中興通訊經(jīng)營分析報告

中興通訊經(jīng)營分析報告三2021年4月

目錄與市場不同之處...................................................................................................................................5造車并非一日之功，中興核心技術(shù)積累豐富................................................................................6前瞻布局新興產(chǎn)業(yè)，智能汽車領(lǐng)域開花結(jié)果............................................................................................6壓強式加碼研發(fā)投入，構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢................................................................................................7ICTIT屬性逐漸增強，數(shù)據(jù)庫、芯片技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先.......................................................................8智能汽車潛力初顯，未來市場空間廣闊.........................................................................................智能汽車的核心特征：智能化、網(wǎng)聯(lián)化、平臺化..................................................................................市場處于快速上升期，滲透率提升空間大..............................................................................................智能汽車：各國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向..............................................................................................12競爭格局：賽道競爭激烈，多方玩家搶灘卡位......................................................................................13產(chǎn)業(yè)生態(tài)：ADAS、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)為主要細分產(chǎn)業(yè)........................................................................14中興智能汽車布局完善，部分領(lǐng)域已達業(yè)界領(lǐng)先..........................................................................20英博超算：融合IT+CT基因，貫徹軟件定義汽車.................................................................................20中興新支點：國產(chǎn)工業(yè)操作系統(tǒng)標桿，已推出智能汽車解決方案.......................................................23中興通訊：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累豐富，解決方案賦能千行百業(yè)...................................................................27中興智能汽車：聚焦新能源客車整車制造..............................................................................................28中興新能源：大功率無線充電世界領(lǐng)先..................................................................................................29中興高能：乘用車動力電池后起之秀......................................................................................................31盈利預測、估值與投資評級.............................................................................................................33盈利預測及假設(shè).........................................................................................................................................33估值與投資評級.........................................................................................................................................35市場提示.............................................................................................................................................35表目錄表1：中興通訊GoldenDB分布式數(shù)據(jù)庫應用場景................................................................8表2：2019年中國大陸十大設(shè)計公司排名........................................................................9表3：中興微電子研發(fā)能力強勁...........................................................................................10表4：智能汽車和傳統(tǒng)汽車的區(qū)別.........................................................................................表5：國外各國智能汽車行業(yè)相關(guān)政策匯總.........................................................................12表6：我國智能汽車行業(yè)相關(guān)政策匯總................................................................................13表7：全球主要企業(yè)智能汽車領(lǐng)域最新進展.........................................................................13表8：SAE對自動駕駛技術(shù)分級標準...................................................................................15表9：部分主機廠推出自動駕駛車輛時間表.........................................................................16表10：各國制定的ADAS相關(guān)政策和行業(yè)標準...................................................................16表：英博超算發(fā)展歷程....................................................................................................20表12：One-Box和產(chǎn)品方案對比.........................................................................21表13：國內(nèi)外廠商線控制動產(chǎn)品方案..................................................................................21表14：奇瑞與特斯拉Model3功能對比（√代表有此功能，×代表無此功能）..........22表15：英博超算多元開放的合作模式..................................................................................