項目實(shí)施主計劃

_______項目實(shí)行主計劃客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：內(nèi)容目錄TOC\o"1-3"\h\z內(nèi)容目錄 21. 概述 42. 項目范圍 42.1 實(shí)行公司范圍 42.2 功能范圍 42.3 業(yè)務(wù)流程范圍 62.4 項目接口范圍（參考） 72.5 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍（參考） 83. 項目實(shí)行方案 83.1 第一階段 93.1.1 項目規(guī)劃－需求調(diào)研準(zhǔn)備與需求調(diào)研 93.1.2 業(yè)務(wù)分析—需求分析和系統(tǒng)初步設(shè)計 103.1.3 第一階段用友責(zé)任 103.1.4 第一階段客戶責(zé)任 113.2 第二階段 113.2.1 系統(tǒng)測試和最終用戶培訓(xùn) 113.2.2 方案調(diào)整—系統(tǒng)具體設(shè)計 113.2.3 配置、系統(tǒng)開發(fā)與系統(tǒng)測試 123.2.4 試點(diǎn)單位系統(tǒng)切換 153.2.5 第二階段客戶責(zé)任 163.3 第三階段 163.3.1 用友任務(wù) 163.3.2 用友任務(wù) 173.3.3 完畢標(biāo)志 174. 項目驗(yàn)收策略 175. 項目實(shí)行計劃 186. 培訓(xùn) 186.1 培訓(xùn)范圍 186.2 培訓(xùn)計劃 186.3 BPR培訓(xùn) 186.4 用友ERP產(chǎn)品培訓(xùn) 196.5 培訓(xùn)參與人員規(guī)定 206.5.1 中、高層管理人員 206.5.2 項目組成員 206.5.3 最終用戶 207. 變更控制程序 217.1 變更范圍定義 217.2 變更審核機(jī)構(gòu) 217.3 變更程序 217.3.1 提出變更 217.3.2 審核確認(rèn) 217.3.3 實(shí)行變更 227.3.4 約束條件 227.3.5 變更申請表 228. 工作成果接受原則 23附：項目應(yīng)提交的交付成果：（參考） 24（一）項目規(guī)劃階段交付成果： 24（二）業(yè)務(wù)分析階段交付成果： 24（四）藍(lán)圖設(shè)計階段交付成果： 24（五）切換準(zhǔn)備階段交付成果： 24（六）系統(tǒng)切換階段交付成果： 24（七）連續(xù)支持階段交付成果： 24內(nèi)容概述重要是描述《項目實(shí)行主計劃書》的用途，1、項目實(shí)行主計劃是項目開始實(shí)行前的整體規(guī)劃；2、項目實(shí)行的進(jìn)度控制的依據(jù)；3、指導(dǎo)雙方項目實(shí)行小組進(jìn)行項目實(shí)行的關(guān)鍵資料；項目實(shí)行主計劃重要在工作任務(wù)書基礎(chǔ)上內(nèi)容的補(bǔ)充，并且是通過實(shí)行雙方多次溝通后，并結(jié)合公司現(xiàn)狀制定出來的項目整體規(guī)劃書，明確項目實(shí)行的具體時間、階段任務(wù)、負(fù)責(zé)人等相關(guān)內(nèi)容。通過項目前期的規(guī)劃指導(dǎo)項目實(shí)行雙方的項目組成員完畢不同的任務(wù)，并且讓項目成員清楚的知道在不同的階段，應(yīng)投入不同資源，實(shí)行工作的重點(diǎn)不同，最終可以保證項目的質(zhì)量和進(jìn)度。項目范圍雙方項目小組將遵守以下擬定的實(shí)行范圍，任何范圍的調(diào)整都必須執(zhí)行本計劃書第7章節(jié)規(guī)定的變更控制程序。實(shí)行公司范圍(公司范圍描述系統(tǒng)實(shí)行的主體，對于集團(tuán)型公司，應(yīng)將需要實(shí)行的下級單位一一列舉，避免使用“客戶集團(tuán)及下屬單位”這樣的語句)公司范圍是指本系統(tǒng)實(shí)行的主體，本實(shí)行主計劃書所指項目實(shí)行的主體涉及且僅限于下表所列內(nèi)容：公司/單位部門公司地點(diǎn)實(shí)行地點(diǎn)客戶總公司財務(wù)部北京北京上海分公司財務(wù)部上海北京武漢分公司財務(wù)部武漢北京功能范圍(功能范圍描述用戶購買的系統(tǒng)產(chǎn)品模塊)項目實(shí)行的系統(tǒng)模塊涉及用友ERP-NC的以下模塊：產(chǎn)品系列模塊站點(diǎn)數(shù)客戶化平臺財務(wù)會計總帳報帳中心應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)IUFO網(wǎng)絡(luò)報表合并報表管理睬計全面預(yù)算成本管理項目成本籌投資管理人力資源組織管理人事信息管理薪資管理福利管理考勤管理招聘管理培訓(xùn)管理績效考核員工自助供應(yīng)鏈供應(yīng)商管理渠道管理采購管理庫存管理分銷資源計劃銷售管理委外加工發(fā)運(yùn)管理質(zhì)量管理協(xié)議管理生產(chǎn)制造工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求管理主生產(chǎn)計劃物料需求計劃生產(chǎn)訂單管理反復(fù)生產(chǎn)排程商業(yè)智能數(shù)據(jù)倉庫自定義報表。。。。。。。。。。。。。。