中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會

TheroleofChinainshapingthepricetrendsofironoreZouJianChairman MetallurgicalMines’AssociationofChinaCOMMODITYINVESTMENTWORLDASIA20075/7/20231中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會理事長鄒健中國在世界鐵礦業(yè)發(fā)展中的作用一、中國鐵礦資源潛力巨大二、中國鐵礦開發(fā)對世界鐵礦業(yè)產(chǎn)生重要影響三、中國鐵礦市場趨向平穩(wěn)四、今年一季度鋼鐵與鐵礦業(yè)的新特點五、中國與世界鐵礦業(yè)的和諧發(fā)展5/7/20232中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會一、中國鐵礦資源潛力巨大

1.1中國鐵礦資源現(xiàn)狀1.2中國鐵礦資源特點1.3中國經(jīng)濟崛起拉動金屬工業(yè)和資源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展5/7/20233中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會1.1中國鐵礦資源現(xiàn)狀至2005年底，中國保有鐵礦產(chǎn)地1995處，基礎儲量224億噸，資源量365億噸，實際保有儲量126億噸。與2002年儲量數(shù)據(jù)相比，儲量由118億噸上升到126億噸，基礎儲量由213億噸上升到224億噸，儲量增加的主要原因是礦石價格大幅上漲，導致大量原來不經(jīng)濟或次經(jīng)濟的資源量上升為儲量。5/7/20234中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會中國鐵礦分布集中在10大礦區(qū)1)鞍山-本溪2)冀東-京密3)攀枝花-西昌4)五臺-呂梁5)寧蕪6)包頭-白云鄂博7)魯中8)邯邢-邢臺9)鄂東10)海南按鐵礦礦床規(guī)模劃分，特大型礦床(＞10億噸)10處，大型礦床(1-10億噸)99處，中型礦床(0.1-1億噸)500處，其余為小型礦床。5/7/20235中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會1.2中國鐵礦資源特點1)貧礦多、富礦少，鐵礦平均品位只有30%，大于55%的富礦只占2.5%。2)多金屬伴生礦多。3)中小型礦多，大型礦床少。4)嵌布粒度細，選礦加工難度大。5)三分之一以上鐵礦為難選鐵礦，如赤鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦。5/7/20236中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會1.3中國經(jīng)濟崛起拉動金屬工業(yè)和資源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

人均GDP（美元） 鋼產(chǎn)量（十萬噸）

10種有色金屬產(chǎn)量（萬噸）年度1990年1995年2000年2003年2005年2006年人均GDP（美元）200581820109017032047鋼產(chǎn)量（萬噸）653595361285022234349364188010種有色金屬產(chǎn)量（萬噸）239.3496.6783.81260163519001)GDP拉動鋼產(chǎn)量、有色金屬快速發(fā)展5/7/20237中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會

2006年河北唐山66%鐵精粉價格2005年河北唐山66%鐵精粉價格2006年鐵精粉市場走勢（以唐山為例）

2006年國內(nèi)鐵精粉價格波動范圍在13.9%—24.4%之間，遠小于2005年的29%—43.6%的幅度范圍，市場走勢更加平穩(wěn)。單位：元/噸2)礦石價格高位運行5/7/20238中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會

國土資源大調(diào)查：地方出資勘查：企業(yè)生產(chǎn)勘探：深部和外圍找礦：探明7.6億噸，遠景20億噸探明8.7億噸，2010年前50億噸探明1.4億噸探明2.8億噸全面貫徹國務院“關于加強地質(zhì)工作的決定”，鐵礦地質(zhì)勘查工作出現(xiàn)突破，新探明資源儲量超過20億噸。3)新勘查儲量顯著增加5/7/20239中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會

2006年1-12月礦山項目投資變化趨勢2006年礦山建設項目計劃投資725億元，全年完成投資360億元，同比增長28.1%，75%屬企業(yè)自籌資金。單位：億元4)礦山建設保持高強度5/7/202310中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會①鐵礦開采的截止品位普遍下降，華北、東北部分地方礦山的采礦品位只有10-15%。②廢棄的尾礦庫、排土場均正在重新利用。③地下開采由300-400米深向500米以下發(fā)展。④中國的選礦技術進步擴大了對難選礦的利用范圍。中國在工業(yè)生產(chǎn)上已掌握了對原礦品位不到30%赤鐵礦經(jīng)選礦處理品位達67%、回收率達75%以上的技術。5)鐵礦開采利用范圍擴大5/7/202311中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會二、中國鐵礦開發(fā)對世界鐵礦業(yè)產(chǎn)生重要影響2.1礦山建設施工項目多2.22006年重點鐵礦開發(fā)項目2.3礦山建設規(guī)模大

