信息化形勢下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

信息化形勢下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)第一頁，共53頁。藥企產(chǎn)、工、銷投資機構(gòu)科研機構(gòu)第二頁，共53頁。信息化、大數(shù)據(jù)給我們帶來什么?第三頁，共53頁。第四頁，共53頁。第五頁，共53頁?！按髷?shù)據(jù)資源”成為重要戰(zhàn)略資源“大數(shù)據(jù)決策”成為一種新決策方式“大數(shù)據(jù)應(yīng)用”促進(jìn)信息技術(shù)與各行業(yè)深度融合“大數(shù)據(jù)開發(fā)”推動新技術(shù)和新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)“大數(shù)據(jù)安全”上升為國家戰(zhàn)略安全第六頁，共53頁。中國有13億人口，健康產(chǎn)業(yè)是個巨大的產(chǎn)業(yè)，體系復(fù)雜。醫(yī)療領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)用戶覆蓋范圍很廣，比如醫(yī)院診所、區(qū)域醫(yī)療中心、醫(yī)療保險公司、藥物管理分析單位、醫(yī)療設(shè)備監(jiān)控中心等?！毕鄳?yīng)的數(shù)據(jù)資源分散在不同的數(shù)據(jù)池中，包括醫(yī)院的電子病歷、結(jié)算與費用數(shù)據(jù)，醫(yī)療廠商的醫(yī)藥、醫(yī)械數(shù)據(jù)，醫(yī)學(xué)研究的學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)，區(qū)域衛(wèi)生信息臺采集的居民健康檔案，政府調(diào)查的人口與公共衛(wèi)生數(shù)據(jù)等，但彼此之間并沒有太多聯(lián)系。韓會學(xué)處長：衛(wèi)生系統(tǒng)缺乏信息化；部門之間的壁壘…第七頁，共53頁。第八頁，共53頁。企業(yè)政策法規(guī)品種研發(fā)招標(biāo)未來的接觸面市場潛力第九頁，共53頁。1.全球醫(yī)藥市場發(fā)展環(huán)境2.中國醫(yī)藥市場特點第十頁，共53頁。全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——市場規(guī)模不斷擴大，但增速放緩2014年，全球藥品市場規(guī)模將達(dá)到1萬億美元，預(yù)計到2017年，全球藥品市場規(guī)模有望達(dá)到1.17萬億美元，未來全球藥品市場將保持平穩(wěn)增長，但增速有所放緩。數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)第十一頁，共53頁。全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——中國人均藥品消費額增速最快歐美日等發(fā)達(dá)國家人均藥品消費額遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家，中國人均藥品消費額處于中下水平，但增速最快。數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)第十二頁，共53頁。全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——中國作為發(fā)展迅速的新興市場潛力無窮2013年發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥消費絕對增量幾乎為0，2010年發(fā)展中國家的醫(yī)藥消費絕對增量首次超過發(fā)達(dá)國家。預(yù)計未來幾年，新興市場的醫(yī)藥消費絕對增量有望持續(xù)超過發(fā)達(dá)國家，中國作為一個發(fā)展迅速的新興市場，未來潛力無窮。新興市場醫(yī)藥消費絕對增量（單位十億美元）數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)第十三頁，共53頁。全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——未來中國有望成為全球第二大醫(yī)藥市場2012年中國藥品消費額僅占全球藥品消費額的8%，落后于歐美日等發(fā)達(dá)國家。預(yù)計到2017年，中國藥品消費額將占全球藥品消費額的15%，中國有望在2015年成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)藥市場。數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心內(nèi)部分析第十四頁，共53頁。信息時代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的特征跨國藥企全球化經(jīng)營福布斯排名（），149家來自中國的企業(yè)中有3家醫(yī)藥企業(yè)上榜，分別是國藥控股、上海醫(yī)藥和云南白藥，名次依次為903位、1447位、1808位第十五頁，共53頁。2.中國醫(yī)藥市場特點1.全球醫(yī)藥市場發(fā)展環(huán)境第十六頁，共53頁。（一）行業(yè)，誰最牛？（二）產(chǎn)品，如何選？第十七頁，共53頁。主營業(yè)務(wù)收入——七大子行業(yè)情況第十八頁，共53頁。利潤總額——七大子行業(yè)情況第十九頁，共53頁。小結(jié)2013年醫(yī)藥工業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別達(dá)21543.5億元和2180.6億元，同比分別增長17.9%和17.6%，整體銷售利潤率為10.1%。受成本壓力的影響利潤總額增速低于主營業(yè)務(wù)收入增速，但兩者差距進(jìn)一步縮小，提示行業(yè)整體盈利能力逐漸好轉(zhuǎn)。從各子行業(yè)發(fā)展情況來看，2013年全年中藥飲片加工業(yè)無論是主營業(yè)務(wù)收入還是利潤總額依然保持著較高增速(26.9%和30.9%)，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)次之(21.8%和23.5%)，中成藥生產(chǎn)業(yè)位列第三(21.1%和21.4%)。其余子行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速均雙雙低于行業(yè)整體水平。

