2022年CT球管(X射線球管)及零組件市場現(xiàn)狀分析

CT球管產(chǎn)業(yè)鏈2022年CT球管(X射線球管)及零組件市場現(xiàn)狀分析一、CT球管綜述CT設(shè)備包含掃描床、掃描架、高壓發(fā)生器、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、操作臺(tái)等。用于掃描的掃描架中裝有CT球管、濾線器、參考探測器、探測器及各種電子線路等。其中CT球管為掃描架中核心部件。CT球管又稱X射線管，其作用是產(chǎn)生X射線，是X射線發(fā)生裝置的核心部件。CT球管的基本結(jié)構(gòu)包括陰極、陽極、管芯殼、軸承，其中核心部件為陽極靶面及軸承。CT球管結(jié)構(gòu)及介紹CT球管整個(gè)制造過程，包括：1)管芯制作；2)測試管芯電氣和物理性能；3)組裝及測試；4)上機(jī)測試；5)打包。CT球管制造過程二、CT球管產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈簡析從產(chǎn)業(yè)鏈來看，CT球管上游包括金屬材料和零組件，其中零組件包括管殼組件、轉(zhuǎn)子組件、軸承套、陰極零件等，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于CT設(shè)備，包括更換及新增需求市場。2、產(chǎn)業(yè)鏈上游-零組件企業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，CT球管及相關(guān)零組件等核心產(chǎn)品幾乎完全依賴進(jìn)口，技術(shù)主要控制在幾家國外球管公司，近年來斯瑞新材已成為我國CT球管和DR球管零組件的國內(nèi)主要供應(yīng)商。公司是我國少數(shù)能夠提供CT球管和DR球管零組件的企業(yè)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)西門子的穩(wěn)定批量供貨，并逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)上海聯(lián)影、昆山醫(yī)源(原昆山國力子公司)、無錫麥默、中國電子科技集團(tuán)第十二研究所、珠海瑞能等國產(chǎn)設(shè)備及球管主要生產(chǎn)企業(yè)的供貨。CT球管零組件行業(yè)主要企業(yè)情況3、產(chǎn)業(yè)鏈下游-CT銷售量從下游CT行業(yè)銷售情況來看，過去十年，我國CT市場穩(wěn)步增長，2019年CT銷量約4000臺(tái)。2020年初疫情爆發(fā)，CT被廣泛應(yīng)用于新冠肺炎的診斷，全國CT銷量突破7200臺(tái)，2021年也超過了7000臺(tái)。2020和2021兩年配置的CT臺(tái)數(shù)，超過前5年(2014-2019)CT銷量的總和。2015-2024年中國CT行業(yè)銷售數(shù)量及增速情況2019-2022年深圳安科CT球管采購價(jià)情況三、CT球管行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模從市場規(guī)模來看，隨著國內(nèi)CT設(shè)備需求量增大，CT球管新增及替換市場規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021中國CT球管行業(yè)市場規(guī)模為169億元，其中零組件市場規(guī)模約為7.0億元。預(yù)計(jì)2025年中國CT球管市場規(guī)模達(dá)到259億元。2021-2025年中國CT球管及其零組件市場規(guī)模情況2、價(jià)格CT球管是CT設(shè)備中產(chǎn)生X射線的關(guān)鍵部件，作為CT設(shè)備的信號(hào)源載體，由于其高采購價(jià)格也被稱為CT設(shè)備的“高值耗材”。從高端產(chǎn)品來看，據(jù)聯(lián)影醫(yī)療公告，聯(lián)影醫(yī)療2019-2021年CT設(shè)備平均售價(jià)為185萬元/臺(tái)，而據(jù)器械科網(wǎng)，CT球管采購價(jià)格分布在20萬元-140萬元，其中80萬以上的高端球管采購訂單也在不斷涌現(xiàn)，CT球管采購中樞價(jià)格占CT設(shè)備價(jià)值比重較大。低端市場方面，以深圳安科為例，據(jù)深圳安科招股說明書，公司CT球管商為萬睿視和當(dāng)立，2019-2022上半年，公司CT球管采購價(jià)在10-15萬元/個(gè)，低于市場價(jià)20萬元/個(gè)。全球主要CT廠商原裝及替代球管情況四、CT球管行業(yè)競爭格局1、制造難點(diǎn)技術(shù)及要求CT球管技術(shù)屬于高端制造行列，行業(yè)壁壘較高。