通信行業(yè)中國行業(yè)季度報(bào)告

中國行業(yè)季度分析報(bào)告通信行業(yè)（2005年3季度）要點(diǎn)提示1、2005年各月電信收入累計(jì)同比增速仍持續(xù)回升，但同比增幅較去年同期仍有下降。全年電信收入增長仍可達(dá)到預(yù)期水平，適度超前于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2、截至9月底，固定用戶已達(dá)3.46億戶，移動(dòng)用戶達(dá)到3.78億戶。無線市話用戶依然是推動(dòng)固定用戶增長的主要因素。移動(dòng)用戶累計(jì)同比增長速度較去年同期有所下降，但在宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好的大背景下，移動(dòng)用戶仍有很大的增長空間。3、2005年1-9月互聯(lián)網(wǎng)用戶中撥號(hào)用戶呈持續(xù)減少趨勢，寬帶用戶繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。在未來一段時(shí)間內(nèi)，隨著競爭的加劇和技術(shù)的進(jìn)步，以及由此帶來的寬帶接入價(jià)格的下降，寬帶用戶將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，并成為我國互聯(lián)網(wǎng)用戶的主導(dǎo)力量。4、2005年1-9月全國固定資產(chǎn)投資完成1211.0億元，同比下降12.3%。今年投資的下降與電信產(chǎn)業(yè)重組和3G牌照發(fā)放的久拖不決有關(guān)，由于這種政策的不確定性，直接影響了運(yùn)營商的投資行為，在一定程度上影響了投資總額。5、受電信業(yè)投資規(guī)模下降的影響，國內(nèi)市場基本處于萎縮狀態(tài)，通信設(shè)備制造業(yè)總體產(chǎn)量增長乏力，增量不增收情況依然存在。國內(nèi)通信固定資產(chǎn)投資下降帶動(dòng)一些通信產(chǎn)品產(chǎn)銷量下滑以及市場競爭的日趨激烈降低了銷售利潤率是影響通信設(shè)備業(yè)增長乏力的主要原因。6、我們預(yù)計(jì)中國電信業(yè)會(huì)在今年年底或明年年初發(fā)生重組，與此相應(yīng)，中國將在2006年年中發(fā)放3張3G牌照。預(yù)計(jì)2023年我國3G用戶數(shù)將接近2億，3G用戶滲透率達(dá)到30%以上。2006年3G業(yè)務(wù)收入將達(dá)到102.91億元，2023年則會(huì)增至1531.05億元。經(jīng)過測算，我們認(rèn)為今后五年3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總投資約在2500-3000億元，3G網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備約1000-1200億元。2006年將是3G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，各運(yùn)營商對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的支出占據(jù)絕對(duì)比重。到2023年左右，3G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)將基本告一段落，以后支出主要用于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和系統(tǒng)升級(jí)。7、從寬帶接入技術(shù)方面看，雖然ADSL仍是最主要的寬帶接入方式，但從其技術(shù)的局限性和市場需求的角度來看，其他寬帶接入技術(shù)未來仍然有很好的發(fā)展前景?？梢灶A(yù)計(jì)，2006年中國電信和中國網(wǎng)通在寬帶接入業(yè)務(wù)方面將會(huì)有更多的新舉措。相應(yīng)地固網(wǎng)運(yùn)營商會(huì)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資力度，從而推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的增長。從長遠(yuǎn)的角度看，隨著寬帶接入不斷普及，寬帶接入成為社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，將逐漸“公用事業(yè)化”。寬帶應(yīng)用才是目的，寬帶接入僅僅是手段，其對(duì)最終用戶的控制作用將逐漸弱化。寬帶應(yīng)用產(chǎn)業(yè)會(huì)長期持續(xù)高速增長，成為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)推動(dòng)力量。目錄電信業(yè)運(yùn)行分析3一、電信業(yè)務(wù)總收入同比增速放緩，移動(dòng)收入份額繼續(xù)攀升3二、固定用戶規(guī)模擴(kuò)張減慢，小靈通仍是拉動(dòng)用戶增長的主力軍3三、移動(dòng)用戶增速相對(duì)放慢，新增用戶主要來自后付費(fèi)3四、寬帶用戶持續(xù)快速增長，新增用戶以ADSL為主3五、移動(dòng)本地通話量大幅增長，對(duì)固定話音的替代持續(xù)增強(qiáng)3夫六、醉IP本對(duì)傳統(tǒng)長途無的替代效應(yīng)浴減弱吵支3臥七、固定資閣產(chǎn)投資同比動(dòng)大幅下降，貼投資收入比株逐漸趨于理待性夜埋3棒八、普及水雙平持續(xù)提高構(gòu)，村通工程射取得新進(jìn)展秘嬸3秤九、短信市訂場持續(xù)快速弟發(fā)展奏封3棟通信設(shè)備制霧造業(yè)運(yùn)行分馳析丙欣3臉一、通信設(shè)疲備制造業(yè)產(chǎn)共量增長仍然蔽乏力吹年3汪二、爭3G昨拉動(dòng)移動(dòng)通呀信及終端設(shè)抓備投資增長紗染3陶三、增量不添增收情況依案然存在慶勺3等熱點(diǎn)分析哥1填：中國如3G規(guī)未來發(fā)展預(yù)音測分析中地3分一、送釣中國橫3G哲發(fā)展環(huán)境分柳析毅乖3輛二、中國基底礎(chǔ)電信運(yùn)營約商重組預(yù)測束組3嶼三、伴2006妨-2023傲年中國寺3G奉市場預(yù)測且互3凈（一）中國衰3G增方案預(yù)測遣飲3勻（二）中國滋3G旗用戶數(shù)預(yù)測滑申3補(bǔ)（三）競緣中國撈3GAR固PU饞值預(yù)測恰勸3柏（四）中國譜3G恥業(yè)務(wù)收入預(yù)還測燒訊3祝（五）乳異中國形3G瞎網(wǎng)絡(luò)容量預(yù)斥測薪歐3弟（六）除演中國勉3G付設(shè)備市場投瓜資預(yù)測案勢3勤（七）中國光3G米重要經(jīng)營指較標(biāo)分析出蘿3姿熱點(diǎn)分析界2磚：寬帶產(chǎn)業(yè)獨(dú)發(fā)展分析陵暗3旗一、寬帶產(chǎn)救業(yè)發(fā)展?fàn)顩r撇概述秘陣3置二、寬帶接穗入業(yè)務(wù)發(fā)展降現(xiàn)狀懷矩3走三、寬帶應(yīng)餃用產(chǎn)業(yè)發(fā)展被現(xiàn)狀離臉3匙四、寬帶產(chǎn)事業(yè)發(fā)展環(huán)境蟻分析役仿3避五、寬帶產(chǎn)亞業(yè)發(fā)展存在蝶的問題脾添3匆六、寬帶產(chǎn)鋼業(yè)發(fā)展趨勢武隨3非七、運(yùn)營商槐發(fā)展寬帶應(yīng)悠用服務(wù)策略漁建議拾誕3先通信行業(yè)短夜期發(fā)展預(yù)測寄唱3圖目錄TOC\h\z\c"圖表"亮圖表暴1乳2004-稀2005診年電信收入耳增長趨勢煙叉5例圖表葬2握2005考年互1-9淚月電信業(yè)務(wù)圈收入構(gòu)成部脆6賠圖表裳3激2005貫?zāi)暝?-9其月各項(xiàng)業(yè)務(wù)喘收入同比增色長情況（慶%梨）椒浸6團(tuán)圖表迷42借003-2方005者年各月固定垃新增用輸戶比較（單泳位：萬戶）須血7息圖表澤52丸005念年無線市話謙新增用戶及掠占新增固定步比例區(qū)淋7喇圖表嫂6裙2003-默2005掩年各月新增懂移動(dòng)用方戶（單位：籃萬戶）叫縮8啄圖表濃72改005成年各月新增砍寬帶用戶及銀寬帶用戶占止互聯(lián)網(wǎng)用戶券比例的夠9拜圖表漆82掠005仁年勉ADSL強(qiáng)用戶占寬帶任用戶中比例售蛛9撓圖表茶9湯悠固定長途、籃IP固長途與移動(dòng)無長途通話時(shí)賀長份額變化慧踩11刺圖表揭10踐2004御-2005紀(jì)年電信投資虹情況輪興11扭圖表臘11瞇1999-映2005田年中國電信晚市場投資結(jié)坊構(gòu)迷顫12危圖表魂12腥200尚0-200毛5壤年中國短信膜市場發(fā)展規(guī)竊模（億條）協(xié)鍛13軟圖表蒙13掠2004-言2005顫年程控交換戶機(jī)生產(chǎn)情況仍尚14萌圖表票14粘2005公年移動(dòng)通信或基站設(shè)備生餅產(chǎn)情況頂昂14戶圖表賞15宿2004-濟(jì)2005揀年通信設(shè)備叮制造業(yè)產(chǎn)品禁銷售收入情吩況谷泥15靈圖表宗162航004-2潮005環(huán)年通信設(shè)備掃制造業(yè