2023年大學生理財規(guī)劃大賽策劃書

第頁2023大學生理財規(guī)劃大賽籌劃書高校生理財規(guī)劃大賽籌劃書

時間消逝了，匆忙的消逝了，工作已經(jīng)告一段落了，很快就要開展新的工作了，當然要定好新的目標，想必現(xiàn)在的你有必要寫一寫籌劃書了。那么我們該怎么去寫籌劃書呢？以下是我?guī)痛蠹艺淼母咝Ｉ碡斠?guī)劃大賽籌劃書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

高校生理財規(guī)劃大賽籌劃書1

一．活動主題：用筆尖書寫科學理財承諾

二．活動背景：在二十一世紀經(jīng)濟高速開展的時代背景下，經(jīng)濟危機的擴散已成為人們生活中的熱門話題，個人投資理財所涉及到的領(lǐng)域?qū)€人、家庭、社會的影響越來越大?，F(xiàn)在，高校校內(nèi)里獨生子女越來越多，許多高校生對于理財都缺乏合理的規(guī)劃。在這種狀況下，對在校高校生宣揚理財學問，培育他們的理財意識，幫助他們養(yǎng)成良好的理財習慣，是很有必要的。

三．活動目的：

1.活潑校內(nèi)氣氛，豐富校內(nèi)文化。通過講座形式，提高高校生對于合理理財?shù)囊庾R，增加他們對于理財規(guī)劃學問的了解，讓他們相識到合理理財規(guī)劃確實是有利于高校生運籌帷幄，把握將來。

2.加強高校生理論聯(lián)系實際的實力。通過書寫將來理財規(guī)劃方案并且競賽講演將來理財生活方式，來更加深化的了解理財?shù)倪^程，提高他們的運用實力。

四．活動時間：待定

五．活動地點：待定

六．活動對象：全校學生

七．活動主辦方：××社團

八．參賽資格：

在校學生，需憑學生證或一卡通現(xiàn)場報名?！矊W生證號碼為領(lǐng)取理財規(guī)劃大賽獎品憑證，注冊后不能修改，請仔細填寫?！仓貜蛨竺麩o效〕

九．活動支配：

〔一〕活動前期：

1.海報宣揚：

做好理財規(guī)劃大賽的海報與條幅，與各學院協(xié)調(diào)，將海報張貼到各學院宣揚欄。條幅掛在人群多的地方。

2.網(wǎng)絡宣揚：

剛好更新人人網(wǎng)，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社動態(tài)，以便廣闊師生能第一時間駕馭理財規(guī)劃大賽的消息，并通過飛信將消息剛好傳送到投資理財協(xié)會會員手中。

3.傳單宣揚：

到各宿舍，學院派發(fā)宣揚單，發(fā)動學生的主動性，鼓勵他們主動參與，具體介紹本次理財規(guī)劃大賽并讓他們詢問相關(guān)事項。協(xié)會支配宣揚人員到全校每個班級的課室講解本次活動的宣揚內(nèi)容，并派發(fā)宣揚單，且把活動的相關(guān)內(nèi)容寫在黑板上。

4.活動報名：

1.報名時間及地點：

______________________________

2.理財規(guī)劃大賽時間：

_______________________________

3.賽前講座：

__月___日，協(xié)會幫助贊助商在c2—209開設(shè)講座為參賽者及其他到場同學講解理財根本學問，為參賽者解除疑心。要求參賽者仔細聽講，以便便利之后的理財規(guī)劃方案書寫。

〔二〕活動中期：

競賽分為兩個階段，初賽階段和決賽階段。初賽分數(shù)占最終成果60%，決賽分數(shù)占競賽成果40%。

初賽階段：

一．初賽題目：

每個人的人生是不同的，但是在我們?nèi)松牡缆飞?，我們許多人所經(jīng)驗的時間點是大致相同的，大多都會經(jīng)驗由小到大，由無趣到成熟這樣一個“生、老、病、死〞的階段，所以，在人生的時間軸中，我們所經(jīng)驗的人生每個階段都會有大致的理財需求，我們將其劃分為以下幾個理財目標：

