儲(chǔ)能行業(yè)市場分析項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

.目前我國儲(chǔ)能行業(yè)的處于剛起步。隨著下游需求的爆發(fā)式增長，儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用也愈加迫切。2015年之前，項(xiàng)目以示范應(yīng)用為主，集中動(dòng)汽車光儲(chǔ)式充電站;2015年-2020年，開始出現(xiàn)若干初具商業(yè)化但還不備規(guī)模的項(xiàng)目，逐步向商業(yè)化邁進(jìn);2020年之后，儲(chǔ)能將逐步在各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化發(fā)展。近百年的難題，影響著電力的商品屬性，可以改變能源的使用方式，是未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的重要支撐。2016年2月29日，國家發(fā)改委、能源局、工信部聯(lián)合發(fā)[2016]392號，簡稱“指導(dǎo)意見”)，指導(dǎo)意見多處提及推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電網(wǎng)的調(diào)頻、調(diào)峰、削峰填谷等功能優(yōu)化，或者解決新能源間進(jìn)行了比較，未來在儲(chǔ)能應(yīng)用環(huán)境下，更關(guān)心全周期使用過程中的系統(tǒng)度電成本，其綜合了循環(huán)壽命和系統(tǒng)成本兩個(gè)影響因素，就當(dāng)前指標(biāo)而言，我們認(rèn)為：1)鉛炭電池最具成本優(yōu)勢，最有可能大規(guī)模應(yīng)用到當(dāng)前儲(chǔ)能市場；2)鋰電未來成本下降空間大，也將是主流技術(shù)路線；3)液流、鈉流電池本身存在一些難以克服的問題，應(yīng)用范圍有限；4)鋰離子很好，但投資回報(bào)期很長，一般資金進(jìn)入；故未來五年仍然以鉛炭和鋰電路線為主。主流儲(chǔ)能電池性能指標(biāo)比較隨著鉛炭儲(chǔ)能度電成本的下降，工商業(yè)企業(yè)用電的削峰填谷應(yīng)用逐對應(yīng)尖峰用電量約占總用電量的20%，這一部分電量存在儲(chǔ)能的商用價(jià).值。特別是部分工商業(yè)發(fā)達(dá)的大型城市，統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)大型城市的峰谷電的度電成本，電價(jià)差大于0.8元/kWh的地區(qū)都有經(jīng)濟(jì)性，這些地區(qū)對應(yīng)的2015年用電量合計(jì)約為3972.54億kWh，若其中10%的用電量通過儲(chǔ)能來進(jìn)行削峰填谷，大約需要1.2億kWh的儲(chǔ)能設(shè)備(其容量對應(yīng)日充放電量)，若.按鉛炭儲(chǔ)能每kWh約1250元的投資額計(jì)算，則對應(yīng)累計(jì)市場規(guī)模1500億元；若按鋰電儲(chǔ)能每kWh約2000元(考慮未來五年成本有望明顯下降)的投資額計(jì)算，則對應(yīng)累計(jì)市場規(guī)模2400億元。部分地區(qū)電價(jià)差及用電量統(tǒng)計(jì)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省為用電大省，且電價(jià)差大多高于0.8元/kWh，已具備儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，這四大省2015年工業(yè)用電量分別為3437.46億kWh、3873.35億kWh、2652.53億kWh、1132.8億kWh，合計(jì)超過10000億kWh，若按10%配套儲(chǔ)能，將對應(yīng)約4500億元規(guī)模的鉛炭儲(chǔ)能市場。且鋰電梯次利用在未來也將具有應(yīng)用前景。儲(chǔ)能應(yīng)用于這一領(lǐng)域主要的作用是調(diào)峰調(diào)頻、平滑出力、跟蹤計(jì)劃出力、輔助電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行等。對大型風(fēng)光電站儲(chǔ)能項(xiàng)目情況進(jìn)行了統(tǒng)電網(wǎng)共同啟動(dòng)的國家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目可謂是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，項(xiàng)目一期工程位于河北省張北縣，建設(shè)風(fēng)電100MW、光伏發(fā)電40MW、儲(chǔ)能20MW，從某種程度上也代表.儲(chǔ)能電池的技術(shù)偏好。增投產(chǎn)68GWh以上，即到2020年全國風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到210GWh以上，其中海上風(fēng)電5GWh左右；太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到110GWh以上，其中分布式光伏60GWh以上、光熱發(fā)電5GWh。預(yù)計(jì)以風(fēng)光發(fā)電中新增裝機(jī)量的20%為基數(shù)，按10%的功率比例配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，則儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)到2.94GW，若每天存放2小時(shí)即對應(yīng)5.88GWh新能源發(fā)電儲(chǔ)能規(guī)模。