儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研研究白皮書

儲(chǔ)能產(chǎn)23白皮書摘要儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研2儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版前言?產(chǎn)業(yè)生機(jī)勃戶儲(chǔ)異軍突起2022國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩不世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力在全球通脹高企傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)緩慢的大背景儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一枝獨(dú)展現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭海內(nèi)外儲(chǔ)能新產(chǎn)品新技術(shù)以及新商業(yè)模式不斷涌市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期大規(guī)模投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃紛至沓產(chǎn)業(yè)發(fā)展朝氣蓬勃多家中國(guó)上市公司表現(xiàn)出技術(shù)與應(yīng)用共同拓業(yè)績(jī)與利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。受國(guó)際能源形勢(shì)推戶用儲(chǔ)能在2022年呈現(xiàn)爆發(fā)式增特別是歐洲成“必爭(zhēng)之地這一方面是由于俄烏沖突加劇了歐洲能源供應(yīng)的不確定光伏加儲(chǔ)能的自發(fā)自用家庭能源供應(yīng)模式受到市場(chǎng)青睞另一方歐洲去年夏季高溫不對(duì)電力生產(chǎn)也帶來(lái)嚴(yán)重的影天然氣和電力價(jià)格飆戶用儲(chǔ)能的成本也更容易被市場(chǎng)接受2022美國(guó)光伏裝機(jī)增速有所下但電化學(xué)儲(chǔ)能增速遠(yuǎn)超光達(dá)14.9GW同比超過(guò)40%2022美國(guó)通過(guò)《通脹削減法案（In?ationReductionActof202不僅延長(zhǎng)了光儲(chǔ)項(xiàng)目IC稅收抵免政策至2032且允許獨(dú)立儲(chǔ)能享受IC政可以預(yù)計(jì)未來(lái)10年美國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)。2022中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)新型儲(chǔ)能新增7.3GW/15.9GW同比增長(zhǎng)200反超美中國(guó)已經(jīng)成為世界儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量未來(lái)五中國(guó)可再生能源裝機(jī)增量將占全球增量近一孕育了儲(chǔ)能發(fā)展的肥沃土壤而沃土上的儲(chǔ)能技術(shù)百花齊呈現(xiàn)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)獨(dú)有的特色與風(fēng)景：?鋰離子電池仍然占據(jù)主導(dǎo)地位鋰電新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破7G多家主流廠商為儲(chǔ)能開發(fā)了專用300Ah以上大容量電個(gè)別廠商的新品電芯單體容量已達(dá)到560Ah大量鋰電企業(yè)布局鈉電技首批GWh產(chǎn)線正式投產(chǎn)固態(tài)電池儲(chǔ)能產(chǎn)品發(fā)布；?壓縮空氣儲(chǔ)能加速發(fā)展首個(gè)100MW先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能電站并網(wǎng)發(fā)電單機(jī)規(guī)模正向300MW功率等級(jí)方向加速發(fā)二氧化碳儲(chǔ)能驗(yàn)證項(xiàng)目投新增壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)（含規(guī)劃在建和投接近10GW；?液流電池技術(shù)路線多點(diǎn)開花首個(gè)100MW全釩液流電池并網(wǎng)發(fā)首個(gè)吉瓦時(shí)級(jí)全釩液流電池項(xiàng)目正式開鋅基液流鐵基液流技術(shù)逐漸走出實(shí)驗(yàn)受到越來(lái)越多的資本關(guān)注。?飛輪等短時(shí)高頻技術(shù)的應(yīng)用需求持續(xù)增已有300MW+的項(xiàng)目處于規(guī)劃在建中；?其它技術(shù)包括水系鈉鹽電池超級(jí)電容鋰電容液態(tài)金屬等技術(shù)紛紛取得新突破本體技術(shù)高壓級(jí)聯(lián)分布式模塊化集成技各類液冷儲(chǔ)能解決方案等新產(chǎn)品或新方案紛紛發(fā)為儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)的規(guī)?；瘧?yīng)用提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。203要業(yè)研究白皮書2022全球清潔能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展越來(lái)越多的國(guó)家開始加速能源轉(zhuǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的抓手之一我們認(rèn)新能源是解決人類能源問(wèn)題的關(guān)而儲(chǔ)能將開啟人類以往只利用地球上存量太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝Ю迷隽刻?yáng)能的新時(shí)代伴隨政策驅(qū)動(dòng)和技術(shù)突203要業(yè)研究白皮書儲(chǔ)能行業(yè)前景光朝氣蓬但也存在泡沫風(fēng)希望與挑戰(zhàn)并存國(guó)內(nèi)鋰電的上游產(chǎn)能規(guī)劃將于2025年達(dá)到4000GW是否是當(dāng)年光伏產(chǎn)能過(guò)剩的歷史重演在項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)性仍撲朔迷離的當(dāng)下國(guó)內(nèi)規(guī)劃在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目已近100GW大大超出了國(guó)家相關(guān)部門提出的2025年30GW的規(guī)模預(yù)困擾儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年的盈利模式問(wèn)題如何破局安全事故依然時(shí)有發(fā)何時(shí)才能進(jìn)行有效的安全管理跨界資本大量涌數(shù)以萬(wàn)計(jì)的儲(chǔ)能企業(yè)集中成雖然為行業(yè)發(fā)展注入了新生力但也有相當(dāng)多的市場(chǎng)主體急功近利跑馬圈地占用市場(chǎng)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天迫切需要促進(jìn)理性投資的體制與市場(chǎng)機(jī)制。