2022年中醫(yī)診療服務行業(yè)全景速覽

2022年中醫(yī)診療服務行業(yè)全景速覽

一、產業(yè)環(huán)境：鼓勵市場資本投入，助力產業(yè)市場健康發(fā)展《“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃》等中醫(yī)產業(yè)系列政策提到要鼓勵有條件、有實力、有意愿的地方先行一步，靈活運用地方規(guī)劃、用地、價格、保險、融資支持政策，鼓勵、引導各方社會資本投入，提高中醫(yī)臨床競爭力，打造中醫(yī)藥健康服務高地和學科、產業(yè)集聚區(qū)；將符合條件的中醫(yī)診所納入醫(yī)聯(lián)體建設，鼓勵有條件的中醫(yī)診所組建團隊開展家庭醫(yī)生簽約服務，按規(guī)定收取簽約服務費，鼓勵街道社區(qū)為提供家庭醫(yī)生服務的中醫(yī)診所無償提供診療場所，加快國內高效中醫(yī)藥服務體系建設，不斷提升我國中醫(yī)藥健康服務能力，持續(xù)助力、推動我國中醫(yī)診療服務行業(yè)市場發(fā)展。二、產業(yè)現(xiàn)狀：中醫(yī)診療服務能力提升，民營中醫(yī)服務市場加速發(fā)展2021年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)77336個，較上年增加4981個；全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(shù)量達150.5萬張，較上年增加7.2萬張。隨著市場需求增長，疊加國家政策扶持推動影響，我國中醫(yī)類醫(yī)療服務機構數(shù)量逐年增加，全國中醫(yī)診治服務能力不斷增強。根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒公布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國中醫(yī)診療服務行業(yè)市場總規(guī)模達6063億元，同比增長16.62%；其中，公立中醫(yī)醫(yī)療機構及民營中醫(yī)醫(yī)療機構診療服務市場規(guī)模分別為5331億元、732億元，同比變化率分別為16.47%、17.68%。三、細分賽道：線上中醫(yī)服務成最熱賽道，行業(yè)市場不斷擴容隨著全民聯(lián)網(wǎng)時代到來，互聯(lián)網(wǎng)開始逐漸滲透到我國居民生活各方面，疊加目前國內中醫(yī)培養(yǎng)制度暫未完善、市場專業(yè)中醫(yī)需求缺口較大、新冠管控導致線下診療可及性降低、中醫(yī)廣泛介入新冠治療普及中醫(yī)認知等因素影響，持續(xù)推動我國線上中醫(yī)診療服務市場保持高速增長發(fā)展態(tài)勢，逐漸成為產業(yè)最熱發(fā)展賽道之一。2022年，我國線上中醫(yī)診療服務行業(yè)市場規(guī)模從2016年的1億元左右逐漸增長至15-20億元；2025年，產業(yè)市場規(guī)模預計將達35-45億元左右。四、發(fā)展趨勢：產業(yè)增長空間有望進一步擴大，“線上+線下”中醫(yī)醫(yī)療服務賽道成為未來發(fā)展新風向根據(jù)衛(wèi)健委公布數(shù)據(jù)及相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國中醫(yī)診斷治療服務門診人次持續(xù)上升，中醫(yī)治療服務在全部醫(yī)療健康服務診次中的占比不斷提高，居民中醫(yī)治療接受度逐步提高，行業(yè)市場空間有望進一步擴大。隨著國內科技技術發(fā)展及居民線上網(wǎng)絡消費習慣逐步成形，我國具備“線上+線下”場景中醫(yī)醫(yī)療服務供應能力的市場規(guī)模從2015年的50億元加速增長至2019年的690億元，復合增速高達91.8%，同時，經(jīng)過市場預測估計，2030年，國內該領域市場規(guī)模將進一步增長達到1.8萬億元左右，中醫(yī)“線上+線下”結合診療服務市場發(fā)展?jié)摿h超其他賽道，或將發(fā)展成為未來中醫(yī)診療服務市場主要診療服務模式。