2022年全球及農藥殺菌劑行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

2022年全球及農藥殺菌劑行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、農藥殺菌劑概述殺菌劑是指用于防治由各種病原微生物引起的植物病害的農藥，主要施用作物果樹和經濟作物。殺菌劑通常分為保護性與內吸性殺菌劑，保護性殺菌劑在植物體外或體表直接與病原體接觸，殺死或抑制病原菌，使之無法進入植物，從而達到保護植物免受細菌危害的目的，其防效穩(wěn)定，不易誘發(fā)病菌產生抗藥性。內吸性殺菌劑被植物吸收后在植物體內運轉，從而殺死侵入病菌，或影響植物代謝，改變植物對病菌的反應或阻止病害的發(fā)生，對于未被病菌侵染的植物，噴施內吸性殺菌劑后也可以在植物體內預防病害入侵，從而減輕或預防病害的發(fā)生。殺菌劑分類二、農藥殺菌劑行業(yè)政策背景我國是小麥種植大國，小麥對于保障我國糧食安全具有不可忽視的作用，然而在國內市場，近幾年小麥赤霉病和銹病爆發(fā)。在我國農業(yè)農村部2022年1月頒布的《“十四五”全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中更是將小麥條銹病和赤霉病列為影響國家糧食安全的重大病蟲害，需要持續(xù)穩(wěn)定的農藥生產供應。丙硫菌唑對小麥赤霉病、銹病和白粉病等病害有非常好的防治效果，且對環(huán)境無風險、低毒、低殘留，當前已成為全國農技中心推薦的小麥“兩病”防治用藥，由此可見丙硫菌唑在我國的潛在市場廣闊，進而帶動殺菌劑行業(yè)的發(fā)展。殺菌劑行業(yè)政策背景三、農藥殺菌劑行業(yè)產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈殺菌劑處于農藥產業(yè)鏈的中游。上游主要是石油化工產品，經過農藥中間體、農藥原藥、農藥制劑環(huán)節(jié)制成；下游主要應用于農林牧漁和防護衛(wèi)生領域。殺菌劑產業(yè)鏈2、成本結構從成本結構來看，以國星生物化學年產5000噸丙硫菌唑項目環(huán)評拆分為例，據測算，丙硫菌唑原藥單噸生產成本約為12萬元，其中原材料成本約8萬元/噸，為成本中占比最多的部分，其次折舊成本為1.85萬元/噸。國星生物丙硫菌唑項目單噸成本拆分四、農藥殺菌劑行業(yè)現狀1、作物分布從殺菌劑應用作物分布來看，據統計，殺菌劑主要應用在果樹和蔬菜、谷物、大豆等領域，分別占比34.4%、16.5%及14.3%。2019年全球殺菌劑市場按作物分布情況2、市場規(guī)模2020年，全球作物用殺菌劑市場規(guī)模達到168.04億美元，同比增長2.4%，在全球農藥行業(yè)的市場占比為27.1%。根據世界農化網測算，2020年喀菌酯、丙硫菌唑、代森錳鋅時候全球三大殺菌劑。2020年全球前十大殺菌劑及測算銷售額3、登記證件數量嘧菌酯對幾乎所有的真菌界病害具有良好活性，是全球第一大殺菌劑。2011年嘧菌酯專利到期，全球產能快速擴張，國內嘧菌酯登記企業(yè)快速增多。根據中農資訊網數據，截至2021年末，國內嘧菌酯證件總量633個，2021年新增登記證件數量37個。2010-2021年中國嘧菌酯新增登記證件數量4、區(qū)域分布根據PhillipsMcDougall數據，當前全球丙硫菌唑市場已分為歐洲、中東、非洲、拉丁美洲、北美和亞太地區(qū)，其中拉丁美洲占全球市場份額最大，占全球市場收入比例超過38%。其次為歐洲、中東和非洲地區(qū)。結合我國小麥病變背景，未來丙硫菌唑有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?019年全球丙硫菌唑市場分布近兩年推出的丙硫菌唑的復配制劑五、農藥殺菌劑行業(yè)競爭格局1、產能從行業(yè)競爭格局來看，目前中國已成為全球最大的嘧菌酯生產國，嘧菌酯殺菌劑市場競爭充分，參與者和潛在參與者較多。據統計，產能主要分布在內蒙古靈圣、江陰蘇利、江蘇新河、上虞穎泰等幾家企業(yè)。根據百川盈孚數據，2021年我國嘧菌酯產能達14300噸，產量為7534噸，一半以上用于出口，產能利用率約為53%。2021年主要密菌酯生產企業(yè)產能占比2、產品從丙硫菌唑產品來看，當前各個作物保護領先公司不斷研制與開發(fā)丙硫菌唑復配產品。根據世界農化網，2022年UPL在澳大利亞推出含有嘧菌酯和丙硫菌唑的廣譜殺菌劑，此外還在2021年向阿根廷和巴西市場推出了用于大豆的多作用位點殺菌劑，含有嘧菌酯、丙硫菌唑和代森錳鋅三種活性成分；拜耳在2021年為美國谷物種植者推出赤霉病解決方案Prosaro?的升級版Prosaro?PRO，并在意大利推出含有丙硫菌唑的三元復配谷物殺菌劑AscraXpro。責任編輯：lynn_HN395六、農藥殺菌劑行業(yè)發(fā)展趨勢隨著全球糧食結構和種植方式的變化，果蔬種植面積不斷增加，進一步帶動了對含有新型活性成分的殺菌劑的需求增加。此外，氣候參數的變化對作物生產有顯著影響，作物易受病蟲害侵襲。近幾十年的研