國際運營商年度觀察報告（2022）之研發(fā)創(chuàng)新篇 -中國移動

國際運營商年度觀察報告(2022)——研發(fā)創(chuàng)新篇2022年，在新冠疫情、俄烏沖突及其引發(fā)的糧食能源危機、通脹飆升、債務收緊等負面因素影響下，世界經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)嚴重疲態(tài)。在此背景下，全球電信業(yè)增長態(tài)勢同樣不容樂觀，行業(yè)由疫后恢復性增長轉(zhuǎn)至常規(guī)，且增速放緩。加之行業(yè)處于5G發(fā)展布局關(guān)鍵期，抓住轉(zhuǎn)型新機遇、尋找發(fā)展新路徑，成為當下國際運營商不能逃避的命題。為更好地把握全球電信業(yè)變革方向與發(fā)展趨勢，報告分九大篇章——企業(yè)戰(zhàn)略、電信市場、數(shù)字業(yè)務、營銷服務、基礎設施、研發(fā)創(chuàng)新、組織運營、國際拓展及生態(tài)構(gòu)建，對國際運營商各領(lǐng)域經(jīng)營實踐和發(fā)展趨勢進行總結(jié)、分析，發(fā)掘典型做法和數(shù)據(jù)異動原因，形成國際運營商年度觀察報告。數(shù)據(jù)來源：歐盟科學中心3/14一、研發(fā)創(chuàng)新綜述國際運營商整體研發(fā)投入規(guī)模持續(xù)增加。在全球科技競爭加劇、各國尋求“創(chuàng)新突圍”以及運營商自身依托研發(fā)創(chuàng)新開辟營收新賽道的需求推動下，國際運營商整體研發(fā)投入持續(xù)增加，2021年國際運營商研發(fā)投入整體呈增長態(tài)勢。其中，AT&T、DT的研發(fā)投入增長速度分別高達25.8%、33.9%；所分析的國際運營商中僅Telefonica、Orange的研發(fā)投入有所收縮。研發(fā)投入占收比整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。2021年國際運營商的平均研發(fā)投入占收比相較于2020年增長了0.1個百分點，達個百分點的下降外，其他運營商的研發(fā)投入占收比在2021年均有提升，其中，NTT研發(fā)投入占收比增加近0.2個百分點，達到化情況2國際運營商整體研發(fā)效能有大幅提升。研發(fā)創(chuàng)新能力方面，2021年國際運營商萬人專利數(shù)平均值較2020年提升35.3%。其個，增幅達到144.5%；AT&T、Orange、Telefonica、DT、KDDI、KT均實現(xiàn)雙位數(shù)增幅。在全球通信行業(yè)的主導力方面，2021年Vodafone、KDDI均打破2020年零數(shù)量的局面，實現(xiàn)大幅增長。數(shù)據(jù)來源：歐盟科學中心4/142022年，國際運營商緊緊跟隨研發(fā)創(chuàng)新的大趨勢，從企業(yè)內(nèi)外部等多方位進行改革，內(nèi)外發(fā)力共建創(chuàng)新生態(tài)，并打造面向未來的可持續(xù)發(fā)展能力。一是將科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略意義提升到新的高度，持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入力度；二是遵循“立足當下-著眼長遠-謀劃未來”的思路展開研發(fā)領(lǐng)域布局，塑造持久競爭優(yōu)勢；三是調(diào)動內(nèi)外部資源力量，系統(tǒng)搭建從創(chuàng)意想法到產(chǎn)品落地的完整創(chuàng)新生態(tài)鏈。二、核心舉措和趨勢總結(jié)1、將科技創(chuàng)新提升到新的戰(zhàn)略高度，持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入力度基礎研究和顛覆性技術(shù)突破成為全球科技界的共同焦點，全球科技創(chuàng)新進入密集活躍期，各主要國家紛紛把科技創(chuàng)新作為國際戰(zhàn)略博弈的主戰(zhàn)場。