2023年規(guī)劃財務(wù)崗位職責(zé)篇

2023年規(guī)劃財務(wù)崗位職責(zé)篇

書目

家庭財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃師中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學(xué)歷:本科及以上;

3、熱忱主動,性格開朗,有愛心,有責(zé)任感,有良好的溝通實力,有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神;

4、良好的學(xué)習(xí)實力、主動向上的心態(tài),不斷進(jìn)取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、老師等行業(yè)工作閱歷者優(yōu)先。

二、服務(wù)項目:

公司供應(yīng)強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參加以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所供應(yīng)的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教化基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等。

四、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、連接訓(xùn)練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安高校終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

公司優(yōu)勢:

1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域,滿意客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè);

2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現(xiàn)金激勵,多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有實力,只要你勤學(xué)肯干,沒有人可以阻擋你的發(fā)展,沒有你不能擔(dān)當(dāng)?shù)穆毼?銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升;

存在意義

(1)因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿意生理須要的生活必需品,它事實上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就須要保險代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。

(2)幫助客戶進(jìn)行保險安排選擇,代理人熟識保險商品的用途和限制范圍。

(3)為客戶供應(yīng)持續(xù)有效的服務(wù),代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶供應(yīng)持續(xù)有效的服務(wù),而這恰恰是客戶最希望得到的。

(4)保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

保險財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險顧問/財務(wù)規(guī)劃師君道財寶管理有限公司君道財寶管理有限公司，君道1.每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo);

2.幫助該地區(qū)銷售團(tuán)隊開展保險銷售相關(guān)業(yè)務(wù)活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓(xùn)、營銷理念等培訓(xùn);

3.依據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點并結(jié)合銷售團(tuán)隊需求開發(fā)相關(guān)課件，制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等;

4.依據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點結(jié)合銷售團(tuán)隊需求組織相關(guān)活動(如客戶沙龍、主題演講等)，并可勝任主講;

5.對內(nèi)幫助銷售團(tuán)隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，協(xié)助銷售團(tuán)隊對客戶的追蹤，幫助銷售團(tuán)隊勝利完成保險產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)銷售團(tuán)隊保險業(yè)績目標(biāo);

6.主動探究同業(yè)保險產(chǎn)品的剛好資訊，識別優(yōu)勢和差距，并供應(yīng)反饋和建議給相關(guān)部門。

任職要求:

1.本科以上學(xué)歷;

2.5年以上保險銷售閱歷，有銀行保險銷售或保險公司組訓(xùn)講師閱歷及大客戶營銷閱歷優(yōu)先考慮;

3.持有相關(guān)保險銷售資格證書;

4.能夠嫻熟運用office系統(tǒng)，能夠獨立設(shè)計相關(guān)銷售課件與工具等;

5.能獨自勝任相關(guān)客戶活動的組織協(xié)調(diào)。

保險財務(wù)規(guī)劃師崗位

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品學(xué)問及金融相關(guān)專業(yè)學(xué)問

2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶供應(yīng)風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司供應(yīng)的客戶資源

4.幫助分析客戶的保險及財務(wù)狀況

5.為參?？蛻艄?yīng)所銷售保險的一切服務(wù)

6.依據(jù)客戶的詳細(xì)狀況及其實際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的詢問服務(wù)

7.依據(jù)部門經(jīng)理支配，協(xié)作完成協(xié)助性工作

任職要求:

1.大專及以上學(xué)歷，工作閱歷1年以上有銷售類工作閱歷優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)實力及抗壓實力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

4.個人形象氣質(zhì)佳、品德正直誠信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)實力及親和力

5.具有良好的責(zé)任心、有肯定的團(tuán)隊協(xié)作精神

財務(wù)規(guī)劃師崗位

國壽廣發(fā)金融財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位要求：

1、年齡：20—40周歲；

2、大專及以上學(xué)歷；

3、綜合素養(yǎng)良好，具備良好的溝通實力、學(xué)習(xí)實力和自我管理實力；

4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

崗位職責(zé)：

1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、浩大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)供應(yīng)“一站式”專業(yè)的綜合金融財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財寶管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。

2、參加公司營銷方案及隊伍建設(shè)安排的制定和實施，通過公司完善的培育系統(tǒng)，參加階段性的專項培訓(xùn)，提升個人專業(yè)實力及團(tuán)隊管理實力，逐步向管理層發(fā)展。

