云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)

云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)目錄TOC\o"1-3"\h\u16398一、概述 3291121.1銷售CRM 3119511.2銷售CRM角色簡介 3169841.3術(shù)語說明 39822二、【管理員】用戶操作流程 4248922.1登錄操作流程 4286742.1.1我的桌面 4268752.1.2修改用戶信息 591872.2銷售CRM操作流程 61622.2.1銷售CRM操作界面 613282.2.2查看公?？蛻粜畔?775742.2.3添加公?？蛻粜畔?8161002.2.4編輯公?？蛻?9177672.2.5分配公?？蛻?9135172.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息 11223332.2.7查看已簽單訂單信息 12250432.2.8設(shè)置 13174252.2.9查看企業(yè)列表 13292052.2.10查看跟進(jìn)列表 1325725三、【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程 14265873.1登錄操作流程 1477273.1.1我的桌面 1423953.1.2修改用戶信息 15284293.2銷售CRM操作流程 1649333.2.1銷售CRM操作界面 1615073.2.2查看公?？蛻粜畔?17129683.2.3添加公?？蛻粜畔?17305103.2.4編輯公?？蛻粜畔?18325253.2.5分配公?？蛻粜畔?1813543.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息 20323713.2.7查看已簽單訂單信息 21325213.2.8查看企業(yè)列表 22189523.2.9查看跟進(jìn)列表 224087四、【渠道經(jīng)理】用戶操作流程 2225047五、【代理商】用戶操作流程 23306865.1登錄操作流程 23283595.1.1我的桌面 2328835.1.2修改用戶信息 24280545.2銷售CRM操作流程 25云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第1頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第1頁。115095.2.1銷售CRM操作界面 25云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第1頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第1頁。211825.2.2查看公?？蛻粜畔?26125165.2.3添加公?？蛻粜畔?27303035.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息 28232565.2.5領(lǐng)取公?？蛻粜畔?30206455.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息 31327065.2.7添加跟進(jìn)信息 3246845.2.8分配跟進(jìn)中的客戶信息 34181115.2.9查看企業(yè)列表 36169275.2.10查看跟進(jìn)列表 36120385.2.11約客提醒 374015六、【銷售總監(jiān)】用戶操作流程 37272126.1登錄操作流程 37196106.1.1我的桌面 38223876.1.2修改用戶信息 39187026.2銷售CRM操作流程 3919126.2.1銷售CRM操作界面 39300706.2.2查看公?？蛻粜畔?41181696.2.3添加公?？蛻粜畔?41313406.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息 42145426.2.5領(lǐng)取公?？蛻粜畔?44167456.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息 45129356.2.7添加跟進(jìn)中的客戶信息 46316906.2.8分配跟進(jìn)中的客戶信息 48209516.2.9查看企業(yè)列表 50253786.2.10查看跟進(jìn)列表 50148826.2.11約客提醒 511262七、【銷售主管】用戶操作流程 519173八、【業(yè)務(wù)員】用戶操作流程 52云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第2頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第2頁。

概述云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第2頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第2頁。1.1銷售CRMCRM(CustomerRelationshipManagement)即客戶關(guān)系管理。其焦點(diǎn)是自動(dòng)化并改善與銷售、市場營銷、客戶服務(wù)于支持等領(lǐng)域的客戶(包括最終客戶、代理商及合作伙伴)關(guān)系有關(guān)的商業(yè)流程。CRM既是一套管理原則和制度,也是一套軟件和技術(shù)。而銷售其作用是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找鞏固并擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場和渠道以及提供客戶的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠誠度。提升企業(yè)核心競爭力,為企業(yè)帶來豐厚的利潤和上升空間）1.2銷售CRM角色權(quán)限簡介本銷售CRM系統(tǒng)共有管理員、經(jīng)理、代理商、銷售總監(jiān)、銷售主管和業(yè)務(wù)員六種角色。管理員：查看所有公?？蛻粜畔?、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)；設(shè)置簽單時(shí)間和業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶人數(shù)限制。經(jīng)理:查看所有公?？蛻粜畔ⅰ⒏M(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)。大區(qū)經(jīng)理和渠道經(jīng)理的權(quán)限相同。代理商:查看用戶所在省市的公?？蛻粜畔?、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)。銷售總監(jiān)[代理商的銷售總監(jiān)]：權(quán)限與代理商一致。業(yè)務(wù)員[銷售總監(jiān)的業(yè)務(wù)員]:查看用戶所在省市的公海客戶信息、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)。1.3術(shù)語說明渠道：與客戶建立關(guān)聯(lián)所通過的方式成熟度：A類（KP一周類能確認(rèn)付款的客戶），B類（KP對(duì)筑巢有興趣）,C類(非KP對(duì)筑巢有興趣)公海：還沒有被領(lǐng)取或分配的客戶，稱為公海。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第3頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第3頁。跟進(jìn)中：已被認(rèn)領(lǐng)或被分配的公?？蛻?。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第3頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第3頁?！竟芾韱T】用戶操作流程2.1登錄操作流程在瀏覽器中打開網(wǎng)址，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）在登錄界面輸入管理員賬戶、密碼登錄成功（見圖2.1）圖2.12.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁。詳解見（圖2.2）圖2.2圖示說明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第4頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第4頁。通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第4頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第4頁。我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）2.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖2.3）圖2.3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后重新登錄，修改的內(nèi)容即生效。見（圖2.4）圖2.42.2銷售CRM操作流程2.2.1銷售CRM操作界面云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第5頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第5頁。登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“銷售CRM”會(huì)展開公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)菜單列表，同時(shí)頁面會(huì)顯示銷售CRM相關(guān)信息。