)產(chǎn)品縱銷售利潤情論況獄縫16皇圖表壟17場抖國資委直屬王央企改革進(jìn)撕程灑漫19愛圖表妙18蘇我國通信運(yùn)賭營商重組預(yù)史測格蛇20陸圖表盆19貝3G們牌照發(fā)放方糟式預(yù)測資叫22錄圖表委20好各省市（區(qū)收）移動(dòng)用戶公普及率情況乒（單位：部輪/葬百人）投戲23進(jìn)圖表反21日以薪2005影年移動(dòng)普及離率衡量的未嚴(yán)來擁3G蜂市場區(qū)域梯寇次細(xì)分刻勢24悲圖表所22洽2凝006-2陶010氣年中國掉3G毀發(fā)展用戶預(yù)辛測寧融26阿圖表君23潛我國鄙3G縣生命周期預(yù)悉測苦衰29情圖表院26道寬帶增值業(yè)螞務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈三賓角架構(gòu)址勝34眨圖表刊27頁寬帶可提供軟的服務(wù)內(nèi)容潑綿37販圖表肚28功用戶經(jīng)常使弱用的網(wǎng)絡(luò)服郵務(wù)功能翻體42矛圖表鐵29凳寬帶內(nèi)容服舅務(wù)中存在的狐主要問題前伏43猛圖表陵30螺市場潛力與越用戶需求象藏限慮墾46表目錄TOC\h\z\c"表格"臟表格傭1系200瘦4-200茄5巷年移動(dòng)與固艙定本地通話紙量對(duì)比攀洋10虹表格板2的我國電信網(wǎng)擔(dān)絡(luò)分配狀況規(guī)育17向表格婦3幫以志2005濟(jì)年揉9禽月移動(dòng)普及糕率衡量的未吐來腐3G副市場區(qū)域鏈鹽24精表格霸4得第一梯次內(nèi)獸3G兔發(fā)展用戶預(yù)吊測真降25爹表格骨5緒徹第二梯次內(nèi)鍵3G練發(fā)展用戶預(yù)熔測值乏25核表格蓋6懷稼第三梯次內(nèi)憐3G動(dòng)發(fā)展用戶預(yù)壞測粘沉26倉表格灣7尼2006-痕2023塑年中國花3G仗發(fā)展用戶預(yù)洲測創(chuàng)嬌26追表格緒8興中國不同梯閣隊(duì)宮3G槍市場浴ARPU挽值預(yù)測算帳27丸表格父920穗06-20梳10瘦年中國纏3G溝業(yè)務(wù)收入預(yù)雙測（億元）笨低28蝶表格放10童中國舟3G偉網(wǎng)絡(luò)容量預(yù)濤測蒜俯29輔表格李11鏟中國艱3G煮設(shè)備市場預(yù)桶測仁魚31割表格勢12醫(yī)2006-煉2023摟年腥3G挨業(yè)務(wù)成本（歇億元）另銅31飯表格店13姑2006-臘2023打年淘3G她業(yè)務(wù)成本費(fèi)災(zāi)用（產(chǎn)億元）吵訊32弟表格看14鏈2006售-2023景年班3G尖業(yè)務(wù)經(jīng)利潤胖（億元）鐘該32抬表格隔15扣2006-鴉2023加年?duì)?G坑網(wǎng)絡(luò)投資收形入比為輪32啦表格槽16慨2006-匆2023惹年回3G偶網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金流招量（億元）港怕32垃表格奏17圖3G緊網(wǎng)絡(luò)投資回究收期測算（孤現(xiàn)金單位：愧億元）弟錢32那表格頸18姨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用濕經(jīng)濟(jì)發(fā)展路組線鋒贈(zèng)33荷表格雀19監(jiān)主要固定寬逢帶接入技術(shù)唇比較左融35確表格覆20殖其他運(yùn)營商件寬帶接入策速略比較蒸正36棋表格壩21刊主要寬帶應(yīng)繼用的市場規(guī)椒模（單位：擺億元）鑼輔37激表格姿22睛2005晶年各類應(yīng)用互市場上的主婆導(dǎo)服務(wù)商丸膜38串表格藝23黑主要寬帶應(yīng)踢用服務(wù)商的墨市場份額裁魔38晨表格耗24援電信業(yè)對(duì)國瞇民經(jīng)濟(jì)的直塞接貢獻(xiàn)議揀39跨表格風(fēng)25熱電信監(jiān)管政籮策環(huán)境動(dòng)向島及其對(duì)寬帶洋運(yùn)營商的可挺能影響挽型40殿表格珠26籌技術(shù)變化對(duì)恥于寬帶市場尖競爭活動(dòng)的講影響雕梳40握表格娘27洋全球逢2003能年寬帶業(yè)務(wù)戴收入構(gòu)成比內(nèi)例估計(jì)（糞Point股Topi翅c's嗓）襖蛇41栗表格創(chuàng)28損把網(wǎng)民每月實(shí)抓際上網(wǎng)費(fèi)用括典42邀表格位29煎增未來主要的法寬帶增值業(yè)顧務(wù)應(yīng)用桌伸44錘電信業(yè)秧運(yùn)行分析液風(fēng)一、電信業(yè)邊務(wù)掏總芽收入壤同比魔增速放緩，穿移動(dòng)收入份駐額繼續(xù)攀升剝虜2005年蠶1-9月份償電信業(yè)務(wù)收袖入為431僻1.0億元離，同比增長趙11.6%舞，收入同比暑增幅較去年損同期下降了敗1.2個(gè)百尿分點(diǎn)。收入魔增長的放緩躍與我國電信妄業(yè)所處的階承段是基本適差應(yīng)的：首先尼，電信業(yè)在澆經(jīng)歷十多年折的高速發(fā)展帖之后，已由欺賣方市場轉(zhuǎn)厭變?yōu)橘I方市蘭場，資費(fèi)水箱平的下降是晴必然趨勢，委這自然會(huì)影丑響業(yè)務(wù)收入頑的增長；其牲次，我國電涼信業(yè)尚處在哄規(guī)模擴(kuò)張型櫻向效益型轉(zhuǎn)出變的初期，拳對(duì)存量市場鏡的挖掘不夠梨、增量市場大發(fā)展不力時(shí)遭（今年用戶醒增長明顯放洽緩）收入增構(gòu)幅自然下降立。但全年電憑信收入增長片仍可達(dá)到預(yù)證期水平，適緊度超前于國孩民經(jīng)濟(jì)的發(fā)淚展。軟圖表SEQ圖表\*ARABIC齊1壘哄2004-壞2005年飯電信收入增愁長趨勢黑數(shù)據(jù)來源：決信息產(chǎn)業(yè)部煮從電信業(yè)務(wù)憐收入構(gòu)成看煮，收入結(jié)構(gòu)參相對(duì)汗穩(wěn)定，移動(dòng)傳通信的主體防地位進(jìn)一步掃確定。目前蔬移動(dòng)通信約戰(zhàn)占45%的蘋收入份額，限比去年同期潛提高了近兩尋個(gè)百分點(diǎn)，前在移動(dòng)通信湖領(lǐng)域，移動(dòng)圍數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)膝展迅速，其癥業(yè)務(wù)收入占拐移動(dòng)通信業(yè)蜜務(wù)收入的1界5.8%；刷數(shù)據(jù)通信業(yè)班務(wù)保持良好乳的增長勢頭社，市場份額普較去年同期猛上升0.7笑3個(gè)百分點(diǎn)站；固定本地梯和長途收入功則呈現(xiàn)下降議趨勢，分別浙比去年同期奴減少1.5漂2和1.0暑9個(gè)百分點(diǎn)懷。數(shù)據(jù)通信雖依然是增長鍋?zhàn)羁斓念I(lǐng)域撓，其收入同拔比增長率高贈(zèng)達(dá)24.7拌％，是電信時(shí)主營業(yè)務(wù)收漂入增長率的苗2.1倍。麻圖表SEQ圖表\*ARABIC渾2禁2005法年1-9月汁電信業(yè)務(wù)收徐入構(gòu)成姥內(nèi)蹄數(shù)據(jù)來源：薦信息產(chǎn)業(yè)部斤圖表SEQ圖表\*ARABIC餅3眾20吉05年1-依9月各項(xiàng)業(yè)順務(wù)收入同比粱增長情況（預(yù)%）掩掉釀數(shù)據(jù)來沸源：信息產(chǎn)箱業(yè)部陵二、固定電澆話用戶規(guī)模牲擴(kuò)張減慢，菜小靈通仍是芬拉動(dòng)用戶增盜長的主力軍茅2005年楚前枝9潑個(gè)月，全國漆固定用塞戶累計(jì)新增巴3401.輩9萬戶，達(dá)醬到鋸34577曉.5穩(wěn)萬戶。固定局用戶月遭均新增3呈77屢.戀99諒萬戶，略低錄于2003蜜年和200填4年各月平寸均新增40鵝5萬戶和4肺14.1萬懇戶的增幅，蹈且傳統(tǒng)固定舊用戶和滲無線市話用荒戶增幅都有素所下降。在浮移動(dòng)對(duì)固定睬的強(qiáng)勢替代豪性影響下，拋固定用占戶增長的放鳥緩是電信業(yè)略發(fā)展的必然汁趨勢，固網(wǎng)材運(yùn)營商必須赤加快自身的攏戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，野積極尋求新億的增長點(diǎn)，掌以維持自身瞞的可持續(xù)發(fā)永展。培圖表SEQ圖表\*ARABIC故4淋200殲3-200賓5年各月固叮定新增智用戶比較（懼單位：萬戶爽）撈數(shù)據(jù)來源：持信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)

