聚氨酯彈性體產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

聚氨酯彈性體產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

十二五期間我國石化和化學(xué)工業(yè)繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢，產(chǎn)值年均增長9%，工業(yè)增加值年均增長9．4%，2015年行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學(xué)品生產(chǎn)國，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無機(jī)原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。主要產(chǎn)品保障能力逐步增強(qiáng)，乙烯、丙烯的當(dāng)量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達(dá)到63%。發(fā)展原則（一）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)堅(jiān)持把科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，提高科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，著力突破一批智能制造和大型成套裝備等核心關(guān)鍵共性技術(shù)，為建設(shè)石化和化學(xué)工業(yè)強(qiáng)國提供技術(shù)支撐。（二）堅(jiān)持安全發(fā)展深入實(shí)施責(zé)任關(guān)懷，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制，推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品全程追溯和城市人口密集區(qū)生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型或搬遷改造，提升危險(xiǎn)化學(xué)品本質(zhì)安全水平。完善化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)能力和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)。（三）堅(jiān)持綠色發(fā)展發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行清潔生產(chǎn)，加大節(jié)能減排力度，推廣新型、高效、低碳的節(jié)能節(jié)水工藝，積極探索有毒有害原料（產(chǎn)品）替代，加強(qiáng)重點(diǎn)污染物的治理，提高資源能源利用效率。（四）堅(jiān)持融合發(fā)展推動(dòng)新一代信息技術(shù)與石化和化學(xué)工業(yè)深度融合，推進(jìn)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為標(biāo)志的智能制造。加快石化化工制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合，促進(jìn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，培育新型生產(chǎn)方式和商業(yè)模式，拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。促進(jìn)，推動(dòng)石化化工行業(yè)與科技、經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。（五）堅(jiān)持開放合作加強(qiáng)國際交流與合作，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩種資源、兩個(gè)市場，促進(jìn)引資與引智并舉，支持有條件的企業(yè)開展境外能源和礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與合作，積極參與國際并購和重組，培育國際經(jīng)營能力，加快境外生產(chǎn)基地及合作園區(qū)建設(shè)，形成優(yōu)進(jìn)優(yōu)出、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的開放型產(chǎn)業(yè)新格局。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強(qiáng)化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進(jìn)集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細(xì)化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。圍繞滿足國家重大工程及國計(jì)民生重大需求，支持開展互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套裝備。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消費(fèi)需求結(jié)合，加快培育新產(chǎn)品市場。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)，營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好社會(huì)氛圍。聚氨酯市場供求狀況及變動(dòng)原因（一）聚氨酯行業(yè)市場供求狀況從歷史數(shù)據(jù)來看，我國聚氨酯年生產(chǎn)量與消費(fèi)量二者均保持穩(wěn)步上升狀態(tài)。隨著我國聚氨酯行業(yè)的長足發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，我國已經(jīng)成為世界最大的聚氨酯生產(chǎn)國及消費(fèi)國之一。同時(shí)，伴隨國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)性能不斷提高，近年來，我國部分聚氨酯產(chǎn)品出口增速較快，已連續(xù)多年保持增長趨勢，海外市場已成為我國規(guī)模化聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)的重要發(fā)力點(diǎn)。（二）聚氨酯行業(yè)市場供求變動(dòng)分析基于國內(nèi)聚氨酯各細(xì)分行業(yè)發(fā)展較不均衡，總體呈現(xiàn)前端寡頭壟斷、中后端結(jié)構(gòu)分化競爭格局的特點(diǎn)，我國聚氨酯原材料及制品供求關(guān)系也存在相對不平衡的情況。以前段原材料異氰酸酯為例，由于具備較高的技術(shù)和資金壁壘，產(chǎn)業(yè)集中度較高，以萬華化學(xué)為代表的異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)，主導(dǎo)了國內(nèi)MDI、TDI的生產(chǎn)，形成寡頭壟斷局面，產(chǎn)品相對供應(yīng)偏緊。而我國聚醚行業(yè)雖然總體產(chǎn)能大于實(shí)際消費(fèi)需求，但由于環(huán)保因素趨嚴(yán)、中小聚醚廠家工藝裝置落后等因素限制，行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)開工率不足，產(chǎn)能利用率較低，實(shí)際整體供求大體保持相對平衡。