動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新。結(jié)合老舊小區(qū)改造、城市更新等工作，引導(dǎo)多方聯(lián)合開(kāi)展充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)，支持居民區(qū)多車一樁、臨近車位共享等合作模式發(fā)展。鼓勵(lì)充電場(chǎng)站與商業(yè)地產(chǎn)相結(jié)合，建設(shè)停車充電一體化服務(wù)設(shè)施，提升公共場(chǎng)所充電服務(wù)能力，拓展增值服務(wù)。完善充電設(shè)施保險(xiǎn)制度，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)和用戶使用風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接與數(shù)據(jù)共享建立新能源汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的綜合標(biāo)準(zhǔn)體系，明確車用操作系統(tǒng)、車用基礎(chǔ)地圖、車樁信息共享、云控基礎(chǔ)平臺(tái)等技術(shù)接口標(biāo)準(zhǔn)。建立跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的綜合大數(shù)據(jù)平臺(tái)，促進(jìn)各類數(shù)據(jù)共建共享與互聯(lián)互通。開(kāi)展智能有序充電、新能源汽車與可再生能源融合發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施與城際智能交通、異構(gòu)多模式通信網(wǎng)絡(luò)融合等綜合示范，支持以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為載體的城市無(wú)人駕駛物流配送、市政環(huán)衛(wèi)、快速公交系統(tǒng)（BRT）、自動(dòng)代客泊車和特定場(chǎng)景示范應(yīng)用。我國(guó)新能源汽車進(jìn)入加速發(fā)展新階段汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會(huì)運(yùn)行方式正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，2015年以來(lái)產(chǎn)銷量、保有量連續(xù)五年居世界首位，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入疊加交匯、融合發(fā)展新階段。必須搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，鞏固良好勢(shì)頭，充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施、信息通信等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，不斷提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。新能源汽車核心部件市場(chǎng)發(fā)展情況（一）新能源汽車的充電類型充電是新能源汽車能量補(bǔ)充的主要方式。新能源汽車充電存在多種不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)和維度，包括充電電流、充電地點(diǎn)、充電樁安裝方式等。1、新能源汽車充電類型按照充電電流劃分情況按照充電電流劃分，新能源汽車充電主要包括交流電充電和直流電充電兩種，一是當(dāng)新能源汽車使用交流電充電時(shí)，由于動(dòng)力電池輸入端口要求為直流電，需使用車載充電機(jī)將交流電轉(zhuǎn)換為直流電；二是當(dāng)新能源汽車使用直流電充電時(shí)，直流電可直接適配動(dòng)力電池輸入端口，此時(shí)無(wú)需使用車載充電機(jī)。交流充電由于充電設(shè)施具有占地面積小、布點(diǎn)靈活，配電要求低、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，且占據(jù)了日常充電場(chǎng)景的絕大多數(shù)；直流充電則占地面積大，建設(shè)成本較高，而且配電要求高，需要大型變壓器，一般應(yīng)用于高速服務(wù)區(qū)快充站、公交車和出租車集中充電站等專用充電站場(chǎng)景。在使用時(shí)間和對(duì)電網(wǎng)的影響方面，新能源汽車交流充電有利于充分發(fā)揮新能源汽車移動(dòng)儲(chǔ)能特性，實(shí)現(xiàn)對(duì)配電網(wǎng)負(fù)荷的優(yōu)化調(diào)整，合理利用谷期容量，降低峰期負(fù)荷，減少配電網(wǎng)容量的配置。其中，新能源汽車交流充電方式可在夜間停駛狀態(tài)時(shí)進(jìn)行充電，可降低白天用電負(fù)荷，有利于電網(wǎng)削峰填谷，是車-樁-網(wǎng)良性互動(dòng)的重要體現(xiàn)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)、自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)于2018年7月發(fā)布的《電動(dòng)汽車發(fā)展對(duì)配電網(wǎng)影響及效益分析》，電動(dòng)汽車的聚集性充電可能會(huì)導(dǎo)致局部地區(qū)的負(fù)荷緊張，電動(dòng)汽車充電時(shí)間的疊加或負(fù)荷高峰時(shí)段的充電行為將會(huì)加重配電網(wǎng)負(fù)擔(dān)。