2022年中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)全景速覽

2022年中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)全景速覽

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：鼓勵(lì)市場(chǎng)資本投入，助力產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)健康發(fā)展《“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃》等中醫(yī)產(chǎn)業(yè)系列政策提到要鼓勵(lì)有條件、有實(shí)力、有意愿的地方先行一步，靈活運(yùn)用地方規(guī)劃、用地、價(jià)格、保險(xiǎn)、融資支持政策，鼓勵(lì)、引導(dǎo)各方社會(huì)資本投入，提高中醫(yī)臨床競(jìng)爭(zhēng)力，打造中醫(yī)藥健康服務(wù)高地和學(xué)科、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；將符合條件的中醫(yī)診所納入醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，鼓勵(lì)有條件的中醫(yī)診所組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，按規(guī)定收取簽約服務(wù)費(fèi)，鼓勵(lì)街道社區(qū)為提供家庭醫(yī)生服務(wù)的中醫(yī)診所無(wú)償提供診療場(chǎng)所，加快國(guó)內(nèi)高效中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升我國(guó)中醫(yī)藥健康服務(wù)能力，持續(xù)助力、推動(dòng)我國(guó)中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：中醫(yī)診療服務(wù)能力提升，民營(yíng)中醫(yī)服務(wù)市場(chǎng)加速發(fā)展2021年，全國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)77336個(gè)，較上年增加4981個(gè)；全國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)量達(dá)150.5萬(wàn)張，較上年增加7.2萬(wàn)張。隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，疊加國(guó)家政策扶持推動(dòng)影響，我國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加，全國(guó)中醫(yī)診治服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒公布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)6063億元，同比增長(zhǎng)16.62%；其中，公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及民營(yíng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為5331億元、732億元，同比變化率分別為16.47%、17.68%。三、細(xì)分賽道：線上中醫(yī)服務(wù)成最熱賽道，行業(yè)市場(chǎng)不斷擴(kuò)容隨著全民聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始逐漸滲透到我國(guó)居民生活各方面，疊加目前國(guó)內(nèi)中醫(yī)培養(yǎng)制度暫未完善、市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)中醫(yī)需求缺口較大、新冠管控導(dǎo)致線下診療可及性降低、中醫(yī)廣泛介入新冠治療普及中醫(yī)認(rèn)知等因素影響，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)線上中醫(yī)診療服務(wù)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，逐漸成為產(chǎn)業(yè)最熱發(fā)展賽道之一。2022年，我國(guó)線上中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1億元左右逐漸增長(zhǎng)至15-20億元；2025年，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)35-45億元左右。四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，“線上+線下”中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)賽道成為未來(lái)發(fā)展新風(fēng)向根據(jù)衛(wèi)健委公布數(shù)據(jù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)中醫(yī)診斷治療服務(wù)門(mén)診人次持續(xù)上升，中醫(yī)治療服務(wù)在全部醫(yī)療健康服務(wù)診次中的占比不斷提高，居民中醫(yī)治療接受度逐步提高，行業(yè)市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著國(guó)內(nèi)科技技術(shù)發(fā)展及居民線上網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)習(xí)慣逐步成形，我國(guó)具備“線上+線下”場(chǎng)景中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)供應(yīng)能力的市場(chǎng)規(guī)模從2015年的50億元加速增長(zhǎng)至2019年的690億元，復(fù)合增速高達(dá)91.8%，同時(shí)，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)估計(jì)，2030年，國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)到1.8萬(wàn)億元左右，中醫(yī)“線上+線下”結(jié)合診療服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿h(yuǎn)超其他賽道，或?qū)l(fā)展成為未來(lái)中醫(yī)診療服務(wù)市場(chǎng)主要診療服務(wù)模式。