第二十頁，共53頁。全國醫(yī)藥工業(yè)百強榜：真實、權(quán)威排名范圍為全部醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)。指標(biāo)依據(jù)為年度醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入。排序以工業(yè)企業(yè)法人單位為基礎(chǔ)，對于以合并報表上報的法人單位，其合并范圍內(nèi)的子公司不再另行參與排序。排名以企業(yè)在中國醫(yī)藥統(tǒng)計網(wǎng)上的直報數(shù)為數(shù)據(jù)源，未在網(wǎng)上填報完整數(shù)據(jù)的企業(yè)無法參加排名。在數(shù)據(jù)審核中，工信部要求所有納入綜合冊排序的醫(yī)藥企業(yè)必須出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，以及具有法律效力的、能夠證明其醫(yī)藥工業(yè)部分?jǐn)?shù)據(jù)的第三方審計報告還有本年度企業(yè)納稅申報表。此外，為了進(jìn)一步擠干數(shù)據(jù)水分，還要求企業(yè)提供重點品種銷售情況。第二十一頁，共53頁。醫(yī)藥行業(yè)運行動態(tài)及新階段企業(yè)應(yīng)對策略數(shù)據(jù)來源：2013年中國醫(yī)藥統(tǒng)計年報第二十二頁，共53頁。2013年全國醫(yī)藥工業(yè)百強“強隊”啟示錄主營業(yè)務(wù)收入5829.7億元，占全部的27.06%；利潤847.6億元，38.88%；【為數(shù)不到2%的企業(yè)】兩家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超400億11家企業(yè)超100億；百強門檻提高至20億美中不足的是：百強企業(yè)集中度離“十二五規(guī)劃”的目標(biāo)還有很大差距政策變局中，強者恒強第二十三頁，共53頁。中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)“強隊”啟示錄藥品層面企業(yè)層面布局維度特性維度發(fā)展維度競爭維度地位維度引領(lǐng)維度重合維度依賴維度創(chuàng)新維度規(guī)模維度第二十四頁，共53頁。第二十五頁，共53頁。2014年中國醫(yī)藥工業(yè)最具投資價值企業(yè)（非上市）“強隊”啟示錄第二十六頁，共53頁。2013中國醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新力20強江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、先聲藥業(yè)有限公司、江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司、江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司、齊魯制藥有限公司、揚子江藥業(yè)集團有限公司、天津天士力集團有限公司、江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司、江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司、石家莊以領(lǐng)藥業(yè)股份有限公司、石藥集團有限公司、四川科倫藥業(yè)股份有限公司、辰欣藥業(yè)股份有限公司、山東步長制藥股份有限公司、貴州益佰制藥股份有限公司、浙江仙琚制藥股份有限公司、綠葉制藥集團有限公司、亞寶藥業(yè)集團股份有限公司、上海綠谷制藥有限公司仿創(chuàng)結(jié)合，中國醫(yī)藥企業(yè)邁進(jìn)藥物創(chuàng)新元年恒瑞、先聲、海正、齊魯、石藥天士力、康緣、步長、揚子江研發(fā)技術(shù)服務(wù)企業(yè)助力醫(yī)藥研發(fā)上海醫(yī)藥集團股份有限公司SHANGHAIPHARMACEUTICALSHOLDINGCO.,LTD中國藥物創(chuàng)新元年第二十七頁，共53頁。上市時間及投入回報周期市場容量如何品種的價格知識產(chǎn)權(quán)、工藝等技術(shù)環(huán)節(jié)競爭對手運營團隊及經(jīng)驗品種評估第二十八頁，共53頁。（一）行業(yè)，誰最牛？（二）產(chǎn)品，如何選？第二十九頁，共53頁。通過數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)價值標(biāo)的第三十頁，共53頁。政策市場技術(shù)資本第三十一頁，共53頁。今年參保人數(shù)突破13億職工醫(yī)保政策范圍內(nèi)的資金支付比例超過80%，達(dá)到81%居民醫(yī)保報銷比例也已達(dá)到70%——人社部社保中心醫(yī)管處處長段政明，2014-06-29第三十二頁，共53頁。同比增長速度趨緩；顯示醫(yī)改、降價、限抗等沖擊。通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題！數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB），中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心第三十三頁，共53頁。數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB）誰跑贏大盤？第三十四頁，共53頁。治療小類TOP5的銷售額頭孢菌素類藥物市場絕對值下滑，表示限抗政策的成果質(zhì)子泵抑制劑過去幾年增長了6倍，值得深思；數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB），中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心第三十五頁，共53頁。質(zhì)子泵抑制劑注射劑占85%的市場份額更多投資機會在？？提倡預(yù)防引導(dǎo)消費實現(xiàn)收益第三十六頁，共53頁。三級醫(yī)院金額TOP10住院前10中，全部為注射劑，品種多樣住院通用名劑型占比1胸腺肽注射劑3.2%2培美曲塞注射劑2.2%3白蛋白，人血注射劑2.1%4奧美拉唑注射劑1.6%5氨溴索注射劑1.5%6磷酸肌酸注射劑1.5%7多西他賽注射劑1.5%8神經(jīng)節(jié)苷酯注射劑1.5%9氯化鈉注射劑1.5%10前列地爾注射劑1.4%上海市重點醫(yī)院用藥動向-通用名分析住院通用名劑型占比1前列地爾注射劑2.2%2氯化鈉注射劑2.2%3依達(dá)拉奉注射劑2.1%4氨溴索注射劑2.0%5骨瓜提取物注射劑1.8%6銀杏葉提取物注射劑1.7%7神經(jīng)節(jié)苷酯注射劑1.7%8蘭索拉唑注射劑1.6%9醒腦靜注射液注射劑1.6%10頭孢西丁注射劑1.6%二級醫(yī)院處方金額TOP10現(xiàn)狀符合：患者心理、醫(yī)生習(xí)慣、企業(yè)（代理商）推廣手段數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心醫(yī)院處方分析系統(tǒng)(RAS)第三十七頁，共53頁。政策之聲第三十八頁，共53頁。政策之聲第三十九頁，共53頁。結(jié)論制藥業(yè)進(jìn)入低增長時期合理用藥等政策緊縮條件下，對未來用藥的要求：更安全、更有效、更經(jīng)濟；更趨理性垃圾品種更容易被踢出產(chǎn)品立項，更應(yīng)靶向、精準(zhǔn)；更符合政策導(dǎo)向第四十頁，共53頁。

