我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)現(xiàn)狀：資本市場火爆 企業(yè)數(shù)量大漲并加快布局迎“藍海”

我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)現(xiàn)狀：資本市場火爆企業(yè)數(shù)量大漲并加快布局迎“藍?！本W(wǎng)絡貨運，前期概念為“無車承運人”，2022年，國家發(fā)布《關(guān)于交通運輸推動物流業(yè)健康進展的指導看法》，首次提及“無車承運人”一詞，隨后車貨匹配平臺開頭涌現(xiàn)。

2022年，國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于深化實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動方案的看法》，提出組織開展道路貨運無車承運人試點工作，允許試點范圍內(nèi)無車承運人開展運輸業(yè)務，我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)進入試點時期。

2022年，《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行方法》開頭實行，我國網(wǎng)絡貨運平臺時代正式開啟，資本熱忱高漲，行業(yè)進入者不斷增多，市場競爭愈演愈烈。

我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)進展歷程

資料來源：作者整理

從政策環(huán)境來看，網(wǎng)絡貨運平臺作為物流行業(yè)的新模式，離不開政府的大力支持。2022-2022年我國多部門樂觀制定出臺相關(guān)政策規(guī)劃鼓舞無車承運人試點工作，并且在稅收方面賜予優(yōu)待，2022年更是發(fā)布《交通運輸部辦公廳關(guān)于進一步做好網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸信息化監(jiān)測工作的通知》、《關(guān)于進一步降低物流成本的實施看法》，促進網(wǎng)絡貨運行業(yè)更加穩(wěn)健地轉(zhuǎn)型進展。

2022-2022年我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃梳理匯總

時間

政策規(guī)劃

要點

2022年

《關(guān)于交通運輸推動物流業(yè)健康進展的指導看法》

鼓舞中小企業(yè)通過聯(lián)盟、聯(lián)合、兼并等方式實現(xiàn)資源整合，規(guī)范貨運中介經(jīng)營行為，推動貨運中介向現(xiàn)代物流服務商轉(zhuǎn)變。

2022年

《交通運輸部關(guān)于全面深化交通運輸改革的看法》

大力推廣多式聯(lián)運、甩掛運輸、共同配送等組織方式，支持無車承運人、貨運中介等管理方式創(chuàng)新。

2022年

《國務院關(guān)于加快構(gòu)建大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺的指導看法》

樂觀探究交通出行、無車承運物流、快遞、金融、醫(yī)療、教育等領域的準入制度創(chuàng)新，通過分類管理、試點示范等方式，依法為眾包、眾籌等新模式新業(yè)態(tài)的進展營造政策環(huán)境。

《關(guān)于推動線下線下互動加快商貿(mào)流通創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級的看法》

鼓舞依托互聯(lián)網(wǎng)平臺的“無車承運人”進展，推廣城市共同配送模式，支持物流綜合信息服務平臺建設。

《關(guān)于促進道路運輸行業(yè)集約進展的指導看法》

強化政策引導，培育扶持龍頭骨干企業(yè)，鼓舞中小貨運企業(yè)聯(lián)盟、無車承運人的進展。

2022年

《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》

運輸工具承運業(yè)務，根據(jù)交通運輸服務繳納增值稅。

《國務院辦公廳關(guān)于深化實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動方案的看法》

組織開展道路貨運無車承運人試點工作，允許試點范圍內(nèi)無車承運人開展運輸業(yè)務。

《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家進展改革委員會營造良好市場環(huán)境推動市場交通物流融合進展實施方案的通知》

支持依托互聯(lián)網(wǎng)平臺的無車承運人進展，討論完善交通運輸業(yè)個體納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票管理制度。

《交通運輸部辦公廳關(guān)于推動改革試點加快無車承運物流創(chuàng)新進展的看法》

以推動無車承運人進展、促進物流業(yè)“降本增效”為目標。

2022年

《交通運輸部、財政部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國鐵路總公司關(guān)于鼓舞運輸企業(yè)創(chuàng)新進展的指導看法》

大力進展“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流，支持運輸企業(yè)建設跨行業(yè)、跨區(qū)域的綜合物流信息服務平臺，提高物流信息對接效率；完善智能物流配送體系，推動貨運車聯(lián)網(wǎng)與物流園區(qū)、倉儲設施、配送網(wǎng)點等信息互聯(lián)，促進人員、貨源、車源等信息高效匹配，提高物流配送效率。

