激光切割設(shè)備專題調(diào)研報告

激光切割設(shè)備專題調(diào)研報告

聚焦企業(yè)，行業(yè)，區(qū)域轉(zhuǎn)型升級需要，圍繞車間、工廠、供應(yīng)鏈構(gòu)建智能制造系統(tǒng)，開展多場景、全鏈條、多層次應(yīng)用示范，培育推廣智能制造新模式。進入激光加工設(shè)備行業(yè)的壁壘（一）激光加工設(shè)備行業(yè)技術(shù)壁壘激光切割設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型、科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，涉及激光光學、電子技術(shù)、計算機軟件開發(fā)、電力電源、工業(yè)控制、機械設(shè)計及制造等多個學科的專業(yè)知識和技術(shù)。激光切割設(shè)備核心技術(shù)的積累和持續(xù)創(chuàng)新、關(guān)鍵部件的自制能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心競爭優(yōu)勢之一。激光切割設(shè)備龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)深耕多年，投入了大量人力、物力和資本，積累了眾多技術(shù)專利，基本可實現(xiàn)關(guān)鍵部件的自制和持續(xù)創(chuàng)新，并生產(chǎn)出滿足客戶需要和行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。新進入者很難在短時期內(nèi)全面掌握本行業(yè)涉及的技術(shù)，產(chǎn)品缺乏競爭力，同時若依靠自身研究開發(fā)則需要較長時間的積累和較大規(guī)模資金的投入。（二）激光加工設(shè)備行業(yè)品牌壁壘在工業(yè)設(shè)備行業(yè)，客戶購買設(shè)備主要用于工業(yè)生產(chǎn)，對設(shè)備的性能、質(zhì)量、穩(wěn)定性要求較高，設(shè)備產(chǎn)品的品牌形象是決定客戶購買意愿的重要因素。對激光切割設(shè)備企業(yè)而言，品牌形象的建立和提升取決于企業(yè)市場占有率的提升、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定、以及與客戶合作過程中形成的良好口碑。因此，因性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、市場占有率高而造就的良好的品牌聲譽，是激光切割設(shè)備廠商保持競爭優(yōu)勢的核心競爭力之一。但良好的品牌形象需要企業(yè)經(jīng)過長期的市場積累逐漸形成，短期內(nèi)很難獲得，因此構(gòu)成行業(yè)的進入壁壘。（三）激光加工設(shè)備行業(yè)人才壁壘激光切割設(shè)備行業(yè)屬于人才密集性行業(yè)，既需要具有豐富研發(fā)經(jīng)驗的核心技術(shù)人才，也需要對市場具有充足敏感性及客戶覆蓋能力的關(guān)鍵銷售人才。通過銷售挖掘客戶各類新增潛在需求并開拓客戶、通過技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新推進產(chǎn)品更新迭代并滿足客戶需求，是激光切割設(shè)備企業(yè)得以生存和發(fā)展的關(guān)鍵。隨著激光切割設(shè)備行業(yè)朝高精密、高生產(chǎn)效率方向不斷演進，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嘣黾樱瑢Ω叨藢I(yè)化技術(shù)人才和銷售人才的需求也在日益擴大。從目前看，行業(yè)龍頭企業(yè)知名度更高，對人才的吸引力更強，已形成較強的人才梯隊。因此，對新進入者而言，其與具備先發(fā)優(yōu)勢的激光切割企業(yè)技術(shù)和銷售人才儲備的差距將不斷擴大，形成較高的人才壁壘。（四）激光加工設(shè)備行業(yè)服務(wù)壁壘激光切割設(shè)備行業(yè)具有產(chǎn)品定制化程度高、市場區(qū)域覆蓋廣、設(shè)備產(chǎn)品復雜度高、客戶安裝設(shè)備后長期使用且設(shè)備工作環(huán)境復雜等諸多特征，導致不同客戶在生產(chǎn)過程中遇到的問題有所不同，一旦設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)問題，通常需要專業(yè)的指導和維修。因此，良好的售前、售中和售后服務(wù)是激光切割設(shè)備企業(yè)獲取客戶的重要保障。對行業(yè)新進入者而言，一般短期內(nèi)很難建立起專業(yè)的、覆蓋范圍廣泛的、能夠及時響應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，無法滿足客戶的各類需求，進而影響客戶的生產(chǎn)經(jīng)營。因此，激光切割行業(yè)存在因服務(wù)水平差異引起的服務(wù)壁壘。加大財政金融支持加強國家重大科技項目、國家重點研發(fā)計劃等對智能制造領(lǐng)域的支持。落實首臺套重大技術(shù)裝備和研發(fā)費用加計扣除等支持政策。鼓勵國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金、社會資本加大對智能制造的投資力度。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，引導金融機構(gòu)為企業(yè)智能化改造提供中長期貸款支持，開發(fā)符合智能制造特點的供應(yīng)鏈金融、融資租賃等金融產(chǎn)品。