薪資待遇：

1、參與公司宣講會面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。?？茖W(xué)歷保底年薪為10萬元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬元，探討生學(xué)歷保底年薪為15萬元；

2、享受日薪、周薪、月薪公開透亮，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；

3、正式入職以后福利保障根據(jù)央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；

4、公開透亮的晉升機(jī)制，一年4次，每個季度1次晉升機(jī)會，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

財務(wù)規(guī)劃專員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制訂相應(yīng)計財部發(fā)展規(guī)劃。

2.對計財部業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行規(guī)劃。

3.各業(yè)務(wù)流程調(diào)研與改進(jìn)。

4.針對新業(yè)務(wù),開發(fā)新工作流程。

財務(wù)規(guī)劃崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)規(guī)劃崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品學(xué)問及金融相關(guān)專業(yè)學(xué)問

2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶供應(yīng)風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司供應(yīng)的客戶資源

4.幫助分析客戶的保險及財務(wù)狀況

5.為參?？蛻艄?yīng)所銷售保險的一切服務(wù)

6.依據(jù)客戶的詳細(xì)狀況及其實際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的詢問服務(wù)

7.依據(jù)部門經(jīng)理支配，協(xié)作完成協(xié)助性工作

任職要求:

1.大專及以上學(xué)歷，工作閱歷1年以上有銷售類工作閱歷優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)實力及抗壓實力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

4.個人形象氣質(zhì)佳、品德正直誠信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)實力及親和力

5.具有良好的責(zé)任心、有肯定的團(tuán)隊協(xié)作精神

財務(wù)規(guī)劃崗位

財務(wù)規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)規(guī)劃經(jīng)理中國人壽保險股份有限公司中國人壽保險股份有限公司1??面試崗位

儲備干部

薪酬結(jié)構(gòu):

收入上不封頂，

員工福利:

面試通過專業(yè)培訓(xùn)，入職后對應(yīng)的管理實力培訓(xùn)，公司發(fā)展道路廣泛，管理路途，講師培訓(xùn)路途，綜合金融路途。

新人前三月國內(nèi)游，季度旅游，一年以上員工供應(yīng)無息購房購車貸款，供應(yīng)內(nèi)外部培訓(xùn)[機(jī)靈][機(jī)靈][機(jī)靈]

2??面試條件如下:

1、大專以上學(xué)歷;

2、會基礎(chǔ)操作辦公軟件如:ppt、excel;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)實力和表達(dá)溝通實力;

4、演講實力，邏輯思維優(yōu)先考慮

歡迎踴躍自薦及舉薦

財務(wù)規(guī)劃經(jīng)理崗位

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及將來可以發(fā)展的方向

以個人（家庭）或公司須要為動身點，使財務(wù)從健康到平安，從平安到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)建財寶實力的提升，在中國，財務(wù)規(guī)劃經(jīng)常被譯為理財，或理財規(guī)劃。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上安排到日期和聘請新的客戶；

2.分析客戶的財務(wù)信息，以確定滿意客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

3.有關(guān)財務(wù)安排和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)微環(huán)節(jié)，回答客戶的問題；

4.定期審查客戶的帳戶和安排，以確定是否生活的改變、經(jīng)濟(jì)的改變或財務(wù)表現(xiàn)表示安排重新評估的須要；

5.建議策略，客戶可以運用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的詳細(xì)建議；

6.實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以幫助安排的實施；

7.探討和調(diào)查供應(yīng)的投資機(jī)會，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)安排；

8.說明和文件為客戶供應(yīng)的服務(wù)類型，以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。

財務(wù)規(guī)劃師崗位要求

1.供應(yīng)客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和學(xué)問；

2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的學(xué)問；

3.經(jīng)濟(jì)和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告學(xué)問。

財務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向

可向財務(wù)規(guī)劃顧問方向發(fā)展。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.依據(jù)客戶的財務(wù)狀況和財務(wù)目標(biāo)，幫助客戶進(jìn)行理財規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險管理安排。

2.代表公司承接保險業(yè)務(wù)并供應(yīng)相應(yīng)的售后服務(wù)。

保險財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險財務(wù)規(guī)劃師友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務(wù)部友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務(wù)部年齡30-45歲,高校?？埔陨?;

2、5年以上工作閱歷,過往年收入十萬元以上;

