虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506虛擬數(shù)字人發(fā)展環(huán)境虛擬數(shù)字人發(fā)展趨勢虛擬數(shù)字人投資分析虛擬數(shù)字人競爭格局虛擬數(shù)字人現(xiàn)狀分析虛擬數(shù)字人行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程虛擬數(shù)字人行業(yè)概述01&&&虛擬數(shù)字人行業(yè)定義虛擬數(shù)字人是通過建模、動(dòng)作捕捉或AI等科技手段,制作出具有外貌特征和行為模式的虛擬形象,并通過顯示設(shè)備呈現(xiàn)出來。虛擬數(shù)字人創(chuàng)造的價(jià)值主要是打破物理的空間限制,提供了更多沉浸感、參與感和互動(dòng)感。從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的維度,虛擬數(shù)字人分為三大類:虛擬偶像、虛擬主播、虛擬員工。隨著需求提升和技術(shù)迭代,虛擬數(shù)字人逐漸賦能眾多傳統(tǒng)領(lǐng)域。從各場景落地模式來看,可分為ToB和ToC；ToB端主要應(yīng)用于泛娛樂中的影視、金融、文旅等領(lǐng)域,變現(xiàn)模式主要為需求方采購服務(wù)型虛擬人,以達(dá)到替代真人的效果；ToC端針對泛娛樂中的傳媒和游戲等領(lǐng)域,變現(xiàn)模式主要為打造虛擬偶像或虛擬IP，通過運(yùn)營手段擴(kuò)大C端的粉絲流量,再通過流量變現(xiàn)。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304萌芽階段(20世紀(jì)八十年代)開始嘗試將虛擬人物引入到現(xiàn)實(shí)世界.技術(shù)以手繪為主1984年,英國人GeorgestonewaxEeadroomr版擬人物,層參演了一部電影，并拍攝了數(shù)支廣告.1982年，世界上第一位虛擬歌姬林明美出兒現(xiàn)在成長階段朝著智能化、便捷化、精細(xì)化、多樣化發(fā)度技術(shù)全面提升與突破。2020年，在CES國際消費(fèi)電子展上,三星旗下STARLabs展示了其設(shè)計(jì)的虛擬數(shù)字人NEON2019年，數(shù)字王國軟件研發(fā)部負(fù)責(zé)人DougRoble帶著自己的虛擬形象DigiDoug登上了TED的演講舞臺探索階段(21世紀(jì)初)傳統(tǒng)手繪正逐漸被CG、動(dòng)作捕捉等計(jì)算機(jī)技術(shù)顛覆突破技術(shù)革新卻造價(jià)不菲.2007年，日本制作了第一個(gè)被廣泛認(rèn)可的虛擬偶像初音未來.2001年，《指環(huán)王》中的角色咕絕由Co技術(shù)和作(表情)捕捉技術(shù)產(chǎn)生近五年初級階段深度學(xué)習(xí)算法取得突破，數(shù)字人制作過程得到有效簡化。AI成為不可分割的工具。2019。2019年,浦發(fā)銀行和百度共同合作開發(fā)的銀行業(yè)首位數(shù)字員工“小浦”正式亮相,為用戶提供金融服務(wù)。2018年搜狗合新華社發(fā)布全球首個(gè)全仿真智能AI主持人行業(yè)政策1推動(dòng)三維圖形生成、動(dòng)態(tài)環(huán)境建模、實(shí)時(shí)動(dòng)作捕捉、快速渲染等技術(shù)創(chuàng)新,發(fā)展虛擬現(xiàn)實(shí)整機(jī)、感知交互、內(nèi)容采集制作等設(shè)備和開發(fā)工具軟件、行業(yè)解決方案規(guī)劃提出六方面重點(diǎn)任務(wù)。一是構(gòu)建開放協(xié)同的人工智能科技創(chuàng)新體系;二是培育高端高效的智能經(jīng)濟(jì):三是建設(shè)安全便捷的智能社會(huì):四是加強(qiáng)入工智能領(lǐng)域軍民融合:五是構(gòu)建泛在安全高效的智能化基礎(chǔ)設(shè)施體系;六是前瞻布局新—代人工智能重大科技項(xiàng)目.以賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo),推動(dòng)新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升、算力賦能加速、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固增強(qiáng)、綠色低碳發(fā)展、安全保障提高:打造新型智能算力生態(tài)體系，有效支撐各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能加快推進(jìn)制播體系技術(shù)升級，強(qiáng)化人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈在內(nèi)容選題、素材集成、編輯制作、內(nèi)容審核、媒資管理、字幕制作等環(huán)節(jié)的應(yīng)用,促進(jìn)制播流程智能化。推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用手新期播報(bào)大氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn),創(chuàng)新節(jié)自形態(tài),提高制播效率和智能化水平《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游傳感器、芯片、光學(xué)器件、顯示設(shè)備、建模及綁定、渲染垂直虛擬人廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、cG/XR廠商泛娛樂、金融、文旅、教育、醫(yī)療、零售行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤從行業(yè)未來市場規(guī)模來看，虛擬數(shù)字人也分為身份型虛擬人和服務(wù)型虛擬人，根據(jù)量子位預(yù)測，2030年中國數(shù)字虛擬人整體市場規(guī)模將超過2700億元，其中身份型約1747億元(包括虛擬IP1474億元+虛擬分身262億)，服務(wù)型約955億元(包括替代真人服務(wù)840億+AI助手115億)，市場發(fā)展空間廣闊。2）本土虛擬數(shù)字人企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）虛擬數(shù)字人行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得虛擬數(shù)字人的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。