1、現(xiàn)金規(guī)劃

2、消費規(guī)劃

3、信貸規(guī)劃

4、保險規(guī)劃

5、教化規(guī)劃〔包含子女教化規(guī)劃〕

6、投資規(guī)劃〔包含稅收籌劃〕

要求熟識各種理財產(chǎn)品〔股票、基金、債券、期貨、qdii，qfii等等，舉薦國內(nèi)市場理財產(chǎn)品〕。

7、退養(yǎng)息 老規(guī)劃

8、財產(chǎn)的安排與傳承

在該8大規(guī)劃的根底上，請參賽者隨意選擇3個規(guī)劃，自己擬定理財規(guī)劃客戶〔無論現(xiàn)實中該客戶存在與否〕資料，圍繞參賽者擬定理財規(guī)劃客戶制訂分項理財籌劃方案。

要求：

1、隨意選擇上述8大規(guī)劃中的3個工程作為理財籌劃大賽初賽參賽題目，并且就自身理解合理、具體、簡要地對目標規(guī)劃做出相應說明。

2、無論客戶是否真實存在于現(xiàn)實之中，信息內(nèi)容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的隨意3個分項理財規(guī)劃：

〔1〕列舉客戶信息〔包括財務信息與非財務信息〕

〔2〕如有必要可以編制財務報表；〔家庭資產(chǎn)負債、收入支出等〕

〔3〕結(jié)合客戶目前狀況做出一個合理的分析與評判。分析與評價中必需包含如下信息：

a、客戶的財務狀況總體評價；

b、財務狀況與投資目標的匹配度。

3、三個隨意理財分項規(guī)劃中，要求信息闡述全面，時間數(shù)據(jù)相對精準。

4、制訂分項理財規(guī)劃，分項理財規(guī)劃必需列舉充要數(shù)據(jù)，遵照“現(xiàn)在——目標時間點——目標預料需求——結(jié)論〞、“依據(jù)xx數(shù)據(jù)——因此——目標預料需求、目標預料本錢及投入〞這樣的標準格式撰寫。

5、參賽者無論怎樣制訂規(guī)劃，都應具體闡述理由，舉例充分，引意得當。

6、可以選擇團隊合作〔6人以下〕，也可以選擇指導老師〔只限一名〕。

7、可列舉參考書籍或文章〔僅限5本或者5篇〕。

8、理財規(guī)劃方案寫好后，用a4紙打印，交到協(xié)會進行批閱。

二．初賽評比：

由協(xié)會人員負責篩選理財規(guī)劃方案優(yōu)秀的同學20名進入復賽階段。同時，給出方案評分，之后總成果評比要用。

決賽階段：

決賽將和頒獎晚會一起進行。

要求參賽者上臺展示自己的理財規(guī)劃方案，之后展示自己編排的節(jié)目〔話劇，音樂劇，相聲，小品等題材不限，但內(nèi)容必需是關(guān)于理財規(guī)劃的〕。評委依據(jù)參賽者的舞臺表現(xiàn)力及節(jié)目消遣效果給選手打分。

