工程咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢報告

工程咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢報告

工程建設(shè)全過程咨詢服務應當由一家具有綜合能力的咨詢單位實施，也可由多家具有招標代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等不同能力的咨詢單位聯(lián)合實施。由多家咨詢單位聯(lián)合實施的，應當明確牽頭單位及各單位的權(quán)利、義務和責任。要充分發(fā)揮投資項目和國有企業(yè)投資項目的示范引領(lǐng)作用，引導一批有影響力、有示范作用的投資項目和國有企業(yè)投資項目帶頭推行工程建設(shè)全過程咨詢。鼓勵民間投資項目的建設(shè)單位根據(jù)項目規(guī)模和特點，本著信譽可靠、綜合能力和效率優(yōu)先的原則，依法選擇優(yōu)秀團隊實施工程建設(shè)全過程咨詢。有關(guān)部門要根據(jù)職責分工，建立全過程工程咨詢監(jiān)管制度，創(chuàng)新全過程監(jiān)管方式，實施綜合監(jiān)管、聯(lián)動監(jiān)管，加大對違法違規(guī)咨詢單位和從業(yè)人員的處罰力度，建立信用檔案和公開不良行為信息，推動咨詢單位切實提高服務質(zhì)量和效率。有關(guān)行業(yè)協(xié)會應當充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，協(xié)助開展相關(guān)政策和標準體系研究，引導咨詢單位提升全過程工程咨詢服務能力；加強行業(yè)誠信自律體系建設(shè)，規(guī)范咨詢單位和從業(yè)人員的市場行為，引導市場合理競爭。明確工程建設(shè)全過程咨詢服務人員要求工程建設(shè)全過程咨詢項目負責人應當取得工程建設(shè)類注冊執(zhí)業(yè)資格且具有工程類、工程經(jīng)濟類高級職稱，并具有類似工程經(jīng)驗。對于工程建設(shè)全過程咨詢服務中承擔工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理或造價咨詢業(yè)務的負責人，應具有法律法規(guī)規(guī)定的相應執(zhí)業(yè)資格。全過程咨詢服務單位應根據(jù)項目管理需要配備具有相應執(zhí)業(yè)能力的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。設(shè)計單位在民用建筑中實施全過程咨詢的，要充分發(fā)揮建筑師的主導作用。檢測與技術(shù)服務行業(yè)基本情況檢測與技術(shù)服務系根據(jù)各類標準規(guī)范和設(shè)計要求，依據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門和相關(guān)機構(gòu)授予的資質(zhì)和標準參數(shù)，在材料、工程、結(jié)構(gòu)、機械、交通、消防、人防、健康安全等領(lǐng)域開展檢驗、檢測、認證、評估、評價等服務，在綠色建材、綠色建筑、健康建筑、城市更新、生態(tài)城區(qū)、海綿城市、智慧城市、城市運行風險管理等領(lǐng)域提供專業(yè)技術(shù)咨詢及工程技術(shù)顧問服務。檢測與技術(shù)服務具體包括建設(shè)工程檢測監(jiān)測、材料部品檢測認證、健康安全檢測評價、城市更新技術(shù)咨詢、綠建生態(tài)技術(shù)咨詢等。探索工程建設(shè)全過程咨詢服務實施方式工程建設(shè)全過程咨詢服務應當由一家具有綜合能力的咨詢單位實施，也可由多家具有招標代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等不同能力的咨詢單位聯(lián)合實施。由多家咨詢單位聯(lián)合實施的，應當明確牽頭單位及各單位的權(quán)利、義務和責任。要充分發(fā)揮投資項目和國有企業(yè)投資項目的示范引領(lǐng)作用，引導一批有影響力、有示范作用的投資項目和國有企業(yè)投資項目帶頭推行工程建設(shè)全過程咨詢。鼓勵民間投資項目的建設(shè)單位根據(jù)項目規(guī)模和特點，本著信譽可靠、綜合能力和效率優(yōu)先的原則，依法選擇優(yōu)秀團隊實施工程建設(shè)全過程咨詢。促進工程建設(shè)全過程咨詢服務發(fā)展全過程咨詢單位提供勘察、設(shè)計、監(jiān)理或造價咨詢服務時，應當具有與工程規(guī)模及委托內(nèi)容相適應的資質(zhì)條件。全過程咨詢服務單位應當自行完成自有資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)的業(yè)務，在保證整個工程項目完整性的前提下，按照合同約定或經(jīng)建設(shè)單位同意，可將自有資質(zhì)證書許可范圍外的咨詢業(yè)務依法依規(guī)擇優(yōu)委托給具有相應資質(zhì)或能力的單位，全過程咨詢服務單位應對被委托單位的委托業(yè)務負總責。建設(shè)單位選擇具有相應工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理或造價咨詢資質(zhì)的單位開展全過程咨詢服務的，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，可不再另行委托勘察、設(shè)計、監(jiān)理或造價咨詢單位。