè)整體技術水平2000年后，我國鋼材產(chǎn)量快速增加，我國開始大力推廣使用鋼結構。隨著我國鋼結構技術的研發(fā)工作不斷取得突破，并在眾多鋼結構工程實施過程中持續(xù)完善技術應用能力，我國鋼結構行業(yè)整體技術水平逐步提高，隨著近年來，一大批代表國際先進技術水平如：港珠澳大橋、上海深坑酒店、首都新機場、中國尊等鋼結構超級項目陸續(xù)完成，標志著中國鋼結構行業(yè)整體技術水平已經(jīng)處于國際前列。1、鋼結構設計水平不斷提高，配套標準不斷完善鋼結構設計、分析、計算，是確保鋼結構能否承擔起結構工程要求的荷載、安全、壽命及經(jīng)濟合理性的重要環(huán)節(jié)，設計圖紙對鋼結構工程的加工制造、現(xiàn)場安裝環(huán)節(jié)具有指導作用。當前我國鋼結構行業(yè)一般的標準、規(guī)范和規(guī)程已經(jīng)基本完善，目前住建部、各省市級建筑行業(yè)發(fā)布了包括《鋼結構設計規(guī)范》、《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》、《裝配式鋼結構住宅建筑技術標準》、《高性能建筑鋼結構應用技術規(guī)程》等相關標準以及多部圖集，而且還在不斷地修訂完善中。鋼結構設計工具、軟件齊備，越來越多的企業(yè)開始使用包括PKPM、3D3S、MIDAS等一批具有國際先進水平的設計軟件，也擁有一批經(jīng)過國內(nèi)外各種各類鋼結構工程實踐鍛煉的鋼結構專業(yè)設計人才，我國鋼結構設計已經(jīng)從二維平面設計逐步向三維立體設計轉變，從單一的施工圖紙設計向BIM全過程數(shù)字化設計、管理轉變。2、鋼結構加工制造能力持續(xù)提升傳統(tǒng)鋼結構制造企業(yè)采用簡單的剪切設備和焊接設備進行生產(chǎn)制造?，F(xiàn)在越來越多的鋼結構企業(yè)采用詳圖繪制軟件，通過多維立體的直觀圖像、數(shù)據(jù)與自動化的制造裝備、數(shù)控切割、鉆孔、焊接及流水線生產(chǎn)工藝相結合來生產(chǎn)各類鋼結構構件，提高了生產(chǎn)效率，保證了加工構件的精密度。如百甲科技已經(jīng)全面應用Tekla詳圖軟件拆分設計圖紙，形成零件圖，與數(shù)字化的生產(chǎn)線和數(shù)控設備結合，保證了鋼構件生產(chǎn)質量達到國際一流水平。3、鋼結構安裝技術不斷完善現(xiàn)代鋼結構安裝技術是以高效率的施工機械、先進的吊裝、張拉、液壓頂升裝備來實現(xiàn)鋼結構、設備的安裝。經(jīng)過多年的研究開發(fā)應用，我國已形成了許多先進的施工工法，如整體提升、單元構件滑移拼裝、螺栓球筒殼逆安裝工法等，包括測量變形、誤差及計算機控制技術等，并且形成了許多專業(yè)化隊伍及成套技術。安裝質量好壞是最終作品成敗的關鍵。隨著我國在工業(yè)、公建和住宅等領域大量使用鋼結構，我國鋼結構安裝工藝水平逐漸完善。如百甲科技在鋼結構安裝領域已經(jīng)擁有了多項發(fā)明、實用新型專利和省級工法，并已在項目實踐中廣泛使用。（二）鋼結構行業(yè)技術發(fā)展趨勢針對技術瓶頸問題，未來我國將實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，設立鋼結構研究與教育專項基金，充分利用國家重點研發(fā)專項綠色建筑與建筑工業(yè)化，建立企業(yè)、學術界及大眾創(chuàng)業(yè)相互補充的創(chuàng)新體系，實現(xiàn)關鍵技術突破。一是結構體系創(chuàng)新與標準規(guī)范改革；二是建筑維護系統(tǒng)配套及產(chǎn)業(yè)化；三是標準化、工業(yè)化、信息化融合技術；四是全生命周期的設計、施工、生產(chǎn)一體化；五是技術標準與國際接軌。其中，依托國家重點研發(fā)專項綠色建筑與建筑工業(yè)化，重點做好高性能鋼結構和組合結構等綠色高性能結構體系的示范和應用，解決好鋼結構工業(yè)化、建筑部品與構配件制造、建筑產(chǎn)業(yè)化等關鍵技術難題，開展高性能結構材料和新型建筑圍護材料的關鍵技術研究與應用，并完善基于預制裝配式建筑體系的信息化技術。