鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計(jì)劃

鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計(jì)劃

壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，立足源頭預(yù)防，從行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行政許可等方面指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。鋼鐵企業(yè)要健全完善安全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系，深入開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理，淘汰落后高風(fēng)險(xiǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，實(shí)施重大危險(xiǎn)源在線監(jiān)控與預(yù)警技術(shù)應(yīng)用，防范遏制重特大事故發(fā)生。落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，大力提高商用密碼應(yīng)用安全，提升工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)水平，制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，積極應(yīng)對新興技術(shù)融合帶來的安全挑戰(zhàn)。鼓勵重點(diǎn)區(qū)域提高淘汰標(biāo)準(zhǔn)，淘汰步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)豎爐等低效率、高能耗、高污染工藝和設(shè)備。鼓勵有環(huán)境容量、能耗指標(biāo)、市場需求、資源能源保障和鋼鐵產(chǎn)能相對不足的地區(qū)承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。未完成產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的地區(qū)不得轉(zhuǎn)入鋼鐵產(chǎn)能。鼓勵鋼鐵冶煉項(xiàng)目依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。對于確有必要新建和搬遷建設(shè)的鋼鐵冶煉項(xiàng)目，必須按照先進(jìn)工藝裝備水平建設(shè)?，F(xiàn)有城市鋼廠應(yīng)立足于就地改造、轉(zhuǎn)型升級，達(dá)不到超低排放要求、競爭力弱的城市鋼廠，應(yīng)立足于就地壓減退出。統(tǒng)籌焦化行業(yè)與鋼鐵等行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)焦化行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度。提高資源保障能力充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系。強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力，推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)礦山資源開發(fā)，支持智能礦山、綠色礦山建設(shè)，加強(qiáng)鐵礦行業(yè)規(guī)范管理，建立鐵礦產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備制度。促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)釩鈦磁鐵礦綜合開發(fā)利用。鼓勵企業(yè)開展港口混礦業(yè)務(wù)，增加港口庫存，發(fā)揮港口庫存對資源保障的緩沖作用。按照市場化原則，加強(qiáng)國際鐵礦石資源開發(fā)合作。完善鐵礦石期貨市場建設(shè)，加強(qiáng)期貨市場監(jiān)管，完善鐵礦石合理定價(jià)機(jī)制。鐵礦石行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因影響鐵礦石行業(yè)利潤水平的因素主要有鐵礦石的價(jià)格和成本兩方面。其中由供需形勢的變化導(dǎo)致的鐵礦石價(jià)格波動是最直接、最重要的原因。（一）鐵礦石價(jià)格自2008年以來，鐵礦石的價(jià)格（以62%干基鐵精礦含稅價(jià)格為例）波動非常大，期間經(jīng)歷了2008年下半年至2009年初的斷崖式下跌、2009年下半年至2011年9月的穩(wěn)步上升、2012年到2015年底的震蕩式下跌和2016年以后的逐步回暖等階段。2016年以來，國內(nèi)鐵礦產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入上升通道，受國際形勢以及供需關(guān)系等因素影響，在2021年上半年一度達(dá)到近10年來歷史高位，2021年下半年，受海外鐵礦石價(jià)格回落、鋼鐵企業(yè)采購需求減少以及國際經(jīng)濟(jì)形勢變動等諸多因素影響，鐵礦產(chǎn)品價(jià)格開始回落。鐵礦石的價(jià)格走勢直接影響了鐵礦石行業(yè)的利潤水平，導(dǎo)致鐵礦石行業(yè)的利潤水平也隨之經(jīng)歷了較大的波動。（二）鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)成本鐵礦石行業(yè)的生產(chǎn)成本主要包括采掘服務(wù)、耗能耗料、人工成本和運(yùn)輸成本，這些成本的升高都會導(dǎo)致鐵礦石行業(yè)利潤的降低。對于進(jìn)口礦石，海上運(yùn)費(fèi)成本與鐵礦石價(jià)格變動的關(guān)系最為密切。海上運(yùn)費(fèi)的變動，同樣經(jīng)歷了2007年至2008年上半年的急劇上升階段，并在2008年下半年斷崖式下跌，之后小幅上升，在2010年之后保持基本穩(wěn)定的狀態(tài)。