2022年全球及直升機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析

中國(guó)直升機(jī)行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年全球及直升機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析一、直升機(jī)的發(fā)展歷程1939年9月14日，美國(guó)西科斯基公司研制的VS-300直升機(jī)成功首飛，被認(rèn)為是第一架實(shí)用的直升機(jī)。西科斯基因此被稱為現(xiàn)代直升機(jī)之父。隨著研制理念和設(shè)計(jì)制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，直升機(jī)從誕生到現(xiàn)在，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。截至目前，航空學(xué)家通常把直升機(jī)分成四代，這四代直升機(jī)都有各自的典型技術(shù)特征：直升機(jī)的發(fā)展歷程二、直升機(jī)行業(yè)相關(guān)政策“十三五”期間，政府出臺(tái)了大量的通航政策來(lái)支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步加大“放管服”力度，地方政府也已經(jīng)開(kāi)始建立必要的生態(tài)系統(tǒng)，包括機(jī)場(chǎng)建設(shè)、簡(jiǎn)化許可證申請(qǐng)和審批程序、陸續(xù)放開(kāi)投資準(zhǔn)入限制等。在通航政策刺激下，國(guó)產(chǎn)民用直升機(jī)發(fā)展有望提速。三、直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈直升機(jī)主要由機(jī)身和升力、動(dòng)力、傳動(dòng)三大動(dòng)部件和機(jī)載飛行設(shè)備組成。機(jī)身用來(lái)支撐和固定直升機(jī)各個(gè)部件，將各個(gè)系統(tǒng)連成一體，用來(lái)運(yùn)載人員、設(shè)備和物資等。機(jī)身外部的設(shè)計(jì)對(duì)直升機(jī)的飛行性能、操縱性和穩(wěn)定性均有重要的影響。按照直升機(jī)生產(chǎn)制造順序，直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈可分為原材料、零部件、子系統(tǒng)、整機(jī)以及維修檢測(cè)五部分。其中子系統(tǒng)包括動(dòng)力系統(tǒng)、飛行設(shè)備、傳動(dòng)系統(tǒng)、通信導(dǎo)航系統(tǒng)以及旋翼系統(tǒng)等。直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈四、全球直升機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、民用直升機(jī)交付量根據(jù)通用航空制造商協(xié)會(huì)(GAMA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球民用直升機(jī)交付量為877架，其中活塞直升機(jī)179架，渦輪直升機(jī)698架。2020年，全球民用直升機(jī)交付量為709架，較2019年下降19.2%，其中渦輪直升機(jī)交付量為567架，活塞直升機(jī)142架；2021年全球民用直升機(jī)交付量為860架，同比上升21.3%，其中活塞直升機(jī)181架，渦輪直升機(jī)679架。2019-2021年全球民用直升機(jī)交付量情況2、市場(chǎng)規(guī)模從全球民用直升機(jī)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年全球民用直升機(jī)交易規(guī)模達(dá)到34億美元，截至2021年全球民用交易規(guī)模為42億美元，同比增長(zhǎng)23.53%。2019-2021年全球民用直升機(jī)市場(chǎng)規(guī)模情況2016-2021年我國(guó)直升機(jī)數(shù)量及運(yùn)營(yíng)公司數(shù)量3、軍用直升機(jī)數(shù)量分布根據(jù)報(bào)告《WorldAirForces2022》相關(guān)數(shù)據(jù)，美國(guó)擁有軍用直升機(jī)5463架，占全球27%，俄羅斯擁有軍用直升機(jī)1543架，占全球8%，中國(guó)擁有軍用直升機(jī)912架，僅占比全球5%。我國(guó)軍用直升機(jī)保有量雖位列世界第三，但僅為美國(guó)的六分之一，與俄羅斯也有600架的差距，因此，我國(guó)軍用直升機(jī)仍有很大的發(fā)展空間。2021年全球主要國(guó)家軍用直升機(jī)數(shù)量占比(%)五、中國(guó)直升機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、直升機(jī)數(shù)量根據(jù)《2021年通用和小型運(yùn)輸運(yùn)行概況》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年我國(guó)通用和小型運(yùn)輸航空公司460家，航空器2406架，其中直升機(jī)運(yùn)營(yíng)公司240家，直升機(jī)865架，直升機(jī)飛行員2389名，年度飛行量229021小時(shí)。2、區(qū)域分布我國(guó)內(nèi)地各地區(qū)直升機(jī)主要分布在中南、華東和華北地區(qū)。這三個(gè)地區(qū)的直升機(jī)數(shù)量占全國(guó)直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模的75.5%。