2022男性醫(yī)藥保健市場分析報(bào)告

同比增速同比增速?2020年第四季度男性醫(yī)藥保健市場線上銷售額突破十億大關(guān)，達(dá)12.9億元；2021年第一季度同比上升159.49%。2020年第三批全國藥品集中采購將西地那非納入了采購范圍，2020年7月，國家醫(yī)保局等5部門聯(lián)合通報(bào)在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)第三批國家組織藥品集中采購和使用工作。?男性用藥市場的迅速擴(kuò)大與社會節(jié)奏加快、生活壓力大等原因有關(guān)，致使男性健康問題發(fā)病率升高和年輕化。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺男性醫(yī)藥保健銷售趨勢(季度)銷售額/億元00008.06.04.02.00.014.4114.2813.7412.4012.1812.0911.568.9461.39%7.5438.59%4.4620.04%14.4114.2813.7412.4012.1812.0911.568.9461.39%7.5438.59%4.4620.04%19.23%18.81%17.28%14.14.8820202020Q120202020Q220202020Q320202020Q420212021Q120212021Q220212021Q320212021Q420222022Q120222022Q220222022Q3銷售額同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%2020-2022Q1-Q3天貓、京東平臺男性醫(yī)藥保健銷售情況445405050/銷售額億元/2020Q1-Q32021Q1-Q32020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q336.1同比上升18.7%同比上升0.972.5%42.42.9662020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q35.8%52.2%42.0%5.9%29.7%64.5%5.9%29.4%64.7%6.0%33.4%60.6%6.3%32.9%60.8%10.7%30.2%59.1%7.1%29.5%63.4%7.1%31.5%61.4%7.1%30.0%62.9%7.3%26.2%66.5%?2022年第三季度淘系平臺銷售額占比已超70%，天貓平臺銷售額超六成。京東平臺份額有所減少。?各平臺銷售額同比均有所放緩，京東平臺2022年第三季度同比已成負(fù)增長。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺男性用藥分平臺銷售額占比(季度)44.8%43.8%51.4%天貓京東淘寶2021.1-2022.10各平臺銷售額同比增速400%350%300%250%200%150%100% 50% 0%-50%20212021Q12021Q22021Q22021Q32021Q42022Q2022Q12022Q220222022Q3京東同比大盤同比天貓同比淘寶同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q342.06%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q342.06%57.9%52.43%47.6%58.19%41.8%63.60%36.4%58.88%41.1%63.71%36.3%64.36%35.6%66.39%33.6%70.34%29.7%69.22%30.8%?保健品份額逐漸減少，藥品份額已近七成；藥品同比增速放緩，2022年第三季度同比上升31.7%，高于大盤(+20%)。男性健康問題被定義為慢性疾病，藥品仍為主流解決辦法，保健食品/健康食品見效較慢，份額逐漸下降。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺男性用藥分品類銷售額占比(季度)663.08%36.9%保健品藥品2020.1-2022.10各品類銷售額占比300%250%200%150%100% 50% 0%-50%20212021Q120212021Q220212021Q320212021Q420222022Q120222022Q220222022Q3保健食品同比藥品同比大盤同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)備注：保健品包含“藍(lán)帽”保健品和健康食品；藥品包含處方藥和OTC。mktindexcom7片劑膠囊丸劑顆粒粉劑固體飲料壓片糖果口服液乳膏劑栓劑沖劑軟膠囊飲料口服散劑軟膏劑銷售額億元/3500.0%3000.0%2500.0%片劑膠囊丸劑顆粒粉劑固體飲料壓片糖果口服液乳膏劑栓劑沖劑軟膠囊飲料口服散劑軟膏劑銷售額億元/3500.0%3000.0%2500.0%2000.0%1500.0%1000.0%51.5%500.0%0.0%-500.0%25.0口服液0.30%20.0口服散劑,0.10%8.60%丸劑,17.50%15.010.0膠囊,.0片劑69.80%0.0?2022年前三季度片劑銷售額達(dá)69.8%，膠囊、丸劑銷售額占比分別為17.5%和8.6%，其他劑型銷售額占比均未超1%，片劑仍然占據(jù)主導(dǎo)。?增速方面，固體飲料被應(yīng)用于男性保健市場，壓片糖果、飲料增速分別為20倍、30倍，但銷售額較低于1000萬元。