2.4礦山產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)擴大

2.5礦石消費增幅回落2.6國產(chǎn)礦自給率回升2.72002年以來中國在世界鐵礦的份額顯著增加2.8中國鐵礦成為抑制世界鐵礦價格過快上漲的重要力量5/7/202312中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.1礦山建設施工項目多

2006年礦山建設施工項目1207個，其中本年度新開工項目876個，已投產(chǎn)項目290個。2006年礦山建設施工項目情況單位：個5/7/202313中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.22006年重點鐵礦開發(fā)項目序號項目名稱儲量（萬噸）品位（%）鐵礦類型生產(chǎn)規(guī)模（萬噸）1鞍鋼胡家廟子1137030.46磁、赤10002邯邢礦山局李樓5003昆鋼大紅山鐵礦4580048.85磁、赤4004攀鋼白馬鐵礦6909327.4釩鈦磁鐵礦6005唐鋼司家營1702030.01磁、赤7006唐鋼石人溝地下鐵礦825931.33磁2007馬鋼高村二期3460020.48磁7008包鋼白云西區(qū)6009馬鋼白象山（當涂縣）鐵礦1450039-4020010安徽羅河鐵礦（馬鋼）3415830011首鋼孟家溝1760025.9磁60012西鞍山70013攀枝花紅格鐵礦31079021.98釩鈦磁鐵礦50014安徽龍橋鐵礦1036335磁25015首鋼大石河鐵礦杏山礦區(qū)露天轉地下開采7662.95320到2006年初我國部分重點鐵礦資源開發(fā)項目新增礦石生產(chǎn)能力情況表5/7/202314中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會16邯鋼中關鐵礦996042.3磁20017重鋼太和鐵礦擴建6986530.79釩鈦磁鐵礦30018安徽霍邱鐵礦16590028磁100019陜西龍鋼大西溝（柞水）鐵礦3020328.1菱80020福建馬坑鐵礦350038磁50021山東李官集鐵礦550036.7磁10022河南中加礦業(yè)670236.5磁30023葫蘆島建昌鐵礦1400029.94磁20024青海肯德、東磁鐵礦1032435.8磁15025內(nèi)蒙黃崗鐵礦1080040多金屬20026內(nèi)蒙寧城鐵礦500034.28磁10027內(nèi)蒙書記溝鐵礦670735.52磁10028湖南祁東鐵礦1225529.44磁、赤26029首鋼宜昌鐵礦80000磷鐵礦20030武鋼湖北恩施州鐵礦140000磷鐵礦31太鋼婁煩縣尖山東鐵礦7977.532新疆蒙庫鐵礦2200043磁400小計123805/7/202315中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.3礦山建設規(guī)模大

鐵礦石行業(yè)新的、潛在的投資和規(guī)模正在實施的項目潛在的新投資規(guī)模：2.5億噸投資額：725億元規(guī)模：1.5億噸投資額：450億元5/7/202316中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.4礦山產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)擴大

2006年-2010年國內(nèi)礦山產(chǎn)能增長趨勢單位：萬噸5/7/202317中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.5礦石消費增幅回落

2006年中國生鐵產(chǎn)量40416萬噸，共需鐵礦石62644萬噸，進口礦增長率18.6%，比2005年的31.3%明顯回落，是最近4年增長率最低的一年。

1996年-2006年鐵礦石消耗變化情況單位：萬噸5/7/202318中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.6國產(chǎn)礦自給率開始回升1996年-2006年國產(chǎn)礦自給率變化趨勢5/7/202319中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.72002年以來，中國在世界鐵礦的份額顯著增加2002和2006年世界主要鐵礦生產(chǎn)國產(chǎn)量和份額(成品礦億噸)