在此浪潮下，國際運營商越來越重視自身 數(shù)據(jù)來源：incoPat5/14統(tǒng)化研發(fā)布局。6/14科技創(chuàng)新作用的發(fā)揮，一方面充分重視科技創(chuàng)新，將其視為塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢的核心，并將科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略意義提升到新的化愿景”中明確將技術(shù)創(chuàng)新作為其戰(zhàn)略核心，表示將成為“用技關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新，驅(qū)動有線和無線通信業(yè)務持續(xù)增長的同時，進一年到2026年的5年間，為網(wǎng)絡、數(shù)字平臺、初創(chuàng)企業(yè)等領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新投資27萬億韓元，提高網(wǎng)絡可靠性及穩(wěn)定性的同時，通過對未來通信技術(shù)、人工智能、機器人、云、媒體/內(nèi)容等的投資，增強自身在當下及未來的數(shù)字競爭力。另一方面，持續(xù)加大研發(fā)投入力度。所分析國際運營商中，除Telefonica、Orange的研發(fā)投入有所收縮外，其他運營商均加大了研發(fā)投入力度，其中DT、AT&T的研發(fā)投入增速分別達到33.9%、25.8%，研發(fā)投入占營收比重同樣呈增長態(tài)勢。2、遵循“立足當下-著眼長遠-謀劃未來”思路展開研發(fā)布局，力主塑造長期競爭優(yōu)勢當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，科技創(chuàng)新是其中一個關(guān)鍵變量，企業(yè)對科技支撐的需求比以往任何時期都更加迫切。國際運營商為塑造持久競爭優(yōu)勢，展開中短期、中長期、長期的系7/14立足當下，聚焦通信主業(yè)開展前沿基礎研究和重點應用創(chuàng)新，提高網(wǎng)絡速度和容量、運營和網(wǎng)絡效率等。國際運營商一方面圍下業(yè)務開展光纖、5G提速增效及應用方面的創(chuàng)新研究。例如，干信號處理電路和光器件，該器件實現(xiàn)了世界上最大的光傳輸容世界上最高的140千兆波特的光信號調(diào)制速度，是之前世界紀錄的兩倍，憑借這一技術(shù)成果，NTT不僅可以以更低成本大幅擴大天線相結(jié)合的無線單元，該成果的應用允許在同一建筑面積上構(gòu)建更多的LTE和5G天線，減少天線占用的空間，大大降低了網(wǎng)獨立組網(wǎng)配置下同時使用多個網(wǎng)絡切片的技術(shù)演示，為后續(xù)更多相關(guān)應用和服務的發(fā)展奠定了基礎。另一方面開展6G、量子通信等未來通信的前沿基礎研究。例如，2022年6月，DOCOMO、NTT和諾基亞簽署了6G合作協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)AI原生空中界面和8/14服務行業(yè)協(xié)會(6G-IA)組織簽署了一份諒解備忘錄，旨在推動雙年5月宣布了一項新的超靈敏量子天線技術(shù)的開創(chuàng)性試驗，該技術(shù)可以提高下一代5G和物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡能力，雖然該技術(shù)仍處于早期階段，但它有可能提供比傳統(tǒng)無線電天線更高的靈敏度，并可通過減少對電子設備的需求來降低能耗；9月，Vodafone宣布與QuantumTelcoNetworkTaskforce，該工作組將幫助定義需求、確定依賴關(guān)系并創(chuàng)建實施量子安全網(wǎng)絡的路線圖，從而降低與未來更強大的量子計算機相關(guān)的風險。