鼓勵符合條件的企業(yè)通過股權(quán)、債權(quán)等方式開展直接融資。激光加工設(shè)備行業(yè)概況隨著全球經(jīng)濟的回暖，制造業(yè)投資明顯加速，激光設(shè)備、工業(yè)自動化等行業(yè)景氣度不斷提升，激光加工技術(shù)憑借速度快、精度高、加工質(zhì)量好等優(yōu)勢逐步替代傳統(tǒng)加工手段，成為國家重點支持和推動應(yīng)用的高新技術(shù)之一。隨著智能制造的加速推進及技術(shù)的不斷發(fā)展，激光加工技術(shù)下游應(yīng)用深度和廣度將得到進一步的擴展。（一）激光技術(shù)憑借能量密度高、方向性好、電光效率高、可控性強等優(yōu)勢，成為智能工業(yè)時代的核心技術(shù)之一激光技術(shù)是現(xiàn)代高科技領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)性技術(shù)，具有強度高、單色性好、相干性好、方向性好等特點。激光技術(shù)廣泛應(yīng)用于兩大場景，一是能量激光，即激光憑借極高能量密度的特性在材料加工、武器、醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用；二是信息激光，即激光因單色性、方向性好，應(yīng)用于信息傳遞（光通信）及距離測量（光測量），與傳統(tǒng)的電通信相比，光通信具有容量大、距離長、保密性好、重量輕等優(yōu)點。其中，在能量激光應(yīng)用領(lǐng)域，激光具有良好的空間控制性和時間控制性，可加工的材料材質(zhì)、形狀、尺寸，以及加工環(huán)境范圍較大，因此激光高度適合自動化精密加工，尤其是激光加工系統(tǒng)可與計算機數(shù)控技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建成為高端自動化智能加工設(shè)備。當前中國制造2025的戰(zhàn)略背景下傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向之一就是在效率提升的同時，實現(xiàn)向附加值更高、技術(shù)壁壘更高的高端精密加工轉(zhuǎn)變。因此，以激光技術(shù)為核心的加工設(shè)備，正與工業(yè)機器人、高端機床、半導體、航天航空等高端裝備一起成為我國制造業(yè)實現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型升級的重要載體。（二）激光加工技術(shù)的多重優(yōu)勢順應(yīng)智能制造、精密制造的大潮流，正快速替代傳統(tǒng)加工技術(shù)與傳統(tǒng)加工方式相比，激光加工有著高效率、高精度、低能耗、材料變形小、易控制等優(yōu)點，更加順應(yīng)智能制造、精密制造的大潮流，快速滲透至傳統(tǒng)制造業(yè)，大幅提升了傳統(tǒng)工業(yè)的生產(chǎn)效率。從具體加工應(yīng)用領(lǐng)域來看，激光加工應(yīng)用可細分為激光切割、激光焊接、激光打標、激光雕刻、激光打孔、激光表面處理等，激光加工技術(shù)在不同領(lǐng)域的技術(shù)原理及特點較為突出，優(yōu)勢明顯。憑借這些優(yōu)勢，激光加工技術(shù)在各細分領(lǐng)域正逐步替代傳統(tǒng)的噴碼印刷、金屬模具鋼蝕刻、機械切割工藝等技術(shù)，廣泛應(yīng)用于材料加工與光刻、通信與光存儲、科研與儀器與傳感器、醫(yī)療與美容、娛樂、顯示與打印領(lǐng)域。未來隨著激光加工設(shè)備成本的進一步降低，激光加工對傳統(tǒng)加工替代趨勢將更加明顯。（三）經(jīng)過多年的發(fā)展，激光加工行業(yè)已經(jīng)形成了較為龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，經(jīng)過多年的發(fā)展，激光加工行業(yè)已經(jīng)形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈分布，行業(yè)上游主要包括光學材料及元器件、設(shè)備相關(guān)零部件、運動控制系統(tǒng)激光器、激光頭等，其中，激光器是產(chǎn)生激光的核心單元，是激光加工設(shè)備的核心零部件，在激光加工設(shè)備中價值占比較高；行業(yè)中游為激光切割、激光焊接和激光打標等激光加工設(shè)備；行業(yè)下游是激光加工設(shè)備的應(yīng)用行業(yè)，涵蓋范圍相當廣泛，涉及材料加工與光刻、通信與光存儲、科研與儀器與傳感器、醫(yī)療與美容、娛樂、顯示與打印領(lǐng)域。（四）激光技術(shù)以及下游應(yīng)用市場的發(fā)展，推動激光加工設(shè)備行業(yè)持續(xù)高速增長激光加工技術(shù)發(fā)展迅速，尤其是激光加工設(shè)備核心部件激光器技術(shù)迅速迭代，帶動激光器功率不斷提高、成本持續(xù)降低，激光加工設(shè)備的可加工材料范圍不斷擴充、加工質(zhì)量和加工效率不斷提高。以上技術(shù)發(fā)展有效促進了激光加工市場的發(fā)展：一是擴大了激光加工設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域，推動下游市場范圍不斷擴大；二是降低了激光加工設(shè)備的價格，使得更多下游制造廠商能夠承擔設(shè)備的價款，客戶群體不斷擴大；三是隨著激光加工工藝的不斷發(fā)展，其對傳統(tǒng)的工藝技術(shù)替代效應(yīng)不斷增長，使用傳統(tǒng)設(shè)備的下游廠商逐步改換激光加工設(shè)備；四是激光加工設(shè)備不斷迭代升級，促進下游升級換代市場的發(fā)展。