稀土永磁材料應(yīng)用器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

稀土永磁材料應(yīng)用器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動稀土磁性材料-永磁電機、稀土發(fā)光材料-LED顯示器件、稀土催化材料-工業(yè)窯爐脫硝功能器件、稀土合金材料-汽車及航天航空零部件等稀土深加工及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，形成與終端應(yīng)用需求相適應(yīng)的原料供給體系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。以工業(yè)機器人、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等終端應(yīng)用需求為導向，鼓勵下游企業(yè)參與稀土新材料研發(fā)，加強稀土與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)緊密銜接，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土功能元器件和零部件，提升稀土功能材料及元器件研發(fā)、生產(chǎn)水平，實現(xiàn)稀土全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。著力拓展鑭鈰釔等高豐度元素在工業(yè)節(jié)能、機動車尾氣凈化、工業(yè)窯爐廢氣脫硝等環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用，加強稀土鋼及鋁、鎂合金等輕量化材料的應(yīng)用研究。開展稀土特種玻璃、釔鋯陶瓷、拋光劑、化工助劑、污水處理劑、涂料等功能材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。發(fā)展鋱鏑減量和鑭鈰釔替代鐠釹的技術(shù)，開發(fā)低成本稀土磁性材料，推動鈰（或富鈰）磁體的產(chǎn)業(yè)化，擴大在電機等領(lǐng)域的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破（一）產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，6家稀土集團主導市場的格局初步形成，整合了全國23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業(yè)中的54家，扭轉(zhuǎn)了多、小、散的局面，冶煉分離產(chǎn)能從40萬噸壓縮到30萬噸。二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。以資源開采、冶煉分離和初級產(chǎn)品加工為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快向以中高端材料和應(yīng)用產(chǎn)品為主的方向轉(zhuǎn)變，80%以上的初級加工品被用于制造磁性、催化、儲氫、發(fā)光、拋光等功能材料。三是產(chǎn)業(yè)布局趨于合理。圍繞資源地建成包頭、贛州、涼山、龍巖等稀土資源開采和冶煉分離基地，產(chǎn)能分別占全國90%、60%以上；圍繞消費市場建成寧波、廈門、成都、包頭等稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地，稀土磁性、催化、發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別占全國70%、50%、45%以上。（二）應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果顯應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。稀土磁性、催化材料產(chǎn)量年均增幅超過15%，稀土磁性、發(fā)光、儲氫等主要功能材料產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量70%以上。二是產(chǎn)品性能大幅提升。稀土磁性材料綜合性能（磁能積+矯頑力）由60提高到70以上，基本滿足電動汽車、風力發(fā)電設(shè)備等需要，汽車尾氣凈化催化器達到國V標準，國產(chǎn)石油裂化催化劑自給率超過90%，LED器件發(fā)光效率由90流明/瓦提高到150流明/瓦以上。三是取得一批突破性成果。國產(chǎn)汽車尾氣催化劑和器件打入國際知名企業(yè)，稀土脫硝催化劑在電力、鋼鐵、玻璃等工業(yè)窯爐廢氣處理中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用，高端稀土激光晶體、閃爍晶體、超高純稀土金屬和化合物、高性能稀土合金等關(guān)鍵制備技術(shù)取得突破，產(chǎn)品基本滿足重點工程和國防科工的急需。（三）可持續(xù)發(fā)展能力進一步提升創(chuàng)新能力大幅提高。