業(yè)務(wù)流程范圍(業(yè)務(wù)流程范圍描述客戶需要通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的平常業(yè)務(wù)解決，在這里列舉的業(yè)務(wù)不也許很具體，但要基本覆蓋系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)的客戶的業(yè)務(wù)，由于所列內(nèi)容意味著將來就要通過系統(tǒng)或變通實(shí)現(xiàn)，征詢顧問在此一定要有充足的把握，才可以將客戶的業(yè)務(wù)列入下表。對同一業(yè)務(wù)顧問和用戶在初始階段也許理解不同樣，為了避免將來的糾紛，需要注明：項目實(shí)行以系統(tǒng)現(xiàn)有功能為基礎(chǔ)，不涉及外延的專項開發(fā)，如需要，應(yīng)單獨(dú)協(xié)商。)例如：業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱INV1庫存移動1.1入庫1.1.1采購訂單收貨入未限制使用庫存1.1.2采購訂單收貨入質(zhì)量檢查庫存1.1.3無采購訂單收貨入未限制使用庫存1.1.4無采購訂單收貨入質(zhì)量檢查庫存1.1.5生產(chǎn)訂單收貨入質(zhì)量檢查庫存1.1.6向供應(yīng)商退貨1.1.7客戶退貨1.2庫存轉(zhuǎn)儲1.2.1質(zhì)量檢查庫位至未限制使用庫存的轉(zhuǎn)移1.2.2客戶公司與各個分廠之間原料領(lǐng)用1.2.3客戶公司內(nèi)各個分廠之間半成品轉(zhuǎn)移1.2.4公司之間外協(xié)加工的半成品轉(zhuǎn)移1.2.5物料至物料的轉(zhuǎn)移1.3出庫1.3.1成品銷售出庫1.3.2原料銷售給客戶廠，客戶廠1.3.3消耗(到成本中心)1.3.4報廢1.3.5在建工程領(lǐng)用1.3.6消耗(到固定資產(chǎn))1.3.7樣品出庫?9客戶部委托股份公司的外協(xié)加工9.1原料轉(zhuǎn)移9.2成品從股份公司轉(zhuǎn)移至客戶部9.3原料從客戶部轉(zhuǎn)移至股份公司9.4股份公司錄入發(fā)票9.5客戶部錄入發(fā)票2計劃2.1銷售運(yùn)作計劃2.2需求管理2.3相關(guān)物料需求計劃2.4耗用物料需求計劃2.5需求計劃結(jié)果評估2.6轉(zhuǎn)換計劃定單3生產(chǎn)控制3.1創(chuàng)建生產(chǎn)定單3.2檢查原料可用性3.3排產(chǎn)3.4釋放生產(chǎn)定單3.5原材料領(lǐng)用(備料)3.6生產(chǎn)確認(rèn)3.7產(chǎn)品下線收貨SD2一般銷售2.1銷售訂單確認(rèn)2.2銷售訂單輸入2.3銷售價格修改2.4信貸控制2.5可供量檢查2.6裝運(yùn)發(fā)貨2.7開具發(fā)票2.8客戶付款5客戶退貨5.1客戶退貨訂單5.2貸項憑單5.3后繼免費(fèi)發(fā)貨項目接口范圍（參考）本項目實(shí)行涉及的與用友ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口有：將客戶銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到本系統(tǒng)的應(yīng)收系統(tǒng)將用友ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳遞到客戶的稽核系統(tǒng)。。。（如無任何接口需求，則注明：本系統(tǒng)實(shí)行不涉及任何數(shù)據(jù)接口需求）系統(tǒng)接口方式：（根據(jù)實(shí)際情況選擇）用友公司提供接口的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)格式和技術(shù)手冊，由客戶自行開發(fā)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照用友公司的數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，然后導(dǎo)入用友ERP系統(tǒng)；由客戶提供其業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用友公司承擔(dān)接口程序的設(shè)計和開發(fā)；。。。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍（參考）（根據(jù)數(shù)據(jù)量的大小，以及考慮到客戶公司尚沒有現(xiàn)存的計算機(jī)系統(tǒng)，初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)入ERP將手工進(jìn)行?？蛻艄痉巾椖拷M將負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，顧問將會運(yùn)用ERP的一些工具協(xié)助客戶公司項目組進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、核對、導(dǎo)入；只轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要的數(shù)據(jù),歷史交易數(shù)據(jù)將參照歷史報表；顧問將監(jiān)督數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，擬定數(shù)據(jù)格式以及規(guī)范。）