高精度GNSS板卡產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

高精度GNSS板卡產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

建立健全推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施機(jī)制。部將加大指導(dǎo)支持力度，協(xié)調(diào)解決重大問題。省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門要落實(shí)屬地責(zé)任，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，明確實(shí)施路徑、階段目標(biāo)，建立協(xié)同推進(jìn)機(jī)制和政策體系，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)和社會(huì)積極性，確保順利實(shí)施。結(jié)合規(guī)劃編制，統(tǒng)籌布局謀劃交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，穩(wěn)妥有序推進(jìn)項(xiàng)目落地實(shí)施。落實(shí)國(guó)家重大區(qū)域戰(zhàn)略，選擇特點(diǎn)突出、條件成熟、創(chuàng)新能力強(qiáng)的重點(diǎn)地區(qū)，依托重要運(yùn)輸通道、樞紐等開展多層次的交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施試點(diǎn)示范，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。北斗系統(tǒng)和遙感衛(wèi)星行業(yè)應(yīng)用提升交通運(yùn)輸行業(yè)北斗系統(tǒng)高精度導(dǎo)航與位置服務(wù)能力，推動(dòng)衛(wèi)星定位增強(qiáng)基準(zhǔn)站資源共建共享，提供高精度、高可靠的服務(wù)。推動(dòng)在特長(zhǎng)隧道及干線航道的信號(hào)盲區(qū)布設(shè)北斗系統(tǒng)信號(hào)增強(qiáng)站，率先在長(zhǎng)江航運(yùn)實(shí)現(xiàn)北斗系統(tǒng)信號(hào)高質(zhì)量全覆蓋。建設(shè)行業(yè)北斗系統(tǒng)高精度地理信息地圖，整合行業(yè)北斗系統(tǒng)時(shí)空數(shù)據(jù)，為綜合交通規(guī)劃、決策、服務(wù)等提供基礎(chǔ)支撐。推進(jìn)北斗系統(tǒng)短報(bào)文特色功能在船舶監(jiān)管、應(yīng)急通信等領(lǐng)域應(yīng)用。探索推動(dòng)北斗系統(tǒng)與車路協(xié)同、ETC等技術(shù)融合應(yīng)用，研究北斗自由流收費(fèi)技術(shù)。鼓勵(lì)在道路運(yùn)輸及運(yùn)輸服務(wù)新業(yè)態(tài)、航運(yùn)等領(lǐng)域拓展應(yīng)用。推動(dòng)北斗系統(tǒng)在航標(biāo)遙測(cè)遙控終端等領(lǐng)域應(yīng)用。推進(jìn)鐵路行業(yè)北斗系統(tǒng)綜合應(yīng)用示范，搭建鐵路基礎(chǔ)設(shè)施全資產(chǎn)、全數(shù)據(jù)信息化平臺(tái)，建設(shè)鐵路北斗系統(tǒng)地基增強(qiáng)網(wǎng)，推動(dòng)在工程測(cè)量、智慧工地等領(lǐng)域應(yīng)用。推動(dòng)高分辨率對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等領(lǐng)域應(yīng)用。高精度GNSS接收機(jī)行業(yè)狀況高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用的終端集成產(chǎn)品主要為GNSS接收機(jī)等數(shù)據(jù)采集設(shè)備。高精度GNSS接收機(jī)集成上游基礎(chǔ)器件和基礎(chǔ)軟件，內(nèi)置GNSS板卡/模塊，采用差分定位技術(shù)，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo等主流全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，被廣泛運(yùn)用于測(cè)量測(cè)繪、交通運(yùn)輸、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、形變與安全監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。高精度GNSS接收機(jī)在高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。高精度GNSS接收機(jī)海外市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)歐洲GNSS管理局（GSA）統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2019年GNSS接收設(shè)備全球出貨量為18億臺(tái)，預(yù)計(jì)2029年將增加至28億臺(tái)，其中高精度接收設(shè)備占比約為3%，以單價(jià)1，000美元計(jì)算，高精度GNSS接收機(jī)全球市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)達(dá)到840億美元，國(guó)產(chǎn)廠商將進(jìn)入國(guó)際化發(fā)展的關(guān)鍵階段。同時(shí)，國(guó)內(nèi)高精度GNSS接收機(jī)市場(chǎng)正迎來重大發(fā)展機(jī)遇。