隆揚(yáng)電子：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告

隆揚(yáng)電子(昆山)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告二零二三年五月1第一節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性隆揚(yáng)電子(昆山)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)是在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的公司。結(jié)合自身實(shí)際情況，根據(jù)《中華人民共和國等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬通過向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)的方式募集資金。、本次發(fā)行證券選擇的品種本次發(fā)行證券選擇的品種系可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券，該債券及未來、本次發(fā)行證券的必要性(一)本次發(fā)行證券募集資金的必要性在鋰電池中，集流體除承載正負(fù)極材料外，更重要的作用是將電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電子匯集起來傳導(dǎo)至外部電路中從而形成電流。綜合考慮到成本、導(dǎo)電性等因素，鋰電池正極一般采用氧化電位高的鋁箔作為集流體，而負(fù)極一般采傳統(tǒng)鋁箔在短路下的熱失控問題嚴(yán)重，復(fù)合鋁箔的出現(xiàn)可顯著改善熱失控問題從而提升電池安全性。相較復(fù)合銅箔，由于復(fù)合鋁箔制作工藝相對(duì)簡單，因此復(fù)合鋁箔產(chǎn)業(yè)化較早，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)部分公司已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，復(fù)合集流體發(fā)展與復(fù)合鋁箔相比，復(fù)合銅箔對(duì)鋰電池能量密度提升及成本降低的效果更為顯著，復(fù)合銅箔成為鋰電池復(fù)合集流體未來發(fā)展重心，擁有更廣闊的市場空間。目前復(fù)合銅箔在設(shè)備、材料、生產(chǎn)工藝等方面均取得快速進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯加速。在復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速的背景下，公司憑借多年來在高分子材料領(lǐng)域的技術(shù)理解及經(jīng)驗(yàn)積累，以及鍍膜工藝的技術(shù)儲(chǔ)備，目前已做好高性能復(fù)2合銅箔量產(chǎn)的充分準(zhǔn)備。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，是公司加速布2、技術(shù)同源優(yōu)勢推動(dòng)公司核心技術(shù)及成熟經(jīng)驗(yàn)成果轉(zhuǎn)化目前，兩步法(磁控濺射+水電鍍)因具備良率較高、成本較低等優(yōu)勢，且生產(chǎn)效率隨著工藝成熟不斷提高，已成為復(fù)合銅箔制備的主流方法。但是，PET等高分子基膜與銅結(jié)合力較差，在通過磁控濺射提高附著能力的同時(shí)，高溫制程容易使極薄的高分子基膜被擊穿、燙損，因此，在提高生產(chǎn)過程熱管理能力、不損傷高分子基膜的前提下提高銅膜的附著能力成為制備復(fù)合銅箔的主公司深耕電磁屏蔽材料二十余年，是國內(nèi)電磁屏蔽材料領(lǐng)先制造商，對(duì)PET、PP、PI等高分子材料處理有著深刻理解，在真空磁控濺射、電鍍等前端材料制備工序上已形成多項(xiàng)核心技術(shù)，其中以卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)為代表。卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)是將真空磁控濺射方法和電控制濺射鍍膜的過程和組分，這與目前復(fù)合銅箔主流的PET、PP空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)已被公司廣泛運(yùn)用于EMI電子部件等核心產(chǎn)品中，上述產(chǎn)品相較于鋰電復(fù)合銅箔對(duì)銅膜附著力、孔隙瑕疵及生產(chǎn)熱管理能力等要求更為嚴(yán)苛。憑借卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)及豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，公司產(chǎn)品兼具高性能、低使用成本、生產(chǎn)污染小的優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，因此公司當(dāng)前技術(shù)儲(chǔ)備和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌虺浞制ヅ滗囯娔暝O(shè)立相關(guān)試驗(yàn)線，最終，公司憑借在材料理解、制備工藝及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)上顯著有效遷移。因此，公司實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，系推動(dòng)公司核心技術(shù)及成式3關(guān)的多項(xiàng)核心技術(shù)，具備專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)、成熟的工藝技術(shù)、完善的生產(chǎn)設(shè)施和經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)人員，獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，進(jìn)入了行業(yè)一流消費(fèi)電子企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，包括蘋果、惠普、華碩、戴、廣達(dá)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)、立訊精密、長盈精密、東山精密等行業(yè)內(nèi)知名電子代工服務(wù)企業(yè)。公司與上述知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在市場上有良好的品牌口碑和聲譽(yù)，在全球電磁屏而復(fù)合銅箔主要用作鋰電池的負(fù)極集流體，憑借在安全性能、原材料成本率將持續(xù)提升。新能源汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子等終端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展向好，鋰電池出貨量快速增長疊加復(fù)合銅箔滲透率提升，復(fù)合銅箔行業(yè)迎來快速擴(kuò)張的發(fā)展契機(jī)。同時(shí)，復(fù)合銅箔應(yīng)用場景豐富，除鋰電復(fù)合銅箔外，電子線路復(fù)合銅在電磁屏蔽材料業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，公司實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)高性能鋰電復(fù)合銅箔的量產(chǎn)，打造又一具有可觀前景的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，同時(shí)磁屏蔽材料+復(fù)合銅箔”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，進(jìn)一步提高公司盈利水平和綜合競爭除產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)外，本次募集資金將同時(shí)投入薄膜金屬化研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目，著力于復(fù)合集流體技術(shù)路線的不斷提升及完善、夯實(shí)核心技術(shù)壁壘及優(yōu)勢。研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目將進(jìn)一步導(dǎo)入新型的薄膜基材、銅與銅合金等高階靶材以及電鍍?cè)?，?shí)現(xiàn)復(fù)合銅箔產(chǎn)品方案的持續(xù)迭代及產(chǎn)品性能的有效改良，并推出更高集成度、更佳安全性的復(fù)合銅箔產(chǎn)品類型，有助于推升產(chǎn)品市場競此外，立足于薄膜金屬化工藝技術(shù)的應(yīng)用廣度及可延展性，研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目將持續(xù)探索包括復(fù)合銅箔在內(nèi)的復(fù)合金屬膜材應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，以豐富公4(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性公司本次募集資金投資項(xiàng)目為復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及薄膜金屬化研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目，涉及廠房建設(shè)、設(shè)備購置、生產(chǎn)線建設(shè)等資本性支出。