2022年丙酮行業(yè)全景速覽

2022年丙酮行業(yè)全景速覽

理丙酮，又名二甲基酮，是一種有機物，分子式為C3H6O，為最簡單的飽和酮。是一種有機化合物，是一種無色、高揮發(fā)性和易燃液體，具有特有的刺激性氣味。在工業(yè)、家庭和實驗室中本身就是一種重要的有機溶劑。是基本的有機原料和低沸點溶劑。2021年6月交通運輸部、公安部在《道路客運車輛禁止、限制攜帶和托運物品目錄》中，提出禁止攜帶易燃液體：汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能迅速擴張，對外依存度高我國丙酮生產(chǎn)起步較早，但現(xiàn)代化的大規(guī)模生產(chǎn)工藝起步相對較晚。1986年，我國引進了第一套現(xiàn)代化的大規(guī)模異苯丙法的生產(chǎn)裝置，開啟了現(xiàn)代丙酮工業(yè)生產(chǎn)。隨著我國酚酮裝置的投產(chǎn)增加，丙酮行業(yè)的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長趨勢，2018-2022年中國丙酮產(chǎn)能復合增長率在11.43%。近五年內(nèi)丙酮裝置擴能主要集中在2018年和2020年和2022年，分別增加13萬噸、44萬噸和53萬噸。截止到2022年12月，中國丙酮產(chǎn)能達到259萬噸。由于丙酮行業(yè)下游需求強勁，而且丙酮也是制造苯酚的聯(lián)產(chǎn)品，因此丙酮的產(chǎn)量很大程度上取決于苯酚市場的消費需求與生產(chǎn)，故而我國丙酮行業(yè)存在顯著的供給缺口，對外依存度高。三、企業(yè)格局：產(chǎn)能主要集中于華東，民營企業(yè)扶持力度加強從區(qū)域分布來看，丙酮產(chǎn)能在華東地區(qū)較為集中，華北區(qū)域次之，兩地合計產(chǎn)能在222萬噸，其中華東占比56.37%，華北占比在29.34%。主要是丙酮下游領域的消費地以華東特別是江浙一帶為主。2022年中國丙酮生產(chǎn)企業(yè)按性質(zhì)分布來看，位居第一的是外資企業(yè)，產(chǎn)能為84萬噸，占比32%；目前來看，外資企業(yè)一直是中國丙酮生產(chǎn)的主力軍，隨著國家對于民營煉化扶持力度的加強，浙江石化和維遠股份等民營企業(yè)在丙酮的生產(chǎn)中起到了舉足的作用。四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)能持續(xù)釋放，大批丙酮品牌崛起在2019年以前，中國丙酮進口量基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，但隨著近兩年酚酮裝置不斷投產(chǎn)，我國對進口丙酮依賴度降低。2021年中國丙酮自給率提市場進入發(fā)展成熟期，2022年內(nèi)有3套65萬噸/年酚酮裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能之大可以說史無前例的，投產(chǎn)后企業(yè)間競爭更為激烈。伴隨著丙酮行業(yè)競爭的持續(xù)激烈，大型企業(yè)之間的并購、整合與資本運作變得越來越頻繁。因此，一大批優(yōu)秀丙酮品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。關鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關政策，加強對丙酮的管理丙酮，又名二甲基酮，是一種有機物，分子式為C3H6O，為最簡單的飽和酮。是一種有機化合物，是一種無色、高揮發(fā)性和易燃液體，具有特有的刺激性氣味。在工業(yè)、家庭和實驗室中本身就是一種重要的有機溶劑。是基本的有機原料和低沸點溶劑。是制造醋酐、氯仿、有機玻璃、環(huán)氧樹脂、聚異戊二烯橡膠等的重要原料，也用作溶劑及提取劑。丙酮的羰基能與多種親核試劑發(fā)生加成反應。能與氨衍生物、氫氰酸、炔化物、有機金屬化合物反應。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，丙酮上游主要是丙烯、純苯等，下游則主要應用于碘仿、膠黏劑、滅銹胺、7-MPCA、頭孢克羅、異丙醇、甲基丙烯MIBK醇、雙酚A等領域。