新基建政策的出臺(tái)刺激了高精度數(shù)據(jù)采集設(shè)備市場(chǎng)需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)，在交通、能源、水利等基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)及各類北斗應(yīng)用數(shù)字化場(chǎng)景落地的帶動(dòng)下，終端集成設(shè)備采購(gòu)規(guī)模顯著提高，2021年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1，270億元，同比增長(zhǎng)13．09%，在產(chǎn)業(yè)鏈總體產(chǎn)值中占比為27．09%。近年來，高精度GNSS接收機(jī)產(chǎn)業(yè)正在逐步實(shí)現(xiàn)。早期，國(guó)內(nèi)高精度GNSS接收機(jī)市場(chǎng)份額主要被天寶、拓普康、徠卡等國(guó)外廠商壟斷，2000年前后部分國(guó)內(nèi)企業(yè)開始涉足相關(guān)儀器的研發(fā)和生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品逐漸成為主流。2021年，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)研究數(shù)據(jù)顯示我國(guó)高精度應(yīng)用終端總銷量已超過170萬臺(tái)/套，其中應(yīng)用了國(guó)產(chǎn)高精度GNSS板卡/模塊的終端已超過70%。數(shù)據(jù)應(yīng)用及系統(tǒng)解決方案行業(yè)概況（一）地基增強(qiáng)系統(tǒng)方案概況地基增強(qiáng)系統(tǒng)由高精度GNSS接收機(jī)、地基增強(qiáng)服務(wù)系統(tǒng)軟件、專用天線及其他零部件等集成，是衛(wèi)星定位技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字通訊技術(shù)等高新科技深度融合的產(chǎn)物，通過實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分技術(shù)修正信號(hào)，達(dá)到提高衛(wèi)星導(dǎo)航精度的目的。根據(jù)《2022中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，截至2021年底，全國(guó)范圍內(nèi)已建成超過6，000座北斗地基增強(qiáng)基準(zhǔn)站，廣泛作用于包括通信、電力、交通運(yùn)輸行業(yè)在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域。隨著北斗高精度服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)發(fā)展與相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的不斷成熟，地基增強(qiáng)系統(tǒng)這一細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。（二）形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案概況形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成高精度GNSS接收機(jī)，搭配形變監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，從而實(shí)時(shí)獲取被檢測(cè)對(duì)象的位移、速度等參數(shù)變化情況。形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)與預(yù)警，包括水利設(shè)施、交通設(shè)施、高層建筑等建筑工程的形變監(jiān)測(cè)等。形變監(jiān)測(cè)是衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，自20世紀(jì)80年代發(fā)展至今已具備較為成熟完備的技術(shù)手段。形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要應(yīng)用于涵蓋防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援、公共安全等領(lǐng)域的特殊市場(chǎng)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的角度上看，我國(guó)是世界上受地質(zhì)災(zāi)害影響最嚴(yán)重的國(guó)家之一，據(jù)自然資源部公告，2021年我國(guó)共發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害4，772起，其中滑坡2，335起、崩塌1，746起、泥石流374起、地面塌陷285起、地裂縫21起、地面沉降11起，造成直接經(jīng)濟(jì)損失32億元人民幣，北斗形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)以上地質(zhì)災(zāi)害能夠起到卓有成效的檢測(cè)及預(yù)警作用。2021年，自然資源部在全國(guó)范圍內(nèi)共啟動(dòng)2．2萬處地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，四川、湖南、重慶、廣西等省市自治區(qū)有超過2，000處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)完成了北斗監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的安裝及投入運(yùn)用。由于國(guó)家主管部門的推動(dòng)、國(guó)家財(cái)政的支持、地方政府的大量應(yīng)用部署，形變監(jiān)測(cè)市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。（三）軟硬件結(jié)合、定制化綜合系統(tǒng)解決方案成為系統(tǒng)集成領(lǐng)域的發(fā)展重心產(chǎn)業(yè)中下游產(chǎn)值占比高，價(jià)值鏈向下游轉(zhuǎn)移是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的顯著特點(diǎn)。