碳化鈣產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

碳化鈣產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

有序推進(jìn)煉化項(xiàng)目降油增化，延長(zhǎng)石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強(qiáng)高端聚合物、專用化學(xué)品等產(chǎn)品供給能力。嚴(yán)控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。推動(dòng)化工園區(qū)規(guī)范化發(fā)展，依法依規(guī)利用綜合標(biāo)準(zhǔn)倒逼園區(qū)防范化解安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，加快園區(qū)污染防治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)園區(qū)污水管網(wǎng)排查整治，提升本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平。引導(dǎo)園區(qū)內(nèi)企業(yè)循環(huán)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，鼓勵(lì)化工園區(qū)間錯(cuò)位、差異化發(fā)展，與冶金、建材、紡織、電子等行業(yè)協(xié)同布局。鼓勵(lì)化工園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新及科研成果孵化平臺(tái)、智能化管理系統(tǒng)。嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品禁限控目錄，新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目必須進(jìn)入一般或較低安全風(fēng)險(xiǎn)的化工園區(qū)（與其他行業(yè)生產(chǎn)裝置配套建設(shè)的項(xiàng)目除外），引導(dǎo)其他石化化工項(xiàng)目在化工園區(qū)發(fā)展。聚乙烯醇行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）聚乙烯醇行業(yè)機(jī)遇1、下游新興需求快速增長(zhǎng)，拉動(dòng)聚乙烯醇行業(yè)升級(jí)發(fā)展隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入高質(zhì)量發(fā)展階段、制造業(yè)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及聚乙烯醇產(chǎn)品性能不斷提升，聚乙烯醇的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，醫(yī)藥、光電、高端包裝、液晶顯示等新興領(lǐng)域的高附加值需求不斷增長(zhǎng)。高附加值需求的增長(zhǎng)拉動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步。同時(shí)，PVA下游高端化、特色化需求的比重不斷提升，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的定制化研發(fā)生產(chǎn)能力、快速響應(yīng)能力和質(zhì)量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，促進(jìn)了行業(yè)的升級(jí)發(fā)展。2、聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)進(jìn)步，進(jìn)口替代空間廣闊總體來(lái)看，雖然我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)在技術(shù)積累上與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)有一定的差距，但近幾年已經(jīng)取得了較為明顯的進(jìn)步，在新技術(shù)的研究、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、新工藝的應(yīng)用和新設(shè)備的引進(jìn)等方面都取得了較大的突破。國(guó)內(nèi)的行業(yè)主要企業(yè)攻堅(jiān)此前由國(guó)外企業(yè)壟斷的PVA光學(xué)膜等部分高附加值PVA產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國(guó)內(nèi)PVA供給質(zhì)量的提升，高附加值PVA產(chǎn)品領(lǐng)域具有廣闊的進(jìn)口替代空間。3、國(guó)家和自治區(qū)行業(yè)政策大力支持，引導(dǎo)聚乙烯醇行業(yè)健康發(fā)展聚乙烯醇及其衍生產(chǎn)品作為新型功能性精細(xì)化工產(chǎn)品，符合國(guó)家和內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)方向。2021年1月國(guó)家發(fā)改委頒布的《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》將6萬(wàn)噸/年及以上聚乙烯醇等精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)列為內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省和寧夏回族自治區(qū)的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。2021年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳發(fā)布《關(guān)于征求內(nèi)蒙古自治區(qū)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型延伸升級(jí)和產(chǎn)業(yè)集群培育研究意見(jiàn)的函》，擬將聚乙烯醇下游系列產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型延伸升級(jí)和產(chǎn)業(yè)集群培育方向。國(guó)家和自治區(qū)行業(yè)政策的大力支持，為聚乙烯醇及上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，引導(dǎo)行業(yè)向上下游一體化的方向健康發(fā)展。4、聚乙烯醇行業(yè)進(jìn)入壁壘顯著提高，有序競(jìng)爭(zhēng)助推行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)隨著國(guó)家宏觀調(diào)控和環(huán)保政策力度的提高，當(dāng)前電石及聚乙烯醇行業(yè)逐漸向上下游一體化方向發(fā)展。新建產(chǎn)能需要在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、設(shè)備投入、節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行大額投入，新進(jìn)入者面臨較高的資金、技術(shù)和政策壁壘。當(dāng)前聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)已度過(guò)低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)部基本形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，企業(yè)之間主要在提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量、拓展下游新產(chǎn)品等方面進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。