《交通運輸部辦公廳關(guān)于做好無車承運試點運行監(jiān)測工作的通知》

根據(jù)分級負責、穩(wěn)步實施、協(xié)同監(jiān)督的原則，以規(guī)范試點行為、防控試點風險、總結(jié)試點成效為目標，充分利用互聯(lián)網(wǎng)及信息化手段，重點針對試點企業(yè)的“運輸業(yè)務、運輸資質(zhì)、服務質(zhì)量及信用、運行績效”等內(nèi)容開展動態(tài)監(jiān)測，總結(jié)推廣先進的運營管理模式，推動無車承運物流規(guī)范有序進展，促進貨運物流業(yè)的“降本增效”。

《國家稅務總局關(guān)于跨境應稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》

該政策允許物流企業(yè)開展業(yè)務支付的成品油和道路、橋、閘通行費，滿意肯定條件的狀況下，可以抵扣增值稅。

《貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人申請代開增值稅專用發(fā)票管理方法》

進一步優(yōu)化納稅服務，簡化辦稅流程，便利貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票。

《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點工作的通知》

在全國范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)代開專用發(fā)票試點工作。

《貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人申請代開增值稅專用發(fā)票管理方法》

關(guān)于開票地的規(guī)定，稅務登記地、貨物起運地、貨物到達地或運輸業(yè)務承攬地（含互聯(lián)網(wǎng)物流平臺所在地）中任何一地，小規(guī)模納稅人均可以申請開具發(fā)票，大大降低了開票難度。

《關(guān)于收費大路通行費增值稅電子一般發(fā)票開具等有關(guān)事項的公告》

規(guī)范通行費電子發(fā)票開具流程和規(guī)定，發(fā)票服務平臺上線。

《交通部運輸廳關(guān)于進一步做好無車承運人試點工作的通知》

進一步健全無車承運人試點企業(yè)監(jiān)測評估機制，優(yōu)化無車承運人進展環(huán)境，促進無車承運人新業(yè)態(tài)健康規(guī)范進展，確保試點工作有序推動并取得實效。

2022年

《交通運輸部辦公廳關(guān)于公布無車承運人試點考核合格企業(yè)名單的通知》

229家無車承運試點企業(yè)考核合格。

《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》

規(guī)定交通運輸業(yè)增值稅由11%降為10%。

《交通運輸部辦公廳關(guān)于深化推動無車承運人試點工作的通知》

加強試點運行監(jiān)測評估，優(yōu)化無車承運人進展環(huán)境，促進無車承運人新業(yè)態(tài)健康規(guī)范進展，推動完善相關(guān)稅收保險政策，強化運輸平安管理。

《推動運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動方案（2022-2022年）的通知》

深化推動無車承運人試點工作，健全完善無車承運人法規(guī)制度，推動貨運物流平臺健康有序進展，重點培育50家無車承運人企業(yè)。

《交通運輸部辦公廳關(guān)于無車承運人試點綜合監(jiān)測評估狀況的通報》

提出以下要求：加強運行監(jiān)測，有效防范試點風險；加強重點督導，提高試點企業(yè)整體進展水平；推動完善稅收征管制度，切實解決個體運輸業(yè)戶申請代開增值稅專用發(fā)票問題。

2022年

《關(guān)于促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康進展的指導看法》

互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟是生產(chǎn)力新的組織方式，是經(jīng)濟進展新動能。創(chuàng)新監(jiān)管理念和方式，實行包涵審慎監(jiān)管。

《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營服務指南》

推動網(wǎng)絡平臺貨運健康規(guī)范進展，提升服務力量和服務質(zhì)量。

《省級網(wǎng)絡貨運信息監(jiān)測系統(tǒng)建設指南》

《部網(wǎng)絡貨運信息交互系統(tǒng)接入指南》

《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行方法》

無車承運人試點正式結(jié)束，網(wǎng)絡貨運普惠政策，有效期2年。

《國家稅務總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題的公告》

明確在境內(nèi)供應大路或內(nèi)河貨物運輸服務并辦理了稅務登記（包括臨時稅務登記）的納稅人，可以按規(guī)定向稅務機關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票，降低了網(wǎng)絡貨運企業(yè)獵取實際承運人增值稅專用發(fā)票的門檻，能有效增加網(wǎng)絡貨運企業(yè)的增值稅進項抵扣金額，降低增值稅稅負。