2021年3季度，因受極端臺風(fēng)天氣和疫情政策收緊的雙重影響下，港口面臨擁堵嚴(yán)重情形，海運(yùn)價(jià)格大幅上漲。2021年10月中下旬隨著運(yùn)力擠壓境況得到緩解，運(yùn)價(jià)逐漸回調(diào)至正常水平，但受原油價(jià)格持續(xù)上漲影響，2022年航運(yùn)價(jià)格仍略高于以往年度。鐵礦石行業(yè)技術(shù)水平鐵礦石的特性主要取決于鐵和氧化物的類型以及所含有的其他元素，如脈石、其他非金屬與非鐵金屬氧化物。最常見的鐵礦石原礦主要是磁鐵礦和赤鐵礦，其他自然存在的鐵礦石類型還包括褐鐵礦、菱鐵礦、鏡鐵礦等。不同類型的鐵礦石所采用的采礦和選礦方式亦不相同。鐵礦勘探，是指利用勘探設(shè)備和勘探技術(shù)，發(fā)現(xiàn)具有開采價(jià)值的鐵礦石礦脈，查明鐵礦資源的品質(zhì)和儲量，以及適用于開采的技術(shù)條件，并提供礦山建設(shè)設(shè)計(jì)所需要的礦產(chǎn)儲量和地質(zhì)資料的調(diào)查研究工作。專業(yè)技術(shù)涉及成礦理論、成礦預(yù)測、找礦方法和勘探手段等方面?？碧椒椒ㄖ饕锌印⒉厶?，鉆探、地球物理勘探等方法，新的技術(shù)主要有化學(xué)勘探技術(shù)、甚低頻電磁法、X射線熒光分析技術(shù)等方法。根據(jù)鐵礦礦床賦存狀態(tài)不同，礦石開采方式可分為露天開采和地下開采。露天開采技術(shù)穩(wěn)定、成熟且成本較低；地下開采則相對復(fù)雜，開采技術(shù)分為崩落法、充填法等，生產(chǎn)成本較高。我國露天開采技術(shù)水平已經(jīng)十分成熟，未來將以生產(chǎn)設(shè)備大型化、工作連續(xù)化、操作自動化、生產(chǎn)過程最優(yōu)化以及管理現(xiàn)代化的發(fā)展方向?yàn)橹鳌ｈF礦石地下開采主要采用崩落法、空場法和充填法。崩落法一般適用于地表允許陷落的礦區(qū)；空場法一般適用于開采礦巖穩(wěn)固的礦體；充填法一般適用于地表不允許陷落的礦區(qū)。此三類方法可根據(jù)礦體的實(shí)際條件演變?yōu)槎喾N可行的技術(shù)方案。我國鐵礦床基本情況是貧礦多，富礦少，且鐵礦床地質(zhì)條件復(fù)雜，加之鐵礦價(jià)值低，因此傳統(tǒng)的鐵礦資源開發(fā)主要采用生產(chǎn)規(guī)模大和采礦成本低的崩落法或空場法開采。隨著我國資源開發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)步以及對環(huán)保重視程度的不斷提升，近年來采礦界加大對充填法采礦技術(shù)的研究力度，先后建成一批充填法采礦的礦山。國際上比較先進(jìn)的采礦技術(shù)主要有等離子爆破技術(shù)、自動操縱技術(shù)、遙控技術(shù)等?？傮w而言，我國的采礦技術(shù)在近十年得到了飛速的發(fā)展，采礦方法和工藝技術(shù)都比較成熟和先進(jìn)。由于我國鐵礦石具有貧、細(xì)、雜、難選的特點(diǎn)，所以我國在選礦設(shè)備、選礦工藝及浮選藥劑等方面都有了顯著的發(fā)展，取得了重大的進(jìn)步和成就。選礦技術(shù)將有用礦物與脈石礦物分開，并使各種共生的有用礦物盡可能相互分離。根據(jù)礦石中不同礦物的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)，把礦石破碎磨細(xì)以后，選礦方法主要有磁選法、浮選法、重選法、電選法等，而黑色金屬（鐵、錳、鉻）主要采取磁選法、浮選法和重選法。磁選法是根據(jù)鐵礦石由于磁性不同，在磁選機(jī)的磁場中受到的作用力不同這一原理，將礦石進(jìn)行分選；浮選法是根據(jù)礦物表面物理化學(xué)性質(zhì)的差別，經(jīng)浮選藥劑處理，使有用礦物選擇性地附著在氣泡上，達(dá)到分選的目的；重選法主要應(yīng)用于弱磁性鐵礦石的選別中，鐵礦重選是將鐵礦石置于分選設(shè)備內(nèi)形成散體物料床層，使其在重力、流體浮力、流體動力、慣性力或其他機(jī)械力的推動下松散，使不同密度顆粒發(fā)生分層轉(zhuǎn)移，分層后的物料層在機(jī)械作用下分別排出，即實(shí)現(xiàn)了鐵礦石重力分選。鐵礦選礦技術(shù)的發(fā)展方向包括工藝流程的優(yōu)化和選礦設(shè)備的大型化及節(jié)能化，其中工藝流程的優(yōu)化可以簡單概括為多碎少磨、早拋多拋以及自動化。此外，選礦設(shè)備的大型化和節(jié)能化是通過提升對原礦的破碎力度，并提早拋出廢石，可顯著提高入磨礦石的鐵元素含量，降低磨礦環(huán)節(jié)的電力消耗，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升。目前我國鐵礦石采選行業(yè)所應(yīng)用生產(chǎn)設(shè)備已處于世界較先進(jìn)水平。露天開采的主要設(shè)備為大中型液壓挖掘機(jī)、重裝卡車等；地下開采的主要設(shè)備為掘進(jìn)臺車、鑿巖設(shè)備、鏟運(yùn)機(jī)以及礦石運(yùn)輸設(shè)備等；選礦的主要設(shè)備為破碎機(jī)、球磨機(jī)、分級機(jī)和磁選機(jī)等。鐵礦石采選行業(yè)所運(yùn)用的生產(chǎn)設(shè)備發(fā)展較快，新型浮選機(jī)、磁選機(jī)等設(shè)備不斷應(yīng)用于生產(chǎn)中，使選礦處理量、鐵精粉品位、資源綜合利用率等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均有所提升。未來，鐵礦石采選行業(yè)的技術(shù)設(shè)備將以大型化和自動化的發(fā)展方向?yàn)橹?。有序發(fā)展電爐煉鋼推進(jìn)廢鋼資源高質(zhì)高效利用，有序引導(dǎo)電爐煉鋼發(fā)展。對全廢鋼電爐煉鋼項(xiàng)目執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換、環(huán)保管理等政策。鼓勵有條件的高爐—轉(zhuǎn)爐長流程企業(yè)就地改造轉(zhuǎn)型發(fā)展電爐短流程煉鋼。