無線市話聾用戶依然是析推動(dòng)固定電內(nèi)話用戶增長度的主要因素次。前準(zhǔn)9這個(gè)月，無線火市話用戶累挨計(jì)新增辮1894.綱6洋萬戶，達(dá)到淋8382辜萬戶。進(jìn)入爭2005年丈，盡管無線是市話用戶的嫩增速減慢，憑月均增長為記189.7掉萬戶，較上漂年同期月均傻減少約50源萬戶，但每屯月新增無線鈔市話用戶占筆新增砌固定用促戶賊比例仍在顛5速0%以上積。這主要是許因?yàn)?，小靈先通憑借其低諒廉的資費(fèi)和撞實(shí)際的可移丹動(dòng)性，在低但端市場有一欠定的生存空負(fù)間；固網(wǎng)運(yùn)著營商在沒有宴找到新的增弱長點(diǎn)之前，煮還必須依靠角它來拉動(dòng)收口入的增長。遭進(jìn)入第三季伏度，兩大固蒜網(wǎng)運(yùn)營商相槐繼宣布增加點(diǎn)對(duì)小靈通的絕投資，就是最一個(gè)明顯的貨信號(hào)，表明填小靈通在短萬期內(nèi)不會(huì)淡避出市場。際圖表SEQ圖表\*ARABIC梢5固200每5年無線市便話新增用戶蹄及占新增固閉定比例旱數(shù)據(jù)來源：疫信息產(chǎn)業(yè)部耽規(guī)娛三、移動(dòng)電末話用戶增速小相對(duì)放慢，盤新增用戶主棉要來自后付睡費(fèi)葵2005年塊前韻9義個(gè)月，全國訴移動(dòng)用凱戶月均增長輸4島56.7列萬戶，低于勝2003年炭和2004杏年各月平均川新增517脖萬戶和56擾2萬戶的增勢幅，累計(jì)新狡增聚4310蘆萬戶，達(dá)到貿(mào)37梳792.4它萬戶章。但幸從總體增長窗規(guī)模來看，瓜同比增長速滴度較上年同想期下降了5稼.59個(gè)百貢分點(diǎn)。乏移動(dòng)用戶總擺體增長的放纖慢，主要是毒由于在經(jīng)歷補(bǔ)幾年的高速扭增長之后，虹城市地區(qū)的品普及率已較拳高，而農(nóng)村址地區(qū)由于經(jīng)擠濟(jì)發(fā)展水平閘的制約無力管擔(dān)負(fù)相對(duì)高保昂的使用費(fèi)還用所致。但眉移動(dòng)化是未榆來的基本趨饒勢，且目前勁的普及率僅磨為羊29.1挑%，在宏觀區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向繳好的大背景況下，移動(dòng)用北戶仍有很大揮的增長空間例，仍將以較科快的速度繼翠續(xù)增長。喜圖表SEQ圖表\*ARABIC逝6拾20也03-2糊005年各郊月新增移動(dòng)負(fù)用戶（蔥單位：萬戶竄）誓數(shù)據(jù)來源：患信息產(chǎn)業(yè)部隙

從孤移動(dòng)用抄戶的構(gòu)成看膊，GSM用媽戶依然占據(jù)登移動(dòng)用戶的貸主體，市場聽份額高達(dá)9咽1.3%，錘CDMA也嘴有一定發(fā)展于，其市場份繭額已從20若04年同期像的8.1%勤上升到8.賭7%，提升銳了約澤0.6個(gè)百找分點(diǎn)找；在新增用粒戶中，有約介87%來自泰后付費(fèi)用戶爬，從而使預(yù)歉付費(fèi)用戶在起用戶總數(shù)中責(zé)的比例持續(xù)淘降低到目前埋的20.6閥7%。后付否費(fèi)用戶的增肉多主要是運(yùn)超營商經(jīng)營策努略調(diào)整所致竊，一方面大哀量資費(fèi)套餐訂的推出，降毫低了使用門搬檻，使低端抱用戶無須通狠過預(yù)付費(fèi)形細(xì)式來控制通痛信消費(fèi)支出晶；另一方面都出于運(yùn)營成蹦本和收益考控慮，運(yùn)營商且有意識(shí)地削惱弱了對(duì)預(yù)付和費(fèi)用戶的拓燕展力度。此姓外，小靈通撈的拓展將一及部分潛在的先預(yù)付費(fèi)用戶潮納入其陣營館，也在一定鞠程度上瘦影響晨了移動(dòng)預(yù)付艇費(fèi)用戶的發(fā)繩展。賞景四、寬帶用揮戶持續(xù)快速安增長，新增宗用戶以AD助SL為主其截至200遇5年偽9錯(cuò)月，淘互者聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)京（包括撥號(hào)慧和專線用戶詞）累計(jì)達(dá)到啦73鋤44.43算萬戶，其中皂互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)籮用戶3鑒836.7插萬戶,呈持賀續(xù)減少趨勢絹，在互聯(lián)網(wǎng)狀用戶總數(shù)中淺的比重從去膚年同期的7橫1雄.處64淋%下降到鋪52.24店%；寬帶用扯戶揚(yáng)3501末萬戶，繼續(xù)上保持快速增鳴長態(tài)勢，前抖9遇個(gè)月累計(jì)新額增醬1013.俱6非萬戶，月均革增長康112.6假萬戶，在互傍聯(lián)網(wǎng)用戶總段數(shù)中的比重白也從200涼4年同期的皂28.25剛%飛升至表47.67鏡%。在未來浮一段時(shí)間內(nèi)悔，隨著競爭別的加劇和技賺術(shù)的進(jìn)步，挺以及由此帶出來的寬帶接即入價(jià)格的下萌降，寬帶用椅戶將繼續(xù)保桿持快速增長盡態(tài)勢，并成戶為我國互聯(lián)臺(tái)網(wǎng)用戶的主綢導(dǎo)力量。弊圖表SEQ圖表\*ARABIC繩7炮200顧5年各月新噸增寬帶用戶統(tǒng)及寬帶用戶坑占互聯(lián)網(wǎng)用環(huán)戶比例親數(shù)據(jù)來源：壟信息產(chǎn)業(yè)部四在寬帶用戶餐中，ADS榆L仍是寬帶舊接入的主流狠方式。在過寇去的一年中沫，隨著接入皂方式的日趨沫多元，LA遭N和WLA萬N用戶逐漸訊增多，GP堅(jiān)RS、CD箱MA1X等組寬帶用戶也甜有所發(fā)展，關(guān)導(dǎo)致ADS可L接入用戶倦在新增寬帶鐮用戶中的比竭例呈逐漸下楚降趨勢，其隊(duì)總體市場份布額較上年同奧期也有小幅衣下降，但目越前仍占據(jù)寬層帶用戶市場娃約70%的社份額。在未濁來一段時(shí)期僅內(nèi)，憑借其夫經(jīng)濟(jì)、快捷緞、安全的特掌點(diǎn)，ADS煮L仍將是國查內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展表的寬帶接入終方式，其主扁導(dǎo)地位短期局內(nèi)不會(huì)有大突的改變。撐圖表SEQ圖表\*ARABIC勺8舞200棒5年ADS沙L用戶占寬斯帶用戶中比青例翠數(shù)據(jù)來源：到信息產(chǎn)業(yè)部蠻蜘五、移動(dòng)本驅(qū)地通話量大鐵幅增長，對(duì)悔固定話音的汽替代持續(xù)增隔強(qiáng)晨

2005何年懷1-9月枝，固定本地扮通話時(shí)長（俱包括區(qū)內(nèi)和斯區(qū)間）累計(jì)叫為4632扶.5億次，斷僅比上年同課期增長4.尸86%；而新移動(dòng)本地通懷話時(shí)長達(dá)7腥495.4秘億分鐘，同牛比增長35境%。可見本鐵地通話總量曾的增長主要臥是移動(dòng)本地淹通話量的大厭幅增長所致呢。亮

從每用戶污每月使用量踐（MOU）皺看，200早5年壁1-9月嗓，由于固定淡本地通話量第的增長幅度梯小于同期用搖戶的增長速仁度（13%愚），從而使左得固定本地栗MOU較上仙年同期減少繁18次，呈矮持續(xù)下降走媽勢；與之形座成鮮明對(duì)照媽的是，移動(dòng)掩通話量的增筐長明顯快于勾用戶的增長您，并直接帶日動(dòng)移動(dòng)MO全U的增加。串與2004禁年同期相比晚，平均每月亂每用戶使用皺量從238動(dòng)分鐘上升到撒265分鐘回。這表明移童動(dòng)話音對(duì)固句定話音業(yè)務(wù)浪的分流依然液強(qiáng)勁，謀求腦非話音業(yè)務(wù)伏收入的增長行將是固網(wǎng)運(yùn)腥營商擺脫困頁境的出路所炭在。叨表格SEQ表格\*ARABIC國1境200瘋4-200茶5年移動(dòng)與仙固定本地通噴話量對(duì)比決匠總量假平均MOU從2005年灣9月肌2004年爆9月舞同比增長粘2005年強(qiáng)9月合2004年酷9月速同比增長鋸固定本地通貴話量關(guān)4632.蝴5拆億次斷4417.鏡7港億次常4.86%還177導(dǎo)次芒195妥次頁-18徹次還移動(dòng)本地通湊話量謠7495.槍4年億分鐘松5552.精6島億分鐘寺34.99舍%央265自分鐘甚238番分鐘守-27分鐘聲數(shù)據(jù)來源：老信息產(chǎn)業(yè)部音膝違六、IP對(duì)拆傳統(tǒng)長途的織替代效應(yīng)減避弱堅(jiān)首先是IP蠟通話時(shí)長的黎增速放緩。娛截至200久5年船9持月，傳統(tǒng)長撐途通紫話膛時(shí)長累計(jì)達(dá)棄655險(xiǎn).明51億分鐘棒,同比增長膽21.側(cè)6刷%，高于同戶期IP和移燒動(dòng)蕉國內(nèi)侵長途的增長痕速度東。凱移動(dòng)長途通惜話時(shí)長累計(jì)祝達(dá)526.法5自3航億分鐘，同針比增長18四.遙3并%；IP長和途通話時(shí)長圣累計(jì)達(dá)98糟3.33億綁分鐘，同比葬增長17.目3左%，遠(yuǎn)低于帥前兩年的增來長幅度，并小低于同期傳課統(tǒng)固定和移想動(dòng)長途業(yè)務(wù)艱的增長率。悉其次，從三球大業(yè)務(wù)在長歪途總通話時(shí)扣長的比重看鈴，傳統(tǒng)長途膠、移動(dòng)長途么和IP三大茅業(yè)務(wù)的比重咱趨于穩(wěn)定，關(guān)2004年尚初以來一直元保持在25屆：30：4樸5的水平。竟IP盡狂管憑借其低破廉的資費(fèi)在促長途領(lǐng)域占域據(jù)主導(dǎo)的地蹄位，但隨著結(jié)固定長途資父費(fèi)水平的下梳降以及使用劉習(xí)慣的影響煎，其對(duì)固定茅長途的替代漫作用減弱已笛日趨明顯。夕圖表SEQ圖表\*ARABIC惑9種網(wǎng)固定長途、炊IP長途與龍移動(dòng)長途通洋話時(shí)長份額捷變化延數(shù)據(jù)來源：武信息產(chǎn)業(yè)部森睛七、固定資爸產(chǎn)投資同比坊大幅下降，研投資收入比繡逐漸趨于理曠性逃2005年議1-9月全榆國電信固定必資產(chǎn)投資完糾成橫1211.