在北斗產(chǎn)業(yè)化政策的帶動(dòng)下，北斗應(yīng)用在技術(shù)、數(shù)據(jù)、終端、網(wǎng)絡(luò)等方面與其他行業(yè)或領(lǐng)域的融合程度日益加深，中下游用戶需求呈現(xiàn)個(gè)性化、多樣化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。北斗應(yīng)用場(chǎng)景的日益廣泛要求業(yè)界能夠提供滿足全行業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用需要的綜合性解決方案，而我國(guó)北斗企業(yè)往往不具備獨(dú)立形成多套定制化解決方案的能力，同時(shí)，我國(guó)北斗企業(yè)間的產(chǎn)品和服務(wù)存在難以兼容互通的問題，單一企業(yè)尋求通過整合多家企業(yè)產(chǎn)品從而實(shí)現(xiàn)在全行業(yè)內(nèi)快速大規(guī)模推廣解決方案的發(fā)展路徑可行性低。北斗企業(yè)現(xiàn)有解決方案難以快速響應(yīng)用戶定制化需求，無法與用戶自身業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)深度融合的問題，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)不佳。另一方面，隨著全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的發(fā)展，軟件與服務(wù)和北斗導(dǎo)航設(shè)備及技術(shù)的深度融合成為高精度導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)的突破口，軟件的參與能夠擴(kuò)大北斗導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用范圍，滿足用戶日益強(qiáng)烈的個(gè)性化需求。因此，數(shù)據(jù)應(yīng)用及系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域未來市場(chǎng)潛力大、發(fā)展空間廣闊，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，開發(fā)多樣化、定制化的系統(tǒng)解決方案已成為北斗導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢(shì)。形成多元化投融資機(jī)制發(fā)揮好投資的支持引導(dǎo)作用，擴(kuò)大有效投資。各級(jí)交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)積極爭(zhēng)取各類財(cái)政性資金、專項(xiàng)資金等支持交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制，多元化拓寬投融資渠道，積極吸引社會(huì)資本參與，爭(zhēng)取金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。探索數(shù)據(jù)、技術(shù)等資源市場(chǎng)化配置機(jī)制。衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)按照企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置可以細(xì)分為上游、中游和下游三部分。各產(chǎn)業(yè)鏈中：上游毛利率最高，但市場(chǎng)總體份額較??；中游毛利率較低，市場(chǎng)份額大于上游；下游毛利率較高，市場(chǎng)份額最大。（一）衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式GNSS龍頭企業(yè)早期側(cè)重于GNSS產(chǎn)業(yè)鏈的某一領(lǐng)域，隨著企業(yè)規(guī)模的發(fā)展，逐漸將業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸其他領(lǐng)域。特別是部分企業(yè)登陸資本市場(chǎng)后，資金實(shí)力大為增強(qiáng)，通過自行投資、并購(gòu)等方式，逐步發(fā)展成為GNSS用戶段全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)企業(yè)。多業(yè)務(wù)布局能夠分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，更好地滿足各行業(yè)客戶的不同需求。（二）衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)專業(yè)分工模式部分GNSS行業(yè)企業(yè)專注于行業(yè)內(nèi)的某一領(lǐng)域，如專注于GNSS芯片/模塊、軟件、天線中的一部分，或?qū)Ｗ⒂谙掠螒?yīng)用市場(chǎng)的某一領(lǐng)域。有一些GNSS行業(yè)企業(yè)也以某一領(lǐng)域?yàn)橹鲗?dǎo)，同時(shí)兼顧產(chǎn)業(yè)鏈中的其他領(lǐng)域。本模式可以降低GNSS企業(yè)在人員、研發(fā)費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用等方面的投入，比較適合處于發(fā)展早期或資金實(shí)力受限的企業(yè)。如武漢夢(mèng)芯科技專業(yè)從事導(dǎo)航定位芯片設(shè)計(jì)，主要為各類智能終端產(chǎn)品提供核心元器件；河北晶禾電子技術(shù)股份主要從事抗干擾天線的研發(fā)與生產(chǎn)；千尋位置主要從事地基增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)，以滿足國(guó)家、行業(yè)、大眾市場(chǎng)對(duì)精準(zhǔn)位置服務(wù)的需求。發(fā)展目標(biāo)到2035年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效。