熱點聚焦∣2023年假牙(義齒)行業(yè)現狀分析

熱點聚焦∣2023年假牙(義齒)行業(yè)現狀分析

內容概要：受益于我國龐大的老年人口基數與居民對口腔健康的關注，我國假牙需求量持續(xù)擴張，市場規(guī)模逐年增長，2021年我國義齒行業(yè)市場規(guī)模成功突破100億元，2015-2021年年復合增長率達11%。隨著老齡化社會的來臨，種植牙剛需性越來越強，目前種植牙仍存在價格高昂及亂收費的現象，導致我國種植牙滲透率較低，不足0.5%；2023年1月11月，國家醫(yī)保局正式開展了口腔種植體系統集中帶量采購，與集采前中位采購價相比，平均降幅55%。隨著集采落地實現價格的大幅調控，將提升患者的治療意愿，拉動種植牙需求增長，進一步提升滲透率，促進行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范化。未來種植牙將成為義齒行業(yè)向上發(fā)展的最大拉動力。關鍵詞：假牙發(fā)展環(huán)境、假牙市場規(guī)模、假牙需求量、假牙進出口情況一、老齡化不斷加劇及居民對口腔健康關注度顯著提升，將帶來巨大的假牙市場需求假牙，又稱為義齒，指單頜、上下頜或全部牙列的自然牙齒拔除或脫落后，用以替代缺失自然牙齒的修復體總稱。從產業(yè)鏈來看，假牙上游原材料包括樹脂、金屬、陶瓷、鈦合金、氧化鋯等，原材料成本占假牙生產成本的80%左右。義齒按內冠材料不同可分為烤瓷牙和全瓷牙；按照類型及修復方式不同，主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒三大類。行業(yè)發(fā)展前期，主要有活動義齒、固定義齒兩種修復方式，活動義齒價格便宜，可拆卸，但使用壽命短且咀嚼效果差，長期使用將對牙槽骨造成損傷；固定義齒則不需頻繁摘下清洗，使用較為舒適，但其應用范圍窄，安裝時將對健康牙齒造成一定損傷，兩種修復方式均存在較大弊端，由此種植牙逐漸興起，其使用壽命長，功能、結構、外觀更接近天然牙，使用感好，且不牙槽骨。隨著我國醫(yī)療水平大幅提升、老年人越來越注重養(yǎng)生，我國人口壽命不斷增長，人口老齡化日益加劇。截至2022年年底，我國65歲及以上人口數量達2.1億人，占總人口的14.9%，而老年人牙齒缺失率明顯更高，我國65-74歲老年人中有86.1%存在牙齒缺失，人均缺失牙齒為7.5顆，其中僅有42.6%進行了義齒修復，不足一半，許多老年人備受缺牙與無牙的困擾。同時在養(yǎng)老金制度下，許多老年人每月有固定的收入，具備較強的消費能力，龐大的老年人口基數將帶來巨大的假牙市場需求。此外，我國35-44歲中年人群牙齒缺失率為37%，其中義齒修復比例較低，僅為11.6%。牙缺失是口腔常見疾病，恒牙缺失后無法再生，只能通過義齒來修復，隨著我國居民生活水平的提升，人們對于牙齒健康問題愈發(fā)重視，對義齒的消費意愿也不斷增加，將進一步拉動我國義齒行業(yè)市場需求增長。近年來，隨著居民整體生活水平的提升及飲食結構的改善，優(yōu)質食品和糖類零食在人們生活中越來越容易獲取，致使我國居民患齲率明顯提升，根據衛(wèi)健委發(fā)布的《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》，我國3-5歲、12-15歲、35-44歲、55-64歲、65-74歲齲患率分別為71.9%、34.5%、89.0%、95.6%、98.0%，隨著年齡的增長，齲患率不斷提升。通常當齲齒較為嚴重時，需拔牙再進行義齒修復。口腔健康是全身健康的重要組成部分，口腔醫(yī)院是口腔醫(yī)療服務的主要載體，也是義齒主要下游應用場景。早期，口腔醫(yī)院主要分布在北京、上海等發(fā)達城市，近年來，隨著三四線城市居民消費水平及消費意識大幅提升，口腔醫(yī)療服務需求增長，口腔醫(yī)院開始逐漸下沉至中西部及三四線城市。近年來，國家頒發(fā)了多項政策支持口腔醫(yī)療產業(yè)發(fā)展，鼓勵社會力量舉辦口腔診所等診療機構，我國口腔?？漆t(yī)院數量不斷增多。根據衛(wèi)健委數據：2016年我國僅為594家口腔專科醫(yī)院，2021年數量增長至1034家；同時，隨著我國居民口腔健康意識明顯提升，?？瓶谇会t(yī)院診療人次數也不斷增長，2016-2021年期間，口腔專科醫(yī)院診療人次數除2020年受疫情影響有所下滑外，其余年份均呈正增長，2021年全年診療人次數超5000萬人次，達5124.7萬人次。由此可見，我國口腔疾病患者基數龐大，且人們對口腔問題的重視程度也日益提升，未來包括義齒在內的口腔修復需求將我國在人均口腔消費支出方面，與發(fā)達國家仍有較大差距，數據顯示，2021年我國人均口腔消費支出16.7美元，遠低于美國的474美元、日本的246美元。