拖拉機專題研究報告

拖拉機專題研究報告

尊重農(nóng)民主體地位和首創(chuàng)精神，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮作用，持續(xù)完善農(nóng)業(yè)機械化扶持政策體系，優(yōu)化管理體制機制，增強公共服務(wù)供給，激發(fā)市場主體活力，充分調(diào)動企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)高端先進機具和農(nóng)民購機用機的積極性。著眼于主要作物、重要養(yǎng)殖品種生產(chǎn)全程機械化，推進農(nóng)機、農(nóng)藝、農(nóng)田、農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式協(xié)同協(xié)調(diào)，因地制宜推動品種、種養(yǎng)方式、土地、機具集成，產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后機具配套，技術(shù)、主體、規(guī)模、機制統(tǒng)籌，構(gòu)建高質(zhì)高效全程機械化技術(shù)體系，推進各產(chǎn)業(yè)、各地區(qū)機械化高質(zhì)量發(fā)展。國家十四五規(guī)劃綱要將農(nóng)業(yè)機械化列入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)工程，明確了一系列推進舉措?！妒奈逋七M農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》部署推進農(nóng)業(yè)機械化全程全面發(fā)展。這些決策部署充分肯定了農(nóng)業(yè)機械化在全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化中的重要作用，明確了十四五農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的方向、重點任務(wù)和要求。從農(nóng)機工業(yè)支撐能力看，農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)正在向高質(zhì)量發(fā)展邁進，科技創(chuàng)新能力持續(xù)提升，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，信息化、智能化、數(shù)字化技術(shù)加快普及應用，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力穩(wěn)步提升，為充分滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各領(lǐng)域?qū)C械化的需求創(chuàng)造了良好條件，加快推進農(nóng)業(yè)機械化將為農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)做大做強注入持久的動力。構(gòu)建水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖全程機械化體系推動設(shè)施裝備運用與綠色養(yǎng)殖方式發(fā)展相適應，促進養(yǎng)殖品種、工藝、設(shè)施與機械裝備協(xié)同聯(lián)動，健全水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化標準體系，加快水產(chǎn)養(yǎng)殖全程機械化及水質(zhì)監(jiān)控、水草管護、尾水處理等設(shè)施裝備的集成配套。完善池塘標準化建設(shè)規(guī)范，建立健全養(yǎng)殖池塘維護修繕及設(shè)施裝備管護長效機制，推進養(yǎng)殖池塘標準化宜機化建設(shè)。圍繞發(fā)展生態(tài)健康養(yǎng)殖，開展養(yǎng)殖模式試驗優(yōu)化，總結(jié)推廣綠色養(yǎng)殖全程機械化解決方案。到2025年，工廠化、集裝箱式和池塘工程化等循環(huán)水養(yǎng)殖基本實現(xiàn)機械化。農(nóng)機行業(yè)競爭格局當前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。截至2020年末，全國規(guī)模以上的農(nóng)機制造企業(yè)有1，615家。此外，我國農(nóng)機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快，規(guī)?；?jīng)營生產(chǎn)的趨勢使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對大型化和智能化的高端農(nóng)機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導將推動農(nóng)機行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進一步加快。未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品種類豐富、技術(shù)先進的大型農(nóng)機制造企業(yè)優(yōu)勢將進一步擴大，規(guī)模小、產(chǎn)品單一、技術(shù)落后的小型農(nóng)機制造企業(yè)將面臨被淘汰的風險，農(nóng)機行業(yè)集中度將進一步提高。從履帶式聯(lián)合收割機細分市場來看，行業(yè)集中度已經(jīng)較高。從大中型拖拉機細分市場來看，國內(nèi)市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達到13%左右，行業(yè)排名保持第一，但由于拖拉機產(chǎn)品機型較多，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)在各馬力段拖拉機產(chǎn)品上具有不同的競爭優(yōu)勢和地位，目前行業(yè)內(nèi)暫未出現(xiàn)具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續(xù)增長，細分市場發(fā)展空間仍然巨大。未來，產(chǎn)品性能優(yōu)越、技術(shù)優(yōu)勢明顯的拖拉機制造企業(yè)將在的大趨勢下獲得更高的市場份額，行業(yè)集中度將進一步提升。綜上，農(nóng)機智能化的趨勢推動具有技術(shù)優(yōu)勢的農(nóng)機企業(yè)市場份額持續(xù)提升。未來，聯(lián)合收割機與拖拉機市場的集中度將進一步提高。目前，除插秧機、采棉機和植保無人機的行業(yè)集中度相對較高外，國內(nèi)其他新興農(nóng)機產(chǎn)品細分市場的競爭格局仍然較為分散。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2021年全國11個省份插秧機合計銷售數(shù)量排名前三位的分別為久保田、洋馬和沃得農(nóng)機。目前，國內(nèi)傳統(tǒng)手扶式插秧機正逐漸被技術(shù)附加值更高的高速插秧機所替代，高速插秧機的市場規(guī)模持續(xù)提升。在采棉機領(lǐng)域，近幾年國內(nèi)廠商快速崛起，2019年本土品牌的市場占有率首次超越以約翰迪爾為代表的進口品牌。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年新疆缽施然產(chǎn)品銷量國內(nèi)市場占有率已達到54%，領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯；約翰迪爾市場占有率為14%，排名行業(yè)第二；現(xiàn)代農(nóng)裝市場占有率為12%，排名行業(yè)第三。目前，國內(nèi)采棉機市場仍然處于產(chǎn)能短缺的狀態(tài)，市場未來發(fā)展空間巨大。