較高的進(jìn)入壁壘有利于行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，相對(duì)穩(wěn)定的行業(yè)格局和競(jìng)爭(zhēng)秩序有利于行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。（二）聚乙烯醇行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1、特種聚乙烯醇生產(chǎn)技術(shù)目前被國(guó)外巨頭壟斷近年來(lái)，我國(guó)聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)技術(shù)方面取得了一定進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進(jìn)口替代。但是，應(yīng)用于醫(yī)藥、光電等高端領(lǐng)域的特種聚乙烯醇及下游產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵工藝仍被可樂(lè)麗、三菱化學(xué)等國(guó)際巨頭壟斷。國(guó)內(nèi)企業(yè)仍需通過(guò)大量的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，不斷提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品性能、提升質(zhì)量管理，以縮小與國(guó)際巨頭的差距。2、聚乙烯醇行業(yè)國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)海外市場(chǎng)造成一定不確定性歐洲為我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)的主要出口市場(chǎng)之一，每年出口歐洲的聚乙烯醇約占我國(guó)聚乙烯醇年出口量的1/3，年產(chǎn)量的1/10。2020年9月，歐盟委員會(huì)決定對(duì)包括皖維高新和中石化在內(nèi)的三家中國(guó)聚乙烯醇企業(yè)采取反傾銷措施，終裁稅率分別為72．9%、55．7%和17．3%。目前皖維高新、中石化正在中國(guó)五礦化工商會(huì)的協(xié)調(diào)下積極組織抗訴，預(yù)計(jì)該貿(mào)易糾紛將持續(xù)一定時(shí)間。國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的不確定性對(duì)我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)在歐洲市場(chǎng)的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定不確定性。3、聚乙烯醇行業(yè)安全生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保要求不斷提升近年來(lái)，國(guó)家在安全生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保方面的政策要求不斷提高，化工行業(yè)作為安全生產(chǎn)和環(huán)保方面的重點(diǎn)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在安全、環(huán)保方面投資不斷增加，提高了相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)成本。此外，隨著全國(guó)各地區(qū)能耗管控措施的落實(shí)，對(duì)化工行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能釋放形成了一定制約。統(tǒng)籌項(xiàng)目布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展依據(jù)國(guó)土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國(guó)家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項(xiàng)目布局，推進(jìn)新建石化化工項(xiàng)目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)妥推進(jìn)煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)，構(gòu)建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術(shù)先進(jìn)成熟、產(chǎn)品系列高端的產(chǎn)業(yè)示范基地。持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。落實(shí)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展要求，推進(jìn)長(zhǎng)江、黃河流域石化化工項(xiàng)目科學(xué)布局、有序轉(zhuǎn)移。聚乙烯醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，世界醋酸乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞地區(qū)和北美地區(qū)，2020年?yáng)|北亞地區(qū)產(chǎn)能440萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的56%；北美地區(qū)產(chǎn)能186萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的24%。全球醋酸乙烯產(chǎn)能最大的3家企業(yè)為塞拉尼斯、中石化和大連化學(xué)，合計(jì)產(chǎn)能395萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的51%。其中，塞拉尼斯分別在美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)大陸和新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能158萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的20%；中石化分別在重慶、北京、上海和寧夏建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能122萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的16%；大連化學(xué)分別在中國(guó)臺(tái)灣、新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能115萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的15%。從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為185萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約99．6萬(wàn)噸，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇實(shí)際產(chǎn)量為135萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)量78．3萬(wàn)噸，占比58．0%。全球聚乙烯醇的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中于中國(guó)。隨著傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)際PVA巨頭普遍向PVA下游延伸，生產(chǎn)高附加值的PVA產(chǎn)品，逐步退出傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場(chǎng)，全球PVA產(chǎn)能正逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。