創(chuàng)新咨詢單位和人員管理方式要逐步減少投資決策環(huán)節(jié)和工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)臉I(yè)單位和人員實施的資質(zhì)資格許可事項，精簡和取消強制性中介服務事項，打破行業(yè)壁壘和部門壟斷，放開市場準入，加快咨詢服務市場化進程。將管理重心從事前的資質(zhì)資格證書核發(fā)轉(zhuǎn)向事中事后監(jiān)管，建立以監(jiān)管、信用約束、行業(yè)自律為主要內(nèi)容的管理體系，強化單位和人員從業(yè)行為監(jiān)管。檢驗檢測行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）檢驗檢測行業(yè)周期性檢驗檢測機構(gòu)服務于眾多行業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)制造商、工程建筑企業(yè)等，其行業(yè)周期性與各行業(yè)的經(jīng)濟周期及景氣程度相關(guān)。因此，服務行業(yè)集中、服務領(lǐng)域單一的檢驗檢測機構(gòu)易受到相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟周期波動的影響，而跨行業(yè)、服務領(lǐng)域較多的綜合性檢驗檢測機構(gòu)具有較強的風險分散能力，受到單一行業(yè)經(jīng)濟周期的影響相對較小，抵御風險能力較強。就建設(shè)工程檢測領(lǐng)域而言，其下游市場需求一定程度上依賴于國民經(jīng)濟運行狀況及社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模，特別是基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模、城市化進程及房地產(chǎn)市場發(fā)展等因素，建筑業(yè)景氣程度影響建設(shè)工程檢測市場容量，進而影響建筑材料的檢測總量。我國目前作為發(fā)展中國家，國民經(jīng)濟發(fā)展近年來整體穩(wěn)健，建設(shè)工程檢測行業(yè)的周期性尚不明顯。（二）檢驗檢測行業(yè)區(qū)域性檢測服務需要依托實驗室開展，具體一定的服務半徑，區(qū)域性特征明顯。檢驗檢測的下游客戶數(shù)量眾多，地域分布廣泛，出于經(jīng)濟性和時效性的考慮，一般在檢驗檢測標的所在地就近進行檢驗檢測，因此檢驗檢測機構(gòu)具有較強的地域性。（三）檢驗檢測行業(yè)季節(jié)性檢驗檢測機構(gòu)整體上服務于眾多行業(yè)領(lǐng)域中的生產(chǎn)制造商、貿(mào)易商、政府機構(gòu)等，主要受不同領(lǐng)域采購需求的季節(jié)性波動影響。就建設(shè)工程檢測而言，通常在受建筑施工活動影響，存在一定的季節(jié)性特征。投資項目要優(yōu)先開展綜合性咨詢?yōu)樵鰪娡顿Y決策科學性，提高投資效益，投資項目要優(yōu)先采取綜合性咨詢服務方式。投資項目要圍繞可行性研究報告，充分論證建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模，并按照相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準要求，深入分析影響投資決策的各項因素，將其影響分析形成專門篇章納入可行性研究報告；可行性研究報告包括其他專項審批要求的論證評價內(nèi)容的，有關(guān)審批部門可以將可行性研究報告作為申報材料進行審查。檢驗檢測行業(yè)競爭格局和市場化程度檢驗檢測行業(yè)市場整體較為分散，細分行業(yè)的競爭較為激烈，根據(jù)認監(jiān)委的統(tǒng)計，截至2021年底全國各類檢驗檢測機構(gòu)共計51，949家，全國檢驗檢測機構(gòu)2021年年度營業(yè)收入在5億元以上機構(gòu)有56家，收入在1億元以上機構(gòu)有579家。從規(guī)模結(jié)構(gòu)來說，大多數(shù)為小型檢驗檢測機構(gòu)（人數(shù)100人以下），該類機構(gòu)的綜合服務能力和品牌影響力較弱，在行業(yè)監(jiān)管日趨嚴格、管理成本升高、業(yè)務競爭加劇的情況下，其市場競爭力日益下降，而大型機構(gòu)的檢驗檢測能力相對較強，具有一定的規(guī)模和品牌優(yōu)勢。目前，我國多數(shù)大型檢驗檢測機構(gòu)具有一定的業(yè)務側(cè)重和優(yōu)勢領(lǐng)域，綜合性檢驗檢測機構(gòu)較少。我國的檢驗檢測機構(gòu)主要分布在山東、廣東、江蘇、河南、浙江等地。民營檢驗檢測機構(gòu)的發(fā)展相對較晚，但市場化程度較高，具有較為靈活的運作機制和較強的客戶服務能力，有效地滿足了社會經(jīng)濟發(fā)展對于檢驗檢測服務的需求，近年來保持了較快的增長速度。外資檢驗檢測機構(gòu)多為發(fā)展多年的國際行業(yè)巨頭，技術(shù)和服務意識強，在我國檢驗檢測行業(yè)對外開放擴大的背景下，外資機構(gòu)也將在行業(yè)中發(fā)揮重要的作用。按專業(yè)領(lǐng)域劃分，2021年我國營業(yè)收入在100億元以上的主要檢驗檢測領(lǐng)域為建筑工程、環(huán)境監(jiān)測、建筑材料、其他、機動車檢驗、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設(shè)備、機械（包含汽車）、衛(wèi)生疾控。