企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入比重從2%提高到3%以上，建成了7家集技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、分析檢測和應(yīng)用評價于一體的稀土公共技術(shù)服務(wù)平臺，新建白云鄂博稀土資源研究與綜合利用、稀土永磁材料等重點實驗室，組建先進稀土材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。二是企業(yè)實力明顯增強。形成了一批知名稀土新材料企業(yè)，裝備、技術(shù)和管理水平大幅提高。三是環(huán)保水平明顯提升。全行業(yè)投入80多億元開展環(huán)保改造，85家企業(yè)通過稀土環(huán)保核查，45家企業(yè)通過稀土行業(yè)準入，稀土綠色化生產(chǎn)水平大幅提升。（四）行業(yè)管理體系基本健全完善了行業(yè)管理機構(gòu)。成立了工業(yè)和信息化部牽頭的稀有金屬部際協(xié)調(diào)機制，設(shè)立了稀土辦公室，組建了中國稀土行業(yè)協(xié)會；主要稀土產(chǎn)區(qū)成立了地方稀土辦公室和相應(yīng)協(xié)調(diào)機構(gòu)。二是制定了行業(yè)管理制度。出臺實施了稀土開采生產(chǎn)總量控制計劃、行業(yè)規(guī)范、環(huán)保核查、增值稅專用發(fā)票、資源稅、戰(zhàn)略儲備、產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級財政專項等管理制度。三是地方監(jiān)管責任得到落實，江西贛州、福建龍巖等地建立市縣鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)化管理體系。四是建立了相對完善的稀土技術(shù)標準體系，涵蓋了稀土礦山開采、冶煉分離和加工等全產(chǎn)業(yè)鏈，標準與國家相關(guān)政策配套實施，有效規(guī)范了稀土生產(chǎn)與貿(mào)易活動。（五）稀土違法違規(guī)行為得到遏制持續(xù)打擊稀土違法違規(guī)行為。相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合連續(xù)開展了多次打擊稀土行業(yè)違法違規(guī)行為專項行動，累計查處違法違規(guī)案件113起，搗毀非法采礦點14個，關(guān)閉生產(chǎn)企業(yè)28家，處罰貿(mào)易企業(yè)19家，查扣非法及走私稀土礦產(chǎn)品3．6萬多噸，罰款2．3億元。二是內(nèi)蒙古包頭市白云鄂博礦區(qū)、尾礦庫實現(xiàn)了全封閉式管理；江西贛州、四川涼山等重點資源地建設(shè)了稀土礦區(qū)保護設(shè)施和開采監(jiān)管系統(tǒng)。三是建設(shè)稀土產(chǎn)品追溯體系。按照《關(guān)于加快推進重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見》（國辦發(fā)〔2015〕95號）要求，工業(yè)和信息化部開展了稀土產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，實現(xiàn)從稀土開采、冶煉分離（含資源綜合利用）到流通、出口全過程的產(chǎn)品追溯管理。目前，我國稀土行業(yè)發(fā)展仍存在一些問題，主要表現(xiàn)在：資源保護仍需加強，私挖盜采、買賣加工非法稀土礦產(chǎn)品、違規(guī)生產(chǎn)等問題時有發(fā)生；持續(xù)創(chuàng)新能力不強，核心專利受制于人，基礎(chǔ)研究整體實力有待提升；結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，上游冶煉分離產(chǎn)能過剩，下游高端應(yīng)用產(chǎn)品相對不足，元素應(yīng)用不平衡；相關(guān)法律體系仍不完善，一些地方監(jiān)管責任尚未完全落到實處。釹鐵硼永磁材料工業(yè)電機應(yīng)用（一）釹鐵硼永磁材料節(jié)能電機市場需求工信部，市場監(jiān)管總局于2021年11月聯(lián)合發(fā)布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，要求大力推動包括輕稀土永磁在內(nèi)的基礎(chǔ)材料綠色升級，并提出到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當于年節(jié)約標準煤1，500萬噸，減排二氧化碳2，800萬噸?！峨妱訖C能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）已于2021年6月1日正式實施，稀土永磁電機具有顯著的節(jié)能以及占地面積小的優(yōu)勢，未來隨著對電機性能要求的不斷提高，稀土永磁電機滲透率將上升，稀土永磁電機釹鐵硼單耗約241kg/MW。