之后穿插一個小嬉戲〔從最近在協(xié)會人員中征集的小活動中選擇〕，與觀眾互動。目的是在這段時間內(nèi)計算出選手總分，之后頒發(fā)獎杯及證書。

〔三〕活動后期：

活動結(jié)束，整理睬場。要求協(xié)會人員每人寫一份這次活動的感想及收獲。

十．競賽階段工作人員及工作支配：

1.籌劃部：寫活動籌劃書并幫助宣揚部下發(fā)傳單。

2.秘書部：負責全部通知的下發(fā)。

3.商務部：拉贊助，獲得足夠的活動資金，并購置相關(guān)物品。

4.宣揚部：負責設(shè)計海報并宣揚，張貼條幅。

5.組織部：負責全部交涉問題，如下：教室的借用、在其他學院的宣揚欄張貼海報、評委老師的邀請。

6.學術(shù)培訓部：負責初賽階段的作品篩選，肯定要做到公允。

7.網(wǎng)絡信息部：負責網(wǎng)絡上有關(guān)的競賽事項更新。

8.邀請相關(guān)老師及贊助方人員作為復賽評委，以得到一個公允的競賽結(jié)果。

高校生理財規(guī)劃大賽籌劃書2

一、方案

〔一〕、關(guān)于冠名企業(yè)的宣揚

1、為冠名企業(yè)的宣揚方案：*宣揚期將重點宣揚冠名企業(yè)，并在海報、橫幅的醒目位置聞名冠名“****〞的名稱或口號并在各參賽院校宣揚企業(yè)的業(yè)務*各宣揚媒體對****進行單獨介紹*活動現(xiàn)場工作人員將佩戴或穿著印有****logo的標記*決賽及頒獎典禮起先前，主持人介紹****，并請企業(yè)代表致辭*在競賽現(xiàn)場為企業(yè)工作人員供給工作場地，現(xiàn)場辦理業(yè)務*在學校舉辦企業(yè)的專場講座*活動現(xiàn)場給參加嘉賓及出席領(lǐng)導的紙杯上貼有或印有****loge的標記*在宣揚單上可以加上****的名字2、為冠名企業(yè)的宣揚意義：*提高企業(yè)知名度?；顒用Q為“****〞杯南京市理財規(guī)劃大賽，規(guī)模是面對南京師范高校，從而擴大企業(yè)的知名度，表達企業(yè)對專業(yè)人才的要求，對學術(shù)活動的支持*為企業(yè)校內(nèi)聘請鋪墊。學院與企業(yè)建立長期合作關(guān)系，那么在以后的開展中可以為企業(yè)在學校的“實習生聘請〞供給效勞*提高企業(yè)在學生中的影響力。

〔二〕、詳細方案：

宣揚方式詳細方案及實行意義播送宣揚播送宣揚聽眾較廣，因此在競賽前兩周我們將在南京師范高校播送中進行宣揚，并對于賽制及冠名企業(yè)進行介紹。

書刊宣揚競賽前期校內(nèi)內(nèi)各類期刊將會對活動進行宣揚，結(jié)束后將報道大賽進程。

網(wǎng)絡宣揚活動前期學社將在人人網(wǎng)、院校網(wǎng)站進行宣揚，并實時跟進活動進程。

校內(nèi)宣揚大型彩色噴繪橫幅在學校人流量最多的地方懸掛大型噴繪，行成奪先之勢，將宣揚效果升至最大。據(jù)我們調(diào)查覺察，在高校校內(nèi)中，宣揚效果最好的方式莫過于大型彩色噴繪。

橫幅在校內(nèi)內(nèi)的惹眼處懸掛橫幅，做大聲勢，讓更多學生了解到本次大賽。

傳單及報名表進行宣揚單的發(fā)放，讓大家了解到這次大賽的活動進程，并且于傳單反面干脆附上大賽的報名表，以提高同學們的參加度。

傳統(tǒng)手繪海報對于傳統(tǒng)的海報宣揚，我們將會依據(jù)不憐憫況酌情運用；用做補充宣揚。

現(xiàn)場宣揚我們將舉辦簽名儀式，揭開報名的序幕，通過人氣的積聚到達更好的宣揚效果

二、大賽流程

本屆創(chuàng)新亮點考慮到近段時間有研訓與創(chuàng)業(yè)安排競賽，提早起先報名宣揚工作可能效果并不是太志向。同時，為了增加大賽吸引力，更加讓理財這個學院精品活動影響力更大更深，我們會在競賽起先前設(shè)立多場關(guān)于高校生創(chuàng)立財寶走上創(chuàng)業(yè)之路的講座，一是為經(jīng)營管理財寶打下根底，而是為了提高活動的意義，讓更多的人學到更多的學問，也是讓更多的優(yōu)秀學子在理財規(guī)劃大賽這個平臺上更好的表現(xiàn)自己、展露頭角。

創(chuàng)新大致方案如下：創(chuàng)新形式：1，在開賽之前由企業(yè)、銀行、在校優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者的代表為大家進行講座，傳授創(chuàng)業(yè)閱歷；2，開創(chuàng)人人公共主頁——特地用于溝通創(chuàng)業(yè)學問、解答創(chuàng)業(yè)難題所用。鼓勵參加者多與在校優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者學習閱歷日程支配：3月14號——在校優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者溝通13月21號——在校優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者溝通23月28號——銀行、企業(yè)代表溝通講座4月5號——專業(yè)老師講授理財方面學問〔為正式競賽打下根底〕—內(nèi)容：專業(yè)學問輔導，并發(fā)放考試手冊；打算：借教室，請老師，打算相關(guān)手冊；講座內(nèi)容：有關(guān)理財方面的學問，涉及儲蓄、證券、股票等方面4月10號初賽起先

