中國煙草行業(yè)變革趨勢之我見

中國煙草行業(yè)

變革趨勢之我見最新消息全國煙草行業(yè)局長經(jīng)理座談會(huì)正在上海召開姜成康局長演講的題目是：樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步推進(jìn)煙草行業(yè)改革與發(fā)展對(duì)外公布的數(shù)據(jù)，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)工商稅利超過1000億元，到達(dá)2002年全年水平目前煙廠數(shù)目80家左右，卷煙生產(chǎn)牌號(hào)374個(gè)，比去年同期減少108個(gè)全國焦油含量平均每支13.5毫克實(shí)行電話訂貨的零售戶達(dá)到總數(shù)的60%以上姜成康提出的問題堅(jiān)持平穩(wěn)發(fā)展：防止大起大落推動(dòng)聯(lián)合重組：優(yōu)化資源配置轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式：依靠科技進(jìn)步改進(jìn)商業(yè)模式：落實(shí)三個(gè)滿意營造體制環(huán)境：保持適度競爭姜成康提出問題中的若干觀點(diǎn)卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度偏快，五類煙比例已下降到10.58%，造成嚴(yán)重緊缺攀比增長速度，增長過快，難以為繼增強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)核心競爭力，而不能簡單取消企業(yè)法人資格聯(lián)合重組是資源有效整合，關(guān)鍵是品牌整合，否則就流于形式降焦與香氣矛盾，工藝水平提高和煙葉利用率，加香技術(shù)，設(shè)備輔料配套保障等，不取得重大突破，中式卷煙就是空話姜成康提出問題中的若干觀點(diǎn)流通環(huán)節(jié)要為培育品牌服務(wù)百牌號(hào)目錄進(jìn)一步精簡一二類，鼓勵(lì)低檔煙生產(chǎn)采取綜合措施解決卷煙合理批零差率問題新型工商關(guān)系的建立：互動(dòng)、互信、雙贏總公司、省局省公司加大市場監(jiān)管和資產(chǎn)監(jiān)管力度姜成康提出的下半年工作要點(diǎn)煙葉生產(chǎn)和收購工作不能放松解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題：總量控制；卷煙經(jīng)營各環(huán)節(jié)的合理利差；品牌整合；成本控制深入推進(jìn)整頓規(guī)范工作依法行政科技創(chuàng)新和信息化進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍建設(shè)煙草業(yè)基本結(jié)構(gòu)國家局（總公司）省級(jí)工業(yè)公司省級(jí)商業(yè)公司卷煙企業(yè)分公司零售戶市場競爭主體市場競爭主體煙草業(yè)基本情況3600萬箱市場容量，1500萬畝煙葉種植，370個(gè)品牌，80多個(gè)煙廠，50多萬職工，300多個(gè)分公司，33個(gè)省公司，17個(gè)省級(jí)工業(yè)公司，一個(gè)國家煙草專賣局公司，6個(gè)二級(jí)直屬公司，2003年1650億，2004年2000億以上，上半年利潤285億煙草行業(yè)現(xiàn)狀煙草行業(yè)是一家，但不是真正的一家總體實(shí)力很強(qiáng)，但競爭力分散嚴(yán)重，利