見（圖2.5）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第5頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第5頁。圖2.5圖示說明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！?、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。顯示當(dāng)前用戶看到的所有跟進(jìn)中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍(lán)色面積表示跟進(jìn)中的客戶數(shù)量，黃色面積表示已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與右側(cè)省份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總和一致。顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表示成熟度為A的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為16）；綠色面積表示成熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為2）。顯示全國排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息?！霸O(shè)置”按鈕，點(diǎn)擊可設(shè)置每人簽單的時(shí)間和領(lǐng)取的最大數(shù)量，超時(shí)未簽單將再次流入公海?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進(jìn)中”功能相同“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第6頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第6頁。省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)全國所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第6頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第6頁。公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客戶（共）”，今日新增統(tǒng)計(jì)當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。本月新增統(tǒng)計(jì)的是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的是所有的客戶數(shù)據(jù)。2.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，查看所有的公?？蛻粜畔?。見（圖2.6）圖2.62.2.3添加公?？蛻粜畔⒃乒芾硐到y(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第7頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第7頁。點(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔?，其中公司名稱和省市信息為必填項(xiàng)。見（圖2.7）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第7頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第7頁。圖2.7添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖2.8）圖2.82.2.4編輯公?？蛻舫晒μ砑涌蛻粜畔⒑?，可以對(duì)公海的客戶信息進(jìn)行分配。點(diǎn)擊列表頁“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁面。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第8頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第8頁。客戶信息不完善時(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁面先完善信息再進(jìn)行分配。見（圖2.9）（圖2.10）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第8頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第8頁。圖2.92.2.5分配公?？蛻艟庉嬐晟瓶蛻粜畔⒑?，返回到公海列表頁，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁面。見（圖2.10）（圖2.11）圖2.10圖2.9云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第9頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第9頁。點(diǎn)擊頁面“分配”按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表框，見（圖2.10）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第9頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第9頁。圖2.10本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)擊保存，頁面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。分配成功。（圖2.11）圖2.112.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第10頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第10頁。已經(jīng)進(jìn)行分配的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表。點(diǎn)擊銷售CRM的“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁。見（圖2.12）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第10頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第10頁。圖2.12點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的‘查看’按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見（圖2.13）圖2.13備注：“跟進(jìn)中”列表右上角的“添加”，與“公?！绷斜淼奶砑庸δ芤粯印Ｌ砑拥男畔?huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.7查看已簽單訂單信息云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第11頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第11頁。點(diǎn)擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見（圖2.14）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第11頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第11頁。圖2.14點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“查看”，查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息。見（圖2.15）圖2.15備注：“已簽單訂單”列表右上角的“添加”，與“公海”列表的添加功能一樣。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.8設(shè)置云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第12頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第12頁?！霸O(shè)置”按鈕位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，點(diǎn)擊按鈕，可設(shè)置簽單的天數(shù)和每個(gè)業(yè)務(wù)員可跟進(jìn)的客戶人數(shù)。僅管理員有這個(gè)權(quán)限。見（圖2.16）（圖2.17）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第12頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第12頁。圖2.16圖2.172.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，與銷售CRM的‘跟進(jìn)中’菜單功能相同。2.2.10查看跟進(jìn)列表云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第13頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第13頁?！安榭锤M(jìn)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，匯總所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息，便于查看。