鼓勵在中心城市、城市集群周邊布局符合節(jié)能環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的中小型電爐鋼企業(yè)，生產(chǎn)適應(yīng)區(qū)域市場需求的產(chǎn)品，協(xié)同消納城市及周邊廢棄物。積極發(fā)展新型電爐裝備，加快完善電爐煉鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系。推進(jìn)廢鋼回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展，進(jìn)一步完善廢鋼加工配送體系建設(shè)。鼓勵有條件的地區(qū)開展電爐鋼發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，探索新技術(shù)新裝備應(yīng)用。分別遴選8家左右優(yōu)勢標(biāo)桿電爐煉鋼和廢鋼加工配送企業(yè)，形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式。鐵礦石行業(yè)利潤水平變動趨勢鐵礦采選行業(yè)的利潤水平受國家宏觀調(diào)控政策以及上下游供需情況的影響。近年來，經(jīng)過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一系列調(diào)整之后，我國鐵礦石采選行業(yè)的毛利率逐步提升，自2016年起，各大鐵礦石采選企業(yè)的盈利能力和經(jīng)濟(jì)效益亦有所加強(qiáng)和提升，毛利率水平維持在15%-20%水平，2021年上半年，受益于鐵礦產(chǎn)品價(jià)格上漲，因鐵礦采選行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處于大規(guī)模應(yīng)用階段，國內(nèi)產(chǎn)量較為穩(wěn)定，鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的快速上漲并未導(dǎo)致開采成本大幅增加，由此導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦開采企業(yè)的毛利率水平大幅提升，但隨著2021年下半年鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的回落，各企業(yè)毛利率水平亦隨之下降。影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的因素（一）影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的有利因素1、鐵礦石行業(yè)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩，但整體仍運(yùn)行良好從2000年到2021年，我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）經(jīng)歷了飛速發(fā)展，從2000年99，776．3億元增長到2021年的1，143，669．7億元，復(fù)合增長率12．32%。期間除了2009年受到國際金融危機(jī)的影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但仍整體運(yùn)行良好，再加上工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推行，未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍將在一定時(shí)期繼續(xù)保持高消費(fèi)特點(diǎn)以及下游需求持續(xù)增長趨勢，從而有利于鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展。2、鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持為逐步擺脫嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口礦石，提高自給率，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全，近年來國家出臺了一系列政策支持鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展，鼓勵有能力的企業(yè)開發(fā)利用國內(nèi)外的鐵礦石資源。2020年12月，國家工信部發(fā)布了《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，就保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全方面提出了包括：推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競爭力強(qiáng)的國內(nèi)礦山企業(yè)開展規(guī)?；⒓s化開發(fā)，促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用等一系列措施，從而不斷強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力。2021年8月23日，自然資源部在《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第四次會議第1513號（經(jīng)濟(jì)發(fā)展191號）提案答復(fù)的函》中答復(fù)：我部將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)工作，將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動主攻礦種，以規(guī)模大、易采選的‘鞍山式’沉積變質(zhì)型鐵礦、‘攀枝花式’釩鈦磁鐵礦以及品位較高的矽卡巖型鐵礦為重點(diǎn)突破方向，提升基礎(chǔ)地質(zhì)工作程度，優(yōu)選可供出讓的勘查區(qū)塊，加大探礦權(quán)出讓力度。