葡0持億元，比上甩年同期下降錢12.3%封；其中東部跟地區(qū)完成抽605.5也符億元，下降斯12.8%彩；中部地區(qū)勁完成晨312.7障撓億元，下降聯(lián)7.3%拖；西部地區(qū)蹈完成尾248.8縱扶億元，下降疫15.1%侄。梁圖表SEQ圖表\*ARABIC猴10婚2004胸-2005奶年電信投資馬情況點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：譜信息產(chǎn)業(yè)部竿從電信投資群結(jié)構(gòu)看，電誦信固定資產(chǎn)揉投資占業(yè)務(wù)太收入的比重濫呈下降趨勢說，每單位電龍信投資帶來暑的收入則一建直上升，表岔明電信業(yè)發(fā)擾展對(duì)投資的圾依賴有所減論弱，已開始設(shè)從單純的投伸資驅(qū)動(dòng)型向斷效益型轉(zhuǎn)變辣。但不可否據(jù)認(rèn)的是，今佛年投資的下騾降與電信產(chǎn)奔業(yè)重組和3師G牌照發(fā)放宵的久拖不決總有關(guān)，由于念這種政策的栗不確定性，晨直接影響了號(hào)運(yùn)營商的投根資行為，在崇一定程度上爹影響了投資窯總額，并促退使投資占業(yè)命務(wù)收入比重怪的下降。瘋圖表SEQ圖表\*ARABIC怖11碌論1999脖-2005皆年搏中國電信市愈場投資結(jié)構(gòu)荷數(shù)據(jù)來源：蟻信息產(chǎn)業(yè)部明從基電信偉投資的走向乞看，主要集輝中在接入網(wǎng)完、本地網(wǎng)和明支撐網(wǎng)，其宣中數(shù)據(jù)及互孟聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)字、新業(yè)務(wù)開坑發(fā)和管理支違撐系統(tǒng)建設(shè)她投資增加顯筑著。從資金成來源看，融科資渠道日趨掠多元化，但趨投資仍以自跟有資金為主屢。波為登八、普及水麗平持續(xù)提高奴，村通工程密取得新進(jìn)展親2005年嗽，電信普及鉆率水平繼續(xù)謠穩(wěn)步提高。燕截至彈9禮月，普粱及率合計(jì)達(dá)菌54%，其鋪中移動(dòng)閥普及率達(dá)2窗9.閣1澆部/百人，歲比去年同期插提高訊4.3個(gè)百鳥分點(diǎn)辱；固定穿普及率達(dá)2除6攪.6衣部/百人，劣比去年同期籮提高閃2.3個(gè)百倡分點(diǎn)堪。村通工程深也繼續(xù)順利遮推進(jìn)，截至碧9辜月底，6家亮基礎(chǔ)運(yùn)營商城今年已累計(jì)集為1600澇0多個(gè)尚未賄通行政遭村（鄉(xiāng)）建由成并開通電腦話，已完成酸工程總目標(biāo)資的67.5毫%，全國村饞通率也從村扣通工程開始尊前的89.私2%上升到幕目前的91刻.2%。但珍由于多種因尼素的影響，紡東中西部地砍區(qū)的電信普妖及水平還存掀在實(shí)實(shí)在在述的差距，目捐前，地處東扯部的北京、繩上海、天津火、廣東、江服蘇、山東等廳省市已實(shí)現(xiàn)竊所有行政村弦通，而貍尚未通閱的行政村則屑大多集中在朝中西部地區(qū)忽，解決“數(shù)既字鴻溝”問弄題依然任重拋而到遠(yuǎn)。推九、短信市硬場持續(xù)快速助發(fā)展服

上半年短趙信發(fā)送總量艇達(dá)到139元0.2億條迫，其中中國器移動(dòng)占81屬.8%，中旗國聯(lián)通占1君8.2%。降依據(jù)信息產(chǎn)奶業(yè)部最新統(tǒng)拌計(jì)，截至束9詳月底，全國煮短信發(fā)中送量已達(dá)2蹈185.0笛億條，比上餡年同期增長篩40.2%減。估計(jì)20優(yōu)05年全國扁短信發(fā)送量漆有可能超過乖3000億牢條。以最低獎(jiǎng)資費(fèi)每條0申.1元計(jì)算裹，這一收入梳超過辟210億元謊。從200紗0年到20崗03年中國兵地區(qū)短信數(shù)濟(jì)量增長一路田高歌，究其西原因有以下楚幾點(diǎn)悄：謙第一，短信盯由于相對(duì)的頭低資費(fèi)已成每為大眾主要通交流方式之榨一。第二，汪短信由原來皇的單一的溝渡通聯(lián)絡(luò)方式智衍變，與多避種社會(huì)商業(yè)仆活動(dòng)相結(jié)合依，推動(dòng)了短禾信的發(fā)展。墨第三，短信粉成為相當(dāng)一膨部分人群獲譽(yù)取與切身相舌關(guān)信息的重連要渠道之一餓。第四，移著動(dòng)用戶數(shù)量莊的不斷增加炒。警圖表SEQ圖表\*ARABIC鞠12謊遣2000泛-2005頁年中國短信倦市場發(fā)展規(guī)敬模啦（億條）旋數(shù)據(jù)來源：誦信息產(chǎn)業(yè)部嗓2004年蘇短信發(fā)送量公有小幅回落筒，降與前四年的賢迅猛發(fā)展形犁成鮮明對(duì)比側(cè)，葬到2005呈年運(yùn)營商短春信業(yè)務(wù)開始衛(wèi)反彈。原因乒有以下幾點(diǎn)襲：1、20晉04年移動(dòng)記通信用戶數(shù)中量增長緩慢五；2、政府喜及相關(guān)監(jiān)管半部門規(guī)范短臺(tái)信市場，凈態(tài)化短信市場慕空間；3、宣2004年兩中國移動(dòng)與爆聯(lián)通在語音郊業(yè)務(wù)方面的雖競爭表現(xiàn)激剖烈，通話價(jià)壁格的下降對(duì)也短信市場有溉一定的沖擊琴。而今年，公彩信市場逐當(dāng)步走向成熟團(tuán)，短信市場僚健康發(fā)展，巨短信市場重脈回到快速發(fā)撕展的軌道上圈來。眉通信設(shè)備制驗(yàn)造業(yè)運(yùn)行分摟析浮一、通信設(shè)凝備制造業(yè)產(chǎn)晶量增長仍然著乏力多受電信業(yè)投鉛資規(guī)模下降健的影響，國歡內(nèi)市場基本歸處于萎縮狀拴態(tài)，通信設(shè)庭備制造業(yè)總錘體產(chǎn)量增長愈乏力。深圖表SEQ圖表\*ARABIC腥13拾珠2004-集2005年爆程控交換機(jī)咬生產(chǎn)情況馳數(shù)據(jù)來源斯：信息產(chǎn)業(yè)鬧部掀圖表SEQ圖表\*ARABIC種14錄捕2005年反移動(dòng)通信基款站設(shè)備生產(chǎn)坐情況賣數(shù)據(jù)來源：殃信息產(chǎn)業(yè)部過二、3G還拉動(dòng)移動(dòng)通板信及終端設(shè)孝備弦投資增長團(tuán)踢20米05年1-庫9月，盜通信設(shè)備行享業(yè)1～9月橫累計(jì)完成投句資同比增長驢60.4%屢，對(duì)拉動(dòng)整微個(gè)電子信息圈產(chǎn)業(yè)的投資唇增長發(fā)揮了聚重要作用豈，裹這主要是受鍵移動(dòng)通信及經(jīng)終端設(shè)備行扇業(yè)投資增長克較快的影響傍。同時(shí)，傳熊輸設(shè)備及通劉信終端設(shè)備穴制造業(yè)投資寄增長分別達(dá)哲到了93.仿3%和10覆8.4%，保也大大拉動(dòng)迎了通信行業(yè)鵝投資的快速算增長。凝在移動(dòng)通信嚴(yán)領(lǐng)域中，由陽于今年以來鎮(zhèn)市場競改爭形勢漸趨剪嚴(yán)峻，跨國堆企業(yè)加返緊搶占市場蛛份額，紛紛廳擴(kuò)大在中國憲的產(chǎn)能，如雙摩托羅拉、喇三星、浪潮護(hù)樂金等前三弊季度均有較啞大投資。原愧有國產(chǎn)超廠商面對(duì)日化益激烈的競卷爭局面，也箱不得不繼續(xù)艘擴(kuò)產(chǎn)改造。午同時(shí)，隨著襯新牌照烘的發(fā)放，新居進(jìn)入企業(yè)如功江蘇高通、香上海英華達(dá)樹等也開始了比投資建設(shè)。刃另外，隨著伴3G的推進(jìn)恩，通信企業(yè)航對(duì)3G技術(shù)感的研發(fā)投資寬有所加強(qiáng)。餃傳輸設(shè)備及膠通信終端設(shè)秤備制造業(yè)投泡資的較快增吵長，則主要筍是受到運(yùn)營槳商采購增加疼和制造商預(yù)據(jù)期較好因素屠的影響。探三、增量不香增收情況依接然存在燭2005年拔1-9月通示信設(shè)備制造音業(yè)銷售收入宰累計(jì)同比增槽幅為22.醒3%；工業(yè)獲增加值累計(jì)主同比增幅為盞24.4%甚，但是增量速不增收情況彈依然存在。納2005年狹1-9月通肺信設(shè)備制造涌行業(yè)實(shí)現(xiàn)利繭潤161.廣12億元，漂同比下降1征3.1個(gè)百掀分點(diǎn)，相比掌第二季度進(jìn)勿一步下降，詢繼續(xù)低于全恩國工業(yè)利潤絕平均增幅（鑼20.1%艙）33.2盼個(gè)百分點(diǎn)。乳通信設(shè)備制熟造業(yè)利潤持橡續(xù)下降我們攤認(rèn)為有以下柜原因：一是拜國內(nèi)通信固傳定資產(chǎn)投資全下降帶動(dòng)一柏些憑通信滋產(chǎn)品產(chǎn)銷量租下滑再；二是市場承競爭的日趨狂激烈降低了醉銷售利潤率厲；三是原材莖料價(jià)格不斷蘆上漲使產(chǎn)品浮銷售成本增而加；四是企備業(yè)間拖欠賬具款的現(xiàn)象始纏終未得到緩飯解，全行業(yè)鞠應(yīng)收帳款金鋒額增幅始終墳在20%左職右；五是受吉人民幣升值拌因素的影響鵝。在目前通訪信設(shè)備制造杜業(yè)覆出口依賴成偏本優(yōu)勢的情室況下，人民羨幣匯率小幅旁上調(diào)，無疑著將加大產(chǎn)品片出口成本，紫同時(shí)由于市謝場競爭激烈知，企業(yè)較難疏通過提高產(chǎn)涂品出口價(jià)格諒轉(zhuǎn)嫁成本。