關鍵詞：中醫(yī)診療服務、線上中醫(yī)診療服務、中醫(yī)醫(yī)療服務政策、中醫(yī)診療服務發(fā)展趨勢一、產業(yè)環(huán)境：鼓勵市場資本投入，助力產業(yè)市場健康發(fā)展國家發(fā)布的《國務院辦公廳關于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于印發(fā)基層中醫(yī)藥服務能力提升工程“十四五”行動計劃的通知》《關于加強新時代中醫(yī)藥人才工作的意見》《“十四五”中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃》等中醫(yī)產業(yè)系列政策提到要鼓勵有條件、有實力、有意愿的地方先行一步，靈活運用地方規(guī)劃、用地、價格、保險、融資支持政策，鼓勵、引導各方社會資本投入，提高中醫(yī)臨床競爭力，打造中醫(yī)藥健康服務高地和學科、產業(yè)集聚區(qū)；將符合條件的中醫(yī)診所納入醫(yī)聯(lián)體建設，鼓勵有條件的中醫(yī)診所組建團隊開展家庭醫(yī)生簽約服務，按規(guī)定收取簽約服務費，鼓勵街道社區(qū)為提供家庭醫(yī)生服務的中醫(yī)診所無償提供診療場所，加快國內高效中醫(yī)藥服務體系建設，不斷提升我國中醫(yī)藥健康服務能力，持續(xù)助力、推動我國中醫(yī)診療服務行業(yè)市場發(fā)展。二、產業(yè)現(xiàn)狀：中醫(yī)診療服務能力提升，民營中醫(yī)服務市場加速發(fā)展中醫(yī)診療服務產業(yè)上游包括中藥材、中成藥、中醫(yī)定向透藥儀、中頻電療儀、中頻干擾電治療儀、遠紅外貼、熱敷貼、暖宮貼、灸療貼等中醫(yī)診治耗材及設備，行業(yè)服務提供主體包括三級中醫(yī)醫(yī)院、二級中醫(yī)醫(yī)院與中西醫(yī)結合醫(yī)院、私人中醫(yī)診所、中醫(yī)類研究機構等。隨著國內外中醫(yī)市場認可度逐漸提升，我國中醫(yī)診治服務行業(yè)迎來高速發(fā)展時期，市場呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。隨著市場需求增長，疊加國家政策扶持推動影響，我國中醫(yī)類醫(yī)療服務機構數(shù)量逐年增加，全國中醫(yī)診治服務能力不斷增強。2021年，全國中醫(yī)類究機構38個，同比變化數(shù)量分別為233個、301個、4452個、-5個；全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(shù)量達150.5萬張，較上年增加7.2萬張，其中，中醫(yī)類醫(yī)院床位數(shù)量較上年增加4.9萬張，占全國中醫(yī)類床位總數(shù)比例達79.5%。2021年，我國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次達12億，其中，中醫(yī)類醫(yī)院、中醫(yī)類門診部及診所、非中醫(yī)類醫(yī)療機構中醫(yī)類臨床科室診療人次分別院、中醫(yī)類門診部、非中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構中醫(yī)類臨床科室出院人次分別為3151.9萬、0.8萬、647.5萬人次，全國中醫(yī)診療機構出院總人次較上年增加296.0萬人次，同比增長8.4%。全國中醫(yī)類服務量占醫(yī)療服務總量(不含村衛(wèi)生室)的比例由2018年的16.2%逐年增長至2021年的16.9%，國民中醫(yī)類診療服務需求、接受量不斷提升，持續(xù)拉動行業(yè)市場發(fā)展。根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒公布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國中醫(yī)診療服務行業(yè)市場總規(guī)模達6063億元，同比增長16.62%；其中，公立中國民中醫(yī)診療認可度提升，市場中醫(yī)診療服務需求增長，全國中醫(yī)診療服務行業(yè)呈明顯復蘇態(tài)勢，其中，民營中醫(yī)醫(yī)療行業(yè)增速顯著更快，其市場收入占比由2016年的8.8%提升至2021年的12.1%。