近年來，我國聚氨酯行業(yè)規(guī)?；?、集中化趨勢加強(qiáng)，行業(yè)面臨在激烈的市場競爭中進(jìn)行調(diào)整，聚氨酯行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)將逐漸向頭部企業(yè)集中，在此背景下，預(yù)計(jì)規(guī)?；髽I(yè)將會(huì)保持較大的增長空間。聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）國際聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度目前，全球聚氨酯行業(yè)生產(chǎn)主要集中于西歐、北美和亞太地區(qū)，前述地區(qū)產(chǎn)銷量合計(jì)占全球總量的85%以上。國外聚氨酯產(chǎn)能主要集中在陶氏化學(xué)、科思創(chuàng)、巴斯夫、殼牌等大型跨國企業(yè)手中，前述企業(yè)在全球多地建有生產(chǎn)裝置，其生產(chǎn)具有比較典型的規(guī)模化和集中化特點(diǎn)，這些國際知名化工企業(yè)憑借自身強(qiáng)大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，在市場中占據(jù)了優(yōu)勢地位。（二）國內(nèi)聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度聚氨酯原材料及制品涉及種類較多，國內(nèi)聚氨酯各細(xì)分行業(yè)發(fā)展較不均衡，總體呈現(xiàn)前端寡頭壟斷、中后端結(jié)構(gòu)分化的競爭格局。上游原材料的生產(chǎn)，特別是異氰酸酯的生產(chǎn)，由于具備較高的技術(shù)和資金壁壘，產(chǎn)業(yè)集中度較高，以萬華化學(xué)（600309．SH）為代表的異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)，主導(dǎo)了國內(nèi)MDI、TDI的生產(chǎn)，形成寡頭壟斷局面。行業(yè)中后端呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，競爭較為充分。聚氨酯行業(yè)市場布局及未來發(fā)展趨勢（一）全球聚氨酯行業(yè)市場布局及未來發(fā)展趨勢目前，全球聚氨酯產(chǎn)銷均主要集中于北美、西歐及亞太地區(qū)，該等地區(qū)合計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到全球總量的85%以上，其中，尤以亞太地區(qū)市場最為龐大。北美和西歐屬于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，聚氨酯工業(yè)起步較早，城市化程度較高，聚氨酯工業(yè)已在該地區(qū)獲得長足發(fā)展。對于包括中國、印度在內(nèi)的許多新興國家而言，國家的財(cái)富正在快速積累，綜合實(shí)力迅速增強(qiáng)，人民生活水平日益提高，未來隨著城市化進(jìn)程的加快以及建筑節(jié)能、汽車、家電、紡織、軟體家居等產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級，聚氨酯應(yīng)用規(guī)模和領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。因此，未來的亞太地區(qū)在較長時(shí)間內(nèi)仍然是聚氨酯需求增長的最大引擎之一。（二）我國聚氨酯行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局及未來發(fā)展趨勢目前，我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)布局呈地區(qū)性集中態(tài)勢，已基本形成以上海為中心的長三角地區(qū)、以煙臺(tái)-淄博-黃驊-天津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海地區(qū)、以廣州為中心的珠三角地區(qū)、以蘭州為中心的西北地區(qū)以及正在形成的以重慶為中心的西南地區(qū)、以福建泉州為中心的海西地區(qū)等聚氨酯產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。（三）聚氨酯行業(yè)的未來市場規(guī)模聚氨酯制品憑借低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好、節(jié)能環(huán)保等諸多優(yōu)良性能，已被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活中的眾多領(lǐng)域并在部分領(lǐng)域逐漸成為傳統(tǒng)塑料、橡膠，甚至金屬等材料的理性替代品。隨著聚氨酯制品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)張，聚氨酯制品的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2025年，全球聚氨酯市場規(guī)模將達(dá)到931億美元。我國目前已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民生活消費(fèi)水平的升級以及國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持引導(dǎo)，我國聚氨酯行業(yè)正面臨巨大的市場機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2026年，我國聚氨酯行業(yè)的市場需求規(guī)模將達(dá)到1，523萬噸。需求預(yù)測十三五期間，在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級等因素的拉動(dòng)下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預(yù)計(jì)到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級將極大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進(jìn)而拉動(dòng)石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時(shí)，2020年我國將全面建成小康社會(huì)，居民人均收入將比2010年翻一番，社會(huì)整體消費(fèi)能力將增長120%以上，居民消費(fèi)習(xí)慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，對綠色、安全、高性價(jià)比的高端石化化工產(chǎn)品的需求增速將超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。聚氨酯行業(yè)的周期性區(qū)域性（一）聚氨酯行業(yè)的周期性聚氨酯行業(yè)本身的周期性并不十分顯著，但其屬于石油化工下游衍生行業(yè)，同整個(gè)石油化工行業(yè)一樣，自然也受到整體宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。在宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是固定資產(chǎn)投資增速較高的狀況下，行業(yè)擴(kuò)張速度和利潤增長速度較高；如宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，外加環(huán)保等壓力疊加，則可能導(dǎo)致聚氨酯行業(yè)進(jìn)入周期性的調(diào)整。