《關(guān)于開展網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點工作的通知》

網(wǎng)絡貨運行業(yè)的特地稅務規(guī)范文件，該文件允許網(wǎng)絡貨運平臺代司機開具增值稅專用發(fā)票用于抵扣。

2022年

《交通運輸部辦公廳關(guān)于進一步做好網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸信息化監(jiān)測工作的通知》

加快推動省級網(wǎng)絡貨運監(jiān)測系統(tǒng)建設，進一步完善監(jiān)測系統(tǒng)比對校驗功能，細化運單與資金流水單內(nèi)部各數(shù)據(jù)項之間的規(guī)律比對規(guī)章，確保單據(jù)中各數(shù)據(jù)項規(guī)律關(guān)系合理。要通過網(wǎng)絡貨運大數(shù)據(jù)分析比對，加強多維度閉環(huán)監(jiān)測，杜絕信息亂填錯填、單據(jù)缺失、上傳虛假單據(jù)等行為，有效提高網(wǎng)絡貨運監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量。

《關(guān)于進一步降低物流成本的實施看法》

加強信息開放共享，進一步降低物流成本、提升物流效率。嚴格落實網(wǎng)絡貨運平臺運營相關(guān)法規(guī)和標準，促進大路貨運新業(yè)態(tài)規(guī)范進展。鼓舞物流企業(yè)向多式聯(lián)運經(jīng)營人、物流全鏈條服務商轉(zhuǎn)型。

資料來源：作者整理

而在政策利好信號釋放下，我國網(wǎng)絡貨運市場資本熱忱非常高漲，行業(yè)相關(guān)投融資大事不斷。據(jù)悉，2022年我國電商物流領域共有53家網(wǎng)絡貨運平臺獲得融資，主要包括貨拉拉、小幫快送、滿幫集團、智租出行等，融資總額超253.7億元人民幣。

2022-2022年我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)相關(guān)投融資大事匯總

時間

融資方

融資金額

融資輪次

細分賽道

2022年

江蘇物潤船聯(lián)

2000萬人民幣

定向增發(fā)

水陸聯(lián)運網(wǎng)3G船載視頻監(jiān)控系統(tǒng)

快桔安運

未披露

股權(quán)融資

同城配送市場

壹站壹達

數(shù)億人民幣

A輪

供應鏈管理信息平臺服務

貝殼智聯(lián)

數(shù)千萬人民幣

A輪

供應鏈物流服務供應

危司機

未透露

A輪

一站式危急品大路運輸信息共享平臺

發(fā)網(wǎng)物流

5億人民幣

D輪

電商倉配一體化服務

智租出行

6000萬人民幣

A+輪

末端配送租賃服務供應

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1億美元

A+輪

大路貨運物流行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)、能源、物流的服務供應

滿幫集團

約17億美元

戰(zhàn)略融資

智能運力平臺

小幫快送

數(shù)百萬人民幣

Pre-A輪

商圈即時服務平臺

Zeek物流

1000萬美元

Pre-A輪

才智物流平臺

匯通達

未披露

戰(zhàn)略投資

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

北京中交興路

未披露

戰(zhàn)略融資

全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務平臺

2022年

得威科技

4500萬人民幣

A+輪

城市末端派送智能車服務平臺

箱盟集運

未披露

戰(zhàn)略融資

集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

鮮生活冷鏈

6億人民幣

A輪

全網(wǎng)冷鏈食品通路服務

貨拉拉

15億美元

F輪

互聯(lián)網(wǎng)物流商城

資料來源：作者整理

同時，我國網(wǎng)絡貨運相關(guān)企業(yè)數(shù)量也大漲，成為新風口。數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有7.3萬家網(wǎng)絡貨運相關(guān)企業(yè)，2022年新注冊量達1.62萬家，同比增長19.2%，數(shù)量是10年前的17.6倍。

2022-2022年H1我國網(wǎng)絡貨運相關(guān)企業(yè)注冊量

數(shù)據(jù)來源：企查查

其中，廣東省以1.84萬家企業(yè)遙遙領先，山東和江蘇分別以9053家、5619家緊隨其后，我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)企業(yè)數(shù)量地域差別明顯。