見（圖2.18）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第13頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第13頁。圖2.18【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程3.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入大區(qū)經(jīng)理賬戶、密碼登錄成功（圖3.1）圖3.13.1.1我的桌面云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第14頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第14頁。進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁。見（圖3.2）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第14頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第14頁。圖3.2圖示說明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）3.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖3.3）圖3.3云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第15頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第15頁。點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見（圖3.4）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第15頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第15頁。圖3.43.2銷售CRM操作流程3.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會(huì)展開公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)菜單列表，同時(shí)頁面會(huì)顯示銷售CRM相關(guān)信息。見（圖3.5）圖解說明見圖下。圖3.5圖示說明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第16頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第16頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第16頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第16頁。顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表示成熟度為A的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為16）；綠色面積表示成熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為2）。顯示全國排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進(jìn)中”功能相同“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)全國所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü玻保袢招略鼋y(tǒng)計(jì)當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。本月新增統(tǒng)計(jì)的是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的是所有的客戶數(shù)據(jù)。3.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D3.6）圖3.63.2.3添加公?？蛻粜畔⒃乒芾硐到y(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第17頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第17頁。點(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ渲泄久Q和省市信息為必填項(xiàng)。（圖3.7）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第17頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第17頁。圖3.7添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖3.8）圖3.83.2.4編輯公海客戶信息成功添加客戶信息后，可以對(duì)公海的客戶信息進(jìn)行分配。點(diǎn)擊列表頁“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁面?？蛻粜畔⒉煌晟茣r(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁面先完善信息再進(jìn)行分配。見見（圖3.9）圖3.9云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第18頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第18頁。3.2.5分配公海客戶信息云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第18頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第18頁。編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁面。見（圖3.9）（圖3.10）圖3.9進(jìn)入分配頁面圖3.10點(diǎn)擊頁面中間的‘分配’按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表，見（圖3.10）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第19頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第19頁。圖3.10云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第19頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第19頁。本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)擊保存，頁面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。分配成功。（圖3.11）圖3.113.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息已經(jīng)進(jìn)行分配的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表。點(diǎn)擊銷售CRM的“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁。見（圖3.12）（3.13）圖3.12云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第20頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第20頁。點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的‘查看’按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見（圖3.13）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第20頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第20頁。圖3.13備注：‘跟進(jìn)中’列表右上角的‘添加’，與‘公?！斜淼奶砑庸δ芤粯印Ｌ砑拥男畔?huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。3.2.7查看已簽單訂單信息點(diǎn)擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見（圖3.14）圖3.14云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第21頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第21頁。點(diǎn)擊‘操作’選項(xiàng)下的‘查看’，查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息。見（圖3.15）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第21頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第21頁。圖3.15備注：‘已簽單訂單’列表右上角的‘添加’，與‘公?！斜淼奶砑庸δ芤粯印Ｌ砑拥男畔?huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。3.2.8查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，與銷售CRM的“跟進(jìn)中”菜單功能相同。