綱舉目上述問(wèn)題的解決依賴有效配置資源的市場(chǎng)體制與機(jī)有效的市場(chǎng)環(huán)境才能培育出儲(chǔ)能持續(xù)成長(zhǎng)的森林國(guó)外的戶儲(chǔ)共享模式與國(guó)內(nèi)獨(dú)立共享模式都是電力市場(chǎng)規(guī)則應(yīng)對(duì)零碳發(fā)展目標(biāo)的階段產(chǎn)物與發(fā)展模式鋰電的技術(shù)進(jìn)使得國(guó)外戶用儲(chǔ)能賽道“雜花變成了孕育新一輪鋰鈉電池技術(shù)變革“大樹而國(guó)內(nèi)演化的獨(dú)立共享模式也將以生產(chǎn)力促進(jìn)生產(chǎn)關(guān)系變革的方式推動(dòng)著中國(guó)電力市場(chǎng)的改革目前國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)完成了規(guī)則建開始多地運(yùn)伴隨現(xiàn)貨的電力輔助服務(wù)市場(chǎng)新規(guī)也已經(jīng)下沉到省級(jí)區(qū)隨著反映時(shí)變供求關(guān)系資產(chǎn)利用率的市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格體系的逐漸成共享儲(chǔ)能的發(fā)展模式與適配電力市場(chǎng)的各類技術(shù)會(huì)迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇在此基礎(chǔ)為了應(yīng)對(duì)更大規(guī)模風(fēng)光并網(wǎng)與系統(tǒng)供電穩(wěn)定性的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技可“向下兼容提供調(diào)峰調(diào)頻能帶動(dòng)不同路線的技術(shù)進(jìn)將會(huì)像戶用模式一逐漸發(fā)展起來(lái)道路雖然可能遙遠(yuǎn)曲但曙光已能源行業(yè)將迎來(lái)促進(jìn)新型能源體系高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制。2023版白皮書是我們過(guò)去一年來(lái)對(duì)行業(yè)的觀我們努力將過(guò)去一年來(lái)的市場(chǎng)研究成果和業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)呈現(xiàn)給大家限于我們的能力和眼其中疏漏和不當(dāng)之敬請(qǐng)大家指正我們?cè)概c產(chǎn)業(yè)同仁一攜手共推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)副主任兼秘書中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事俞振2023年3月12儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版一、全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)CNES全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)截至2022年全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模237.2W年增長(zhǎng)率15%抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于80與2021年同期相比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7G年增長(zhǎng)率80儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版一、全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模圖1全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)MW2000-202）數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)圖2全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)2000-202）數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)0101儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書202數(shù)據(jù)修訂說(shuō)明截至2021年全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模由209.4GW修訂為206.5G抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)由180.6GW修訂為177.7G中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模由46.1GW修訂為43.3G抽水蓄能新增裝機(jī)規(guī)模由8050MW修訂為5200MW。203要業(yè)研究白皮書二、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)截至2022年中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8G占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25203要業(yè)研究白皮書二、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模10G達(dá)到13.1/27.1W功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。圖3中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)MW2000-202）數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)圖4中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)2000-202）數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)新2022中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15G達(dá)到16.5G其抽水蓄能增規(guī)模9.1G同比增長(zhǎng)75%新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新達(dá)到7.3/15.9W功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%新型儲(chǔ)能中鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位比重達(dá)97此壓縮空氣儲(chǔ)能液流電池鈉離子電池飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)在規(guī)模上有所突新應(yīng)用模式逐漸增多。