客戶的歷史交易數(shù)據(jù)仍保存在原系統(tǒng)（單獨(dú)），不作為用友ERP系統(tǒng)上線的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍，項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換涉及但不限于以下范圍：零配件物料清單(設(shè)備維護(hù)管理子系統(tǒng));設(shè)備任務(wù)清單(設(shè)備維護(hù)管理子系統(tǒng));未結(jié)訂單(銷售與分銷管理子系統(tǒng));客戶主文獻(xiàn)(銷售與分銷管理子系統(tǒng));價格主文獻(xiàn)(銷售與分銷管理子系統(tǒng));成品目錄(銷售與分銷管理子系統(tǒng));原材料(物料管理子系統(tǒng));零配件(物料管理子系統(tǒng));供應(yīng)商主文獻(xiàn)(物料管理子系統(tǒng));未關(guān)采購單(物料管理子系統(tǒng));未關(guān)協(xié)議(物料管理子系統(tǒng));產(chǎn)品物料清單(生產(chǎn)管理子系統(tǒng));以下數(shù)據(jù)由顧問幫助客戶運(yùn)用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具導(dǎo)入，但原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、內(nèi)容校驗(yàn)工作重要有客戶項目組負(fù)責(zé)，顧問將給以指導(dǎo)和形式校驗(yàn)：零配件物料清單(設(shè)備維護(hù)管理子系統(tǒng));客戶主文獻(xiàn)(銷售與分銷管理子系統(tǒng));成品目錄(銷售與分銷管理子系統(tǒng));原材料(物料管理子系統(tǒng));項目實(shí)行方案（以下內(nèi)容為某項目案例，具體項目的階段劃分、客戶任務(wù)、完畢標(biāo)志根據(jù)具體情況擬定，本案例內(nèi)容在此僅作參考）以下將按客戶的ERP軟件包實(shí)行方法論，對項目實(shí)行過程中各階段所涉及的客戶的任務(wù)與交付件、用友責(zé)任及各階段工作的完畢標(biāo)志進(jìn)行描述。第一階段項目規(guī)劃－需求調(diào)研準(zhǔn)備與需求調(diào)研在此階段，將正式建立用友、客戶的項目小組，并同時明確項目目的、制定項目實(shí)行主計劃和項目的準(zhǔn)、分派各方的相關(guān)工作任務(wù)?？蛻魧τ糜训捻椖啃〗M進(jìn)行項目的管理方法、調(diào)研方法、實(shí)行方法以及用友ERP產(chǎn)品的基礎(chǔ)培訓(xùn)，進(jìn)行用戶訪談，對目前的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式進(jìn)行調(diào)研。項目準(zhǔn)備階段的目的是：理解和評估客戶業(yè)務(wù)策略、重要的業(yè)務(wù)流程以及對目前應(yīng)用更改的也許性；具體列出高層次的業(yè)務(wù)需求，分析擬定目前的業(yè)務(wù)流程與未來的業(yè)務(wù)流程之間也許出現(xiàn)的差異；對客戶的項目組進(jìn)行專精培訓(xùn)，使項目組成員理解用友ERP產(chǎn)品提供的功能，并為后期的最終用戶培訓(xùn)進(jìn)行準(zhǔn)備。用友任務(wù)協(xié)助客戶召開項目啟動會；客戶、用友的項目小組開會討論各方項目組成員的工作角色及各自的責(zé)任，擬定互相溝通的方式、項目組的紀(jì)律和工作時間表；制定第一階段的具體工作計劃；對客戶的項目組進(jìn)行專精培訓(xùn)；進(jìn)行用戶訪談；評估客戶目前的業(yè)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)環(huán)境；評估客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展策略；……用友交付件具體項目工作計劃文獻(xiàn)項目范圍定義文獻(xiàn)項目文檔控制規(guī)定培訓(xùn)課程與培訓(xùn)資料完畢標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于3個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或解決逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗(yàn)收。業(yè)務(wù)分析—需求分析和系統(tǒng)初步設(shè)計此階段是對客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改善建議的階段。在此階段將分析客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，引入國際客戶行業(yè)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，定義客戶未來的業(yè)務(wù)流程。