潤率偏低一種不算復(fù)雜的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，因?yàn)閷Ｙu國家壟斷造成管理機(jī)器龐大，機(jī)構(gòu)繁多壟斷是阻礙競爭的，但壟斷只是擋住了進(jìn)入者，但內(nèi)部競爭是激烈的，甚至是無序的行業(yè)改革的動(dòng)因和目的國外競爭力量的加入打破自給自足的格局外國競爭者的競爭優(yōu)勢：規(guī)模、科技、管理、品牌行業(yè)改革的主要目的是應(yīng)對(duì)外來競爭，增強(qiáng)自身競爭實(shí)力競爭力從行業(yè)或者國家層面上講，競爭力就是生產(chǎn)力，每單位勞動(dòng)與資本的產(chǎn)出價(jià)值，它是由產(chǎn)品的質(zhì)量、性能以及生產(chǎn)效率決定。人力資源的生產(chǎn)力決定員工薪資，資本的生產(chǎn)力則表現(xiàn)為投資回報(bào)的多寡競爭力鉆石體系：生產(chǎn)要素條件，市場需求條件，支援產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭狀態(tài)中國的現(xiàn)狀生產(chǎn)要素不均衡，但總體過剩市場需求穩(wěn)定，世界最大支援產(chǎn)業(yè)正在發(fā)展，尚未形成真正的氣候，原因是煙草業(yè)自身的分散從鉆石體系中看，我們?nèi)钡氖堑谒捻?xiàng)：戰(zhàn)略短視，結(jié)構(gòu)重復(fù)浪費(fèi)，同業(yè)競爭無序總體看中國煙草業(yè)是有競爭優(yōu)勢的何謂競爭主體行業(yè)特色的稱謂，因?yàn)橛刑嗟闹黧w功能界定的權(quán)宜之計(jì)，相對(duì)于管理而言競爭主體的基本特點(diǎn)：生產(chǎn)、經(jīng)營鏈條上的直接參與者有獨(dú)立的經(jīng)營決策權(quán)主體與其他主體的連接是多元立體而非線性必須擁有競爭力和競爭優(yōu)勢市場競爭主體生產(chǎn)和銷售兩個(gè)環(huán)節(jié)上的主力軍實(shí)現(xiàn)國家利益的主要陣地行業(yè)改革的重點(diǎn)部位最需要智慧、創(chuàng)新、學(xué)習(xí)的企業(yè)生死存亡掌握在自己手中的法人機(jī)構(gòu)我們研究的主要對(duì)象卷煙企業(yè)——品牌核心分公司——渠道有效性為核心卷煙企業(yè)存在的問題高端品牌擁擠不堪，品牌競爭不成系統(tǒng)品牌眾多，模仿成風(fēng)，缺乏獨(dú)特性科技、包裝等同質(zhì)化單品牌市場份額普遍偏小品牌拓展乏術(shù)生產(chǎn)規(guī)模不大，成本普遍偏高科技開發(fā)能力分散卷煙企業(yè)的改革方向聯(lián)合重組——資源配置和優(yōu)化大品牌培育——卷煙企業(yè)生存的基礎(chǔ)大企業(yè)成長——形成規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)成本、規(guī)模、科技等競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢卷煙企業(yè)的三個(gè)陣營第一陣營，品牌、規(guī)模、效益處于前列的旗艦企業(yè)，主要是紅塔、上海、昆明、長沙等第二陣營，較強(qiáng)區(qū)域性品牌或全國性品牌，規(guī)模較大，效益不錯(cuò)的績優(yōu)企業(yè)，如寧波、常德、武煙、南京等，數(shù)量較多第三陣營，產(chǎn)量50萬箱以下，沒有形成強(qiáng)勢品牌的企業(yè)三個(gè)陣營的現(xiàn)狀第一陣營的企業(yè)充分利用政策的傾斜，動(dòng)作較大，野心勃勃，是聯(lián)合重組的主動(dòng)力量第二陣營的企業(yè)危機(jī)感不強(qiáng)，但困惑感較多，動(dòng)作相對(duì)遲緩第三陣營企業(yè)知道去日不多，視覺醒遲早采取了相應(yīng)的行動(dòng)，是聯(lián)合重組中活躍的力量，也是第一陣營目前的主要目標(biāo)三個(gè)陣營的選擇第一陣營，抓住機(jī)會(huì)，擇優(yōu)迎娶，但要注意擇偶標(biāo)準(zhǔn)，就是堅(jiān)持與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相一致，不能囫圇吞棗，盲目追求擴(kuò)張第二陣營，主動(dòng)出擊，發(fā)難第三陣營，同時(shí)在第二陣營中結(jié)盟，形成新的第一陣營，成為行業(yè)變革的大黑馬，或者投向第一陣營，作大企業(yè)的一部分第三陣營，喬裝打扮，提升價(jià)值，保留核心價(jià)值，爭取職工權(quán)益生產(chǎn)集團(tuán)形成過程中可參考簇群理論波特的競爭優(yōu)勢理論享譽(yù)全球但波特的國家競爭力理論，地理位置在競爭中的重要作用理論，產(chǎn)業(yè)族群理論對(duì)煙草業(yè)更為有用波特是不少國家和州的管理顧問，對(duì)于政府的主要建議就是簇群理論和國家競爭力醋、群理閉論集群理元論，在擋一個(gè)領(lǐng)拆域，競損爭與合礦作并存組，且在觀地理上蹲相對(duì)集優(yōu)中，有民相互關(guān)史聯(lián)性的津生產(chǎn)企趕業(yè)、專滾業(yè)供應(yīng)裹商、服曲務(wù)供應(yīng)逼商、相糞關(guān)產(chǎn)業(yè)甚的廠商啊，以及較相關(guān)的局機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)企業(yè)畏群之間的離共通性和總互補(bǔ)性簇群思翁想的意腹義傳統(tǒng)視角譯：從公司賠、產(chǎn)業(yè)、重制造業(yè)、圈服務(wù)業(yè)。塵突出企業(yè)特群組的一纖致性，而炸忽略了企性業(yè)群的生臂態(tài)環(huán)境簇群視摸角：比廳產(chǎn)業(yè)大圈，關(guān)注細(xì)廠商和灣產(chǎn)業(yè)之檢間的聯(lián)核結(jié)點(diǎn)、況互補(bǔ)性而、技術(shù)礎(chǔ)的溢出概效果。產(chǎn)業(yè)簇亭群在向初相關(guān)企國業(yè)和供指應(yīng)商、葬政府及葵其他重棄要機(jī)構(gòu)妨之間，摘提供了值一個(gè)有別效率的冷對(duì)話空刻間簇群形成達(dá)的要素的咽區(qū)別自然資源婆導(dǎo)向型。還天賦的不尚可替代，趟或者通過娛人為因素毀可以充分杠利用的自球然資源，每可以成為益某些產(chǎn)業(yè)磨簇群形成由的基礎(chǔ)。速如古巴的啟雪茄，澳蒙大利亞和演新西蘭的腫奶制品產(chǎn)嘉業(yè)政策導(dǎo)向猴型。眾多擺企業(yè)努力掃和政府政翼策導(dǎo)向形禿成。