2023年視頻會議解決方案行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：林家奇日期：2022-12-222023-2025年視頻會議解決方案行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義視頻會議解決方案是一種結(jié)合場景特定需求及基礎(chǔ)通訊需求的現(xiàn)代化多媒體通訊一站式解決方案;視頻會議解決方案通過運(yùn)用現(xiàn)有通訊網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字信號壓縮技術(shù)，將音頻、視頻、數(shù)據(jù)信號集成處理并實(shí)時(shí)發(fā)送至遠(yuǎn)端，實(shí)現(xiàn)即時(shí)、可視、交互的信息溝通，進(jìn)而促進(jìn)點(diǎn)對點(diǎn)、點(diǎn)對多、多對多的各行業(yè)用戶信息溝通、協(xié)作及決策效率。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)及交付形式，視頻會議解決方案市場可被劃分為傳統(tǒng)型視頻會議及新興視頻會議。但由于中國云視頻會議系統(tǒng)發(fā)展仍處于初級階段，云視頻會議主要承載于辦公自動化遠(yuǎn)程協(xié)作市場之上，行業(yè)滲透率暫處于低位。2019年云視頻會議滲透僅為20%。同時(shí),由于云架構(gòu)的開放性及復(fù)雜性，整體云視頻會議系統(tǒng)安全性較低，數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)較高，導(dǎo)致其難以替代具備天然安全屬性的專線式傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)在公、檢、法、軍隊(duì)等對安全保密性及敏感度要求較高的政務(wù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。因此,2021年中國視頻會議解決方案市場整體呈現(xiàn)分層趨勢:以云視頻會議為代表的新興視頻會議系統(tǒng)憑借其搭建高效、使用便捷、成本低廉等優(yōu)勢率先切入價(jià)格敏感度較高、IT部署及運(yùn)維能力相對有限的中小企業(yè)市場，并逐步向非涉軍、非涉密的中大型企業(yè)滲透。而傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)不僅在安全性占據(jù)絕對優(yōu)勢，同時(shí)依靠其產(chǎn)品品質(zhì)高標(biāo)化、服務(wù)專業(yè)化、系統(tǒng)定制化占據(jù)政務(wù)及大型央企市場的主導(dǎo)地位。4行業(yè)發(fā)展歷程視頻會議的早期階段（1960-1979）視頻會議的早期概念（Picturephone），由AT＆T于1964年在世界博覽會上推出，這使得在兩個(gè)不同地點(diǎn)之間進(jìn)行視頻通話成為可能。在20世紀(jì)70年代后期，AT＆T開始提供Picturephone服務(wù)，而愛立信也展示了其第一個(gè)視頻電話。然而在此階段，這種新的通信方法仍處于早期發(fā)展階段，還存在一些問題，包括成本高、使用復(fù)雜、設(shè)備龐大等問題。因此，視頻會議僅限于商業(yè)用途。視頻會議的發(fā)展階段（1980-1999）視頻會議在1980年至1999年期間進(jìn)一步發(fā)展。在此階段，視頻會議使用的主要技術(shù)是數(shù)字圖像壓縮。數(shù)字圖像壓縮可以通過提高帶寬來提高圖像傳輸質(zhì)量和速度。隨著行業(yè)的發(fā)展，市場參與者的競爭越來越激烈，如PictureTel、三菱、微軟、IBM、康奈爾等。視頻會議的成熟階段（2000年至今）2000年以來，視頻會議行業(yè)的新篇章已經(jīng)開始。視頻會議已經(jīng)發(fā)展成兩種主要的產(chǎn)品類型，硬件和軟件。在21世紀(jì)初，三星推出了第一款視頻手機(jī)，而Skype和iChat則作為軟件視頻工具向公眾推出。2005年，Lifesize推出了首款高清視頻會議解決方案。2006年，思科通過推出名為“遠(yuǎn)程呈現(xiàn)”的產(chǎn)品進(jìn)入視頻會議行業(yè)。視頻會議的技術(shù)和應(yīng)用也進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的階段。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游視頻會議解決方案行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，視頻會議解決方案行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游視頻會議解決方案行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于視頻會議解決方案企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游視頻會議解決方案行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)部、科技部、國家發(fā)改委國務(wù)院《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》加速信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域的運(yùn)用，積極采用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以新應(yīng)用帶動新增長；建立內(nèi)容、終端、傳輸、運(yùn)營企業(yè)相互促進(jìn)、共贏發(fā)展的新體系。