22表16：中興新支點智能汽車操作系統(tǒng)解決方案....................................................................25表17：中興新能源發(fā)展歷程................................................................................................29表18：2020年7月月動力電池裝機量企業(yè)（MWh）........................................32表19：中興通訊業(yè)務拆解....................................................................................................33表20：中興通訊主要財務指標.............................................................................................33表21：英博超算營收預測....................................................................................................33表22：中興新支點營收預測................................................................................................34表23：中興智能汽車營收預測.............................................................................................34表24：中興高能營收預測....................................................................................................34表25：中興新能源營收預測................................................................................................34表27：中興通訊可比公司估值表.........................................................................................35圖目錄圖1：中興通訊核心技術(shù)積累豐富.........................................................................................6圖2：中興提出未來五大發(fā)展趨勢——“VOICE”....................................................................6圖3：“VOICE”五大趨勢構(gòu)筑未來商業(yè)范式...........................................................................6圖4：中興通訊智能汽車領(lǐng)域布局.........................................................................................7圖5：中興通訊研發(fā)投入情況（億元）..................................................................................7圖6：各大公司向披露標準必要專利聲明族..........................................................73圖7：中興通訊軟件+芯片業(yè)務營收情況（億元）.................................................................8圖8：中興通訊軟件+芯片業(yè)務盈利情況（億元）.................................................................8圖9：中興通訊GoldenDB分布式數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品架構(gòu)...............................................................9圖10：中興微電子營業(yè)收入情況（億元）............................................................................9圖：中興微電子歸母凈利潤情況（億元）.........................................................................9圖12：全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量（百萬量）..........................................................................12圖13：全球及中國智能汽車市場發(fā)展規(guī)模..........................................................................12圖14：智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈.......................................................................................................14圖15：ADAS包含三大系統(tǒng)................................................................................................15圖16：ADAS三大系統(tǒng)功能................................................................................................15圖17：2019年國內(nèi)所有在售車型主流ADAS功能市場標配率...........................................16圖18：中國ADAS系統(tǒng)市場規(guī)模預測（億元）..................................................................17圖19：2018年全球液晶儀表盤市場份額情況.....................................................................18圖20：2018年全球抬頭顯示市場份額情況........................................................................18圖21：2019-2025年中國智能座艙市場空間情況及預測（億元）......................................18圖22：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈..........................................................................................................19圖23：全球行業(yè)市場規(guī)模情況（億美元）.................................................................19圖24：中國行業(yè)市場規(guī)模情況（億美元）.................................................................19圖25：英博超算“3+2”層進式的智能車架構(gòu).........................................................................20圖26：中興新支點主要產(chǎn)品介紹........................................................................................23圖27：中興新支點組建多個技術(shù)攻關(guān)專家組......................................................................23圖28：中興新支點Linux產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟概覽..............................................................................24圖29：中興新支點嵌入式系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)..............................................................................24圖30：中興新支點智能座艙解決方案優(yōu)勢..........................................