目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)還處于發(fā)展初期，規(guī)模相對較小，滲透率較低，但增長速度快。未來隨著我國居民可支配收入的進一步增長，我國人均口腔消費支出也將提升，口腔醫(yī)療將迎來更廣闊的發(fā)展前景。二、假牙行業(yè)需求持續(xù)擴張，未來種植牙將成為義齒行業(yè)向上發(fā)展的最大拉動力假牙為口腔耗材最大細分產品，截至2020年年底，我國口腔耗材領域有效注冊產品為7370件，其中口腔義齒制作材料占比65%，口腔義齒制作材料國產產品注冊數量占比達75.5%。受益于我國龐大的老年人口基數與居民對口腔健康關注度的提升，我國假牙需求量持續(xù)擴張，2022年我國假牙需求量將達到1.74萬顆。假牙既是一個功能性產品，也是一個美學產品，其生產需根據患者口腔狀況，對設計、生產技術人員要求較高。目前我國假牙生產企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)與長三角地區(qū)。近年來隨著義齒研發(fā)、生產、加工等環(huán)節(jié)技術不斷創(chuàng)新，全球義齒行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張。我國義齒行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，人均口腔消費支出明顯提升，2021年我國義齒行業(yè)市場規(guī)模成功突破100億元，2015-2021年年復合增長率達11%。未來在宏觀經濟持續(xù)向好及國家政策助力下，我國義齒行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)增長，迎來黃金發(fā)展期。經過多年的發(fā)展，我國口腔醫(yī)療產業(yè)已較為成熟，牙醫(yī)數量不斷增多，種植牙技術不斷成熟，采用種植的修復治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已超過95%，種植牙成為牙列缺損首選修復方案，需求持續(xù)提升。2012年我國種植牙數量僅為18萬顆，2020年成功超過400萬顆，預計2022年將超600萬顆。隨著老齡化社會的來臨，種植牙剛需性越來越強，目前種植牙仍存在價格高昂及亂收費的現象，導致我國種植牙滲透率較低，不足0.5%；國家政府部門多次出手整治亂象，2022年9月份，國家醫(yī)保局發(fā)布了《開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》，要求單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務部分的總價原則上不超過4500元。同時政府部門還通過集中帶量采購降低種植牙價格，2023年1月11月，正式開展了口腔種植體系統集中帶量采購，本次集采匯聚全國近1.8萬家醫(yī)療機構的需求量，達287萬套種植體系統，與集采前中位采購價相比，平均降幅55%。隨著集采落地實現價格的大幅調控，將提升患者的治療意愿，拉動種植牙需求增長，進一步提升滲透率，促進行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范化。未來種植牙將成為義齒行業(yè)向上發(fā)展的大拉動力。三、出口規(guī)模不斷擴張，國產品牌加速崛起倒閉進口產品價格大幅下滑從假牙進出口情況來看，近年來，我國本土企業(yè)逐漸崛起，國內龍頭企業(yè)在原材料配比及生產技術等方面不斷成熟，國產品牌更具價格優(yōu)勢；目前在多個產品領域已實現了國產替代，進口依賴度逐漸降低，同時出口規(guī)模不斷擴大。2020年受疫情影響，我國義齒出口數量及金額有所下滑，2021年開始恢復增長，2022年出口數量及金額均創(chuàng)新高，出口數量達2036.80噸，出口金額為3.63億美元；2018-2022年期間，我國假牙進口數量維持在20-32噸之間，進口總額則波動幅度較大，2022年僅為763.5萬美元，為2018年以來最低值。從進出口均價來看，假牙進口均價一直高于出口均價，2019-2020年進口均價維持在2000美元/千克以上，2021年下降至1812.3美元/千克，2021年出口均價僅為212.2美元/千克，主要由于我國本土品牌雖與國外品牌差距有所縮小，但在品牌效應與銷售渠道方面本土品牌仍不抵進口品牌。隨著我國國產品牌的崛起，國產替代加速，倒逼同類進口產品大幅降價，2022年進口均價降至308.7美元/千克，出口均價略微下滑至178.2美元/千克。我國假牙出口目的