由于已有的公共配電網(wǎng)和用戶側(cè)配電設(shè)施在當(dāng)年建設(shè)時(shí)沒(méi)有考慮電動(dòng)汽車充電需求，電動(dòng)汽車的發(fā)展使得部分地區(qū)的局部配電網(wǎng)產(chǎn)生了增容改造的需求。電動(dòng)汽車充電設(shè)施屬于大功率、非線性負(fù)荷的設(shè)備，且布局分散，會(huì)產(chǎn)生很高的諧波電流和沖擊電壓，給電網(wǎng)配電側(cè)管理帶來(lái)了較大挑戰(zhàn)。綜上，車-樁-網(wǎng)互動(dòng)能夠發(fā)揮電動(dòng)汽車移動(dòng)儲(chǔ)能特性，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，消納新能源，減少對(duì)配電網(wǎng)供電服務(wù)、增容改造的影響提高經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。2、新能源汽車充電類型按照充電地點(diǎn)劃分按照充電地點(diǎn)劃分，新能源汽車充電主要包括公共充電樁充電和私人充電樁充電兩種。其中，公共充電樁充電是指建設(shè)在公共停車場(chǎng)的停車位上提供公共充電服務(wù)的充電方式，私人充電樁充電是指建設(shè)在個(gè)人自有車位為私人用戶使用的充電方式。（二）新能源汽車充電樁建設(shè)情況1、新能源汽車充電樁保有量較新能源汽車保有量獲得了更快的發(fā)展充電問(wèn)題被認(rèn)為是新能源汽車推廣的最后一公里，對(duì)于推廣發(fā)展新能源汽車電動(dòng)汽車至關(guān)重要。完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于緩解消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的里程焦慮，有利于支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)。2015年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等多部門聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》，指出了明確的新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展目標(biāo)，提出加快建設(shè)適度超前、布局合理、功能完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。2020年5月，《2020年政府工作報(bào)告》將充電基礎(chǔ)設(shè)施正式納入七大新基建產(chǎn)業(yè)之一。2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)了《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》，要求新建居住社區(qū)要確保固定車位100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留安裝條件，同時(shí)國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)已基本明確了充電為主、換電為輔的補(bǔ)能格局，按要求到十四五末，我國(guó)電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2，000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。近年來(lái)，隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，保有量迅速增長(zhǎng)，新能源汽車充電需求不斷增大，同時(shí)受益于前述國(guó)家支持和鼓勵(lì)政策，充電樁建設(shè)保有量也呈快速上升趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，截至2022年6月末，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到1，001萬(wàn)輛，較2018年末保有量261萬(wàn)輛的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)2．84倍。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（EVCIPA），截至2022年6月，全國(guó)新能源汽車充電樁保有量達(dá)到391．80萬(wàn)臺(tái)，較2018年末保有量77．68萬(wàn)臺(tái)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)4．04倍。2、我國(guó)新能源汽車充電樁主要為交流充電樁鑒于交流充電樁占據(jù)了日常生活、工作的絕大多數(shù)場(chǎng)景，我國(guó)新能源汽車充電樁主要為交流充電樁。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（EVCIPA），2018-2022年6月期間，交流充電樁（包括私人充電樁和公共交流充電樁）保有量占全國(guó)充電樁保有量的比例分別為85．85%、82．36%、81．59%、82．02%和83．02%。其中，私人充電樁47．70萬(wàn)臺(tái)、70．30萬(wàn)臺(tái)、87．40萬(wàn)臺(tái)、147．00萬(wàn)臺(tái)和239．00萬(wàn)臺(tái)，占全國(guó)充電樁保有量的比例分別為61．41%、57．65%、51．98%、56．16%和60．99%，是充電樁建設(shè)的主要構(gòu)成，均為交流充電樁；公共充電樁中交流充電樁分別為18．