................................25圖31：中興新支點智能座艙解決方案架構(gòu)圖......................................................................26圖32：中興新支點智能儀表盤解決方案優(yōu)勢......................................................................26圖33：中興新支點智能儀表盤解決方案架構(gòu)圖...................................................................26圖34：中興新支點桌面操作系統(tǒng)解決方案..........................................................................27圖35：中興通訊大規(guī)模測試系統(tǒng)............................................................................27圖36：中興通訊5G+V2X產(chǎn)品隊列....................................................................................27圖37：中興智能汽車生產(chǎn)的新能源客車..............................................................................28圖38：中興智能汽車全球銷售網(wǎng)絡(luò).....................................................................................28圖39：中興新能源智能無線充電技術(shù).................................................................................30圖40：中興新能源乘用車第三代無線充電產(chǎn)品...................................................................30圖41：中興新能源前裝OEM解決方案..............................................................................30圖42：中興新能源合作伙伴情況........................................................................................31圖43：2020年8月乘用車動力電池裝機量企業(yè)(MWh).........................................324與市場不同之處本報告將重點關(guān)注中興通訊在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，挖掘公司核心技術(shù)新的價值變現(xiàn)點。5G終目的是將車打造成為時代自主可控的新移動流量終端。公司在智能汽車布局已有5-8年時間，但市場關(guān)注度較低，我們研究發(fā)現(xiàn)，公司在很多領(lǐng)域技術(shù)層面已經(jīng)達到國內(nèi)領(lǐng)先，制造領(lǐng)域的布局對深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同、完善生態(tài)等方面具備戰(zhàn)略意義。市場普遍認為中興通訊未來的業(yè)績增長仍然依靠年公司在研發(fā)投入超12005G大心技術(shù)的積累也將智能駕駛等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)變現(xiàn)。C-V2X電技術(shù)、新能源電池以及新能源智能客車整車制造等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和量產(chǎn)方面均取得突5GC-V2XC-V2X模組和通過新四跨測試）中興新能源汽車有限責任公司、中興高能技術(shù)有限責任公司（動力電池；乘用車電池裝機量已進入前十科技有限公司（自動駕駛；較低成本實現(xiàn)L2.99智能駕駛平臺量產(chǎn)廣東新支點技術(shù)服務有限公司中興智能汽車有限公司（新能源智能客車整車；跨界收購廣通客車，新建智能客車產(chǎn)能已投產(chǎn)5“造車”并非一日之功，中興核心技術(shù)積累豐富根據(jù)騰訊新聞，3月2過持續(xù)高強度研發(fā)投入，中興在智能汽車、等相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)積累了豐富的核心技術(shù)。圖：中興通訊核心技術(shù)積累豐富資料來源：市場研究部前瞻布局新興產(chǎn)業(yè)，智能汽車領(lǐng)域開花結(jié)果中興2014年提出M-ICT戰(zhàn)略，旨在協(xié)同全球客戶，合作伙伴一起，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2016年發(fā)布M-ICT戰(zhàn)略2.0，進一步明確了公司面向未來的虛擬（VirtualityOpenness（IntelligenceCloudificationIoE“VOICE”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新與變革。圖VOICE”圖VOICE”五大趨勢構(gòu)筑未來商業(yè)范式資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局是核心技術(shù)積累變現(xiàn)渠道之一，是深化5G時代萬物互聯(lián)的戰(zhàn)略舉措，最終目的是將車打造成為5G6訊在自動駕駛軟硬件平臺智能汽車操作系統(tǒng)無線充電技術(shù)新能源電池以及新能源智能客車整車制造等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和量產(chǎn)方面均取得突破，智能汽車已成為中興大力推動發(fā)展的第二個重點產(chǎn)業(yè)。中興的智能汽車版圖包括：公司主體5G，C-V2X中興新能源汽車有限責任公司中興高能技術(shù)有限責任公司科技有限公司廣東新支點技術(shù)服務有限公司（智能汽車操作系統(tǒng)）和中興智能汽車有限公司（新能源圖：中興通訊智能汽車領(lǐng)域布局資料來源：市場研究部壓強式加碼研發(fā)投入，構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢中興通訊壓強式加碼技術(shù)研發(fā)，20年全年公司研發(fā)費用147.9714.59%，為15年以來最高。公司重視研發(fā)人才的培養(yǎng)，20年研發(fā)人員數(shù)量占比高達43.07%上的持續(xù)高投入令公司各領(lǐng)域均取得突破：核心系列芯片規(guī)模商用分布式數(shù)據(jù)庫在大型銀行核心業(yè)務系統(tǒng)正式上線自研操作系統(tǒng)應用領(lǐng)域不斷擴大智能汽車領(lǐng)域亦有深厚技術(shù)積累。公司在標準專利、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品方案等各個層面都構(gòu)建起了核心的競爭優(yōu)勢。公司位居全球?qū)＠季值谝魂嚑I，是5G技術(shù)研究、標準制定主要貢獻者和參與者。截止2020年底，中興通訊擁有8萬余件全球?qū)＠暾垼钟杏行跈?quán)專利約萬件，其中芯片專利申請42702021年2月報告，公司向ETSI標準必要專利聲明族位列全球前三。圖：中興通訊研發(fā)投入情況（億元）圖：各大公司向ETSI披露5G標準必要專利聲明族20020%15%10%5%1501005000%201520162017201820192020研發(fā)投入金額（億元）研發(fā)投入占營收比例資料來源：Wind，市場研究部資料來源：IPLytics，市場研究部7ICT巨頭IT屬性逐漸增強，數(shù)據(jù)庫、芯片技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先中興通訊作為全球領(lǐng)先的廠商，其IT屬性正逐漸增強。以往電信運營商處于產(chǎn)業(yè)鏈核心時，互聯(lián)網(wǎng)曾被視為電信增值業(yè)務。初期產(chǎn)業(yè)的CT屬性強，而屬性弱。電信基礎(chǔ)業(yè)務，特別是互聯(lián)網(wǎng)接入，一度主導了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。隨著運營商管道化的趨勢愈發(fā)明顯，通信設(shè)備商也在謀求轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)IT+CT的融合。中興通訊旗下控股子公司中興軟件和中興微電子近年來營收、利潤規(guī)模均大幅增長，軟件20年營收占比達25.41%，歸母凈利潤占比高達48.07%，中興通訊屬性正逐漸增強。圖+圖：中興通訊軟件芯片業(yè)務盈利情況（億元）200100026%24%22%20%2010060%40%20%0%201820192020201820192020中興軟件凈利潤中興軟件營收中興微營收軟件+芯片營收占比中興微歸母凈利潤軟件+芯片歸母凈利潤占比資料來源：公司公告，市場研究部資料來源：公司公告，市場研究部公司自2002于電信領(lǐng)域；2014年公司立項啟動了金融行業(yè)分布式數(shù)據(jù)庫的研發(fā)。