（二）釹鐵硼永磁材料工業(yè)機器人市場需求《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》將加強智能焊接機器人、智能移動機器人、半導體（潔凈）機器人等工業(yè)機器人等通用智能制造裝備以及協(xié)作機器人、自適應(yīng)機器人新型智能制造裝備的自主供給，壯大產(chǎn)業(yè)體系新優(yōu)勢作為了重點任務(wù)之一。我國工業(yè)機器人產(chǎn)量由2015年的3．30萬臺增長到2022年的44．31萬臺，年均復合增長率44．92%。機器人領(lǐng)域的高精度永磁伺服電機、步進電機要求控制精度高，體積小，質(zhì)量輕，有些特種機器人對功率密度、力矩有較高的要求，高性能釹鐵硼永磁材料在機器人領(lǐng)域被廣泛使用，不同機器人需要釹鐵硼磁材數(shù)量差異較大，范圍大約在0．3-30kg/臺。釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）碳達峰，碳中和背景下釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展空間提升。2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。新能源汽車、節(jié)能家電、風力發(fā)電、節(jié)能電機等低碳經(jīng)濟領(lǐng)域均是稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域，2019年，發(fā)改委和工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)《綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄（2019年版）》，將新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、高效節(jié)能家用電器制造、風力發(fā)電裝備制造、節(jié)能電機制造等稀土永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域列入目錄，要求各地方、各部門出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施，著力壯大相關(guān)產(chǎn)業(yè)。在碳達峰、碳中和背景下，稀土永磁材料在以上領(lǐng)域中將得到更加廣泛的應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展空間提升。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)下游產(chǎn)品需求更加多元化在消費電子領(lǐng)域，品牌廠商為了滿足下游消費者的需求，智能手機、筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，VR/AR可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)品市場規(guī)模也快速擴張，對永磁材料的需求亦呈多元化趨勢。在其他領(lǐng)域，如新能源汽車領(lǐng)域、節(jié)能家電領(lǐng)域，隨著技術(shù)的進步和市場需求的拓展，新功能、新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，對稀土永磁材料應(yīng)用器件的需求也將更加多元化。（三）下游需求促進釹鐵硼永磁材料行業(yè)技術(shù)、工藝不斷進步稀土永磁材料的下游主要應(yīng)用領(lǐng)域，如消費電子、新能源汽車、節(jié)能家電、風力發(fā)電、工業(yè)電機等均處于高速發(fā)展期，且隨著科技進步，如工業(yè)機器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域也快速發(fā)展，對高性能稀土永磁材料的需求提高，且對稀土永磁材料的性能、質(zhì)量及成本提出了更高的要求。稀土永磁材料生產(chǎn)商為了滿足下游不斷提高的要求，持續(xù)加大研發(fā)投入，行業(yè)技術(shù)、工藝不斷進步。釹鐵硼磁性材料的最大磁能積、內(nèi)稟矯頑力、剩磁等關(guān)鍵性能指標不斷實現(xiàn)突破。部分廠商單類產(chǎn)品中最高內(nèi)稟矯頑力與最大磁能積數(shù)值之和已超過80，提高了材料性能的上限。稀土永磁材料生產(chǎn)商為了滿足下游客戶對產(chǎn)品一致性、可靠性更高的要求，一方面不斷升級設(shè)備，提高生產(chǎn)的自動化、智能化水平，另一方面研究、運用新的工藝，如晶粒細化技術(shù)，能使晶粒更加均勻、細小，有利于鑄造及隨后的塑性加工。通過設(shè)備和工藝的升級，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。部分廠商在生產(chǎn)工藝上實現(xiàn)突破，晶界調(diào)控、晶界擴散等技術(shù)不斷完善，能有效降低重稀土使用量。此外，促進高豐度、低成本稀土元素（如鑭、鈰）在稀土永磁材料中的應(yīng)用也是未來研究的重點方向。