將嵌入式系統(tǒng)軟件技術(shù)、中間件技術(shù)、操作系統(tǒng)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、視頻編解碼技術(shù)、圖像處理技術(shù)等列為關(guān)鍵技術(shù)；數(shù)字音視頻（AVS）ASIC（專用集成電路）及AVS的編解碼設(shè)備、嵌入式系統(tǒng)軟件、中間件、高可信軟件平臺操作系統(tǒng)、軟件開發(fā)及測試工具、生物特征識別產(chǎn)品及系統(tǒng)、自動識別產(chǎn)品及系統(tǒng)、高清晰度數(shù)字視頻播放機(jī)及錄像機(jī)等被列為重點(diǎn)產(chǎn)品。推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)信息化，利用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息技術(shù)在能源、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械和化工等行業(yè)的普及應(yīng)用；推行電子政務(wù)，逐步建立以公民和企業(yè)為對象、以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)、中央與地方相配合、多種技術(shù)手段相結(jié)合的電子政務(wù)公共服務(wù)體系，協(xié)同共建，完善社會預(yù)警和應(yīng)對突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行機(jī)制，增強(qiáng)對各種突發(fā)性事件的監(jiān)控、決策和應(yīng)急處置能力；推進(jìn)社會信息化，發(fā)展多層次、交互式網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)體系，加快醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)；完善綜合信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動網(wǎng)絡(luò)融合，從業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)和終端等層面推進(jìn)“三網(wǎng)融合”，發(fā)展多種形式的寬帶接入，大力推動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用普及。《我國信息產(chǎn)業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品目錄》《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》10行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境自2014年開始，中國視頻通信市場正式迎來了高清時(shí)代，高清市場規(guī)模比例超過標(biāo)清市場，達(dá)到了55%。隨著高清技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，2019年，我國高清視頻通信市場占整體視頻通信市場規(guī)模比例達(dá)到了87.4%。視頻融合市場占我國視頻通信市場79%，引領(lǐng)視頻通訊發(fā)展:隨著高清技術(shù)、視頻融合技術(shù)的演進(jìn)，以視頻通信業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的行業(yè)應(yīng)用正在發(fā)生“細(xì)分化”的裂變。以政府和企業(yè)為主要用戶的視頻會議市場、伴隨平安城市發(fā)展壯大的提供多種視頻整合解決方案的視頻融合市場成為國內(nèi)視頻通信市場的兩大細(xì)分領(lǐng)域。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2020年新冠疫情爆發(fā),中國市場商業(yè)活動及人口流動受限，導(dǎo)致企業(yè)級視頻會議等遠(yuǎn)程協(xié)作剛性需求增長，迫使中小企業(yè)視頻會議需求瞬間釋放。以云視頻為代表的新興市場活躍度及關(guān)注度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。