山東花生調(diào)研報告

山東花生調(diào)研報告山東花生調(diào)研報告1調(diào)研背景花生作為世界貿(mào)易中最重要的商品之一，在油料類商品貿(mào)易中位居第三。當前我國市場已經(jīng)從原有的凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲蟮倪M口國。從2020年初至9月，我國花生進口總量已超過84萬噸。山東是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)花生主產(chǎn)區(qū)之一，同樣也是國內(nèi)規(guī)模種植最早，產(chǎn)業(yè)發(fā)展最健全的地區(qū)，種植、采購、貿(mào)易、加工、出口等方面均處于全國領(lǐng)先地位。今年油脂市場整體偏強，花生油帶動花生價格向上運行。當前鄭州商品交易所正在開展花生期貨上市前準備工作，為了解花生種植、生長、以及下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，以便為花生期貨上市后行情研判提供基本面依據(jù)，華泰期貨農(nóng)產(chǎn)品組于11月中旬赴山東地區(qū)調(diào)研獲取產(chǎn)地相關(guān)信息。2調(diào)研小結(jié)1）當前花生收購價格在9300-9500元/噸，價格高于往年同期，但含油率有所降低，整體品質(zhì)同比去年有所下降，企業(yè)處于備貨階段，但由于今年價格較高，部分企業(yè)觀望心態(tài)較重，期待春節(jié)前價格下跌后繼續(xù)備庫。2）山東地區(qū)花生種植面積處于下滑狀態(tài)，河南、東北地區(qū)花生種植面積每年增長，全國總產(chǎn)量每年增幅為5%-10%。國內(nèi)進口花生總量近三年處于遞增狀態(tài)，進口花生80%流入壓榨環(huán)節(jié)，由于國內(nèi)的旺盛需求，部分出口國開始加征出口關(guān)稅。食品級花生出口總量同往年相比有所上升，但國內(nèi)食品消費較低。油用花生不限制進口，進口花生出油率較高但黃曲霉指標容易出現(xiàn)超標。3）現(xiàn)貨市場關(guān)鍵時間點在2月份，進口花生集中到港疊加國內(nèi)過年期間油廠停產(chǎn)，對現(xiàn)貨造成壓力。氣溫上升至20℃以上，花生需入冷庫儲存，儲存費用為30元/噸月，如低于20℃時無需打冷，儲存費為15元/噸/月，花生存儲資金利息為70-80元/噸/月。4）產(chǎn)地部分油廠會進行散裝油銷售及貼牌代工，今年花生油價格持續(xù)上漲，利潤較為豐厚。冷榨企業(yè)多為自有品牌銷售，利潤主要來源于花生蛋白方面。5）花生米檢測主要在出口環(huán)節(jié)以及油廠采購環(huán)節(jié)，中間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較少。擁有成熟的檢測方式。3調(diào)研紀要調(diào)研時間：11月17日調(diào)研地點：乳山1）貿(mào)易商A該企業(yè)年加工量20萬噸，開機期間平均日加工量在1000-1200噸/天，其中烘焙加工300噸/天，企業(yè)自用榨油100噸/天，分選加工600-800噸/天。企業(yè)主要盈利點為花生蛋白加工后作為寵物食品出口，90%流向韓國市場，榨油作為附屬配置，主要以高端油品為主。烘焙加工主要供娃哈哈、海底撈等企業(yè)。該企業(yè)分選后油料花生主要供給魯花及益海，平均每日發(fā)16車。當前庫存在1萬噸左右。該企業(yè)表示往年花生開秤時間在10月中旬左右，今年時間提前較多，8月末開秤，價格為4.6元/斤。進口花生主要來源于美國、塞內(nèi)加爾、蘇丹等國，少量來自于印度等國家。2）貿(mào)易商B該企業(yè)主要進行花生加工，有6條花生制品生產(chǎn)線，日產(chǎn)能100噸。產(chǎn)品以銷往日韓為主，占整體銷量的95%，年出口量在1.2-1.3萬噸。就該企業(yè)而言6-8月為出口淡季，開機率50%，10月至次年2月為旺季，開機率90%以上。該企業(yè)也做油品花生貿(mào)易，分選后大果用于自身加工，剩余供給油廠。