明星產(chǎn)品分布式金融數(shù)據(jù)庫GoldenDB為公司完全自主研發(fā)，產(chǎn)品團隊人數(shù)500人+，申請核心專利200件+，已授權(quán)專利100件+速部署的需求。表：中興通訊GoldenDB分布式數(shù)據(jù)庫應用場景應用場景具體描述銀行核心業(yè)務金融IT尤其是銀行核心應用，對性能、穩(wěn)定性以及安全性有著極高的要求，傳統(tǒng)集中式架構(gòu)無法滿足持續(xù)增長的高并發(fā)和快速響應的需求。GoldenDB分布式數(shù)據(jù)庫是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，具有分布式事務一致性，容量、性能線性擴展、數(shù)據(jù)安全可靠以及易運維、易使用的特點。GoldenDB在2019年月日在中信銀行新一代信用卡核心系統(tǒng)投產(chǎn)，成為國內(nèi)首個在大型銀行核心業(yè)務系統(tǒng)投產(chǎn)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。傳統(tǒng)金融IT架構(gòu)成本居高不下、交易處理能力存在瓶頸，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的特點及發(fā)展趨勢，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺采用分布式架構(gòu)進行系統(tǒng)建設(shè)工作,通過傳統(tǒng)核心業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)核心業(yè)務并行的方式，滿足高并發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展。GoldenDB在江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的建設(shè)中，作為平臺的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，為2000萬用戶提供數(shù)據(jù)服務，支撐了其O2O、直銷銀行、收單等一系列的互聯(lián)網(wǎng)金融應用場景。在電子政務市場，各級政府為了打造信息共享和業(yè)務協(xié)同的智能化政務服務，需要建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標準，并形成相關(guān)的的基礎(chǔ)信息庫。在人口大省和大市，容量和性能給傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫帶來壓力。而分布式數(shù)據(jù)庫的大容量、高并發(fā)特性，成為應對解決各級政務數(shù)據(jù)瓶頸的利器。使用分布式數(shù)據(jù)庫海量數(shù)據(jù)的存儲和快速查詢的解決方案能夠給為業(yè)務帶來單機數(shù)據(jù)庫所無法提供的數(shù)據(jù)可擴展性及性能可擴展性?；ヂ?lián)網(wǎng)金融電子政務資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部GoldenDBGoldenDB已于2019年10月心業(yè)務系統(tǒng)投產(chǎn)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)至今已穩(wěn)定運行1年多，承載1.1億賬戶，日均交易1.24500筆36毫秒。2020年5月3日，833超24GoldenDB在金融行業(yè)核心GoldenDB企業(yè)版可靠性指標達借過硬的產(chǎn)品力榮獲年P(guān)MI（中國）項目管理大獎。圖：中興通訊GoldenDB分布式數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品架構(gòu)資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部深圳市中興微電子技術(shù)有限公司于2003用等通信芯片開發(fā)。中興微電子是中國領(lǐng)先的通信設(shè)計公司自主研發(fā)并成功商用的芯片達到“160續(xù)多年被評為中國十大集成電路設(shè)計企業(yè)。中興微電子對中興通訊的業(yè)績貢獻愈發(fā)明顯，20H1中興微電子實現(xiàn)營業(yè)收入60.25億元，實現(xiàn)歸母凈利潤億元，分別占中興通訊的12.76%和16.51%，為歷史最高值。表：2019年中國大陸十大設(shè)計公司排名18年排名19年排名企業(yè)名稱海思19年營收（百萬美元）12435786109123456789107420223016601590710紫光集團豪威科技比特大陸中興微電子華大集成電路南瑞智芯微電子ISSI570550490兆易創(chuàng)新大唐半導體470375資料來源：ICInsights，臺灣產(chǎn)業(yè)科技國際策略發(fā)展所，市場研究部圖：中興微電子營業(yè)收入情況（億元）圖：中興微電子歸母凈利潤情況（億元）980604020015%10%5%4321020%15%10%5%60.253.0751.8450.0412.76%16.51%1.961.586.06%20185.51%0%3.80%20190%20192020H120182020H1中興微營業(yè)收入中興微歸母凈利潤營業(yè)收入占中興通訊比例資料來源：公司公告，市場研究部歸母凈利潤占中興通訊比例資料來源：公司公告，市場研究部員超過2000人。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)掌握了國際一流的設(shè)計與驗證技術(shù)，擁有先進的EDA設(shè)計平臺、COT公司堅持自主創(chuàng)新，中興微電子已申請的芯片專利超過件，其中國際專利超過18005G芯片專利超過2007nm芯片已在公司5G規(guī)模部署中實現(xiàn)商用，下一代5nm芯片也正在導入過程中。表：中興微電子研發(fā)能力強勁研發(fā)能力具體描述IP設(shè)計能力自研核心通訊IP，可以實現(xiàn)技術(shù)共享和產(chǎn)品快速迭代；同時也具備多種處理器、接口、多媒體及數(shù)?；旌系雀黝惖募?、開發(fā)和應用能力，建立起先進適用平臺。SOC架構(gòu)設(shè)計SOC快速設(shè)計平臺：芯片架構(gòu)實現(xiàn)、設(shè)計自動化、接口標準化，設(shè)計周期達到業(yè)界先進水平；在能力低功耗技術(shù)、先進工藝和封裝測試技術(shù)上具有平臺優(yōu)勢。具備運用各種低功耗設(shè)計技術(shù)（ClockGating/PowerGating/等）的能力，降低功耗。低功耗設(shè)計能力物理設(shè)計能力掌握工藝物理設(shè)計能力，并同步導入5nm工藝。封裝設(shè)計及測試能力覆蓋業(yè)界主流先進封裝設(shè)計，可實現(xiàn)封裝方案仿真、高速測試、復雜場景的可靠性設(shè)計、標準測試和失效分析。資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部智能汽車潛力初顯，未來市場空間廣闊智能汽車的核心特征：智能化、網(wǎng)聯(lián)化、平臺化代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與平臺化信息服務等涉車業(yè)務的實現(xiàn)逐步向云平臺遷移。表：智能汽車和傳統(tǒng)汽車的區(qū)別系統(tǒng)/部件傳統(tǒng)汽車智能網(wǎng)聯(lián)汽車以發(fā)動機、內(nèi)燃機、變速器為主要動力系統(tǒng)，燃油動力系統(tǒng)燃油、電池發(fā)電皆可，以電為主駕駛方式/系統(tǒng)非自動駕駛，駕駛員操作借助自動駕駛系統(tǒng)，實現(xiàn)自動駕駛升級或更新交由車廠進行維修升級可通過對固件和軟件進行在線升級每輛車都是單獨個體，車與人難以實現(xiàn)交車、人、路、云協(xié)同，實時進行信息傳輸交互方式互和聯(lián)系聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)途徑無5G、C2X等技術(shù)智能座艙：集HUD、液晶儀表盤、影音娛樂、智能語音交互系統(tǒng)等軟硬件設(shè)備于一體座艙系統(tǒng)僅載人載物，無娛樂活動對芯片要求高，主要分為對計算性能要求高的圍繞AI的GPU、NPU芯片、集成要求高的CPU通用處理器芯片、MCU及車載攝像頭等車輛專屬芯片可擁有前視、后視、側(cè)視、環(huán)視多達8個車載攝像頭，ADAS系統(tǒng)可協(xié)助駕駛員預判危險，輔助行車芯片對芯片要求較低，其中MCU含量最高一般擁有前視、后視兩個車載攝像頭，由駕駛員判斷行車車載攝像頭泊車方式駕駛員泊車可自動泊車電子電器架構(gòu)分布式ECU架構(gòu)域控制器架構(gòu)，并向中央計算架構(gòu)發(fā)展軟件定義汽車；車企、互聯(lián)網(wǎng)、通信等企業(yè)跨界合作合作模式操作系統(tǒng)傳統(tǒng)機械制造；由車企主導QNX，優(yōu)惠的單機授權(quán)和良好的開發(fā)支持，但功能較少基于Android、等底層操作系統(tǒng)，實現(xiàn)軟件定義汽車資料來源：市場研究部市場處于快速上升期，滲透率提升空間大智能汽車產(chǎn)業(yè)有望在規(guī)模商業(yè)化后迎來高速發(fā)展。根據(jù)2020年預計銷量達4440萬輛，2021年預計同比增長31%，達到5830萬輛。另據(jù)波士頓咨詢集團測算，年全球智能汽車年出貨量將超過1800萬輛汽車擁有部分無人駕駛功能，1200萬輛汽車成為完全無人駕駛汽車。