8驅(qū)動(dòng)因素15頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3從政策層面來看,國家積極扶持文化與科技業(yè)深度融合,鼓勵(lì)虛擬人創(chuàng)新發(fā)展?？萍己臀幕膮f(xié)同發(fā)展,一直是國家重點(diǎn)關(guān)注的方向之一,要求推動(dòng)智能技術(shù)在文化領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用；特別是2021年10月廣電總局發(fā)布的《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》中指出:”要推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn),創(chuàng)新節(jié)目形態(tài),提高制播效率和智能化水平”,首次明確地鼓勵(lì)和支持虛擬人的發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對虛擬數(shù)字人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。中國游戲產(chǎn)業(yè)處存量博弈階段，角色扮演類游戲在市場收入方面居于首位。2021年中國游戲市場實(shí)際銷售收入2965.13億元，yoy+6.4%。2021年中國游戲用戶規(guī)模6.66億，yoy+0.22%，用戶數(shù)量漸趨飽和。2021年中國移動(dòng)游戲收入排名前100位產(chǎn)品中，角色扮演、卡牌、策略三類游戲占據(jù)半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企業(yè)相對集中的市場供給；此外，角色扮演、多人在線戰(zhàn)術(shù)競技和射擊三類游戲占總收入50%以上，反映這三類游戲用戶基數(shù)較大的客觀現(xiàn)實(shí)。早期具有代表性的虛擬偶像包括以初音未來、洛天依為代表的虛擬歌姬（VSinger），此外還有主要在YouTube、B站開展活動(dòng)的虛擬主播（VTuber/VUP）。20年前，B站虛擬直播區(qū)基本都被日系VTuber占領(lǐng)，而隨著中國VUP的崛起，據(jù)CEO陳睿，截至21年6月，B站擁有虛擬偶像市場高速增長，帶動(dòng)衍生產(chǎn)業(yè)空間廣闊。據(jù)艾媒咨詢，2020年中國虛擬偶像核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02虛擬數(shù)字人發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國虛擬數(shù)字人行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為虛擬數(shù)字人行業(yè)的消費(fèi)主力。政策環(huán)境國務(wù)院國家廣播電視總局全國人大《”十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》支持實(shí)體消費(fèi)場所建設(shè)數(shù)字化消費(fèi)新場景，推廣智慧導(dǎo)覽、智能導(dǎo)流、虛實(shí)交互體驗(yàn)、非接觸式服務(wù)等應(yīng)用，提升場景消費(fèi)體驗(yàn);加快推進(jìn)制播體系技術(shù)升級;(1）強(qiáng)化人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈在內(nèi)容選題、索材集成、編輯制作、內(nèi)容審核、媒資管理、字幕制作等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，促進(jìn)制播流程智能化;(2）推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn)，創(chuàng)新節(jié)目形態(tài)，提高制播效率和智能化水平;虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鐵、人工智能一起，被列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè);《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03虛擬數(shù)字人現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)投融資層面來看,截止2022年9月,我國虛擬數(shù)字人賽道投融資金額就已超過去年,達(dá)到29億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國虛擬數(shù)字人相關(guān)企業(yè)投融資金額約為19.71億元,而在2015年,僅為0.33億元,6年間CAGR達(dá)到97.71%。參與機(jī)構(gòu)包括紅杉資本、IDG資本、順為資本、峰瑞資本等知名投資機(jī)構(gòu)，以及字節(jié)跳動(dòng)、小米、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)或科技公司,產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展勢頭樂觀。從行業(yè)專利情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,中國機(jī)構(gòu)在國內(nèi)共申請了1322項(xiàng)數(shù)字人專利,其中高校申請超200項(xiàng),互聯(lián)網(wǎng)巨頭申請超110項(xiàng)；共計(jì)58家機(jī)構(gòu)獲專利授權(quán)，企業(yè)涉及科技巨頭、高校、數(shù)字人領(lǐng)域企業(yè)及銀行。16行業(yè)市場規(guī)模從行業(yè)未來市場規(guī)模來看，虛擬數(shù)字人也分為身份型虛擬人和服務(wù)型虛擬人，根據(jù)量子位預(yù)測，2030年中國數(shù)字虛擬人整體市場規(guī)模將超過2700億元，其中身份型約1747億元(包括虛擬IP1474億元+虛擬分身262億)，服務(wù)型約955億元(包括替代真人服務(wù)840億+AI助手115億)，市場發(fā)展空間廣闊。