2021年我國(guó)直升機(jī)數(shù)量區(qū)域分布情況(單位：%)3、各作業(yè)類型飛行量分布從作業(yè)類型來(lái)看，直升機(jī)主要是從事符合《一般運(yùn)行和飛行規(guī)則》(CCAR-91部)的一般商業(yè)飛行和短途空中游覽飛行；據(jù)統(tǒng)計(jì)，從事CCAR-91部運(yùn)行的直升機(jī)飛行量達(dá)14.9萬(wàn)小時(shí)，占直升機(jī)年度總飛行量65%；CCAR-135部運(yùn)行的飛行量達(dá)4.9萬(wàn)小時(shí)，占比21%；CCAR-61部和CCAR-141部的直升機(jī)訓(xùn)練飛行小時(shí)數(shù)分別為2.52萬(wàn)小時(shí)和0.62萬(wàn)小時(shí)，占比11%和3%?？梢?jiàn)，直升機(jī)的飛行量主要來(lái)自于CCAR-91部作業(yè)和CCAR-135部運(yùn)行。2021年我國(guó)內(nèi)地直升機(jī)各作業(yè)類型飛行量占比(單位：%)4、進(jìn)口情況從我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口情況來(lái)看，2015-2020年我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口量在110架以上，2021-2022年我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口量下降至100架以下，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口量為46架，同比2021年減少33架，進(jìn)口金額為2.78億美元，同比增長(zhǎng)12.33%。2015-2022年我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口情況我國(guó)直升機(jī)主要從俄羅斯、加拿大與美國(guó)進(jìn)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年進(jìn)口金額分別為1.06億美元、0.66億美元與0.58億美元，三個(gè)地區(qū)進(jìn)口額合計(jì)占比82.75%。2022年我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口額分布(單位：%)2016-2022年H1中直股份航空產(chǎn)品收入情況六、直升機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、市場(chǎng)份額2021年全球民用直升機(jī)空客直升機(jī)、貝爾、萊奧納多和羅賓遜等4家制造商的交付量約占全球民用直升機(jī)交付量的絕大部分。其中，空客直升機(jī)2021年交付量為311架，位居全球交付量的首位，比爾交付量為163架萊昂納多交付量為115架，羅賓遜交付量為244架，其中受歡迎機(jī)型為空客直升機(jī)的H125/H125M，2021年交付量為135架。2021年全球民用直升機(jī)交付量市場(chǎng)份額(單位：%)2、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)中直股份是國(guó)內(nèi)直升機(jī)制造業(yè)中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、產(chǎn)品系列最全的主力軍，核心產(chǎn)品既涉及直升機(jī)零部件制造業(yè)務(wù)，又涵蓋民用直升機(jī)整機(jī)、航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)及客戶化服務(wù)，是國(guó)內(nèi)最為領(lǐng)先的直升機(jī)和通用飛機(jī)系統(tǒng)集成和整機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)商。中直股份研發(fā)制造AC301、AC311、AC312、AC332、AC352、AC313等適用范圍廣泛的AC系列民用直升機(jī)，并從事國(guó)產(chǎn)直升機(jī)零部件制造業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年中直股份營(yíng)業(yè)收入為67.51億元，同比下降28.11%，其中航空產(chǎn)品收入為66.34億元，占比98.26%。七、中國(guó)航空業(yè)未來(lái)發(fā)展走勢(shì)波音發(fā)布的2022年《中國(guó)民用航空市場(chǎng)展望》中預(yù)測(cè)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，中國(guó)的民用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模在未來(lái)20年中將增長(zhǎng)一倍以上。波音預(yù)測(cè)未來(lái)20年間，全球機(jī)隊(duì)年增速在2.8%左右，代表全球的機(jī)隊(duì)規(guī)模會(huì)增長(zhǎng)80%左右。未來(lái)20年全球航司將需要41170架新飛機(jī)，單通道客機(jī)占75%，支線噴氣機(jī)占5%，寬體客機(jī)占18%，貨機(jī)占2%。此外，全球機(jī)隊(duì)規(guī)模將近翻倍，一半交付用于替換老飛機(jī)。其中，單通道客機(jī)6370架，支線噴氣機(jī)340架，寬體客機(jī)占1570架，貨機(jī)205架，中國(guó)在未來(lái)20年將需要價(jià)值1.5萬(wàn)億