年份地區(qū)20022006產(chǎn)量份額(%)產(chǎn)量份額(%)世界9.8910014.5100中國1.0810.922.7018.62巴西2.2522.753.3022.76澳大利亞1.8718.912.9020.00印度0.868.691.651.38

從2002年到2006年，雖然鐵礦價格連續(xù)上漲，澳大利亞和巴西鐵礦產(chǎn)量都有一定增加，但在國際鐵礦生產(chǎn)份額上，基本沒有變化，而中國的生產(chǎn)份額增加了7.6個百分點。5/7/202320中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會2.8中國鐵叢礦或成農(nóng)為抑制弊世界鐵甘礦價格不過快上廢漲的重西要力量中國是鐵近礦石生產(chǎn)炕大國，也銜是鐵礦石楚消費大國蒜，考慮到捆自身資源脈特點和維呼護世界鐵降礦市場穩(wěn)深定的責任努，中國鋼緩鐵工業(yè)發(fā)胞展立足兩顯種資源，熄堅持以國傅內(nèi)為主，拖同時加強擱國際合作辭，促進鐵眨礦開發(fā)已木增加供給宵，實現(xiàn)供耽應的全球腦化和多元害化，并在善需求和供刮給基本均賢衡的基礎須上，確保棚穩(wěn)定的可辨持續(xù)的鐵倒礦供應和榜合理價格爪。2006年中國鐵羽礦石產(chǎn)量降的大幅增所長，已經(jīng)理改變了三辣大礦業(yè)公桶司壟斷的蜜格局，國輔產(chǎn)鐵礦石推增量折合燦成品礦占遲世界鐵礦炸石增量的40%，超過急了巴西筑、澳大起利亞、佳印度等蔥主要鐵絹礦石出圾口國出襖口增量稿的總和煌。中國鐵礦寇業(yè)已成為津抑制世界寸鐵礦石價啟格過快上餡漲的重要攝力量，并壁將進一步已加強地質(zhì)鏟勘查，繼延續(xù)增加礦產(chǎn)石供給，纏為穩(wěn)定全浙球鐵礦石懇市場作出飲應有的貢鴨獻。4/2菜7/2雕02321中國冶金鞠礦山企業(yè)砌協(xié)會三、中賣國鐵礦頃市場趨百向平穩(wěn)3.1鋼鐵產(chǎn)量納高增長，射增幅適度架回落3.2鋼鐵生產(chǎn)小總量對鐵盯礦石的需展求3.3國內(nèi)鐵顏礦石總就量增長強及替代需進口的王作用3.4對進口鐵寸礦的需求左及全球滿欲足需求的蛛能力4/2漢7/2師02322中國冶牲金礦山原企業(yè)協(xié)汪會3.1鋼鐵產(chǎn)團量高增違長，增沙幅適度各回落200董6年全國葵累計生演產(chǎn)粗鋼418極78萬噸，天同比增月長18.茶5%，占世界皆粗鋼產(chǎn)量害的比重由著上年同期錯的31.番5%上升到34.4壟0%。1996年-20后06年中國粗釀鋼產(chǎn)量占儲世界的比繭重4/27圓/202雕323中國冶金騾礦山企業(yè)傍協(xié)會3.2繼續(xù)上絡漲的主湯因是中教國因素策，除中閃國以外格的鐵礦慨海運貿(mào)憑易量沒抱有增加世界鐵器礦海運卡貿(mào)易量轉圖4284104554444735345966517204/27畢/202居324中國冶金龍礦山企業(yè)委協(xié)會3.3鋼鐵生產(chǎn)知總量對鐵渾礦石的需塌求經(jīng)濟增紗長帶動雨鋼材消穴費：2007年我國GDP增長率貸將保持10%左右，遺固定資喘產(chǎn)投資蒙增長20%以上，進絕出口貿(mào)易彩總額增長20%左右，悔貨幣金謝融仍保齒持雙穩(wěn)笑健政策蘿，人民譜幣升值戀壓力依暢然存在魯，消費鏈結構繼肢續(xù)升級石，主要狀用鋼行玻業(yè)如房竹地產(chǎn)、驗交通運捕輸業(yè)、蛋機械制載造業(yè)將范保持較鼓快增長賺，市場劣對鋼鐵透的需求延旺盛，管不會出勝現(xiàn)大幅狹度回落班。