某汽車財務(wù)公司與買方信貸業(yè)務(wù)概要

上汽財務(wù)公司與買方信貸業(yè)務(wù)概要

第一頁，共三十一頁。1目錄上汽財務(wù)公司簡介與汽車金融業(yè)務(wù)背景買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)類似產(chǎn)品比較第二頁，共三十一頁。2經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，為上汽集團(tuán)及集團(tuán)成員提供金融服務(wù)、為集團(tuán)產(chǎn)品購買者提供融資產(chǎn)品——“買方信貸”的非銀行金融機(jī)構(gòu)成立于1994年，2008年年末注冊資本增加至30億元人民幣，總資產(chǎn)達(dá)人民幣259.6億元，存款超過200億元，資金實(shí)力雄厚和整車廠同一股東，是具有集體戰(zhàn)略目標(biāo)和利益的兄弟公司經(jīng)營業(yè)績在全國70多家財務(wù)公司中名列前茅上汽財務(wù)公司（SAIC-FC）簡介2009年10月3SAICFC第三頁，共三十一頁。上汽財務(wù)公司2008年經(jīng)營業(yè)績總資產(chǎn)收益率：3.26%凈資產(chǎn)收益率：18.44%貸款余額：25.61億元存款余額：180億元總資產(chǎn)（不含委貸）：259.6億元收入：14億元利潤：8.69億元2009年10月4SAICFC第四頁，共三十一頁。上汽財務(wù)公司與上汽集團(tuán)2009年10月5SAICFC第五頁，共三十一頁。上汽財務(wù)公司內(nèi)部架構(gòu)2009年10月6SAICFC第六頁，共三十一頁。上汽財務(wù)公司的汽車金融專業(yè)背景上汽財務(wù)公司擁有豐富的汽車金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)上汽財務(wù)公司早在95年就開始開展汽車金融業(yè)務(wù)在子公司上汽通用汽車金融公司積累的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)上汽財務(wù)目前合作的汽車生產(chǎn)廠商達(dá)3家5個品牌上海大眾、斯柯達(dá)上汽榮威、名爵上汽雙龍2009年10月7SAICFC第七頁，共三十一頁。上汽財務(wù)公司的汽車金融專業(yè)背景上汽財務(wù)公司開展汽車金融業(yè)務(wù)的優(yōu)勢深入產(chǎn)業(yè)鏈的金融業(yè)務(wù)基礎(chǔ)汽車金融業(yè)務(wù)是基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段后產(chǎn)業(yè)寡頭提供的金融服務(wù)財務(wù)公司是上汽集團(tuán)的一份子，致力于為集團(tuán)內(nèi)成員提供金融服務(wù)財務(wù)公司在上汽集團(tuán)的平臺上開展汽車金融業(yè)務(wù)2009年10月8SAICFC第八頁，共三十一頁。目錄上汽財務(wù)公司簡介與汽車金融業(yè)務(wù)背景買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)類似產(chǎn)品比較第九頁，共三十一頁。9買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹1經(jīng)銷商需求分析穩(wěn)定的資金來源日益增加的銷量需要穩(wěn)定的、不斷增長的資金來源受目前宏觀調(diào)控政策影響，經(jīng)銷商能夠獲得的常規(guī)融資渠道穩(wěn)定性較差快速靈活的反應(yīng)銷量的波動性對融資額度的靈活度、審批時間都提出了更高要求常規(guī)融資渠道無法滿足經(jīng)銷商銷售旺季或促銷等方面的需要授信額度的充裕度常規(guī)融資渠道單純根據(jù)企業(yè)財務(wù)狀況、擔(dān)保品來核定額度，經(jīng)常出現(xiàn)額度不能滿足Call車需要的情況融資成本常規(guī)融資渠道需要花更多的時間和精力建立融資關(guān)系，且手續(xù)繁復(fù)，還可能需要合格證管理利率水平經(jīng)常隨市場行情劇烈波動2009年10月10SAICFC第十頁，共三十一頁。買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹2買方信貸業(yè)務(wù)：上汽財務(wù)向指定品牌的特約經(jīng)銷商提供“買方信貸”融資支持，借款資金用于購買指定品牌的整車產(chǎn)品產(chǎn)品特點(diǎn)采用國際汽車金融公司通用的“單車融資UNITFUNDING”方式單車管理模式一車一筆貸款，計息期精確計算到單臺車增強(qiáng)經(jīng)銷商的整車購買力，建立足夠的庫存，完成銷售計劃增加經(jīng)銷商融資渠道，擴(kuò)大融資規(guī)模降低融資成本，減輕經(jīng)銷商財務(wù)壓力簡化融資程序，幫助經(jīng)銷商全力以赴投入日常經(jīng)營2009年10月11SAICFC第十一頁，共三十一頁。1.提供清單2.開立賬戶建立額度3.定購車輛4.審核發(fā)車5.提單信息6.支付貨款7.扣收首次還款8.銷售出庫9.申請還款整車廠經(jīng)銷商上汽財務(wù)1消費(fèi)者827546369買方信貸業(yè)務(wù)流程圖買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹3第十二頁，共三十一頁。12買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹4

