印制電路板產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

印制電路板產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、改造技術(shù)設(shè)備、完善檢驗檢測，推廣先進(jìn)質(zhì)量文化與技術(shù)。引導(dǎo)企業(yè)建立以質(zhì)量為基礎(chǔ)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，豐富品牌內(nèi)涵，提升品牌形象和影響力。開展質(zhì)量興業(yè)、品牌培育等活動，定期發(fā)布質(zhì)量品牌報告。加大政策支持力度圍繞電子元器件產(chǎn)業(yè)，推動生產(chǎn)、應(yīng)用、融資等合作銜接，加快市場化推廣應(yīng)用。充分利用產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造等渠道支持創(chuàng)新突破。鼓勵制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金等加大投資力度，引導(dǎo)地方投資基金協(xié)同支持。發(fā)揮市場機(jī)制作用，鼓勵社會資本參與，吸引風(fēng)險投資、融資租賃等多元化資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。PCB行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特點（一）印制電路板行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢作為電子信息產(chǎn)業(yè)重要的配套，PCB行業(yè)的技術(shù)發(fā)展通常需要適應(yīng)下游電子終端設(shè)備的需求。目前，電子產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出兩個明顯的趨勢：一是輕薄短小，二是高速高頻，下游行業(yè)的應(yīng)用需求對PCB的精密度和穩(wěn)定性都提出了更高的要求，PCB行業(yè)將向高密度化、高性能化方向發(fā)展。高密度化是未來印制電路板技術(shù)發(fā)展的重要方向，對電路板孔徑大小、布線寬度、層數(shù)高低等方面提出了更高的要求；高密度互連技術(shù)（HDI）正是當(dāng)今PCB先進(jìn)技術(shù)的體現(xiàn)，通過精確設(shè)置盲、埋孔的方式來減少通孔數(shù)量，節(jié)約PCB可布線面積，大幅度提高元器件密度；高性能化主要是針對PCB的阻抗性和散熱性等方面的性能提出要求。高層PCB板配線長度短、電路阻抗低，可高頻高速工作且性能穩(wěn)定，可承擔(dān)更復(fù)雜的功能，也是增強(qiáng)產(chǎn)品可靠性的關(guān)鍵。因此，下游行業(yè)對PCB產(chǎn)品的可靠性及穩(wěn)定性提出更高的要求，同時密度更高的HDI板在未來電子產(chǎn)品中的應(yīng)用占比將會呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢。（二）印制電路板行業(yè)經(jīng)營模式PCB企業(yè)通常是結(jié)合訂單情況按需采購原材料，在此基礎(chǔ)上綜合考量產(chǎn)品及時交付、原材料價格波動等因素，也會對一些通用的原材料（如覆銅板）進(jìn)行一定量的備貨。PCB原材料采購種類較多，PCB企業(yè)一般會選擇多家合格供應(yīng)商進(jìn)行長期合作，避免對單一供應(yīng)商的過度依賴。部分下游客戶會向PCB企業(yè)提供覆銅板合格供應(yīng)商名錄供PCB企業(yè)從中選擇或是由雙方協(xié)商確定覆銅板合格供應(yīng)商，覆銅板采購具有一定指定采購的特點。由于不同電子產(chǎn)品對使用的電子元器件有不同的工程設(shè)計、電器性能以及質(zhì)量要求，不同客戶的產(chǎn)品會有所差異，PCB產(chǎn)品是定制化產(chǎn)品而非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品?；谶@一特點，PCB企業(yè)的生產(chǎn)模式是以銷定產(chǎn)，根據(jù)訂單來組織和安排生產(chǎn)。企業(yè)會優(yōu)先滿足自身生產(chǎn)線的生產(chǎn)，當(dāng)出現(xiàn)訂單量超過產(chǎn)能時，會安排外協(xié)加工，以滿足客戶需求。PCB企業(yè)為了快速響應(yīng)下游客戶需求，為客戶提供更好、更快捷的服務(wù)，一般采用直銷為主、貿(mào)易商為輔的銷售模式。對于出口產(chǎn)品，部分企業(yè)也會通過代理商協(xié)助進(jìn)行銷售。PCB行業(yè)競爭格局（一）全球PCB行業(yè)競爭格局全球PCB行業(yè)分布地區(qū)主要為中國大陸、中國臺灣、日本、韓國和歐美地區(qū)，隨著近些年來全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，目前中國已經(jīng)是全球PCB行業(yè)產(chǎn)量最大的區(qū)域。全球印制電路板行業(yè)集中度不高，生產(chǎn)商眾多，市場競爭充分。雖然目前PCB行業(yè)存在向優(yōu)勢企業(yè)集中的發(fā)展趨勢，但在未來較長時期內(nèi)仍將保持較為分散的行業(yè)競爭格局。