據(jù)預測，年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1.2萬億美元，中國智能汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過20002015年的1232萬輛增長到7200萬輛，滲透率或達24%。2025年、2030年我國銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別達到82%、95%，聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將分別達到2800萬輛、3800萬輛。圖：全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量（百萬量）5%8060402000%202020212022銷量20232024增長率資料來源：Wind，市場研究部圖：全球及中國智能汽車市場發(fā)展規(guī)模資料來源：波士頓咨詢，IDC，中國汽車工程學會，市場研究部智能汽車：各國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向推動本國智能汽車行業(yè)的發(fā)展，其中以美國、德國等發(fā)達國家為首最先布局，發(fā)展良好。表：國外各國智能汽車行業(yè)相關(guān)政策匯總國家相關(guān)政策政策內(nèi)容確保美國自動駕駛的領(lǐng)先地位,確立了美國政府在自動駕駛汽車方面的十大技術(shù)原則。大致可分為保護用戶和社區(qū)團體的安全和隱私、促進自動駕駛技術(shù)創(chuàng)新和高效市場、確保聯(lián)邦間一致的標準和政策三大方面?！洞_保美國自動駕駛領(lǐng)先地位:自動駕駛汽車4.0》美國法規(guī)指出，英國駕駛員能夠在駕駛過程中使用特定的ADAS系統(tǒng)，如:遙控停車、高速公路駕駛輔助等功能。主要對L3和L4級別的自動駕駛汽車需滿足的安全要求進行了規(guī)定,指出L3級別的車輛需要能夠自動識別駕駛員是否處于控制車輛狀態(tài),并且能夠在必要時發(fā)出警報:L4級別車輛需要能夠判斷車輛是否難以進行自動駕駛,并告知車輛駕駛員。英國日本新交通法規(guī)《自動駕駛系統(tǒng)安全技術(shù)指南》允許自動駕駛在特定條件下替代人類駕駛,同時規(guī)定配有自動駕駛系統(tǒng)的汽車內(nèi)需安裝類似“黑匣子”的裝置，記錄系統(tǒng)運作、要求介入和人工駕駛等不同階段的具體情況，以明確交通事故責任。德國《道路交通法修訂案》針對自動駕駛汽車的部分功能提出有條件自動駕駛車（L3標準韓國《自動駕駛安全標準》資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場研究部中國同樣出臺了一系列政策規(guī)劃，大力推動智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家發(fā)改委、工信部等個部門于2020年22025新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系將基本形成。表：我國智能汽車行業(yè)相關(guān)政策匯總相關(guān)政策政策內(nèi)容指出到2020年,我國要掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù),建立智能網(wǎng)絡(luò)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系,到2025年掌握自動駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù),建立完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系，生產(chǎn)配套及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。《中國制造2025》指出要積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，具有駕駛輔助功能（1級自動化)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車當年新車滲透率達到50%,有條件自動化(2級自動化）的汽車的當年新車滲透率為達到10%，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的全面《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》《工信部軟件和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》指出將優(yōu)化軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,支持軟件企業(yè)和工業(yè)企業(yè)跨界融合,推動智能汽車等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,推動軟件產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。指出到2020年,實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破,具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)特定場景規(guī)模應用，車聯(lián)網(wǎng)綜合應用體系基本構(gòu)建，用戶滲透率大幅提高,智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升，適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標準規(guī)范和安全保障體系初步建立。《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》指出到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。制定30項以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車重點標準,促進智能化產(chǎn)品的全面普及與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的逐步應用:到2025年,系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。制定100項以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準,促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車“智能化+網(wǎng)聯(lián)化”融合發(fā)展,以及技術(shù)和產(chǎn)品的全面推廣普及?！秶臆嚶?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南標準體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)》指出到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn),實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用。相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)區(qū)域覆蓋,新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。展望2035到2050年,中國標準智能汽車體系全面建成?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場研究部競爭格局：賽道競爭激烈，多方玩家搶灘卡位第一類是第二類是新興電動汽車廠商，海外以特斯拉為代表，國內(nèi)主要包括蔚來、理想、威馬、小鵬等造車新勢力；通信巨頭處于搶灘卡位階段，還沒有形成穩(wěn)定的競爭格局。表：全球主要企業(yè)智能汽車領(lǐng)域最新進展類型名稱智能汽車領(lǐng)域最新進展沃爾沃傳統(tǒng)車企計劃于2020年實現(xiàn)自動駕駛零傷亡，到2021年新車型上實現(xiàn)L4級自動駕駛。2021年3月，本田發(fā)布了LegendHybrid量產(chǎn)車，新車搭載了5個激光雷達，是目前真正具備L3級別的量產(chǎn)車型，將以租賃的形式在日本限量銷售100臺。它是全球第一輛通過法規(guī)認證，可以上路并可以上市銷售的L3級別車型。2021年3月，戰(zhàn)略投資汽車智能核心芯片廠商地平線，并與其達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，加速智能汽車的研發(fā)與量產(chǎn)落地。本田比亞迪特斯拉2020年世界人工智能大會上宣布，將在2020年完成級自動駕駛基本功能的研發(fā)。新能源車企科技巨頭2021年1月發(fā)布首款自動駕駛車型——智能電動旗艦轎車ET7，兼容L4級駕駛輔助系統(tǒng)，配備1個超遠距離高精度激光雷達和5個毫米波雷達，同時配備四顆英偉達NVIDIADriveOrin芯片，預計于2022年12020GES2020展會上，谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛汽車公司宣布，其無人駕駛車隊已在公共道路上行駛超2000萬英里。2021年1月，百度宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進軍汽車行業(yè)，吉利控股集團將成為新公司的戰(zhàn)略合作伙伴。