2022Q1-Q3各細(xì)分產(chǎn)品劑型分析2022Q1-Q3各細(xì)分產(chǎn)品劑型分析3001.4%20.122030.6%37.2%15.5%26.0%32.0%34.4%-36.9%-68.9%2.1%new26.0%32.0%34.4%-36.9%-68.9%2.1%new-4.1%-72.3%-75.1%2.49銷售額(萬元)同比增速數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)*備注：產(chǎn)品劑型通過淘寶、天貓、京東平臺屬性字段獲取，部分商家未填寫平臺數(shù)據(jù)字段，導(dǎo)致數(shù)據(jù)量部分缺失，劑型銷售額不等于全集。8?男性保健品大多圍繞瑪咖、牡蠣等有助于補(bǔ)充精力的成分展開，Swisse男性保健品含八大營養(yǎng)成分，憑借Swisse的品牌本身的影響力和日益增長的消費(fèi)者需求，2022年前三季度銷售額同比上升251.3%；諾特蘭德推出鋅鎂片以健身補(bǔ)劑切入市場，通過社媒營銷進(jìn)行市場教育從而擴(kuò)大產(chǎn)品影響力，另外迎合市場需求品牌推出了添加人參粉的瑪咖片，豐富該賽道產(chǎn)品矩陣，2022年前三季度同比上升383.7%。2022Q1-Q3男性健康保健品/健康食品市場銷售額TOP10品牌排名品牌名稱銷售額(萬元)銷量(萬件)均價(jià)品牌市占市場份額變化 (vs.2021Q1-Q3)同比增長率品類整體134,327.1625.6214.7100%-2.3%1Swisse6629.127.4241.95.1%3.7%2513%2匯仁6023.125.5236.64.6%-49%3鵲醫(yī)世家4207.635.4119.03.2%-0.2%-53.4%-8.8%4同仁堂3905.920.8188.23.0%.7%126.4%5vitahealth3172.35.6565.82.4%2.3%2053.3%62764.422.2124.72.1%.8%596.1%7諾特蘭德2593.224.4106.52.0%.6%383.7%8Viamax2454.95.5445.2.9%.9%6160.0%9麥斯泰克1939.28.8219.8.5%-0.2%吉賢莊1751.86.9255.7.3%-0.2%-12.4% (健康食品)品牌分析2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3202020212022銷售額/萬元銷售額2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3202020212022銷售額/萬元銷售額萬元/大盤同比上升18.7%?2022年第一季度諾特蘭德銷售額增幅較大。同比上升270.8%，2022年第二季度銷售額達(dá)1474萬元，同比上升657.1%；品牌推出區(qū)別于市場的產(chǎn)品“鋅鎂片”并通過社媒進(jìn)行市場教育擴(kuò)大市場，“差異化商品”與“高頻率營銷”使諾特蘭德男性保健產(chǎn)品2022年前三季度銷售額達(dá)2593.2萬元，同比上升383.7%，遠(yuǎn)超市場大盤(+18.7%)。2020-2022Q1-Q3天貓、京東平臺諾特蘭德銷售情況-2022.10天貓、京東平臺諾特蘭德銷售情況3000700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%100.0%23000700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%100.0%2,593.22500同比上升383.7%大盤同比上200072.5%升同比上升50.8%15001,474.0716.81000402.51,400.01,200.01,000.0800.0600.0400.00020.0%-100.0%199.0355.5194.71930020.0%-100.0%199.0355.5194.7193.3166.9148.2201.861.900.0銷售額同比大盤同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)5.9%38.9%55.2%34.2%11.0%54.8%24.4%6.7%68.8%21.2%5.4%73.4%18.8% 5.9%38.9%55.2%34.2%11.0%54.8%24.4%6.7%68.8%21.2%5.4%73.4%18.8% 0.6%80.5%19.2%13.5% 0.8%85.7%28.7% 0.4%70.9%19.7%5.2%75.1%35.8%4.0%60.2%1.3%79.5%?2022Q3天貓平臺銷售額占比超60%，且同比增速均高于市場大盤，2022年Q3同比上升105.7%。京東平臺份額逐漸縮減，但新品“人參瑪咖片”發(fā)售帶動(dòng)平臺消費(fèi)，2022Q3同比上升764.2%。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺諾特蘭德分平臺銷售趨勢44.4%26.0%69.6%20202020Q120202020Q220202020Q320202020Q420212021Q120212021Q220212021Q320212021Q420222022Q120222022Q220222022Q32021.1-2022.10諾特蘭德各平臺銷售額同比增速900%800%700%600%500%400%300%200%100% 0%-100%-200%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3天貓京東淘寶天貓同比京東同比大盤同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)保健產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格(￥)成分含量/每份諾特蘭德鋅鎂片1.2gx6029.9鎂300mg鋅12mg維生素B11mg維生素B21mg維生素B61mg諾特蘭德人參瑪咖片1.2gx6042.0瑪咖粉10