聚醚產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見

聚醚產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見

十三五時期是我國石化和化學工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁入制造強國的關(guān)鍵時期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復雜，有利條件和制約因素相互交織，增長潛力和下行壓力同時并存。推動新一代信息技術(shù)與石化和化學工業(yè)深度融合，推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化為標志的智能制造。加快石化化工制造業(yè)與生產(chǎn)性服務業(yè)融合，促進生產(chǎn)型制造向服務型制造轉(zhuǎn)變，培育新型生產(chǎn)方式和商業(yè)模式，拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。促進，推動石化化工行業(yè)與科技、經(jīng)濟融合發(fā)展。十三五期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產(chǎn)品的需求增速將超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。發(fā)展成就十二五時期，面對國內(nèi)經(jīng)濟增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經(jīng)濟復蘇艱難曲折的外部環(huán)境，我國石化和化學工業(yè)積極應對各種風險和挑戰(zhàn)，大力推進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，全行業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合實力顯著增強，為促進經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出了突出貢獻。（一）綜合實力顯著增強十二五期間我國石化和化學工業(yè)繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢，產(chǎn)值年均增長9%，工業(yè)增加值年均增長9．4%，2015年行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產(chǎn)國，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。主要產(chǎn)品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達到63%。（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進區(qū)域布局進一步改善，建成了22個千萬噸級煉油、10個百萬噸級乙烯基地，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現(xiàn)代煤化工基地?；@區(qū)建設取得新進展，產(chǎn)業(yè)集聚能力持續(xù)提升，已建成32家新型工業(yè)化示范基地。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化，22種高毒農(nóng)藥產(chǎn)量降至農(nóng)藥總產(chǎn)量的2%左右，高養(yǎng)分含量磷復肥在磷肥中比例達到90．8%，離子膜法燒堿產(chǎn)能比例提高到98．6%，子午線輪胎產(chǎn)量比重提高到90．9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術(shù)獲得突破，非石油基乙烯和丙烯產(chǎn)量占比提高到12%和27%，有效提高了我國石化化工產(chǎn)品的保障能力。（三）科技創(chuàng)新能力顯著提升企業(yè)的創(chuàng)新主體地位進一步增強，建成了數(shù)百個石化化工企業(yè)技術(shù)中心。高強碳纖維、六氟磷酸鋰、反滲透膜、生物基增塑劑等一批化工新材料實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，一些擁有特色專有技術(shù)的中小型化工企業(yè)逐漸成為化工新材料和高端專用化學品領(lǐng)域創(chuàng)新的主體。氯堿用全氟離子交換膜、濕法煉膠等生產(chǎn)技術(shù)實現(xiàn)突破，建成了萬噸級煤制芳烴裝置。對二甲苯和煤制烯烴等一批大型石化、煤化工技術(shù)裝備實現(xiàn)國產(chǎn)化，部分已達到國際先進水平。（四）節(jié)能減排取得成效在全國率先建立能效領(lǐng)跑者發(fā)布制度，涌現(xiàn)出一批資源節(jié)約型、環(huán)境友好型化工園區(qū)和生產(chǎn)企業(yè)。2011-2014年，全行業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗累計下降20%，重點耗能產(chǎn)品單位能耗目標全部完成。行業(yè)主要污染物排放量持續(xù)下降。2014年石化和化學工業(yè)萬元產(chǎn)值化學需氧量（COD）、氨氮和二氧化硫（SO2）的排放強度分別為0．43千克/萬元、0．07千克/萬元和1．79千克/萬元，較2010年分別下降47．6%、40%和23．5%。