2022年NCA前驅體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望

2022年NCA前驅體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望一、NCA前驅體行業(yè)概況1、不同前驅體對比在當前動力電池仍處于技術快速發(fā)展的階段，從三元NCM111到NCM811經(jīng)歷了一個快速發(fā)展的過程，隨著鎳含量遞增，電池能量密度也相應得到了提升。高鎳三元材料在國內(nèi)外也越來越受到重視。不同三元前驅體性能對比2、生產(chǎn)工藝NCA前驅體以使用氫氧化物共沉淀法的前驅體制備工藝為例，原料為硫酸鎳(氯化鎳)、硫酸鈷(氯化鈷)、硫酸錳(氯化錳)、氫氧化鈉等，在反應釜混合后經(jīng)過脫水、洗滌、干燥、陳化等步驟得到前驅體成品。相比之下，超高鎳材料的酸堿度控制更嚴格，由于Ni含量極高，所以所需pH值也更高，需要很高濃度的氨水作為絡合劑。NCA前驅體工藝流程二、正極材料相關政策我國目前關于鋰電池正極材料的政策推動一方面來自國家對鋰電池行業(yè)的專項支持，另一方面來自于鋰電池主要需求市場新能源汽車與儲能領域的政策支持與規(guī)范。正極材料行業(yè)相關政策三、三元前驅體產(chǎn)業(yè)鏈三元正極前驅體是鎳鈷錳/鋁的氫氧化物，三元正極材料由前驅體混合鋰源(高鎳正極材料一般采用氫氧化鋰，普通則采用碳酸鋰)后經(jīng)過高溫燒結而成。由于燒結工序對前驅體結構影響很小，因此三元材料對于前驅體具有良好的“繼承性”，即正極材料的粒徑、均一性、球形度、比表面積、振實密度、材料體系直接由前驅體決定，前驅體工藝占正極技術含量高達60%。前驅體產(chǎn)業(yè)鏈由原生礦(硫化礦、紅土鎳礦)—鎳中間品(高冰鎳、氫氧化鎳)—硫酸鎳—前驅體組成。三元前驅體產(chǎn)業(yè)鏈前驅體行業(yè)主要以原材料成本+加工費模式定價，芳源股份前驅體業(yè)務成本中，制造費用+人工費用占比10%-15%。2018-2022年7月我國NCA前驅體出口量及結構NCA前驅體制造費用購成(單位：%)四、中國NCA前驅體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量2021年國內(nèi)三元材料產(chǎn)量達37萬噸，同比增長105%，其中高鎳產(chǎn)量達15萬噸，同比增長231%，滲透率達41%，同比增長15%。預計高鎳在三元材料滲透率持續(xù)提升，預計到2025年產(chǎn)量達49萬噸，滲透率達52%，成為三元主流品種。2020-2025年高鎳三元正極材料產(chǎn)量及占比2、出口情況國內(nèi)NCA三元前驅體出口日本為主，芳源股份基本貢獻全部國內(nèi)NCA前驅體出口量，我國NCA三元前驅體基本以出口為主，根據(jù)海關總署NCA三元前驅體出口國別分析，2021年2月芳源股份和松下合作方式變更，4月份芳源股份NCA前驅體對松下的銷售由出口轉內(nèi)銷。2、芳源股份前五大客戶從我國NCA前驅體發(fā)貨地來看，由于松下中國總部位于上海市(合作模式變更前，由芳源股份所在廣東直接發(fā)往日本)，也就導致我國NCA三元前驅體國內(nèi)出口由以廣東省為主轉為幾乎以上海市為主。2020-2022年我國NCA前驅體出口日本地區(qū)分布五、中國NCA前驅體行業(yè)競爭格局分析1、企業(yè)布局情況國內(nèi)生產(chǎn)NCA前驅體的企業(yè)包括芳源股份、格林美，此外中偉股份、科隆新能源、金馳能源等也有少量的布局。中國NCA三元前驅體主要企業(yè)布局時間2021年芳源股份NCA前驅體前五大客戶分別為松下電器全球采購(中國)有限公司、貝特瑞新材料集團股份有限公司、巴斯夫杉杉電池材料有限公司、湖南金富力新能源股份有限公司與寧波容百新能源科技股份有限公司。2021年芳源股份NCA前驅體前五大客戶收入情況六、中國NCA前驅體行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能環(huán)保有關行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識，在其推動下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展，市場規(guī)模日益擴大。2021年3月5日，《2021年國務院政府工作報告》提出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和能源結構，大力發(fā)展新能源；促進新型節(jié)能環(huán)保技術、裝備和產(chǎn)品研發(fā)應用，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等主要目標任務；要求穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，增加停車場、充電樁、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。2021年3月12日，十三屆全國人大四次會議通過了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，其中綱要指出：深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化；積極應對氣候變化，落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標，制定2030年前碳排放達峰行動方案；構建資源循環(huán)利用體系，全面推行循環(huán)經(jīng)濟理念，構建多層次資源高效循環(huán)利用體系；大力發(fā)展綠色經(jīng)濟；堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展，推動綠色轉型實現(xiàn)積極發(fā)展；推動城市公交和物流