紙制品包裝專題調研報告

紙制品包裝專題調研報告

構建包裝產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)、包裝上下游產(chǎn)業(yè)、包裝與民用包裝、包裝企業(yè)與科研院所以及包裝各子行業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展機制。加強要素優(yōu)化配置、發(fā)展模式轉變和產(chǎn)業(yè)集群建設，持續(xù)促進產(chǎn)業(yè)提質增效。紙制品包裝行業(yè)面臨的機遇和風險（一）紙制品包裝行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持制造業(yè)是國家的支柱性產(chǎn)業(yè)，也是國家一直重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，紙制品包裝行業(yè)作為綠色環(huán)保的服務型制造業(yè)，一直獲得國家政策的大力支持，如《關于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》、《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》等文件均對紙包裝的發(fā)展提出支持和指導性的意見：重點研發(fā)再生紙包裝材料性能提升關鍵技術，增強其廣泛適用性與循環(huán)復用性，強化再生紙包裝制品品質保障。持續(xù)推動環(huán)保型多功能紙包裝用粘合劑和涂料的技術攻關和產(chǎn)業(yè)化應用，提升紙包裝制品的耐油、防水、抗菌、保鮮等功能，逐步延伸紙包裝材料應用領域。鼓勵并支持蜂窩制品、紙漿模塑制品等輕質高強紙質復合材料的設計與工藝革新，促進重型包裝以及特殊領域實現(xiàn)以紙代塑、以紙代木。產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，將推動產(chǎn)能擴張和技術創(chuàng)新。（二）紙制品包裝行業(yè)環(huán)保政策日趨嚴格以及環(huán)保理念加強塑料的使用，在給社會生活帶來極大便利的同時，也為人類生存環(huán)境造成了日益嚴重的破壞。隨著人們環(huán)保意識的提高，國際社會紛紛出臺限塑令或禁塑令，如美國紐約州于2020年3月1日開始實施禁塑令；歐盟成員國將于2021年起禁止使用一次性塑料產(chǎn)品；國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部2020年1月19日發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，提出到2020年，率先在部分地區(qū)、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。到2022年，一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可復制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到2025年，塑料制品生產(chǎn)、流通、消費和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。隨著限塑令或禁塑令的實施和加強，以及環(huán)保理念的深入人心，作為塑料包裝的重要替代，紙制品包裝行業(yè)將迎來重要的發(fā)展機遇。（三）紙制品包裝行業(yè)社會消費規(guī)模擴大及模式升級近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷增長，居民可支配收入和社會消費需求也隨之增長，社會消費結構不斷升級，網(wǎng)購、外賣等新型消費模式不斷崛起，2015年至2022年，社會消費品零售總額中，網(wǎng)上零售額分別為3．88萬億元、5．16萬億元、7．18萬億元、9．01萬億元、10．63萬億元、11．76萬億元、13．09億元以及13．79億元，復合增長率高達19．87%，有力帶動了紙制品包裝行業(yè)的增長。1、紙制品包裝行業(yè)生產(chǎn)要素價格上漲紙制品包裝生產(chǎn)所需的原材料主要包括原紙、油墨和膠水等?？傮w來說，以上主要原材料供應穩(wěn)定，能夠滿足行業(yè)發(fā)展需求。但近年來，原紙價格整體呈現(xiàn)出一定的波動性，加上人工成本的增加，使企業(yè)成本壓力有所增加，經(jīng)營業(yè)績受到一定程度影響。2、紙制品包裝行業(yè)集中程度較低根據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2022年我國規(guī)模以上紙和紙板容器企業(yè)數(shù)量為2，827家，行業(yè)內大多生產(chǎn)廠商為中小型企業(yè)，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)內已出現(xiàn)一批規(guī)模較大、技術水平先進的生產(chǎn)企業(yè)，但從整體看，紙制品包裝領域行業(yè)集中度相對較低，2020年，我國紙制品包裝行業(yè)內前五大生產(chǎn)商銷售收入總額占2020年紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入總額比例的13．