（二）聚氨酯行業(yè)的區(qū)域性目前，我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)布局呈地區(qū)性集中態(tài)勢，已基本形成以上海為中心的長三角地區(qū)、以煙臺(tái)-淄博-黃驊-天津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海地區(qū)、以廣州為中心的珠三角地區(qū)、以蘭州為中心的西北地區(qū)以及正在形成的以重慶為中心的西南地區(qū)、以福建泉州為中心的海西地區(qū)等聚氨酯產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。發(fā)展成就十二五時(shí)期，面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復(fù)雜形勢和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折的外部環(huán)境，我國石化和化學(xué)工業(yè)積極應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，大力推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，全行業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。（一）綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)十二五期間我國石化和化學(xué)工業(yè)繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢，產(chǎn)值年均增長9%，工業(yè)增加值年均增長9．4%，2015年行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學(xué)品生產(chǎn)國，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無機(jī)原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。主要產(chǎn)品保障能力逐步增強(qiáng)，乙烯、丙烯的當(dāng)量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達(dá)到63%。（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)域布局進(jìn)一步改善，建成了22個(gè)千萬噸級煉油、10個(gè)百萬噸級乙烯基地，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現(xiàn)代煤化工基地?；@區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)集聚能力持續(xù)提升，已建成32家新型工業(yè)化示范基地。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化，22種高毒農(nóng)藥產(chǎn)量降至農(nóng)藥總產(chǎn)量的2%左右，高養(yǎng)分含量磷復(fù)肥在磷肥中比例達(dá)到90．8%，離子膜法燒堿產(chǎn)能比例提高到98．6%，子午線輪胎產(chǎn)量比重提高到90．9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術(shù)獲得突破，非石油基乙烯和丙烯產(chǎn)量占比提高到12%和27%，有效提高了我國石化化工產(chǎn)品的保障能力。（三）科技創(chuàng)新能力顯著提升企業(yè)的創(chuàng)新主體地位進(jìn)一步增強(qiáng)，建成了數(shù)百個(gè)石化化工企業(yè)技術(shù)中心。高強(qiáng)碳纖維、六氟磷酸鋰、反滲透膜、生物基增塑劑等一批化工新材料實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，一些擁有特色專有技術(shù)的中小型化工企業(yè)逐漸成為化工新材料和高端專用化學(xué)品領(lǐng)域創(chuàng)新的主體。氯堿用全氟離子交換膜、濕法煉膠等生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，建成了萬噸級煤制芳烴裝置。對二甲苯和煤制烯烴等一批大型石化、煤化工技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，部分已達(dá)到國際先進(jìn)水平。（四）節(jié)能減排取得成效在全國率先建立能效領(lǐng)跑者發(fā)布制度，涌現(xiàn)出一批資源節(jié)約型、環(huán)境友好型化工園區(qū)和生產(chǎn)企業(yè)。2011-2014年，全行業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗累計(jì)下降20%，重點(diǎn)耗能產(chǎn)品單位能耗目標(biāo)全部完成。行業(yè)主要污染物排放量持續(xù)下降。2014年石化和化學(xué)工業(yè)萬元產(chǎn)值化學(xué)需氧量（COD）、氨氮和二氧化硫（SO2）的排放強(qiáng)度分別為0．43千克/萬元、0．07千克/萬元和1．79千克/萬元，較2010年分別下降47．6%、40%和23．5%。煤化工、農(nóng)藥、染料等行業(yè)污染防治水平得到了進(jìn)一步提升，磷礦石等化學(xué)礦產(chǎn)資源綜合利用率不斷提高，重金屬排放得到了有效控制。（五）逐步深化超過90%的規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用了過程控制系統(tǒng)（PCS），生產(chǎn)過程基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制。生產(chǎn)優(yōu)化系統(tǒng)（APC）、生產(chǎn)制造執(zhí)行（MES）、企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)（ERP）也已在企業(yè)中大范圍應(yīng)用，生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業(yè)率先開展智能制造試點(diǎn)示范。（六）國際合作成果顯著十二五時(shí)期，石化和化工行業(yè)對外開放水平不斷提高。巴斯夫、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、杜邦等國際化工跨國公司積極拓展在華業(yè)務(wù)，建設(shè)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品檔次明顯提升。國內(nèi)石化化工企業(yè)開展了一系列有影響力的跨國并購，中國化工收購馬克西姆-阿甘公司、倍耐力公司等取得較好成效，提高了國內(nèi)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。輪胎行業(yè)在天然橡膠資源豐富的東南亞地區(qū)重點(diǎn)布局，投資建設(shè)多家工廠。氮肥行業(yè)已向孟加拉、巴西、越南、新西蘭等國家輸出合成氨、尿素生產(chǎn)技術(shù)。鉀肥行業(yè)在海外10多個(gè)國家投資了20余個(gè)項(xiàng)目