本次銀行貸款、一般債券等債務(wù)類融資方式相比，可轉(zhuǎn)債的票面利率較低，可以減少公司利息支出、顯著降低公司融資成本、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。此外，可轉(zhuǎn)債兼具股性和債性，可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股期內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，可以增加公司凈資產(chǎn)規(guī)模、并且無需再支付債券本金和利息，使得營運(yùn)資金得到進(jìn)一步改善，而隨著募集資金投資項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)，公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利水平也將進(jìn)一步提升，增強(qiáng)。5第二節(jié)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性一、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性二、本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)符合《注、本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，6第三節(jié)本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性、本次發(fā)行定價(jià)的原則合理公司將在中國證監(jiān)會(huì)同意本次發(fā)行的注冊(cè)后，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整(1)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)若在上述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一(2)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時(shí)，7k并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操、本次發(fā)行定價(jià)的依據(jù)合理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易本次發(fā)行定價(jià)的依據(jù)符合《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件三、本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理8本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的定價(jià)方法和程序均根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，召開董事會(huì)審議通過了本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，并將相關(guān)公告在深圳證券交易所網(wǎng)站及符合中國證監(jiān)會(huì)要求的信息披露本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)、9第四節(jié)本次發(fā)行方式的可行性公司本次采用向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，符合。一、本次發(fā)行符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定(一)公司具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和其它的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等經(jīng)營機(jī)構(gòu)，具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)。公司建立健全了各部門的管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等按照《公司法》《公司章程》及公司各項(xiàng)工作制度的規(guī)定，行使各自的權(quán)利，履行綜上，公司符合《證券法》第十五條“(一)具備健全且運(yùn)行良好的組織(二)公司最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息非經(jīng)常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低者作為計(jì)算依據(jù))分別本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募集資金110,680.00萬元(含本數(shù))計(jì)算，參考近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場的發(fā)行利率水平并經(jīng)合理估計(jì)，公司最近三年平。綜上，公司符合《證券法》第十五條“(二)最近三年平均可分配利潤足以(三)募集資金使用符合規(guī)定本次募集資金投資用于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及薄膜金屬化研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和法律、行政法規(guī)的規(guī)定。公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，將按照募集說明書所列資金用途使用；改變資金用途，須經(jīng)債券持有人會(huì)議作出決議；向不特定對(duì)象可轉(zhuǎn)債籌集的資金，不用于彌補(bǔ)綜上，本次發(fā)行符合《證券法》第十五條“公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須按照公司債券募集辦法所列資金用途使用；改變資金用途，必須經(jīng)債券持有人會(huì)議作出決議。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生(四)符合國務(wù)院規(guī)定的條件截至本論證分析報(bào)告出具日，公司符合《注冊(cè)管理辦法》等國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行條件的規(guī)定。公司符合《證券法》第十二條第二款“上市公司發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件，定。(五)不存在不得再次公開發(fā)行公司債券的情形公司不存在違反《證券法》第十七條“有下列情形之一的，不得再次公開發(fā)行公司債券：(一)對(duì)已公開發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；(二)違反本法規(guī)定，改變公開發(fā)行公司債券二、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件(一)公司具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和其它的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及有關(guān)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)，具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)。公司建立健全了各部門的管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等按照《公司法》《公司章程》及公司各項(xiàng)工作制度的規(guī)定，行使各自的權(quán)利，綜上，公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條“(一)具備健全且運(yùn)行良好(二)公司最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息非經(jīng)常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低者作為計(jì)算依據(jù))分別本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募集資金110,680.00萬元(含本數(shù))計(jì)算，參考近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場的發(fā)行利率水平并經(jīng)合理估計(jì)，公司最近三年平。