煤化工、農(nóng)藥、染料等行業(yè)污染防治水平得到了進一步提升，磷礦石等化學礦產(chǎn)資源綜合利用率不斷提高，重金屬排放得到了有效控制。（五）逐步深化超過90%的規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)應用了過程控制系統(tǒng)（PCS），生產(chǎn)過程基本實現(xiàn)了自動化控制。生產(chǎn)優(yōu)化系統(tǒng)（APC）、生產(chǎn)制造執(zhí)行（MES）、企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）也已在企業(yè)中大范圍應用，生產(chǎn)效率進一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業(yè)率先開展智能制造試點示范。（六）國際合作成果顯著十二五時期，石化和化工行業(yè)對外開放水平不斷提高。巴斯夫、沙特基礎工業(yè)公司、杜邦等國際化工跨國公司積極拓展在華業(yè)務，建設研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品檔次明顯提升。國內(nèi)石化化工企業(yè)開展了一系列有影響力的跨國并購，中國化工收購馬克西姆-阿甘公司、倍耐力公司等取得較好成效，提高了國內(nèi)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。輪胎行業(yè)在天然橡膠資源豐富的東南亞地區(qū)重點布局，投資建設多家工廠。氮肥行業(yè)已向孟加拉、巴西、越南、新西蘭等國家輸出合成氨、尿素生產(chǎn)技術(shù)。鉀肥行業(yè)在海外10多個國家投資了20余個項目，彌補了國內(nèi)鉀肥供應不足。促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場化退出機制，引導企業(yè)開展并購重組，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施，推動落后和低效產(chǎn)能退出，為先進產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產(chǎn)等先進技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應用消費領(lǐng)域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務系統(tǒng)，重點發(fā)展科技服務、研發(fā)設計、工程承包、信息服務、節(jié)能環(huán)保服務、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務業(yè)，為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務。聚氨酯行業(yè)市場布局及未來發(fā)展趨勢（一）全球聚氨酯行業(yè)市場布局及未來發(fā)展趨勢目前，全球聚氨酯產(chǎn)銷均主要集中于北美、西歐及亞太地區(qū)，該等地區(qū)合計產(chǎn)銷量達到全球總量的85%以上，其中，尤以亞太地區(qū)市場最為龐大。北美和西歐屬于世界經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，聚氨酯工業(yè)起步較早，城市化程度較高，聚氨酯工業(yè)已在該地區(qū)獲得長足發(fā)展。對于包括中國、印度在內(nèi)的許多新興國家而言，國家的財富正在快速積累，綜合實力迅速增強，人民生活水平日益提高，未來隨著城市化進程的加快以及建筑節(jié)能、汽車、家電、紡織、軟體家居等產(chǎn)業(yè)的消費升級，聚氨酯應用規(guī)模和領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U大。因此，未來的亞太地區(qū)在較長時間內(nèi)仍然是聚氨酯需求增長的最大引擎之一。（二）我國聚氨酯行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局及未來發(fā)展趨勢目前，我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)布局呈地區(qū)性集中態(tài)勢，已基本形成以上海為中心的長三角地區(qū)、以煙臺-淄博-黃驊-天津為中心的環(huán)渤海地區(qū)、以廣州為中心的珠三角地區(qū)、以蘭州為中心的西北地區(qū)以及正在形成的以重慶為中心的西南地區(qū)、以福建泉州為中心的海西地區(qū)等聚氨酯產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。（三）聚氨酯行業(yè)的未來市場規(guī)模聚氨酯制品憑借低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好、節(jié)能環(huán)保等諸多優(yōu)良性能，已被廣泛應用于生產(chǎn)、生活中的眾多領(lǐng)域并在部分領(lǐng)域逐漸成為傳統(tǒng)塑料、橡膠，甚至金屬等材料的理性替代品。隨著聚氨酯制品應用領(lǐng)域的不斷擴張，聚氨酯制品的市場規(guī)模也在不斷擴大。預計到2025年，全球聚氨酯市場規(guī)模將達到931億美元。我國目前已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應用領(lǐng)域最全的地區(qū)。