焦點(diǎn)分析階段的目的是：明確客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程與用友ERP產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)流程之間的差異；運(yùn)用國際客戶行業(yè)一些成熟的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，定義客戶未來的業(yè)務(wù)流程。用友任務(wù)分析客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程；介紹國際客戶行業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；設(shè)計客戶未來的業(yè)務(wù)流程，并使之合理化；對客戶的業(yè)務(wù)及管理人員進(jìn)行管理培訓(xùn)；提供與用友ERP產(chǎn)品實(shí)行相關(guān)的客戶角色崗位的職能定義建議及這些崗位所屬部門在ERP運(yùn)用方面的職能定義建議，涉及這些部門在ERP運(yùn)用中與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的整體組織架構(gòu)建議；協(xié)助客戶制訂《系統(tǒng)總體設(shè)計方案》。用友交付件客戶未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計文獻(xiàn)項目效益分析文獻(xiàn)客戶整體組織架構(gòu)建議書，涉及部門職能及崗位職能的定義建議系統(tǒng)概要設(shè)計說明書（不含網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計方案）完畢標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于3個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或解決逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗(yàn)收。第一階段用友責(zé)任用友在第一階段負(fù)責(zé)以下任務(wù)，承擔(dān)相關(guān)責(zé)任：負(fù)責(zé)與客戶共同準(zhǔn)備整個項目組的工作環(huán)境及相應(yīng)設(shè)施；負(fù)責(zé)將客戶提交的《系統(tǒng)概要設(shè)計說明書》與用友制訂的網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的方案設(shè)計整合成《系統(tǒng)總體設(shè)計方案》；負(fù)責(zé)需求調(diào)研過程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；對項目實(shí)行過程中出現(xiàn)的用友和客戶的問題，用友應(yīng)在3個工作日內(nèi)與客戶協(xié)商并做出解決計劃；如用友在上述期間內(nèi)未與客戶商定解決計劃，則由實(shí)行雙方共同商定解決的時間安排；負(fù)責(zé)在約定期間內(nèi)向客戶提交驗(yàn)收的階段性交付件；第一階段客戶責(zé)任負(fù)責(zé)需求調(diào)研過程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；將《系統(tǒng)總體設(shè)計方案》報上級單位/公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并促使其獲得批準(zhǔn)；在項目執(zhí)行過程中，需要明確客戶在管理上的許多事項，客戶項目小組會對這些事項及時提出意見和建議，但最后的決定權(quán)應(yīng)由客戶掌握；項目指導(dǎo)委員會應(yīng)在項目準(zhǔn)備階段開始之前制定好與項目相關(guān)的管理事項的決策程序和制度，保證項目準(zhǔn)時執(zhí)行。第二階段系統(tǒng)測試和最終用戶培訓(xùn)在此階段，制定第二階段的具體工作計劃、系統(tǒng)測試計劃及最終用戶培訓(xùn)計劃，并完畢用友ERP產(chǎn)品在系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的安裝、調(diào)試。用友任務(wù)制定第二階段的具體工作計劃；制定系統(tǒng)測試計劃；協(xié)助客戶制定最終用戶培訓(xùn)計劃；完畢用友ERP產(chǎn)品在系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的安裝、調(diào)試。用友交付件第二階段具體工作計劃系統(tǒng)測試計劃最終用戶培訓(xùn)計劃在系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中安裝、調(diào)試完畢的用友ERP產(chǎn)品完畢標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于3個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或解決逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗(yàn)收。