(三)公司具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量生的現(xiàn)金流量凈額分別為14,953.49萬元、20,600.17萬元、18,509.68萬元及一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——(四)發(fā)行人現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格，不存在違反《公司法》第一百四十八條、第一百四十九規(guī)定的行為，且最近36個(gè)月內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰、最近12個(gè)月內(nèi)未受到過證(五)發(fā)行人具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，不存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營有重大不利影響的情形公司擁有獨(dú)立完整的主營業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作。公司在人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立，擁有獨(dú)立完整的采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)體系，在業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均獨(dú)立于公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能。(六)發(fā)行人會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無保留意見審計(jì)報(bào)告關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，建立了完善的公司內(nèi)部控制制度。公司組織結(jié)構(gòu)清晰，各部門和崗位職責(zé)明確，并已建立了專門的部門工作職責(zé)。公司建立了專門的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、工作職責(zé)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)制度、財(cái)務(wù)審批、預(yù)算成本管理等方面進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定和控制。公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)范容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2020年度、2021年度及2022制度健全且有效執(zhí)行，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了上市公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和(七)最近一期末不存在持有金額較大的財(cái)務(wù)性投資的情形(八)不存在不得向不特定對(duì)象發(fā)行證券的情形的2、上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)，或者因涉嫌犯罪正在被3、上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近一年存在未履行向投資者作4、上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，或者存在嚴(yán)重?fù)p(九)不存在不得發(fā)行可轉(zhuǎn)債的情形定(十)發(fā)行人募集資金使用符合相關(guān)規(guī)定公司本次募集資金用于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及薄膜金屬化研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目。公司本次募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條、第十五條出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資3、募集資金投資實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公。三、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的特(一)可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)具有期限、面值、利率、評(píng)級(jí)、債券持有人權(quán)利、轉(zhuǎn)股價(jià)格及調(diào)整原則、贖回及回售、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正等要素。向不特定對(duì)象發(fā)行司與主承銷商依法協(xié)商確定利率本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)債券持有人權(quán)利公司制定了可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則，約定了保護(hù)債券持有人權(quán)利6、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整(1)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)若在上述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一(2)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時(shí)，k并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操條款(1)到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體贖回價(jià)格將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(2)有條件贖回條款在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照以債券面1)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格款(1)有條件回售條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再(2)附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。9、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款(1)修正權(quán)限與修正幅度在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的(2)修正程序如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)，開若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股(二)可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或股的次日成為公司股東。本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第六十二條“可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的(三)轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第六十四條“向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日公司股四、本次發(fā)行符合《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作錄》和《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》的公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不第五節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次發(fā)行方案經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究后通過，發(fā)行方案的實(shí)施將有利于公本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及符合中國證監(jiān)會(huì)要求的信息披露媒體上進(jìn)行披露，保證了全體股東的知情權(quán)。公司將召開審議本次發(fā)行方案的股東大會(huì)，股東將對(duì)公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券按照同股同權(quán)的方式進(jìn)行公平的表決。