我國碳酸鋰行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 供需緊張 價格飛漲 行業(yè)產(chǎn)能將逐步擴(kuò)大

我國碳酸鋰行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢供需緊張價格飛漲行業(yè)產(chǎn)能將逐步擴(kuò)大碳酸鋰，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式為Li?CO?，為無色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末。就碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游為鋰的開采，主要開采方式有鹽湖提鋰和礦石提鋰；中游則是碳酸鋰的提煉，包括工業(yè)級碳酸鋰提煉、高純度碳酸鋰提煉、以及電池級碳酸鋰的提煉拍；其下游消費則特別廣泛，包括3C產(chǎn)品的鋰電池、動力電池、金屬冶煉、陶瓷玻璃、催化劑、半導(dǎo)體、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域。目前碳酸鋰用途已經(jīng)超過了100種。其中關(guān)注度最高的是跟新能源汽車和新能源掛鉤動力電池領(lǐng)域。

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1、產(chǎn)量、消費量雙雙增長，但供需缺口仍存

（1）產(chǎn)量快速增長，產(chǎn)能利用率低

依據(jù)作者發(fā)布的《中國碳酸鋰行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與將來前景猜測報告（2022-2029年）》顯示，近六年來，我國碳酸鋰總產(chǎn)量得到大幅提升，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量為5.34萬噸；到2022年碳酸鋰產(chǎn)量增長至8.30萬噸，同比增速達(dá)55.43%；截止至2022年末，我國碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)到24萬噸左右，同比增長為40.6。8%。

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從2022年我國碳酸鋰種類產(chǎn)量來看，其中電池級碳酸鋰產(chǎn)量占比在五成以上。這主要是受到新能源汽車和新能源掛鉤動力電池領(lǐng)域

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就我國碳酸鋰產(chǎn)能來看，當(dāng)前我國碳酸鋰產(chǎn)能利用率較低。2022年國內(nèi)產(chǎn)能利用率為51.9%，較2022年同期提升約11個百分點左右，盡管如此，但是可以看出其照舊處于相對偏低水平。

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我國碳酸鋰產(chǎn)能利用率偏低，一方面是由于國內(nèi)鋰資源80%以上均是鹽湖鋰，鹽湖內(nèi)鎂含量比較高，鹽湖提鋰的技術(shù)難度比國外大許多多分布在西部地區(qū)，且鹽湖大多分布在西部地區(qū)，自然環(huán)境較為惡略，不利于人才引進(jìn)，物流成本較高；另一方面則是由于我國有80%鋰產(chǎn)品來源于礦石提取，這礦石提鋰中對應(yīng)的原料鋰精礦國內(nèi)產(chǎn)量又非常有限，主要依靠澳洲進(jìn)口礦，這就導(dǎo)致分國內(nèi)部分鋰鹽企業(yè)只有產(chǎn)能，而無對應(yīng)礦山或者鹽湖資源，其產(chǎn)能也長期面臨著“半飽”狀態(tài)。

我國部分地區(qū)鋰資源狀況

地區(qū)資源量青海鹽湖鋰資源量310.04萬噸西藏鹽湖鋰資源量222.3萬噸湖北礦石鋰資源量50.61萬四川礦石鋰資源量76萬噸江西鋰資源量34.2萬噸資料來源：作者整理

（2）“電車+儲能”拉動消費大幅增長，且還需依靠進(jìn)口滿意

我國是全球最大鋰消費國，鋰消費占全球54%。近年來，隨著我國“雙碳目標(biāo)”的提出以及能源結(jié)構(gòu)的升級，新能源汽車變愈發(fā)火熱。依據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車全年累計銷售352.1萬輛，市場滲透率達(dá)到了13.4%，同比增長1.6倍；猜測2022年其銷量更有望突破500萬輛大關(guān)，滲透率將突破20%。在此背景下，“電車和儲能”依舊成為拉動我國碳酸鋰市場消費量增長的核心力氣。

依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2022年我國碳酸鋰表觀消費量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢，且每年同比增速均在20%以上。截止到2022年其表觀消費量為30.34萬噸，同比增長20.88%。

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綜合我國碳酸鋰產(chǎn)量和需求量來看，盡管我國碳酸鋰產(chǎn)量也在高速增長，但是國內(nèi)自產(chǎn)碳酸鋰并無法完全滿意需求端的快速增長，市場供需較為緊急，因此行業(yè)內(nèi)還需通過進(jìn)口方式來滿意下游需求。在2022年我國碳酸鋰表觀消費量中，除了上述國內(nèi)生產(chǎn)的24萬噸碳酸鋰，另外還有8.1萬噸碳酸鋰是通過進(jìn)口方式予以補(bǔ)充。依據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國碳酸鋰進(jìn)口量也是呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。