隨著經(jīng)濟發(fā)展、居民生活消費水平的升級以及國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持引導，我國聚氨酯行業(yè)正面臨巨大的市場機遇，預計到2026年，我國聚氨酯行業(yè)的市場需求規(guī)模將達到1，523萬噸。聚氨酯行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）聚氨酯行業(yè)面臨的機遇1、聚氨酯行業(yè)國家政策大力支持聚氨酯作為新型的高分子合成材料，對于推動我國低碳經(jīng)濟建設，實現(xiàn)碳達峰、碳中和的戰(zhàn)略目標，提高居民生活水平具有重大意義，已得到國家和地方政府在政策上的大力支持。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出，要聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。做大做強氟硅材料、新型聚氨酯、特種橡膠、功能塑料、合成樹脂等先進高分子材料。國家及地方政府的大力支持為聚氨酯行業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。2、聚氨酯行業(yè)下游行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長聚氨酯制品憑借優(yōu)異的性能已被廣泛應用于輕工、建筑、機械、紡織、冶金、運輸、水利、印刷、醫(yī)療器械、石化、礦山、體育等眾多行業(yè)，前述應用市場規(guī)模龐大且發(fā)育成熟，聚氨酯產(chǎn)品無法被替代。隨著聚氨酯行業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升，近年來，聚氨酯已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對鋼鐵、塑料等的應用替代，并派生出新的應用場景。隨著我國產(chǎn)業(yè)升級、行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、節(jié)能減排理念日益深化以及國家對體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵引導，聚氨酯行業(yè)將迎來巨大的市場契機。3、行業(yè)集中度趨勢加強促使聚氨酯行業(yè)回歸理性競爭近年來，我國聚氨酯行業(yè)呈現(xiàn)出集中度加強的趨勢。行業(yè)的適度集中將有利于改變過去盲目無序的競爭狀態(tài)，促使整個行業(yè)回歸理性競爭，提升整個行業(yè)的品質(zhì)標準和利潤水平。4、聚氨酯技術(shù)水平提高推動下游產(chǎn)品應用升級聚氨酯技術(shù)水平的不斷提高使得下游產(chǎn)品的應用場景得以不斷豐富。如聚氨酯彈性體通過選擇適當?shù)能?、硬段結(jié)構(gòu)及比例，可以合成具有良好物理機械性能的醫(yī)用心臟架橋、縫線、避孕套等材料12；慢回彈聚氨酯的推出，派生了記憶床墊、記憶枕等產(chǎn)品的推廣，培育了新的市場消費點。聚氨酯技術(shù)水平的提高，引導了下游產(chǎn)品應用場景的多元化，為挖掘行業(yè)市場需求提供了動力源泉。（二）聚氨酯行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、聚氨酯行業(yè)上游原材料價格波動頻繁聚氨酯的上游主要原材料屬于石油化工下游衍生產(chǎn)品，其價格受宏觀經(jīng)濟及供需情況影響而波動頻繁，由此導致聚氨酯行業(yè)成本控制難度加大。2、聚氨酯行業(yè)部分產(chǎn)品行業(yè)規(guī)范化程度不高與國際聚氨酯巨頭相比，我國聚氨酯行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性矛盾，部分低端產(chǎn)品因其進入門檻相對較低導致投資過度和競爭無序。雖然國內(nèi)聚氨酯行業(yè)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但是部分產(chǎn)品細分領(lǐng)域質(zhì)量標準缺位，規(guī)范化程度不高，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。聚氨酯行業(yè)特點和發(fā)展趨勢（一）聚氨酯的基本概念聚氨酯化學名稱為聚氨基甲酸酯，英文名稱為：POLYURETHANE，簡稱PU，是一種由異氰酸酯以及多元醇聚合物（聚醚或者聚酯）為主要原料，并在相關(guān)化學助劑作用下反應并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機高分子材料。氨基甲酸酯基團及氨基甲酸酯脲基團在聚氨酯結(jié)構(gòu)中稱之為硬段，而由多元醇構(gòu)成的鏈段稱之為軟段。因此聚氨酯是由多個硬段和多個軟段以嵌段形式相結(jié)合而構(gòu)成的高分子材料。聚氨酯的塑料性質(zhì)和強度等性能主要由其硬段性質(zhì)決定，而其橡膠性質(zhì)和彈性等性能主要由其軟段性質(zhì)決定。聚氨酯材料可通過改變不同原料化學結(jié)構(gòu)、規(guī)格指標、品種、配方比例制造出具有各種性能和用途的變化多端的制品，被譽為繼聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯之后的第五大塑料。聚氨酯材料是在目前所有高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠粘劑和功能高分子七大領(lǐng)域均有應用價值的合成高分子材料，由此也決定了聚氨酯材料是高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的一種特種有機合成材料。