研究院數(shù)據(jù)顯示，視頻會議日均安裝量從2020年1月的6,0O0次上漲至2月65萬次;同時(shí)視頻會議行業(yè)用戶規(guī)模突破千萬，帶動新興視頻會議解決方案進(jìn)入高增量時(shí)期，進(jìn)而加速視頻會議行業(yè)發(fā)展重心逐步向新興型轉(zhuǎn)移。整體視頻會議行業(yè)分層態(tài)勢顯著。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，視頻會議系統(tǒng)發(fā)展突飛猛進(jìn)。隨著新冠疫情的蔓延，視頻會議成為目前人們工作溝通的新的方式。視頻會議，包括了軟件視頻會議系統(tǒng)和硬件視頻會議系統(tǒng)，是指兩個(gè)或兩個(gè)以上不同地方的個(gè)人或群體，通過現(xiàn)有的各種電氣通訊傳輸媒體，將人物的靜、動態(tài)圖像、語音、文字、圖片等多種資料分送到各個(gè)用戶的計(jì)算機(jī)上，使得在地理上分散的用戶可以共聚一處，通過圖形、聲音等多種方式交流信息，增加雙方對內(nèi)容的理解能力。12行業(yè)社會環(huán)境隨著我國信息化進(jìn)程的逐步深入，高清、實(shí)時(shí)視頻通信需求的增長，以及社會治安綜合治理等政府項(xiàng)目的推進(jìn)，我國視頻通信市場保持著快速的發(fā)展趨勢。國家戰(zhàn)略政策的相繼出臺，有力地促進(jìn)了我國視頻通信行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，為視頻通信產(chǎn)品及服務(wù)提供商創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。13行業(yè)驅(qū)動因素12產(chǎn)業(yè)政策扶持《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》第28項(xiàng)第31條明確指出了“音視頻編解碼設(shè)備”、“數(shù)字?jǐn)z錄機(jī)、數(shù)字錄放機(jī)”是國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》、《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2019-2022年）》、《教育信息化“十三五”規(guī)劃》、《教師教育振興行動計(jì)劃（2018—2022年）》、《最高人民法院遠(yuǎn)程視頻接訪規(guī)則》、《最高人民檢察院遠(yuǎn)程視頻接訪辦法（試行）》、《全國監(jiān)獄信息化建設(shè)規(guī)劃》、《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016-2020年）》、《關(guān)于解決形式主義突出問題為基層減負(fù)的通知》等政策的出臺為我國視頻會議行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的根本推動力。音視頻編解碼技術(shù)、圖像處理技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)等的不斷突破將使得視頻會議產(chǎn)品向高清化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。同時(shí)，大量的高清智能應(yīng)用將使產(chǎn)業(yè)附加值提高，有利于視頻會議行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策扶持、疫情原因、技術(shù)進(jìn)步等是行業(yè)主要驅(qū)動因素14行業(yè)驅(qū)動因素34新冠疫情釋放中小企業(yè)視頻會議需求中小企業(yè)的視頻會議需求一直存在，但礙于傳統(tǒng)視頻會議高昂的初期建設(shè)費(fèi)用及專網(wǎng)使用費(fèi)用，中小企業(yè)的需求未被釋放。但2020年新冠疫情迫使中小企業(yè)、個(gè)人轉(zhuǎn)向視頻會議產(chǎn)品，在之上進(jìn)行工作、學(xué)習(xí)甚至生活社交，同時(shí)云視頻會議廠商也積極提供免費(fèi)產(chǎn)品，培育客戶習(xí)慣，中小企業(yè)視頻會議需求逐漸釋放。市場需求擴(kuò)大信息化是全球發(fā)展的必然趨勢，我國已經(jīng)將信息化確定為國家發(fā)展戰(zhàn)略，要求充分發(fā)揮信息技術(shù)在各領(lǐng)域的作用，利用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息技術(shù)在各行業(yè)的普及應(yīng)用。在可預(yù)期的未來，國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、教育行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等部門與行業(yè)信息化建設(shè)力度將不斷加大。同時(shí)，隨著社會環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展，社會對減少商務(wù)旅行、教育資源平衡、醫(yī)療資源平衡的呼聲也越來越高。