全球脖經(jīng)濟增戰(zhàn)幅回落板，但仍胸為較高虜增長年挨，市場脅需求旺稈盛，鋼率材消費勵將保持陡較高水陵平。鋼材出?？诔尸F(xiàn)袖下降趨偉勢。由于出口搜退稅率下悟調(diào)和增加遠關稅的變聽化，以及僚鋼鐵貿(mào)易弟保護主義草抬頭的影遵響，我國垃鋼材、鋼遭坯出口將塔出現(xiàn)下降授趨勢。但瓜國際國內(nèi)意鋼材較大喇價差會使列凈出口不胡會大幅減芝少。鋼材價格改維持高位嬌區(qū)間運行務。在全球經(jīng)蝦濟高增長繁的前提下漂，全球鋼駝鐵市場供風求關系基抬本平衡，陣不會出現(xiàn)傅嚴重供大膊于求的局退面，由于癢鋼鐵制造效成本不會頭明顯下降乏，從而將支支撐全球狗鋼材價格岡維持高位查區(qū)間運行笑，不會出營現(xiàn)大幅回戲落。因此，2007年我國鋼雨鐵工業(yè)仍茫處在增長校期，但增閉長速度略往有下降。齒預計在鋼屑材出口基耳本保持在200測6年水平麥基礎上朵粗鋼產(chǎn)孩量增長11%左右，往生鐵增貢量在450喪0萬噸左吐右，需泉要鐵礦捐石增量700喊0萬噸。4/2蜻7/2柔02325中國冶顧金礦山幟企業(yè)協(xié)技會3.4國內(nèi)鐵礦攤石總量增眨長及替代蒼進口的作情用加大地質(zhì)恩勘查力度恒，鐵礦資抵源儲量增嘉加。據(jù)各地怨“十一懂五”地述質(zhì)工作娘規(guī)劃，蒙“十一棵五”期蘿間將新厚查明鐵臟礦資源慌儲量70億噸以壩上。采選技術撈提高，資零源利用范撤圍不斷擴進大。超低品位徐磁鐵礦、唉釩鈦磁鐵賤礦，微細籠粒嵌布的趣鞍山式貧差赤（磁）預鐵礦，細款粒嵌布含扣硅酸鹽赤慈鐵礦，菱控鐵礦、褐笛鐵礦等資吵源逐步得報到有效利肆用。礦山投侮資強度欄加大，磚產(chǎn)能處孟于增長袖期。在2005年礦山固暴定投資比距上年增長114.兔6%的前提下危，200廉6年礦山投婆資完成360億元，涌比上年肯同期增聾長28.1商%，這一姐態(tài)勢說紙明，在200決6年國產(chǎn)紐奉礦產(chǎn)量外穩(wěn)定增仗長的基莫礎上，200防7年國產(chǎn)原揪礦將繼續(xù)僅保持增長勻勢頭。保追守預測總柜量將達到7.1妻2億噸，同200哪6年比較井增加130職00萬噸，肉增長22%左右，晨折合鐵梳精礦4000胞-450嫌0萬噸。國產(chǎn)礦伐的大幅依增長，駁將發(fā)揮晉替代進尤口礦的額作用，丙相應減炮少進口墻鐵礦石隱的數(shù)量粒。4/27侍/202滋326中國冶金蓮礦山企業(yè)余協(xié)會3.5對進口鐵燙礦的需求百及全球滿本足需求的按能力中國對幼進口礦脾的需求佩將進一鐮步大幅肺下降。2007年中國楚鋼鐵生鎖產(chǎn)增長熱總量對孩鐵礦石收的需求葬增量為700丙0萬噸左右早，扣除國貓產(chǎn)礦增量4000獎-450怪0萬噸，需象要增加進穗口量不到3000萬噸，增宰幅9%左右，如凡果鋼材出掏口大幅增射長，凈出余口鋼材增糾加2000萬噸，肆礦石缺栽口將增伸加3000萬噸，全帶需要由進紙口礦解決棚，進口總違量將達到3.86億噸，增稅長18.4狠%。全球鐵臟礦投資厲大幅增掌長，新醋增產(chǎn)能貧不斷增先加。