同時(shí)，指導(dǎo)督促礦業(yè)權(quán)人增加投入、依靠科技創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)鐵礦找礦突破，促進(jìn)增儲上產(chǎn)。2022年2月8日，國家工信部正式發(fā)布《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確主要目標(biāo)：力爭到2025年80%以上的鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上，確保2030年前碳達(dá)峰，打造30家智能工廠，電鋼爐產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。資源保障大幅改善，資源多元化保障能力顯著增強(qiáng)，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能、規(guī)模、集約化水平大幅提升。2022年2月18日，國家發(fā)改委等12部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2022]273號）中，提出了18條促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的具體措施，其中包括支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。2022年5月23日，新疆鋼鐵煤炭煤電行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<新疆維吾爾自治區(qū)推動重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（新化產(chǎn)領(lǐng)辦[2022]7號），方案提出主要目標(biāo)：力爭到‘十四五’末，自治區(qū)鐵礦石年產(chǎn)量達(dá)到6，200萬噸，比2020年增加2，050萬噸。2030年自治區(qū)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到7，700萬噸，比2020年增加3，550萬噸；加大鐵礦勘探力度。在成礦條件有利、找礦前景良好的區(qū)域、中大型礦山深部和外圍等具有資源潛力的區(qū)域以及其他可能實(shí)現(xiàn)找礦重大突破的區(qū)域，加大勘探力度；加快推進(jìn)鐵礦開采。推動具備轉(zhuǎn)采條件的探礦權(quán)盡快轉(zhuǎn)采，形成產(chǎn)能對停產(chǎn)、在建礦山采用政府引導(dǎo)與企業(yè)市場運(yùn)作相結(jié)合的方式，按照‘一礦一策’的原則研究制定解決問題辦法，開通審批‘綠色通道’，做好服務(wù)，督促盡快復(fù)工達(dá)產(chǎn)。綜上，國家產(chǎn)業(yè)政策對于礦石綜合利用和資源保障工作的支持為我國鐵礦石采選企業(yè)的長期發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)。（二）影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的不利因素1、鐵礦石行業(yè)鐵礦資源有限且相對較貧雖然我國是世界上鐵礦資源探明總量相對豐富的國家，但可供開發(fā)利用的資源短缺，鐵礦資源品位較低，貧礦多、富礦少，中小型礦多，大型、特大型礦少，礦石類型復(fù)雜，難利用的鐵礦多，競爭能力弱。我國鐵礦石資源的有限性導(dǎo)致我國鐵礦石貿(mào)易對外依存度過高，長期以來，我國鐵礦石對外依存度均位于80%左右，過度依賴鐵礦石進(jìn)口導(dǎo)致我國鐵礦石議價(jià)能力不足，制約了我國鐵礦石行業(yè)的發(fā)展。2、鐵礦石行業(yè)價(jià)格的波動性鐵礦石定價(jià)機(jī)制經(jīng)歷了由長期協(xié)議定價(jià)體系向現(xiàn)貨定價(jià)體系轉(zhuǎn)變的定價(jià)過程，鐵礦石定價(jià)基準(zhǔn)也由最初的離岸價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r(jià)。相比于長期協(xié)議定價(jià)，現(xiàn)貨定價(jià)使得鐵礦石的價(jià)格受短期波動的影響大，到岸價(jià)格也使得鐵礦石價(jià)格受當(dāng)前的海上運(yùn)費(fèi)影響較大，加大了鐵礦石價(jià)格的波動性，鐵礦石企業(yè)也相對承受更多的風(fēng)險(xiǎn)。3、鐵礦石行業(yè)下游行業(yè)去產(chǎn)能、雙碳雙控等政策的影響自2016年2月《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》以來，我國鋼鐵行業(yè)用3年時(shí)間提前超額完成了壓減粗鋼產(chǎn)能1．5億噸以上的5年目標(biāo)任務(wù)，地條鋼產(chǎn)能徹底出清1．4億噸以上。截至2020年，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾已得到有效緩解；2021年下半年以來，隨著國內(nèi)雙碳、雙控政策措施逐步落實(shí)，我國鋼鐵主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐漸呈現(xiàn)下降態(tài)勢。故國家對鐵礦石下游行業(yè)的政策調(diào)控，均會導(dǎo)致下游鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的需求有所減少，一定程度上影響鐵礦石企業(yè)的產(chǎn)品銷售。主要目標(biāo)力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。（一）創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度力爭達(dá)到1．5%，氫冶金、低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、無頭軋制等先進(jìn)工藝技術(shù)取得突破進(jìn)展。關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)