01%，同美國、澳大利亞等發(fā)達國家相比，我國紙制品包裝龍頭企業(yè)市場集中度提升空間很大。紙制品包裝行業(yè)發(fā)展趨勢（一）紙制品包裝行業(yè)綠色環(huán)?；⑻嫠芑G色環(huán)保包裝是一種高新技術形態(tài)的包裝，從原料到包裝的設計、生產(chǎn)，再到包裝的使用、回收，每一個環(huán)節(jié)都要求節(jié)源、高效、環(huán)保、無害。綠色環(huán)保包裝得到國際社會廣泛關注，其研究要從開發(fā)、設計、生產(chǎn)、使用、回收、廢棄等全過程考慮，同時隨著國家環(huán)保政策及限塑、替塑政策的日趨嚴格，積極研發(fā)綠色環(huán)保型包裝和替塑包裝正成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。未來紙制品包裝行業(yè)整體向著減量化、再利用、可回收、可降解、去塑化和替塑化的方向發(fā)展。（二）紙制品包裝行業(yè)生產(chǎn)自動化、智能化技術水平的進步使得印刷包裝生產(chǎn)的自動化、智能化應用逐步成為現(xiàn)實。數(shù)字化印刷、一體化包裝印刷技術、自動化檢驗技術等先進技術正逐步應用于行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和質量管理的各環(huán)節(jié)中，進一步提高了生產(chǎn)效率，縮短了生產(chǎn)周期，節(jié)約了人力成本。性能差、效益低、能耗高的傳統(tǒng)設備將逐步被替代，而自動化與智能化技術、一體化包裝印刷技術以及數(shù)字印刷的應用將會成為印刷包裝行業(yè)技術的未來發(fā)展方向。（三）紙制品包裝行業(yè)多功能包裝興起隨著新材料、新工藝科學的持續(xù)突破，紙制品包裝已經(jīng)具備防水、防油、透氣等多種功能。下游消費領域對于紙制品包裝多樣化功能要求的不斷提高帶動了紙制品包裝在耐油、耐水、保溫、殺菌等功能方面將持續(xù)突破。行業(yè)內領先的企業(yè)在以上功能方面開展研發(fā)應用才能適應行業(yè)發(fā)展趨勢，進一步強化領先地位。（四）紙制品生產(chǎn)商綜合服務能力升級隨著經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展，下游消費行業(yè)呈現(xiàn)需求多樣化、產(chǎn)品迭代加速化的發(fā)展趨勢，紙制品包裝行業(yè)作為下游消費行業(yè)的包裝配套行業(yè)，未來與下游核心客戶的粘性將進一步增強。紙制品生產(chǎn)商將由原先的產(chǎn)品生產(chǎn)商升級為綜合服務商，下游客戶對綜合服務能力要求逐漸升級。（五）紙制品包裝行業(yè)市場集中度提升2020年，我國紙制品包裝行業(yè)內前五大生產(chǎn)商銷售收入合計占行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入總額比例為13．01%，相比2016年前五大生產(chǎn)商的相應比例5．40%，市場集中度進一步提升。受下游消費行業(yè)品牌化及集中度提升影響，具備客戶資源優(yōu)勢的紙制品包裝生產(chǎn)商能夠抓住本行業(yè)市場集中度提升帶來的業(yè)務增長機遇。紙制品包裝行業(yè)競爭格局目前，國內紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)超過2，000家，行業(yè)內大多生產(chǎn)廠商為中小型企業(yè)。雖然經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)內已出現(xiàn)一批規(guī)模較大、技術水平先進的生產(chǎn)企業(yè)，但從整體看，紙制品包裝行業(yè)集中度仍較低，行業(yè)競爭激烈，形成了充分競爭的市場格局。為應對日趨激烈的市場競爭，行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模或進行重組整合，走規(guī)?；图s化發(fā)展道路，行業(yè)集中度不斷提高。同時，優(yōu)勢企業(yè)本身具備較強的資金實力、技術優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和客戶資源優(yōu)勢，可為客戶提供高標準、高性能、高安全性的產(chǎn)品，并可通過持續(xù)的技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新、購置先進設備等保持競爭力，在市場競爭中占據(jù)有利地位，將主導未來行業(yè)的競爭格局。推動，提升智能制造水平（一）加快信息化建設進程加強包裝企業(yè)管理體系系列標準建設和推廣，推進信息技術向設計、生產(chǎn)、流通以及回收循環(huán)利用等環(huán)節(jié)滲透。依托互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術，加強包裝電子商務、工業(yè)云和大數(shù)據(jù)等平臺的構建，發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)驅動、網(wǎng)絡化協(xié)同制造、個性化定制、服務型制造、眾包設計、云制造等包裝生產(chǎn)服務模式，推動形成基于消費需求動態(tài)感知的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營方式，促進包裝企業(yè)形成新的生產(chǎn)、制造、服務及商業(yè)模式。