方案調(diào)整—系統(tǒng)具體設(shè)計在此階段，將對客戶各職能部門的功能需求進(jìn)行更具體地分析，產(chǎn)生根據(jù)客戶業(yè)務(wù)需要的項目設(shè)計文檔。用友任務(wù)提供具體的用友ERP產(chǎn)品功能與業(yè)務(wù)需求之間的差異分析；針對數(shù)據(jù)移植提供可轉(zhuǎn)入用友ERP產(chǎn)品的中間文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)文獻(xiàn)說明，提供數(shù)據(jù)移植所采用的技術(shù)建議方案；提供外部接口所涉及用友ERP產(chǎn)品部分的技術(shù)建議方案；提供用友ERP產(chǎn)品的報表定義；提供用友ERP產(chǎn)品的功能增強(qiáng)開發(fā)設(shè)計方案；指導(dǎo)用友準(zhǔn)備用戶權(quán)限設(shè)立文獻(xiàn)；協(xié)助用友制定系統(tǒng)管理規(guī)章和系統(tǒng)備份方案。用友交付件系統(tǒng)具體設(shè)計說明書（不含網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計方案）具體工作計劃和修改后的具體設(shè)計階段的人力資源計劃更新的人員培訓(xùn)計劃具體的用友ERP產(chǎn)品功能與業(yè)務(wù)需求差異分析報告可轉(zhuǎn)入用友ERP產(chǎn)品的中間文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)文獻(xiàn)說明及數(shù)據(jù)移植所采用的技術(shù)建議方案外部接口所涉及用友ERP產(chǎn)品部分的技術(shù)建議方案用友ERP產(chǎn)品報表定義用友ERP產(chǎn)品功能增強(qiáng)開發(fā)設(shè)計方案完畢標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于3個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或解決逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗(yàn)收。配置、系統(tǒng)開發(fā)與系統(tǒng)測試配置階段的目的是開發(fā)、測試客戶化的用友ERP產(chǎn)品。在此階段，客戶對設(shè)計/重設(shè)計階段產(chǎn)生的未來業(yè)務(wù)流程及功能進(jìn)行更具體地設(shè)計和分析，通過業(yè)務(wù)重組，將這些業(yè)務(wù)流程和用友ERP產(chǎn)品具體的流程聯(lián)系起來。這一階段關(guān)鍵的標(biāo)志是為客戶未來業(yè)務(wù)流程做系統(tǒng)設(shè)立和原型設(shè)計。配置和最終用戶培訓(xùn)客戶任務(wù)系統(tǒng)原型配置；在用友、客戶的協(xié)助下，擬定系統(tǒng)最后配置；實(shí)現(xiàn)實(shí)行雙方商定的四個數(shù)據(jù)移植程序；實(shí)現(xiàn)實(shí)行雙方商定的四個外部接口所涉及用友ERP產(chǎn)品部分的程序；實(shí)現(xiàn)實(shí)行雙方商定的四個用友ERP產(chǎn)品報表程序；實(shí)現(xiàn)用友ERP產(chǎn)品功能增強(qiáng)；制定單元測試計劃；準(zhǔn)備系統(tǒng)切換計劃；指導(dǎo)客戶、用友準(zhǔn)備用于單元測試的測試腳本（含測試所需的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)，下述測試腳本的含義與此相同）；指導(dǎo)用友制定最終用戶手冊?？蛻艚桓都拖到y(tǒng)四個數(shù)據(jù)移植程序四個外部接口所涉及用友ERP產(chǎn)品部分的程序四個用友ERP產(chǎn)品報表程序用友ERP產(chǎn)品功能增強(qiáng)程序單元測試計劃系統(tǒng)切換計劃在用友及客戶共同參與下完畢的單元測試報告完畢標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于3個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或解決逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗(yàn)收。客戶責(zé)任制定最終用戶手冊；參與完畢單元測試報告。用友責(zé)任提供用于單元測試的測試腳本；組織關(guān)鍵用戶實(shí)行單元測試；參與完畢單元測試報告。集成測試在此階段，將根據(jù)配置階段的分析報告和用友、客戶的測試腳本以及在焦點(diǎn)分析階段產(chǎn)生的業(yè)務(wù)流程文檔，對設(shè)計/重設(shè)計及配置階段的結(jié)果進(jìn)行集成測試。集成測試涉及對如下內(nèi)容的確認(rèn)：根據(jù)測試計劃，確認(rèn)業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)制度；在業(yè)務(wù)流程中使用的系統(tǒng)功能；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)控制；用戶權(quán)限與系統(tǒng)管理的安全性。