百度汽車公司獨立于母公司體系，保持自主運營，同時包含百度人工智能、Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術(shù)。蔚來谷歌百度華為阿里2020年10月推出智能汽車解決方案HI，包含1個計算和通信架構(gòu)，5大通信系統(tǒng)（智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車云服務、智能電動），以及30多個智能化部件（包括毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等部件）。華為自研車機系統(tǒng)Hicar目前已經(jīng)合作了超過150款車型。上汽集團、浦東新區(qū)、阿里巴巴集團三方共同推出了全新的高端汽車品牌——“智己汽車”，注冊資金為億元，其中阿里出資18%的股權(quán)。目前，智己汽車已在2021年1IM品牌車型，預計首款量產(chǎn)版將在2021年4月開啟預定，與2022年正式交付。資料來源：市場研究部產(chǎn)業(yè)生態(tài)：ADAS、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)為主要細分產(chǎn)業(yè)物流服務、數(shù)據(jù)增值等下游應用服務。其中，ADAS系統(tǒng)和智能座艙的融合有效解放了駕乘人員在駕駛和乘坐汽車時所受的約束，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將汽車置身于V2X的網(wǎng)絡(luò)體系中，打造更高效的汽車交通體系。圖：智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：美國商務部，市場研究部術(shù)創(chuàng)新都可看作是ADAS的一部分。目前ADAS包含但不限于以下功能：自適應巡航控制ACC、自動緊急制動、自適應燈光控制、盲點探測、自動泊車系統(tǒng)等。SAEL0~L56L1~L3主要起到輔助駕駛功能，當達到L4級別時，具備高度自動駕駛能力，車輛控制權(quán)可完全交給系統(tǒng)。目前我國正在研發(fā)及測試級別自動駕駛技術(shù)，自動駕駛車輛的量產(chǎn)應用正在從L2向L3級別過渡。表：SAE對自動駕駛技術(shù)分級標準自動駕駛分級駕駛操作周邊監(jiān)控接管應用場景無名稱定義人工駕駛由人類駕駛者全權(quán)駕駛汽車人類駕駛員人類駕駛員人類駕駛員L0車輛對方向盤和加速器中的一項操作提供駕駛，人類駕駛員負責其余的駕駛動作輔助駕駛?cè)祟愸{駛員和車輛人類駕駛員人類駕駛員L1車輛對方向盤和加速器中的多項操作提供駕駛，人類駕駛員負責其余的駕駛動作部分自動駕駛?cè)祟愸{駛員人類駕駛員L2L3L4L5車輛車輛車輛車輛限定場景由車輛完成絕大部分駕駛操作，人類駕駛員需保持注意力集中以備不時之需由車輛完成所有駕駛操作，人類駕駛員無需保持注意力，僅限定道路和環(huán)境條件條件自動駕駛?cè)祟愸{駛員車輛車輛車輛高度自動駕駛車輛車輛由車輛完成所有駕駛操作，人類駕駛員無需保持注意力完全自動駕駛所有場景資料來源：SAE，市場研究部ADAS其中，負責分析決策的主要是芯片和算法，算法是由ADAS向自動駕駛演進的關(guān)鍵，核心是基于視覺的計算機圖形識別技術(shù)；執(zhí)動、制動和轉(zhuǎn)向等功能。圖：ADAS包含三大系統(tǒng)圖：ADAS三大系統(tǒng)功能資料來源：睿獸分析，市場研究部資料來源：車云網(wǎng)，市場研究部2021年3月5發(fā)布了LegendHybrid量產(chǎn)車，新車搭載了5個激光雷達，是目前真正具備L3級別的路并可以上市銷售的L3級別車型。各國NCAPC-NCAP在2012版的中首次增加了對ESC2015年提高了對ESC的加分，2018版中，主動安全分（分，ESC4提升。表：部分主機廠推出自動駕駛車輛時間表企業(yè)福特進展與計劃跳過L3級別2017年收購機器人及人工智能軟件領(lǐng)域初創(chuàng)公司ArgoAI推遲2021年量產(chǎn)級自動駕駛汽車的計劃2021年3月5日，本田發(fā)布了LegendHybridEX量產(chǎn)車，是目前真正具備L3級別的量產(chǎn)車型本田長安計劃2025年推出級自動駕駛汽車2018年3月成為中國首家實現(xiàn)L2級無人駕駛汽車量產(chǎn)的企業(yè)2020L3級自動駕駛系統(tǒng)的全新車型“UNI-T”正式量產(chǎn)計劃于2025年實現(xiàn)級無人駕駛汽車的量產(chǎn)資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，市場研究部表：各國制定的ADAS相關(guān)政策和行業(yè)標準國家機構(gòu)要求系統(tǒng)具體規(guī)定美國NHTSAESC（ESP）緊急碰撞系統(tǒng)（CIB）、自動剎車系統(tǒng)201210000磅以下的乘用車配備2015年1月將和DBS加入到其下屬的N-NCP推薦的高級安全特性列表中NHTSA（DBS）年月后上市的新車型和2014年月后登記的車輛必須采用這項技術(shù)歐洲歐盟ESC（ESP）ESC（ESP）ADAS（AAC）European-NCAPEuropean-NCAP2010年起，只有配備該系統(tǒng)的新車型才有可能獲得五星級最高評級2014ADAS評分權(quán)重由10%調(diào)整為15年新規(guī)中，由加12分，安全測試滿分為61分；2018版中，主動安全分，分，ESC4分中國日本C-NCAPESC（ESP）MLITAEB2016年強制要求車輛安裝資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，市場研究部國內(nèi)中高端產(chǎn)品ADAS整體滲透率較高，未來滲透率有望繼續(xù)突破。目前國內(nèi)在售車型中以視覺技術(shù)為基礎(chǔ)的ADAS功能（如360°全息影像）市場滲透率相對較高，ADAS核心功能在萬元以上價格區(qū)間滲透率較高，已逐漸成為中高端車型標配。中國ADAS市場將迎來高速發(fā)展期。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，（前裝后裝）市場規(guī)模達到250億元，7年間年復合增長率達到32%，到2025年市場規(guī)模達到1758億元，市場增量空間巨大。圖：2019年國內(nèi)所有在售車型主流ADAS功能市場標配率資料來源：蓋世汽車研究，市場研究部圖：中國ADAS系統(tǒng)市場規(guī)模預測（億元）2000175816001200025020182019202020212022202320242025資料來源：蓋世汽車研究，市場研究部智能座艙主要涵蓋座艙內(nèi)飾和座艙電子領(lǐng)域的創(chuàng)新與聯(lián)動，是擁抱汽車行業(yè)發(fā)展新興技術(shù)HMIDCU）（DCU）不僅鏈接傳統(tǒng)座艙電子部件，還可以進一步整合智能輔助駕駛系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)V2X系統(tǒng)，使得智能汽車可以進一步優(yōu)化整合自動駕駛、車載互聯(lián)、信息娛樂等功能。顯示器HUDHMI底層嵌入式操作系統(tǒng)、軟件服務、ADAS系統(tǒng)等應用?！半娮幼撚蛞褟膬H有“物理按鍵交互“觸屏交互“語音交互“手勢交互”并存的多模交互狀態(tài)。）人機共駕，該階段語音控制和手勢控制技術(shù)突破，車內(nèi)軟硬件一體化聚合，電子架構(gòu)由向DCU過渡，車載影音娛樂底層的計算能力快速增強，實現(xiàn)車輛感知精細化；座艙域、動力域和底盤域相互融合，車輛可在上車行駛-下車的整個用車周期中，為駕乘人主動提供場景化的服務，實現(xiàn)機器自主半自主決策。4）第三生活空間，餐、互聯(lián)等功能，為消費者提供更加便捷的體驗。2018年全球液晶儀表盤前五大供應商合計市場份額達到80%偉世通和博世的市場份額分別達到25%17%15%15%和的滲透率還較低，在國際巨頭零部件公司布局較早，全球市場主要被愛信精機、大陸集團、2018年市場份額分別達到55%18%16%、3%和，合計達到95%。圖：2018年全球液晶儀表盤市場份額情況圖：2018年全球抬頭顯示市場份額情況大陸集團愛信精機13%3%5%愛信精機電裝25%3%大陸集團電裝7%8%16%偉世通博世偉世通博世55%馬瑞利其他17%15%18%其他15%資料來源：智研咨詢，市場研究部資料來源：智研咨詢，市場研究部2020年國內(nèi)智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達566.828.5%車型，智能座艙產(chǎn)品滲透率加速提升，預計2025年市場規(guī)模達到1030億元，2019-2025年CAGR達15.2%。其中車載信息娛樂系統(tǒng)和駕駛信息系統(tǒng)為最大的兩個市場，占智能座艙主要產(chǎn)品市場的比例分別為46.4%/34.4%。圖：2019-2025年中國智能座艙市場空間情況及預測（億元）12001000800600400200020192020E2021E2022E2023E2024E2025E智能座艙整體車載娛樂系統(tǒng)駕駛信息系統(tǒng)行車記錄儀HUD（抬頭顯示系統(tǒng)）流媒體后視鏡后排液晶顯示資料來源：智研咨詢，市場研究部V2X在“五大要素之間進行信息交換的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)RFID/游車載終端設(shè)備中，V2X車載模塊和車載計算芯片是核心部件。V2X車載模塊是網(wǎng)聯(lián)汽車運營等，包括車載信息服務商（TSP圖：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：睿獸分析，市場研究部車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展可以分為三大階段：第一階段為具備基本網(wǎng)聯(lián)能力的車載信息階段；第二階段為智能網(wǎng)聯(lián)汽車階段，通過V2X技術(shù)，車路開始協(xié)同；第三階段為未來的智慧出行階段，車路協(xié)同在智能交通和高級自動駕駛中廣泛應用。