釹鐵硼永磁材料行業(yè)面臨的機遇與風險（一）釹鐵硼永磁材料行業(yè)面臨的機遇1、釹鐵硼永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持稀土永磁材料屬于國家重點新材料和高新技術(shù)產(chǎn)品，受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。2016年，工信部、發(fā)改委、科技部和財政部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》（工信部聯(lián)規(guī)〔2016〕454號）指出高性能稀土永磁材料作為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，應(yīng)推動其在在多領(lǐng)域的應(yīng)用。2017年，發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄》，將新材料產(chǎn)業(yè)中的稀土功能材料（其中包含高性能稀土（永）磁性材料及其制品）列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2019年，工信部、發(fā)改委等十二部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》，鼓勵發(fā)展稀土深加工應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，推動稀土新材料供應(yīng)商先期介入下游用戶產(chǎn)品研發(fā)，促進上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。以上政策的出臺有利于稀土永磁產(chǎn)業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。2、釹鐵硼永磁材料行業(yè)國民經(jīng)濟持續(xù)增長稀土永磁材料由于其重量輕、體積小、磁性強、穩(wěn)定性高的特性，是稀土下游使用占比最高的應(yīng)用領(lǐng)域，被廣泛用于汽車、消費電子、家電、風電、傳感、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域，因此其發(fā)展狀況與宏觀經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。近年來，我國經(jīng)濟保持持續(xù)增長，工業(yè)化與城市化進程不斷加快，人民生活水平不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012年至2022年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值由53．86萬億元增長至121．02萬億元，年均復合增長率為8．43%；人均GDP也從2012年的39，771元提高至2022年的85，698元，年均復合增長率為7．98%。國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，帶來了我國居民消費能力的提高，拉動了稀土永磁材料行業(yè)下游需求端領(lǐng)域的不斷增長，從而為稀土永磁材料行業(yè)帶來了良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。3、釹鐵硼永磁材料行業(yè)碳中和的快速推進2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。此外，美國、歐盟等主要經(jīng)濟體也各自提出了碳中和的目標。未來隨著碳中和的快速推進，各國加大投資低碳節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并大力推動綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品消費，新能源汽車及零部件、節(jié)能家電、風力發(fā)電等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，對稀土永磁材料的需求將增加，有利于稀土永磁材料行業(yè)的發(fā)展。4、釹鐵硼永磁材料行業(yè)下游行業(yè)集中度提高根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，全球智能終端設(shè)備市場呈現(xiàn)較高的市場集中度，2022年，全球前5大個人電腦品牌商合計占據(jù)76．0%19的市場份額，前5大平板電腦品牌商合計占據(jù)79．1%20的市場份額，前5大智能手機品牌商合計占據(jù)69．9%21的市場份額。對于消費電子終端設(shè)備配件生產(chǎn)廠商而言，下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度高，意味著與市場占有率高的終端設(shè)備品牌商合作能更加穩(wěn)定的獲取訂單。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)面臨的風險1、稀土金屬價格持續(xù)高位運行可能導致下游廠商尋求替代材料釹鐵硼永磁材料雖然性能優(yōu)異，但成本較高，尤其2021年以來，稀土金屬市場受上下游供需缺口影響，包括鐠釹金屬在內(nèi)的主流產(chǎn)品價格大幅攀升，對下游廠商造成了較大的成本壓力。