3.2.9查看跟進(jìn)列表“查看跟進(jìn)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息，便于查看。見（圖3.16）圖3.16【渠道經(jīng)理】用戶操作流程與大區(qū)經(jīng)理功能相同可參考大區(qū)經(jīng)理操作流程云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第22頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第22頁?！敬砩獭坑脩舨僮髁鞒淘乒芾硐到y(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第22頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第22頁。5.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見（圖5.1）圖解說明見圖下圖5.1圖示說明：點(diǎn)擊小圓圈或滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪，可切換登錄背景驗(yàn)證碼沒有自動(dòng)自動(dòng)刷新，在登錄的過程中可能會(huì)因?yàn)榫彺?，在輸入正確的驗(yàn)證碼的情況下提示驗(yàn)證碼錯(cuò)誤，此時(shí)只需要點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新，重新輸入即可輸入賬戶名、密碼和驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄5.1.1我的桌面云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第23頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第23頁。進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁。詳解見（圖5.2）圖解說明見圖下云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第23頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第23頁。圖5.2圖示說明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）5.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖5.3）圖5.3云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第24頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第24頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第24頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第24頁。圖5.45.2銷售CRM操作流程5.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會(huì)展開公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)列表，同時(shí)頁面會(huì)顯示銷售CRM相關(guān)信息。見（圖5.5）圖解說明見圖下圖5.5圖示說明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”和“已簽單訂單”。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第25頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第25頁。公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績堆棧圖，以經(jīng)理為團(tuán)隊(duì)單位，藍(lán)色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理名為‘一部--袁大師’團(tuán)隊(duì)本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)（例如當(dāng)鼠標(biāo)移到藍(lán)色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示本月新增跟進(jìn)中的客戶數(shù)，一部--袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進(jìn)的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進(jìn)的單數(shù)9共計(jì)16)）；在藍(lán)色柱狀圖上有三種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表示跟進(jìn)中成熟度的三種種類。鼠標(biāo)移至其上的時(shí)候會(huì)顯示不同成熟度的跟進(jìn)單數(shù)。黃色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當(dāng)鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部--袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1共計(jì)3)）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第25頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第25頁。顯示的是公司排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。“查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的“跟進(jìn)中”功能相同“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進(jìn)聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。個(gè)人信息統(tǒng)計(jì)，包含“跟進(jìn)中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽單）”?！案M(jìn)中”表示當(dāng)前用戶跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一致。“今日分配”指的是今日分配給下屬人員的客戶單數(shù)，被分配的客戶不會(huì)在當(dāng)前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看。“已簽單（本月已簽單）”表示當(dāng)前用戶已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”和“公海客戶”?！敖袢招略觥敝傅氖钱?dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的當(dāng)前公海里所有的客戶人數(shù)，與公海列表顯示的一致。約客提醒，點(diǎn)擊綠色+號(hào)，會(huì)彈出跟進(jìn)中的客戶列表，選擇要跟進(jìn)的客戶及其時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)在當(dāng)天提醒你去跟進(jìn)。5.2.2查看公?？蛻粜畔⒃乒芾硐到y(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第26頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第26頁。點(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D5.4）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第26頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第26頁。圖5.45.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔?，代理商只能看到自己省市的公海信息，點(diǎn)擊添加的時(shí)候可看到添加頁面已經(jīng)默認(rèn)了自己所在的省市（圖5.5）圖5.5輸入公司名稱見（圖5.6）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第27頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第27頁。圖5.6云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第27頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第27頁。添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖5.7）圖5.7跟進(jìn)中的信息，我們可以有四種操作?！艞墶?、‘編輯’、‘跟進(jìn)’、‘分配’。5.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息點(diǎn)擊列表頁‘操作’選項(xiàng)下的‘放棄’按鈕，就會(huì)進(jìn)入到放棄頁面。見（圖5.8）圖5.8云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第28頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第28頁。