丙酮是一種重要的有機原料，常被用來生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯、雙酚A、異丙醇、二丙酮醇、MIBK、異丙胺等多種化工品。隨著近年大量雙酚A新建項目的集中投產(chǎn)，目前雙酚A在丙酮消費中約占20%。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，嚴格加強對丙酮的管理，2017年12月國務院已批準公安部、商務部、衛(wèi)生計生委等部門將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮5種物質(zhì)列入易制毒化學品管理的公告。2019年7月商務部在《關于發(fā)放丙酮反傾銷期終復審調(diào)查問卷的通知》提出自2019年6月8日起，對原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國和臺灣地區(qū)的進口丙酮所適用反傾銷措施進行期終復審調(diào)查。2020年6月商務部在《中華人民共和國反傾銷條例》，提出自2020年6月8日起對原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國和臺灣地區(qū)的進口丙酮繼續(xù)實施反傾銷措施，實施期限5年。2021年6月交通運輸部、公安部在《道路客運車輛禁止、限制攜帶和托運物品目錄》中，提出禁止攜帶易燃液體：汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。具體政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能迅速擴張，對外依存度高近年來，我國丙酮下游行業(yè)的需求結構變化對行業(yè)的需求量增加。但由于國內(nèi)丙酮生產(chǎn)較晚，對外依存度較高，隨著國內(nèi)大規(guī)模的酚酮裝置投產(chǎn)，生產(chǎn)效率以及市場競爭力都有很大提升，行業(yè)產(chǎn)量也保持穩(wěn)定增長的趨勢，但近幾年部分丙酮裝置老化，市場競爭力減弱，檢修頻繁，行業(yè)產(chǎn)量增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國丙酮產(chǎn)量為197.1萬噸，較上年增長33.9%，預計2022年丙酮產(chǎn)量將達到200萬噸。從表觀消費量來看，近年來丙酮下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，特別是國內(nèi)雙酚A新產(chǎn)能大且多，行業(yè)前景可觀，一躍成為丙酮最大消費領域，丙酮需求量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國丙酮表觀消費量為252.8萬噸，較上年增長16.03%，預計2022年丙酮表觀消費量將達到260萬噸。國內(nèi)丙酮的消費量高于產(chǎn)量，因此，我國丙酮依賴進口。我國丙酮生產(chǎn)起步較早，但現(xiàn)代化的大規(guī)模生產(chǎn)工藝起步相對較晚。1986年，我國引進了第一套現(xiàn)代化的大規(guī)模異苯丙法的生產(chǎn)裝置，開啟了現(xiàn)代丙酮工業(yè)生產(chǎn)。以30萬噸的酚酮生產(chǎn)裝置為例，在滿負荷運行的情況下，可以生產(chǎn)11.5噸左右的丙酮以及18.5噸的苯酚。即1噸酚酮生產(chǎn)裝置產(chǎn)能對應約0.383噸的丙酮產(chǎn)能。隨著我國酚酮裝置的投產(chǎn)增加，丙酮行業(yè)的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長趨勢，2018-2022年中國丙酮產(chǎn)能復合增長率在11.43%。近五年內(nèi)丙酮裝置擴能主要集中在2018年和2020年和2022年，分別增加13萬噸、44萬噸和53萬噸。截止到2022年12月20日，中國丙酮產(chǎn)能達到259萬噸。由于丙酮行業(yè)下游需求強勁，而且丙酮也是制造苯酚的聯(lián)產(chǎn)品，因此丙酮的產(chǎn)量很大程度上取決于苯酚市場的消費需求與生產(chǎn)，故而我國丙酮行業(yè)存在顯著的供給缺口，對外依存度高。