98萬(wàn)臺(tái)、30．12萬(wàn)臺(tái)、49．80萬(wàn)臺(tái)、67．70萬(wàn)臺(tái)和86．30萬(wàn)臺(tái)，占全國(guó)充電樁的比例分別為24．44%、24．70%、29．62%、25．86%和22．02%。近年來(lái)，交流充電樁在全國(guó)充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平，達(dá)到80%以上，且呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年6月末，我國(guó)交流樁保有量為325．30萬(wàn)臺(tái)，直流樁保有量為66．50萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線》，我國(guó)將構(gòu)建慢充普遍覆蓋、快充（換電）網(wǎng)絡(luò)化部署來(lái)滿足不同充電需求的立體充電體系，預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)將建成慢充樁端口達(dá)到1．5億端以上（含自有樁及公用樁）、公共快充端口含（專用車輛域）達(dá)到146萬(wàn)端，支撐1．5億輛以上的車輛充電運(yùn)行。（三）新能源汽車核心部件市場(chǎng)規(guī)模1、整車配備交流充電裝置是新能源汽車的行業(yè)慣例基于交流充電與直流充電的特征對(duì)比、全國(guó)充電樁保有量以交流充電樁為主的建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃情況等因素考慮，交流充電在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)仍然是最常用的充電方式，直流充電場(chǎng)景的占比相對(duì)較小。目前，新能源汽車配備車載充電機(jī)、車載電源集成產(chǎn)品等交流充電裝置是行業(yè)慣例，主要考慮因素包括以下幾個(gè)方面：一是交流充電樁在全國(guó)充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平，達(dá)到80%以上，且呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。二是根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線》，我國(guó)將構(gòu)建慢充普遍覆蓋、快充（換電）網(wǎng)絡(luò)化部署來(lái)滿足不同充電需求的立體充電體系。三是汽車作為運(yùn)輸工具的充電用電行為具有一定的隨機(jī)性，在使用過(guò)程中用戶日常既可能面對(duì)直流充電設(shè)施，也可能僅面對(duì)交流充電設(shè)施，也可能面臨應(yīng)急狀態(tài)下的逆變用電需求，整車配備交流充電裝置能夠更好的滿足用戶充電多樣性、便利性以及逆變功能等需求。2、車載電源產(chǎn)品和電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)空間作為新能源汽車的核心部件，車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器等車載電源產(chǎn)品以及電機(jī)控制器、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速機(jī)等電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品，直接受益于新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)容。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高估計(jì)，我國(guó)新能源汽車銷量2025年將在700萬(wàn)輛-900萬(wàn)輛之間，2030年在1，700萬(wàn)輛-1，900萬(wàn)輛之間。基于整車配備交流充電裝置是新能源汽車的行業(yè)慣例的情形考慮，按照車載電源集成產(chǎn)品2，200元/臺(tái)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)車載電源產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為374億元-418億元。電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品是新能源汽車的必要且核心零部件，按照電驅(qū)三合一總成產(chǎn)品8，000元/臺(tái)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為1，360億元-1，520億元。（四）新能源汽車核心部件具有廣闊的發(fā)展空間中國(guó)新能源汽車核心部件具有廣闊的市場(chǎng)空間，主要是受益于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、新能源汽車國(guó)產(chǎn)化彎道超車的歷史機(jī)遇、造車新勢(shì)力崛起帶來(lái)的供應(yīng)鏈機(jī)遇、新能源汽車外資龍頭廠商在境內(nèi)設(shè)廠帶來(lái)的供應(yīng)鏈機(jī)遇等因素。1、中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)受益于國(guó)家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)、整車廠商對(duì)新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度不斷提高等因素，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，具有廣闊的市場(chǎng)空間，并將帶動(dòng)新能源汽車核心部件市場(chǎng)的發(fā)展。