云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第28頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第28頁。點(diǎn)擊‘放棄’，會(huì)出現(xiàn)彈框，提示填寫放棄的原因，非必填項(xiàng)。見（圖5.9）圖5.9點(diǎn)擊確定，操作成功，此時(shí)‘放棄’的狀態(tài)變?yōu)椤I(lǐng)取’?？稍俅晤I(lǐng)取，若不想領(lǐng)取點(diǎn)擊返回。見（圖5.10）圖5.10云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第29頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第29頁。放棄的客戶信息會(huì)流入公海，點(diǎn)擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見（圖5.11）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第29頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第29頁。圖5.115.2.5領(lǐng)取公?？蛻粜畔⒃诠Ａ斜眄?，可以領(lǐng)取客戶，點(diǎn)擊列表頁‘操作’選項(xiàng)下的‘領(lǐng)取’按鈕，就會(huì)進(jìn)入到領(lǐng)取頁面的信息。見（圖5.12）（圖5.13）圖5.12云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第30頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第30頁。進(jìn)入領(lǐng)取頁面，點(diǎn)擊領(lǐng)取，彈框提示操作成功。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第30頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第30頁。圖5.13點(diǎn)擊返回，返回到公海列表頁，領(lǐng)取的客戶信息，已經(jīng)不在公海信息庫里了。點(diǎn)擊銷售CRM下的‘跟進(jìn)中’，查看剛剛領(lǐng)取的信息。見（圖5.14）圖5.145.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第31頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第31頁?！庉嫛?，點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁‘操作’選項(xiàng)下的‘編輯’按鈕，進(jìn)入到編輯頁面，完善客戶的信息。見（圖5.15）（圖5.16）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第31頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第31頁。圖5.15圖5.16點(diǎn)擊確定，保存成功，回到‘跟進(jìn)中’列表頁。5.2.7添加跟進(jìn)信息點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁‘操作’選項(xiàng)下的‘跟進(jìn)’按鈕，進(jìn)入到跟進(jìn)信息頁面，可以添加聯(lián)系人信息和跟進(jìn)信息。見（圖5.17）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第32頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第32頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第32頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第32頁。圖5.17點(diǎn)擊聯(lián)系人右上角的‘添加’，添加聯(lián)系人信息?？商砑佣鄠€(gè)聯(lián)系人信息，這里只添加一個(gè)為例。見（圖5.18）圖5.18添加完聯(lián)系人信息后，點(diǎn)擊跟進(jìn)信息右上角的‘添加’，添加跟進(jìn)信息。見（圖5.19）圖5.19云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第33頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第33頁。本例中選擇了已簽單，所以點(diǎn)擊確定后，頁面會(huì)跳轉(zhuǎn)到‘已簽單訂單’列表。見（圖5.20）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第33頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第33頁。圖5.20點(diǎn)擊‘查看’，可查看客戶具體的信息。見（圖5.21）圖5.215.2.8分配跟進(jìn)中的客戶信息點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁‘操作’選項(xiàng)下的‘分配’按鈕，進(jìn)入到分配頁面。見（圖5.22）（圖5.23）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第34頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第34頁。圖5.22云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第34頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第34頁。圖5.23點(diǎn)擊分配頁面的‘分配’按鈕出現(xiàn)下屬人員信息。見（圖5.24）圖5.24本例中選擇總監(jiān)-測試，點(diǎn)擊保存，頁面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。分配成功。（圖5.25）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第35頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第35頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第35頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第35頁。圖5.25分配完的客戶信息，從當(dāng)前的‘跟進(jìn)中’列表信息庫刪除。分配的信息，只有被分配到的人員能夠看到。本例中就是‘總監(jiān)-測試’這個(gè)賬戶人員，登錄總監(jiān)-測試這個(gè)銷售總監(jiān)的賬號(hào)就能看到被分配的客戶信息。在后面會(huì)介紹到。見（圖5.26）（圖5.27）圖5.26圖5.27備注：銷售CRM-公海列表頁的分配和跟進(jìn)中的操作步驟一樣。分配完的客戶信息，就會(huì)從當(dāng)前的列表‘公?！畔靹h除，分配的信息。只有被分配到的人員能夠看到。5.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，與銷售CRM的‘跟進(jìn)中’菜單功能相同。5.2.10查看跟進(jìn)列表云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第36頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第36頁?！安榭锤M(jìn)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息，便于查看。見（圖5.28）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第36頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第36頁。圖5.285.2.11約客提醒在銷售CRM頁面，右下側(cè)有今日安排。點(diǎn)擊綠色‘+’，彈框提示約客提醒。見（圖5.29）（圖5.30）圖5.30【銷售總監(jiān)】用戶操作流程6.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第37頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第37頁。2、在登錄界面輸入銷售總監(jiān)賬戶、密碼（圖6.1）圖解說明見圖下云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第37頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第37頁。圖6.1圖示說明：點(diǎn)擊小圓圈或滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪，可切換登錄背景驗(yàn)證碼沒有自動(dòng)自動(dòng)刷新，在登錄的過程中可能會(huì)因?yàn)榫彺?，在輸入正確的驗(yàn)證碼的情況下提示驗(yàn)證碼錯(cuò)誤，此時(shí)只需要點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新，重新輸入即可輸入賬戶名、密碼和驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄6.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁。詳解見（圖6.2）圖解說明見圖下云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第38頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第38頁。