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版三、全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)分布2022是動(dòng)蕩的一地緣沖突激大國(guó)博弈加經(jīng)濟(jì)高通引發(fā)全球能源行業(yè)深層影，供需格局步入調(diào)整階能源安全備受關(guān)注2022年10國(guó)際能源（IEA發(fā)《2022年世界能源展望指出雖然短期內(nèi)多國(guó)選擇回歸化石能源保安但從長(zhǎng)遠(yuǎn)新能源尤其是清潔能源仍是解決人類能源問(wèn)題的關(guān)儲(chǔ)能更是不可或缺的一儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版三、全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)分布2022全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7G同比增長(zhǎng)98%其新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20G達(dá)到20.4是2021年同期的2倍中歐洲國(guó)三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的86點(diǎn)。圖52022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分MW）數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù) 中國(guó)：進(jìn)入到規(guī)?；l(fā)展新階段2022中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目功率規(guī)模首次突破7G能量規(guī)模首次突破15GW與2021年同期相增長(zhǎng)率均超過(guò)200%單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模與以往相大幅提百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為常20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)5倍于去年同期數(shù)而規(guī)劃在建中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)更是達(dá)到400余其中包括7個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目。03203要業(yè)研究白皮書截至目全國(guó)已有24個(gè)省市明確“十四五新型儲(chǔ)能建設(shè)目規(guī)模總計(jì)64.85GW10個(gè)省市先后發(fā)布了新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目清規(guī)?？傆?jì)22.2G/53.8GW大部分項(xiàng)目都計(jì)劃在1-2年內(nèi)完工并這些規(guī)模數(shù)字已遠(yuǎn)超國(guó)家發(fā)改《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見中設(shè)置的2025年實(shí)現(xiàn)30GW裝機(jī)的目標(biāo)可以預(yù)國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)203要業(yè)研究白皮書歐洲：繼續(xù)引領(lǐng)全球家儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展2022歐洲新增裝機(jī)規(guī)模突破5G七成裝機(jī)來(lái)自家儲(chǔ)領(lǐng)域受俄烏沖突影歐洲能源危機(jī)加天然氣以及石油價(jià)格大幅上導(dǎo)致歐洲多個(gè)國(guó)家居民電價(jià)上漲3倍以疊加補(bǔ)貼政策激勵(lì)效導(dǎo)致歐洲家儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模激推動(dòng)德國(guó)意大利奧利地和英國(guó)成為歐洲的四大家儲(chǔ)市場(chǎng)。應(yīng)用模式家儲(chǔ)系統(tǒng)幾乎已成為屋頂光伏的標(biāo)以德國(guó)為配置比例高達(dá)70%據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)SP預(yù)2026年歐洲家儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到44.4GW實(shí)現(xiàn)近5倍的增長(zhǎng)。隨著越來(lái)越多的國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能開放電力市表前儲(chǔ)能項(xiàng)從以往集中部署在德國(guó)和英開始向愛爾蘭法國(guó)比利時(shí)意大利希臘西班牙等多國(guó)規(guī)劃延伸儲(chǔ)能可以提供關(guān)鍵的能源轉(zhuǎn)換和快速響應(yīng)靈活性服務(wù)的功能已在歐盟層面形成共歐盟委員會(huì)認(rèn)為儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)歐洲可再生能源整合和建立安全低排放和負(fù)擔(dān)得起的能源系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分但以目前儲(chǔ)能的發(fā)展速度是無(wú)法滿足這些需求歐洲儲(chǔ)能聯(lián)EAS為此制定了2030年部署187GW2050年部署600GW儲(chǔ)能的戰(zhàn)略目指導(dǎo)加速儲(chǔ)能系統(tǒng)的部加快推進(jìn)擺脫外部能源依以及構(gòu)建本地化的可持續(xù)的安全的綠色能源系統(tǒng)的進(jìn)程。美國(guó)：IRA法案將會(huì)推動(dòng)美國(guó)儲(chǔ)能進(jìn)入全新發(fā)展階段2022年美國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模突破4GW同比增長(zhǎng)39%盡管增速同過(guò)去兩年相比有所下降（20202021年增速均超過(guò)100%但美國(guó)依然是全球最重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一應(yīng)用場(chǎng)景獨(dú)立儲(chǔ)能新能源配儲(chǔ)等表前儲(chǔ)能占比進(jìn)一步提裝機(jī)占比超過(guò)90%地域分布得益于光伏風(fēng)電的快速發(fā)無(wú)論是已投運(yùn)項(xiàng)目還是處于開發(fā)中的項(xiàng)加州和德州都位居前兩位美國(guó)單個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模越來(lái)越功率規(guī)模均值與2021年同期相增幅超過(guò)60%。