著眼長遠，以打造新的增長引擎、降本增效為目標，加大對處于高速發(fā)展期且具備廣闊前景技術(shù)的投入，主要涉及云、AI、將自主開發(fā)的云容器解決方案“TACO”應用到自身金融服務HanaCardMyData中以提高客戶便利性，并期望以此為契機，加快同向多倫多大學無償提供NPU服務器場(NPU是神經(jīng)網(wǎng)絡處理單加快推進人工智能的聯(lián)合研究，探尋可持續(xù)的增長動力；KT于2企業(yè)，共同推進包括云、人工智能等新技術(shù)的研發(fā)合作及相關(guān)新9/14業(yè)務在俄羅斯的落地；Telefonica看好物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景，一方面加大投入擴大物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡覆蓋，于7月宣布和衛(wèi)星電信運營商推動其旗下兩家子公司TelefonicaTech和TelefonicaGlobal5G和衛(wèi)星網(wǎng)絡的物聯(lián)網(wǎng)連接方案順利落地，以實現(xiàn)包括海上的100%連接覆蓋，另一方面推進物聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng)新試驗，于8月同Geotab合作試驗了新的綜合車隊管理解決方案，大幅提升了車隊綜合能源利用效率，為后續(xù)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的規(guī)模發(fā)展奠定了基礎；NTT、KT、KDDI、Vodafone等國際運營商紛紛建立多供應商互通測試環(huán)境，推動提升OpenRAN的系統(tǒng)集成度和服務效率，并計捷性的同時降低網(wǎng)絡部署成本，其中，KDDI表示已在日本部署了世界上第一個商用5GOpenRAN。謀劃未來，面向具備顛覆潛力的技術(shù)領(lǐng)域，超前研究開發(fā)使未來成為現(xiàn)實所需的技術(shù)和服務，確保未來競爭力，主要涉及元元宇宙平臺ifland，提出了將其打造成全球第一的元宇宙平臺的愿景，一方面加大內(nèi)容投入力度，引入各個領(lǐng)域有吸引力的IP并將其制作成虛擬內(nèi)容嵌入到平臺，另一方面加大平臺本身功能完善的研發(fā)投入，上線積分等內(nèi)部經(jīng)濟體系，以期成為下一代關(guān)關(guān)服務方面共同制作包括3D模型、立體視頻和虛擬城市等虛擬內(nèi)容，并探索長期連接各自平臺的可能性，以增強各自的智能生活業(yè)務的競爭力；Telefonica通過與相關(guān)企業(yè)合作開發(fā)Web3解決方案和面向行業(yè)的AR遠程服務解決方案、加入LACChain區(qū)塊鏈全球聯(lián)盟等，為未來可能發(fā)生的行業(yè)顛覆做技術(shù)及業(yè)務儲備。3、積極調(diào)動內(nèi)外部資源力量，系統(tǒng)搭建創(chuàng)意想法到產(chǎn)品落地的完整創(chuàng)新生態(tài)鏈面對供應商和超大規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)等資源充足的競爭對手，國際運營商通過調(diào)動內(nèi)外部資源力量、暢通創(chuàng)新轉(zhuǎn)化渠道等方式來保持持續(xù)的創(chuàng)新能力，以此鞏固提升自身競爭力。激發(fā)內(nèi)部創(chuàng)新活力并加大研發(fā)人員引進與培育力度，重塑和提升企業(yè)內(nèi)生競爭力。各國際運營商自下而上進行了一系列創(chuàng)新人才隊伍革新，包括大力引進創(chuàng)新人才/專家、提升員工隊伍技能、優(yōu)化科技人才培養(yǎng)機制、改革薪酬激勵制度等，以充分發(fā)揮人才創(chuàng)新力。人才引進上，BT為加速推進數(shù)字創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型計劃，技能數(shù)字團隊的能力，從而可以更快、更高效地構(gòu)建高質(zhì)量的數(shù)進一步滿足數(shù)字化發(fā)展需求；Vodafone計劃在2025年之前通過新雇員和現(xiàn)有員工再培訓相結(jié)合的方式，在已有9,000名軟件工10/1411/14順應后疫情時代"云辦公"發(fā)展趨勢，通過在適當范圍內(nèi)推出以居家辦公為主要工作方式的政策，以期吸引優(yōu)秀人才加入。