2022年軸承鋼行業(yè)全景速覽

2022年軸承鋼行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：受國家政策的影響，軸承鋼行業(yè)加快產(chǎn)品研發(fā)當(dāng)前，國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列措施來引導(dǎo)軸承行業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，促進(jìn)該行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展，軸承鋼作為制作軸承的原材料，進(jìn)而推動(dòng)軸承鋼行業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)的突破，有利于發(fā)展高質(zhì)量軸承鋼產(chǎn)品。在2022年發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中，提到強(qiáng)化交通運(yùn)輸領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，加快研發(fā)軸承、線控底盤、基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)自主可控和產(chǎn)業(yè)化。二、發(fā)展現(xiàn)狀：隨著下游領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，軸承鋼產(chǎn)量增加以及棒材線材逐漸小型化軸承鋼是用來制造滾珠、滾柱和軸承套圈的鋼，其應(yīng)用范圍特別廣泛，其中汽車行業(yè)作為軸承鋼的下游行業(yè)，隨著下游行業(yè)不斷發(fā)展，我國軸承鋼行業(yè)也得以快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2019-2021年間，軸承鋼粗鋼產(chǎn)量從365.2萬噸增加到470.42萬噸，軸承鋼材產(chǎn)量從337.68萬噸增加到413.45萬噸。高端機(jī)械設(shè)備對軸承鋼的需求量不斷增加，導(dǎo)致傳統(tǒng)軸承鋼棒材逐步向小型化、高質(zhì)量棒材方向轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。三、企業(yè)格局：研發(fā)投入的增加，有利于高端軸承鋼產(chǎn)品的發(fā)展目前，國內(nèi)普通軸承鋼已經(jīng)基本滿足市場需求，但高端軸承鋼仍需從國外進(jìn)口，這主要是因?yàn)閲鴥?nèi)生產(chǎn)技術(shù)的不足，這就要求為國家重大裝備和重點(diǎn)主機(jī)配套的高端軸承鋼研發(fā)力度還需進(jìn)一步加大。從企業(yè)研發(fā)投入來看，中信特鋼的研發(fā)投入從2018年的5.63億元增加到2021年的34.87億元，南鋼股份的研發(fā)投入從2018年的4.46億元增加到2021年的21.35億元，由此可見，企業(yè)研發(fā)投入的增加，將對高端軸承鋼產(chǎn)品的發(fā)展起到一定的促進(jìn)作用，進(jìn)而打破國外對我國軸承鋼行業(yè)的壟斷。四、發(fā)展趨勢：政策的支持以及生產(chǎn)技術(shù)的提升，促進(jìn)高端軸承鋼產(chǎn)品的發(fā)展作為軸承的關(guān)鍵原材，發(fā)展高端軸承必將對其提出更高的要求，為此，國家在政策層面大力助推國產(chǎn)高端軸承鋼行業(yè)的發(fā)展，隨著目前精密軸承等基礎(chǔ)機(jī)械鑄造業(yè)已經(jīng)成為國家重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，國家層面不斷出臺(tái)扶持政策。在國務(wù)院最新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，高端軸承鋼和高端軸承均被列為鼓勵(lì)類目。由于市場對高端產(chǎn)品的需求逐漸增多，加之高端產(chǎn)品發(fā)展空間巨大，由此可見，國產(chǎn)軸承相關(guān)企業(yè)通過加大研發(fā)力度、引進(jìn)國外先進(jìn)制造設(shè)備、加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展等手段，不斷提高研發(fā)設(shè)計(jì)水平及制造水平，是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。關(guān)鍵詞：軸承鋼、政策、研發(fā)投入、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：受國家政策的影響，軸承鋼行業(yè)加快產(chǎn)品研發(fā)軸承鋼是制作軸承的原材料。近年來，隨著市場的發(fā)展，用戶對軸承產(chǎn)品的精度、性能、種類等的要求越來越高，市場對高檔軸承的需求不斷增長，從而帶動(dòng)軸承鋼行業(yè)的發(fā)展。軸承鋼的使用范圍是非常廣泛的，目前市面上絕大部分的各種精密儀器都需要軸承，而生產(chǎn)軸承就必須要質(zhì)量合格的軸承鋼。