2022年8月通過(guò)《通脹削減法案In?ationReductionActof202簡(jiǎn)稱IR為美國(guó)能源安全和氣候變化提供至少3690億美元的支儲(chǔ)能可以正式以獨(dú)立主體身份獲得最高70%的投資稅收抵不再必須與太陽(yáng)能發(fā)電配合使這將會(huì)顯著改善美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目收益水激勵(lì)開商加快獨(dú)立儲(chǔ)能電站的部推動(dòng)美國(guó)儲(chǔ)能進(jìn)入全新的發(fā)展階為美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)十年的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版四、2022年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)排行榜CNESA研究部“全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)為基以儲(chǔ)能企業(yè)自主提報(bào)的項(xiàng)目信息儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量信息以及公開渠道獲取的項(xiàng)目信息為依分別對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)提供商2儲(chǔ)能PCS提供儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版四、2022年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)排行榜1、儲(chǔ)能技術(shù)提供商排名2022年度中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中的儲(chǔ)能電（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池出貨量達(dá)134.6GW是2021年同期的4倍出口比重超過(guò)55出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供依次為寧德時(shí)代比亞迪億緯儲(chǔ)能瑞浦蘭鈞鵬輝能源海辰儲(chǔ)能派能科技遠(yuǎn)景動(dòng)力南都電源和國(guó)軒高科。圖6中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商2022年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)2022年全球市場(chǎng)家儲(chǔ)電（不含便攜式儲(chǔ)能出貨量排名前五位的中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供依次為寧德時(shí)代鵬輝能源派能科技瑞浦蘭鈞和億緯儲(chǔ)能。CNESA將儲(chǔ)能技術(shù)提供商定義為具有儲(chǔ)能技術(shù)本電ac物理儲(chǔ)能技術(shù)生產(chǎn)能力且向客戶提供儲(chǔ)能技術(shù)本體產(chǎn)品的企業(yè)。05CNESA將儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商定義為開展儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)向客戶提供成套儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)這里的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品是指由儲(chǔ)能技術(shù)本電池管理系儲(chǔ)能變流能量管理系統(tǒng)及其它配件等組成滿足客戶實(shí)際需求的一整套儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備。05203203要業(yè)研究白皮書數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù) 2022年全球市場(chǎng)基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池出貨量排名前五位的中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供依次為雙登南都電源國(guó)軒高科昆宇電源和億緯儲(chǔ)能。圖8中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商2022年度全球市場(chǎng)基站/數(shù)據(jù)中心電池出貨量排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù) 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版2、儲(chǔ)能PCS提供商排名2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能PCS出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供依次為上能電氣科華數(shù)能索英電氣陽(yáng)光電源匯川技術(shù)南瑞繼儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版2、儲(chǔ)能PCS提供商排名圖9中國(guó)儲(chǔ)能PS提供商2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能PS出貨量排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)2022年全球市場(chǎng)儲(chǔ)能PS出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能PS提供依次為陽(yáng)光電源、科華數(shù)上能電古瑞瓦盛弘股南瑞繼固德索英電匯川技術(shù)和首航新能源。圖10中國(guó)儲(chǔ)能PS提供商2022年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能PS出貨量排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)07203要業(yè)研究白皮書3、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成依次為海博思創(chuàng)車株洲所陽(yáng)光電源天合儲(chǔ)能遠(yuǎn)景能源平203要業(yè)研究白皮書3、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名圖11中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)2022年全球市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成依次為陽(yáng)光電源比亞迪海博思創(chuàng)華為中車株洲所南都電源遠(yuǎn)景能源天合儲(chǔ)能采日能源和中天儲(chǔ)能。