投資公司資金管理部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書

投資公司資金管理部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書羨崗位名稱炊客戶管理專耐責(zé)皺崗位編號捷所在部門陷資金管理部煤崗位定員浙直接上級饑資金管理部艱副經(jīng)理稠工資等級斃直接下級烈無鐘薪酬類型榨所轄人員煩無四崗位分析日嶼期挺****年肝1月淚本職：免秋協(xié)助分管副蔬經(jīng)理負(fù)責(zé)資移金管理、客器戶服務(wù)工作籮職責(zé)與工作些任務(wù)：搶職尼責(zé)更一粒職責(zé)表述：石負(fù)責(zé)對客戶鬼進(jìn)行持續(xù)研柔究通工作時間百擺分比睜：嚷20%承工作市任務(wù)纖會同公司市南場發(fā)展部獲凍取政府主管殲部門對信托征業(yè)未來發(fā)展拘的政策、核似心學(xué)術(shù)期刊瓶的主流評論煎、關(guān)鍵決策上或顧問人士養(yǎng)的意見等信黎息發(fā)頻次：驢12次以上肉/年薄分析并著重拆關(guān)注山西省迎政府各專項(xiàng)岸資金近、中墻期的投資側(cè)將重押頻次：織日常初定期走訪客撕戶，了解客愿戶最新的投梁資意向、與疤公司合作的叢滿意程度、拌對日后合作碑的要求等疏頻次：治日常糖負(fù)責(zé)及時更誦新信息專案犬的有關(guān)內(nèi)容呈，定期向分愛管副經(jīng)理匯黨報并與之共縮同對所收集講和整理的信義息進(jìn)行二次棗發(fā)掘棒頻次：灣日常旺職非責(zé)騎二香職責(zé)表述：量負(fù)責(zé)有效控響制資金運(yùn)營航成本逆工作時間百臣分比蘭：鬧10%級工作畢任務(wù)蕩負(fù)責(zé)在分析屈客戶反饋的啟基礎(chǔ)上，結(jié)瓦合以往對客庸戶資金的管紋理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)捉助分管副經(jīng)舞理對所管理君的全部客戶程資金進(jìn)行通固盤分析，掌仇握客戶資金激往來的動態(tài)補(bǔ)特征，按照柿不同客戶的恐資金變動特粉點(diǎn)做出分類眉并提出專項(xiàng)趕記錄和報告叼頻次：12賤次以上/年茶負(fù)責(zé)了解并柴掌握公司資卡金運(yùn)作部門區(qū)對資金的運(yùn)賠作計劃和實(shí)蹈際執(zhí)行情況鈔，著重掌握壞資金運(yùn)作時淹間控制程度丸信息，賠確定公司資歲金流入成本毒、不同運(yùn)作考方式對資金頸需求的時間混要求和資金醒成本掏頻次：丘日常牧綜合公司資隱金動態(tài)信息咬，在最大限嘉度降低公司虛資金運(yùn)營成厘本的原則下恨協(xié)調(diào)客戶需爆求，延長資蓋金調(diào)撥時間塌或額度距頻次：毯日常滅職您責(zé)訂三藥職責(zé)表述：鼠負(fù)責(zé)對資金銹進(jìn)行動態(tài)管緊理車工作時間百劉分比吐：夫25%筍工作眠任務(wù)紀(jì)密切關(guān)注客膨戶的資金動妻態(tài)，并留依據(jù)各客戶堤要求，杯及時裙提出資金調(diào)毒度的申請，悅上報分管副悶經(jīng)理，喜滿足客戶資漏金調(diào)撥的需等求建頻次：訴日常余設(shè)立信托資澤金管理臺賬敘，對每日各旗賬戶資金的瓶存量、流量介情況及利率課等信息做出首詳細(xì)記錄組頻次：滲日常覺及時與計劃正財務(wù)部核對嚼資金信息確唯保公司整體肝信息的統(tǒng)一累頻次：通日常至負(fù)責(zé)定期向綢客戶提供關(guān)澇于資金托管察狀況的相關(guān)徑數(shù)據(jù)務(wù)頻次：如日常少定期不定期唇的拜訪客戶蚊，了解客戶倍最新的資金患動態(tài)及客戶四的投資需求勁，向客戶宣供傳公司的新毅產(chǎn)品與新業(yè)裹務(wù)蝦頻次：段日常存職肺責(zé)捷四夫職責(zé)表述：弱負(fù)責(zé)及時提鬧供各項(xiàng)客戶叢服務(wù)疏工作時間百脫分比周：搏30%含工作芳任務(wù)近負(fù)責(zé)為客戶緊及時辦理存疾款、取款手囑續(xù)悔頻次：料日常趣負(fù)責(zé)為客戶背及時傳送各腫種單據(jù)額頻次：移日常百職漢責(zé)交五捏職責(zé)表述：僻負(fù)責(zé)開展扛信托大客戶冤資金吸收新程業(yè)務(wù)的開辟手工作聾工作時間百拘分比宮：書10%隙工作嗚任務(wù)歸根據(jù)市場發(fā)汁展部制定的寺市場推廣計紅劃和設(shè)計方崇案組織制定轟具體的市場式開拓方案與們步驟無頻次：丙6-12次過/年宇會同市場發(fā)勺展部有關(guān)人記員實(shí)施有針依對性的市場慧宣傳與開拓松活動甜頻次：屑根據(jù)需要后及時解決市票場開拓過程辭中出現(xiàn)的問鉆題，將自己偏處理權(quán)限之幣外的問題或鞠難以現(xiàn)場解香決的問題報社請分管副經(jīng)箱理處理武頻次：宜日常濾職責(zé)六坐職責(zé)表述：撈完成上級交廟辦的其他工話作緞工作時間百狡分比求：吉5%匹權(quán)力：毅對公司客戶欠管理業(yè)務(wù)的五建議權(quán)英對新業(yè)務(wù)開硬辟的建議權(quán)哥工作協(xié)作關(guān)沖系：勾內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)磚系毀公司各業(yè)務(wù)蹈部門、計劃涉財務(wù)部、綜腎合管理部黨外部協(xié)調(diào)關(guān)影系翼山西省政府阻各專項(xiàng)資金頁所屬部門辰任職資格桌：河教育水平梨大學(xué)本科及聚以上學(xué)歷隆專業(yè)瞎金融專業(yè)、腰證券投資專褲業(yè)經(jīng)濟(jì)、財智務(wù)管理專業(yè)墾、會計專業(yè)釀及其他相關(guān)擴(kuò)專業(yè)傷培訓(xùn)經(jīng)歷聚證券基本知請識培訓(xùn)、證示券投資學(xué)培皮訓(xùn)、宏觀經(jīng)豆?jié)鷮W(xué)培訓(xùn)、識財經(jīng)政策培組訓(xùn)、統(tǒng)計知周識培訓(xùn)、國亂家金融相關(guān)飛法律法規(guī)培括訓(xùn)、財務(wù)會肝計知識培訓(xùn)敲、市場營銷感知識培訓(xùn)洗經(jīng)驗(yàn)劈3年以上工撓作經(jīng)驗(yàn)在知識遠(yuǎn)熟悉市場推板廣知識、資加本與貨幣市艦場知識，具乘備一定的金暮融知識和財園務(wù)會計知識堡請技能技巧影熟練使用辦扣公軟件，具牲備較強(qiáng)的學(xué)盲習(xí)能力、分仿析能力、歸俯納能力，熟蔥悉網(wǎng)絡(luò)知識脆，具有良好憐的寫作水平培其它：矛使用工具設(shè)遷備令計算機(jī)、打遞