2、新能源汽車國(guó)產(chǎn)化彎道超車的歷史機(jī)遇在傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域，相較于歐美日韓，我國(guó)汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍然處于落后狀態(tài)，主要原因是我國(guó)汽車工業(yè)起步較晚，技術(shù)積累相對(duì)薄弱，在市場(chǎng)換技術(shù)的過(guò)程中未能實(shí)現(xiàn)技術(shù)和品牌突破。在傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和電子控制單元等核心零部件領(lǐng)域，我國(guó)自主品牌在與全球汽車巨頭及其配套零部件供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)中難以勝出。在國(guó)家戰(zhàn)略和政策的有力支持下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)了彎道超車。在政策方面，補(bǔ)貼政策的退坡和雙積分政策的出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，而對(duì)比同期世界各地，我國(guó)在政策周期上領(lǐng)先于其他海外發(fā)達(dá)國(guó)家。按照2022年最新補(bǔ)貼政策，國(guó)內(nèi)每臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼在12，600元左右，約等于2，000美元，對(duì)比歐洲六七千歐元的補(bǔ)貼、美國(guó)希望將7，500美元的稅收優(yōu)惠加碼到12，500美元，表明中國(guó)市場(chǎng)對(duì)補(bǔ)貼的依賴大幅度降低，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)能力取得顯著進(jìn)展。整車市場(chǎng)中，自主品牌比亞迪、上汽通用五菱、上汽集團(tuán)的銷量分別列居2021年全球廠商銷量排名中第2、3、7名，自主品牌比亞迪、理想汽車和長(zhǎng)安汽車的6個(gè)車型入圍2021年全球車型銷量排名前十。在核心零部件方面，國(guó)內(nèi)廠商在電池、電驅(qū)系統(tǒng)、車載電源等眾多領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，代表企業(yè)寧德時(shí)代已處于國(guó)際領(lǐng)先地位。在車載電源領(lǐng)域，根據(jù)NETimes數(shù)據(jù)，2021年市場(chǎng)份額排名前十的境內(nèi)廠商包括威邁斯、弗迪動(dòng)力、富特科技、鐵城科技、欣銳科技、英搏爾、華為等，合計(jì)份額達(dá)74．5%。綜上，隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)廠商將充分利用技術(shù)積累、客戶優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)等本土優(yōu)勢(shì)，發(fā)展成為國(guó)際領(lǐng)先的新能源汽車核心部件制造商，鞏固并擴(kuò)大彎道超車優(yōu)勢(shì)。3、造車新勢(shì)力崛起帶來(lái)的供應(yīng)鏈機(jī)遇在新能源汽車快速滲透的過(guò)程中，特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、零跑等國(guó)內(nèi)外造車新勢(shì)力的崛起成為行業(yè)發(fā)展的重要特征，成為新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)的新業(yè)態(tài)，為市場(chǎng)中第三方核心零部件供應(yīng)商提供了良好的供應(yīng)鏈機(jī)遇。4、新能源汽車外資龍頭廠商在境內(nèi)設(shè)廠帶來(lái)的供應(yīng)鏈機(jī)遇目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車核心零部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)整車廠商，尚未深度切入傳統(tǒng)外資品牌車企的新能源汽車業(yè)務(wù)，主要原因是：一是傳統(tǒng)外資車企在燃油汽車市場(chǎng)積累了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、品牌影響和市場(chǎng)份額，在新能源汽車方面研發(fā)投入的積極性相對(duì)較弱，希望避免過(guò)早切換至新能源汽車而導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)線被過(guò)早廢棄，以達(dá)到現(xiàn)有投資和積累的利益最大化，故存在等待新能源汽車市場(chǎng)發(fā)育成熟而避免成為市場(chǎng)的試驗(yàn)品的動(dòng)機(jī)，導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)相對(duì)較少；二是受傳統(tǒng)燃油汽車研發(fā)路徑依賴的影響或者擔(dān)心影響現(xiàn)有燃油汽車核心部件供應(yīng)體系，外資車企傾向于在原有供應(yīng)體系中進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)，給予國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)相對(duì)較少。