當(dāng)所有測試腳本運(yùn)營完畢，并且測試結(jié)果與預(yù)期結(jié)果一致，則集成測試被用友接受。此外，假如測試過程中出現(xiàn)下述情況，則測試仍將被認(rèn)為是成功的：應(yīng)用程序功能完備，但個別使用者感到不習(xí)慣；測試中出現(xiàn)的問題不是現(xiàn)有設(shè)計中涉及的問題，而是新提出的建議或希望。假如出現(xiàn)上述情況，則按變更控制程序解決。用友任務(wù)制定集成測試計劃；指導(dǎo)用友、客戶準(zhǔn)備用于集成測試的測試腳本；協(xié)助用友、客戶進(jìn)行集成測試。用友交付件集成測試計劃在用友和客戶共同參與下完畢的集成測試報告集成測試后的系統(tǒng)完畢標(biāo)志集成測試完畢，并由關(guān)鍵用戶簽署集成測試報告?？蛻糌?zé)任參與完畢集成測試報告；實(shí)行最終用戶培訓(xùn)。用友責(zé)任提供用于集成測試的測試腳本，并明確預(yù)期結(jié)果；組織關(guān)鍵用戶實(shí)行集成測試；參與完畢集成測試報告。用戶驗(yàn)收測試集成測試后，經(jīng)挑選的用友、客戶項目組成員和使用者代表將根據(jù)集成測試過程的環(huán)節(jié)，開始執(zhí)行用戶驗(yàn)收測試。假如用戶驗(yàn)收測試結(jié)果與集成測試結(jié)果一致，則用戶驗(yàn)收測試將被認(rèn)為是成功的?？蛻魧⒑炇鹩脩趄?yàn)收測試完畢的有關(guān)里程碑文獻(xiàn)。此簽署文獻(xiàn)將被認(rèn)為是客戶批準(zhǔn)移植基于用友ERP產(chǎn)品的所有系統(tǒng)配置設(shè)計和所有客戶化程序（涉及數(shù)據(jù)移植、外部接口、報表和功能增強(qiáng)），即是將系統(tǒng)的測試客戶端傳輸至生產(chǎn)客戶端，并批準(zhǔn)系統(tǒng)切換上線運(yùn)營。用友任務(wù)制定用戶驗(yàn)收測試計劃；協(xié)助用友、客戶進(jìn)行用戶驗(yàn)收測試。用友交付件用戶驗(yàn)收測試計劃在用友及客戶共同參與下完畢的用戶驗(yàn)收測試報告用戶驗(yàn)收測試后的系統(tǒng)完畢標(biāo)志用戶驗(yàn)收測試完畢，并由客戶與用友共同簽署用戶驗(yàn)收測試報告?？蛻糌?zé)任參與完畢用戶驗(yàn)收測試報告。用友責(zé)任組織最終用戶實(shí)行用戶驗(yàn)收測試；參與完畢用戶驗(yàn)收測試報告。試點(diǎn)單位系統(tǒng)切換在此階段，將通過用戶驗(yàn)收測試的系統(tǒng)切換到9個試點(diǎn)單位。用友、客戶及客戶共同完畢系統(tǒng)切換前的準(zhǔn)備工作，使系統(tǒng)順利切換。用友任務(wù)協(xié)助用客戶準(zhǔn)備生產(chǎn)系統(tǒng)；協(xié)助客戶建立最終用戶內(nèi)部的支持組織；協(xié)助客戶提供系統(tǒng)切換時所需的數(shù)據(jù)清單；指導(dǎo)并協(xié)助客戶進(jìn)行數(shù)據(jù)移植和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；指導(dǎo)測試系統(tǒng)切換至生產(chǎn)系統(tǒng)。用友交付件系統(tǒng)切換后支持計劃成功傳輸?shù)缴a(chǎn)端的最終系統(tǒng)系統(tǒng)所有切換完畢報告完畢標(biāo)志通過用戶驗(yàn)收測試的系統(tǒng)成功切換到生產(chǎn)端?？蛻羧蝿?wù)在用友的指導(dǎo)及協(xié)助下進(jìn)行數(shù)據(jù)移植；測試系統(tǒng)切換至生產(chǎn)系統(tǒng)。客戶任務(wù)在用友的指導(dǎo)及協(xié)助下，進(jìn)行數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)備；授權(quán)將系統(tǒng)從開發(fā)端切換到生產(chǎn)端。第二階段客戶責(zé)任在第二階段開始前，派遣有關(guān)人員參與正規(guī)的用友ERP產(chǎn)品培訓(xùn)（涉及ABAP/4編程、單據(jù)憑證用友ERPSCRIPT及相關(guān)模塊配置）；負(fù)責(zé)與用友共同準(zhǔn)備整個項目組的工作環(huán)境及相應(yīng)設(shè)施；負(fù)責(zé)實(shí)行系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的維護(hù)管理；配合項目的進(jìn)度計劃，準(zhǔn)時完畢相關(guān)的客戶化程序和集成測試；完畢歷史數(shù)據(jù)的清理工作；負(fù)責(zé)在約定期間內(nèi)驗(yàn)收用友提交的階段性交付件；保證所提供的原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)完整性；提供集成測試與用戶驗(yàn)收測試所需的測試人員；第三階段在此階段，用友負(fù)責(zé)將通過用戶驗(yàn)收測試的系統(tǒng)推廣到客戶的其它29個單位。用友在此階段開始日起12個月內(nèi)，根據(jù)客戶規(guī)定，提供200人天的服務(wù)，用于滿足本階段客戶提出的需求。