17行業(yè)市場規(guī)模國內(nèi)虛擬數(shù)字人還應(yīng)用在游戲、金融、文旅、教育、智能服務(wù)等實(shí)用場景。(1)游戲如《英雄聯(lián)盟》的人氣女團(tuán)K/DA登陸S8決賽舞臺，現(xiàn)場觀眾能夠通過AR設(shè)備進(jìn)行觀看；《王者榮耀》推出男團(tuán)無限王者團(tuán)；網(wǎng)易伏羲AlLab攜手密歇根大學(xué)發(fā)明面部捕捉深度學(xué)習(xí)算法MelnGame，僅需玩家上傳一張人物肖像照片即可生成虛擬面部的形狀和紋理。(2)金融如華為云打造了首個(gè)虛擬數(shù)字人云笙入職華為云；百度打造了首個(gè)國內(nèi)銀行“虛擬員工”。(3)文旅如京東進(jìn)口超市推出了虛擬推薦官“ViVi子涵”；網(wǎng)易伏羲首個(gè)AI智慧文旅項(xiàng)目落地杭州中國絲綢城，該項(xiàng)目將《逆水寒》中人設(shè)、技能與絲綢文化高度相關(guān)的“素問”流派虛擬人融入數(shù)字展廳，用戶可通過按下琴鍵進(jìn)行實(shí)時(shí)互動(dòng)，“素問”將隨旋律變化而起舞。(4)教育如央視新聞聯(lián)合百度智能云推出的總臺首個(gè)AI手語主播正式亮相；虛谷未來科技推出全國首位教育領(lǐng)域虛擬人小艾，其人設(shè)為喜歡閱讀、善于分享的12歲少女，旨在以領(lǐng)讀陪伴的“班長”身份激發(fā)少兒閱讀興趣。(5)智能服務(wù)如搜狗與新華社聯(lián)合發(fā)布的虛擬主持人以高仿真形象示人，可對用戶輸入的新聞文本進(jìn)行語音播報(bào)；浦發(fā)銀行首位虛擬員工“小浦”在服務(wù)客戶時(shí)可感知對方情緒并輔之表情和手勢，且具備主動(dòng)學(xué)習(xí)、持續(xù)提高服務(wù)效率的能力；百度App上線龔俊數(shù)字人語音助手。18行業(yè)現(xiàn)狀游戲中國游戲產(chǎn)業(yè)處存量博弈階段，角色扮演類游戲在市場收入方面居于首位。2021年中國游戲市場實(shí)際銷售收入2965.13億元，yoy+6.4%。2021年中國游戲用戶規(guī)模6.66億，yoy+0.22%，用戶數(shù)量漸趨飽和。2021年中國移動(dòng)游戲收入排名前100位產(chǎn)品中，角色扮演、卡牌、策略三類游戲占據(jù)半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企業(yè)相對集中的市場供給；此外，角色扮演、多人在線戰(zhàn)術(shù)競技和射擊三類游戲占總收入50%以上，反映這三類游戲用戶基數(shù)較大的客觀現(xiàn)實(shí)。游戲引擎作為虛擬世界的賣水人，有望破圈助力多行業(yè)數(shù)字人打造。以Unity，Unreal兩大游戲引擎為首，游戲引擎的強(qiáng)大性能使得數(shù)字人形象擬真度進(jìn)一步提升。Unity的渲染技術(shù)HDRP是基于可編程渲染管線（SRP）構(gòu)建的，具有完全統(tǒng)一基于物理的渲染以獲得超高的畫質(zhì)表現(xiàn)，HDRP的設(shè)計(jì)遵循三個(gè)原則:1）渲染基于真實(shí)物理。2）光照統(tǒng)一、連貫。3）功能獨(dú)立于渲染路徑。HDRP的強(qiáng)大性能讓數(shù)字人得以“逃離”恐怖谷，以更接近真人的狀態(tài)呈現(xiàn)在大眾面前。19偶像造星虛擬偶像市場高速增長，帶動(dòng)衍生產(chǎn)業(yè)空間廣闊。2020年中國虛擬偶像核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模為36億元，yoy+70.3%，2021年將達(dá)到6行業(yè)發(fā)展趨勢04虛擬數(shù)字人發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后虛擬數(shù)字人行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，虛擬數(shù)字人行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于虛擬數(shù)字人行業(yè)的發(fā)展流通環(huán)節(jié)有待完善虛擬數(shù)字人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致虛擬數(shù)字人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，虛擬數(shù)字人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。虛擬數(shù)字人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事虛擬數(shù)字人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，虛擬數(shù)字人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對虛擬數(shù)字人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，虛擬數(shù)字人的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。虛擬數(shù)字人行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展虛擬數(shù)字人行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范虛擬數(shù)字人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用虛擬數(shù)字人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：虛擬數(shù)字人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面23行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范虛擬數(shù)字人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用虛擬數(shù)字人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：虛擬數(shù)字人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，虛擬數(shù)字人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的虛擬數(shù)字人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土虛擬數(shù)字人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢多融合化隨著虛擬數(shù)字人相關(guān)技術(shù)的提升和市場需求的釋放,將更深入地融入泛娛樂、金融、文旅、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域。