在上述因素的推動下，視頻會議產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的需求將持續(xù)擴(kuò)大，為行業(yè)帶來巨大的市場空間。產(chǎn)業(yè)政策扶持、疫情原因、技術(shù)進(jìn)步等是行業(yè)主要驅(qū)動因素1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀2020年新冠疫情爆發(fā)，中國市場商業(yè)活動及人口流動受限，導(dǎo)致企業(yè)級視頻會議等遠(yuǎn)程協(xié)作剛性需求增長，迫使中小企業(yè)視頻會議需求瞬間釋放。以云視頻為代表的新興市場活躍度及關(guān)注度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。研究院數(shù)據(jù)顯示，視頻會議日均安裝量從2020年1月的6,000次上漲至2月65萬次;同時(shí)視頻會議行業(yè)用戶規(guī)模突破千萬，帶動新興視頻會議解決方案進(jìn)入高增量時(shí)期，進(jìn)而加速視頻會議行業(yè)發(fā)展重心逐步向新興型轉(zhuǎn)移。整體視頻會議行業(yè)分層態(tài)勢顯著。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)，2020年新興視頻會議市場占比超過35%，同比上漲20%。相較于新興視頻會議市場，由于傳統(tǒng)視頻會議核心目標(biāo)受眾為政用客戶，市場受疫情影響相對較小。同時(shí)由于傳統(tǒng)視頻市場已經(jīng)逐步進(jìn)入存量時(shí)期，市場需求趨近飽和，行業(yè)競爭核心為現(xiàn)有政企客戶關(guān)系維護(hù)與資源開發(fā);行業(yè)整體增速呈現(xiàn)下行態(tài)勢。2019年至2020年間，傳統(tǒng)會議視頻市場規(guī)模維持于50億左右，年增長率為-2%。疫情后期,由于遠(yuǎn)程協(xié)作剛性需求回落，突發(fā)性疫情紅利逐步減退，中國視頻會議行業(yè)發(fā)展將面臨短期小幅回落。但長期來看，疫情帶動的新興市場增量空間及整體視頻會議市場分層態(tài)勢有望得以維持;其核心原因在于疫情下居民工作形式及偏好轉(zhuǎn)型:工作模式從遠(yuǎn)程走向混合。同時(shí)遠(yuǎn)程工作帶來的營運(yùn)及租賃成本下降的利好將進(jìn)一步增加中小企業(yè)對新興視頻會議的需求粘性，需求釋放速率較疫前將有所上升。17行業(yè)市場規(guī)?？v觀中國視頻會議發(fā)展進(jìn)程,兩次大規(guī)模疫情爆發(fā)均激發(fā)視頻會議市場快速擴(kuò)容及應(yīng)用場景持續(xù)拓寬。不同的是，2003年非典疫情主要促進(jìn)以政府、大型央國企為主要目標(biāo)客戶的傳統(tǒng)視頻會議解決方案市場。但傳統(tǒng)型視頻會議方案一期建設(shè)費(fèi)用及專線使用費(fèi)用較為高昂，限制傳統(tǒng)視頻會議向價(jià)格敏感度相對較高的企業(yè)級場景滲透，導(dǎo)致傳統(tǒng)型市場步入存量階段。未來增速將呈現(xiàn)下行態(tài)勢。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)型視頻會議將從2021年的53億元下降至47元，年復(fù)合增長率為-5%2020年疫情下，得益于云視頻會議擴(kuò)展便捷、價(jià)格低廉優(yōu)勢,企業(yè)級遠(yuǎn)程工作需求激發(fā)云視頻會議迅速成為行業(yè)熱點(diǎn)。較2019年，中國云視頻會議市場規(guī)模同比上漲175%。2021年疫情紅利逐步減退，但云視頻會議企業(yè)客戶需求黏性及規(guī)模增長，帶動云視頻會議行業(yè)向平臺化、場景化、智能化發(fā)展。未來云視頻會議市場規(guī)模有望從2022年的56億元上升至149.1億元18行業(yè)市場規(guī)模隨著我國通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國視頻會議產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，增長速度加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年我國視頻會議系統(tǒng)產(chǎn)量為77萬套，到2019年我國視頻會議系統(tǒng)產(chǎn)量增長至194萬套，2011年以來我國視頻會議系統(tǒng)產(chǎn)量復(fù)合增長率為263%。2011年我國視頻會議系統(tǒng)需求量為84萬套，到2019年我國視頻會議系統(tǒng)需求量增長至129萬套，2011年以來我國視頻會議系統(tǒng)需求量復(fù)合增長率為233%。19行業(yè)現(xiàn)狀傳統(tǒng)與新興視頻會議解決方案上游主體均涵蓋顯示設(shè)備、攝像設(shè)備等外圍設(shè)備制造商傳統(tǒng)與新興視頻會議解決方案上游均涵蓋顯示設(shè)備、攝像設(shè)備等外圍設(shè)備制造商。該環(huán)節(jié)上游設(shè)備主要負(fù)責(zé)影像、音頻、數(shù)據(jù)等信息的采集處理與最終顯示，直接關(guān)系到視頻會議品質(zhì)。