前期打算(2.27—3.4)1.做好理財大賽的宣揚橫幅2.向院領(lǐng)導匯報競賽的事情，并向各班進行宣揚，特殊是大二大三的同學，鼓勵同學們主動參加活動3.設(shè)計出理財贊助企業(yè)的logo,并且要印好宣揚單，設(shè)計好報名表并打印，易拉寶4.向各個參賽院系宣揚贊助方的企業(yè)文化與活動意義，并且讓媒體與校內(nèi)書刊進行報道，以增加宣揚力度5.聯(lián)系南師播送，在重要時段進行活動宣揚6.復賽案例打算7.打算好網(wǎng)站，制定網(wǎng)站宣揚的方式后一個星期〔3.4—3.10〕：1.起先進行全校大幅度宣揚，組織萬人簽名會，并組織現(xiàn)場和全校內(nèi)的網(wǎng)上報名2.在人人網(wǎng)、商學院學生工作網(wǎng)站上面上傳活動詳細狀況，報名表，贊助企業(yè)現(xiàn)況3.宣揚海報刷版4.向上一屆的得獎選手征集復賽和決賽的案例，并且跟企業(yè)聯(lián)系，最終定稿〔一〕、初賽賽前：將為每位參賽選手打算參賽指導手冊將舉辦開幕儀式及第一期講座，講座將由本校聞名老師親自教課。主要講解與初賽相關(guān)的根底理財學問。

賽中：初賽實行筆試的.形式，試題將由理財規(guī)劃師培訓班題庫供給。主要以選擇題、推斷題的形式進行。

賽后：依據(jù)筆試成果，取成果前16名的選手進入決賽統(tǒng)計參與決賽的選手名單，隨機分為4組，每組4人〔二〕、決賽賽前：實行案例發(fā)布會，由企業(yè)代表進行公布。共兩個案例，小組隨機選擇，每兩個小組共享一個案例。

賽中：(1)選擇相同案例的小組，分別上臺展示自己的理財方案，由評委進行評判打分(2)選擇相同案例的小組之間進行攻辯，各隊依據(jù)對方的方案以及自己的理解，提出兩個問題，限時要求對方答復。評委依據(jù)各隊伍提問的水平以及答復的狀況進行打分。相同案例小組總得分高者晉級參與最終pk。兩小組的其次名通過群眾評委投票選出優(yōu)勝者獲得三等獎。

(3)晉級的兩個小組將面臨評委的即興考驗，依據(jù)評為現(xiàn)場提出的案例，限時二非常鐘給出理財方案，評比誰的理財方案更能打動評委和觀眾。根據(jù)參賽隊伍的答復狀況進行打分。同時引入群眾評委評分制。評委打分占80%。群眾評委占20%依據(jù)得分凹凸，分獲一、二等獎。

三、獎項設(shè)置

１．一等獎800元+證書２．二等獎600元+證書３．三等獎400元+證書4．理財專家2名獲得在企業(yè)實習時機

四、大賽日程表

"卡文迪許杯"南京師范高校理財規(guī)劃大賽日程表階段時間進度前期宣揚階段(3.4-3.11)3.4-3.6校內(nèi)宣揚3.7-3.8在學校西區(qū)、東區(qū)舉辦簽名活動、報名正式起先3.9報名截止3.11向參賽選手發(fā)放參賽指導手冊3.14—4.5籌劃大賽開幕，講座大賽全程(11.10-11.24)4.10初賽4.12公布初賽結(jié)果召集復賽選手進行隨機分組4.18案例發(fā)布會，其次期講座4.25決賽

五、大賽預算

南京師范高校理財規(guī)劃大賽財務預算名稱明細金額備注宣揚交通費用小計6221．前期宣揚橫幅制作費722．宣揚單制作費〔及報名表〕1503.參賽選手指導手冊8*50=400獎金費用小計21501．一等獎8002．二等獎6003．三等獎4004.證書10*35=350決賽及閉幕式費小計3505.評委及領(lǐng)導獎品50*7=350贊助方供給獎金費用+獎品費用2500合計3122

附錄一：萬人簽名暨報名揭幕前期宣揚：宣揚部的成員在萬人簽名起先前一個星期起先進行宣揚，在東西南三個區(qū)張貼海報，還可以貼一些地標，并配以人人上的宣揚?；顒訒r間：3月6日中午十二點西區(qū)3月7日中午十二點東區(qū)所需物品：