目前，國(guó)外主要聚乙烯醇廠商包括可樂(lè)麗、三菱化學(xué)以及塞拉尼斯、杜邦等。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局看，以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)共有5家，包括中石化（下屬川維化工、寧夏能化和上海石化）、皖維高新（下屬皖維本部、內(nèi)蒙蒙維和廣西廣維）以及寧夏大地和長(zhǎng)春化工。2020年，皖維高新聚乙烯醇總產(chǎn)能31萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31．1%；中石化下屬川維化工、上海石化和寧夏能化聚乙烯醇產(chǎn)能合計(jì)30．6萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31%；寧夏大地和長(zhǎng)春化工聚乙烯醇產(chǎn)能分別為13萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸和12萬(wàn)噸，產(chǎn)能合計(jì)占比為38%。經(jīng)過(guò)多輪整合，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯。（二）電石行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局全球電石的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在中國(guó)，中國(guó)電石產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%以上。電石行業(yè)對(duì)資源、能源的依賴性較強(qiáng)，我國(guó)西北地區(qū)電石企業(yè)在原材料運(yùn)輸、能源成本等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。隨著主要下游產(chǎn)品PVC產(chǎn)能重心向西部地區(qū)偏移，其配套的電石爐開(kāi)工更為穩(wěn)定，電石產(chǎn)量呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征。根據(jù)中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等5省區(qū)的有效電石產(chǎn)能合計(jì)為2，925萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)電石總產(chǎn)能的83．1%；合計(jì)產(chǎn)量2，494萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)電石總產(chǎn)量的86．4%。從行業(yè)集中度來(lái)看，當(dāng)前電石行業(yè)產(chǎn)能前十大企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比例達(dá)到34%，國(guó)內(nèi)最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是中泰化學(xué)，根據(jù)中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中泰化學(xué)及集團(tuán)下屬企業(yè)共擁有360萬(wàn)噸電石產(chǎn)能，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的9%。隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為國(guó)內(nèi)電石行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)主要電石生產(chǎn)企業(yè)紛紛配套建設(shè)下游PVA或PVC產(chǎn)能。加快改造提升，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力動(dòng)態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄，鼓勵(lì)利用先進(jìn)適用技術(shù)實(shí)施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造，推進(jìn)智能制造。引導(dǎo)烯烴原料輕質(zhì)化、優(yōu)化芳烴原料結(jié)構(gòu)，提高碳五、碳九等副產(chǎn)資源利用水平。加快煤制化學(xué)品向化工新材料延伸，煤制油氣向特種燃料、高端化學(xué)品等高附加值產(chǎn)品發(fā)展，煤制乙二醇著重提升質(zhì)量控制水平。聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展情況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)在石灰石—電石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特種纖維等下游產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中，以石灰石為原料、電石爐尾氣為燃料生產(chǎn)白灰，由蘭炭和白灰冶煉生產(chǎn)電石，再以電石制備乙炔，用乙炔與醋酸合成醋酸乙烯，聚合后得到聚醋酸乙烯（PVAC），經(jīng)醇解后制成聚乙烯醇。以聚乙烯醇為原料，可進(jìn)一步制備聚乙烯醇特種纖維等下游產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)主要電石法聚乙烯醇企業(yè)均采取該種經(jīng)營(yíng)模式。通過(guò)構(gòu)建石灰石—電石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特種纖維等下游產(chǎn)品循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，可實(shí)現(xiàn)聚乙烯醇上下游行業(yè)一體化、集約化協(xié)同發(fā)展，有效提升原材料利用率，節(jié)約生產(chǎn)成本，并降低能耗和污染物排放。同時(shí)，全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的構(gòu)建有利于生產(chǎn)企業(yè)深入掌握產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)和工藝，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，提高下游產(chǎn)品附加值。此外，企業(yè)亦可在一定程度上規(guī)避外部環(huán)境變化導(dǎo)致的原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。推進(jìn)示范引領(lǐng)，強(qiáng)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能發(fā)布石化化工行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，編制智能工廠、智慧園區(qū)等標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，建設(shè)并遴選一批數(shù)字化車間、智能工廠、智慧園區(qū)標(biāo)桿。組建石化、化工行業(yè)智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，提升化工工藝數(shù)字化模擬仿真、大型機(jī)組遠(yuǎn)程診斷運(yùn)維等服務(wù)能力?；谥悄苤圃?，推廣多品種、小批量的化工產(chǎn)品柔性生產(chǎn)