隨著視頻會議系統(tǒng)逐步向高清化、智能化、業(yè)務(wù)化發(fā)展，外圍設(shè)備及其產(chǎn)業(yè)鏈整合重要性日漸突顯。小間距LED是視頻會議行業(yè)顯示領(lǐng)域的主要趨勢。隨著小間距LED價(jià)格逐步降價(jià)，推進(jìn)向價(jià)格敏感度更高的企用新興視頻會議解決方案市場滲透相較于液晶拼接屏、等離子拼接屏及背投拼接屏等傳統(tǒng)視頻會議顯示屏，小間距LED顯示屏在高灰度等級、色彩飽和度、亮度可調(diào)節(jié)范圍等維度表現(xiàn)突出;在推廣之初，受限于相對較高的應(yīng)用成本，小間距LED顯示屏以顯示效果要求較高且價(jià)格敏感度較低的傳統(tǒng)型專業(yè)級視頻會議顯示市場為主要切入點(diǎn)，主要涵蓋大型會議室、指揮中心等專顯視頻會議場景。2017年后，小間距LED顯示價(jià)格逐步降價(jià)，從2017年6萬每平方米下降至5萬每平方米,進(jìn)而推進(jìn)其向價(jià)格敏感度更高的企用新興視頻會議解決方案市場滲透，并20行業(yè)痛點(diǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)視頻會議行業(yè)的巨大經(jīng)濟(jì)利益引得眾多企業(yè)染指，生產(chǎn)廠商如雨后春筍，運(yùn)營商、國外廠商紛紛搶灘，然而由于沒有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使得產(chǎn)品和系統(tǒng)質(zhì)量參差不齊，讓用戶望而卻步。這在一定程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。云計(jì)算資源成本高保障云視頻會議運(yùn)行的穩(wěn)定性，決定云視頻會議最大并發(fā)量，云平臺租賃費(fèi)用也是云視頻會議的主要運(yùn)營成本，公有云平臺租賃費(fèi)用占運(yùn)營費(fèi)用50%以上。高額的成本投入傳統(tǒng)硬件和純軟件視頻會議系統(tǒng)均存在著明顯的軟肋，這使得其自身的升級刻不容緩。首先，傳統(tǒng)硬件廠商無法突破高端價(jià)格的瓶頸，對于企業(yè)用戶來說，傳統(tǒng)的硬件視頻會議系統(tǒng)意味著高額的投入，動輒幾百萬甚至千萬的投入自然在一定程度上影響了視頻會議系統(tǒng)在企業(yè)的普及和應(yīng)用。21流通環(huán)節(jié)有待完善視頻會議解決方案產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致視頻會議解決方案行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，視頻會議解決方案行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。視頻會議解決方案產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事視頻會議解決方案行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，視頻會議解決方案行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對視頻會議解決方案行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議國家重點(diǎn)關(guān)注視頻會議行業(yè)已經(jīng)具有國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的屬性，并將在未來一段時(shí)間內(nèi)發(fā)揮更加重要的作用，且具有非常高的成長性，需要得到額外的關(guān)注和保護(hù)。注重個(gè)人隱私保護(hù)視頻會議行業(yè)的爆發(fā)迅猛，在強(qiáng)調(diào)功能和易用性的同時(shí)，安全和個(gè)人信息及隱私的保護(hù)也需要額外得到關(guān)注。行業(yè)合作視頻會議服務(wù)提供商、國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)和安全服務(wù)供應(yīng)商，三者通力配合才能保證視頻會議行業(yè)的快速、安全、健康的發(fā)展。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入視頻會議解決方案行業(yè)，對視頻會議解決方案行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。視頻會議解決方案行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入視頻會議解決方案行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系視頻會議解決方案行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局國內(nèi)各大視頻會議廠商在面向?qū)ο?、提供服?wù)、依托技術(shù)方面各有側(cè)重。