若鐠釹、鏑、鋱等金屬價格持續(xù)高位運行，下游廠商可能尋求成本更低的替代材料，釹鐵硼永磁材料在部分對磁性材料性能要求較低的應(yīng)用領(lǐng)域可能被價格更加低廉的鐵氧體永磁材料、釤鈷永磁材料或鈰鐵硼永磁材料取代，導致行業(yè)總需求下降。2、勞動力成本上升不利于釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展雖然稀土永磁材料行業(yè)生產(chǎn)自動化程度逐漸提高，但部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍需要使用大量人工。隨著我國人口紅利的逐漸消失、工資和社會保障水平的提升，勞動力成本逐年上升。若未來我國人均工資水平繼續(xù)提高，人工成本的上升將直接壓縮稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的利潤空間。強化資源和生態(tài)保護，促進可持續(xù)發(fā)展（一）加強稀土資源管理加強國家對稀土資源勘查、開發(fā)、利用的統(tǒng)一規(guī)劃，根據(jù)資源形勢和市場需求，合理調(diào)控開采、生產(chǎn)總量，保障國家經(jīng)濟安全和長遠發(fā)展需要，到2020年稀土年度開采量控制在14萬噸以內(nèi)。嚴厲打擊稀土生產(chǎn)違法違規(guī)行為，在開發(fā)中保護，在保護中開發(fā)。嚴格市場準入制度，除六家大型稀土企業(yè)集團外不再新增采礦權(quán)。繼續(xù)支持內(nèi)蒙古包頭、四川涼山、江西贛州、福建龍巖等重點資源地完善礦區(qū)資源保護和監(jiān)控設(shè)施，加強稀土礦采選項目技術(shù)改造。加強對探明的大中型礦產(chǎn)地資源儲備和保護，與《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》相銜接，劃定一批國家規(guī)劃礦區(qū)，實行統(tǒng)一規(guī)劃，規(guī)模開發(fā)，重點監(jiān)督，推動優(yōu)質(zhì)資源保護與合理利用。（二）加強資源地生態(tài)保護嚴格執(zhí)行國家和地方污染物排放標準，對建設(shè)項目和企業(yè)環(huán)評嚴格審查，堅決淘汰落后產(chǎn)能。推廣采用采礦新技術(shù)、新工藝，落實稀土礦山地質(zhì)環(huán)境保護與治理恢復保證金制度和經(jīng)濟責任，加強尾礦庫處理處置與綜合利用，實行生產(chǎn)排污許可證制度；推廣離子型稀土礦浸萃一體化、冶煉分離污染防治新技術(shù)，促進行業(yè)清潔生產(chǎn)。建立稀土綠色開發(fā)機制，落實行業(yè)規(guī)范條件，全面推行稀土行業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核。（三）按功能分元素管理稀土將稀土元素按資源稀缺程度及功能開發(fā)情況劃分為戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性及一般性三類，實行元素分類管理，實現(xiàn)元素價值和經(jīng)濟利益相匹配。加強戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性產(chǎn)品儲備，健全稀土儲備體系。加強對中重稀土元素的開采、生產(chǎn)、流通等全產(chǎn)業(yè)鏈管理，堅決打擊稀土違法違規(guī)生產(chǎn)和出口走私、逃避繳納稅款等行為。實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動稀土磁性材料-永磁電機、稀土發(fā)光材料-LED顯示器件、稀土催化材料-工業(yè)窯爐脫硝功能器件、稀土合金材料-汽車及航天航空零部件等稀土深加工及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，形成與終端應(yīng)用需求相適應(yīng)的原料供給體系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。以工業(yè)機器人、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等終端應(yīng)用需求為導向，鼓勵下游企業(yè)參與稀土新材料研發(fā)，加強稀土與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)緊密銜接，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土功能元器件和零部件，提升稀土功能材料及元器件研發(fā)、生產(chǎn)水平，實現(xiàn)稀土全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。稀土永磁材料行業(yè)市場概況稀土永磁材料是稀土金屬和過渡族金屬形成的合金，用粉末冶金方法制成，經(jīng)磁場充磁后制得的一種磁性材料，是對相關(guān)產(chǎn)品性能、效率提升較為明顯的重要基礎(chǔ)材料，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用量較大，目前已成為稀土新材料中最大的消費領(lǐng)域。