根據(jù)Prismark統(tǒng)計，2021年全球前十大PCB廠商收入合計為284．55億美元。（二）中國大陸PCB行業(yè)競爭格局從中國大陸市場來看，PCB企業(yè)大約有1，500家，主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域，形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內(nèi)資企業(yè)多方共同競爭的格局。其中，外資企業(yè)普遍投資規(guī)模較大，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品專業(yè)性都有一定優(yōu)勢；內(nèi)資企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度低，在規(guī)模和技術(shù)水平上與外資相比仍存在差距。PCB行業(yè)上下游關(guān)系印制電路板的原材料主要包括覆銅板、半固化片、銅球、銅箔、金鹽、干膜等。下游行業(yè)主要包括通訊、計算機(jī)、消費電子、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)控制、航空、醫(yī)療器械等。印制電路板行業(yè)上下游聯(lián)系緊密。（一）上游行業(yè)對PCB行業(yè)的影響從行業(yè)整體水平來看，原材料成本占PCB生產(chǎn)成本的一半以上，上游原材料的供應(yīng)情況和價格水平對PCB企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生重大影響。覆銅板是由銅箔、絕緣介質(zhì)層壓合而成，是PCB最主要的原材料。另外PCB生產(chǎn)使用的銅箔和銅球的主要原料也是大宗原料銅，因此，通過銅→覆銅板、銅箔、銅球→印制電路板鏈條的傳導(dǎo)效應(yīng)，銅價的波動會傳導(dǎo)至印制電路板的生產(chǎn)成本。我國PCB的上游配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，供應(yīng)充足、競爭較為充分，有利于PCB行業(yè)的發(fā)展壯大。（二）下游行業(yè)對PCB行業(yè)的影響PCB下游分布廣泛，主要包括通訊、計算機(jī)、消費電子、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)控制、航空、醫(yī)療器械等。下游行業(yè)的發(fā)展是PCB產(chǎn)業(yè)增長的動力。當(dāng)前，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)、新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)、發(fā)展，隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的大規(guī)模推進(jìn)及商用，將催化電子產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用更快發(fā)展、迭代、融合。在通信代際更迭、數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長的背景下，高速、大容量、高性能的服務(wù)器將不斷發(fā)展，將會對高層數(shù)、高密度、高頻高速印制電路板形成大量需求；在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，通信基站、路由器、交換機(jī)、骨干網(wǎng)傳輸設(shè)備、微波傳輸設(shè)備、光纖到戶設(shè)備等通信設(shè)備對PCB的需求增加；隨著電動汽車普及率提高、汽車電子化程度加深、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的滲透率提高以及自動駕駛技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，汽車不僅對PCB用量大幅提升，對高端PCB的需求也在迅速增長。進(jìn)入印制電路板行業(yè)主要壁壘（一）印制電路板行業(yè)技術(shù)壁壘PCB制造屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，制造工藝復(fù)雜，具有一定的技術(shù)壁壘，具體表現(xiàn)為：首先，印制電路板是一個市場細(xì)分復(fù)雜的行業(yè)，產(chǎn)品種類亦十分繁雜，包括單雙面板、多層板、柔性板、HDI板和封裝基板等。各類PCB產(chǎn)品雖具有一些共同的基本工藝，但不同的PCB產(chǎn)品對基板厚度和材質(zhì)、線寬、孔徑和線距等技術(shù)要求、設(shè)計結(jié)構(gòu)等要求均有所不同，對PCB制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平提出較高要求。其次，從PCB生產(chǎn)流程來看，從產(chǎn)品開料到包裝入庫，需要經(jīng)歷數(shù)十道工序，同時需要融合材料、機(jī)械、計算機(jī)、電子、光學(xué)、化學(xué)等多學(xué)科的工藝技術(shù)。PCB企業(yè)的工藝技術(shù)水平不僅取決于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的配置，更來源于企業(yè)在生產(chǎn)過程中不斷積累的經(jīng)驗。