研發(fā)進(jìn)展分析市場現(xiàn)狀分析以市場和患者需求為導(dǎo)向投資機會與品種評估策略宏觀政策分析流行病學(xué)分析專利到期藥物行業(yè)領(lǐng)先者分析劑型創(chuàng)新醫(yī)生處方行為研究第四十一頁，共53頁。未被滿足的市場需求！真相永遠(yuǎn)只有一個！第四十二頁，共53頁。1、政策環(huán)境引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇近年，各項醫(yī)藥政策陸續(xù)出臺，帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇的同時，也推動新一輪的行業(yè)洗牌“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案（國發(fā)〔2012〕11號）明確2012-2015年主要任務(wù)

加快健全全民醫(yī)保體系

鞏固完善基本藥物制度和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行新機制完善國家基本藥物目錄，更好地滿足群眾基本用藥需求。

積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

建立強有力的實施保障機制加大政府投入，“十二五”期間政府醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革投入力度和強度要高于2009-2011年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革投入。基本醫(yī)保政府補助標(biāo)準(zhǔn)和人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)要隨著經(jīng)濟社會發(fā)展水平的提高相應(yīng)提高。第四十三頁，共53頁。前5類合計新增70個品種，占化學(xué)藥品和生物制品新增品種數(shù)的60%以上。類別

排序

治療大類

新增品種數(shù)

排序

治療大類

新增品種數(shù)

化學(xué)藥品和生物制品1抗腫瘤藥2614解毒藥22治療精神障礙藥1514鎮(zhèn)痛、解熱、抗炎、抗風(fēng)濕、抗痛風(fēng)藥23血液系統(tǒng)用藥1114泌尿系統(tǒng)用藥24激素及影響內(nèi)分泌藥917免疫系統(tǒng)用藥15抗微生物藥917耳鼻喉科用藥16消化系統(tǒng)用藥717抗寄生蟲病藥17心血管系統(tǒng)用藥617抗變態(tài)反應(yīng)藥18神經(jīng)系統(tǒng)用藥521生物制品09婦產(chǎn)科用藥422計劃生育用藥09麻醉藥423調(diào)節(jié)水、電解質(zhì)及酸堿平衡藥09皮膚科用藥424眼科用藥012診斷用藥325維生素、礦物質(zhì)類藥-112呼吸系統(tǒng)用藥3