視頻會議系統(tǒng)和整體解決方案廠商中，既有更側(cè)重硬件的老牌傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)廠商，如思科、華為、蘇州科達(dá)等；也有以硬件和軟件結(jié)合的公司，如億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、全時(shí)、會暢通訊、隨銳科技，以及近年來，新加入云視頻會議賽道的創(chuàng)業(yè)公司小魚易連等。競爭格局12018年我國視頻會議行業(yè)中，華為以16.7%的市場份額再次蟬聯(lián)中國視頻會議市場占有率第一的位臵。這也是華為自2013年以來連續(xù)六年成為視頻會議市場份額第一名。其次是蘇州科達(dá)份額占比為7.8%，視聯(lián)動力占比為7.0%，寶利通和思科占比分別為6.6%和6.3%，前五企業(yè)合計(jì)市場份額占比為44%。而新興的軟件視頻會議和云視頻會議市場仍在發(fā)展初期，競爭者眾多，行業(yè)新進(jìn)入者包括億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、小魚易連、會暢通訊、好視通、隨銳科技、全時(shí)等公司。2018年好視通占據(jù)國內(nèi)軟件視頻會議市場份額為13%，小魚易連為10%。競爭格局226日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢新興視頻會議向平臺化、場景化的趨勢發(fā)展在疫情中，新興視頻會議行業(yè)受益最大的是云辦公平臺廠商，這類廠商將云視頻會議產(chǎn)品定義為平臺生態(tài)中的重要布局,而非背負(fù)盈利指標(biāo)的單獨(dú)產(chǎn)品，因此疫情期間多采用免費(fèi)策略吸引大批用戶。長期看,這類廠商的根本目的是打造平臺生態(tài)，強(qiáng)化場景化應(yīng)用能力，成為B端入口級的應(yīng)用。云視頻助力遠(yuǎn)程醫(yī)療遠(yuǎn)程醫(yī)療的國內(nèi)外市場發(fā)展空間廣闊，對云視頻的潛在需求也將持續(xù)增加。2019年有超過1500萬的美國人接受了某種形式的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。我國醫(yī)療資源分布不均，優(yōu)勢醫(yī)療資源集中在一、二線城市，因此政府近年來不斷鼓勵(lì)醫(yī)療資源共享、遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展。我國的遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)市場前景廣闊，2018年我國遠(yuǎn)程醫(yī)療市場規(guī)模為130億元，未來五年年均復(fù)合增長率約為27.63%。在線教育前景開闊在線教育是以網(wǎng)絡(luò)為介質(zhì)的教學(xué)方式，傳統(tǒng)互動錄播存在成本高、維護(hù)困難等諸多痛點(diǎn)，而云視頻會議應(yīng)用于在線教育行業(yè)，就是通過“云—網(wǎng)—端”一體化架構(gòu)，提供雙師課堂、同步課堂、遠(yuǎn)程教研、直播互動、人工智能等深度融合的行業(yè)應(yīng)用場景，為教師、學(xué)生、家長、管理者提供高品質(zhì)的教育服務(wù)，打通校內(nèi)校外、線上線下、課前課中課后等教育場景，真正實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)師資共享、大幅提升教學(xué)質(zhì)量、降低授課運(yùn)營成本；云課堂還可以增強(qiáng)教學(xué)過程中的師生互動效果，將傳統(tǒng)課堂“教師主導(dǎo)”的互動形態(tài)演化為包含人際互動、基于中介互動、設(shè)備互動等多維度的互動，深化課堂教學(xué)內(nèi)容，平衡師生間互動主體的平等性，提升教學(xué)體驗(yàn)。縱向下沉空間大，橫向賦能多行業(yè)視頻會議的應(yīng)用場景十分豐富，包括政府、金融、教育、醫(yī)療、企業(yè)、海關(guān)等各方面，其中政府是目前國內(nèi)視頻會議市場的主要應(yīng)用場景。以蘇州科達(dá)為例，其行業(yè)解決方案涉及公安、檢察院、法院、醫(yī)療、教育、交通等多個(gè)領(lǐng)域。27趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1新興視頻會議向平臺化、場景化的趨勢發(fā)展在疫情中，新興視頻會議行業(yè)受益最大的是云辦公平臺廠商，這類廠商將云視頻會議產(chǎn)品定義為平臺生態(tài)中的重要布局,而非背負(fù)盈利指標(biāo)的單獨(dú)產(chǎn)品，因此疫情期間多采用免費(fèi)策略吸引大批用戶。長期看,這類廠商的根本目的是打造平臺生態(tài)，強(qiáng)化場景化應(yīng)用能力，成為B端入口級的應(yīng)用。在線教育前景開闊在線教育是以網(wǎng)絡(luò)為介質(zhì)的教學(xué)方式，傳統(tǒng)互動錄播存在成本高、維護(hù)困難等諸多痛點(diǎn)，而云視頻會議應(yīng)用于在線教育行業(yè)，就是通過“云—網(wǎng)—端”一體化架構(gòu)，提供雙師