同時，激光加工設(shè)備下游應(yīng)用廣泛而分散，涉及多個國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域，下游行業(yè)對激光加工設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展有明顯的牽引和驅(qū)動作用。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，激光加工設(shè)備下游市場發(fā)展迅速，激光加工設(shè)備需求旺盛。激光技術(shù)以及下游應(yīng)用市場的發(fā)展，推動我國激光加工市場規(guī)模不斷增大，連續(xù)多年保持較高的增速。根據(jù)《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，激光設(shè)備市場規(guī)模從2015年的345億元增長至2021年的821億元。（五）政策利好持續(xù)，激光加工產(chǎn)業(yè)迎來進一步發(fā)展契機近年來，政府部門出臺了一系列政策措施，為激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2016年，加快研制具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大功率光纖激光器被寫入《十三五國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》；2020年，推動激光制造關(guān)鍵核心技術(shù)突破被寫入《加強從0到1基礎(chǔ)研究工作方案》；十四五規(guī)劃提出要深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化；培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，而這些工業(yè)設(shè)備的基礎(chǔ)，很多都在于激光加工技術(shù)的發(fā)展。地方政府也積極貫徹落實國家激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，結(jié)合地區(qū)發(fā)展情況，紛紛出臺激光加工產(chǎn)業(yè)政策。廣東省發(fā)布《廣東省培育激光與增材制造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021-2025年）》，并提出激光與增材制造產(chǎn)業(yè)未來4大發(fā)展目標產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升、產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善，同時提出推進6大重點任務(wù)，明確廣州布局精密激光制造、深圳布局激光器件、珠海等推動協(xié)同發(fā)展。深圳市、江門市等陸續(xù)出臺激光產(chǎn)業(yè)扶持政策，為激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供資金扶持與空間保障。四川省成都市出臺《促進激光產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展實施方案》設(shè)定了未來3-5年成都市激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到120億元、帶動激光關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1，000億元的目標。隨著地方政府對激光產(chǎn)業(yè)的政策支持傾斜力度的不斷加大，尤其是十四五規(guī)劃的出臺，以激光技術(shù)為代表的高端制造裝備行業(yè)將迎來快速發(fā)展期，行業(yè)整體規(guī)模有望進一步擴大。深化推廣應(yīng)用，開拓轉(zhuǎn)型升級新路徑聚焦企業(yè)，行業(yè)，區(qū)域轉(zhuǎn)型升級需要，圍繞車間、工廠、供應(yīng)鏈構(gòu)建智能制造系統(tǒng)，開展多場景、全鏈條、多層次應(yīng)用示范，培育推廣智能制造新模式。（一）建設(shè)智能制造示范工廠加快新一代信息技術(shù)與制造全過程、全要素深度融合，推進制造技術(shù)突破和工藝創(chuàng)新，推行精益管理和業(yè)務(wù)流程再造，實現(xiàn)泛在感知、數(shù)據(jù)貫通、集成互聯(lián)、人機協(xié)作和分析優(yōu)化，建設(shè)智能場景、智能車間和智能工廠。引導龍頭企業(yè)建設(shè)協(xié)同平臺，帶動上下游企業(yè)同步實施智能制造，打造智慧供應(yīng)鏈。鼓勵各地方、行業(yè)開展多場景、多層級應(yīng)用示范，培育推廣智能化設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模定制、共享制造、智能運維服務(wù)等新模式。（二）推進中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快實施中小企業(yè)數(shù)字化促進工程，針對中小企業(yè)典型應(yīng)用場景，推廣一批符合中小企業(yè)需求的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)。