目前，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于第二階段。5G網(wǎng)絡(luò)高速率、大帶寬和低時延的特性將為車載通信帶來新的發(fā)展機遇，車聯(lián)網(wǎng)市場前景廣闊。根據(jù)公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球V2X市場規(guī)模達億美元，預計到2022V2X市場規(guī)模有望突破16502019年中國V2X市場規(guī)模達200億美元，預計到2022年，中國V2X市場規(guī)模有望達到500億美元，增速高于全球增速。未來隨著5G技術(shù)的進一步推廣、場有望迎來爆發(fā)式增長。圖V2X圖：中國V2X行業(yè)市場規(guī)模情況（億美元）200015001000500060%40%20%0%6004002000150%100%50%0%2017201820192020E2021E2022E市場規(guī)模增長率2017201820192020E2021E2022E市場規(guī)模增長率資料來源：ICVTank，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，信達證券研資料來源：智研咨詢，市場研究部發(fā)中心中興智能汽車布局完善，部分領(lǐng)域已達業(yè)界領(lǐng)先英博超算：融合IT+CT基因，貫徹軟件定義汽車英博超算是一家自動駕駛技術(shù)研發(fā)商，前身為中興通訊汽車電子產(chǎn)品線，成立于2016年。2018年駕駛技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)，產(chǎn)品包括自動駕駛專用域控制器、車載實時操作系統(tǒng)、V2X設(shè)備等，并為國內(nèi)整車廠提供ADAS和自動駕駛整體解決方案。表：英博超算發(fā)展歷程時間里程碑事件中興通訊汽車電子產(chǎn)品線（英博超算前身）研制成功了國內(nèi)早先的一款自主正向開發(fā)的自動駕駛域控制器系統(tǒng)2017年9月2018年2月2018年9月2018年12月與中國一汽技術(shù)中心簽署供應商定點合同榮獲2018汽車“金電子創(chuàng)新產(chǎn)品獎中標北京汽車研究總院有限公司高速公路自動駕駛開發(fā)項目發(fā)布全球第一款支持16路高清攝像頭、具備AI網(wǎng)絡(luò)處理能力的L4級自動駕駛域控制器2019年3月2019年4月搭載英博超算自動駕駛域控制器的車輛實現(xiàn)實際路況下，超100km/h的L3級高速公路環(huán)境自主跟車、撥桿換道、自主超車等相關(guān)測試2019年8月2019年9月2020年7月與奇瑞新能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并成立合資公司成為國內(nèi)自主中標國家工信部某自動駕駛專項的企業(yè)與中國一汽智能網(wǎng)聯(lián)開發(fā)院簽署深化合作協(xié)議英博超算和奇瑞新能源雙方聯(lián)合發(fā)布了中國第一款擁有自主核心知識產(chǎn)權(quán)的L2.99駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)車型2020年8月2020年12月榮獲世界汽車智能大會“TheBest自動駕駛大獎”，榮獲2020年度（第四屆）高工智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新企業(yè)獎、榮獲智能駕駛類金球獎資料來源：獵聘網(wǎng)，市場研究部融合基因，貫徹軟件定義汽車。不同于博世等傳統(tǒng)汽車電子廠商，作為跨界公司，英博超算將和CT領(lǐng)域成熟的軟件定義過域控制器的整合，分散的車輛硬件之間可以實現(xiàn)信息互聯(lián)互通和資源共享，軟件可升級，硬件和傳感器可以更換和進行功能擴展。依托中興核心技術(shù)積累與高素質(zhì)研發(fā)人才隊伍，英博超算在基礎(chǔ)軟件、上層決策控制算法，第一家擁有核心技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)L2+發(fā)布；第一家實現(xiàn)了時間觸發(fā)以太網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)；第一家采用ARM的系統(tǒng)架構(gòu)。圖：英博超算“3+2”層進式的智能車架構(gòu)資料來源：易車，市場研究部ABS/ESCEHBEMB）兩種類型，由于EMB過于超前和安全冗余問題的存在，目前線控制動集中在EHB。又可以根據(jù)是否與ABS/ESP集成而分為One-Box和Box最大的優(yōu)勢在自動駕駛工況下的制動冗余需求，而One-Box在其他性能和成本上更具優(yōu)勢。表：One-Box和Two-Box產(chǎn)品方案對比One-Box整體式：分立式：定義EHB集成了ABS/ESP1個ECU1個制動單元EHB與ABS/ESP獨立2個ECU2個制動單元結(jié)構(gòu)成本（ECU中集成了ESP功能）集成度高，相對低（需要協(xié)調(diào)EHBECU與ESPECU）集成度低，相對高復雜度高，需要改造踏板（踏板解耦）由于踏板僅用于輸入信號，不作用于主缸，而由傳感器感受踏板力度帶動電機推動活塞，踏板感受需要軟件調(diào)教，可能有安全隱患復雜度低，不需要改造踏板（踏板耦合）踏板感更加真實與自然，駕駛員能直觀的感受到制動系統(tǒng)的變化，并可由ABS回饋力感受剎車片的衰退等，能減少安全隱患復雜度與安全性回收效率更高，回饋制動減速度最高達0.3g-0.5g能量回收回收效率高，回饋制動減速度最高達0.3g搭配ESP滿足自動駕駛對冗余的要求自動駕駛本身滿足自動駕駛對冗余的要求資料來源：佐思汽車研究，市場研究部目前博世、大陸、采埃孚等傳統(tǒng)零部件商正在逐步加碼One-Box新能源車企則普遍采用方案。表：國內(nèi)外廠商線控制動產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型量產(chǎn)時間廠商配套情況保時捷918、上汽大眾新能源產(chǎn)品、通用volt、特斯拉全2013年系、榮威MarvelXEi5、理想ONE、領(lǐng)克01/03PHEV、蔚來全系、小鵬P7、小鵬等Box博世iBoosterOne-Box博世IPB2020年比亞迪汗、凱迪拉克XT4One-BoxBoxOne-BoxOne-Box大陸MKC1EBBIBC2016年阿爾法羅密歐Giuliae-tron、寶馬X5、寶馬大陸--采埃孚舍弗勒伯特利2018年通用K2XX平臺DRIVE2018年大眾、保時捷、奔馳One-Box預計2020年WCBS奇瑞、吉利等自主車企拿森電子N-boosterE-BoxBox2018年北汽新能源英創(chuàng)匯智江淮-百度Apollo自動駕駛項目測試車改造；為上海交通大學、北京理工大學提供線控技術(shù)支持2019年booster同馭汽車One-BoxEHBIBS--拓普集預計在研團Box2022年資料來源：佐思汽車研究，市場研究部覆蓋One-Box和瑞、一汽、東風、長安、北汽等主流廠商均有試用或驗證合作。年8月，英博超算與奇瑞聯(lián)合發(fā)布了中國第一款擁有自主核心知識產(chǎn)權(quán)的L2.99智能駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)車型——小螞蟻ACC自動泊車（全景（）等覆蓋16項全場景智能輔助駕駛功能，使用體驗媲美特斯拉。同年9月雙方合作推出另一款擁有級自動駕駛輔助系統(tǒng)等更高智能的純電SUV——大螞蟻。表：奇瑞L2.99與特斯拉Model3功能對比（√代表有此功能，代表無此功能）功能奇瑞新能源L2.99特斯拉Model3前碰撞預警（FCW）行人碰撞預警（PCW）車道偏離預警（LDW）√√√√√√√√交通標志識別（TSR）自動遠光燈控制√√前向ADAS（AHC）自動緊急制動（AEB）√√√√√√車道居中保持（LCK）交通擁堵輔助（TJA）全速自適應巡航（ACC）√√變道輔助（LCW）后碰撞預警（RCW）后向交通穿行預警盲區(qū)監(jiān)測（BSD）開門預警（DOW）360°全景（）自動泊車（）√√√√√√√√××√后向ADAS××√其他資料來源：搜狐，市場研究部2019傳統(tǒng)One優(yōu)點是解決方案高度定制化，隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)單車智能的L3/L4級應用面臨過于復雜與昂貴的窘境，L3級以上的智能駕駛，只有依賴基于4G/5G網(wǎng)絡(luò)構(gòu)筑的車路協(xié)同技術(shù)才可能實現(xiàn)規(guī)模商用。能駕駛也將逐步過渡為車路協(xié)同模式主導。的解決方案，開放的生態(tài)對我國智能汽車發(fā)展極智能算法。表：英博超算多元開放的合作模式名稱黑盒解決方案介紹傳統(tǒng)的合作模式，由英博超算負責完成所有硬件和軟件開發(fā)。英博超算提供硬件，并且可以根據(jù)客戶定制需求進行相關(guān)各種軟件開發(fā)，最終產(chǎn)品所有l(wèi)ogo標識都可由客戶指定?；液邪缀杏⒉┏闾峁┯布④浖煽蛻糇匝?，英博超算提供收費軟件工程服務。資料來源：易車，市場研究部中興新支點：國產(chǎn)工業(yè)操作系統(tǒng)標桿，已推出智能汽車解決方案廣東中興新支點技術(shù)有限公司成立于2004操作系統(tǒng)的研發(fā)以及CPI寬帶物聯(lián)網(wǎng)解決方案。