用友任務(wù)準(zhǔn)時提供用友所需的下列服務(wù)：推廣期間碰到的業(yè)務(wù)問題的技術(shù)支持；推廣期間碰到的技術(shù)問題的技術(shù)支持；推廣期間實(shí)行用友ERP產(chǎn)品的BW模塊的技術(shù)支持；用友任務(wù)配置系統(tǒng)；測試系統(tǒng)切換至生產(chǎn)系統(tǒng)；數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；準(zhǔn)備生產(chǎn)系統(tǒng)。完畢標(biāo)志本階段開始后12個月內(nèi)，完畢客戶的任務(wù)。項目驗(yàn)收策略為保證項目質(zhì)量，將項目進(jìn)程所完畢的以下可交付結(jié)果定義為項目里程碑，必須進(jìn)行驗(yàn)收與批準(zhǔn)。一般地，項目里程碑的復(fù)審和批準(zhǔn)程序?yàn)椋河身椖拷?jīng)理或特別指定的質(zhì)量控制顧問對交付成果進(jìn)行審核，再提交客戶（集團(tuán)）公司項目經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時，需提交項目指導(dǎo)委員會批準(zhǔn)。系統(tǒng)軟件安裝與1運(yùn)營測試。完畢項目組系統(tǒng)培訓(xùn)（培訓(xùn)課程參見本報告第八部分）。業(yè)務(wù)需求分析及實(shí)行設(shè)計報告的審核、批準(zhǔn)。系統(tǒng)客戶化配置文檔。系統(tǒng)測試的完畢與測試文檔的審核、批準(zhǔn)。完畢最終用戶培訓(xùn)系統(tǒng)切換準(zhǔn)備工作的審核與批準(zhǔn)。系統(tǒng)投入生產(chǎn)運(yùn)營的支持及后期項目驗(yàn)收。如項目實(shí)行分階段，則制定分階段的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，例如：第一階段驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)客戶未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計文獻(xiàn)、項目效益分析文獻(xiàn)、客戶整體組織架構(gòu)建議書及系統(tǒng)概要設(shè)計說明書（不含網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計方案）交付通過。第二階段驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)將客戶的總公司、華北公司本部、華東公司本部、內(nèi)蒙分公司、浙江分公司、包頭供應(yīng)站、溫州供應(yīng)站、駐錦州石化公司代表處、駐鎮(zhèn)海石化總廠代表處共9個試點(diǎn)單位切換到生產(chǎn)系統(tǒng)，并且系統(tǒng)的維護(hù)保障期結(jié)束。第三階段驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)本階段開始后12個月內(nèi)，完畢客戶的任務(wù)。項目實(shí)行計劃項目計劃參見附件，項目開工時間以本協(xié)議及工作說明書生效后擬定的開工時間為準(zhǔn)。項目經(jīng)理要定期(周、旬、或月，項目開始前擬定)項目報告,報告內(nèi)容涉及:期段內(nèi)完畢的任務(wù)清單期段內(nèi)應(yīng)完畢但未完畢的任務(wù)清單下一期段應(yīng)完畢的任務(wù)清單問題解決的情況回報和任務(wù)更改請求具體內(nèi)容參看附件《項目實(shí)行進(jìn)度表》培訓(xùn)培訓(xùn)范圍在項目實(shí)行過程中，對客戶公司的培訓(xùn)將采用“培訓(xùn)培訓(xùn)教師”的策略；這個策略涉及以下四層含義：由用友項目組成員培訓(xùn)客戶公司項目組成員；在用友征詢實(shí)行顧問的協(xié)助下，客戶公司項目組成員對最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)，若客戶公司項目組成員沒有足夠的能力對其他用戶進(jìn)行培訓(xùn)，則由用友顧問一方面對客戶項目組成員進(jìn)行培訓(xùn)；客戶公司項目組成員的選擇應(yīng)充足考慮其接受新知識的能力以及這些選擇對項目實(shí)行成本和進(jìn)程的影響；電腦操作培訓(xùn)在對最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)前應(yīng)廣泛的展開以便提高業(yè)務(wù)和操作培訓(xùn)的效果.培訓(xùn)計劃有關(guān)培訓(xùn)計劃詳見業(yè)務(wù)分析階段的“培訓(xùn)計劃表”BPR培訓(xùn)課程名稱課程內(nèi)容授課時間教學(xué)方式培訓(xùn)人員人數(shù)限定集團(tuán)公司的資金管理未來公司的資金管理流程與流程設(shè)計思想介紹2×0.5天授課討論中、高層管理人員40人用友ERP產(chǎn)品培訓(xùn)課程名稱課程內(nèi)容授課時間教學(xué)方式培訓(xùn)人員人數(shù)限定用友ERP產(chǎn)品概述用友ERP產(chǎn)品的總體介紹0.5天授課答疑中、高層管理人員30人客戶的ERP軟件包實(shí)行方法論介紹對ERP實(shí)行方法，各階段活動、階段性里程碑、重要交付成果及ERP項目實(shí)行經(jīng)驗(yàn)的介紹0.5天授課答疑中、高層管理人員30人用友ERP產(chǎn)品的MM模塊培訓(xùn)對MM模塊及其與財務(wù)等其它模塊、接口的培訓(xùn