新進(jìn)企業(yè)PCB生產(chǎn)制造經(jīng)驗不足，將面臨較高的技術(shù)障礙。（二）印制電路板行業(yè)環(huán)保壁壘PCB的生產(chǎn)制造過程涉及到多種化學(xué)和電化學(xué)反應(yīng)過程，生產(chǎn)的材料中也包含銅、鎳金、銀等重金屬，存在一定的環(huán)保風(fēng)險。近年來，全球環(huán)保力度在不斷增強(qiáng)，國內(nèi)外均頒布有環(huán)保方面的法規(guī)。國際上有歐盟頒布的《關(guān)于電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》（ROHS）、《報廢電子電氣設(shè)備指令》（WEEE）、《包裝和包裝廢物指令》、《關(guān)于限制全氟辛烷磺酸銷售及使用的指令》和REACH法規(guī)等；針對國內(nèi)環(huán)保問題，中國政府發(fā)布了《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》、《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)—印制電路板制造業(yè)》等一系列法律法規(guī)。這些規(guī)定對PCB行業(yè)面臨的環(huán)保問題提出了規(guī)范性要求，保障PCB產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。環(huán)保的嚴(yán)格要求增加了PCB企業(yè)的運營成本，強(qiáng)化了企業(yè)的社會責(zé)任，擁有更強(qiáng)生產(chǎn)管理能力和資金實力的企業(yè)地位會加強(qiáng)，而規(guī)模較小、管理不規(guī)范的企業(yè)會被淘汰，行業(yè)門檻隨之提高。（三）印制電路板行業(yè)客戶壁壘PCB企業(yè)為客戶提供定制化的產(chǎn)品，PCB的質(zhì)量直接影響客戶的產(chǎn)品性能。因此，下游客戶對PCB供應(yīng)商的選擇認(rèn)證和管理非常重視。客戶通常需要對供應(yīng)商的工藝技術(shù)水平、運營管理能力、產(chǎn)品交期保障、質(zhì)量控制體系、環(huán)保處理手段等方面要求較高，只有通過其認(rèn)證的企業(yè)才有資格供貨。一般情況下，要通過大客戶的認(rèn)證，從遞交供應(yīng)商申請資料到最終進(jìn)入體系需要1到2年的時間?，F(xiàn)有的企業(yè)進(jìn)入大客戶認(rèn)證體系之后，往往會和客戶保持長久穩(wěn)定的合作關(guān)系，相對于新進(jìn)入者具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。（四）印制電路板行業(yè)管理能力壁壘PCB行業(yè)產(chǎn)品具有產(chǎn)品種類繁雜、生產(chǎn)流程長、工序多、定制化程度高、原材料品種多等特點，為保障自身的正常運行，企業(yè)必須具備較強(qiáng)的管理能力。良好的管理能力能有效保障產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定以及交貨及時，同時還能有效的控制生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的核心競爭力。對于新進(jìn)入者，要構(gòu)建一個完整、準(zhǔn)確和高效運轉(zhuǎn)的生產(chǎn)管理體系需要長期實踐的積累，從而形成行業(yè)的管理能力壁壘。（五）印制電路板行業(yè)資金壁壘PCB生產(chǎn)具有技術(shù)復(fù)雜、生產(chǎn)流程長和制造工序多的特點，PCB企業(yè)需要投入大量資金購置較多先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，同時為保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性往往還需配套高端的檢測設(shè)備。PCB企業(yè)的資金投入高，具有一定的資金壁壘。深化國際交流合作落實一帶一路倡議，拓展電子元器件產(chǎn)業(yè)國際交流合作渠道，加強(qiáng)與相關(guān)國際組織、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)等交流溝通，推動與國際先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈對接。推動電子元器件產(chǎn)業(yè)國內(nèi)國際相互促進(jìn)，鼓勵全球領(lǐng)先企業(yè)來華設(shè)立生產(chǎn)基地和研發(fā)機(jī)構(gòu)，支持骨干企業(yè)開拓海外市場，與境外機(jī)構(gòu)開展多種形式的技術(shù)、人才、資本等合作，構(gòu)建開放發(fā)展、合作共贏的產(chǎn)業(yè)格局。印制電路板行業(yè)特點（一）印制電路板行業(yè)周期性特點PCB行業(yè)以往受計算機(jī)、消費電子需求影響較大，但隨著下游分布越來越廣泛，產(chǎn)品覆蓋面變廣，行業(yè)波動風(fēng)險降低。印制電路板行業(yè)主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的影響。（二）印制電路板行業(yè)季節(jié)性特點印制電路板的生產(chǎn)和銷售受季節(jié)影響較小，行業(yè)的季節(jié)性特征不明顯。但由于受到下游電子終端產(chǎn)品節(jié)