海關數(shù)據(jù)顯示，2021年丙酮的出口量為6.62萬噸，其原因是因為歐美國家的丙酮裝置因不可抗力因素，導致當?shù)毓o張，外盤價格快速上漲，亞洲跟著歐美套利的窗口大開，中國丙酮也盡力出口套利，進而導致丙酮出口量大幅度上漲，同比增長33000%。由于2021年中國丙酮出口量增長迅速，2021年中國丙酮出口金額達到68.7.02萬美元，較上年增長19348.63%。中國丙酮進口量波動幅度較大，2022年中國丙酮的進口量為71.53萬噸，較上年增長14.89%，2022年中國丙酮出口量為0.35萬噸，2022年中國丙酮進出口金額分別為48918萬美元和374.24萬美元。三、企業(yè)格局：產(chǎn)能主要集中于華東，民營企業(yè)扶持力度加強家，合計產(chǎn)能為176萬噸，占全國總產(chǎn)能的67.95%。產(chǎn)能超過15萬噸的企業(yè)分為別浙江石化、利華益維遠、萬華化學、寧波興業(yè)、西薩化工、長春化工和中石化三井，產(chǎn)能依次為50從區(qū)域分布來看，丙酮產(chǎn)能在華東地區(qū)較為集中，華北區(qū)域次之，兩地合計產(chǎn)能在222萬噸，其中華東占比56.37%，華北占比在29.34%。主要是丙酮下游領域的消費地以華東特別是江浙一帶為主。2022年中國丙酮生產(chǎn)企業(yè)按性質(zhì)分布來看，位居第一的是外資企業(yè)，產(chǎn)能為84萬噸，占比32%；目前來1、國家持續(xù)加強對丙酮的管理，確保其使用安全看，外資企業(yè)一直是中國丙酮生產(chǎn)的主力軍，隨著國家對于民營煉化扶持力度的加強，浙江石化和維遠股份等民營企業(yè)在丙酮的生產(chǎn)中起到了舉足作用。利華益維遠化學股份有限公司，成立于2010年12月23日，主要從事苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯、異丙醇等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。目前已建成投產(chǎn)70萬噸/年苯酚丙酮、24萬噸/年雙酚A、13萬噸/年非光氣法聚碳酸酯、10萬噸/年異丙醇產(chǎn)能。丙酮生產(chǎn)企業(yè)多以酚酮裝置為主。利華益維遠化工有限公司是最大的酚酮生產(chǎn)企業(yè)。2021年公司丙酮產(chǎn)品營業(yè)收入為11.1億元，較上年增長71.3%，2021年丙酮的毛利率為13.49%，2022年上半年公司丙酮營業(yè)收入為3.76億元；2021年公司丙酮產(chǎn)銷量分別為31.75萬噸和19.35萬噸，較上年分別增長77.87%和83.76%；2022年前三季度公司研發(fā)投入為0.22億元。四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)能持續(xù)釋放，大批丙酮品牌崛起丙酮屬于易制毒化學品,必須嚴格加強管理,確保使用安全。2020年6月商務部在《中華人民共和國反傾銷條例》，提出自2020年6月8日起對原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國和臺灣地區(qū)的進口丙酮繼續(xù)實施反傾銷措施，實施期限5年。2021年6月交通運輸部、公安部在《道路客運車輛禁止、限制攜帶和托運物品目錄》中，提出禁止攜帶易燃液體：汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。在工藝生產(chǎn)中要嚴格注意丙酮等易制毒化學品的使用，國家也積極出臺相關政策，加強對丙酮的管理，確保其使用安全。2、丙酮產(chǎn)能持續(xù)釋放，自給率將進一步提升國內(nèi)丙酮行業(yè)下游較為分散，有雙酚A、MMA及丙酮氫醇、異丙醇、異丙胺，MIBK、溶劑等，受下游雙酚A、MMA及異丙醇行業(yè)需要擴張的影響，中國丙酮消費量逐漸增加，而國內(nèi)丙酮產(chǎn)量少于表觀消費量，大量丙酮需要依賴國外進口，國內(nèi)存在較大的需求缺口，對外依存度高。在2019年以前，中國丙酮進口量基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，但隨著近兩年酚酮裝置不斷投產(chǎn)，我國對進口丙酮依賴度降低。2021年中國丙酮自給率提高至75.81%，隨著2022年丙酮產(chǎn)能的持續(xù)大幅釋放，可以預見，我國丙酮的市場自給率將進一步提升。3、行業(yè)競爭加劇，大批丙酮品牌崛起目前，我