CT球管具有高熱量、高真空、高電壓、高精度、高轉(zhuǎn)速、高動(dòng)量等特征。這些特征帶來了諸多技術(shù)難點(diǎn)，包括精密電子槍設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、旋轉(zhuǎn)陽極靶結(jié)構(gòu)、材料選擇和散熱技術(shù)、超高速放轉(zhuǎn)系統(tǒng)動(dòng)平衡設(shè)計(jì)及調(diào)試技術(shù)、管殼優(yōu)化設(shè)計(jì)和封裝技術(shù)等。CT球管制造難點(diǎn)技術(shù)及要求2、競爭者情況CT球管目前分為原廠球管及替代球管兩類，主要由海外供應(yīng)商供貨。作為CT設(shè)備高價(jià)值核心耗材，海外主要CT設(shè)備商如通用電氣、西門子、飛利浦等多為自研自產(chǎn)CT球管。而在替代球管領(lǐng)域，主要包括萬睿視、飛利浦當(dāng)立、科羅諾司、理查德森醫(yī)療等國際CT球管制造商，以及昆山醫(yī)源、電科睿視、麥默真空、珠海瑞能等國產(chǎn)CT球管制造商。2021年中國CT設(shè)備市場競爭格局情況五、CT球管行業(yè)發(fā)展趨勢1、中國均人均CT保有量與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織公布的數(shù)據(jù)，2019年我國百萬人口擁有CT量為18臺(tái)，而同期日本為111臺(tái)，美國為44臺(tái)，我國的CT擁有量仍有進(jìn)一步增長的空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，至2024年，國內(nèi)預(yù)計(jì)CT保有量將達(dá)到67000臺(tái)。疫情后期，隨著全民對(duì)自身健康的進(jìn)一步重視，疊加國內(nèi)老齡化趨勢，我國CT人均保有量亟需進(jìn)一步提高，CT設(shè)備核心零組件CT球管的替代需求也與日俱增。2015-2024年中國CT市場保有量情況2、同時(shí)在新冠疫情背景下，國內(nèi)對(duì)CT掃描需求快速增長，為盡快彌補(bǔ)需求缺口，國內(nèi)CT設(shè)備廠商發(fā)力，市場份額快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)CT設(shè)備國產(chǎn)廠商市占率快速提升，達(dá)到43.7%，同比提升9.7pct。2021年，據(jù)深圳安科招股說明書，聯(lián)影醫(yī)療市占率達(dá)到23%，市場CR5市占率達(dá)到82.1%。由于海外主要CT設(shè)備商多用自產(chǎn)CT球管或萬睿視、當(dāng)立的替代球管，國內(nèi)CT設(shè)備廠商也大多使用萬睿視及當(dāng)立產(chǎn)品，國內(nèi)CT球管廠商市占率仍處于極低水平。隨著國內(nèi)CT設(shè)備市場滲透率的持續(xù)提升，國內(nèi)自產(chǎn)及替代CT球管廠商的逐步切入，國內(nèi)CT球管關(guān)鍵零組件國產(chǎn)替代進(jìn)程或?qū)⒓铀佟?、由于傳統(tǒng)滾珠軸承在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)大振動(dòng)，同時(shí)滾珠的點(diǎn)接觸結(jié)構(gòu)導(dǎo)致軸承承熱傳導(dǎo)和散熱能力較差。滾珠軸承直接接觸以及較大的振動(dòng)容易導(dǎo)致磨損，從而發(fā)生卡死等故障，從而降低CT球管的使用壽命。據(jù)醫(yī)械創(chuàng)新網(wǎng)，CT球管作為CT整機(jī)的核心部件，一般兩年更換一次，而對(duì)于門診量較大的人民醫(yī)院，CT球管往往每年都要更換一次甚至兩次。而國內(nèi)由于人均CT保有量低，同時(shí)在新冠疫情后期人們對(duì)CT需求的快速增加，國內(nèi)CT球管更換周期將進(jìn)一步縮短。CT球管故障原因及解決方法4、CT球管在工作時(shí)，陽極靶在高能電子束轟擊下產(chǎn)生X射線，由于能量轉(zhuǎn)換的效率非常低，只有1%左右的能量轉(zhuǎn)換成了X射線能，其余99%的能量則轉(zhuǎn)化為熱能在靶面上積蓄下來，使焦斑溫度達(dá)到2300℃以上，靶體溫度達(dá)到1300℃以上。同時(shí)隨著掃描速度的不斷加快、更寬體的探測器的發(fā)展和亞毫米的掃描層厚都要求更高的管電流輸出量，才能保證掃描中每一束X線脈沖發(fā)生足夠的mAs，以獲得良好的圖像質(zhì)量，管電流輸出量的提高又意味著產(chǎn)生熱量的增加，所以需要更高的熱容量或散熱率，這些特點(diǎn)決定了CT球管的發(fā)展趨勢。CT用球管設(shè)計(jì)有兩種趨勢：大功率高管電流輸出球管和高散熱率球管。此外，球管焦點(diǎn)的尺寸和形狀也是直接影響圖像質(zhì)量的重要因素之一。亞毫米的探測器采集