)以及相關(guān)行業(yè)應(yīng)用介紹5天授課練習(xí)答疑項目組相關(guān)成員30人用友ERP產(chǎn)品的SD模塊培訓(xùn)較具體地介紹SD模塊，通過實(shí)例分析及練習(xí)，使學(xué)員可以學(xué)習(xí)SD模塊的基本功能及操作5天授課練習(xí)答疑項目組相關(guān)成員30人用友ERP產(chǎn)品的FI/CO模塊培訓(xùn)較具體地介紹FI/CO模塊，通過實(shí)例分析及練習(xí)使學(xué)員可以學(xué)習(xí)FI/CO模塊的基本功能及操作5天授課練習(xí)答疑項目組相關(guān)成員30人最終用戶培訓(xùn)最終用戶學(xué)習(xí)掌握針對其工作領(lǐng)域的未來管理流程及系統(tǒng)操作具體次數(shù)和天數(shù)按實(shí)際需求而定授課練習(xí)答疑最終用戶具體人數(shù)按實(shí)際需求而定說明：最終用戶培訓(xùn)由用友項目組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行，客戶提供指導(dǎo)。除最終用戶培訓(xùn)外，每項課程僅進(jìn)行一次培訓(xùn)，但BPR培訓(xùn)為兩次。除最終用戶培訓(xùn)外，培訓(xùn)使用由用友提供的教材。用友負(fù)責(zé)提供每項培訓(xùn)課程10份教材。培訓(xùn)地點(diǎn)在客戶總公司。培訓(xùn)參與人員規(guī)定中、高層管理人員項目相關(guān)的客戶的總公司、地區(qū)公司、分公司各有關(guān)部門及供應(yīng)站的領(lǐng)導(dǎo)或管理干部；具有良好的溝通能力和推動項目的熱忱；具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉客戶業(yè)務(wù)；可以安排一定的時間參與培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后投入一定的時間對項目在本單位的實(shí)行提供指導(dǎo)；項目組成員符合項目組規(guī)定的正式成員；具有一定的計算機(jī)知識，可以純熟操作計算機(jī)；了解ERP的基本知識和用途；具有優(yōu)良的溝通能力；熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；具有一定的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力；對項目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力；服從工作分派；具有團(tuán)隊精神；有足夠的時間和精力投入到本項目的工作中；最終用戶具有一定的計算機(jī)知識，可以純熟操作計算機(jī)；依據(jù)未來業(yè)務(wù)流程進(jìn)行工作的系統(tǒng)操作人員；具有良好的溝通能力；熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；工作態(tài)度認(rèn)真、服從工作分派；具有團(tuán)隊精神；變更控制程序變更范圍定義所有項目實(shí)行雙方提出的實(shí)行范圍、系統(tǒng)需求等涉及到整體項目進(jìn)度，費(fèi)用成本調(diào)整較大的變動行為均列入項目實(shí)行變更管理范圍。變更審核機(jī)構(gòu)由雙方最高管理層授權(quán)，可對項目變更進(jìn)行確認(rèn)的指定人員組成變更控制委員會，負(fù)責(zé)項目變更事項的最終審核確認(rèn)或拒絕。項目規(guī)模較小時，可由雙方最高管理層授權(quán)指定人員共同協(xié)商討論變更事項而不設(shè)立變更控制委員會。變更程序提出變更在項目實(shí)行進(jìn)行時，雙方皆可以口頭或書面形式提出項目實(shí)行變更規(guī)定。除緊急情況外，任何變動請求都在形成書面申請（REQUESTFORCHANGE，以下簡稱RFC）后才干受理。審核確認(rèn)在收到“變更申請表”的10天內(nèi)，用友公司將發(fā)給用戶一張收到函，同時給客戶做出用來分析“變更申請表”和準(zhǔn)備“變更方案建議書”報告所需要的時間及工作強(qiáng)度估計?；谧兏姆秶皬?fù)雜度，用友也許會對分析“變更申請表”及準(zhǔn)備“變更方案建議書”所作的工作收取費(fèi)用。如需收取費(fèi)用，用友書面將書面告知客戶費(fèi)用估算情況，客戶在收到費(fèi)用估計后十個工作日內(nèi)予以用友公司正式答復(fù)，否則可視為客戶對此默認(rèn)批準(zhǔn)。在此期間，用戶也可收回“變更申請表”。否則，在接到用戶對所需費(fèi)用的認(rèn)可及付款協(xié)議后，用友將在30天以內(nèi)，或在費(fèi)用估計中寫明的天數(shù)內(nèi)，進(jìn)行分析及準(zhǔn)備“變更方案建議書”。變更方案建議書將就變更申請表中所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明：基本變更 － 文獻(xiàn)的增改和刪除軟件設(shè)計 － 程序編碼的增長、變更和刪除測試項目 － 測試計劃、測試和重新測試的變更系統(tǒng)性能 － 確認(rèn)變更項目對系統(tǒng)性能的影響以及增長或改裝其它機(jī)器是否必要培訓(xùn) － 培訓(xùn)計劃、課程準(zhǔn)備及教材其他材料 － 列出所有其它材料