根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國稀土永磁材料產(chǎn)量達到21．94萬噸，同比增長16．64%，其中燒結(jié)釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量達到20．71萬噸，同比增長16．02%。而隨著國內(nèi)消費電子、新能源汽車、風力發(fā)電等行業(yè)需求的旺盛，稀土永磁行業(yè)未來需求仍將保持增長趨勢。稀土永磁材料經(jīng)過三十多年研究、開發(fā)和應(yīng)用，性能得到了明顯提升，促進了稀土永磁材料應(yīng)用器件向小型化、集成化發(fā)展，已廣泛應(yīng)用于風力發(fā)電、消費電子、汽車工業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、能源交通等眾多領(lǐng)域。汽車是目前高性能釹鐵硼永磁材料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其他重要應(yīng)用領(lǐng)域還包括風力發(fā)電、節(jié)能家電、消費電子、工業(yè)應(yīng)用等。（一）釹鐵硼永磁材料消費電子市場需求釹鐵硼永磁材料由于其高磁能積、高壓實密度等優(yōu)點，符合消費電子產(chǎn)品小型化、輕量化、輕薄化、注重體驗感的發(fā)展趨勢，被廣泛應(yīng)用于手機、平板電腦、筆記本電腦、鍵盤、攝像頭、無線耳機、無線充電設(shè)備等諸多消費類電子產(chǎn)品，其電聲部分、震動電機、傳感器應(yīng)用、無線充電等功能及部分結(jié)構(gòu)組件均需要應(yīng)用釹鐵硼的強磁特性。近年來，以智能手機、平板電腦、PC和可穿戴設(shè)備為代表的消費電子產(chǎn)品發(fā)展迅猛，成為消費電子行業(yè)的主要增長點。1、釹鐵硼永磁材料智能手機市場需求手機作為通信載體，是人們與外界交流、溝通的連接工具。手機產(chǎn)品作為高精密、高集成化的移動通信終端設(shè)備，跟隨著歷代移動通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的發(fā)展不斷升級。自蘋果發(fā)布iPhone智能手機以來，手機產(chǎn)業(yè)的格局發(fā)生了革命性的變化，逐步進入智能手機時代，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也進入了快速上升通道。2、釹鐵硼永磁材料平板電腦市場需求平板電腦作為在筆記本電腦之后發(fā)展出的電腦產(chǎn)品，是一種小型的、以觸摸屏作為基礎(chǔ)輸入方式的兼顧部分智能手機以及筆記本電腦特點的便攜電子設(shè)備，相比筆記本電腦，平板電腦更貼近智能手機與筆記本電腦的結(jié)合。自蘋果2010年發(fā)布第一代iPad以來，全球平板電腦出貨量先是快速增長，后面趨于相對穩(wěn)定。蘋果在平板電腦市場占有率常年位居第一，根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，蘋果2022年平板電腦的市場占有率為38．0%，其中2022年四季度達到49．2%。平板電腦由于便于攜帶、屏幕清晰、操作易上手等特點，不僅成為人們休閑娛樂時所不可或缺的重要產(chǎn)品，也逐漸在飯店的無紙化電子菜單、商場的產(chǎn)品組合展示以及效果設(shè)計方面發(fā)揮著越來越重要的作用，并在經(jīng)營場所與商務(wù)場合逐漸適用，使平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧骖檶W習功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用面越來越廣。3、釹鐵硼永磁材料筆記本電腦市場需求根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，近年來，全球筆記本出貨量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，波動幅度較小，2011年全球筆記本出貨量達到2．09億部的頂峰，后呈逐年下降趨勢。2020年宅經(jīng)濟、線上會議、在線辦公等新型娛樂或工作方式得到高效推廣，推動了消費者對筆記本更新?lián)Q代的需求，出貨量一舉超過2011年，達到2．23億部。根據(jù)StrategyAnalytics發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球筆記本出貨量繼續(xù)增長19%，達到2．68億部，2022年出貨量則因消費者對衰退的擔憂和通脹壓力減少18%，為2．20億部。其中，蘋果2022年筆記本電腦的市場占有率為11．2%，相較2021年的9．1%明顯增長。4、釹鐵硼永磁材料智能穿戴設(shè)備市場需求智能穿戴設(shè)備產(chǎn)品主要包括TWS耳機、智能手表以及VR/AR設(shè)備等。