推廣商品包裝的箱碼，推動全球統(tǒng)一編碼標識（GS1）作為商品生產(chǎn)和流通的身份證與通行證，實現(xiàn)與國際信息數(shù)據(jù)的接軌。（二）提升包裝智能化水平以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術為核心，建立設計、制造、技術與標準的開放共享機制，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉變，大力推廣集協(xié)同制造、虛擬制造及網(wǎng)絡化制造等為一體的先進制造模式，構造智能包裝生態(tài)鏈。大力開發(fā)網(wǎng)絡化、智能化、柔性化成套裝備和高性能包裝機械手、包裝機器人等智能裝備，加快智能化包裝設備及生產(chǎn)線技術標準研制，自主攻克優(yōu)化設計、智能檢測、在線計量和協(xié)同控制等包裝成套裝備共性技術，積極應用具有傳感、判斷與執(zhí)行動作的智能端，研發(fā)包裝專業(yè)軟件和嵌入式系統(tǒng)，著力提高主要包裝工序自動化程度和高速包裝生產(chǎn)線及各類先進檢測設備的制造水平。重點開發(fā)具有商品真?zhèn)舞b別、食品變質預警、居家用藥提醒及兒童安全保障等功能的智慧型包裝制品。完善包裝管理體系完善包裝法律制度，從市場秩序、技術標準、信用體系等方面規(guī)范包裝企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為，健全商品包裝的生產(chǎn)、流通、銷售、回收、利用等體系。推進以節(jié)能減排，環(huán)境友好為核心的綠色包裝制度與法規(guī)建設，制定《包裝行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》，開展包裝企業(yè)清潔生產(chǎn)水平的系統(tǒng)評價，推行包裝綠色評估和綠色認證制度。加強包裝企業(yè)和包裝產(chǎn)品市場規(guī)范管理。加大包裝知識產(chǎn)權的保護力度，加強對假冒偽劣產(chǎn)品、侵權行為的打擊，協(xié)同上下游產(chǎn)業(yè)完善市場治理體系、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，確保包裝產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。加強技術創(chuàng)新，增強核心競爭能力（一）構建創(chuàng)新體系圍繞國家戰(zhàn)略，重點實施包裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升計劃，引導企業(yè)建立研發(fā)資金投入機制，加強技術中心、創(chuàng)新團隊和眾創(chuàng)空間建設，著力落實雙創(chuàng)行動，鼓勵包裝企業(yè)構建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)融合孵化的平臺與機制，切實提高企業(yè)的原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新能力。優(yōu)化科技資源配置，積極培育包裝行業(yè)的國家級技術創(chuàng)新中心，重點建設一批面向產(chǎn)業(yè)前沿共性技術的技術創(chuàng)新聯(lián)盟、協(xié)同創(chuàng)新中心、科技成果孵化基地以及成果推廣與應用、公共技術服務、技術和知識產(chǎn)權交易等平臺，形成系列具有自主知識產(chǎn)權和較強國際競爭力的核心技術群。加大人才和國家級創(chuàng)新團隊的協(xié)同培養(yǎng)，強化創(chuàng)新人才的成長扶持，通過建立產(chǎn)業(yè)鏈上下游科技協(xié)作體、產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心以及產(chǎn)學研合作示范基地，形成創(chuàng)新人才共育、共享機制。（二）突破關鍵技術圍繞綠色包裝、安全包裝、智能包裝領域的關鍵技術，制定系統(tǒng)性技術解決方案，促進重大科技成果的孵化、應用與推廣。加快建立包裝云設計數(shù)據(jù)庫，重點推行減量和生態(tài)設計，著力加強包裝廢棄物綜合循環(huán)利用技術的研發(fā)與應用，全面提升綠色包裝應用與創(chuàng)新水平。積極發(fā)展新型保質保鮮、包裝防偽以及生產(chǎn)過程在線檢測與監(jiān)控等技術，重點突破食品藥品包裝中有害物質識別和遷移檢測等技術瓶頸，顯著提升食品、藥品及軍品包裝安全保障能力。注重包裝設計與信息技術的結合，積極應用環(huán)境感應新材料，實現(xiàn)包裝微環(huán)境的智能調控，推進生產(chǎn)過程智能化，重點開展前瞻性的計量測試技術研究，滿足包裝產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期、全溯源鏈的計量測試需求。（三）強化示范應用采取項目投入、應用示范、績效獎勵等方式，支持行業(yè)組織開展重大示范工程建設，主要包括：實施食品藥品包裝安全化工程，啟動食品藥品包裝清潔安全生產(chǎn)和質量檢測監(jiān)管等重大專項，大力提升現(xiàn)有食品藥品包裝檢測機構的技術水平，創(chuàng)建一批食品藥品包裝質量檢測中心，建設食品藥品質量包裝安全追溯管理網(wǎng)絡信息平臺。