當前企業(yè)庫存為2500噸左右，已經(jīng)開始逐步建立庫存，計劃4月初前收購庫存至6000噸。調(diào)研時間：11月18日調(diào)研地點：萊西1）糧油企業(yè)A該企業(yè)主要進行壓榨及小包裝油脂銷售，由于使用進口花生米會產(chǎn)生額外的加工成本用于降低酸價，故只使用國產(chǎn)花生米生產(chǎn)，油脂用于自身儲備及銷售，粕類根據(jù)行情銷往當?shù)仫暳蠌S。2017-2018年該企業(yè)加工量為15萬噸，2019年加工量為4.5萬噸，預(yù)計2020年全年壓加工量6-7萬噸。2017-2018年度主要由于花生價格較低，大量壓榨作為油脂儲備。2020年初至目前，花生油銷量增加20%，其他油脂銷量增加30%。該企業(yè)認為花生油市場整體加工產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)。企業(yè)每年開機時間在9月至次年5月，按收購進度進行壓榨，停機時庫存全部用完，不留存。2）加工廠B該企業(yè)自有冷庫庫容2萬噸，每年4-10月用于存儲花生，存儲費為1元/噸/天。2010年該企業(yè)開始做進口業(yè)務(wù)，2019年進口美國花生10萬噸，非洲花生5.5萬噸，擁有加工產(chǎn)能300-400噸/天，全年加工量為15-16萬噸，其中75%花生米來自進口，加工后60%銷往油廠做壓榨使用。調(diào)研時間：11月19日調(diào)研地點：青島1）進口加工商A該企業(yè)以出口、加工為主，年進口量1萬噸，主要來自塞內(nèi)加爾，加工量9000噸。該企業(yè)反映，當?shù)鼗ㄉ允称芳墳橹?，適合進行出口，年出口量50萬噸。企業(yè)加工進口油料米為主。由于2019年新花生開秤價3.7元/斤左右最高漲價到6元/斤，造成今年當?shù)剞r(nóng)民和中間商大量囤貨，但2019年發(fā)生減產(chǎn)，并且需求旺盛，企業(yè)不看好今年后市價格。國內(nèi)進口花生主要來自美國、塞內(nèi)加爾、蘇丹等地，由于國內(nèi)較為旺盛的需求，塞內(nèi)加爾地區(qū)價格大幅上漲，該國近期開始征收花生出口關(guān)稅，折合人民幣300元/噸左右。塞內(nèi)加爾花生水分較低，為5.5%，含油量47%，該國花生深受國內(nèi)油廠歡迎。賽爾加爾運費為每柜650美金（20噸/柜）。根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計，花生油歷史價格上限為22000元/噸，油料花生價格上限為5.8元/斤。2）花生研究所B該研究所主要以花生相關(guān)研究為主，設(shè)計育種、肥料作用、不同土地對花生養(yǎng)殖影響等方面。從該研究所了解到，我國花生種植面積為7500萬畝，其中北方地區(qū)：山東1000萬畝（春花生），河南200萬畝（夏花生），河北700多萬畝，東北地區(qū)1000萬畝（遼寧為主，主要種植早熟品種）；南方地區(qū)包括福建、廣東、廣西主要以小花生為主，一年2作。印度種植面積為1億畝，畝產(chǎn)50-100公斤，并且有管理松散病蟲害較重，黃曲霉超標等問題。調(diào)研時間：11月20日調(diào)研地點：平度1）花生信息平臺A該信息平臺主要以微信小程序為主，致力于整合行業(yè)信息，為上下游提供擔保，增加增加違約成本現(xiàn)貨貿(mào)易中雙方違約成本？不理解，提高周轉(zhuǎn)效率，作為中間平臺對接產(chǎn)上游產(chǎn)地現(xiàn)貨商及下游加工企業(yè)，該平臺每單交易額為30萬左右。同時該平臺進行智能管理，根據(jù)不同下游企業(yè)加工計劃，匹配對接合適原材料。2）食品加工企業(yè)B該企業(yè)自有冷庫庫容2萬噸，車間常溫庫容1萬噸，今年新上篩選裝置，篩選產(chǎn)能淡季為300噸/天，旺季為550噸/天，全年加工量10萬噸左右。該企業(yè)主要以加工后出口成品至韓國為主，總體出口量較去年同期持平，今年4月份出口有所下降，但5-6月出口回升，抹平4月出口減量。同時該企業(yè)進行花生內(nèi)貿(mào)，貿(mào)易量全年5-10萬噸，根據(jù)市場價格有所變動。