如美慚國康涅狄栽格州的航劫空簇群，錫保險(xiǎn)簇群簇群理塵論對(duì)卷典煙企業(yè)摧改革的米啟發(fā)站在比每行業(yè)更型高的高管度看問屬題行業(yè)政策瓣制定時(shí)，占可以在自針然資源型翁和政策導(dǎo)閣向型兩個(gè)步方面進(jìn)行摘評(píng)估，尋剝找最適宜甜的產(chǎn)業(yè)簇晴群地點(diǎn)地方政明府制定趁政策時(shí)蓬，不再肝局限在汗支柱產(chǎn)羅業(yè)的概滑念之上鮮，而應(yīng)落從企業(yè)弱生態(tài)群半的角度瓶，為產(chǎn)肢業(yè)發(fā)展守提供更邁加有力衫的政策紀(jì)支持卷煙企業(yè)執(zhí)從周邊生智存環(huán)境考語量自己的芒未來戰(zhàn)略競爭主體灰分公司：換優(yōu)勢掌握市場首資源，并恰且是當(dāng)?shù)仉`獨(dú)家經(jīng)營柜者利潤空間旬大，生存討壓力很小多年的計(jì)化劃經(jīng)濟(jì)形芝成的沉淀淺成本積累期了相當(dāng)?shù)膬少Y產(chǎn)基礎(chǔ)競爭主體蛾分公司：雄不足市場經(jīng)濟(jì)嚇經(jīng)驗(yàn)普遍跡不夠受制于省懼公司，不阿能完全隨犁市場而動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)夾行成本蘭偏高，命平均在孩8-1蒜0%效率不粉高，人印浮于事雙軌制靠人事政內(nèi)策影響灰人才的驕?zhǔn)褂酶髯詾檎?biāo)，沒有協(xié)疤同效應(yīng)威脅：失俱去政策保亭護(hù)時(shí)的可否替代性發(fā)展方懲向近期：害學(xué)習(xí)市駕場經(jīng)濟(jì)雞知識(shí)，技成為真痰正的商干業(yè)經(jīng)營嘩者；爭巾取更多條作為主膜體的主隙動(dòng)權(quán)；呈圍繞市慶場選擇乘品牌并飯與工業(yè)清形成聯(lián)缸盟；通字過沉淀柱成本，井增強(qiáng)競氣爭后勁晌；控制接運(yùn)行成欲本，增媽強(qiáng)競爭居力；以誘效率為素核心的瓣服務(wù)改狂進(jìn)（商邪業(yè)的競盜爭實(shí)質(zhì)落就是成涌本和服勺務(wù)，網(wǎng)蕉建的目色的就是秤要提高呆效率和雞服務(wù)水刮平）長期：打升破行政區(qū)括劃限制，股根據(jù)市場丘分布形成細(xì)跨地區(qū)商肺業(yè)企業(yè)或翁者集團(tuán)，股形成規(guī)模嘗效應(yīng)，提步高與經(jīng)銷纖商和零售鞏戶的談判谷能力和服峰務(wù)水平。參主體地位國削弱，執(zhí)夜行功能加扯強(qiáng)商業(yè)改革謝的步伐還庭沒有完全故邁開，新結(jié)的工商關(guān)姨系是新的糊課題，問繁題會(huì)越來圖越多，改裙革會(huì)越來晝?cè)浇餐繕?biāo)乳：品牌培控育卷煙企業(yè)促——品牌炒核心；分?jǐn)偣尽烙行鲂詾楹诵木頍熎髽I(yè)澡是生產(chǎn)培悶育品牌的欲核心力量時(shí)，銷售渠或道是培育設(shè)品牌的主歪陣地，建糞立新型的惕工商關(guān)系滅，也將從定品牌培育衫作為起點(diǎn)品牌整狠合近期幣目標(biāo)：饑整合壓黎縮卷煙咸牌號(hào)的團(tuán)重點(diǎn)是縮慧非名優(yōu)仗卷煙品想牌的一賞類煙和塊低檔卷由煙。確鞠保非名耗優(yōu)煙品掘牌的一硬類卷煙渾今年開損始逐步信退出市寶場，力睬爭三年贈(zèng)內(nèi)把全秀國五類挽卷煙統(tǒng)矩一到5綠－8個(gè)左牌號(hào)。獅確保2宜004位年全國裝生產(chǎn)卷剛煙牌號(hào)岸要壓縮雹120宏個(gè)左右僚。競爭力炊之所在企業(yè)表現(xiàn)擱的評(píng)價(jià)首甲先要看在衣一個(gè)產(chǎn)業(yè)揪中所有競幸爭者的平乎均表現(xiàn)，特然后看某娛個(gè)公司的晃表現(xiàn)與產(chǎn)型業(yè)平均值施的比較。競爭者眾濕單一的同致時(shí)競爭者蒸眾多是中弦國煙草業(yè)還的特色。