3、有潛在客戶群;

4、有主動進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通實力。

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教化等行業(yè)閱歷者或有銷售和管理閱歷者優(yōu)先;

金融財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:為一些家庭做私人規(guī)劃

任職要求:語言表達(dá)實力、熟識基礎(chǔ)金融學(xué)問

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求

1.依據(jù)客戶的財務(wù)狀況和財務(wù)目標(biāo),幫助客戶進(jìn)行理財規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險管理安排。

2.代表公司承接保險業(yè)務(wù)并供應(yīng)相應(yīng)的售后服務(wù)。

財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)驗;

3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)問;

4、深厚的行業(yè)與公司探討實力,敏銳快捷的市場反應(yīng)實力和較強(qiáng)的風(fēng)險限制意識;

5、擅長對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深化分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析推斷實力,良好的公眾演講實力和溝通實力;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)理財詢問、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶供應(yīng)金融分析服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)完善的理財安排及信息詢問

4、負(fù)責(zé)依據(jù)客戶的托付,幫助客戶實施理財安排

5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣揚(yáng)、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求供應(yīng)理財詢問,制定合理的財務(wù)安排

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,剛好調(diào)整客戶的財務(wù)支配

財務(wù)規(guī)劃崗位職責(zé)

財務(wù)產(chǎn)品規(guī)劃職位職責(zé)

1、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求分析,保證產(chǎn)品能很好滿意客戶應(yīng)用需求,并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進(jìn)性;

2、幫助產(chǎn)品經(jīng)理和相關(guān)規(guī)劃師進(jìn)行產(chǎn)品需求的反饋和確認(rèn);

3、指導(dǎo)開發(fā)工程師對問題的確認(rèn)和產(chǎn)品完善;

3、對客戶進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),以及指導(dǎo)實施顧問完成企業(yè)財務(wù)管理方案的構(gòu)建和系統(tǒng)上線;

4、客戶需求調(diào)研,和必要的技術(shù)支持;

5、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求驗證,保證產(chǎn)品功能的正確性,以及對需求設(shè)計的滿意度驗證。

任職要求

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷

2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作閱歷,熟識企業(yè)財務(wù)管理流程

3、至少熟識一種財務(wù)軟件的運用

4、有較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和文字表達(dá)實力,能承受較大工作壓力

5、具備創(chuàng)新思維和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)鉆研實力

6、具備erp實施閱歷或軟件需求分析閱歷優(yōu)先職位職責(zé)

1、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求分析,保證產(chǎn)品能很好滿意客戶應(yīng)用需求,并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進(jìn)性;

2、幫助產(chǎn)品經(jīng)理和相關(guān)規(guī)劃師進(jìn)行產(chǎn)品需求的反饋和確認(rèn);

3、指導(dǎo)開發(fā)工程師對問題的確認(rèn)和產(chǎn)品完善;

3、對客戶進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),以及指導(dǎo)實施顧問完成企業(yè)財務(wù)管理方案的構(gòu)建和系統(tǒng)上線;

4、客戶需求調(diào)研,和必要的技術(shù)支持;

5、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求驗證,保證產(chǎn)品功能的正確性,以及對需求設(shè)計的滿意度驗證。

任職要求

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷

2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作閱歷,熟識企業(yè)財務(wù)管理流程

3、至少熟識一種財務(wù)軟件的運用

4、有較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和文字表達(dá)實力,能承受較大工作壓力

5、具備創(chuàng)新思維和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)鉆研實力

6、具備erp實施閱歷或軟件需求分析閱歷優(yōu)先

辦公室(規(guī)劃財務(wù)司)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文秘、檔案、值班、信訪、保密、政務(wù)信息和行政后勤等工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指揮有關(guān)食品藥品平安突發(fā)事務(wù)應(yīng)急管理的職責(zé)。

3.參加全局性、綜合性政策調(diào)研。

4.加強(qiáng)組織起草局重要會議領(lǐng)導(dǎo)講話、綜合性報告等重要文稿。

5.組織建立業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，擔(dān)當(dāng)統(tǒng)計、綜合信息管理工作。

6.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)中長期發(fā)展規(guī)戈_建設(shè)規(guī)劃。

7.制定財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)和基本建設(shè)的管理制度并組織實施。

8.組織編制年度預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。

9.綜合管理