物品名稱數(shù)量備注橫幅一條6米，印有“xxxx〞南京師范高校理財規(guī)劃大賽開幕式桌子五張四張用于擺放橫幅，一張用于報名和解答疑問展板兩塊一塊印有理財大賽的流程，獎項等相關(guān)內(nèi)容，一塊空展板用于貼報名參賽的人的愿望?！矊W生會的成員可以事先寫一些對理財大賽的祝愿貼在上面〕黑水筆3~5支用于給同學現(xiàn)場填報名表記號筆5支用于給同學在橫幅上簽名便利貼一本用于給現(xiàn)場報名的同學寫愿望貼在空展板上報名表100張每個區(qū)都是100張

注：除了現(xiàn)場報名，還可以讓通知各班班長，同學們也可以在班長那報名，然后將報名表發(fā)放給各班班長，填好后統(tǒng)一收回。此外還可以進行網(wǎng)上報名。初賽一、講座以及開幕式報名時間3月12號結(jié)束，利用周一、周二統(tǒng)計好參賽人數(shù)。活動時間：3月14日—4月5日14:00，活動地點：行敏樓204會議室主講人：在校創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀代表、企業(yè)代表、銀行專家、商院專業(yè)老師講座內(nèi)容：有關(guān)創(chuàng)業(yè)的學問和創(chuàng)立財寶經(jīng)驗的共享以及理財方面的學問，涉及儲蓄、證券、股票等方面。講座結(jié)束的時候就由主持人宣布“卡文迪許〞南京師范高校理財規(guī)劃大賽正式起先。人員支配：商務部：負責現(xiàn)場人員支配以及迎接演講人員文藝部：負責主持稿和主持人的培訓宣揚部：負責布置會場以及拍照寫稿生活部：負責演講人員的茶水辦公室：負責通知參賽人員講座的時間地點體育部:負責維護現(xiàn)場秩序注：最終一場講座的時候為參賽人員發(fā)放考試手冊。

二、筆試筆試時間：4月10日晚六點考試地點：j1-310/312商務部三個10級的成員監(jiān)考?？荚嚂r間一個半小時，晚上7：30結(jié)束商務部11級和12級成員〔假設(shè)商務部成員參賽那么不參與閱卷〕在k1245進行閱卷，當晚閱完并排出分數(shù)最高的16名同學進入決賽。注：筆試內(nèi)容根本為考試手冊以及講座所涉及的內(nèi)容。

三、分組4月12號下午〔或晚上〕通知全部進入決賽的成員到行敏樓202開會，現(xiàn)場進行抽簽，三人一組，16人分為四組。附錄二：案例發(fā)布會籌劃前期宣揚初賽結(jié)束后，4月16日和17日在東西兩區(qū)分別張貼海報，告知案例發(fā)布會詳細時間、地點?；顒訒r間：XX年4月18日下午15:30活動地點：行敏樓204會議室活動步驟14:30~15:20發(fā)布會打算工作15:30~15:35主持人介紹到場的嘉賓，宣布案例發(fā)布會正式起先15:35~15:50贊助企業(yè)代表發(fā)言15:50~16:10學院領(lǐng)導和企業(yè)代表共同揭曉決賽的三個案例，在每個案例揭曉后，隨機產(chǎn)生打算該案例的兩個參賽小組16:10~17:00其次期培訓講座主題：理財規(guī)劃方案撰寫的指導，以及關(guān)于理財規(guī)劃的講解主講人：贊助企業(yè)的專家所需物品

1、參賽小組以及觀眾的座位貼條

2、學院領(lǐng)導及企業(yè)代表的席卡

3、水杯、茶水假設(shè)干4、發(fā)布會ppt人員支配1、座位支配，席卡、座位貼條制作和布置：辦公室2名干事2、現(xiàn)場茶水：生活部1名干事3、現(xiàn)場ppt展示：商務部1名干事4、現(xiàn)場秩序維護：商務部剩余干事5、主持人：待定6、拍攝、新聞稿：宣揚部2名干事附錄三：理財規(guī)劃大賽決賽籌劃一、前期宣揚4.23~4.24在東西區(qū)分別布置“￥〞和“＄〞形態(tài)的地標4.20~4.24在東西區(qū)分別張貼理財規(guī)劃大賽的海報，每天每區(qū)4張

二、活動時間：XX年4月25日15:00三、活動地點：行敏樓204會議室四、活動步驟：13:30~14:50賽前打算布置14:50~15:00禮儀引導企業(yè)代表和學校領(lǐng)導入座15:00~15:15主持人宣讀開幕詞，由企業(yè)代表致辭，并宣