買方信貸業(yè)務(wù)全過程免息期到期日免息期內(nèi)，利息由整車廠提供貼息支持免息期內(nèi)車輛售出免息期后車輛售出經(jīng)銷商支付所售車輛的利息10-20%首付Call-offDate拷車日6個月3個月20％部分還款結(jié)清還款定期不定期查庫2009年10月13SAICFC第十三頁，共三十一頁。貸款金額：最高為90%出廠價首付款比例：根據(jù)經(jīng)銷商的評估結(jié)果和庫存融資表現(xiàn)由上汽財務(wù)公司確定,一般為10%-20%期限合同期限：1年單筆貸款期限：最高貸款期限9個月（即6月＋3月＝9月）免息期：由整車廠決定，以單臺車為基礎(chǔ)大眾、斯柯達(dá)：60天自主品牌：45天付息期：免息期結(jié)束日至還款日（即銷售日或貸款到期日孰早）買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹5

買方信貸業(yè)務(wù)貸款要素2009年10月14SAICFC第十四頁，共三十一頁。目錄上汽財務(wù)公司簡介與汽車金融業(yè)務(wù)背景買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)類似產(chǎn)品比較第十五頁，共三十一頁。15融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈與整車廠的天然血緣關(guān)系長期、穩(wěn)定、可靠的融資渠道與整車廠、經(jīng)銷商業(yè)務(wù)目標(biāo)一致融資方式更匹配汽車產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)銷商銷售流、資金流和信息流的同步作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的資金運(yùn)營商更為深刻地了解行業(yè)的真正需求，對于行業(yè)的變化有更為及時的了解和反應(yīng)速度買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)12009年10月16SAICFC第十六頁，共三十一頁。獨(dú)立的結(jié)算功能我司有獨(dú)立結(jié)算功能，經(jīng)銷商和整車廠都可在我司開戶，使得資金劃轉(zhuǎn)和賬戶管理更直接方便，資金在途時間縮短整個業(yè)務(wù)流程在公司內(nèi)部完成，系統(tǒng)能支持全年365天、24小時運(yùn)作，操作靈活，服務(wù)質(zhì)量有保證利息按貸款實(shí)際占用天數(shù)計算買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)22009年10月17SAICFC第十七頁，共三十一頁。自主開發(fā)的IT系統(tǒng)由自己獨(dú)立設(shè)計、開發(fā)、維護(hù)、支持，遇到問題我們能自己及時解決，有效率據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，靈活適應(yīng)性強(qiáng)每天定時發(fā)送更新的信貸數(shù)據(jù)，諸如信貸額度、余額等買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)32009年10月18SAICFC第十八頁，共三十一頁。資金充足信貸資金主要來源于吸收企業(yè)存款，穩(wěn)定、成本較低現(xiàn)在我司吸收的存款近200億人民幣，信貸資金充足、穩(wěn)定、有保障買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)4第十九頁，共三十一頁。19決策鏈短業(yè)務(wù)審批流程在公司內(nèi)部完成，不存在向總行或總部等上級部門報審過程，使決策時間大大縮短、業(yè)務(wù)效率大大提高買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)5第二十頁，共三十一頁。20上海汽車集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司的天然優(yōu)勢我們是一家人我們會一直在一起共進(jìn)退我們必須互相支持上海汽車集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司只支持指定汽車生產(chǎn)廠商的經(jīng)銷商買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)62009年10月21SAICFC第二十一頁，共三十一頁。買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)7對經(jīng)銷商充足而靈活的資金支持足夠的庫存長期的資金來源更低的財務(wù)成本全面的培訓(xùn)與支持一站式融資對整車廠增加了一位密切的集團(tuán)內(nèi)部合作伙伴獲得了經(jīng)營目標(biāo)高度一致的資金來源獲得免息期這一調(diào)節(jié)庫存和銷售的重要手段得到及時的風(fēng)險提示與建議大大加強(qiáng)了對經(jīng)銷商控制和管理建立經(jīng)銷商溝通的另一條有效渠道2009年10月22SAICFC第二十二頁，共三十一頁。買方信貸業(yè)務(wù)主要客戶群及特點(diǎn)1主要客戶群：所有上汽集團(tuán)品牌小轎車經(jīng)銷商分類：已開展買方信貸業(yè)務(wù)的合資品牌經(jīng)銷商：上海大眾、斯柯達(dá)自主品牌經(jīng)銷商：上汽榮威、上汽名爵、（上汽雙龍）尚未開展買方信貸業(yè)務(wù)的商用車經(jīng)銷商：紅巖、依維柯、伊斯坦納等將隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大逐步逐步覆蓋2009年10月23SAICFC第二十三頁，共三十一頁。買方信貸業(yè)務(wù)主要客戶群及特點(diǎn)2客戶群特點(diǎn)：都是上汽集團(tuán)內(nèi)部品牌的經(jīng)銷商，只銷售上汽生產(chǎn)的車輛面臨著自身經(jīng)營需要和整車廠銷售需要雙重壓力每個品牌經(jīng)銷商有著自身不同的特質(zhì)：上海大眾經(jīng)營多年，積累多年經(jīng)銷商大部分是老經(jīng)銷商，帳目存在歷史遺留問題部分早期經(jīng)銷商注冊資本較小斯柯達(dá)新品牌，大多依托上海大眾經(jīng)銷商發(fā)展網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入門檻較高，很多新經(jīng)銷商都需要投入較大額資金建設(shè)展廳新經(jīng)銷商，帳目簡單，主要問題為固定資產(chǎn)投入的能力自主品牌（榮威、名爵）新品牌，大多依托通用經(jīng)銷商發(fā)展網(wǎng)絡(luò)前期銷量不佳導(dǎo)致歷史銷售記錄較差，但榮威經(jīng)銷商近期有明顯起色名爵經(jīng)銷商相對實(shí)力較弱，經(jīng)營較差雙龍：已處于退出階段2009年10月24SAICFC第二十四頁，共三十一頁。目錄上汽財務(wù)公司簡介與汽車金融業(yè)務(wù)背景買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)類似產(chǎn)品比較第二十五頁，共三十一頁。25商業(yè)銀行信貸政策多變