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的逐漸成熟，國(guó)家對(duì)外資品牌的限制逐漸放開(kāi)，明確提出保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場(chǎng)準(zhǔn)入待遇。在此背景下，新能源汽車外資龍頭廠商特斯拉在上海獨(dú)資設(shè)廠投產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。一是在原有供應(yīng)鏈遠(yuǎn)離國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)快速發(fā)展的市場(chǎng)需求和迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能，將推動(dòng)特斯拉產(chǎn)生一定的本土化采購(gòu)需求，為國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇；二是目前歐美國(guó)家的新能源汽車市場(chǎng)仍處于補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)的發(fā)展階段，未來(lái)隨著補(bǔ)貼政策的退坡，外資整車廠將面臨較大的降本壓力，為國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇；三是經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商積累了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，在日益激烈的新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，將獲得更多的參與外資車企新能源汽車的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。促進(jìn)關(guān)鍵系統(tǒng)創(chuàng)新應(yīng)用加快車用操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用。以整車企業(yè)需求為牽引，發(fā)揮龍頭企業(yè)、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺(tái)作用，堅(jiān)持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開(kāi)發(fā)車用操作系統(tǒng)。圍繞車用操作系統(tǒng)，構(gòu)建整車、關(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與軟件等領(lǐng)域市場(chǎng)主體深度合作的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用生態(tài)。通過(guò)產(chǎn)品快速迭代，擴(kuò)大用戶規(guī)模，加快車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。新能源汽車為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能當(dāng)前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。新能源汽車融匯新能源、新材料和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)，推動(dòng)汽車從單純交通工具向移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)能源、交通、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)，促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、交通體系和城市運(yùn)行智能化水平提升，對(duì)建設(shè)清潔美麗世界、構(gòu)建人類命運(yùn)共同體具有重要意義。近年來(lái)，世界主要汽車大國(guó)紛紛加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃、強(qiáng)化政策支持，跨國(guó)汽車企業(yè)加大研發(fā)投入、完善產(chǎn)業(yè)布局，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。新能源汽車行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）新能源汽車產(chǎn)品集成化發(fā)展趨勢(shì)車載電源、電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品是新能源汽車的核心部件，也是新能源汽車輕量化、降成本的重要載體。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源汽車零部件向集成化發(fā)展的趨勢(shì)也越來(lái)越明顯。