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研2儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)國(guó)內(nèi)用戶側(cè)市場(chǎng)。圖13中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度國(guó)內(nèi)用戶側(cè)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)203要業(yè)研究白皮書五、CNESA儲(chǔ)能指數(shù)運(yùn)行分析2021年10月10中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)CNES正式發(fā)布儲(chǔ)能行業(yè)景氣度指以下簡(jiǎn)稱“CNESA儲(chǔ)能指數(shù)為實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的客觀表聯(lián)盟選取了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)（包括系集PCBM熱管電正極材負(fù)極材隔電解電池外203要業(yè)研究白皮書五、CNESA儲(chǔ)能指數(shù)運(yùn)行分析2022年12月末儲(chǔ)能指數(shù)為1269.9與2022年初相比下跌22.9同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌%特別是在2022年4受上游鋰礦博弈和材料價(jià)格上漲影儲(chǔ)能指數(shù)跌入谷直至年末仍未回暖至2021年的整體水2022年全年處于調(diào)整等待拐點(diǎn)信號(hào)的來(lái)臨。圖14儲(chǔ)能指數(shù)VS創(chuàng)業(yè)板指2021年1月-2022年12）數(shù)據(jù)來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能投融資庫(kù)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版六、CNESA儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)更新2018年3月30國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委正式授權(quán)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版六、CNESA儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)更新CNESA1000—2019電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)評(píng)價(jià)規(guī)范alutionspeci?tionoreletochem-ialenegyoaesyemsCNESA1001—2019電力儲(chǔ)能用直流動(dòng)力連接器通用技術(shù)要求Genealspeci?tionDCperonneorofeletrialenegyoaeCNESA1002—2019電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范echnialspeci?tionorerymanaementsyemofeletochemialenegyoaesyemCNESA1003—2020電力儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池連接電纜BeryableoreletrialenegyoaesyemsCNESA1004—2021鋰離子電池火災(zāi)危險(xiǎn)性通用試驗(yàn)方法Genealetmthodslithiumionery?ehaadsCNESA1005—2021電化學(xué)儲(chǔ)能電站協(xié)調(diào)控制器技術(shù)規(guī)范echnialspeci?tionoroodinedontollerofeletochemialenegyoaetionCNESA 1006—2021鈉離子蓄電池通用規(guī)范Geneal speci?tion or seondaryeriesCNESA1101—2022電力儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)導(dǎo)則GuideoreonomicealutionofeletrialenegyoaepojesCNESA1102—2022電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入虛擬電廠技術(shù)規(guī)范echnialspeci?tioneletochemialenegyoaesyemaessovirtualperplantCNESA1201—2018壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)集氣裝置工程設(shè)計(jì)規(guī)范Designspeci?tionas-theringpipelineorompessedairenegyoaesyem203要業(yè)研究白皮書

CNESA1202—2020飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)通用技術(shù)條件Genealechnialequiemensor?ywheelenegyoaesyems/CNESA1203—2021壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)性能測(cè)試規(guī)范erormaneetspeci?tionorompessedairenegyoaesyemsCNESA1204—2023飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)性能測(cè)試規(guī)范erormaneetspeci?tionor?ywheelenegyoaesyemsCNESA1301—2020 相變式儲(chǔ)熱裝置儲(chǔ)熱性能衰減試驗(yàn)規(guī)程eting regulations performaneenutiononphase-chanethermalenegyoaeunis儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版目面向電化學(xué)儲(chǔ)壓縮空氣儲(chǔ)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版表1中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟正在推進(jìn)中的標(biāo)準(zhǔn)一覽表序號(hào) 立項(xiàng)編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱..2.13.14.資料來(lái)源CNESA全球儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)