但是由于我國生產(chǎn)技術(shù)與發(fā)達(dá)國家相比仍有差距，生產(chǎn)高質(zhì)量軸承鋼受到阻礙，為此，國家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策，引導(dǎo)軸承行業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，促進(jìn)該行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。在2022年發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中，提到強(qiáng)化交通運(yùn)輸領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，加快研發(fā)軸承、線控底盤、基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)自主可控和產(chǎn)業(yè)化。在《關(guān)于發(fā)布2018年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金工作指南的通知》中，提到要突破行動(dòng)關(guān)鍵瓶頸，核心零部件(元器件)重點(diǎn)支持機(jī)器人伺服控制器和驅(qū)動(dòng)器、5G通信核心器件、高檔數(shù)控機(jī)床方面。數(shù)據(jù)顯示，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)逐年增長的狀態(tài)，從2017年的83.2萬億元增加到2021年的114.37億元。由于軸承鋼是制作軸承的主要原材料，軸承又廣泛應(yīng)用在汽車、飛機(jī)等使用的發(fā)動(dòng)機(jī)軸承；機(jī)床、電機(jī)等所使用的主軸軸承以及鐵路車輛、礦山機(jī)械、通用機(jī)械用軸承，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)增長速度迅猛，將刺激軸承鋼行業(yè)需求量的增加，帶動(dòng)該行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游行業(yè)需求量較大，刺激軸承鋼產(chǎn)量的上升軸承鋼是用來制造滾珠、滾柱和軸承套圈的鋼，其應(yīng)用范圍特別廣泛，通常軸承鋼可以分為四類，分別為高碳鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、不銹軸承鋼和高溫軸承鋼，其中高碳鉻軸承鋼適用于內(nèi)外套圈和滾動(dòng)體，牌號(hào)GCr15的生產(chǎn)和使用量最大；滲碳軸承鋼適用于有沖擊和抗震要求的軸承，多制成棒材，用于農(nóng)業(yè)及其他機(jī)械等部門；不銹軸承鋼適用于有不銹和抗大氣腐蝕的軸承以及精密微型軸承，多用于腐蝕條件下工作的軸承；高溫軸承鋼適用于工作溫度>200℃的高溫軸承，多用于高溫條件下工作的軸承。汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)軸承是軸承鋼行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著人們生活水平的提高，對汽車的需求量逐步上升，數(shù)據(jù)顯示，在2022年1-9月，中國汽車產(chǎn)量達(dá)到了1963.2萬輛，較2021年同期增長了7.4個(gè)百分點(diǎn)，汽車銷量達(dá)到了1947萬輛，較2021年同期增長了4.4個(gè)百分點(diǎn)。汽車行業(yè)作為軸承鋼的下游行業(yè)，隨著下游行業(yè)不斷發(fā)展，我國軸承鋼行業(yè)也得以快速發(fā)展。受下游行業(yè)推動(dòng)的影響，軸承鋼的需求量保持持續(xù)增長的態(tài)勢，進(jìn)而刺激軸承鋼粗鋼和鋼材產(chǎn)量的增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2019-2021年間，軸承鋼粗鋼產(chǎn)量從365.2萬噸增加到470.42萬噸，軸承鋼材產(chǎn)量從337.68萬噸增加到413.45萬噸；根據(jù)特鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為337.70萬噸，與去年同期相比下降7.05%；2022年1-9月我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為305.09萬噸，與去年同期相比下降3.03%。從應(yīng)用類型來看，我國軸承鋼生產(chǎn)仍然以棒材為主，另外還有少量的線材和鋼管。隨著軸承鋼的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，在機(jī)器人、精密儀器等中高檔鍛造產(chǎn)業(yè)中，小型化棒材線材趨勢明顯，傳統(tǒng)的軸承鋼棒材優(yōu)勢下跌，其需求量也呈現(xiàn)逐漸下滑的趨勢，意味著未來隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，高端機(jī)械設(shè)備對軸承鋼的需求量不斷增加，并逐步從傳統(tǒng)軸承鋼棒材向小型化、高質(zhì)量棒材方向轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。