新能源汽車核心零部件的集成化能夠在產(chǎn)品生產(chǎn)、整車制造以及售后、整車性能等多個(gè)方面帶來(lái)較多明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，一是核心零部件的集成化，通過(guò)復(fù)用部分電路，減少了功率器件、接插件、線束以及殼體等材料的使用，從而有效減小體積、減輕重量、降低成本；二是隨著芯片技術(shù)的發(fā)展，芯片功能越趨強(qiáng)大，可支持采用同一個(gè)控制芯片控制多個(gè)功能部件，在此背景下，集成化產(chǎn)品可以通過(guò)減少所需要的控制芯片數(shù)量降低芯片物料成本；三是產(chǎn)品集成方案有利于避免軟件重復(fù)開(kāi)發(fā)，同時(shí)在統(tǒng)一的軟件架構(gòu)下可支持多方聯(lián)合開(kāi)發(fā)，提高開(kāi)發(fā)效率、縮短開(kāi)發(fā)周期、降低開(kāi)發(fā)成本；四是核心零部件的集成化，有利于減少整車生產(chǎn)過(guò)程中需要總裝的零件數(shù)量，降低整車生產(chǎn)層面管理的復(fù)雜度，提高總裝的可制造性、整車生產(chǎn)效率以及整車性能穩(wěn)定性；五是核心零部件的集成化，有利于有效減少整車零部件數(shù)量，從而降低售后服務(wù)壓力，提升售后服務(wù)水平；六是核心零部件的集成化，有利于優(yōu)化汽車內(nèi)部的空間布局和有效利用空間，提升乘坐舒適性與儲(chǔ)物便利性。其中，功率級(jí)整合是在拓?fù)潆娐穼用鎻?fù)用車載充電機(jī)和車載DC/DC變換器的部分功率器件和磁性器件，技術(shù)難度較大，行業(yè)內(nèi)具備功率級(jí)整合技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的廠商較少，多數(shù)廠商在產(chǎn)業(yè)化方面僅實(shí)現(xiàn)第二、三階段的集成。目前，行業(yè)中車載電源、電驅(qū)系統(tǒng)已形成各自的集成產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；牧慨a(chǎn)銷售。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)廠商積極推出電驅(qū)+電源的電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品。（二）新能源汽車產(chǎn)品高壓化發(fā)展趨勢(shì)為了解決新能源汽車面臨的動(dòng)力電池充電慢問(wèn)題，車載電源的高壓化逐漸成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一。在現(xiàn)有常見(jiàn)的400V充電電壓下，若直接提升車載電源的充電功率，將導(dǎo)致兩個(gè)方面的問(wèn)題：一是在充電電壓相對(duì)較低的情況下，充電電流的大幅增加，散熱管理的難度將隨之上升；二是隨著充電電流的提升，整車的高壓線束需使用直徑更大的線纜以提高通流能力，同時(shí)整車的直流接觸器、直流保險(xiǎn)、PDU等部件亦需要使用更大通流能力的產(chǎn)品，勢(shì)必造成整車重量及成本的大幅增加。通過(guò)提升充電電壓、采用800V高壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)充電功率的提升，能夠有效解決前述大電流帶來(lái)的問(wèn)題。相較于常規(guī)400V充電系統(tǒng)，電壓平臺(tái)的提升對(duì)于整車系統(tǒng)具有積極意義：一是在同等電流的情況下，800V高壓系統(tǒng)的充電功率及驅(qū)動(dòng)功率可以提升100%，顯著提高整車性能；二是在同等功率的情況下，800V電壓平臺(tái)可以降低50%的電流，從而顯著減少整車線束等零部件重量及成本和提升驅(qū)動(dòng)效率。目前，車載電源電壓平臺(tái)提升至800V具有較高的技術(shù)門檻，包括高絕緣耐壓、高轉(zhuǎn)換效率以及低開(kāi)關(guān)電磁干擾等高難度技術(shù)要求。其中，高絕緣耐壓要求主要指整車零部件系統(tǒng)需要承受800V等級(jí)的絕緣工作電壓，以及器件間的爬電距離需相應(yīng)提升以適應(yīng)800V的工作環(huán)境；高轉(zhuǎn)換效率要求是指相比起400V電壓平臺(tái)，整車零部件系統(tǒng)的導(dǎo)通損耗需降低至更低水平以適應(yīng)800V的工作環(huán)境；低開(kāi)關(guān)電磁干擾要求主要指隨著電壓的提升，電路中因開(kāi)關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的電磁干擾將隨之上升，從而影響電路的正常工作，因此需將電磁干擾降低至合理水平。（三）新能源汽車產(chǎn)品功能多樣化發(fā)展趨勢(shì)隨著新能源汽車技術(shù)的發(fā)展，核心零部件的功能多樣化發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是開(kāi)拓新功能，以提升整車用車體驗(yàn)；二是集成其他零部件的功能，以配合集成化發(fā)展趨勢(shì)。在車載充電機(jī)方面，產(chǎn)品功能多樣化趨勢(shì)主要體現(xiàn)在開(kāi)拓新功能，發(fā)揮新能源汽車作為移動(dòng)分布式儲(chǔ)能設(shè)備的功能。傳統(tǒng)車載充電機(jī)只具備為動(dòng)力電池充電的功能。目前，市場(chǎng)對(duì)車載充電機(jī)功能多樣化的需求越來(lái)越強(qiáng)烈，即可以利用整車上的動(dòng)力電池的能量，通過(guò)車載充電機(jī)的逆變技術(shù)，一是作為移動(dòng)電源、應(yīng)急電源向其他電器供電，滿足日常生活及出行中的多樣性需求以及應(yīng)急狀態(tài)下的用電需求，從而使新能源汽車具備移動(dòng)分布式儲(chǔ)能設(shè)備功能；二是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)與動(dòng)力電池儲(chǔ)能系統(tǒng)間的能量雙向流動(dòng)。