實施包裝制品高端化工程，在適度包裝理念的指導下，組織一批包裝制品設計創(chuàng)新、工藝優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化重大專項，積極發(fā)展輕質高強紙、生物基高阻隔塑料、抗腐蝕超薄金屬、輕量節(jié)能玻璃等材料，重點開發(fā)個性化、定制化、精細化、智能化的高端包裝制品。實施包裝印刷數(shù)字化工程，構建先進包裝印刷數(shù)字化體系，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術，發(fā)展云印刷、合版印刷、網(wǎng)絡印刷及個性化印刷等新型包裝印刷方式。實施包裝產(chǎn)業(yè)信息化工程，啟動包裝大數(shù)據(jù)和工業(yè)云等重大專項，推廣智能標簽和智能終端等包裝信息化關鍵技術，開展新一代包裝信息化與工業(yè)化深度融合的集成創(chuàng)新和工程應用示范。實施包裝裝備智能化工程，組織開展高端包裝裝備關鍵技術及集成技術攻關，重點開發(fā)食品藥品自動包裝生產(chǎn)線、包裝印刷集成制造裝備以及現(xiàn)代物流全自動包裝系統(tǒng)等重大智能制造成套裝備，著力推動包裝智能工廠/數(shù)字化車間應用示范。紙制品包裝行業(yè)特點（一）紙制品包裝行業(yè)的經(jīng)營模式行業(yè)內主要企業(yè)實行以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，根據(jù)客戶訂單制訂生產(chǎn)計劃，按照生產(chǎn)計劃采購所需的原紙、油墨和膠水及其他輔料等組織生產(chǎn)，產(chǎn)品采用經(jīng)銷和直銷相結合的銷售模式，最終通過產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售來實現(xiàn)盈利。（二）紙制品包裝行業(yè)的地域性受地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、居民消費水平以及產(chǎn)品運輸經(jīng)濟距離等因素影響，本行業(yè)呈現(xiàn)一定的地域性特點。為了節(jié)省運輸成本，紙制品包裝生產(chǎn)企業(yè)一般靠近重點消費區(qū)域或重要大客戶建廠。目前，國內紙制品包裝行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東、華南以及華北等區(qū)域。隨著內陸地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和居民消費水平提高，紙制品包裝行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了向華中、西南等內陸地區(qū)延伸的趨勢。（三）紙制品包裝行業(yè)的季節(jié)性受下游消費行業(yè)的季節(jié)性特征影響，本行業(yè)同樣呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征，通常下半年銷售額高于上半年。受寒暑假、中秋節(jié)、國慶節(jié)、元旦以及春節(jié)等重要節(jié)假日影響，下游消費行業(yè)需求提升以及下游客戶為消費旺季提前備貨帶動了本行業(yè)下半年的需求增長。（四）紙制品包裝行業(yè)的周期性本行業(yè)的周期性特征與下游消費行業(yè)的需求變化密不可分。長遠來看，我國經(jīng)濟還有較大的發(fā)展空間，人民生活水平也在逐步提升，社會總體消費需求處于穩(wěn)定的增長期。此外，隨著國家環(huán)保政策的日益嚴格以及消費者綠色環(huán)保意識的增強，紙制品包裝在消費行業(yè)得到快速普及。因此，在下游應用需求的帶動下，本行業(yè)在未來相當長的時期內仍處于穩(wěn)定的成長期。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，形成協(xié)調發(fā)展格局（一）調整產(chǎn)業(yè)組織結構大力拓展包裝工業(yè)與國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的廣度和深度，推動技術、模式、產(chǎn)品、業(yè)態(tài)以及管理等各領域的創(chuàng)新，增強產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展能力。支持混合所有制經(jīng)濟發(fā)展，推動大中型企業(yè)的股權分置改革和細分市場的產(chǎn)業(yè)鏈整合，推動龍頭企業(yè)采取聯(lián)合、并購、控股等方式實施企業(yè)間、企業(yè)與科研院所間的資產(chǎn)重組，形成一批上下游一體發(fā)展的企業(yè)集團。組建以大型企業(yè)為龍頭、中型企業(yè)為骨干、小微企業(yè)為重要補充的產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟示范區(qū)，逐步解決包裝企業(yè)小、散、亂問題。發(fā)揮中小企業(yè)特色鮮明、機制靈活等特點，重點培育包裝工業(yè)領域主導產(chǎn)品突出、專項服務卓越、競爭優(yōu)勢明顯的專業(yè)化小巨人企業(yè)，形成大中小企業(yè)分工協(xié)作、互利共贏的產(chǎn)業(yè)組織結構。鼓勵包裝工業(yè)單項冠