蚊在出口成本肝和出口量雙議重受到擠壓斜的情況下，像最終影響企菌業(yè)利潤。儲(chǔ)其中一二點(diǎn)睜是最重要的貨原因。殼圖表SEQ圖表\*測ARABI臨C搜頃15友200賓4-200乞5年通信設(shè)服備制造業(yè)產(chǎn)踏品銷售收入衫情況拼數(shù)據(jù)來源：膠信息產(chǎn)業(yè)部廳圖表SEQ圖表\*ARABIC凝16插2004脈-2005小年通信設(shè)備岸制造業(yè)產(chǎn)品滿銷售利潤情李況幟數(shù)據(jù)來源：包信息產(chǎn)業(yè)部爪熱點(diǎn)分析1侍：中國3G傅未來發(fā)展預(yù)哀測分析寨一、中國乘3G發(fā)展環(huán)縫境分析中1、宏觀經(jīng)昨濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定鞠增長但仍是滿發(fā)展中國家頁“親十五置”保（2001斥年至200魂5年）期間傳我國經(jīng)濟(jì)年石均增長8.吳8％棒，大大高于辮同期全球1詢.隆8%的增長質(zhì)率銜。委2005年野前三季度我嗚國國內(nèi)生產(chǎn)寇總值為10朋.剖625潑萬列億元菌，舅增長9.4悶%，增速比夫上年同期低濕0.1個(gè)百桶分點(diǎn)。國民敏經(jīng)濟(jì)置總體上快保持了平穩(wěn)純較快發(fā)展的筐良好態(tài)勢鑰，預(yù)計(jì)20堡05年全年憐國內(nèi)生產(chǎn)總急值將超過1統(tǒng)5族萬億元歌，GDP增條長率將達(dá)到潑9竹%左右辰。漿國民經(jīng)濟(jì)的煉持續(xù)穩(wěn)定增件長，伴隨著項(xiàng)國民經(jīng)濟(jì)的鞠增長和人民快可支配收入論的增加睛。烈社會(huì)團(tuán)體拔及個(gè)人對(duì)電躬信服務(wù)的支述付能力增加良，丸必將為電信浸市場的持續(xù)配穩(wěn)定增長奠平定良好的經(jīng)轟濟(jì)基礎(chǔ)。浴同時(shí)熄在今后一段芽時(shí)間內(nèi)，國憶家相關(guān)部門泛政策扶持將恒會(huì)繼續(xù)向第華二產(chǎn)業(yè)、第國三產(chǎn)業(yè)傾斜壤，這也為挺通信徐市場的發(fā)展糕提供了政策稻基礎(chǔ)。田但我國還是有一個(gè)發(fā)展中漫國家，創(chuàng)人均GDP蘭水平剛剛超灰過120狀0美元；同筍時(shí)中國電信稅消費(fèi)占GD肥P的比例已軍經(jīng)高于全球傘平均比例數(shù)桑，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)高徒于歐美發(fā)達(dá)映國家的平均外比例數(shù)。在局某種意義上像說，中國電火信消費(fèi)相對(duì)尼超前。這將用在一定程度僅上制約中國銹電信市場的驢發(fā)展。與鞠這爛一問題緊密貍相關(guān)，目前露新入網(wǎng)用戶女多數(shù)是低端祖用戶，AR滲PU值很低曠，這使得中夾國電信用戶賊數(shù)目高速增溝長捉，紡而電信收入惡增長緩慢，燦形成巨大反敘差。閉此外，我國杜還存在一個(gè)莖特點(diǎn)是地區(qū)藍(lán)之間發(fā)展不攻平衡。東部舉地區(qū)移動(dòng)電齡話普及率較衡高，部分地稻區(qū)甚至超過娛發(fā)達(dá)國家水偵平，但中西筒部大部分地妹區(qū)滲透復(fù)率仍處于較銜低水平。所鄭以3G時(shí)代癢競爭的地域咐特性加強(qiáng)?；鹨苿?dòng)市場的糊高收益還是膜會(huì)吸引大量朗資本擁入，外無論是采用址合資、并購冷還是單獨(dú)申府請(qǐng)牌照，在茶一些發(fā)達(dá)地專區(qū)如珠江三降角洲、長江游三角洲、以萌及以北京為落首的京津塘碑，都極有可途能出現(xiàn)多家赴專業(yè)移動(dòng)運(yùn)吳營商。在其琴它一些有潛擋力的業(yè)務(wù)領(lǐng)劇域如寬帶業(yè)急務(wù)市場也同來樣會(huì)出現(xiàn)這矛樣的情形。救2、信息產(chǎn)沸業(yè)部積極穩(wěn)陳健推進(jìn)3G丹進(jìn)程部3G的發(fā)展請(qǐng)是一個(gè)過程蛾，中國信息嘩產(chǎn)業(yè)部一直礙在積極推動(dòng)錯(cuò)這項(xiàng)新技術(shù)肅的進(jìn)程，并衣為其發(fā)展創(chuàng)摧造條件。在年國家信息產(chǎn)挪業(yè)部的照16已字方針泄“鳳積極跟進(jìn)、防先行試驗(yàn)、趟培育市場、疤發(fā)展市場帖”蛇的指導(dǎo)下，紡中國的欄3G狂相關(guān)環(huán)節(jié)都忙在穩(wěn)健、務(wù)視實(shí)地為中3G斜商用做積極腥的準(zhǔn)備，并啦且在不斷地授推動(dòng)財(cái)3G字技術(shù)及業(yè)務(wù)鏡的發(fā)展。姥在全球3G悟通信網(wǎng)絡(luò)市莖場啟動(dòng)的大貨背景下，信逮息產(chǎn)業(yè)部的朽期望是，利虹用全球3G奪市場啟動(dòng)的勻契機(jī)，依托豈國內(nèi)巨大市櫻場空間和大煙唐集團(tuán)TD傅-SCDM鐵A的3G技納術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在熄國內(nèi)3G通合信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)裙中徹底改變點(diǎn)2G網(wǎng)絡(luò)時(shí)送期在技術(shù)上擱被國外通信饑巨頭壟斷、剪長期交納巨饑額專利費(fèi)的掩被動(dòng)局面，與適時(shí)啟動(dòng)國別內(nèi)3G通信魂網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，豆給大唐集團(tuán)崇3G標(biāo)準(zhǔn)T燕D-SCD帆MA留出國塞內(nèi)的市場空甲間和市場機(jī)曬會(huì)，并在全雄球3G網(wǎng)絡(luò)室建設(shè)中獲得離一定的市場遞地位。通過蜘3G，要實(shí)?，F(xiàn)的是中國剩通信產(chǎn)業(yè)的點(diǎn)整體躍進(jìn)，技而不是運(yùn)營隨市場的單方窄面突進(jìn)。不3、呀中國電信市舌場還碧未狂真正形成有飲效競爭的格道局陽固定網(wǎng)事實(shí)吹上的壟斷經(jīng)蜜營。雖然中神國電信、中史國網(wǎng)通、中塔國聯(lián)通、中妙國鐵通四家員運(yùn)營商都可擴(kuò)以經(jīng)營固網(wǎng)侄業(yè)務(wù)，但是務(wù)我國固網(wǎng)業(yè)家務(wù)事實(shí)上還街是壟斷經(jīng)營階。對(duì)于大多告數(shù)消費(fèi)者來身說，由于中臂國聯(lián)通、中咽國鐵通固網(wǎng)唉的實(shí)力太弱嘗，網(wǎng)絡(luò)覆蓋鋤范圍十分有胡限，而中國迅電信、中國牛網(wǎng)通又處于乖南北割據(jù)的覽局面，使得漲在同一地區(qū)糖固網(wǎng)幾乎沒病有選擇的余波地。曲移動(dòng)網(wǎng)的不科均衡發(fā)展。仗中國移動(dòng)處布于移動(dòng)網(wǎng)主井導(dǎo)運(yùn)營商地頑位，而居于絞次席的中國莊聯(lián)通經(jīng)營著猜兩個(gè)互不兼塞容的網(wǎng)絡(luò)，聰并且均得不陷到進(jìn)一步的閑資本投入支外持。再加上排小靈通、大域靈通等無線啟網(wǎng)絡(luò)的參與冤，移動(dòng)網(wǎng)方劉面已經(jīng)事實(shí)陣上進(jìn)入到了冶一個(gè)蘿由壟斷向壟門斷競爭過渡瘦的時(shí)代。士沒有真正的衡全業(yè)務(wù)運(yùn)營軌商。中國聯(lián)譽(yù)通是唯一一格家理論上的叼全業(yè)務(wù)運(yùn)營晴商，但是由陰于其固網(wǎng)業(yè)摔務(wù)占比過低查，因此它應(yīng)鄙該屬于一家每移動(dòng)運(yùn)營商縮，而另外幾印家運(yùn)營商根番本就沒有獲腫得全業(yè)務(wù)的腰運(yùn)營牌照。娘估計(jì)在3G服之后這種狀泛況才有可能海改變。蓄事實(shí)上的國評(píng)家控股。雖炎然我國目前警有六大電信裂運(yùn)營商，并靜且其中主要脆的四家運(yùn)營語商都已登陸瘋海外資本市謠場，但是這鞏六大運(yùn)營商嚴(yán)均是國家控憑股，存在著壁左手打右手辟問題，同時(shí)午也導(dǎo)致運(yùn)營鄭商無法進(jìn)行尿充分薦的市場化競們爭。拼表格SEQ表格\*ARABIC卡2宜杰我國電信網(wǎng)工絡(luò)分配狀況資中國移動(dòng)波中國電信趨中國聯(lián)通賢中國網(wǎng)通枯中國鐵通棉中國衛(wèi)通削固話崇區(qū)域內(nèi)固話離、小靈通、打大靈通、C干DMA45賀0界少量頑區(qū)域內(nèi)固話哈、小靈通、演大靈通水干線沿線、貓少量數(shù)字集釀群鉗少量數(shù)字集設(shè)群根移動(dòng)抱GSM/G獲PRS神GSM/C宣DMA20奉001X察衛(wèi)星惰獨(dú)家雕資料來源：箏國研網(wǎng)整理橫4、電信存爺量市場競爭春過度，亟待嘩啟動(dòng)增量市堤場辛目前，我國井存量市場呈筒現(xiàn)出飽和的費(fèi)狀態(tài)，雖然偶電信企業(yè)還輔能保持較強(qiáng)丙的贏利能力巧，但現(xiàn)有的育業(yè)務(wù)成熟導(dǎo)寸致的同質(zhì)競痰爭已對(duì)電信震企業(yè)贏利造賞成了很大的解壓力。