旗下有新支點工業(yè)操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、高可用集群軟件、容災備份軟件、智慧協(xié)同網(wǎng)關(guān)（聚合路由器）CPI160多個國家和地區(qū)穩(wěn)定運行十多年。圖：中興新支點主要產(chǎn)品介紹資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部LinuxLinux公共服務技術(shù)支持中LinuxLinux產(chǎn)業(yè)的推動者及信息化的服務平臺。X系列服務器、intel服務器、RedHat、WebSphereDB2等總投資達四千萬元的軟硬件設(shè)備，具有基于Linux系統(tǒng)全部的硬件、Linux個專家組進行技術(shù)攻關(guān)。圖：中興新支點組建多個技術(shù)攻關(guān)專家組資料來源：中興新支點官網(wǎng)，市場研究部緊密的國際合作與強大的聯(lián)盟支持。中興新支點與國際知名廠商開展緊密和廣泛的技術(shù)合Intel、聯(lián)想、Oracle等公司建立了聯(lián)合實驗室。公司是廣東Linux產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的發(fā)起者、組織者和Linux過資源共享實現(xiàn)雙贏合作，共同推進Linux開源技術(shù)的應用發(fā)展。圖：中興新支點Linux產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟概覽資料來源：中興新支點官網(wǎng)，市場研究部中興新支點是國產(chǎn)工業(yè)操作系統(tǒng)領(lǐng)域標桿企業(yè)。中興新支點已在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域深耕十多年，集群軟件、備份軟件在內(nèi)的安全可靠操作系統(tǒng)系列產(chǎn)品。新支點嵌入式操作系統(tǒng)曾獲上百項發(fā)明專利，也全面支持國內(nèi)外處理器芯片（X86、ARM、龍芯、兆芯等）及軟硬件，已經(jīng)成功應用于復興號”高鐵圖：中興新支點嵌入式系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)資料來源：公司官網(wǎng)，市場研究部操作系統(tǒng)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在2020能汽車領(lǐng)域中的三大操作系統(tǒng)解決方案，具體包括域控制器、智能儀表盤和網(wǎng)關(guān)三類，并榮獲“TheBest智能系統(tǒng)大獎表：中興新支點智能汽車操作系統(tǒng)解決方案解決方案名稱方案簡介汽車域控制器新支點操作系統(tǒng)解決方案（即智能座艙解決方案）該方案基于新支點工業(yè)操作系統(tǒng)，充分發(fā)揮該系統(tǒng)在安全、實時、微內(nèi)核和虛擬化技術(shù)的優(yōu)勢，讓智能計算中心替代原本眾多ECU單元，滿足AutoSAR標準，提高安全性，節(jié)約車企成本，并便于管理。該方案基于中興新支點工業(yè)系統(tǒng)，充分發(fā)揮該系統(tǒng)在安全、實時、微內(nèi)核和虛擬化技術(shù)的優(yōu)勢，讓汽車的儀表盤顯示內(nèi)容更豐富，兼容性更好，更全面滿足人性化駕駛需求。智能儀表盤新支點操作系統(tǒng)解決方案新支點工業(yè)操作系統(tǒng)，為網(wǎng)關(guān)提供一個實時穩(wěn)定安全的底層系統(tǒng)，讓汽車系統(tǒng)在安全穩(wěn)定的狀態(tài)下實現(xiàn)升級和運行，有效降低主機廠的開發(fā)風險和召回成本，也讓終端用戶得到更好的體驗。網(wǎng)關(guān)新支點操作系統(tǒng)解決方案資料來源：搜狐，市場研究部顯示系統(tǒng)融合形成一個域控制器。智能座艙域的基礎(chǔ)軟件需要將高安全等級的儀表系統(tǒng)和TBOXHUD產(chǎn)品，為車主提供更智能、更安全的汽車生活。圖：中興新支點智能座艙解決方案優(yōu)勢資料來源：中興新支點官網(wǎng)，市場研究部該方案用異構(gòu)操作系統(tǒng)的方式提供儀表盤系統(tǒng)、基于Linux中控娛樂系統(tǒng)和基于Andorid的復雜度、降低成本和能源消耗。障底層核心基礎(chǔ)無漏洞無缺陷；其次通過時空分區(qū)隔離實現(xiàn)故障隔離，支撐不同ASIL的業(yè)務相互融合；最后利用健康監(jiān)控及時檢查各個分區(qū)業(yè)務的狀態(tài)，快速發(fā)現(xiàn)隱患并恢復。圖：中興新支點智能座艙解決方案架構(gòu)圖資料來源：中興新支點官網(wǎng)，市場研究部低成本；對消費者而言：使汽車的儀表盤顯示內(nèi)容更豐富，功能更強大，線束連接更簡單，并可實現(xiàn)深度人機交互，為用戶提供安全、高效的智能出行和個性化服務。圖：中興新支點智能儀表盤解決方案優(yōu)勢資料來源：中興新支點官網(wǎng)，市場研究部kanzi軟件定義產(chǎn)品的思想，可以選用不同風格的表盤，大大提升了個性化需求。圖：中興新支點智能儀表盤解決方案架構(gòu)圖資料來源：中興新支點官網(wǎng)，市場研究部新支點服務器操作系統(tǒng)，可充分發(fā)揮Linux的可伸縮、高性能和開放性的優(yōu)勢，滿足用戶從32位到64位關(guān)鍵應用的系統(tǒng)需求，可應用于數(shù)據(jù)中心或者分布的網(wǎng)絡(luò)應用服務器集群。該系統(tǒng)采購入圍品牌，并曾應用于杭州峰會的通信保障工作。中興新支點桌面操作系統(tǒng)，支Mips設(shè)備，目前已被眾多企業(yè)、政府及教育機構(gòu)采用。圖：中興新支點桌面操作系統(tǒng)解決方案資料來源：中興新支點官網(wǎng)，市場研究部中興通訊：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累豐富，解決方案賦能千行百業(yè)公司延續(xù)傳統(tǒng)車載網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品優(yōu)勢，積極推動的發(fā)展，公司在全球已發(fā)布了多款4G/5G/5G+V2X產(chǎn)品，并計劃于近期發(fā)布5G+V2X的OBU和產(chǎn)品，以及V2X設(shè)備管理和業(yè)務平臺，旨在為客戶提供端到端的全套解決方案。中興通訊順利通過2020C-V2X“新四跨大規(guī)模測試和演示，公司提供的自研C-V2X模組和OBU現(xiàn)了跨模組終端車廠服務-圖商”的全方位演示進一步驗證了中興通訊在C-V2X上的整體解決方案，為C-V2X產(chǎn)品的大規(guī)模商用奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司與車聯(lián)網(wǎng)、媒體、交通等行業(yè)客戶建立戰(zhàn)略合作，合理部署5G和C-V2X過200家行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品供應商達成合作，推出面向不同行業(yè)基于5G的解決方案。圖：中興通訊大規(guī)模測試系統(tǒng)圖：中興通訊5G+V2X產(chǎn)品隊列資料來源：公司官微，市場研究部資料來源：公司官微，市場研究部中興智能汽車：聚焦新能源客車整車制造中興通訊于2016速組建起中興智能汽車有限公司。中興智能汽車主要聚焦于新能源客車整車的研發(fā)、設(shè)計、出一條差異化戰(zhàn)略。產(chǎn)品品類齊全，擴產(chǎn)規(guī)劃有序進行。在具體產(chǎn)品方面，中興智能汽車已實現(xiàn)6-12米客車全多種自主研發(fā)制造的車型。中興智能汽車所打造的純電動品質(zhì)微循環(huán)公交客車可實現(xiàn)級V2X交互和識別等眾多高級性能于一身。中興智能汽車珠海金灣新基地于劃12007333大車間、U形試車道等。2019年月28日，新基地建成投產(chǎn)，單班年產(chǎn)大中型客車達5000輛。圖：中興智能汽車生產(chǎn)的新能源客車資料來源：中興智能汽車官網(wǎng)，市場研究部限公司的204臺純電動客車的訂單，隨后在珠海地區(qū)的業(yè)務全面鋪開，已累計交付上千輛大一部分比例。圖：中興智能汽車全球銷售網(wǎng)絡(luò)資料來源：中興智能汽車官網(wǎng)，市場研究部中興新能源：大功率無線充電世界領(lǐng)先中興新能源成立于年6電整體解決方案。表：中興新能源發(fā)展歷程時間里程碑事件2012年6月2014年2015年中興通訊研制出無線充電第一代樣機中興新能源推出“智慧無線充電”，重點應用到城市公交大巴乘用車無線充電V1.0產(chǎn)品發(fā)布，完成乘用車分體式無線充電系統(tǒng)設(shè)計在12個城市部署了13條無線充電商用示范線，與國內(nèi)38個省市簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議牽頭深圳市地標《電動汽車無線充電系統(tǒng)》發(fā)布牽頭成立國內(nèi)首個無線充電產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟——大功率無線輸電產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟無線充電國家標準立項，中興作為核心單位參與標準工作中標深圳市西部公交100多個充電站未來五年的運營權(quán)，成為深圳市最大充電運營商2016年立體車庫無線供電產(chǎn)品發(fā)布榮獲“2016年度最佳智能充電解決方案供應商”金樁大獎完成乘用車一體式無線充電系統(tǒng)設(shè)計，無線充電V1.0款乘用車車適配與10萬公里測試2016年12月2017年與國內(nèi)排名前三