資料來源：海關(guān)總署

2、產(chǎn)品價格飛漲，下游企業(yè)承壓

當(dāng)前我國碳酸鋰行業(yè)市場需求較大，尤其是海外儲能電池領(lǐng)域需求激增，而國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量又無法完全滿意需求，同時全球公共衛(wèi)生大事仍舊嚴(yán)峻，鋰資源和碳酸鋰進(jìn)口均受到肯定影響，在此背景下，國內(nèi)碳酸鋰的市場價格暴漲。2022年年初，我國碳酸鋰的價格大約為5萬元/噸，到了2022年8月，電池級碳酸鋰報價10萬元/噸，漲幅約100％。

進(jìn)入2022年后，國內(nèi)碳酸鋰的價格越漲越快，從今年1月份的30萬元/噸漲至40萬元/噸只用了30天時間左右，而從40萬元/噸漲至50萬元/噸更是僅用了約20天。截至今年3月24日，我國碳酸鋰均價已經(jīng)突破50萬元大關(guān)，最高價達(dá)到52.1萬元/噸。

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我國碳酸鋰價格的猛漲已給下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大沖擊。由于碳酸鋰等原材料價格的大幅上揚(yáng)，電動車的核心部件動力電池成本驟增，面對碳酸鋰價格的飛漲，寧德時代、國軒高科等電池龍頭企業(yè)紛紛提價，將其壓力傳導(dǎo)到新能源車企，而新能源車企又將漲價壓力傳導(dǎo)至消費者。進(jìn)入3月份以來，已經(jīng)有近20家新能源車企宣布漲價，涉及車型近40款。

3、各大企業(yè)樂觀擴(kuò)產(chǎn)，供應(yīng)緊急局面有望逐步緩解

我國碳酸鋰行業(yè)供需緊急，價格飛漲已經(jīng)引起了國家政府部門重視。近日，國家工信部副部長指出，“著眼于滿意動力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正值競爭行為。同時，健全動力電池回收利用體系?！边@在肯定程度上將有利于緩和了我國碳酸鋰價格飛局面。

就我國碳酸鋰行業(yè)供需緊急的緣由來看，國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受到資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)能利用率偏低，產(chǎn)量的增長跟不上需求增長。因此將來行業(yè)還需加速推動應(yīng)加快國內(nèi)鋰資源勘探開發(fā)，保障供應(yīng)鏈平安，同時應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平。

目前，我國碳酸鋰大部分產(chǎn)能項目還在建設(shè)中，估計在將來的2年內(nèi)碳酸鋰年產(chǎn)能將達(dá)到68萬噸。

2022年我國碳酸鋰新增產(chǎn)能狀況

企業(yè)名稱項目新增項目產(chǎn)能方案投產(chǎn)時間宜豐國軒鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬噸電池級碳酸鋰項目5萬噸2022年9-12月國軒高科股份有限公司宜春經(jīng)開區(qū)國軒科豐年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項1萬噸2022年4月江西省宜豐縣、奉新縣兩地投資建設(shè)碳酸鋰項目10萬噸/湖南水杉鋰業(yè)有限公司新建1萬噸碳酸鋰1萬噸2023年12月江西天奇金泰閣鈷業(yè)有限公司1.2萬噸電池級碳酸鋰的生產(chǎn)項目1.2萬噸2022年7月江蘇昌吉利新能源科技有限公司新建1萬噸碳酸鋰1萬噸2022年7月青海鋰業(yè)有限公司在建1萬噸碳酸鋰1萬噸2022年7月青海金昆倉鋰業(yè)有限公司投資18億元建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目3萬噸2022年7月內(nèi)蒙古智鋰科技有限公司1萬噸碳酸鋰產(chǎn)線1萬噸2022年3月四川長和華鋰科技有限公司1.2萬噸碳酸鋰產(chǎn)線1.2萬噸2022年2月江西東鵬新材料有限責(zé)任公司1萬噸碳酸鋰產(chǎn)線1萬噸2022年2月四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司0.5萬噸碳酸鋰產(chǎn)線0.5萬噸2022年1月河北吉誠新材料有限公司新增1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能1萬噸2022年1月2萬噸天齊鋰業(yè)股份有限公司2萬吃碳酸鋰產(chǎn)線2萬噸2022年1月天元鋰電材料河北有限公司1.6萬噸碳酸鋰/氨氧化鋰產(chǎn)線1.6萬噸2022年1月湖南金源新材料股份有限公司0.8噸碳酸鋰產(chǎn)線0.8萬噸2022年1月江蘇中信國