另據(jù)CNESA發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2016》顯示，2015年國內(nèi)化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目(不含抽水蓄能、壓縮空氣和儲(chǔ)熱)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模別為66%、15%、13%、6%。預(yù)計(jì)未來受益于鉛蓄電池(鉛炭為主)儲(chǔ)能成本優(yōu)勢，其裝機(jī)量占比將有所提高，如表5所示，參照上述測算的“十三五”期間新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能規(guī)模約為5.88GWh，則對應(yīng)配套儲(chǔ)能投資規(guī)約255億元。新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能市場測算受益于3G、4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的刺激因素下，電信固定資產(chǎn)投資規(guī)模增速明顯上升，未來在5G建設(shè)的帶動(dòng)下將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。按一般通信基站的配置要求，后備電源需求大約三五”期間后備電源市場規(guī)模有望超過500億元，一方面通過改造后備增速明顯上升，未來在5G建設(shè)的帶動(dòng)下將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。按一般通信基站的配置要求，后備電源需求大約受互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，過去8年中國IDC市場復(fù)合增長率達(dá)到42.3%，如圖6所示，預(yù)計(jì)2015年以后增速都將在30%以上，將明顯拉動(dòng)UPS的需求。2015年國內(nèi)UPS銷售額為47.6億元，若“十三五”期間按10%的復(fù)合增速，預(yù)計(jì)UPS整體市場規(guī)模將達(dá)到300億元。2016~2018年交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程投入約3.6萬億，其電源設(shè)備需求也將有200~300億元市場規(guī)模。.依據(jù)當(dāng)前全國充電樁建設(shè)進(jìn)度，中性預(yù)測，2016年充電樁新增市場規(guī)模約78億元(含充電站基建投入)，如表6所示，若以《發(fā)展指南》中的“十三五”期間建設(shè)目標(biāo)為準(zhǔn)，直流充電樁新增50萬個(gè)、交流充電樁新增430萬個(gè)、充電站新增1.2萬座，對應(yīng)投資規(guī)模分別為450億元、344億元、360億元，即“十三五”期間新增市場規(guī)模約1,154億元，保守也有1047億元，對應(yīng)充電設(shè)備中的儲(chǔ)能模塊市場不到100億元。新能源汽車充電市場規(guī)模預(yù)測目前最具市場經(jīng)濟(jì)性的是傳統(tǒng)電網(wǎng)削峰填谷，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼的商業(yè)化推廣，若“十三五”期間在大型工業(yè)城市投資儲(chǔ)能項(xiàng)目，則市場規(guī)模有望達(dá)到1500~2400億元，此外，未來若在大型工業(yè)省份全面推廣儲(chǔ)能，則市場規(guī)模更可觀；后備電源及UPS儲(chǔ)能也不需要補(bǔ)貼，市場規(guī)模約為1000億元；新能源發(fā)電可按一定比例配套儲(chǔ)能，市場規(guī)模約為255億元，但尚需補(bǔ)貼；另外，戶用儲(chǔ)能和充儲(chǔ)放一體化充電站等市場規(guī)模不到100目前最具市場經(jīng)濟(jì)性的是傳統(tǒng)電網(wǎng)削峰填谷，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼的商業(yè)化推廣，若“十我國儲(chǔ)能應(yīng)用商業(yè)化前景及“十三五”期間市場規(guī)模預(yù)測方面，2015年全國棄光電量40億，棄光率約10%。甘肅棄光率達(dá)31%;.棄風(fēng)率達(dá)到15%，同比增加7個(gè)百分點(diǎn)，同樣是西北地區(qū)問題最突儲(chǔ)能的引入可以將多余電能儲(chǔ)存起來，待需要時(shí)釋放，加裝在風(fēng)光電場可以彌補(bǔ)風(fēng)、光發(fā)電存在的間歇性和不穩(wěn)定特點(diǎn)，也更有利于能靈活調(diào)節(jié)，提高發(fā)電系統(tǒng)效率。此外，風(fēng)電和光伏對電網(wǎng)接入的友好性也其次，傳統(tǒng)電廠往往需要配備備用電源，投資非常大，儲(chǔ)能設(shè)施的引將有利于電廠降低成本，提高效率。儲(chǔ)能設(shè)備在負(fù)荷低谷的時(shí)候儲(chǔ)存少發(fā)電公司的不必要投資，提高設(shè)備利用率。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價(jià)差發(fā)揮儲(chǔ)能的成本優(yōu)勢，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。隨著微電網(wǎng)的逐步推進(jìn)，儲(chǔ)能在家庭電網(wǎng)中也將發(fā)揮重要作用。應(yīng)用格局目前，國內(nèi)的儲(chǔ)能市場主要分為兩類，一類是用戶端分布式發(fā)電及微電網(wǎng)中儲(chǔ)能的應(yīng)用，占比大約為56%，另一類是集中式風(fēng)光電站(可再前兩者累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已超過國內(nèi)市場的90%，電力輸配和調(diào)頻輔助服務(wù)占到9%左