2023年新茶飲行業(yè)發(fā)展格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年新茶飲行業(yè)發(fā)展格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

內(nèi)容概況：蜜雪冰城主打下沉市場，其門店運(yùn)營的客均價(jià)僅7.98元，在三四五線城市大規(guī)模開店，以極高的性價(jià)比吸引了大量的消費(fèi)者。而我國的新茶飲企業(yè)大部分客均價(jià)都在10元至20元之間，這一價(jià)格區(qū)間的企業(yè)競爭尤為激烈。奈雪的茶客均價(jià)為24.27元，其生產(chǎn)經(jīng)營以高端市場為主，門店也多開在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的一線及新一線城市。關(guān)鍵詞：新茶飲企業(yè)格局、蜜雪冰城、奈雪的茶一、企業(yè)格局：蜜雪冰城一家獨(dú)大，新茶飲行業(yè)競爭激烈隨著我國居民收入水平提升以及消費(fèi)能力增強(qiáng)，食品消費(fèi)行業(yè)快速發(fā)展。尤其近兩年在網(wǎng)絡(luò)流量的影響下，新茶飲市場火爆，市場規(guī)模快速擴(kuò)大。由于新茶飲行業(yè)創(chuàng)業(yè)門檻相對較低、產(chǎn)品的可復(fù)制性強(qiáng)，新茶飲品牌大量涌現(xiàn)，市場競爭也日益激烈。依據(jù)我國新茶飲企業(yè)的門店數(shù)量進(jìn)行劃分，呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的現(xiàn)狀，蜜雪冰城的門店數(shù)量較其他新茶飲品牌遙遙領(lǐng)先，處于第一梯隊(duì)。截至2023年3月21日，蜜雪冰城門店數(shù)量超過了2萬家，是我國門店規(guī)模最大的連鎖茶飲品牌，營業(yè)范圍遍及全國以及韓國、新加坡、泰國等國家。位于第二梯隊(duì)的是門店數(shù)量超過1千家不足1萬家的企業(yè)，這一梯隊(duì)的企業(yè)較多，市場知名度也較高，如古茗、書亦燒仙草、茶百道以及滬上阿姨的門店數(shù)量均超過了5000家。位于第三梯隊(duì)的則是門店數(shù)量不足1千家的企業(yè)，如一只酸奶牛、黑瀧堂、茶顏悅色等。從我國新茶飲門店規(guī)模來看，蜜雪冰城一家獨(dú)大，其門店數(shù)量超2萬家，這主要是由于蜜雪冰城主打下沉市場，其門店運(yùn)營的客均價(jià)僅7.98元，在三四五線城市大規(guī)模開店，以極高的性價(jià)比吸引了大量的消費(fèi)者。蜜雪冰城的流量產(chǎn)品冰激凌一個(gè)僅售2元至3元，吸引了大量的年輕群體及小朋友消費(fèi)，同時(shí)還帶動(dòng)了店內(nèi)其他產(chǎn)品的銷量。而我國的新茶飲企業(yè)大部分客均價(jià)都在10元至20元之間，這一價(jià)格區(qū)間的企業(yè)競爭尤為激烈。奈雪的茶客均價(jià)為24.27元，其生產(chǎn)經(jīng)營以高端市場為主，門店也多開在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的一線及新一線城市。由于近兩年來疫情持續(xù)，使得居民收入情況和消費(fèi)熱情都受到一定的影響，因此奈雪的茶客均價(jià)也有所下滑，但其價(jià)格在我國新茶飲行業(yè)依舊處于較高水平。從我國新茶飲企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)品來看，主要包括奶茶和果茶兩大類產(chǎn)品，部分企業(yè)還開發(fā)了酸奶系列飲品和咖啡系列飲品。另外，隨著我國居民健康意識的增強(qiáng)，消費(fèi)者對奶茶消費(fèi)的健康需求也逐漸增多，許多新茶飲企業(yè)也推出了低糖飲品或純茶飲品，如書亦燒仙草推出的輕負(fù)擔(dān)奶茶、快樂番薯推出的沁香純茶以及奈雪的茶推出的茶。