截至2022年H1我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10

數(shù)據(jù)來源：企查查

目前我國網(wǎng)絡貨運平臺相關(guān)企業(yè)眾多，市場競爭激烈。其平臺類型大致可分為控貨型、開放型、服務型三大類。其中控貨型又分為合同物流、大宗能源、電商；開放型又分為撮合型、承運型、專業(yè)型；服務型又分為園區(qū)型、科技型、綜合型。

我國網(wǎng)絡貨運平臺分類

資料來源：作者整理

主要代表企業(yè)包括京東物流、蘇寧物流、滴滴出行、百世集團、順豐控股、貨拉拉、福佑卡車、中儲智運、獅橋運力、中交興路、路歌、大搜車與長安民生物流等。

從企業(yè)進展動態(tài)來看，目前我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)相關(guān)企業(yè)正在加快市場布局，不斷提升自身競爭力。但整體來看，由于目前我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)仍處于進展初期，且大路貨運以非標準化服務為主，運輸運營有劇烈的區(qū)域性，因此我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)不太會消失“一家獨大”或“幾家獨大”的局面，將來行業(yè)競爭將愈演愈烈，但市場份額不會高度集中于某家企業(yè)。

我國網(wǎng)絡貨運行業(yè)主要代表企業(yè)

企業(yè)名稱

簡介

京東物流

早在2022年9月，京東物流就上線了旗下的京驛貨車APP，處于推廣應用階段。

2022年2月，京東物流聯(lián)合中汽兄弟、中國汽研，福田戴姆勒汽車舉辦以“共克時艱砥礪前行”為主題的“卡車兄弟幻想行動”發(fā)布會，正式對外公布京東物流旗下的網(wǎng)絡貨運平臺—京驛網(wǎng)絡貨運平臺。

蘇寧物流

于2022年4月16日正式成為了江蘇省首批獲得“網(wǎng)絡貨運”資質(zhì)的企業(yè)。

滴滴出行

2022年4月13日，滴滴旗下的北京小桔科技有限公司新增對外投資，全資成立天津快桔安運貨運有限公司。

百世集團

百世集團旗下百世優(yōu)貨于2022年5月29日正式獵取網(wǎng)絡貨運平臺道路貨物運輸經(jīng)營許可證。

順豐控股

2022年12月1日，在天津市道路運輸管理局的支持指導下，順豐控股旗下網(wǎng)絡貨運平臺總部公司——天津市元合利科技有限公司在天津開發(fā)區(qū)正式獲批“網(wǎng)絡貨運道路運輸經(jīng)營許可證”

貨拉拉

2022年1月20日，據(jù)全天候科技報導，互聯(lián)網(wǎng)物流服務企業(yè)貨拉拉即將完成F輪15億美元融資。

福佑卡車

在2022年10月15日中國物流與選購聯(lián)合會、福州市人民政府聯(lián)合主辦的“物流企業(yè)標準宣貫暨創(chuàng)新進展大會”上，科技物流公司福佑卡車被正式授予“5A級網(wǎng)絡貨運平臺企業(yè)”牌匾。據(jù)悉，“5A級網(wǎng)絡貨運平臺企業(yè)”是網(wǎng)絡貨運平臺A級企業(yè)評估中的最高級別，從企業(yè)的平臺基本信息、平臺服務力量、系統(tǒng)支撐力量、平臺管理力量及平安風險管理力量五個維度綜合評定。

中儲智運

在2022年4月江蘇省進展改革委會同省交通廳公布的江蘇省才智物流降本增效綜合改革試點名單中，中儲智運入選江蘇省才智物流降本增效綜合改革“網(wǎng)絡貨運平臺示范試點”。

獅橋運力

于2022年6月9日正式獲批“網(wǎng)絡貨運道路運輸經(jīng)營許可證”，是在天津市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)首批獲得“網(wǎng)絡貨運”運營牌照的企業(yè)之一。

中交興路

為青島西海岸新區(qū)打造了貨運車輛動態(tài)監(jiān)管平臺，能夠完成對轄區(qū)內(nèi)的重型貨車及危化品運輸車輛的統(tǒng)一監(jiān)控管理；開發(fā)的交通綜合管理平臺掩蓋全國98%以上的全球最大商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺。

路歌