CNESA2018003CNESA2019007CNESA2019009CNESA2020003CNESA2020004CNESA2021001CNESA2021002CNESA2021003CNESA2021004CNESA2021007CNESA2022001CNESA2022002CNESA2022003CNESA2022004CNESA2022005CNESA2022006CNESA2022007CNESA2022008CNESA2022009CNESA2023001CNESA2023002CNESA2023003CNESA2023004CNESA2023005CNESA2023006

電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)用火災(zāi)監(jiān)測(cè)及預(yù)警系統(tǒng)技術(shù)要求電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)抑制裝置電力儲(chǔ)能用電池管理系統(tǒng)與外部設(shè)備通信水蓄熱裝置技術(shù)規(guī)范用戶側(cè)儲(chǔ)能就地監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)導(dǎo)則面向電力儲(chǔ)能梯次利用的動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)通用技術(shù)導(dǎo)則壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)氣庫(kù)選址技術(shù)規(guī)范鋰離子電池儲(chǔ)能成套裝置設(shè)計(jì)規(guī)范熱能儲(chǔ)存通用技術(shù)規(guī)范鋰離子電池儲(chǔ)能電站主動(dòng)安全預(yù)警通用技術(shù)要求儲(chǔ)能用鋰離子電池系統(tǒng)火蔓延測(cè)試方法電化學(xué)儲(chǔ)能電站熱失控火災(zāi)致災(zāi)危害綜合評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)評(píng)價(jià)規(guī)范儲(chǔ)能用鋰離子電池健康狀態(tài)在線估算方法電力儲(chǔ)能電站平準(zhǔn)化成本評(píng)估導(dǎo)則儲(chǔ)能型不間斷電源系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則電力系統(tǒng)超級(jí)電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)通用技術(shù)條件電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備竣工驗(yàn)收導(dǎo)則構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能變流器技術(shù)規(guī)范小型儲(chǔ)能系統(tǒng)用鈉離子電池和電池組安全技術(shù)規(guī)范小型儲(chǔ)能系統(tǒng)用鈉離子電池和電池組通用規(guī)范鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)當(dāng)量分級(jí)試驗(yàn)方法基于同步電機(jī)的重力儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)方法和指標(biāo)要求203要業(yè)研究白皮書七、中國(guó)儲(chǔ)能政策總結(jié)與建議根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的追2022國(guó)家及地方出臺(tái)新型儲(chǔ)能相關(guān)政策600余較于2021政策發(fā)布數(shù)量實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)政策發(fā)布主要聚焦在可再生能源電力市場(chǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼等領(lǐng)其中國(guó)家層面出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)重要政策約70余地方層面以浙江203要業(yè)研究白皮書七、中國(guó)儲(chǔ)能政策總結(jié)與建議隨著電力市場(chǎng)改革逐漸步入深水儲(chǔ)能政策的重點(diǎn)已開始轉(zhuǎn)向市場(chǎng)機(jī)制和調(diào)用機(jī)制目前的政策和市場(chǎng)機(jī)制儲(chǔ)能仍缺乏穩(wěn)定可持續(xù)的盈利機(jī)這是制約儲(chǔ)能商業(yè)化發(fā)展的最主要因素。針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展痛聯(lián)盟提出政策建議如下：在可再生能源配置儲(chǔ)能方應(yīng)按照因地制宜原統(tǒng)籌規(guī)劃可再生能源配置儲(chǔ)避免無(wú)效投同時(shí)探索新能源+共享儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行的商業(yè)模式。在輔助服務(wù)市場(chǎng)方進(jìn)一步細(xì)化調(diào)頻服務(wù)品根據(jù)需求細(xì)分快速慢速不同頻率市，使得傳統(tǒng)機(jī)組與新型儲(chǔ)能等在不同的市場(chǎng)中可以區(qū)分體現(xiàn)價(jià)值優(yōu)化輔助服務(wù)市場(chǎng)性能評(píng)價(jià)價(jià)格排序出清等算法和規(guī)建立有序公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制建議明確不同輔助服務(wù)成本的分類分?jǐn)倐鲗?dǎo)機(jī)制與原則。在現(xiàn)貨市場(chǎng)方推動(dòng)新型儲(chǔ)能逐步采用報(bào)量報(bào)價(jià)模式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)合理制定現(xiàn)貨市場(chǎng)限價(jià)區(qū)優(yōu)化電價(jià)政進(jìn)一步拉大峰谷價(jià)差建議給予新型儲(chǔ)能選擇調(diào)度方式的權(quán)力；加大現(xiàn)貨市場(chǎng)信息披提高新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)力分析與監(jiān)測(cè)等能力。在容量補(bǔ)償方根據(jù)區(qū)域調(diào)峰調(diào)頻容量需制定科學(xué)的調(diào)峰調(diào)頻容量折算方合理體現(xiàn)儲(chǔ)能在系統(tǒng)中的容量?jī)r(jià)值明確容量補(bǔ)償?shù)臏?zhǔn)入與退出機(jī)使得新型儲(chǔ)能投資主體能夠更好地評(píng)價(jià)中長(zhǎng)期收益風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)新能源全量參與各類市探索建立容量市場(chǎng)。