圖6.2云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第38頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第38頁。圖示說明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）6.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖6.3）圖6.3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見（圖6.4）圖6.46.2銷售CRM操作流程云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第39頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第39頁。6.2.1銷售CRM操作界面云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第39頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第39頁。登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會(huì)展開公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)列表，同時(shí)頁面會(huì)顯示銷售CRM相關(guān)信息。見（圖6.5）圖解說明見圖下圖6.5圖示說明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”和“已簽單訂單”。公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績堆棧圖，采用柱狀圖加折線圖結(jié)合的方式，使人一目了然。以經(jīng)理為團(tuán)隊(duì)單位，圖中表示了兩位經(jīng)理的銷售業(yè)績。藍(lán)色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理名為‘一部--袁大師’團(tuán)隊(duì)和‘donna測試’團(tuán)隊(duì)本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)（例如當(dāng)鼠標(biāo)移到藍(lán)色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示本月新增跟進(jìn)中的客戶數(shù)，一部--袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進(jìn)的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進(jìn)的單數(shù)9共計(jì)16)）；同理右側(cè)顯示的就是‘donna測試’這個(gè)團(tuán)隊(duì)本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)。藍(lán)色柱狀圖上有三種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表示跟進(jìn)中成熟度的三種種類。鼠標(biāo)移至其上的時(shí)候會(huì)顯示不同成熟度的跟進(jìn)單數(shù)。黃色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當(dāng)鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部--袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1共計(jì)3)）同理可查看‘donna測試’團(tuán)隊(duì)的已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。折線圖對(duì)數(shù)值發(fā)展趨勢有較強(qiáng)的指示作用。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第40頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第40頁。顯示的是公司排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第40頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第40頁。“查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的‘跟進(jìn)中’功能相同“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進(jìn)聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。個(gè)人信息統(tǒng)計(jì)，包含“跟進(jìn)中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽單）”?！案M(jìn)中”表示當(dāng)前用戶跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一致?！敖袢辗峙洹敝傅氖墙袢辗峙浣o下屬人員的客戶單數(shù)，被分配的客戶不會(huì)在當(dāng)前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看?！耙押瀱危ū驹乱押瀱危北硎井?dāng)前用戶已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”和“公?？蛻簟??！敖袢招略觥敝傅氖钱?dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的當(dāng)前公海里所有的客戶人數(shù)，與公海列表顯示的一致。約客提醒，點(diǎn)擊綠色+號(hào)，會(huì)彈出跟進(jìn)中的客戶列表，選擇要跟進(jìn)的客戶及其時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)在當(dāng)天提醒你去跟進(jìn)。6.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D6.6）圖6.66.2.3添加公?？蛻粜畔⒃乒芾硐到y(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第41頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第41頁。點(diǎn)擊添加，可添加新的公海云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第41頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第41頁。圖6.7輸入公司名稱(公司名稱和省市為必填項(xiàng)),點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功。見（圖6.8）圖6.8點(diǎn)擊確定，頁面跳入‘跟進(jìn)中’信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖6.9）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第42頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第42頁。圖6.9云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第42頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第42頁。跟進(jìn)中的信息，我們可以有四種操作?！艞墶?、‘編輯’、‘跟進(jìn)’、‘分配’。6.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁‘操作’選項(xiàng)下的‘放棄’按鈕，進(jìn)入到放棄客戶信息頁面。見（圖6.10）圖6.10點(diǎn)擊‘放棄’，會(huì)出現(xiàn)彈框，提示填寫放棄的原因，非必填項(xiàng)。見（圖6.11）圖6.11云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第43頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第43頁。點(diǎn)擊確定，操作成功，此時(shí)‘放棄’的狀態(tài)變?yōu)椤I(lǐng)取’?？稍俅晤I(lǐng)取，若不想領(lǐng)取點(diǎn)擊返回。見（圖6.12）云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第43頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第43頁。圖6.12放棄的客戶信息會(huì)流入公海，點(diǎn)擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見（圖6.13）圖6.136.2.5領(lǐng)取公海客戶信息在公海列表頁，可以領(lǐng)取客戶，點(diǎn)擊列表頁‘操作’選項(xiàng)下的‘領(lǐng)取’按鈕，就會(huì)進(jìn)入到領(lǐng)取頁面的信息。見（圖6.12）（圖6.13）圖6.12云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第44頁。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第44頁。進(jìn)入領(lǐng)取頁面，點(diǎn)擊領(lǐng)取，彈框提示操作成功。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)全文共52頁，當(dāng)前為第44頁