人才培養(yǎng)上，基于韓國AI人才存在量和質(zhì)不足的問題，KT通過與新韓銀行、韓國教育廣播公司、加拿大多倫多“矢量研究中心”等機投資將用于創(chuàng)建員工學院以進一步加強員工培訓工作，并在公司培訓委員會的支持下不斷優(yōu)化設計和加強其人員發(fā)展計劃。放眼國際、拓寬合作，塑造開放創(chuàng)新生態(tài)。一方面，國際運營商積極加入行業(yè)聯(lián)盟、參與標準制定。Telefonica于2022年該聯(lián)盟旨在促進區(qū)塊鏈技術(shù)的重大采用以及拉丁美洲和加勒比地區(qū)區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，加入該聯(lián)盟后Telefonica不僅可以獲得相關(guān)技術(shù)交流和培訓機會，還有機會將其解決方案納入LACChain網(wǎng)絡基礎設施和技術(shù)工具中；Vodafone在2022年11月宣布加入微軟組建的“云區(qū)域合作伙伴聯(lián)盟”，旨在與盟友伙伴共同探索云網(wǎng)解決方案的創(chuàng)新應用；2022年5月，SKT與DT12/14宇宙平臺引入歐洲市場；KT在2022年初表示為提升韓國量子密碼學的全球競爭力，將持續(xù)在標準和技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域進行研發(fā)和商業(yè)化，并隨后發(fā)表聲明表示自主研發(fā)的量子密碼通信服務質(zhì)量評價基準成為全球首個獲得國際電信聯(lián)盟批準的國際標準。另一方面與各大院校、研究所及產(chǎn)業(yè)上下游合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)新、合資簽署了一項合作開發(fā)6G技術(shù)、擴展數(shù)字化以及促進創(chuàng)業(yè)的合作協(xié)議，旨在匯集來自業(yè)界和學術(shù)界的世界級專業(yè)知識，形成6G技術(shù)產(chǎn)品競爭力；2月，Verizon在加州理工學院和賓夕法尼亞州立大學部署了毫米波5G，與這兩所大學合作開發(fā)低延遲5G網(wǎng)絡新用例，包括嘗試使用人工智能使無人機能夠?qū)崟r響應不斷變化的天氣條件、研究和改進機器人和自動駕駛汽車的通信應用等；n險投資公司，旨在共同研究解決在太空建設無線通信網(wǎng)絡和在平流層建設移動網(wǎng)絡等新基礎設施的挑戰(zhàn)。構(gòu)建系統(tǒng)化的研發(fā)體系，打造面向未來的可持續(xù)創(chuàng)新機制。一方面在已有研究機構(gòu)的基礎上，成立顧問委員會、風投基金推動創(chuàng)新，加快推進創(chuàng)意想法到孵化落地的進程。例如，2022年113/14投資資本，強化在全球的創(chuàng)新競爭力；2月，Telefonica成立了一個由首席執(zhí)行官擔任主席的顧問委員會，該委員會共有12名在技術(shù)領(lǐng)域享有盛譽和經(jīng)驗的專業(yè)人士組成，其任務是洞察行業(yè)新趨勢、貢獻創(chuàng)新想法等，并通過推動想法落地來促進公司業(yè)績年10月推出風投基金T-MobileVentures后，緊接著推出一系列孵化及加速計劃，完成與80余家初創(chuàng)公司的合作，總計投入險投資部門SingtelInnov8追加注資1億美元，用于發(fā)掘更多擁有新技術(shù)的科技創(chuàng)新企業(yè)，進一步擴大相關(guān)的創(chuàng)新投資。另一方面，針對前沿技術(shù)、重點垂直行業(yè)應用創(chuàng)新等領(lǐng)域，設立獨立打造了一個專網(wǎng)實驗室，為無人機、增強現(xiàn)實、機器人、可視化和人工智能等不同行業(yè)開發(fā)4G和5G專網(wǎng)用例提供研發(fā)環(huán)境；T-Mobile創(chuàng)建了一個