2023隨著疫情政策不斷優(yōu)化調(diào)整經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇國(guó)際交流加預(yù)計(jì)我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)發(fā)展新型儲(chǔ)能不僅是我國(guó)落“雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的必要支同時(shí)也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)是我國(guó)在全球能源轉(zhuǎn)型背景下形成發(fā)展優(yōu)勢(shì)的重要技術(shù)和支撐性產(chǎn)業(yè)因?qū)π滦蛢?chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策支一方面需要精準(zhǔn)和深破解其參與市場(chǎng)的壁另一方面在產(chǎn)學(xué)研用金融財(cái)稅等各個(gè)方面的政策應(yīng)形成合形成體為新型儲(chǔ)能的發(fā)展?fàn)I造健康的市場(chǎng)環(huán)推動(dòng)其健康可持續(xù)發(fā)繼續(xù)保持和擴(kuò)大我國(guó)新型儲(chǔ)能來(lái)之不易的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版八、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)2022中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)支持儲(chǔ)能的政策體系不斷完儲(chǔ)能技術(shù)取得重大突全球市場(chǎng)需求旺儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研223版八、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)縱觀2022年全中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出七個(gè)特點(diǎn):新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成常十省落實(shí)規(guī)劃目有力推動(dòng)新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目落地政策持續(xù)加市場(chǎng)機(jī)制改革步入深水區(qū)主流儲(chǔ)能技術(shù)取得重大突長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能倍受關(guān)注獨(dú)立儲(chǔ)能成“表前應(yīng)用主“表后應(yīng)用前景尚不清企業(yè)跨界涌入儲(chǔ)能賽鋰電儲(chǔ)能加速出海布局安全事故依舊存儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)仍在不斷完善2022中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展的新階在國(guó)家各種產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)大勢(shì)已成2022年也是國(guó)家印《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方2022—2030的第一我們更期待不斷優(yōu)化發(fā)揮儲(chǔ)能價(jià)值的體制機(jī)因勢(shì)利產(chǎn)業(yè)鏈各方因勢(shì)而動(dòng)讓儲(chǔ)能在支撐實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程從多領(lǐng)域多維度發(fā)揮應(yīng)有的價(jià)值。203要業(yè)研究白皮書九、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)2022疫情反反復(fù)電池成本一直居高不但中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)仍遠(yuǎn)超預(yù)以功率計(jì)的新增和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模都超過(guò)美成為全球第一快速發(fā)展的原因主要有兩方面一國(guó)家和地方層面密集出臺(tái)了激勵(lì)新型儲(chǔ)能發(fā)展的政策和市場(chǎng)機(jī)激發(fā)了各類社會(huì)主體參與的熱情二203要業(yè)研究白皮書九、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)“十四五前兩新型儲(chǔ)能年復(fù)合增速為99.5超“十三五82.1%的年復(fù)合增隨著儲(chǔ)能技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步投資成本的不斷下降商業(yè)模式的逐漸成預(yù)計(jì)未來(lái)5中國(guó)新型儲(chǔ)能還將以超過(guò)50%的年均復(fù)合增速快速發(fā)展。CNESA研究部自2014年起對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)本版白皮我們將繼續(xù)基于保守場(chǎng)定義為政策執(zhí)行成本下降技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)預(yù)期的情和理想場(chǎng)定義為各省儲(chǔ)能規(guī)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的情對(duì)2023-2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)方法以CNESA持續(xù)建設(shè)13年的全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)為基結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商集成商和運(yùn)提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信同時(shí)也參考各“十四五新型儲(chǔ)能新能源等發(fā)展規(guī)采用灰色預(yù)測(cè)模型和多項(xiàng)式回歸法進(jìn)行的預(yù)測(cè)。1、累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)保守場(chǎng)景預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0G2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率CAG為49.3%理想場(chǎng)景預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4G2023-2027年合年均增長(zhǎng)CAG為60.3%。圖15未來(lái)5年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)2023-2027單位MW數(shù)