完善落后產(chǎn)能退出機制加大淘汰落后產(chǎn)能的財政獎勵力度，支持鋼鐵企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能過程中妥善解決職工安置、企業(yè)轉產(chǎn)、債務化解等問題，促進社會和諧穩(wěn)定。工業(yè)和信息化部會同有關部門，加強對淘汰落后產(chǎn)能工作的監(jiān)督檢查，定期向國土資源、金融、環(huán)保、工商、質檢等部門通報淘汰落后企業(yè)名單。對擅自擴容改造或異地轉移落后裝備的，金融機構不提供任何形式的信貸支持，國土資源管理部門不予辦理用地手續(xù)。鋼結構行業(yè)壁壘（一）鋼結構行業(yè)人才壁壘鋼結構制造企業(yè)需要大量設計、工程技術等方面的人才，如從事鋼結構設計的工程師、專業(yè)工程技術人員、高水平焊工和自動化設備技術人員、詳圖設計和BIM應用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。在一體化經(jīng)營模式下，業(yè)主往往還要求承包商具備相關資質和豐富項目經(jīng)驗的結構總工、一定數(shù)量的一級建造師和工程師等。新進入的鋼結構企業(yè)短時間內(nèi)難以培養(yǎng)和聘任大量高水平人才，對鋼結構制造行業(yè)潛在進入者形成了一定的人才壁壘。（二）鋼結構行業(yè)技術壁壘鋼結構行業(yè)中，大跨度空間鋼結構、裝配式鋼結構等具有技術要求高、質量要求嚴格、工藝難度大的特點，需要企業(yè)具備較高的技術水平和能力。此外，隨著人們對于建筑質量日漸重視，該等技術水平的要求將越來越高。鋼結構制造行業(yè)的技術主要依靠企業(yè)的工程項目經(jīng)驗積累、技術人才儲備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術優(yōu)勢建立是一個漫長的過程，也是行業(yè)進入的一個重要壁壘。（三）鋼結構行業(yè)業(yè)績壁壘鋼結構下游終端用戶對鋼結構質量、最終建筑結構的安全性要求較高。特別對采用一體化經(jīng)營模式的鋼結構企業(yè)，招標方在考察企業(yè)項目承接能力時，非常重視企業(yè)的項目經(jīng)驗。企業(yè)成功業(yè)績越多，口碑越好，施工經(jīng)驗越豐富，越能夠獲得招標方的信任。工程業(yè)績是招標方選擇中標方的重要參考因素，尤其在大跨度空間鋼結構、高層裝配式鋼結構建筑等高難度工程中，工程業(yè)績通常為參與投標的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績需要長時間的積累，行業(yè)的潛在進入者難以在缺乏業(yè)績支撐的情況下獲得競爭優(yōu)勢。（四）鋼結構行業(yè)資金壁壘鋼結構制造企業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對潛在進入者具有一定資金壁壘。鋼構件的制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結算形成的應收賬款賬期長，均需要占用大量流動資金。對于采用一體化經(jīng)營模式的鋼結構企業(yè)，鋼結構的業(yè)務承攬多采用市場招投標的方式進行，投標期需要企業(yè)按投標金額一定比例繳納保證金，合同履行期又需企業(yè)按合同金額一定比例預先提供履約保證金和預付款保證金；按工程進度收款時還需預提一定比例的工程質保金，在工程缺陷責任期滿后結算。另一方面，鋼結構制造需要完善的生產(chǎn)線及其他生產(chǎn)設備，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。因此，行業(yè)特點對鋼結構企業(yè)潛在進入者的資金實力提出了較高要求。促進企業(yè)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度進一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大型企業(yè)