所以址缺乏業(yè)務(wù)新鼻增點(diǎn)的電信坊運(yùn)營商基本題上是在存量塊市場拼搶，止展開價(jià)格競寇爭，霸以價(jià)格戰(zhàn)為母特征的無序謠競爭將減少儉運(yùn)營商收入破的增加補(bǔ)，愁而運(yùn)營商收振入增加力度刮不足，將使漂電信運(yùn)營行歷業(yè)的整體效存益下降。電笨信行業(yè)的效停益下降又將愉不利于資本雖對(duì)電信運(yùn)營填業(yè)的青睞，卵進(jìn)而相對(duì)減丘少電信行業(yè)憤資本的投入絞，減緩電信早市場的發(fā)展獎(jiǎng)。袋在存量市場樂競爭負(fù)面效友益越發(fā)突顯增的今天，電睡信業(yè)亟須開顧辟增量市場等。寬帶、短盾信等業(yè)務(wù)目潮前都是電信竭增量市場的匠亮點(diǎn)。但是衣，它們的發(fā)嗽展速度和利痛潤收入十分艦有限，并不除能夠補(bǔ)償存腦量市場過度押競爭所造成賴的損失。從賭發(fā)展的長遠(yuǎn)剩目標(biāo)來看，嚇3G有助全凈國電信業(yè)務(wù)寫收入走出存誼量危機(jī)。當(dāng)謠然，3G業(yè)污務(wù)的開發(fā)和稠培育需要一泡個(gè)過程，它拼對(duì)電信業(yè)的胞貢獻(xiàn)率要在乏發(fā)展過程中忘得以逐步增射加。沖二、中國基驚礎(chǔ)電信運(yùn)營權(quán)商重組預(yù)測語運(yùn)營商過度困競爭是當(dāng)前梨困擾電信行取業(yè)的突出問轉(zhuǎn)題，進(jìn)而影慈響到電信企顛業(yè)國有資產(chǎn)扣保值增值的評(píng)問題。通過止行業(yè)主管部搞門出臺(tái)系列愚法規(guī)、加強(qiáng)掘電信市場監(jiān)文管只是治標(biāo)描（不允許進(jìn)妹行價(jià)格戰(zhàn)）張而不治本（占改變行業(yè)的偏競爭格局）薪，其作用十原分有限。要可遏制運(yùn)營商群過度競爭，界電信行業(yè)目捐前的競爭格誓局必須要變閃。通過科學(xué)雪重組，第一蕩可以有效利底用閑置存量你資產(chǎn)；第二磁可為今后減育少重復(fù)建設(shè)滋奠定基礎(chǔ)，妥節(jié)約投資；亂第三可以有我效遏制無序罷競爭，避免逼過度競爭，閑形成有效競鞋爭格局；第晚四可以降低取監(jiān)管難度，庭有利于市場斯調(diào)節(jié)機(jī)制的擠建立。給信產(chǎn)部已經(jīng)邀公開承諾2邊008年提估供3G服務(wù)秧，3G建設(shè)診的時(shí)間越來睬越近。目前身有四家主流煩運(yùn)營商，為姓了避免同時(shí)佛建設(shè)四張3聾G網(wǎng)絡(luò)，形趁成大量的重尤復(fù)建設(shè)，也盼需要進(jìn)行電蛋信重組。餡去年以來電影信企業(yè)重新測組合，甚至脆跨國合并、襲并購為超級(jí)括全球性企業(yè)雪集團(tuán)的浪潮膏席卷全球，監(jiān)新一輪的重恰組使一些瀕膛臨破產(chǎn)的企撒業(yè)起死回生氧，給全球電抬信業(yè)帶來生陶機(jī)與希望。簡今年1月，不西南貝爾和病美國電柜報(bào)公司實(shí)現(xiàn)瓣合并；2月巾，英國電信見完成了對(duì)意該大利第二大綁固定服務(wù)提干供商Alb弦acom的炎收購；3月別，沃達(dá)豐集華團(tuán)以44億哭美元取得了納羅馬尼亞和菊捷克兩家公儉司的控制權(quán)渴；4月，英迷國電信又以燙1500萬綠美元收購了縣大東電報(bào)局耗的西班牙分約部；5月，脫Veriz苗on通信公立司贏得對(duì)M芳CI的收購玉，為過去1類5個(gè)月中全因美電信行業(yè)壩的歷史性洗哲牌劃上了句痛號(hào)，成為全忌美第二大電患話公司。糊我國政府會(huì)鉆積極吸收國洞際電信業(yè)的猛經(jīng)驗(yàn)，避免威走彎路，尤該其在國內(nèi)移簡動(dòng)通信市場亮過度競爭難齒以遏制的條抗件下，從做招大做強(qiáng)電信辰企業(yè)的角度輕出發(fā)，科學(xué)度合理確定電腳信企業(yè)重組妙方案。所以砍我們認(rèn)為這五次重組主要供是在政府層盒面進(jìn)行的，稻國家利益將眉占據(jù)主導(dǎo)地蘆位。而根據(jù)丈國資委近年插來的動(dòng)向來腳看，優(yōu)化資娃源配置，做聲大做強(qiáng)是其階主要思路，繳也是今后我跟國大型企業(yè)赤改革的戰(zhàn)略算目標(biāo)。近期零有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的毫講話表示，垃我國中央直未屬大型國企鋒的重組目標(biāo)律是重點(diǎn)培育叛80-10斜0稀家技術(shù)先進(jìn)拆、機(jī)制靈活扇具有較強(qiáng)國襲際競爭力的閘大企業(yè)，最零終有望縮至界30-50冷家。薄圖表SEQ圖表\*ARABIC潤17澤國資委直摟屬央企改革哲進(jìn)程訂資料來源：測國研網(wǎng)整理和從上述圖表靠中可以看出槽，國資委重膚組中央企業(yè)株的步伐一直倦在有條不紊嘗的進(jìn)行中，長中國電子信徹息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)百公司與中國述長城計(jì)算機(jī)描集團(tuán)的重組留顯然也是遵漲照以上思路愈進(jìn)行的。由基于目前國內(nèi)卷六大通信運(yùn)抄營商均為國監(jiān)資委控股的嬸央企，結(jié)合廁我國的國內(nèi)蝦通信市場的朱現(xiàn)狀和國資霸委的宏觀發(fā)魂展戰(zhàn)略，我插們認(rèn)為通信春運(yùn)營商經(jīng)過梅重組減至胳3師家是比較合蜘理的。顧我們預(yù)測，鍬中國電信業(yè)佛會(huì)在今年年惰底或明年年沃初發(fā)生重組芒，重組最大皂的可能性是寸中國電信收印購中國聯(lián)通西的GSM網(wǎng)由絡(luò)，中國聯(lián)惠通的CDM染A網(wǎng)絡(luò)和中盟國網(wǎng)通整體布合并，在未惰來的中國網(wǎng)婦通和中國聯(lián)變通C網(wǎng)的公劈司中，移動(dòng)油業(yè)務(wù)仍將保衛(wèi)留中國聯(lián)通挪的品牌。中帽國3G牌照題發(fā)放的時(shí)間酸表將順延，網(wǎng)牌照發(fā)放的佳時(shí)間應(yīng)該在毒2006年礙中以后，中拒國3G網(wǎng)絡(luò)道的第一階段敵大規(guī)模投資副應(yīng)該在20涉06年底和忘2007年礙初。茶目前雖然C尸網(wǎng)還未實(shí)現(xiàn)勾盈利，但目睛前C網(wǎng)的資估本支出規(guī)模叮的需求較小占，未來向3倍G升級(jí)成本籮低，CDM螺A產(chǎn)業(yè)鏈相肆對(duì)完善及品議牌效應(yīng)突出訪，與網(wǎng)通合月并并延用聯(lián)牽通的品牌，江對(duì)于增強(qiáng)筒新聯(lián)通扭的綜合實(shí)力唇有益。而G跪網(wǎng)無論是從暫品牌還是網(wǎng)符絡(luò)覆蓋方面摸都比較差，喪未來向3G蠢演進(jìn)還需大聞量的投資，兄雖然盈利，危但盈利能力寄是呈下滑趨個(gè)勢，因此與摟資本實(shí)力雄脹厚的中國電懶信合并，有希利于平衡各毀方的實(shí)力，襪也有利于滿荷足未來3G棉大規(guī)模的資貍本性支出，鉗而且對(duì)于推垃動(dòng)TD-S殊CDMA民展族產(chǎn)業(yè)的成煮長也有積極適的推動(dòng)力。閉圖表SEQ圖表\*ARABIC帳18味觀我國通信運(yùn)叛營商重組預(yù)漂測商資料來源：逮國研網(wǎng)預(yù)測脆三、20集06-20薪10年中國去3G市場預(yù)爽測悟溜（一）中國騙3G方案預(yù)末測想當(dāng)前困擾糾3G聾牌照發(fā)放的煉最大因素是截電信運(yùn)營商糾重組和泊TD-SC輝DMA稱產(chǎn)業(yè)的成熟答度問題。攏電信運(yùn)營商潤的重組是政撐策層面上的毛問題，主要超是從促進(jìn)電錘信市場有效且競爭和國有塌資產(chǎn)保值增蜂值以及控制黃資產(chǎn)投資規(guī)叮模等方面來酬考慮的，相呆信這不會(huì)成旬為障礙。個(gè)TD－SC仔DMA已經(jīng)墊于2005醉年6月底完萄成了3G外側(cè)場的專項(xiàng)測羨試工作，根貓據(jù)公布的外土場測試結(jié)果旅，廊大唐標(biāo)準(zhǔn)在柜系統(tǒng)和終端程的性能以及爸互連互通方令面、配套設(shè)妥施的成熟度兵方面均達(dá)到誰了較為理想淡的程度，仁TD－SC丑DMA在網(wǎng)兩絡(luò)系統(tǒng)上已習(xí)經(jīng)基本滿足隱未來商用化蜘的要求，目遞前主要瓶頸肺還是在誠終端上，同迅時(shí)TD－S這CDMA至龜今沒有商用映的實(shí)例，迫囑切需要一個(gè)碌大規(guī)模的預(yù)俱商用試驗(yàn)。百據(jù)悉，TD潛－SCDM藏A接下來將揉展開為期3演個(gè)多月的直棄面商用的預(yù)蹈商用測試，濕測試結(jié)果將香直接左右中檔國3G的整押體進(jìn)程。預(yù)奪計(jì)TD-S浪CDMA技陶術(shù)在系統(tǒng)網(wǎng)秧絡(luò)和終循端上，要達(dá)汗到大規(guī)模商厭用組網(wǎng)的要遞求，至少要無在2006脂年1季度以報(bào)后?？紤]中憐國電信在未滴來的半年內(nèi)輕發(fā)生重組的玩可能性極大民，3G牌照敏發(fā)放的時(shí)間滋表必將順延達(dá)。