先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力全面提升，成為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的有力支撐?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)能耗水平有效控制。泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)、北斗時(shí)空信息服務(wù)在交通運(yùn)輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本建立，智能列車、自動(dòng)駕駛汽車、智能船舶等逐步應(yīng)用?？萍紕?chuàng)新支撐能力顯著提升，前瞻性技術(shù)應(yīng)用水平居世界前列。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)鏈概況按照企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航用戶段產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為上游、中游和下游三部分。上游主要是指包括高精度北斗/GNSS芯片、板卡/模塊、軟件、天線等在內(nèi)的基礎(chǔ)器件；中游主要是指諸如高精度GNSS接收機(jī)在內(nèi)的各類數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)品以及各類高精度GNSS系統(tǒng)集成服務(wù)；下游主要是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)商主要提供高精度GNSS芯片、板卡/模塊以及研制核心算法、軟件等產(chǎn)品。高精度GNSS芯片、板卡/模塊是技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)，需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累與巨大的資金投入，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)上的突破，芯片、板卡/模塊市場(chǎng)主要由國(guó)外巨頭壟斷的局面已經(jīng)有所改觀，目前國(guó)內(nèi)外高精度GNSS芯片、板卡/模塊主要廠商包括司南導(dǎo)航、和芯星通、天寶（Trimble）、諾瓦泰（NovAtel）等。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用主要通過終端產(chǎn)品或軟硬件集成的系統(tǒng)解決方案加以實(shí)現(xiàn)。終端產(chǎn)品主要有高精度GNSS接收機(jī)及GIS數(shù)據(jù)采集器等，系統(tǒng)解決方案包括形變與安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、駕培系統(tǒng)等。高精度GNSS接收機(jī)市場(chǎng)過去基本由國(guó)外廠商主導(dǎo)，但隨著國(guó)內(nèi)廠商特別是上游基礎(chǔ)器件廠商的技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，國(guó)產(chǎn)終端產(chǎn)品性能已不亞于國(guó)外廠商。目前中游產(chǎn)品及解決方案的市場(chǎng)份額基本已被國(guó)內(nèi)廠商取代，代表性的廠商主要有南方導(dǎo)航、司南導(dǎo)航、華測(cè)導(dǎo)航及中海達(dá)等。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要是通過建設(shè)地基增強(qiáng)系統(tǒng)提供的衛(wèi)星信號(hào)增強(qiáng)服務(wù)以及基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)代表性廠商主要有千尋位置、中國(guó)移動(dòng)、六分科技等。衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和機(jī)遇（一）國(guó)家政策為衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展提供了有力支持高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)是我國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)?！蛾P(guān)于印發(fā)國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的通知》明確提出要進(jìn)一步提升衛(wèi)星導(dǎo)航芯片、各類衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容應(yīng)用等技術(shù)水平，推動(dòng)核心基礎(chǔ)產(chǎn)品升級(jí)，促進(jìn)高性價(jià)比的導(dǎo)航、授時(shí)、精密測(cè)量、測(cè)姿定向等通用產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)。同時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部等政府部門也出臺(tái)了許多相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)政策，推動(dòng)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)上下游市場(chǎng)不斷擴(kuò)大和發(fā)展。（二）衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和需求不斷增長(zhǎng)隨著我國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，以及北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端