行業(yè)合作緊密度差資金不穩(wěn)定經(jīng)營規(guī)模受限等導(dǎo)致其他融資渠道：銀行他們是外人他們只在市場形勢好時進(jìn)入市場，一旦市場出現(xiàn)問題，會立即退出他們只關(guān)心如何為他們自己牟利受制于行業(yè)信貸調(diào)控政策類似產(chǎn)品比較1第二十六頁，共三十一頁。26固定，無調(diào)整余地穩(wěn)定額度，可靈活調(diào)整授信額度票據(jù)期限受限（一般2-3個月）最長半年的貸款期限融資期限復(fù)雜、時間長簡單、時間短授信審批被無故占用所有資金都可用來Call車，資金充分使用自有資金使用率固定的保證金無保證金銀行承兌匯票買方信貸類似產(chǎn)品比較2其他融資產(chǎn)品：銀票比較表1：第二十七頁，共三十一頁。27行業(yè)密切度低、信貸政策不穩(wěn)定專業(yè)、政策穩(wěn)定汽車金融管理復(fù)雜、滯后方便、快速額度釋放與再用管理復(fù)雜，取證難一般無合格證管理管理復(fù)雜，背書手續(xù)繁瑣無票據(jù)管理所有車型所有車型車型銀行承兌匯票買方信貸類似產(chǎn)品比較3其他融資產(chǎn)品：銀票比較表2：第二十八頁，共三十一頁。28類似產(chǎn)品比較4其他融資產(chǎn)品：商票商票政策取決于整車廠商票是整車廠給予經(jīng)銷商的賒銷額度商票的額度、政策取決于整車廠的政策標(biāo)準(zhǔn)從整車廠的角度出發(fā)，更快的收到貨款、更少的資金占用、更低的融資成本促使其不斷的壓縮其商票額度商票意味著保證金整車廠給予的賒銷額度必然要收取對應(yīng)保證金，額度越高，保證金可能越高保證金額外占用了經(jīng)銷商的現(xiàn)金流2009年10月29SAICFC第二十九頁，共三十一頁。謝謝！提問時間2009年10月30SAICFC第三十頁，共三十一頁。內(nèi)容總結(jié)上汽財務(wù)公司與買方信貸業(yè)務(wù)概要。經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，為上汽集團(tuán)及集團(tuán)成員提供金融服務(wù)、為集團(tuán)產(chǎn)品購買者提供融資產(chǎn)品——“買方信貸”的非銀