2022年全球及RV減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年全球及RV減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、RV減速機(jī)概述RV減速機(jī)由一個(gè)行星齒輪減速機(jī)的前級(jí)和一個(gè)擺線針輪減速機(jī)的后級(jí)組成，RV減速器具有結(jié)構(gòu)緊湊，傳動(dòng)比大，以及在一定條件下具有自鎖功能的傳動(dòng)機(jī)械，是最常用的減速機(jī)之一而且振動(dòng)小，噪音低，能耗低。1、對(duì)比RV減速器與諧波減速器是高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的精密減速器。RV減速器負(fù)載能力高、剛性大、可靠性高，主要用于機(jī)器人大肩部等負(fù)重載的位置，一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的腿部、腰部和肘部需要4-6臺(tái)RV減速器。諧波減速器體積小、傳動(dòng)比高，主要用于機(jī)器人小臂、腕部或手部。RV減速機(jī)與諧波減速機(jī)對(duì)比2、分類減速器是一種精密的動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)，其利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，使伺服電機(jī)在一個(gè)合適的速度下運(yùn)轉(zhuǎn)，并精確地將轉(zhuǎn)速降到工業(yè)機(jī)器人各部位需要的速度，提高機(jī)械體剛性的同時(shí)輸出更大的力矩。減速機(jī)的分類示意圖二、發(fā)展背景中國(guó)RV減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D1、政策隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)RV減速機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，近些年，中國(guó)政府也相繼出臺(tái)政策扶持中國(guó)工業(yè)機(jī)器人及RV減速機(jī)行業(yè)的健康良好發(fā)展，未來(lái)中國(guó)RV減速機(jī)在中國(guó)政策的扶持背景下，RV減速機(jī)將持續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)RV減速機(jī)行業(yè)相關(guān)政策2、需求端隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)中國(guó)減速機(jī)行業(yè)同步發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年以來(lái)，我國(guó)機(jī)器人行業(yè)對(duì)RV減速機(jī)的需求量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，到2020年，全國(guó)RV減速機(jī)需求量為47.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.2%。2014-2020年中國(guó)RV減速機(jī)需求量變化情況統(tǒng)計(jì)圖三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈RV減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料供應(yīng)，主要有鋼鐵、銅合金、擺線針輪、行星齒輪傳裝置等其他；中游為RV減速機(jī)制造行業(yè)，下游為RV減速機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備等其他領(lǐng)域。2、下游情況RV減速機(jī)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人負(fù)重部位部件，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量逐年上漲，從2016年的72426套上漲至2021年的366044套，同比54.4%，隨著未來(lái)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，產(chǎn)量持續(xù)的上漲，對(duì)RV減速機(jī)的需求也隨之上漲。2016-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量變化情況統(tǒng)計(jì)圖四、全球RV減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著全球工業(yè)的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人逐步取代人工，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的生產(chǎn)制造，這使工業(yè)機(jī)器人的關(guān)鍵零部件RV減速機(jī)得到快速發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球RV減速機(jī)銷售額總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，從2016年的800.13百萬(wàn)美元上漲至2020年的857.44百萬(wàn)美元，但從2018年至2019年，全球RV減速機(jī)市場(chǎng)銷售額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年有所回暖，同比2019年上漲1.74%。2016-2020年全球RV減速機(jī)市場(chǎng)銷售額變化情況五、中國(guó)RV減速機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著全球RV減速機(jī)的發(fā)展，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也在同步增長(zhǎng)，我國(guó)RV減速機(jī)行業(yè)起步較晚，目前仍處于起步階段，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)RV減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲，從2014年的10.82億元，上漲至2021年的42.95億元。同比2020年上漲50.7%，增速可觀。2014-2021年中國(guó)RV減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變化情況2、進(jìn)出口中國(guó)RV減速機(jī)出口量大于進(jìn)口量，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)RV減速機(jī)出口量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，而進(jìn)口量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)RV減速機(jī)發(fā)展?fàn)顩r良好，技術(shù)逐漸成熟，不依賴于進(jìn)口，2022年1-9月中國(guó)RV減速機(jī)進(jìn)口量為1.02億個(gè)，出口量為2.2億個(gè)。2017-2022年1-9月中國(guó)RV減速機(jī)進(jìn)出口量變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理3、市場(chǎng)份額隨著我國(guó)機(jī)器人需求結(jié)束的變化，我國(guó)諧波減速機(jī)和RV減速機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。2020年，全國(guó)諧波減速機(jī)需求量約占減速機(jī)總需求量的51%;RV減速機(jī)需求量約占減速機(jī)總需求量的49%。2020年中國(guó)機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品份額占比情況4、產(chǎn)品需求不同類型的機(jī)器人以其結(jié)構(gòu)的區(qū)別對(duì)RV減速機(jī)的需求也有所區(qū)別，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前投入應(yīng)用的機(jī)器人中，通常來(lái)說(shuō)，多關(guān)節(jié)機(jī)器人所需減速器最多，平均一臺(tái)多關(guān)節(jié)機(jī)器人需要4臺(tái)RV減速機(jī);坐標(biāo)機(jī)器人平均需要3臺(tái)RV減速機(jī);除SCARA機(jī)器人和并聯(lián)機(jī)器人以外其他類型機(jī)器人平均需要1臺(tái)RV減速機(jī)。各類機(jī)器人對(duì)RV減速機(jī)的需求量示意圖六、中國(guó)RV減速機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)RV減速機(jī)市場(chǎng)集中度較為集中，其中博納特斯克占比第一，占據(jù)了中國(guó)RV減速機(jī)53%的市場(chǎng)份額，占比第二的為雙環(huán)，占據(jù)了RV減速機(jī)14%的市場(chǎng)份額，住友占比5%，飛馬占比4%，中大力德占比4%，南通振康占比3%，智同占比3%，泰川占比2%，其他占比12%。其中雙環(huán)是國(guó)內(nèi)本土的龍頭企業(yè)。中國(guó)RV減速機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局企業(yè)占比情況統(tǒng)計(jì)圖2、重點(diǎn)企業(yè)分析雙環(huán)傳動(dòng)為中國(guó)本土RV減速機(jī)行業(yè)中的龍頭企業(yè)，在行業(yè)中起到引領(lǐng)作用，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，雙環(huán)傳動(dòng)減速機(jī)業(yè)務(wù)收入逐年上漲，從2018年的1.08億元上漲至2021年的2.67億元，同比2020年上漲20.24%，2022年上半年雙環(huán)傳動(dòng)減速機(jī)業(yè)務(wù)收入為1.89億元。2018-2022年H1雙環(huán)傳動(dòng)減速機(jī)業(yè)務(wù)收入情況七、未來(lái)中國(guó)RV減速機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)RV減速器主要被應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，受近幾年全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸放緩，RV減速器市場(chǎng)增速也逐漸放緩。但就長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，未來(lái)五年，國(guó)內(nèi)外機(jī)器