2012年版《國家基本藥物目錄》解讀結(jié)構(gòu)優(yōu)化基本藥物目錄影響重點治療領(lǐng)域第四十四頁，共53頁。數(shù)據(jù)來源：中國精神衛(wèi)生立法宣貫，湖南省腦科醫(yī)院治療現(xiàn)狀：檢出率較低，重性病人治療比例僅有30%;精神病用藥占總藥品市場比例不到全球水平的1/3這是一個未被滿足的巨大細(xì)分市場！項目總?cè)丝?,300,000,000精神疾病類患者100,000,000嚴(yán)重精神疾病類患者16,000,000精神科醫(yī)生16,000精神科護(hù)士28,000精神衛(wèi)生機構(gòu)1,100社區(qū)精神康復(fù)機構(gòu)2,600精神科床位156,000第四十五頁，共53頁。全球藥物研發(fā)：全球研發(fā)熱點3藥品研發(fā)熱點追蹤已上市但仍處于在研狀態(tài)的藥品：新制劑、神經(jīng)精神系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、抗腫瘤藥。全球藥物研發(fā)領(lǐng)域居首位的是抗腫瘤藥。前三類占比超過10%：包括抗腫瘤藥、生物技術(shù)藥物、神經(jīng)精神系統(tǒng)用藥。第四十六頁，共53頁。制藥巨頭們，都在中國做什么？國內(nèi)企業(yè)、國外企業(yè)申報領(lǐng)域?qū)Ρ鹊谒氖唔?，?3頁。我國SFDA批準(zhǔn)的新型制劑約有20種,藥物品種數(shù)有235個，占我國上市藥物(約3000種)的9%主要以口服緩控釋制劑為主，占64%以上；其次為氣霧劑和粉霧劑；口腔崩解片為第三，有26個品種口服緩控釋制劑主要集中在心血管系統(tǒng)、骨骼與肌肉用藥、呼吸系統(tǒng)領(lǐng)域氣霧劑和粉霧劑主要集中在呼吸系統(tǒng)口腔崩解片以神經(jīng)精神系統(tǒng)藥物居多我國批準(zhǔn)的新型制劑產(chǎn)品新劑型品種數(shù)片劑（緩控釋）94膠囊劑（緩控釋）56氣霧劑28片劑（口腔崩解片）26粉霧劑8膜劑（口腔）5舌下片3混懸劑（緩釋）2貼劑（控釋）2粘貼片（口腔）2膜劑（口服）1膜劑（鼻用）1顆粒劑（緩釋）1干混懸劑（緩釋）1片劑（控釋口頰片）1片劑（速釋）1注射劑（緩釋）1植入劑（緩釋）1口頰片1合計235第四十八頁，共53頁。4、市場表現(xiàn)彰顯發(fā)展機會第四十九頁，共53頁。數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB），中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心精神障礙用藥增速遠(yuǎn)高于整體市場第五十頁，共53頁。1醫(yī)藥市場剛性需求持續(xù)增長2013年中央多次強調(diào)要加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，隨著鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口的增長，收入的提高以及城鎮(zhèn)醫(yī)保參保人數(shù)的增加，我國藥品市場的需求也在不斷擴大。此外，老齡化趨勢增快、人口增多、居民購買力增強等因素也會帶動藥品剛性需求的不斷增加。2終端用藥結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化受藥品降價、公立醫(yī)院改革、醫(yī)保付費總額控制、零差率銷售擴大范圍等因素影響，城市醫(yī)院用藥增長回落。隨著“限抗令”的頒布實施，抗菌藥物臨床比重逐漸下降，已退出臨床用藥金額首位。在基本藥物制度深入實施和大力發(fā)展基層醫(yī)療服務(wù)政策的推動下，基層市場用藥快速增長。藥店零售需求保持平穩(wěn)增長，占比21%，增幅13.9%。終端用藥結(jié)構(gòu)的變化反映出合理降低醫(yī)院用藥占比、促進(jìn)基層醫(yī)療和藥店零售藥品市場發(fā)展的新醫(yī)改政策調(diào)控已經(jīng)在發(fā)揮有效作用。中國醫(yī)藥市場小結(jié)第五十一頁，共53頁。