三、細分賽道：線上中醫(yī)服務成最熱賽道，行業(yè)市場不斷擴容隨著全民聯(lián)網(wǎng)時代到來，互聯(lián)網(wǎng)開始逐漸滲透到我國居民生活各方面，疊加目前國內中醫(yī)培養(yǎng)制度暫未完善、市場專業(yè)中醫(yī)需求缺口較大、新冠管控導致線下診療可及性降低、中醫(yī)廣泛介入新冠治療普及中醫(yī)認知等因素影響，持續(xù)推動我國線上中醫(yī)診療服務市場保持高速增長發(fā)展態(tài)勢，逐漸成為產業(yè)最熱發(fā)展賽道之一。2022年，我國線上中醫(yī)診療服務行業(yè)市場規(guī)模從2016年的1億元左右逐漸增長至15-20億元；2025年，產業(yè)市場規(guī)模預計將達35-45億元左右。2021年，我國線上中醫(yī)診療服務常見病癥有月經(jīng)不調、失眠多夢、亞健康、咳嗽、胃炎、痤瘡、鼻炎、虛勞、腰痛、胃疼、頭痛、疲勞乏力、感冒、不孕癥、濕疹、心悸等，市場主要常見病癥月經(jīng)不調、失眠多夢、亞健康、咳嗽、胃炎、痤瘡、鼻炎所占線上中醫(yī)醫(yī)療服務比例分別為5.42%、5.4%、4.46%、3.69%、3.37%、2.58%、2%。通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，受生活環(huán)境、氣候、生活習慣、工作壓力、飲食偏好、體質差異及線上問診偏好等因素影響，各地對線上中醫(yī)醫(yī)療服務的病癥關注點存在不同。如在湖北、甘肅、內蒙古、海南四地，“痤瘡”的醫(yī)療服務量進入該省域服務病癥的TOP3排序；而山東、安徽、黑龍江、陜西、廣西、上海、吉林等地，“虛勞”醫(yī)療服務量進入該地區(qū)服務病癥的TOP3排序；甘肅、河北、陜西、青海、寧夏等地，“胃炎”的醫(yī)療服務量進入該地區(qū)服務病癥的TOP3排序。線上醫(yī)療服務病癥差異的統(tǒng)計結果可對當?shù)氐募膊》乐纹鸬揭欢ǖ膮⒖甲饔谩?021年，我國線上中醫(yī)診療服務患者藥劑服務主要分為中藥配方顆粒、中藥飲片及中成藥三類，各服務訂單占市場全部藥劑服務訂單比例分別為57.65%、41.43%、0.93%，分別同比增加了0.38個百分點、降低了0.65個百分點、增加了0.27個百分點。其中，在中藥飲片服務上，線上患者選擇使用中藥飲片回家自煎及選擇使用中藥飲片訂制膏劑、丸劑、散劑等特殊劑型的訂單占比同比皆有小幅度提升，而選擇商家代煎服務的訂單占比由2020年度的25.65%減少至21.71%，國內互聯(lián)網(wǎng)中醫(yī)診治服務中個性化的中藥治療用藥方案占比超過99%，我國線上中醫(yī)醫(yī)療服務患者更為青睞或認可一人一方的治療方法。四、發(fā)展趨勢：產業(yè)增長空間有望進一步擴大，“線上+線下”中醫(yī)醫(yī)療服務賽道成為未來發(fā)展新風向1、居民中醫(yī)診療需求持續(xù)增長，行業(yè)市場發(fā)展空間較大2021年，全國65歲及以上人口數(shù)量從1953年的2632萬逐步增長至2億，占比全國總人口數(shù)量比例從4.4%增至14.2%，我國人口老齡化的程度持續(xù)加深，全國將加速邁入老齡化社會，疊加慢性疾病的發(fā)病率隨年齡增長而上升、全國亞健康人口數(shù)量增加及民眾對于慢性疾病認知程度加深，居民日常健康管理和防護的意識不斷加強，中醫(yī)相較于西醫(yī)而言的日常健康管理優(yōu)勢持續(xù)凸顯，將持續(xù)刺激我國市場對中醫(yī)診療服務需求的增長。根據(jù)衛(wèi)健委公布數(shù)據(jù)及相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國中醫(yī)診斷治療服務門診人次持續(xù)上升，中醫(yī)治療服務在全部醫(yī)療健康服務診次中的占比不斷提高，居民中醫(yī)治療接受度逐步提高，行業(yè)市場空間有望進一步擴大。2、互聯(lián)網(wǎng)診療平臺加速發(fā)展，“線上+線下”中醫(yī)醫(yī)療服務賽道成為未來發(fā)展新風向自2015年公立中醫(yī)醫(yī)院和中醫(yī)門診部開始提供如網(wǎng)上掛號等線上醫(yī)療服務以來，隨著國內科技技術發(fā)展及居民線上網(wǎng)絡消費習慣逐步成形，我國中醫(yī)診療互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量不斷增加，相關診療服務制度加速完善、線上診療服務范圍拓展、中醫(yī)線上診療消費業(yè)務數(shù)量增多(診療互動、中醫(yī)科普等)，具備線上線下業(yè)務聯(lián)動的中醫(yī)醫(yī)療