計(jì)算機(jī)行業(yè)2022年春季策略尋找科技剛需

計(jì)算機(jī)行業(yè)2022年春季策略-尋找科技剛需01政府IT預(yù)算承壓背景下，要尋找的是科技的剛需為什么政府IT預(yù)算會(huì)承壓計(jì)算機(jī)行業(yè)下游客戶以政府、大型國企央企、大型民營企業(yè)為主，其中政府占了大頭。2022年三月份以來疫情反復(fù)，深圳、上海、吉林等地封控時(shí)間超過了2020年，因此會(huì)給計(jì)算機(jī)行業(yè)帶來幾個(gè)變化。府部門投入大量資金抗擊疫情，可能壓縮IT預(yù)算投入，砍掉非剛需部分。疫情封控措施使得招投標(biāo)延遲。項(xiàng)目實(shí)施交付延后，導(dǎo)致回款周期變長，上市公司現(xiàn)金流將惡化。什么樣的科技需求是剛需？我們可以把科技需求也劃分為可選消費(fèi)和必選消費(fèi)，因?yàn)镮T部門本身屬于相對(duì)邊緣化部門，所以在IT預(yù)算承壓背景下，我們要挖掘相對(duì)有剛性的IT需求。網(wǎng)絡(luò)安全直接關(guān)系到關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，具有很高的政治高度。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)直接影響信息產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性，自立自強(qiáng)是最基本的需求。俄烏戰(zhàn)爭揭示出一些重要事實(shí)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)是現(xiàn)代戰(zhàn)爭的重要組成部分：烏克蘭遭受到了大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)攻擊，包括外交部在內(nèi)的多個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站都被迫暫時(shí)關(guān)閉。烏克蘭外交部發(fā)言人奧列格·尼科連科表示，除了外交網(wǎng)站，教育部，農(nóng)業(yè)部，體育部以及能源部等其他部門網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)也受到了不同程度的攻擊，這顯然是一次有預(yù)謀的黑客襲擊。基礎(chǔ)軟硬件絕不能受制于人：根據(jù)美國商務(wù)部工業(yè)安全局(BIS)頒布的制裁新規(guī)，芯片、電腦、電信設(shè)備、信息設(shè)備、激光傳感器、導(dǎo)航、航空以及航海等諸多設(shè)備，都需要獲得美國政府的批準(zhǔn)之后才能出口俄羅斯，確保這些產(chǎn)品不被俄羅斯政府和軍工使用。在美國、英國和歐盟聯(lián)合頒布制裁措施之后，英特爾、臺(tái)積電、AMD等芯片企業(yè)已經(jīng)在合規(guī)要求下對(duì)俄羅斯實(shí)施斷供。02俄烏戰(zhàn)爭讓網(wǎng)絡(luò)安全上升到新高度沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全，就沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行，廣大人民群眾利益也難以得到保障。信息安全行業(yè)的需求本質(zhì)上是被動(dòng)需求，企業(yè)一般不會(huì)主動(dòng)進(jìn)行安全投入。被動(dòng)需求的意思是企業(yè)受到政府監(jiān)管要求而進(jìn)行安全采購，因?yàn)樾畔踩度氡举|(zhì)上并不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，僅僅起到防御作用。2021年6月10日，《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》通過，這是數(shù)據(jù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性法律，將于2021年9月1日起施行。確立數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理，數(shù)據(jù)安全審查，數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置等基本制度。明確企業(yè)、機(jī)構(gòu)依法依規(guī)開展數(shù)據(jù)活動(dòng)，建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，及時(shí)處置數(shù)據(jù)安全事件，嚴(yán)格規(guī)范數(shù)據(jù)處理活動(dòng)。對(duì)支持促進(jìn)數(shù)據(jù)安全與發(fā)展的措施、推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)開放利用等作出規(guī)定，促進(jìn)數(shù)據(jù)依法合理有效利用，發(fā)揮數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)資源作用和創(chuàng)新引擎作用。2021年6月17日，公安部信息安全等級(jí)保護(hù)評(píng)估中心針對(duì)等保測評(píng)報(bào)告模板（2021版）主要修訂的內(nèi)容組織等保測評(píng)機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)，要求等保測評(píng)機(jī)構(gòu)自6月18日起針對(duì)建設(shè)過程中的測評(píng)項(xiàng)目執(zhí)行新的標(biāo)準(zhǔn)（復(fù)測也要按照新標(biāo)準(zhǔn)）。最重要的修訂是技術(shù)類修訂。調(diào)整綜合得分計(jì)算公式，采用缺陷扣分法分別計(jì)算技術(shù)、管理類得分，然后加總。培訓(xùn)中列舉了17個(gè)測評(píng)場景及9個(gè)實(shí)例，相較于2019版公式，根據(jù)2021版公式所計(jì)算出的得分全部有不同程度的降低。甚至存在通過2019版公式且得分在80分以上的，根據(jù)新版公式將無法通過等保測評(píng)。三級(jí)通用標(biāo)準(zhǔn)共有211個(gè)指標(biāo)，其中關(guān)鍵指標(biāo)137個(gè)，重要指標(biāo)71個(gè)，一般指標(biāo)3個(gè)。根據(jù)啟明星辰技術(shù)中心，如果超過三分之一的關(guān)鍵指標(biāo)不符合，測評(píng)就可能得0分。結(jié)合關(guān)鍵指標(biāo)、客戶等保建設(shè)的實(shí)際情況，此次修訂突出了等保建設(shè)中的以下方面：態(tài)勢(shì)感知、高級(jí)威脅檢測、數(shù)據(jù)庫安全（數(shù)據(jù)庫審計(jì)、加密、脫敏、防火墻）等。2021年7月10日，國家網(wǎng)信辦就《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營者采購網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)（如服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、云服務(wù)），數(shù)據(jù)處理者開展數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，影響或可能影響國家安全的，應(yīng)當(dāng)按照辦法進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查。掌握超過100萬用戶個(gè)人信息的運(yùn)營者赴國外上市，必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查。網(wǎng)絡(luò)安全審查重點(diǎn)評(píng)估采購活動(dòng)、數(shù)據(jù)處理活動(dòng)以及國外上市可能帶來的國家安全風(fēng)險(xiǎn)，考慮因素包括：①網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)使用后帶來的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施被非法控制、遭受干擾或破壞的風(fēng)險(xiǎn)；②網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應(yīng)渠道的可靠性；③核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個(gè)人信息被竊取、泄露、毀損以及非法利用或出境的風(fēng)險(xiǎn)；④國外上市后關(guān)鍵信息