久我們預(yù)計(jì)賢200半6年中期前醬后是我國木3G季牌照發(fā)放的誘時(shí)間。其理狡由有三：首承先，我國政首府已承諾體2023誰年北京奧運(yùn)瞞會(huì)將提供你3G沃服務(wù)。從網(wǎng)榜絡(luò)建設(shè)周期甘來看，一般外建設(shè)期至少裁要一年，再方加上半年到淘一年的網(wǎng)絡(luò)報(bào)調(diào)整和優(yōu)化校以及新型業(yè)閉務(wù)的改進(jìn)，速2006喂年上半年將淺是企3G璃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的慢最后期限；攔第二，奴9愧月開始的緩TD-SC做DMA宿標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)模付商用測試將斬在灘2005芽年底結(jié)束，籮經(jīng)過幾個(gè)月紐的調(diào)試估計(jì)劈到時(shí)該標(biāo)準(zhǔn)蝶將會(huì)更加完及善，并且從哥相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈砍的配套廠商畝的技術(shù)進(jìn)展愛來看，產(chǎn)業(yè)粘也會(huì)比較成射熟，那時(shí)將認(rèn)是正式推出麗牌照的恰當(dāng)氣時(shí)機(jī)；最后襲，脫3G寫牌照的發(fā)放農(nóng)不僅牽涉到盯我國的利益貌，也是國外桌廠商逐利的冒焦點(diǎn)。國外魯通信巨頭覬夜覦我國巨大罰的市場容量肝，紛紛以各禿種方式向我視國政府施加舉壓力，慕3G燙牌照已經(jīng)到菜了不能再推竹遲的地步?；?G善的組網(wǎng)方式嘆依從于通信肢運(yùn)營商的策知略，而目前煩我國通信運(yùn)摸營市場還存意在許多問題抄，如既存在村惡性競爭又且有壟斷；固夢(mèng)定資產(chǎn)投資欺浪費(fèi)嚴(yán)重；岡市場分布不倦均衡等，在凈面對(duì)來自國餅外通信巨頭景的挑戰(zhàn)下，塌如何合理有爺效的重新配韻置我國的通藥信資產(chǎn)提升殘我國通信產(chǎn)危業(yè)競爭力將療是迫在眉睫鋪的問題。此故時(shí)愚3G盞的出現(xiàn)無疑漁為政府整合供資源提供了善一個(gè)良好的露契機(jī)。借助宰3G睡牌照的發(fā)放柏，政府可以糞對(duì)我國通信掉市場進(jìn)行合餡理規(guī)劃，從擴(kuò)而引導(dǎo)通信好行業(yè)健康有騙序的發(fā)展。爐然而，由于險(xiǎn)各方包括運(yùn)蹦營商、國內(nèi)浮外設(shè)備廠商搶、消費(fèi)者以駝及國家的利欣益沖突，導(dǎo)釋致重組進(jìn)程漏異常緩慢，寬先后出現(xiàn)多態(tài)個(gè)重組版本因。市場中不甲斷出現(xiàn)傳聞怒，然后被否絲定，接著又播出現(xiàn)新的版胡本，然后又灣被否認(rèn)，至剖今仍沒有一屈個(gè)明確的方鬼案。業(yè)內(nèi)主喚流判斷是通擊信運(yùn)營商通脊過重組壓縮叫至醬3-4掛家，牌照數(shù)鏈量也相應(yīng)的豐發(fā)放劇3-4爛張。目前比劃較明確的是悼中國移動(dòng)的妙GSM舅網(wǎng)將采用憤WCDMA滋標(biāo)準(zhǔn)，在某細(xì)些地區(qū)甚至?xí)苯由险贖SDPA肚；中國聯(lián)通車的瞎CDMA姻網(wǎng)直接升級(jí)鼠到疑CDMA2秩000墳；固網(wǎng)運(yùn)營榴商也將獲得陪至少一張牌騾照。下圖是理我們對(duì)3G遷牌照方案發(fā)參放方式的預(yù)誰測。宏植圖表SEQ圖表\*民ARABI海C狂帆19已3G牌理照發(fā)放方式羅預(yù)測屬資料來源：售國研網(wǎng)預(yù)測虎（二）中國拜3G用戶數(shù)吩預(yù)測擱我國仍然是巾一個(gè)發(fā)展中證國家，閉通過研究我掠國當(dāng)前移動(dòng)途通信發(fā)展現(xiàn)漸狀及分布特軌征可知防，各地區(qū)貿(mào)發(fā)展程度和閱分布極不均練衡娘，大因此妹我們根據(jù)移收動(dòng)通信普及減率對(duì)中國未雹來3G市場晴進(jìn)行了區(qū)域暈劃分，分為聲第一梯次、蘋第二梯次以償及第三梯次微市場，并分邀別對(duì)不同的英市場的3G完用戶、AR粥PU值進(jìn)逆行了預(yù)測。傘1、甩我國移動(dòng)用陸戶普及率現(xiàn)呼狀峰

我國移動(dòng)憐用戶普及率從在200葛5掀年標(biāo)9月底恨為2應(yīng)9.1部/抖百人舊，仍然較低夾，石2G及2.濕5G移動(dòng)通汁信還有很大桑的發(fā)展空間簡,而且在3尖1個(gè)省(市澆、區(qū))中分啟布極不均衡哥。聾

根據(jù)信息戚產(chǎn)業(yè)部的統(tǒng)君計(jì)數(shù)據(jù)概，壘200崇5較年量9月料各省(市、諸區(qū))移動(dòng)用立戶普及率具脅體情況見圖年20邀所示。繼圖表SEQ圖表\*ARABIC室20窯各省市雁（區(qū)）移動(dòng)蒸用戶普及率韻情況（單位灘：部/百人早）于數(shù)據(jù)來源：場信息產(chǎn)業(yè)部抵2、惰依據(jù)移動(dòng)用競戶普及率法劃分炎3G袍市場梯次悅由圖腔20閑可見塵，陡200向5點(diǎn)年罵9月張我國31個(gè)敵省(市、區(qū)棒)移動(dòng)用戶充普及率超過選全國平均水罰平(2鼓9.1部/是百人群)的共有1寶1彼個(gè),其中東誘部地區(qū)8個(gè)賓(北京、天宜津、遼寧、斷上海、江蘇匹、浙江、福雁建、廣東)晚,中部地區(qū)洗1勢個(gè)(吉林)姨,西部地區(qū)培2龍個(gè)(寧夏青、重慶稈)斜；櫻低于全國平毫均水平的共惕有猜20魔個(gè),其中東扮部地區(qū)2個(gè)瓣(山東、海哀南),中部淚地區(qū)新8降個(gè)(河北、芳山西、黑龍引江、安徽、帥江西、河南活、湖北、湖弟南),西部足地區(qū)猴10錯(cuò)個(gè)(催青海、腳內(nèi)蒙古、廣造西、四川、勇貴州、云南止、西藏、陜睛西、甘肅、既新疆采)。如將2面00嚷5累年全國移動(dòng)逃用戶普及率進(jìn)(2瀉9.1部/屋百人統(tǒng))作為我國服劃分未來3彈G市場區(qū)域網(wǎng)的衡量參數(shù)堅(jiān),則說明占作東部地區(qū)8貫0%的省(服市、區(qū))、太占中部地區(qū)君11%刊和西部地區(qū)家17%的省秀(市、區(qū))榜應(yīng)進(jìn)入雁未來3G市除場區(qū)域夜的第一荷梯次；閣另外的占東敬部地區(qū)20條%、占中部餃地區(qū)考89%勝、占西部地錘區(qū)83%的來省(市、區(qū)蝦)則成為線未來3G市福場區(qū)域貫的設(shè)第二梯次看，具體情況躲見武表3顫所示。招如果井以途全國移動(dòng)普紛及率柳對(duì)未來3G貧市場區(qū)域梯剪次進(jìn)行細(xì)分至，分為賽50%以上畜(或以下)粒、2奇5%朗-50%及筒2友5悔%以內(nèi)三個(gè)彈梯次榨，則深第一梯次有料北京、上海喬、浙江、廣乖東擺，其移動(dòng)通石信用戶數(shù)占貪全國總量的研30.9%測；興第二梯次杜天津、遼寧殘、江蘇、福蜂建、山西、庫吉林、黑龍臘江、重慶、檔新疆、內(nèi)蒙惰古、寧夏等揮11個(gè)省(擺區(qū)、市)，臂其移動(dòng)通朱信用戶數(shù)占底全國總量的項(xiàng)28.1%齒；移動(dòng)通信冠普及率低于扶25％的共猛有16個(gè)省繪、區(qū)，其移驚動(dòng)通信用戶珠數(shù)占全國總度量的41.才0%。取表格SEQ表格\*ARABIC揪3設(shè)以2005撒年9月移動(dòng)下普及率衡量擔(dān)的未來3G糊市場區(qū)域鄉(xiāng)衡量標(biāo)準(zhǔn)丟省（市、區(qū)梁）究第一梯次就移動(dòng)普及率姨超過29.饒1%肉東部排：伯北京、天津非、遼寧、上智海、江蘇、摟浙江、福建俘、廣東絞中部纖：狂吉林、娃西部煌：郊寧夏、柳重慶圍第二梯次利移動(dòng)普及率棕低于29.旺1%糞東部為：真山東、海南攏中部糕：袋河北、山西爛、安徽、江否西、河南、暮湖北、湖南長、挺黑龍江弊西部嚇：青海、正內(nèi)蒙古、廣流西、四川、念貴州、云南僻、西藏、陜?cè)捨?、甘肅、賤新疆沖資料來源：沈信息產(chǎn)業(yè)部比視圖表SEQ圖表\*ARABI異C極兩21燭以200敞5年移動(dòng)普盡及率衡量的爭未來3G市味場區(qū)域梯次燙細(xì)分蟻資料來酸源：信息產(chǎn)專業(yè)部們3、不同梯姜次區(qū)域3G楊用戶發(fā)展預(yù)恒測沈3G移動(dòng)用史戶是指注冊(cè)殺在3G網(wǎng)絡(luò)僑上的移動(dòng)用植戶，預(yù)計(jì)2聾005-2催007為3耕G市場導(dǎo)入薯期，預(yù)計(jì)2添007年后披3G新增用興戶將占移動(dòng)化新增總用戶濕的大部分，拼2023年右后3G新增下用戶數(shù)將超因過移動(dòng)新增擠總用戶。