在植保無人機領(lǐng)域，大疆和極飛科技已形成較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年大疆和極飛科技的市場份額合計已經(jīng)超過60%，行業(yè)集中度較高。2021年，植保無人機正式被納入全國通用類農(nóng)業(yè)機械補貼范圍，產(chǎn)品的市場需求將有望持續(xù)提高，隨著農(nóng)機技術(shù)的不斷進步，未來細分領(lǐng)域仍然具有較大的發(fā)展空間。此外，根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，打捆機、烘干機和噴霧機的市場集中度目前仍然較低，細分領(lǐng)域內(nèi)暫未出現(xiàn)具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)。我國農(nóng)機制造企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內(nèi)工業(yè)規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)數(shù)量從2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又減少到2020年的1，615家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢。構(gòu)建糧食全程機械化高效生產(chǎn)體系大力推進保護性耕作，促進糧食生產(chǎn)機械化與耕地保護相得益彰。加快選育宜機化糧食品種，提升育種機械化水平，推進良種良機協(xié)同。深入推進主要糧食作物生產(chǎn)全程機械化，探索適合不同作物、不同區(qū)域、不同規(guī)模的全程機械化生產(chǎn)模式，形成高效機械化技術(shù)路線和解決方案。加快種子處理、高效植保、產(chǎn)地烘干、秸稈綜合利用等環(huán)節(jié)與耕種收環(huán)節(jié)機械化集成配套，推動建立健全區(qū)域化、標準化的高質(zhì)量糧食機械化生產(chǎn)體系。加快推進設(shè)施種植機械化圍繞設(shè)施種植產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域，積極推進設(shè)施布局標準化、建造宜機化、作業(yè)機械化、裝備智能化、服務(wù)社會化。制修訂適宜不同地區(qū)的溫室設(shè)施結(jié)構(gòu)與建造標準，推廣節(jié)能型設(shè)施建造材料和低能耗電動設(shè)施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環(huán)節(jié)技術(shù)裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設(shè)施以及多功能作業(yè)平臺等技術(shù)裝備，推廣環(huán)境自動調(diào)控、水肥一體化和作物生長信息監(jiān)測等機械化信息化技術(shù)，探索開展嫁接、授粉、巡檢、采收等農(nóng)業(yè)機器人示范應用。到2025年，塑料大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設(shè)施總面積穩(wěn)定在200萬公頃左右。壯大農(nóng)機作業(yè)社會化服務(wù)培育壯大農(nóng)機作業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)機合作社、農(nóng)機服務(wù)專業(yè)戶等農(nóng)機社會化服務(wù)主體，鼓勵農(nóng)機服務(wù)主體創(chuàng)新服務(wù)方式，推進農(nóng)機社會化服務(wù)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程、全產(chǎn)業(yè)延伸，推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，促進小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接。支持農(nóng)機社會化服務(wù)區(qū)域中心建設(shè)，推廣全程機械化+綜合農(nóng)事服務(wù)模式，廣泛開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管。加強救災防災專用農(nóng)機裝備儲備建設(shè)，提升農(nóng)機應急搶收搶種搶烘及排澇抗旱服務(wù)能力。鼓勵大中專畢業(yè)生、科技人員等創(chuàng)辦領(lǐng)辦新型農(nóng)機服務(wù)組織，引導鼓勵農(nóng)機服務(wù)主體與家庭農(nóng)場、種植養(yǎng)殖大戶、農(nóng)民合作社及農(nóng)業(yè)企業(yè)等規(guī)模生產(chǎn)主體構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)聯(lián)合體，探索實現(xiàn)農(nóng)機互助、設(shè)備共享、互利共贏的有效方式，提高農(nóng)機使用效率。突破特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化加快特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化技術(shù)創(chuàng)新與集成應用。推進露地規(guī)模種植基地蔬菜精密播種、標準化育苗、高效移栽等機械化技術(shù)示范推廣，發(fā)展葉類和根莖類作物收獲機械化，推廣花類、茄果類蔬菜采摘輔助平臺。推動標準化果園茶園建設(shè)，加快適用裝備研發(fā)推廣，為實現(xiàn)開溝施肥、除草打藥、節(jié)水灌溉、修剪采摘等生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化創(chuàng)造條件。因地制宜推進中藥材、熱帶作物等區(qū)域特色特產(chǎn)作物生產(chǎn)機械化，著力突破機收環(huán)節(jié)瓶頸。推進適宜裝備研發(fā)推廣積極發(fā)展丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高效專用農(nóng)機，推動丘陵山區(qū)通用動力機械裝備及特色作物生產(chǎn)、特種養(yǎng)殖需要的高效專用農(nóng)機研發(fā)，增加裝備供給。強化需求引領(lǐng)，推進協(xié)同合作，積極創(chuàng)設(shè)項目，推動產(chǎn)學研推用緊密結(jié)合，加快丘陵山區(qū)適用農(nóng)機裝備創(chuàng)新和機械化技術(shù)的推廣應用。大力推進丘陵山區(qū)適用農(nóng)機專項鑒定，落實農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點政策，加快適宜當?shù)禺a(chǎn)業(yè)需求的農(nóng)機具研發(fā)成果轉(zhuǎn)化應用。加強農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化體系建設(shè)加強農(nóng)機裝備與農(nóng)產(chǎn)品初加工工藝融合研究，總結(jié)推出一批農(nóng)產(chǎn)品初加工全程機械化解決方案和高水平示范應用場景。推進糧食減損等農(nóng)產(chǎn)品初加工機械裝備成套化，探索示范成套裝備與配套設(shè)施集成一體化發(fā)展，提升農(nóng)產(chǎn)品初加工工程化水平。探索發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+初加工機械化，推動農(nóng)產(chǎn)品初加工重點環(huán)節(jié)裝備應用實時信息采集和智能管控系統(tǒng)，鼓勵生產(chǎn)主體進行設(shè)施與裝備物聯(lián)化、智能化升級改造，推進農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化與信息化