TWS（TrueWirelessStereo，即真無線立體聲）耳機特點是無線化，只需要通過耳機盒中拿出來即可自動連接，具備便捷、連接效率高、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢。TWS耳機能夠徹底擺脫物理線材的束縛，是未來耳機的主要趨勢。隨著智能手機的普及，TWS的市場滲透率迅速增長，據(jù)《2021TWS耳機行業(yè)白皮書》相關(guān)數(shù)據(jù)，全球TWS耳機出貨量自2016年的0．11億副增長至2020年的2．47億副，年均復合增長率117．68%。目前TWS耳機的使用場景，大多集中于運動、通勤途中、打電話等，功能也以聽音樂、通話為主。未來，隨著技術(shù)的發(fā)展，TWS耳機搭載更多傳感器，支持生物識別運動跟蹤，如可監(jiān)測心率、記錄運動路徑等；TWS耳機將成為便攜式的語音交互設(shè)備，運用場景不斷擴展，進一步拓展市場空間。智能手表是智能穿戴設(shè)備的代表產(chǎn)品之一，2013年，全球第一款智能手表GEAKWatch問世，之后智能手表的出貨量呈不斷增長趨勢，根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手表出貨量已增長至1．28億塊。隨著技術(shù)的進步，智能手表在健康監(jiān)測、記步、撥打電話、定位、與智能家居聯(lián)動等功能的加持下，愈發(fā)受到市場歡迎。（二）釹鐵硼永磁材料新能源汽車市場需求新能源汽車領(lǐng)域中釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于永磁驅(qū)動電機的生產(chǎn)。永磁同步電機具有能量密度大、運行可靠、調(diào)速性能佳等特點，相比于直流電機、感應(yīng)電機、開關(guān)磁阻電機，在同等質(zhì)量、體積下可以提供更大的動力輸出，是中國新能源汽車驅(qū)動電機的主流，滲透率呈現(xiàn)逐年升高的趨勢。在新能源汽車中，單臺驅(qū)動電機磁體的使用量：混合動力車為1-2kg，插電式混合動力車為2-3kg，純電動汽車為5-10kg。除用于永磁驅(qū)動電機外，釹鐵硼永磁材料還廣泛用于新能源汽車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、鎖止系統(tǒng)等。在國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和國家政策導向的作用下，我國已經(jīng)成為全球最大的新能源車市場。我國新能源汽車銷量從2014年的7．48萬輛迅速增加至2022年的688．66萬輛，年均復合增長率76．01%，其中2021年、2022年分別同比增長157．48%、95．61%?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出，力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力；純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。在政策驅(qū)動下，新能源汽車銷量以及驅(qū)動電機的市場需求有望持續(xù)增長。（三）釹鐵硼永磁材料節(jié)能家電市場需求2016-2020年，我國變頻空調(diào)、變頻冰箱、變頻洗衣機銷量年均復合增長率分別為18．02%、36．71%、18．15%，保持高速增長態(tài)勢。我國自2020年7月1日起執(zhí)行《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》（GB21455-2019），規(guī)定自2020年7月1日起不得生產(chǎn)舊能效國標產(chǎn)品，自2021年7月1日起不允許銷售2020年7月1日之前生產(chǎn)的舊能效國標產(chǎn)品。隨著新能效標準的實施，高效能的變頻空調(diào)將逐步取代傳統(tǒng)低效能定頻空調(diào)成為市場主流。未來，隨著國家對家電能耗標準一再收緊，變頻家電的市場滲透率將不斷提高。稀土永磁材料憑借其優(yōu)異的性能和使用壽命，已成為變頻電機材料的首選。每臺高端變頻空調(diào)平均需要使用高性能釹鐵硼永磁材料約0．28kg13。（四）釹鐵硼永磁材料風力發(fā)電市場需求我國風電裝機容量由2011年的3，484萬千瓦上升到2021年的23，952萬千瓦，年均復合增長率21．26%。2021年5月11日，國家能源局下發(fā)的《關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》提出，2021年全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。其中，風力發(fā)電主要使用的發(fā)電機有永磁直驅(qū)風力發(fā)電機和雙饋式風力發(fā)電機。相比于雙饋式風力發(fā)電機，永磁直驅(qū)風力發(fā)電機具有更能適應(yīng)低風速環(huán)境、電網(wǎng)兼容性高、發(fā)電效率高、后期維護成本較低等優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊，每千瓦裝機容量對應(yīng)的釹鐵硼用量約為0．67kg。