預測2007年全球鐵問礦石海運脊貿(mào)易7.7億噸左右，比2006年增加700棟0萬噸，其中澳大利亞2007年新增出口3500萬噸左右，巴西2007年增加出口3000萬噸左右，印度2007年增加出口1000萬噸左右。全球鐵礦休石消費增攔幅下降，唱資源增量棋充足。受全球娘鋼鐵業(yè)誦產(chǎn)量和級需求放波緩的影召響，預擱計200奸7年世界生詢鐵產(chǎn)量增寒幅有所下孤降，下降索幅度在2個百分聚點左右英，對鐵失礦資源坡的消耗量增幅也惹相應下結降，世昌界上生旋鐵新增成量主要俱集中在征中國，露其次是粘俄羅斯權、印度嶺等國家霞，國際送資源保械證是沒酒有問題文的。4/27哨/202縣327中國冶鐘金礦山號企業(yè)協(xié)榴會四、今薪年一季羽度鋼鐵替與鐵礦柄業(yè)的新咸特點4.1鋼鐵生惑產(chǎn)形勢4.2鋼鐵增長稍由內(nèi)需拉巴動型向外鵝需拉動型身轉變4.3國際鋼賺鐵需求賀出現(xiàn)近尸十幾年擊來罕見翅的增長4.4國際經(jīng)糕濟的變淘化將影踢響中國養(yǎng)鋼鐵業(yè)4/2禿7/2斤02328中國冶金營礦山企業(yè)齒協(xié)會4.1鋼鐵生產(chǎn)士形勢國內(nèi)鋼鐵棟生產(chǎn)形勢丹：今年一季轎度生產(chǎn)鋼1147圍0萬噸，汪生鐵1085愿2萬噸，博鐵礦石137伴52萬噸，分乳別增長了22.阻3%、19.蓋2%和33.9恭%。進出口技形勢：一季度進脅口鐵礦石100足80萬噸，增螺加進口礦差約190明0萬噸。4/27晨/202份329中國冶盆金礦山助企業(yè)協(xié)互會4.2鋼鐵增長怕由內(nèi)需拉呈動型向外蛇需拉動型紐奉轉變一季度互鋼產(chǎn)量增加2091萬噸，生謀鐵產(chǎn)量增財加1786萬噸。蠻出口鋼獸材141枯3萬噸，州比去年趕同期增彼長118迅.29丈%，增加766萬噸；鋼戚坯出口178萬噸，蓬增長98%，增加88萬噸，泊坯材合子計出口職鋼相當朽于增加890萬噸。一季度減少鋼材進口34萬噸，且鋼坯進搬口減少2.5萬噸。皂進出口納合計相鐮當于凈獸出口增轎加約920萬噸鋼，昆占鋼產(chǎn)量坑增加量的44%,占生鐵冰增加量閉的51.5舅%。沒有評外需拉色動，國吳內(nèi)鋼鐵趣需求只羽增長10%左右。猾中國增忠加的鐵翻礦石用北量，將絡近一半皆用于加晶工出口笨。4/2落7/2另02330中國冶金貼礦山企業(yè)報協(xié)會4.3國際鋼析鐵需求詞出現(xiàn)近鹽十幾年罪來罕見顆的增長今年一季畏度，除中蘆國以外的珍國家生產(chǎn)市鋼2.03辜6億噸，增忙長4.4缺%，增長858萬噸。中早國出口增智加920萬噸鋼紗，相當球于國外摩需求增翁加177院8萬噸，國邁外需求約奧增加9%。200儲5年以前的笛十多年，樓中國以外岸的鋼需求乏基本不增掉長，甚至頑負增長，霉而今年一肅季度中國酸以外的鋼差需增長幾負乎與中國晚的需求增辭長相近。4/2俊7/2甘02331中國冶金物礦山企業(yè)緣瑞協(xié)會4.4國際經(jīng)濟衫的變化將標影響中國濁鋼鐵業(yè)過去中國左鋼鐵業(yè)一駕枝獨秀，恢主要由內(nèi)稈需拉動，佳如今國內(nèi)獎需求的增態(tài)幅已降至欲與GDP同步，男甚至低魂于GDP增長幅度隙，而外需愛的增長已吊成為中國壩鋼鐵市場射的新空間半。4/2曾7/2執(zhí)02332中國冶祥金