注：門店數(shù)量及客均價(jià)數(shù)據(jù)截至2023年3月21日 (一)蜜雪冰城：主打下沉市場，門店規(guī)模迅速擴(kuò)張蜜雪冰城主要從事現(xiàn)制飲品、現(xiàn)制冰淇淋及其核心食材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及品牌運(yùn)營管理，致力于打造集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)物流、銷售、連鎖經(jīng)營為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前，蜜雪冰城已經(jīng)擁有現(xiàn)制茶飲連鎖品牌“蜜雪冰城”、現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌“幸運(yùn)咖”和現(xiàn)制冰淇淋連鎖品牌“極拉圖”三大品牌，成為我國目前門店數(shù)量最多、規(guī)模最大新茶飲企業(yè)。蜜雪冰城正式開創(chuàng)于2006年，“蜜雪冰城超級冰堡”首次推出新鮮冰激凌，僅售一元一支，廣受歡迎。蜜雪冰城始終堅(jiān)持“高質(zhì)平價(jià)”的產(chǎn)品理念，不斷向全國范圍擴(kuò)張，目前其門店數(shù)量超2萬余家，覆蓋了全國31省份、自治區(qū)、直轄市。同時(shí)，蜜雪冰城還積極向海外擴(kuò)張，2018年蜜雪冰城在越南河內(nèi)開店，這是蜜雪冰城走強(qiáng)全球化市場的第一步，隨后蜜雪冰城相繼在印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、韓國等海外市場開店，營業(yè)版圖愈發(fā)廣泛。2022年，蜜雪冰城遞交了招股說明書，籌劃上市。蜜雪冰城的采購模式包括生產(chǎn)性采購和貿(mào)易性采購兩種，生產(chǎn)性采購是采購公司生產(chǎn)所需前端原材料及包裝材料，貿(mào)易性采購是采購門店運(yùn)營所需的公司未生產(chǎn)或自產(chǎn)不足的食材、包裝材料、設(shè)備設(shè)施及營運(yùn)物資等，其對外采購工作均由采購中心負(fù)責(zé)。在生產(chǎn)模式上，蜜雪冰城采取的是“以銷定產(chǎn)”、“自主生產(chǎn)+委外生產(chǎn)相結(jié)合”的模式。生產(chǎn)管理部根據(jù)年度銷售計(jì)劃、現(xiàn)有產(chǎn)能及庫存狀況，合理制定年度生產(chǎn)計(jì)劃，然后由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。其中，固體飲料、風(fēng)味飲料濃漿等核心食材主要采取自主生產(chǎn)，而乳酸菌飲料、檸檬分揀及設(shè)備生產(chǎn)則存在少量委托加工的情況。在銷售模式上，蜜雪冰城采取的是“直營連鎖為引導(dǎo)，加盟連鎖為主體”的方式，對加盟門店進(jìn)行全流程的加盟支持。在倉儲(chǔ)物流模式上，蜜雪冰在全國多個(gè)省份設(shè)立倉儲(chǔ)物流基地，并通過公司的物流合作方，建立了基本覆蓋全國的物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。目前，蜜雪冰城品牌由三大公司共同服務(wù)，蜜雪冰城股份有限公司主導(dǎo)管理運(yùn)營；大咖國際食品有限公司主導(dǎo)研發(fā)生產(chǎn)；上島智慧供應(yīng)鏈有限公司提供倉儲(chǔ)物流服務(wù)。三大公司共同協(xié)作形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，保障蜜雪冰城在國內(nèi)飲品行業(yè)快速成長。 (二)奈雪的茶：定位高端市場，客均價(jià)下滑明顯蜜雪冰城的銷售模式是以加盟店為主體，其線下門店數(shù)量大部分都是加盟店模式。2019年至2022年第一季度，蜜雪冰城的門店數(shù)量持續(xù)上漲，尤其加盟店的數(shù)量飛速上漲。2020年，蜜雪冰城門店數(shù)量就以突破1萬家，2021年便超過了2萬家，截至2022年三季度，蜜雪冰城加盟店數(shù)量為22229家，而直營店數(shù)量僅47家，增長較慢。