進入釹鐵硼永磁材料行業(yè)的主要壁壘（一）釹鐵硼永磁材料行業(yè)工藝技術(shù)壁壘稀土永磁材料應(yīng)用器件生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及材料制造、磁路設(shè)計、精密加工、表面處理、智能組裝等多個工藝、技術(shù)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)都會對最終產(chǎn)品的性能、尺寸、外觀及產(chǎn)品一致性等產(chǎn)生影響，終端客戶對產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求也日益提高。稀土永磁材料應(yīng)用器件生產(chǎn)商需經(jīng)過長期的生產(chǎn)實踐和技術(shù)研發(fā)，不斷改良生產(chǎn)工藝，才能生產(chǎn)出滿足客戶性能要求的產(chǎn)品且達到較高的良率。行業(yè)新進入者難以快速全面的掌握相關(guān)技術(shù)工藝，存在工藝技術(shù)壁壘。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)非標產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)壁壘行業(yè)產(chǎn)品的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域為消費電子領(lǐng)域，消費電子客戶對稀土永磁材料應(yīng)用器件的要求存在高度差異化的特征，同一類型產(chǎn)品不同品牌廠商對稀土永磁材料應(yīng)用器件的要求存在較大差異，且消費電子產(chǎn)品更新迭代較快，對稀土永磁材料應(yīng)用器件的要求也在快速變化。此外，稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的要求存在較大差異。稀土永磁材料應(yīng)用器件屬非標定制化產(chǎn)品，從產(chǎn)品設(shè)計、試制到批量生產(chǎn)都需要專業(yè)化的研發(fā)、生產(chǎn)和管理團隊，只有具備較強研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)，才能快速的組織新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，及時滿足不同客戶的差異化需求和快速的產(chǎn)品迭代需求，并將業(yè)務(wù)向不同的下游領(lǐng)域拓展。非標產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的較高要求對研發(fā)和生產(chǎn)能力不足的企業(yè)構(gòu)成了進入壁壘。（三）釹鐵硼永磁材料行業(yè)客戶認證壁壘稀土永磁材料下游客戶多為世界知名品牌商或其零部件供應(yīng)商，這些企業(yè)對供應(yīng)商有著復雜繁瑣的考察過程，從前期接洽到質(zhì)量、環(huán)境、社會責任與可持續(xù)發(fā)展等管理體系評審、樣品檢測到正式審廠，認證周期一般在1年以上，且取得認證后還要完成從小批量試產(chǎn)到量產(chǎn)的過程，具備穩(wěn)定的供貨記錄才能逐步獲取大量的訂單和進行新產(chǎn)品的合作。由于與供應(yīng)商建立穩(wěn)定合作關(guān)系的周期較長，下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性及長期供應(yīng)鏈關(guān)系，在選定一家供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認可后，通常不會輕易更換，對新進入者構(gòu)成了客戶認證壁壘。（四）釹鐵硼永磁材料行業(yè)專業(yè)人才壁壘建立高水平的技術(shù)研發(fā)和管理團隊是保證稀土永磁材料應(yīng)用器件生產(chǎn)商保持領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)水平的前提條件。稀土永磁材料應(yīng)用器件領(lǐng)域要求專業(yè)人才不僅需要具備磁學、材料、物理、化學、機械、電氣等方面的專業(yè)知識，還需要豐富的設(shè)計、生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的積累。目前國內(nèi)稀土永磁材料應(yīng)用器件領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)人員、管理人員主要依靠企業(yè)自身培養(yǎng)，新進入者短期內(nèi)難以培養(yǎng)足夠的專業(yè)人才以建立高水平的技術(shù)研發(fā)和管理團隊，存在專業(yè)人才壁壘。加快綠色化和智能化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟（一）推進上游產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型大力研發(fā)稀土資源綠色高效采選和冶煉分離新技術(shù)和重點裝備，加大離子型稀土原礦綠色高效浸