關(guān)鍵詞：中醫(yī)診療服務(wù)、線上中醫(yī)診療服務(wù)、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)政策、中醫(yī)診療服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：鼓勵(lì)市場(chǎng)資本投入，助力產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)健康發(fā)展國(guó)家發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于印發(fā)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動(dòng)計(jì)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代中醫(yī)藥人才工作的意見(jiàn)》《“十四五”中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃》等中醫(yī)產(chǎn)業(yè)系列政策提到要鼓勵(lì)有條件、有實(shí)力、有意愿的地方先行一步，靈活運(yùn)用地方規(guī)劃、用地、價(jià)格、保險(xiǎn)、融資支持政策，鼓勵(lì)、引導(dǎo)各方社會(huì)資本投入，提高中醫(yī)臨床競(jìng)爭(zhēng)力，打造中醫(yī)藥健康服務(wù)高地和學(xué)科、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；將符合條件的中醫(yī)診所納入醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，鼓勵(lì)有條件的中醫(yī)診所組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，按規(guī)定收取簽約服務(wù)費(fèi)，鼓勵(lì)街道社區(qū)為提供家庭醫(yī)生服務(wù)的中醫(yī)診所無(wú)償提供診療場(chǎng)所，加快國(guó)內(nèi)高效中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升我國(guó)中醫(yī)藥健康服務(wù)能力，持續(xù)助力、推動(dòng)我國(guó)中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：中醫(yī)診療服務(wù)能力提升，民營(yíng)中醫(yī)服務(wù)市場(chǎng)加速發(fā)展中醫(yī)診療服務(wù)產(chǎn)業(yè)上游包括中藥材、中成藥、中醫(yī)定向透藥儀、中頻電療儀、中頻干擾電治療儀、遠(yuǎn)紅外貼、熱敷貼、暖宮貼、灸療貼等中醫(yī)診治耗材及設(shè)備，行業(yè)服務(wù)提供主體包括三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院、二級(jí)中醫(yī)醫(yī)院與中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、私人中醫(yī)診所、中醫(yī)類(lèi)研究機(jī)構(gòu)等。隨著國(guó)內(nèi)外中醫(yī)市場(chǎng)認(rèn)可度逐漸提升，我國(guó)中醫(yī)診治服務(wù)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，疊加國(guó)家政策扶持推動(dòng)影響，我國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加，全國(guó)中醫(yī)診治服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。2021年，全國(guó)中醫(yī)類(lèi)究機(jī)構(gòu)38個(gè)，同比變化數(shù)量分別為233個(gè)、301個(gè)、4452個(gè)、-5個(gè)；全國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)量達(dá)150.5萬(wàn)張，較上年增加7.2萬(wàn)張，其中，中醫(yī)類(lèi)醫(yī)院床位數(shù)量較上年增加4.9萬(wàn)張，占全國(guó)中醫(yī)類(lèi)床位總數(shù)比例達(dá)79.5%。2021年，我國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)12億，其中，中醫(yī)類(lèi)醫(yī)院、中醫(yī)類(lèi)門(mén)診部及診所、非中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)類(lèi)臨床科室診療人次分別院、中醫(yī)類(lèi)門(mén)診部、非中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)類(lèi)臨床科室出院人次分別為3151.9萬(wàn)、0.8萬(wàn)、647.5萬(wàn)人次，全國(guó)中醫(yī)診療機(jī)構(gòu)出院總?cè)舜屋^上年增加296.0萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)8.4%。全國(guó)中醫(yī)類(lèi)服務(wù)量占醫(yī)療服務(wù)總量(不含村衛(wèi)生室)的比例由2018年的16.2%逐年增長(zhǎng)至2021年的16.9%，國(guó)民中醫(yī)類(lèi)診療服務(wù)需求、接受量不斷提升，持續(xù)拉動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒公布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)6063億元，同比增長(zhǎng)16.62%；其中，公立中國(guó)民中醫(yī)診療認(rèn)可度提升，市場(chǎng)中醫(yī)診療服務(wù)需求增長(zhǎng)，全國(guó)中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)呈明顯復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，其中，民營(yíng)中醫(yī)醫(yī)療行業(yè)增速顯著更快，其市場(chǎng)收入占比由2016年的8.8%提升至2021年的12.1%。