蜜雪冰城的產(chǎn)品主打的就是“高質(zhì)平價(jià)”，以極高的性價(jià)比在下沉市場得以迅速擴(kuò)張，從蜜雪冰城門店的城市分布情況來看，蜜雪冰城門店主要分布在新一線城市、三線城市和四線城市。截至2023年3月，蜜雪冰城在新一線城市、三線城市和四線城市的占比均超過了20%。2019年至2021年，蜜雪冰城的門店數(shù)量迅速擴(kuò)張，拉動(dòng)其營業(yè)收入也飛速上漲。2021年，蜜雪冰城的營業(yè)收入突破100億元，較上一年度增長了121.14%。但蜜雪冰城毛利率走勢與營業(yè)收入走勢相反，2019年至2021年，蜜雪冰城的毛利率持續(xù)下滑至31.73%，2022年第一季度繼續(xù)下滑至30.89%。蜜雪冰城毛利率的下滑主要是由于其產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)成本上漲所致。奈雪的茶創(chuàng)立于2015年，在深圳創(chuàng)立第一家店，并于2017年走出廣州地區(qū)，正式開啟“全國城市拓展計(jì)劃”。2020年，奈雪的茶在日本大阪開店，開始邁向全球市場。2021年，奈雪的茶在港交所上市。奈雪的茶聚焦以茶為核心的現(xiàn)代生活方式，并形成了“現(xiàn)制茶飲”、“奈雪茗茶”及“RTD瓶裝茶”三大業(yè)務(wù)板塊。另外，奈雪的茶還推行現(xiàn)制茶飲搭配烘焙產(chǎn)品的概念，推出“茶飲+軟歐包”雙品類模式。奈雪的茶定位高端市場，堅(jiān)持高品質(zhì)、健康的產(chǎn)品，堅(jiān)持低糖配方，與現(xiàn)代人的健康養(yǎng)生理念契合，逐漸發(fā)展成為我國領(lǐng)先的高端現(xiàn)制茶飲連鎖店。2018年至2022年上半年，奈雪的茶門店數(shù)量持續(xù)保持高速增長，2022年上半年增長至904家。一方面，是由于我國居民消費(fèi)能力增強(qiáng)拉動(dòng)新茶飲消費(fèi)需求增多；另一方面，奈雪的茶始終堅(jiān)持推出高品質(zhì)產(chǎn)品，廣受消費(fèi)者喜愛。奈雪的茶定位高端市場，由于加盟模式使得品牌對線下門店的管理難以統(tǒng)一，品控不穩(wěn)定，因此奈雪的茶始終堅(jiān)持直營模式。截至2023年3月，其門店數(shù)量已經(jīng)突破1000家，覆蓋全國超80多個(gè)主要城市，其已經(jīng)成為中國高端現(xiàn)制茶飲連鎖店中擁有覆蓋中國最廣泛的茶飲店網(wǎng)絡(luò)的連鎖企業(yè)。同時(shí)，奈雪的茶堅(jiān)持“加密”戰(zhàn)略，集中在我國高線城市優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位開設(shè)門店，因此其門店集中分布在我國一線、新一線以及重點(diǎn)二線城市。2023年3月，奈雪的茶線下門店有超過七成都分布在一線和新一線城市，這些城市經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，居民的消費(fèi)能力也相對較強(qiáng)，與奈雪的茶的高端市場定位相契合。奈雪的茶始終堅(jiān)持高質(zhì)量產(chǎn)品，定位高端市場，因此其訂單均較也較行業(yè)平均水平高。2018年至2021年，雖然在新冠疫情的影響下，消費(fèi)者的消費(fèi)熱情減弱，奈雪的茶訂單均價(jià)略有下滑，但是仍保持在每單40元以上。2022年上半年，疫情在我國多地反復(fù)，尤其是奈雪的茶集中布局的一線城市受到較大影響，使其訂單均價(jià)大幅下跌。2022年上半年，奈雪的茶訂單均價(jià)下滑至每單36.7元，較上一年度同期減少了6.8元。奈雪的茶訂單均價(jià)下滑主要是受到疫情的影響，但2022年底我國逐步放開了疫情限制政策，我國經(jīng)濟(jì)將迎來加快恢復(fù)，奈雪的茶訂單均價(jià)或?qū)⒅沟胤€(wěn)。2018年至2021年，奈雪的茶營業(yè)收入持續(xù)保持較高速度的增長，2021年上漲至42.97億元，較上一年度增長了40.54%。但2