三、企業(yè)格局：研發(fā)投入的增加，有利于高端軸承鋼產(chǎn)品的發(fā)展中信特鋼是全球領(lǐng)先的專業(yè)化特殊鋼材料制造企業(yè)，其工藝技術(shù)和裝備具備世界先進(jìn)水平，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年間，中信特鋼營業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長狀態(tài)，其中2019年由于公司收購興澄特鋼和浙江鋼管兩家公司，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入大幅增加。目前，興澄特鋼已經(jīng)發(fā)展成為軸承鋼產(chǎn)銷量世界第一的特鋼企業(yè)，其生產(chǎn)的高檔軸承鋼大批量向世界著名軸承公司供貨，產(chǎn)品冶金質(zhì)量已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。南鋼股份是行業(yè)領(lǐng)先的高效率、全流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè),具備年產(chǎn)千萬噸級(jí)鋼鐵綜合生產(chǎn)能力。在2017-2021年間營業(yè)收入也處于逐年增長的狀態(tài)，對于軸承鋼而言，該公司持續(xù)放量高等級(jí)軸承鋼，不斷吸引高端客戶群體，其銷量同比增長超過120%，推動(dòng)公司營業(yè)收入的增長。從毛利率來看，中信特鋼的毛利率整體呈現(xiàn)上浮趨勢，到2021年其毛利率為17.12%，而南鋼股份毛利率呈現(xiàn)先上升后下降，在上升的趨勢，其中2019年受原材料價(jià)格大幅度增加的影響，毛利率逐漸下降，到2021年，其毛利率達(dá)到了11.68%，較2020年上升了7.1個(gè)百分點(diǎn)。目前，國內(nèi)普通軸承鋼已經(jīng)基本滿足市場需求，但高端軸承鋼仍需從國外進(jìn)口，這主要是因?yàn)閲鴥?nèi)生產(chǎn)技術(shù)的不足，這就要求為國家重大裝備和重點(diǎn)主機(jī)配套的高端軸承鋼研發(fā)力度還需進(jìn)一步加大。從企業(yè)研發(fā)投入來看，中信特鋼的研發(fā)投入從2018年的5.63億元增加到2021年的34.87億元，南鋼股份的研發(fā)投入從2018年的4.46億元增加到2021年的21.35億元，由此可見，企業(yè)研發(fā)投入的增加，將對高端軸承鋼產(chǎn)品的發(fā)展起到一定的促進(jìn)作用，進(jìn)而打破國外對我國軸承鋼行業(yè)的壟斷。從軸承鋼產(chǎn)品布局來看，中信特鋼相關(guān)產(chǎn)品主要有高碳鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、中碳軸承鋼等等，廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械等傳動(dòng)軸上，鐵路機(jī)車及風(fēng)電等行業(yè)；南鋼股份軸承鋼產(chǎn)品主要有高碳鉻軸承、輪轂軸承、滲碳軸承，主要應(yīng)用于汽車、大型機(jī)械制造等等。四、發(fā)展趨勢：政策的支持以及生產(chǎn)技術(shù)的提升，促進(jìn)高端軸承鋼產(chǎn)品的發(fā)展1、在國家穩(wěn)健政策的支持下，軸承鋼行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大軸承是高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，在高鐵、汽車、機(jī)床以及航空航天等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，但是這些領(lǐng)域所應(yīng)用的高端軸承，幾乎都被歐美日等海外企業(yè)壟斷。作為軸承的關(guān)鍵原材，發(fā)展高端軸承必將對其提出更高的要求，為此，國家在政策層面大力助推國產(chǎn)高端軸承鋼行業(yè)的發(fā)展，隨著目前精密軸承等基礎(chǔ)機(jī)械鑄造業(yè)已經(jīng)成為國家重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，國家層面不斷出臺(tái)扶持政策。在國務(wù)院最新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，高端軸承鋼和高端軸承均被列為鼓勵(lì)類目；“十四五”期間，我國國產(chǎn)軸承行業(yè)受到國家政策的支持，進(jìn)行了大力度的重大技術(shù)裝備配套軸承和其他高端軸承的研發(fā)、工程化、產(chǎn)業(yè)化工作，為重大技術(shù)裝備配套的能力得到提高。在國家的一系列穩(wěn)增長政策的支持下，以及高端裝備制造業(yè)的不斷發(fā)展，軸承鋼行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2、產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提升，未來軸承鋼前景一片光明隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全國各個(gè)地方的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在如火如荼的進(jìn)行，進(jìn)而促進(jìn)精密的軸承等基礎(chǔ)機(jī)械鑄造業(yè)的飛速發(fā)展，造成對軸承的需求越來越多，未來軸承鋼的前景一片光明。但是隨著市場的不斷發(fā)