三、細(xì)分賽道：線上中醫(yī)服務(wù)成最熱賽道，行業(yè)市場(chǎng)不斷擴(kuò)容隨著全民聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始逐漸滲透到我國(guó)居民生活各方面，疊加目前國(guó)內(nèi)中醫(yī)培養(yǎng)制度暫未完善、市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)中醫(yī)需求缺口較大、新冠管控導(dǎo)致線下診療可及性降低、中醫(yī)廣泛介入新冠治療普及中醫(yī)認(rèn)知等因素影響，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)線上中醫(yī)診療服務(wù)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，逐漸成為產(chǎn)業(yè)最熱發(fā)展賽道之一。2022年，我國(guó)線上中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1億元左右逐漸增長(zhǎng)至15-20億元；2025年，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)35-45億元左右。2021年，我國(guó)線上中醫(yī)診療服務(wù)常見(jiàn)病癥有月經(jīng)不調(diào)、失眠多夢(mèng)、亞健康、咳嗽、胃炎、痤瘡、鼻炎、虛勞、腰痛、胃疼、頭痛、疲勞乏力、感冒、不孕癥、濕疹、心悸等，市場(chǎng)主要常見(jiàn)病癥月經(jīng)不調(diào)、失眠多夢(mèng)、亞健康、咳嗽、胃炎、痤瘡、鼻炎所占線上中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)比例分別為5.42%、5.4%、4.46%、3.69%、3.37%、2.58%、2%。通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，受生活環(huán)境、氣候、生活習(xí)慣、工作壓力、飲食偏好、體質(zhì)差異及線上問(wèn)診偏好等因素影響，各地對(duì)線上中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的病癥關(guān)注點(diǎn)存在不同。如在湖北、甘肅、內(nèi)蒙古、海南四地，“痤瘡”的醫(yī)療服務(wù)量進(jìn)入該省域服務(wù)病癥的TOP3排序；而山東、安徽、黑龍江、陜西、廣西、上海、吉林等地，“虛勞”醫(yī)療服務(wù)量進(jìn)入該地區(qū)服務(wù)病癥的TOP3排序；甘肅、河北、陜西、青海、寧夏等地，“胃炎”的醫(yī)療服務(wù)量進(jìn)入該地區(qū)服務(wù)病癥的TOP3排序。線上醫(yī)療服務(wù)病癥差異的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可對(duì)當(dāng)?shù)氐募膊》乐纹鸬揭欢ǖ膮⒖甲饔谩?021年，我國(guó)線上中醫(yī)診療服務(wù)患者藥劑服務(wù)主要分為中藥配方顆粒、中藥飲片及中成藥三類(lèi)，各服務(wù)訂單占市場(chǎng)全部藥劑服務(wù)訂單比例分別為57.65%、41.43%、0.93%，分別同比增加了0.38個(gè)百分點(diǎn)、降低了0.65個(gè)百分點(diǎn)、增加了0.27個(gè)百分點(diǎn)。其中，在中藥飲片服務(wù)上，線上患者選擇使用中藥飲片回家自煎及選擇使用中藥飲片訂制膏劑、丸劑、散劑等特殊劑型的訂單占比同比皆有小幅度提升，而選擇商家代煎服務(wù)的訂單占比由2020年度的25.65%減少至21.71%，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)中醫(yī)診治服務(wù)中個(gè)性化的中藥治療用藥方案占比超過(guò)99%，我國(guó)線上中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)患者更為青睞或認(rèn)可一人一方的治療方法。四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，“線上+線下”中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)賽道成為未來(lái)發(fā)展新風(fēng)向1、居民中醫(yī)診療需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間較大2021年，全國(guó)65歲及以上人口數(shù)量從1953年的2632萬(wàn)逐步增長(zhǎng)至2億，占比全國(guó)總?cè)丝跀?shù)量比例從4.4%增至14.2%，我國(guó)人口老齡化的程度持續(xù)加深，全國(guó)將加速邁入老齡化社會(huì)，疊加慢性疾病的發(fā)病率隨年齡增長(zhǎng)而上升、全國(guó)亞健康人口數(shù)量增加及民眾對(duì)于慢性疾病認(rèn)知程度加深，居民日常健康管理和防護(hù)的意識(shí)不斷加強(qiáng)，中醫(yī)相較于西醫(yī)而言的日常健康管理優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯，將持續(xù)刺激我國(guó)市場(chǎng)對(duì)中醫(yī)診療服務(wù)需求的增長(zhǎng)。根據(jù)衛(wèi)健委公布數(shù)據(jù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)中醫(yī)診斷治療服務(wù)門(mén)診人次持續(xù)上升，中醫(yī)治療服務(wù)在全部醫(yī)療健康服務(wù)診次中的占比不斷提高，居民中醫(yī)治療接受度逐步提高，行業(yè)市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。2、互聯(lián)網(wǎng)診療平臺(tái)加速發(fā)展，“線上+線下”中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)賽道成為未來(lái)發(fā)展新風(fēng)向自2015年公立中醫(yī)醫(yī)院和中醫(yī)門(mén)診部開(kāi)始提供如網(wǎng)上掛號(hào)等線上醫(yī)療服務(wù)以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)科技技術(shù)發(fā)展及居民線上網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)習(xí)慣逐步成形，我國(guó)中醫(yī)診療互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量不斷增加，相關(guān)診療服務(wù)制度加速完善、線上診療服務(wù)范圍拓展、中醫(yī)線上診療消費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)量增多(診療互動(dòng)、中醫(yī)科普等)，具備線上線下業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的中醫(yī)醫(yī)療