2019年同期價格為4.3-4.4元/斤，今年價格為4.8-4.9元/斤。倉儲費9月-次年5月為15元/噸/月，6-8月為30元/噸/月，儲貨資金利息為70-80元/噸。新、老花生可以從色澤進行分辨，新花生顏色較淺。含水量11%以上如不進行脫水需馬上進行壓榨加工，含水量9%左右可以存儲6個月左右，含水量8.5%以內(nèi)可以存儲1-2年。。3）油脂壓榨企業(yè)C該企業(yè)加工產(chǎn)能為花生米壓榨500噸/日，精煉食用植物油500噸/天，灌裝食用植物油700噸/天，加工小麥400噸/天。油品儲存庫容為5萬噸。據(jù)介紹，國內(nèi)花生產(chǎn)量每年增長速度為5%-10%。企業(yè)自有品牌進行銷售，同時為其他地方品牌進行代加工。4）花生貿(mào)易市場D該貿(mào)易市場主要以花生分選為主，從市場加工企業(yè)了解到，近期加工花生多數(shù)為河南、東北花生，整體分選量較去年有所降低，農(nóng)民有惜售現(xiàn)象，分選后食品級花生提貨量有所減少，主要由于食品加工廠訂單下滑導(dǎo)致，多數(shù)流入油廠進行壓榨。河南、東北花生由于生長期雨水較多原因，整體產(chǎn)量、出油率有所下滑，但油廠需求較為旺盛，故油廠收貨價格較高。調(diào)研時間：11月21日調(diào)研地點：膠州1）油廠A該企業(yè)年產(chǎn)能10萬噸，灌裝能力300噸/日，自有冷庫庫容2萬噸，油罐儲量3萬噸，長期與益海及中糧等企業(yè)合作，全年不定期停機累計2-3個月，2019年全年營收12億，小包裝油品生產(chǎn)1萬噸，預(yù)計2020年全年營收能達到18個億。當前壓榨處于停機狀態(tài)，一方面企業(yè)改造擴大生產(chǎn)規(guī)模、裝置檢修，另一方面認為尤其東北花生持續(xù)降雨，花生水分的問題等，價格太高，暫停收花生。往常接到訂單鎖價后再進行花生米收購，當前有花生庫存2500噸，品質(zhì)參差不齊，水份高不能入庫。2）油廠B該企業(yè)主要進行冷榨加工，擁有冷榨加工專利，主要生產(chǎn)冷榨花生蛋白、有機冷榨花生油及冷榨花生胚芽油?；ㄉ鞍字饕糜诘鞍追?、人造肉等蛋白制品深加工。年加工量2萬噸，出油率40%，出蛋白率48%。，自有8個冷庫，單庫儲存能力1000噸，共8000噸，自有油罐8個，單個庫容1000噸。今年原料收購價格在11000-11500元/噸。該企業(yè)油品主要進行精品油自有品牌銷售，銷售價格比市場價高20%，當前有1.2萬噸庫存。蛋白對外售價為10000元/噸以上，逐步轉(zhuǎn)為自用加工。調(diào)研時間：11月22日調(diào)研地點：青島1）檢測機構(gòu)A該機構(gòu)檢測檢測經(jīng)驗豐富，為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)、運輸、物流、貿(mào)易、加工商、制造商、及零售等各方面提供全面解決方案，涉及農(nóng)林牧副漁等各個方向。就花生檢測而言，該機構(gòu)認為主要檢測方向為黃曲霉素、常規(guī)指標、短重短數(shù)、集裝箱不合格、混雜次貨等。常規(guī)檢測時間為5天，快速檢測時間為3天，現(xiàn)場可做簡單檢測如不完善粒等指標。該機構(gòu)認為，常規(guī)指標方面，水分指標很好控制，目前普遍合格標準為霉變率或1%,雜質(zhì)W1%,水分W9%,酸價W1.5,gKOH/g,45%W含油率＜47%,7mm上層篩篩上比例三70%,5.5mm下層篩篩下比例W18%,色澤氣味正常。取樣方面在實際執(zhí)行中習慣以50噸作為一個批次形成一份結(jié)果。2）檢測機構(gòu)B該機構(gòu)設(shè)有美國、歐洲等分公司，主要進行花生相關(guān)檢驗。該機構(gòu)認為全球花生市場定價權(quán)主要在中國，在花生毛衣當中應(yīng)進行提前檢測，保證檢測結(jié)果的公正、客觀，國內(nèi)花生檢測主要以內(nèi)貿(mào)環(huán)節(jié)大油廠提貨、外貿(mào)出口環(huán)節(jié)較多，20噸一批次檢測費用在2000元左右，其中不含人工成本。全球花生貿(mào)易量為16