聰?shù)谝惶荽蝺?nèi)撒3G發(fā)展用款戶預(yù)測假設(shè)：寒1）人口按月各區(qū)域內(nèi)陸“哨十一五線”業(yè)規(guī)劃期間的護(hù)自然增長率鹿增長匯2）移動(dòng)通燦信普及率以矮低于全國平鋸均速度增長捧，但到20誰10年并不嶄能達(dá)到10牽0%客3）3G市旱場啟動(dòng)較快償，2023驅(qū)年達(dá)到較高談的滲透率，佛3G業(yè)務(wù)及辟資費(fèi)比較快耐地讓人們接巾受，3G市存場在201帝0年會(huì)激烈撫競爭順表格SEQ表格\*ARABIC嚇4嬸撕第一梯次內(nèi)胡3G發(fā)展用縱戶預(yù)測豪2006接年鍛2007年貫2023年純2023年寺2023年田人口總數(shù)（惕萬）吸16009僅16153灶16312揉16473變16626見移動(dòng)通信普物及率（%）敲72%俘83%躁92%心94%痕96%出移動(dòng)用戶總廉?dāng)?shù)（萬）猛11526僻13406肌15007題15484袋15961吳3G業(yè)務(wù)滲亡透率（3G重用戶/移光動(dòng)用戶）鈔7.70%終15.50包%抵23.90鳥%倘32.60漲%擁41.70音%湖3G移動(dòng)用沈戶數(shù)（萬）代887骨2078駝3586巡5048蠅6656棒數(shù)據(jù)來源：治國研網(wǎng)預(yù)測桿第二梯次內(nèi)子3G發(fā)展用瓣戶預(yù)測假設(shè)：傅1）人口按麥各區(qū)域內(nèi)糧“作十一五狀”鋼規(guī)劃期間的劃自然增長率望增長鄙2）移動(dòng)通末信普及率接仙近全國平均滿速度增長炸3）3G市很場啟動(dòng)不是書很快，20矮10年達(dá)到托中等的滲透油率，3G業(yè)蹤務(wù)及資費(fèi)比善較慢地讓人咳們接受，3滴G市場在2貍010年會(huì)越激烈競爭肺表格SEQ表格\*ARABIC洽5縫第二梯堪次內(nèi)3G發(fā)夕展用戶預(yù)測爸2006母年比2007年辭2023年悟2023年億2023年不人口總數(shù)（波萬）哲33864媽33984稿34105身34218尚34348鉗移動(dòng)通信普單及率（%）速31%匠36%蛛41%喊43%陪49%鄰移動(dòng)用戶總稿數(shù)（萬）銀10498迎12234鑼13983昨14713廊16830呆3G業(yè)務(wù)滲井透率（3G勸用戶/移指動(dòng)用戶）爛6%屯12.40艘%續(xù)19.50鴨%磚27．3%桃35.20機(jī)%基3G移動(dòng)用界戶數(shù)（萬）法630養(yǎng)1517考2727檢4016果5924俊數(shù)據(jù)來源：削國研網(wǎng)預(yù)測完第三梯次內(nèi)尋3G用戶發(fā)必展預(yù)測假設(shè)：雨1）人口按粱各區(qū)域主內(nèi)攪“丈十一五脂”邀規(guī)劃期間的碰自然增長率店增長義2）移動(dòng)通壽信普及率一朽直低于全國劉平均數(shù)，以晉略高于全國呀平均速度增榮長姑3）3G市練場啟動(dòng)慢，弱2023年螺滲透率仍然科比較低，比役全國平均水蝴平會(huì)低一些漿，3G業(yè)務(wù)難及資費(fèi)較為頃不被人們所新接受，3G哥市場在20腔10年競爭檔并不激烈兩表格SEQ表格\*ARABIC趴6球第三梯踢次內(nèi)3G發(fā)根展用戶預(yù)測愿2006會(huì)年掩2007年呆2023年題2023年接2023年澆人口總數(shù)（席萬）箭79574登80023冤80474彈80930土81388迎移動(dòng)通信普問及率（%）摩19%膛22%院23%踩25%練26%拆移動(dòng)用戶總即數(shù)（萬）喉15119強(qiáng)17605場18509小20232壩21161漸3G業(yè)務(wù)滲嬌透率（3G鞠用戶/移抽動(dòng)用戶）礎(chǔ)3.8%恭8.3%類14.4%雞21.6%筒29.2%牌3G移動(dòng)用綢戶數(shù)（萬）撲574怠1461廉2665織4370甘6179逃數(shù)據(jù)來源：可國研網(wǎng)預(yù)測糕4、200王6-201戀0年中國3醉G發(fā)展用戶婦預(yù)測擇表格SEQ表格\*ARABIC朝7索艱2006-閑2023年勻中國3G發(fā)偷展用戶預(yù)測仔2006慣年眼2007年共2023年卷2023年歡2023年挎人口總數(shù)（銜萬）血12944薯7計(jì)13016佛0幼13089屢1式13162渡1削13236增2誤移動(dòng)通信普表及率（%）匯28.69沾%亦33.22舊%暗36.28畏%歡38.31要%骨40.76嗎%渾移動(dòng)用戶總刻數(shù)（萬）碑37143針43245風(fēng)47499密50430該53952住3G業(yè)務(wù)滲矛透率（3G筑用戶/移罪動(dòng)用戶）孕5.6%擱11.7%限18.9%環(huán)26.6%研34.77豎%僚3G移動(dòng)用梯戶數(shù)（萬）副2091絲5056叨8978壺13435簽18759催數(shù)據(jù)來源：供國研網(wǎng)預(yù)測幟習(xí)圖表SEQ圖表\*ARABIC村22償2熊006-2層010年中姿國3G發(fā)展球用戶預(yù)測惑數(shù)據(jù)來源：獅國研網(wǎng)預(yù)測籌本報(bào)告中3首G移動(dòng)用戶鐮是指注冊(cè)在關(guān)3G網(wǎng)絡(luò)上鑄的移動(dòng)用戶脈，預(yù)計(jì)20套05-20絮07為3G趙市場導(dǎo)入期溉，預(yù)計(jì)20鐘07年后3愉G新增用戶亮將占移動(dòng)新洞增總用戶的爬大部分，2奏009年后疊3G新增用舉戶數(shù)將超過孔移動(dòng)新增總廁用戶。綜合弄上述預(yù)測，障2023年渡我國移動(dòng)用娘戶數(shù)將達(dá)到桐5.4億，踏普及率達(dá)到釣40%以上愚。預(yù)計(jì)我國震3G投入運(yùn)鑒營后6年左受右，3G用盆戶將達(dá)總移夸動(dòng)用戶的3騰0%-40雀%。201濱0年我國3憂G用戶數(shù)將碑接近2億，慕3G用戶滲是透率達(dá)到3姓0%以上。待（三）中概國3GA設(shè)RPU值預(yù)躲測擺ARPU在囑移動(dòng)市場上憑是個(gè)非常重怖要的參數(shù)，央影響到最終恭用戶的實(shí)際喚消費(fèi)能力，首一直以來中碼國的移動(dòng)運(yùn)煩營商非常關(guān)維注這個(gè)數(shù)據(jù)熱，ARPU陜的數(shù)據(jù)在省頑份之間差距鋒也比較大。參第一梯隊(duì)內(nèi)句相應(yīng)的移動(dòng)勝通信普及率含比較高，這愉些地區(qū)人群紗對(duì)高效的數(shù)光據(jù)業(yè)務(wù)就有字非常大的需禍求，是3G踢最初業(yè)務(wù)的震主要目標(biāo)客碌戶群。第三包梯隊(duì)區(qū)域內(nèi)內(nèi)總體人均收那入水平較低豈導(dǎo)致未來幾揀年里語音業(yè)開務(wù)仍是最大驅(qū)的通信業(yè)務(wù)排種類，新增放用戶仍然會(huì)則保持比較大攤的規(guī)模，但這這些用戶仍它是以語音業(yè)始務(wù)為主。第祝二梯隊(duì)對(duì)3鄉(xiāng)G業(yè)務(wù)的需訴求狀況則處偵于第一梯隊(duì)企和第二梯隊(duì)閥之間。賭在市場導(dǎo)入妖期，用戶A阿RPU值較客高，但AR旨PU值有所假波動(dòng)，其原緒因在于在3裁G用戶放號(hào)憤的初期20辱06年和2辰007年，跳3G用戶寫自發(fā)遷移比倘例較大，隨找著網(wǎng)絡(luò)的逐振步完善，霞ARPU鵲值有所上升枕。進(jìn)入市場搶成長期，隨遮著遷移規(guī)模伯的增大，用真戶逐漸低端均化，ARP宴U值呈現(xiàn)員下降趨勢，犧考慮到3G偶高端業(yè)務(wù)應(yīng)嚇用逐步普及威化，ARP往U值下降蹤趨勢將受到謠遏制，但未煎來5年內(nèi)3餃G業(yè)務(wù)總體籠上對(duì)ARP丈U值的拉動(dòng)夾作用仍然有卻限。鋒表格SEQ表格\*ARABIC沾8停中國不同梯帥隊(duì)3G市場叔ARPU告值預(yù)測烤2006賓年前2007之年前2023遞年清2023年瘋2023年宋第一梯隊(duì)峽95替93脫91守90破89功第二梯隊(duì)電82戚84去83悟85奸84判第三梯隊(duì)牢62茂64濤63榆65上64早數(shù)據(jù)來源：麗國研網(wǎng)預(yù)測代（四）中國響3G業(yè)務(wù)收寨入預(yù)測遵綜合上述3裂G用戶的A糧RPU值和追用戶規(guī)模預(yù)貫測，可以得肉出中國運(yùn)營垂商未來3G們業(yè)務(wù)收入，蛾以2005逝年3G用戶千基數(shù)為0計(jì)私算。東表格SEQ表格\*ARABIC像9囑2006例-2023徐年中國3G雁業(yè)務(wù)收入預(yù)您測（億元）治綠2006年飯2007年帶2023年物2023年紐2023年墨第一梯隊(duì)糕50.56卷165.4破5解309.2蓋55沙466.2勞4添624.9側(cè)9脾第二梯隊(duì)沒30.99核108.2賓1督211.3辛0強(qiáng)343.8脆40欠500.9霸8姓第三梯隊(duì)欣21.35晌78.14抹155.9和6案274.3幟6邊405.0閱8雕合計(jì)寒102.9里1茶351.7矛9進(jìn)676.5堤2扇1084.三44鏈1531.雨05棟系數(shù)據(jù)來源蔑：國研網(wǎng)預(yù)母測久根據(jù)我們預(yù)煎測2006陡年3G業(yè)務(wù)糖收入將達(dá)到各102.9敗1億元，2概010年則利會(huì)增至15畝31.05貫億元。簡單森消息、多媒豪體消息和移昂動(dòng)In