股東大會(huì)就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，中小投資者表決情況應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。同時(shí)，公司股綜上所述，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案已經(jīng)過董事會(huì)審慎研究，認(rèn)為該方案符合全體股東的利益，本次發(fā)行方案及相關(guān)文件已履行了相關(guān)披露程序，以保障股東的知情權(quán)，并且本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債第六節(jié)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響以及填補(bǔ)的具體措施一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響(一)財(cái)務(wù)測算主要假設(shè)和說明觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)時(shí)間僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，次發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行4、根據(jù)公司2022年年度報(bào)告，2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤為5、假設(shè)公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤較上一年度持平或每年增長10%、30%分別測算。此假設(shè)僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣7.00元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金19,845.00萬元，假設(shè)公7、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在8、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.63元/股(該價(jià)格為公司第一屆董事會(huì)第前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的孰高值)，該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或向下修正。9、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響。10、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及本次可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的11、上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，(二)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響基于上述假設(shè)和前提，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響22股股總股本(萬股),350.00.31,350.00化歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率2%30%益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%4%歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率69%益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1%歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元),951.71,951.71后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)21,132.5121,132.51基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率3%9%益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5%注：基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則二、對(duì)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息，由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般比較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長會(huì)超過可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益，極端情況下如果公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)攤投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，在公司營業(yè)收入及凈利潤沒有立即實(shí)現(xiàn)同步增長的情況下，根據(jù)上述測算，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)股當(dāng)年每股收益較上年同期出現(xiàn)下降，公司短期內(nèi)另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而三、填補(bǔ)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的具體措施為保護(hù)投資者利益，保證公司募集資金的有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄：(一)加強(qiáng)募集資金監(jiān)管，保證本次募集資金合理規(guī)范有效使用公司董事會(huì)已對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性和必要性進(jìn)行了充分論證，確信投資項(xiàng)目具有較好的盈利能力，能有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、管理和監(jiān)管進(jìn)行了明確的規(guī)定，募集資金到位后將存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資(二)加強(qiáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)提升盈利能力公司目前聚焦于電磁屏蔽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供高質(zhì)量的電磁屏蔽材料及完善的電磁干擾解決方案，經(jīng)過長期的深耕發(fā)展，已形未來，公司仍將緊跟電磁屏蔽材料及下游需求行業(yè)的發(fā)展方向，增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力，不斷推進(jìn)產(chǎn)品的研發(fā)及更新迭代，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及市場占有率。同時(shí)，公司也將進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝及管理、提高智能制造水平，實(shí)現(xiàn)降本增(三)加快募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，推動(dòng)預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)本次發(fā)行募集的資金擬投入復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及薄膜金屬化研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目，經(jīng)董事會(huì)充分論證，募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，且立足于當(dāng)前復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)布局機(jī)遇期及公司電磁屏蔽領(lǐng)域核心技術(shù)同源延伸所形成的先發(fā)優(yōu)勢，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)領(lǐng)募集資金到位后，公司將按照計(jì)劃確保募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，爭取項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)