在車載DC/DC變換器方面，產(chǎn)品功能多樣化趨勢(shì)主要體現(xiàn)在集成其他零部件的功能。車載DC/DC變換器從單向型發(fā)展為雙向型，可將低壓電轉(zhuǎn)換為高壓電，對(duì)母線電容進(jìn)行預(yù)充，替代原先設(shè)計(jì)方案中的預(yù)充回路及相關(guān)器件，降低系統(tǒng)成本，提高系統(tǒng)可靠性。（四）新能源汽車第三代半導(dǎo)體應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)第三代半導(dǎo)體中的碳化硅功率器件，在導(dǎo)通電阻、阻斷電壓和結(jié)電容方面，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)硅功率器件，具備更高的耐壓性能。在車載電源和電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，碳化硅功率器件取代傳統(tǒng)硅基功率器件已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)行業(yè)廠商對(duì)第三代半導(dǎo)體的應(yīng)用總體仍不成熟，甚至出現(xiàn)大規(guī)模質(zhì)量問(wèn)題。不同于普通的硅基半導(dǎo)體功率器件MOSFET，不同品牌之間的第三代半導(dǎo)體功率器件MOSFET的參數(shù)差異大，可替代性較差，在實(shí)際應(yīng)用中主要存在以下幾個(gè)方面的難點(diǎn)：一是驅(qū)動(dòng)控制敏感。第三代半導(dǎo)體功率器件MOSFET的柵極氧化層由于比傳統(tǒng)的硅基更薄，其表面的缺陷更容易造成器件可靠性問(wèn)題。傳統(tǒng)硅基MOSFET驅(qū)動(dòng)電平的設(shè)計(jì)范圍在±30V，對(duì)驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)要求較低，而第三代半導(dǎo)體功率器件MOSFET的負(fù)向驅(qū)動(dòng)電平普遍要求在-7V以內(nèi)，驅(qū)動(dòng)電平設(shè)計(jì)不合理會(huì)造成產(chǎn)品失效率大幅增加，進(jìn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)應(yīng)用該類器件的產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)電路參數(shù)設(shè)計(jì)、電路布局設(shè)計(jì)提出了更高的要求。二是瞬態(tài)熱管理難度大。第三代半導(dǎo)體功率器件MOSFET器件采用了更小的晶圓，使得器件的瞬態(tài)散熱要求更加嚴(yán)苛，傳統(tǒng)的熱設(shè)計(jì)和熱評(píng)估手段無(wú)法直接應(yīng)用到該類器件上，需采用更加高效的散熱方式和專門熱評(píng)估手段，才能確保該類器件的可靠應(yīng)用。三是EMC電磁干擾問(wèn)題更加嚴(yán)重。第三代半導(dǎo)體功率器件MOSFET由于結(jié)電容的減少，在降低開(kāi)關(guān)損耗的同時(shí)，也帶來(lái)了更加嚴(yán)重的EMC電磁干擾問(wèn)題，對(duì)應(yīng)用該類器件的產(chǎn)品的電路布局設(shè)計(jì)技術(shù)、EMC濾波設(shè)計(jì)技術(shù)提出了更高的要求。新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)，已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。在新能源汽車快速滲透的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的崛起成為行業(yè)發(fā)展的重要特征，成為新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)的新業(yè)態(tài)。目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)主要包括傳統(tǒng)汽車廠商、造車新勢(shì)力廠商兩種類型。其中，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力主要包括先行的蔚來(lái)、小鵬、理想、合眾、零跑等以及目前正積極介入新能源汽車市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、智能手機(jī)企業(yè)等。其中，以蔚來(lái)、小鵬、理想、合眾、零跑等為代表的國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力廠商，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新的硬件配置和軟件功能，已經(jīng)成功獲得一定的市場(chǎng)認(rèn)可度和可觀的市場(chǎng)份額。2020年，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力廠商新能源汽車銷量達(dá)到16．9萬(wàn)輛，較2019年同比增長(zhǎng)156．06%，市場(chǎng)份額達(dá)到13%。在前述市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力成功切入傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)燃油汽車多年未及的中高端車型市場(chǎng)。