根據(jù)國家統(tǒng)計局《2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中公布的數(shù)據(jù)，全國現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、體系和服務認證機構(gòu)932個。根據(jù)全國認證認可信息公共服務平臺的統(tǒng)計信息，截至2022年7月，獲得認可的認證機構(gòu)頒發(fā)的現(xiàn)行有效認證證書共3，213，327份，其中管理體系認證證書1，701，401份，占比52．95%；產(chǎn)品認證證書1，453，787份，占比45．24%；服務認證證書58，139份，占比1．81%。前述管理體系認證證書和產(chǎn)品認證證書數(shù)量占比為98．19%，是目前主要的認證市場構(gòu)成。工程咨詢行業(yè)利潤水平及變動趨勢、變動原因工程咨詢行業(yè)主要涉及建設(shè)工程投資領(lǐng)域，不同項目的規(guī)劃目標、應用領(lǐng)域、設(shè)計要求以及工程施工難度差別較大，利潤水平存在差異。行業(yè)內(nèi)相對少數(shù)的具備綜合資質(zhì)或特種領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y質(zhì)的企業(yè)具備一定的準入和品牌優(yōu)勢，技術(shù)競爭實力突出，能夠為客戶提供項目綜合或?qū)ｍ楊I(lǐng)域的服務，可有效保障項目的順利推進實施，有效提升綜合服務價值和企業(yè)自身的市場競爭力，增厚項目利潤空間?？傮w來看，具備綜合技術(shù)服務能力和技術(shù)研發(fā)、應用能力的大型企業(yè)更具備競爭優(yōu)勢，中小微企業(yè)未來可能面臨更大的市場競爭壓力。工程咨詢行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）工程咨詢行業(yè)市場參與主體情況近年來，工程咨詢服務機構(gòu)數(shù)量呈持續(xù)上升趨勢，以建設(shè)工程監(jiān)理領(lǐng)域為例，企業(yè)數(shù)量從2010年的6，106家增加到2021年的12，407家，工程咨詢行業(yè)正隨著我國建筑工程業(yè)的增長而快速壯大，競爭也日趨激烈。（二）工程咨詢行業(yè)市場需求持續(xù)增長、需求趨向多元化工程咨詢行業(yè)是為建設(shè)工程提供咨詢服務的行業(yè)，工程咨詢收費一般以項目投資額為基準，通過專業(yè)系數(shù)、項目復雜系數(shù)、附加調(diào)整系數(shù)等進行調(diào)節(jié)，屬于固定資產(chǎn)投資，因而本行業(yè)市場規(guī)模與全社會的固定資產(chǎn)投資規(guī)模息息相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局《中華人民共和國2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2021年全社會固定資產(chǎn)投資552，884億元，比上年增長4．9%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長0．4%，建筑業(yè)投資增長1．6%。2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資147，602億元，比上年增長4．4%。未來，隨著新型城鎮(zhèn)化、京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)和一帶一路建設(shè)等國家戰(zhàn)略的進一步實施，同時新興技術(shù)如綠色建筑、智能建筑、節(jié)能建筑等在建筑行業(yè)不斷的推廣運用，都將形成我國建筑業(yè)未來發(fā)展的重要推動力和寶貴機遇，從而為工程咨詢行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。我國屬于基建大國，過去二十年主要建設(shè)領(lǐng)域集中在鐵路、公路、機場等傳統(tǒng)基建項目，隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域必然也需要完成產(chǎn)業(yè)升級。2018年12月經(jīng)濟工作會議首次提出新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的概念，明確了我國下一輪重點基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)將主要集中在5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面。2020年以來，受新冠疫情的影響，高層會議多次定調(diào)新基建建設(shè)。2020年2月14日，全面深化改革委員會第十二次會議提出打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。2020年3月4日，提出加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度，要注重調(diào)動民間投資積極性等。在新冠疫情沖擊中國經(jīng)濟的背景下，啟動新一輪基建尤其是新基建的投