在各領(lǐng)域逐漸發(fā)掘虛擬數(shù)字人的可行性和商業(yè)價(jià)值后，行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展期。實(shí)現(xiàn)擬人化,具體體現(xiàn)在虛擬數(shù)字人在形象或交互方面具有技術(shù)優(yōu)勢.其基礎(chǔ)是視覺層面實(shí)現(xiàn)高保真接近真人以及實(shí)時(shí)渲染。在這個(gè)過程中，CG建模/圖像遷移技術(shù)會(huì)影響虛擬數(shù)字人外觀的擬人程度。語音驅(qū)動(dòng)的深度模型會(huì)決定虛擬數(shù)字人的面部表情/肢體變動(dòng)是否自然。擬人化行業(yè)趨勢隨著交互方式的不斷衍變以及人工智能技術(shù)的發(fā)展,將推動(dòng)虛擬數(shù)字人交互方式的進(jìn)一步演變,使得數(shù)字人擁有一次喚醒、多次交互能力。具備實(shí)時(shí)智能響應(yīng)、智能打斷,智能糾錯(cuò)-多輪對話等功能,使得虛擬數(shù)學(xué)人更加智能化。如何開發(fā)更輕量且便捷的工具,讓藝術(shù)創(chuàng)作者和普通用戶都能快速生產(chǎn)高品質(zhì)美術(shù)資產(chǎn)數(shù)字孿生體.使得工具化成為虛擬數(shù)字人技術(shù)未來發(fā)展的必然趨勢之一。未來,在積累了相當(dāng)數(shù)量的人臉數(shù)據(jù)及素材的基礎(chǔ)上,更高效的工具也會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。工具化行業(yè)典型企業(yè)05虛擬數(shù)字人競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分虛擬數(shù)字人行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：虛擬數(shù)字人行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，虛擬數(shù)字人行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。28虛擬數(shù)字人行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于虛擬數(shù)字人企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國虛擬數(shù)字人行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國虛擬數(shù)字人行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國虛擬數(shù)字人行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國虛擬數(shù)字人行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，虛擬數(shù)字人企業(yè)對虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。虛擬數(shù)字人行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是虛擬數(shù)字人行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，虛擬數(shù)字人行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來虛擬數(shù)字人行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才29隨著科技不斷發(fā)展，虛擬數(shù)字人企業(yè)對虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。虛擬數(shù)字人行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是虛擬數(shù)字人行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是虛擬數(shù)字人行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，虛擬數(shù)字人行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)技術(shù)層為虛擬人的生產(chǎn)制作提供技術(shù)支持,分為硬件和軟件兩部分。硬件包括所有虛擬人呈現(xiàn)及交互所需的硬件以吸制作虛擬人時(shí)需要承載算力的計(jì)算設(shè)備、動(dòng)作捕捉所用的各類光學(xué)器件以及動(dòng)作傳感器等。軟件端除了呈現(xiàn)和交互軟件外,在制作環(huán)節(jié)還需要建模軟件和渲染引擎。代表公司主要有Nvdia、Autodesk、EpicGames、Epson等。行業(yè)競爭格局從行業(yè)平臺層來看，平臺層是虛擬人解決方案提供商。分為垂直虛擬人廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廣商及CG/XR廠商,為虛擬數(shù)字人的制作及開發(fā)提供技術(shù)能力；平臺層匯聚的企業(yè)較多,商湯、百度、科大訊飛、魔琺科技、相芯科技均有提供相應(yīng)數(shù)字人技術(shù)服務(wù)平臺。行業(yè)代表企業(yè)1魔琺科技，元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建領(lǐng)先者