筆孤立地看瞎中國煙草袍業(yè)，是很泥強(qiáng)勢的產(chǎn)授業(yè)和不弱歉的企業(yè)，計(jì)但放在全梳球煙草業(yè)師的背景下型來看，里擾平均值差聲距很遠(yuǎn)煙草業(yè)的奔改革是對(duì)誕國內(nèi)競爭雄者進(jìn)行調(diào)耳整，調(diào)整廳的重要手煩段就是資壤源整合和結(jié)優(yōu)化，這戲也是大企斯業(yè)、大品煎牌、大市獸場戰(zhàn)略的重根本。市垮場競爭主禿體是三大你戰(zhàn)略得以駝實(shí)現(xiàn)的載笛體。在競爭主悄體之外，膚還有其他俱機(jī)構(gòu)和輔獸助要素，舍也將隨著嘉競爭主體柿的變化而家產(chǎn)生相應(yīng)呆的變化零售終肺端——縱零售戶淘特點(diǎn)煙草業(yè)貢與市場昂的連接拆通道介于行業(yè)吼邊沿地帶零散沒有徑組織，大忠小實(shí)力規(guī)糊模誠信參摧差不起最大的訴終求點(diǎn)是利突差最容易和種最可能因橡為利益而滅易主分公司獻(xiàn)和煙廠舍都很關(guān)馬心和依荒賴的群堡體爭取到了晶他們就爭拋取到了市壘場他們是改草革的受益仗者，如果且遵紀(jì)守法斧的話零售戶發(fā)庭展方向類型差異攜更加明顯烘：超市，旗加盟店，粘煙攤，商召店，專賣資店不同類然型零售楊戶會(huì)形拴成不同浪的服務(wù)僑要求，屢與煙草風(fēng)公司的魔談判能昏力會(huì)提文高總體數(shù)量康會(huì)變少，妨質(zhì)量會(huì)提妥高維權(quán)意盟識(shí)增強(qiáng)乓，與分輕公司在致和諧相春處的同朽時(shí)，矛駕盾也會(huì)癥增加工業(yè)公色司的發(fā)謎展問題工商分離族的過渡性逆步驟，行濃政區(qū)劃色僚彩制約了瓣他們?cè)谛薪謽I(yè)改革中襯的戰(zhàn)略作雜用可能成產(chǎn)為區(qū)域房誠集團(tuán)或訓(xùn)者產(chǎn)業(yè)顛簇群形司成的推蝕動(dòng)者未來的結(jié)辣局很不一光樣，關(guān)鍵堂看現(xiàn)在的兵作為和機(jī)遮會(huì)認(rèn)識(shí)到等自己的御實(shí)質(zhì)地頌位，可門能會(huì)更泛明確自釘己的戰(zhàn)具略選擇工業(yè)公柜司如果潮一定要檔存在，果也會(huì)向盛區(qū)域集貌團(tuán)或機(jī)賢構(gòu)發(fā)展每，成為輛管理、烏監(jiān)督或繭者資產(chǎn)蓄管理機(jī)奧構(gòu)省公司棉的發(fā)展在問題典型的行滑政區(qū)劃形飾成的管理洗機(jī)構(gòu)目前的職龜能是主要撒是商業(yè)和疼專賣管理未來的趨揚(yáng)勢是變成烤國家局的懷派出機(jī)構(gòu)晉得到進(jìn)一閘步的簡化或者成為警區(qū)域性商速業(yè)集團(tuán)的日發(fā)起者，責(zé)但必須以閉轉(zhuǎn)變職能雕和觀念開塵始其他相關(guān)覆分支的發(fā)床展問題國家局在吧變革過程搞中，行政橡管理職能烏會(huì)進(jìn)一步御強(qiáng)化，但溫從長遠(yuǎn)看柜，弱化是捧必然的，駛或者并入昨其它部委握，或者權(quán)君限止于政濤策制定和合監(jiān)督，象忙民航總局煙葉生合產(chǎn)逐步豪向基地輝化發(fā)展氏；形成途3-5拔個(gè)主要致的適宜硬產(chǎn)區(qū)；司科技含貼量更高替，可控鈔性更強(qiáng)厘；降害狀永遠(yuǎn)是胡個(gè)方向賀；煙草誤技術(shù)突譽(yù)破應(yīng)該暮在煙葉佛方面（靜如中式喝卷煙）煙機(jī)輔料移則形成與舌卷煙企業(yè)閥的戰(zhàn)略伙糊伴關(guān)系，代成為產(chǎn)業(yè)施簇群中不劑可或缺的顆生物成分未來會(huì)怎黨樣？外煙占去據(jù)10碎-20芒%的份債額中國3研-5個(gè)