（二）聚氨酯的應用領(lǐng)域基于氨基甲酸酯基團的化學特性，聚氨酯產(chǎn)品具備性能可調(diào)范圍寬、適應性強、耐磨性能高、機械強度大、粘接性能強、彈性突出，具有復原性優(yōu)良、低溫環(huán)境柔性好、耐候性好以及使用壽命長、耐油性、耐熱性、耐生物老化等其他塑料產(chǎn)品無法比擬的特點。故此，其相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于輕工、建筑、機械、紡織、冶金、運輸、水利、印刷、醫(yī)療器械、石化、礦山、體育等眾多領(lǐng)域。（三）聚氨酯行業(yè)發(fā)展歷程PU樹脂首先由德國拜耳（Bayer）（PU工業(yè)奠基人）教授于1937年發(fā)明，至今已有八十余年歷史。美國在五十年代初率先合成了由環(huán)氧丙烷與環(huán)氧乙烷共聚醚與TDI構(gòu)成的PU軟泡塑料，這是PU工業(yè)發(fā)展中一個重大里程碑。即由德國拜耳原先采用的多元醇原料來源由煤炭路線轉(zhuǎn)變成低成本的石油路線，從而為PU實現(xiàn)工業(yè)化和高速發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎。自此，以聚氨酯為基礎的膠黏劑、泡沫、彈性體制造技術(shù)相繼問世，聚氨酯工業(yè)以一個嶄新的面貌得到了快速發(fā)展。我國PU工業(yè)始創(chuàng)于20世紀50年代末，至今已有六十余年歷史。1958年大連染料廠研制成異氰酸酯（TDI），1968年建成年產(chǎn)500T生產(chǎn)裝置，為我國PU工業(yè)開創(chuàng)了條件。我國PU工業(yè)在上世紀七十年代末以前，雖然有一定工業(yè)裝置，但規(guī)模均不大。20世紀80年代隨著我國經(jīng)濟政策實施改革開放，國內(nèi)廠家陸續(xù)從國外引進萬噸級規(guī)模的聚醚生產(chǎn)裝置，從而為我國PU工業(yè)發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎。隨著國民經(jīng)濟水平的持續(xù)快速發(fā)展，我國聚氨酯行業(yè)也獲得了長足發(fā)展。十三五期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。聚氨酯行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點十三五期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。2020年我國各類聚氨酯產(chǎn)品的消費量已達1，175萬t（含溶劑），聚氨酯工業(yè)開始進入高質(zhì)量發(fā)展時期。我國異氰酸酯制造技術(shù)居世界先進水平，各類配套設施逐步完善，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理；多元醇生產(chǎn)技術(shù)和科研創(chuàng)新能力不斷提升，差異化發(fā)展進程加快，高端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，與國外先進水平差距不斷縮小，結(jié)構(gòu)調(diào)整空間較大；主要助劑的研發(fā)和生產(chǎn)水平持續(xù)提升，產(chǎn)品具有一定的國際市場競爭力；聚氨酯裝備功能及性能明顯提升。聚氨酯產(chǎn)業(yè)體系完善，產(chǎn)品門類齊全，應用市場趨于成熟。同時，在我國聚氨酯工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的過程中，行業(yè)還存在著技術(shù)創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，可持續(xù)發(fā)展能力不足，綠色化、智能化、標準化水平有待提高等諸多問題。聚氨酯行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響（一）聚氨酯行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性聚氨酯行業(yè)屬于石油化工下游衍生行業(yè)，其原材料采購與異氰酸酯、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、己二酸等化工行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。聚氨酯制品作為新型的高分子合成材料，對于推動我國低碳經(jīng)濟建設，提高居民生活水平具有重大意義，被廣泛應用于生產(chǎn)、生活的諸多方面。因此，聚氨酯行業(yè)與上、下游行業(yè)之間均具有一定程度的關(guān)聯(lián)性，上、下游行業(yè)的發(fā)展均會對本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。（二）上下游行業(yè)發(fā)展對聚氨酯行業(yè)的影響聚氨酯的主要原材料屬于石油化工下游衍生產(chǎn)品，其價格受宏觀經(jīng)濟及供需情況影響而波動頻繁，由此導致聚氨酯行業(yè)成本控制難度加大。近年來，隨著聚氨酯上游原材料廠家擴能動作頻繁，整體供給陸續(xù)增加，本行業(yè)成本壓力有望得到緩解。隨著消費者對高品質(zhì)生活的追求，消費者對聚氨酯產(chǎn)品的需求已逐步從原先的滿足型消費向享受型消費轉(zhuǎn)變。下游行業(yè)對聚氨酯產(chǎn)品的要求也逐漸呈現(xiàn)專業(yè)化、多樣化和個性化等特點，這都對聚氨酯行業(yè)未來的發(fā)展提出了更高的