支持專精特新小巨人企業(yè)發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，開展裝備聯(lián)網(wǎng)、關(guān)鍵工序數(shù)控化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化等改造，推動中小企業(yè)工藝流程優(yōu)化、技術(shù)裝備升級。依托數(shù)字化服務(wù)商，提供數(shù)字化咨詢診斷、智能化改造、上云用云等服務(wù)。（三）拓展智能制造行業(yè)應(yīng)用針對裝備制造、電子信息、原材料、消費品等領(lǐng)域細分行業(yè)特點和痛點，制定智能制造實施路線圖，分步驟、分階段推進。支持有條件有基礎(chǔ)的企業(yè)加大技術(shù)改造投入，持續(xù)推動工藝革新、裝備升級、管理優(yōu)化和生產(chǎn)過程智能化。建設(shè)行業(yè)轉(zhuǎn)型促進機構(gòu)，加快數(shù)據(jù)、標準和解決方案深化應(yīng)用。組織開展經(jīng)驗交流、供需對接活動，總結(jié)推廣智能制造新技術(shù)、新裝備和新模式。激光加工設(shè)備行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)（一）激光加工設(shè)備行業(yè)上游行業(yè)發(fā)展狀況上游行業(yè)中，光學部件制造業(yè)行業(yè)集中度較高。我國激光行業(yè)發(fā)展初期，光學部件生產(chǎn)的核心技術(shù)主要由海外廠商掌握；近十年，我國激光產(chǎn)業(yè)上游技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力逐步增強，激光加工設(shè)備的關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率日益提升，使得部分關(guān)鍵零部件采購成本下降，從而降低激光切割設(shè)備的生產(chǎn)成本，促進了激光切割設(shè)備行業(yè)發(fā)展。以激光器為例，當前光纖激光器是激光切割設(shè)備領(lǐng)域最主要的激光器品種，國產(chǎn)光纖激光器企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破后，快速搶占國外廠商市場份額，使得中國市場光纖激光器價格得到進一步下降，光纖激光切割設(shè)備憑借價格優(yōu)勢加快對下游行業(yè)滲透。（二）激光加工設(shè)備行業(yè)下游行業(yè)發(fā)展狀況激光切割設(shè)備下游應(yīng)用廣泛而分散，從3C電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設(shè)備具有較大的市場需求。下游行業(yè)對激光切割設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展有明顯的牽引和驅(qū)動作用，因此下游行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響到激光切割設(shè)備行業(yè)的市場空間。多年來，國家推出的多項產(chǎn)業(yè)政策推動了傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為下游行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展提供了良好的政策支持，亦為激光切割設(shè)備行業(yè)提供了市場擴大的機遇。同時，工業(yè)4．0革命在全球興起，帶動制造業(yè)升級，進一步促進了激光切割設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。激光加工設(shè)備行業(yè)周期性特征隨著激光技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，激光切割設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷延展，從3C電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設(shè)備具有較大的市場需求。下游應(yīng)用的廣泛分布，使得激光切割行業(yè)受單一行業(yè)周期性變化影響不明顯，但受一定的宏觀經(jīng)濟周期影響。激光切割設(shè)備行業(yè)企業(yè)在我國的分布具有一定的區(qū)域性，主要集中在華中、環(huán)渤海、長三角、珠三角四個地區(qū)。強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加強部門協(xié)同，統(tǒng)籌實施智能制造工程，深入開展技術(shù)攻關(guān)、裝備創(chuàng)新、示范應(yīng)用、標準化、人才培養(yǎng)等。加強央地協(xié)作，鼓勵地方出臺配套政策和法律法規(guī)，引導各類社會資源聚集，形成系統(tǒng)推進工作格局。充分發(fā)揮智能制造專家咨詢委員會及相關(guān)高校、科研機構(gòu)、專業(yè)智庫作用，開展智能制造前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題研究。鼓勵企業(yè)結(jié)合自身實際加快實施智能制造，持續(xù)做好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。激光加工設(shè)備行業(yè)利潤水平激光切割設(shè)備行業(yè)利潤水平，主要