在新能源汽車行業(yè)，蔚來(lái)、小鵬、理想、零跑等造車新勢(shì)力廠商，已經(jīng)建立了較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。一是在其他廠商仍然在從0向1探索之際，造車新勢(shì)力已抓住行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇進(jìn)入快速發(fā)展階段；二是智能駕駛需要海量數(shù)據(jù)以迭代升級(jí)，造車新勢(shì)力已經(jīng)擁有眾多客戶群體，積累了真實(shí)行駛情況的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，為智能駕駛的開(kāi)發(fā)建立了領(lǐng)先性；三是市場(chǎng)的發(fā)展為先行的造車新勢(shì)力的融資提供了便利性，在前期積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，有利于獲得較為充裕的資金。在智能手機(jī)廠商參與新能源汽車方面，2021年，小米、創(chuàng)維、OPPO、蘋果、富士康等科技先后宣布或傳出切入新能源汽車行業(yè)，將使得未來(lái)新能源汽車市場(chǎng)供給端進(jìn)一步呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。智能手機(jī)廠商投資新能源汽車主要包括以下優(yōu)勢(shì)，一是該類廠商積累了電子領(lǐng)域快速的迭代升級(jí)和大規(guī)模生產(chǎn)的豐富經(jīng)驗(yàn)，具有強(qiáng)大的電子制造和供應(yīng)鏈整合能力；二是手機(jī)是人工智能應(yīng)用的重要載體，該類廠商通過(guò)智能手機(jī)積累的人工智能經(jīng)驗(yàn)可以向新能源汽車遷移或形成交互應(yīng)用；三是該類廠商擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力、品牌積累和客戶群體等資源，有利于延續(xù)至新能源汽車的研發(fā)及產(chǎn)銷過(guò)程。在互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)參與新能源汽車方面，谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)是最早一批探索人工智能及其應(yīng)用的企業(yè)，也同樣是最早一批借助人工智能探索智能駕駛的企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)科技企業(yè)投資新能源汽車主要包括以下優(yōu)勢(shì)，一是相較于新能源汽車行業(yè)中的其他參與主體，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)具有豐富的人工智能、智能駕駛等的經(jīng)驗(yàn)積累；二是互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)擅長(zhǎng)系統(tǒng)構(gòu)建，尤其是從底層搭建智能駕駛、智能座艙等操作系統(tǒng)；三是該類廠商擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力、品牌積累和客戶群體等資源，對(duì)于新能源汽車的科技賦能有較好的背書作用；四是互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)參與新能源汽車行業(yè)的可選擇方式多樣，可以利用自身資源與其他車企合資，亦可以為其他車企提供智能駕駛解決方案。目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商主要包括三種類型，一是自產(chǎn)自用為主的新能源汽車整車廠，主要為特斯拉、比亞迪等，此類整車廠由于從事新能源汽車業(yè)務(wù)較早，在早期缺乏第三方供應(yīng)商的行業(yè)背景下，形成了垂直一體化的供應(yīng)鏈模式，隨著第三方供應(yīng)商的發(fā)展，該類整車廠已逐步向第三方供應(yīng)商采購(gòu)；二是傳統(tǒng)燃油汽車零部件供應(yīng)商，憑借在傳統(tǒng)燃油汽車零部件領(lǐng)域的技術(shù)積累和整車廠資源，積極開(kāi)發(fā)產(chǎn)品進(jìn)入新能源汽車零部件領(lǐng)域，主要為法雷奧、大陸集團(tuán)等汽車零部件企業(yè)；三是電力電子領(lǐng)域廠商，憑借在電力電子領(lǐng)域的技術(shù)積累和其它應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，逐步轉(zhuǎn)型進(jìn)入新能源汽車零部件領(lǐng)域，包括威邁斯、欣銳科技等。新能源汽車市場(chǎng)國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的崛起為市場(chǎng)中第三方獨(dú)立核心零部件供應(yīng)商提供了良好的供應(yīng)鏈機(jī)遇，特別是有利于從電力電子領(lǐng)域廠商轉(zhuǎn)型的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。一是第三方獨(dú)立供應(yīng)商在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中一般會(huì)面向多個(gè)整車廠商的多款車型，有利于快速積累技術(shù)和方案儲(chǔ)備，在進(jìn)行新車型同步開(kāi)發(fā)時(shí)可快速的進(jìn)行模塊拆分重組、遷移延伸改造，從而提高開(kāi)發(fā)效率、降低開(kāi)發(fā)成本。二是隨著新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模